Luận văn tiến hành tìm hiểu thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Viêt Nam - chi nhánh Sơn Tây; giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây.
TR B ăGIÁOăD CăVĨă ĨOăT O NGă IăH CăTH NGăLONG H ăvƠătênăh căviên:ăV ngăNg căTrung Mưăh căviên:ăC00674 PHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIăTệNăD NGă T IăNGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI PăVĨăPHÁTăTRI NăNỌNGă THỌNăVI TăNAMă- CHIăNHÁNHăS NăTỂY TịMăT TăLU NăV NăTH CăS ăNGÀNH KINH DOANH QU NăLụ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MẩăS :ăă60340201 NG IăH NGăD NăKHOAăH C:ăTS.ăPH MăTH ăHOA Hà N i - N m 2018 L IăM ă U Trong n n kinh t th tr ng, n n kinh t đ t đ n trình đ cao c a kinh t hàng hố, ngân hàng đóng vai trị quan tr ng, h th ng th n kinh, h th ng tu n hoàn c a toàn b n n kinh t qu c dân Ngân hàng th ng m i (NHTM) có vai trị quan tr ng vi c cung c p d ch v ti n ích cho s phát tri n kinh t - xã h i đ i s ng ng i Quá trình đ i m i Vi t Nam hình thành h th ng ngân hàng th ng m i t ng b c thích nghi v i c ch th tr ng h i nh p kinh t qu c t Tuy nhiên, ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i v n mang d u n c a ngân hàng truy n th ng, s n ph m ch a có nhi u ch ng lo i thích ng v i nhu c u khách hàng, ch y u v n d ch v truy n th ng nh : huy đ ng v n, tốn Bên c nh đó, d i áp l c c nh tranh gi a ngân hàng th ng m i hi n nay, xu h ng phát tri n mơ hình ngân hàng th ng m i tr thành ngân hàng bán l ngày t ng B i v y, phát tri n d ch v ngân hàng t i Ngân hàng th ng m i Vi t Nam m t chi n l c đ n c n thi t Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam t thành l p (26/3/1988) đ n kh ng đ nh vai trò m t nh ng ngân hàng th ng m i hàng đ u Vi t Nam, b i c nh h i nh p kinh t qu c t h th ng ngân hàng Vi t Nam nói chung ngân hàng Nơng nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam nói riêng s ph i đ i m t v i nhi u thách th c l n, n ng l c c nh tranh ho t đ ng kinh doanh đ c bi t ho t đ ng d ch v phi tín d ng ngân hàng nhi u h n ch Do v y, b ng cách nào, bi n pháp gi i pháp đ nhanh chóng phát tri n ho t đ ng d ch v phi tín d ng ngân hàng y u t c n thi t đ i v i h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam nói chung Ngân hàng Nơng nghi p Phát tri n Nơng thơn nói riêng Là m t chi nhánh c a Ngân hàng Nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t Nam, Agribank - Chi nhánh S n Tây c ng trình tìm ki m nh ng gi i pháp t t nh t đ phát tri n ho t đ ng d ch v phi tín d ng c a mình, nâng cao hi u qu kinh doanh cho ngân hàng Xu t phát t lỦ trên, em l a ch n đ tài “Phát tri n D ch v phi tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam – Chi nhánh S n Tây” làm lu n v n t t nghi p c a Ngoài ph n m đ u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o, n i dung lu n v n bao g m ba ch ng: Ch ngă1:ăC s lỦ lu n v phát tri n d ch v phi tín d ng t i ngân hàng th ng m i Ch ngă 2:ă Th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng t i Ngân hàng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn Viêt Nam - chi nhánh S n Tây Ch ngă 3: Gi i pháp phát tri n d ch v phi tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh S n Tây CH NGă1 C ăS ăLụăLU NăV ăPHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIă TệNăD NGăT IăNGỂNăHĨNGăTH NGăM I 1.1ă T NGă QUANă V ă D CHă V ă PHIă TệNă D NGă C Aă NGỂNă HĨNGăTH NGăM I 1.1.1.ăKhátăquátăv ăngơnăhƠngăth ngăm i 1.1.1.1 Khái ni m ngân hàng th ng m i Do s khác v u ki n kinh t s phát tri n c a h th ng tài c a m i n c mà Ngân hàng có nh ng đ nh ngh a khác Theo Lu t T ch c Tín d ng c a Vi t Nam n m 2010 thì: Ngân hàng th ng m i lo i hình Ngân hàng đ c th c hi n t t c ho t đ ng Ngân hàng ho t đ ng kinh doanh khác theo quy đ nh c a Lu t t ch c tín d ng nh m m c tiêu l i nhu n C th h n: “Ngân hàng th ng m i t ch c kinh doanh ti n t mà ho t đ ng ch y u th ng xuyên nh n ti n g i c a khách hàng v i trách nhi m hoàn tr s d ng s ti n đ cho vay, th c hi n nghi p v chi t kh u làm ph ng ti n toán”.[1, 4] 1.1.1.2 c m ngân hàng th ng m i - NHTM t ch c kinh doanh có u ki n, NHTM ph i tuân th theo quy đ nh c a Pháp lu t - L nh v c kinh doanh c a NHTM ti n t , tín d ng ho t đ ng ngân hàng - Là m t trung gian tài chính, - Ho t đ ng c a NHTM n n kinh t r t nh y c m v i nh ng bi n đ ng v kinh t , k thu t tr - Ngu n v n ho t đ ng ch y u c a NHTM v n huy đ ng t bên 1.1.1.3 Ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i - Ho t đ ng huy đ ng v n - Ho t đ ng tín d ng + Cho vay: + B o lãnh: + Chi t kh u: + Cho thuê tài chính: - Ho t đ ng trung gian 1.1.2ăD chăv ăphiătínăd ngăc aăngơnăhƠngăth ngăm i 1.1.2.1 Khái ni m D ch v phi tín d ng b t c d ch v ho c s n ph m cung c p b i ngân hàng ho c t ch c tài mà khơng ph i nh ng d ch v tín d ng D ch v phi tín d ng ngân hàng d ch v đ c ngân hàng cung c p t i khách hàng đ đáp ng nhu c u v tài chính, ti n t c a khách hàng nh m tr c ti p ho c gián ti p đem l i cho ngân hàng kho n thu nh p thơng qua vi c thu phí, hoa h ng d ch v , khơng bao g m d ch v tín d ng 1.1.2.2 Các d ch v phi tín d ngc a ngân hàng th ng m i Th ănh t;ăD chăv ăthanhătoán,ăchuy năti n,ăki uăh i - Thanh toán chuy n ti n n c: - Thanh toán qu c t : - Ki u h i Th ăhai;ăD chăv ăngơnăqu - Thu, chi t i qu y - Thu, chi h Th ăba;ăD chăv ăb oălưnh Th ăt ;ăD chăv ăkinhădoanhăngo iăt Th ăn m;ăD chăv ăth Th ăsáu;ăD chăv ăt ăv năvƠăcungăc păthôngătină Th ăb y;ăD chăv ăngơnăhƠngăđi năt Th ătám; D chăv ăb oăqu năvƠăkỦăg iătƠiăs n Th ăchín;ăD chăv ăb oăhi m Th ăm i;ăD chăv ăđ uăt ătƠiăchínhăvƠă yăthácăđ uăt Th ă m iă m t;ă D chă v ă môiă gi i,ă đ iă lỦă phátă hƠnhă ch ngă khoán,ăb oăqu năvƠăqu nălỦăch ngăkhoán 1.2ă PHÁTă TRI Nă D CHă V ă PHIă TệNă D NGă C Aă NGỂNă HĨNGăTH NGăM I 1.2.1ăKháiăni măphátătri năd chăv ăphiătínăd ng Phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng s gia t ng v s l ng ch t l ng d ch v phi tín d ng ngân hàng cung c p th tr ng phù h p v i yêu c u c a khách hàng vi c s d ng d ch v ngân hàng 1.2.2ăVaiătròăphátătri năd chăv ăphiătínăd ng - áp ng nhu c u khách hàng, nhu c u xã h i qua phát tri n kinh t xã h i - Ho t đ ng d ch v phi tín d ng phát tri n, ngân hàng thu hút đ c nhi u khách hàng, m r ng th tr ng nâng cao v th c a ngân hàng - Phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng s làm t ng l i nhu n c a ngân hàng th ng m i, - Ho t đ ng d ch v phi tín d ng ngân hàng phát tri n t o u ki n cho ngân hàng h n ch r i ro kinh doanh - Phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng giúp khách hàng ti t ki m th i gian chi phí 1.2.3ăCácătiêuăchíăđánhăgiáăs ăphátătri năd chăv ăphiătínăd ng 1.2.3.1.Tiêu chí đ nh l ng - S ăgiaăt ngăs ăl ngăvƠăch ngălo iăd chăv ăcungă ng: - Thuănh păt ăd chăv ăphiătínăd ngăngơnăhƠng - T ăl ăthuănh păt ăd chăv ăphiătínăd ngătrongăt ngăthuă nh p: - Th ăph năd chăv ăphiătínăd ngăc aăngơnăhàng - T ăl ăđ uăt ăvƠoăd chăv ăphiătínăd ngăc aăngơnăhƠng 1.2.3.2 Tiêu chí đ nh tính - M căđ ătri năkhaiăcácăquyătrình,ăv năb n,ăc ăch ăchínhă sách,ăh ngăd năth căhi năd chăv ăphiătínăd ngăt iăngơnăhƠng - Cơngătácăch măsócăkháchăhƠngăc aăngơnăhƠng - Cơng tácăqu ngăbáăs năph măd chăv ăphiătínăd ng - M căđ ăgiaăt ngănh ngăti năíchăc aăcácăs năph măd chă v ăphiătínăd ng 1.2.4ăCácănhơnăt ătácăđ ngăđ năphátătri năd chăv ăphiătínăd ng 1.2.4.1 Nhóm nhân t ch quan Th ănh t,ăNgu nănhơnăl că Th ăhai,ăM ngăl iăho tăđ ngăc aăngơnăhƠng Th ăba,ăC ăs ăh ăt ngăcôngăngh ăc aăngơnăhƠngă Th ăt ,ăChínhăsáchăkháchăhƠng,ăqu ngăcáoăth ngăhi u Th ăn m,ăQu nătr ăr iăroăd chăv ăphiătínăd ngăc aăngơnă hàng 1.2.4.2 Nhóm nhân t khách quan Th ănh t,ăMôiătr ngăkinhăt ăv ămôăc aăNhƠ n căv ăti nă t ,ătƠiăchính Th ăhai,ăMơiătr ngăphápălỦă Th ăba,ăMôiătr ngăxưăh i Th ăt ă,ăM căđ ăc nhătranhătrênăth ătr ngătƠiăchính 1.3ăKINHăNGHI MăPHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIăTệNăD NGă T Iă M Tă S ă NGỂNă HĨNGă TH NGă M Iă VĨă BĨIă H Că KINHă NGHI Mă CHOă NGỂNă HĨNGă NỌNGă NGHI Pă VĨă PHÁTăTRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS Nă TÂY 1.3.1.ăKinhănghi măt iăm tăs ăngơnăhƠngăth ngăm iătrongăn că T iăAnăBìnhăBank T iăTechcombank T iăVietcombank 1.3.2.ăKinhănghi măt iăm tăs ăngơnăhƠngăth ngăm iăn căngoƠi T iăNgơnăhƠngăHSBCă- Anh T i Ngân hàng Standard Chartered - Singapore T i Citibank - Nh t B n 1.3.3.ăBƠiăh căkinhănghi măchoăăchoăNgơnăhƠngăăNôngănghi păvƠă Phátătri năNôngăthônăVi tăNamă- ChiănhánhăS năTơy Th nh t, đ phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng, ngân hàng th c hi n đa d ng hóa danh m c d ch v cung ng c s áp d ng công ngh hi n đ i Th hai, đ u t cho công ngh y u t d n đ n s thành công c a nhi u ngân hàng th ng m i Th ba, ngân hàng th ng m i có mơ hình v i b máy t ch c, qu n lỦ h p lỦ Th t , đ y m nh công tác ti p th , qu ng bá s n ph m d ch v ngân hàng bán l ti n ích Th n m, xây d ng hoàn thi n môi tr ng pháp lỦ đ i v i d ch v phi tín d ng ngân hàng, Th sáu, tr ng m c phát tri n h p lỦ m ng l i Th b y, xây d ng ph ng th c giá c h p lỦ CH NGă2 TH CăTR NGăPHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIăTệNăD NGăT Iă NGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI PăVĨăPHÁTăTRI NăNỌNGă THỌNăVI TăNAMă- CHIăNHÁNHăS NăTỂY 2.1ăKHÁIăQUÁTăV ăNGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI PăVĨăPHÁTă TRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS NăTỂY 2.1.1.ă Quáătrìnhă hìnhă thƠnhă vƠă phátă tri nă c aă Ngơnă hƠngă Nôngă nghi păvƠăPhátătri nănôngăthônăVi tăNamă- ChiănhánhăS năTơy V i s n l c ph n đ u không ng ng c a toàn th cán b nhân viên, ngân hàng No&PTNT – Chi nhánh S n Tây luôn hoàn thành t t ch tiêu k ho ch kinh doanh hàng n m N m 2009 nh m đáp ng nhu c u c a tình hình kinh t S n Tây nói chung ngân hàng nói riêng, Ch t ch H i ng Thành viên Agribank quy t đ nh s 342/Q /H QT-TCCB ngày tháng n m 2009 thành l p Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam, chi nhánh S n Tây - m t chi nhánh c p tr c thu c Agribank V i: - Tên giao d ch: Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh S n Tây (Agribank Chi nhánh S n Tây) - a ch : S 189 Lê L i – Ph ng Lê L i- Th xã S n Tây Hà N i 2.1.2 B máy qu n lý c aăNgơnăhƠngănôngănghi păvƠăPhátătri nă Vi tăNamă- ChiănhánhăS năTơy Hi n t i Agribank chi nhánh S n Tây có b máy c c u t ch c phù h p v i quy đ nh s 1377/Q – H QT – TCCB c a H i đ ng thành viên Agribank C c u t ch c c a Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Vi t Nam – chi nhánh S n Tây g m H i s Phòng Giao d ch, Phòng Kinh doanh, Phịng K tốn, Phịng Hành chính, Phịng D ch V & Marketing Các phòng giao d ch bao g m: S n L c, Xuân Khanh, Quang Trung, V n Mi u, Lê L i, ông S n Phịng giao d ch s 2.1.3.ăTìnhăhìnhăvƠăk tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăNgơnăhƠngă Nôngănghi păvƠăPhátătri nănôngăthônăVi tăNamă- ChiănhánhăS nă Tây B ngă2.1ăK tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăNHNo&PTNTVNăậ ChiănhánhăS năTơy n v : Tri u đ ng Ch ătiêu 2015 2016 T ng ngu n v n huy đ ng 2.704.271 3.217.039 T ng d n 1.564.881 1.755.455 T ng doanh thu 135.020 157.861 T ng chi phí 90.350 107.872 L i nhu n 44.670 49.989 (Ngu n: Báo cáo th 2016/2015 T ăl ă% + 18,96 + 12,18 + 16,9 + 19,3 + 11,9 2017 2017/2016 T ăl ă% 3.682.133 2.000.750 163.495 109.788 54.707 ng niên c a NHNo&PTNTVN – Chi nhánh S n Tây n m 2015-2017) 2.2ă TH Că TR NGă PHÁTă TRI Nă D CHă V ă PHIă TệNă D NGă T IăNGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI PăVĨăPHÁTăTRI NăNỌNGă THỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS NăTỂY 2.2.1ăTh cătr ngăd chăv ăphiătínăd ngăt iăchiănhánhăS năTơyă 2.2.1.1 D ch v toán n c n ngày 31/12/2017, theo báo cáo v k t qu th c thi n d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh, thu d ch v toán n c đ t 4.147,4 tri u đ ng gi m 252 tri u so v i n m 2016, đ t 80,6% k ho ch Chi m t tr ng 49,2% t ng thu d ch v (tồn qu c 37%) Thu d ch v tốn n c ngu n thu chi m t tr ng l n t ng thu d ch v tồn Chi nhánh Tuy nhiên có s c nh tranh m nh đ a bàn xu h ng s d ng hình th c toán hi n đ i (Th , e-banking…) nên t doanh thu t tr ng thu ngày nh l i (n m 2016 chi m 56,5% t ng thu) 2.2.1.2 D ch v toán qu c t + 14,45 + 13,97 + 3,57 +1,77 + 9,43 Thu d ch v toán qu c t n m 2017 436,3 tri u đ ng gi m (-87,7 tri u đ ng), ch b ng 83,3% so v i n m 2016, thu d ch v n m 2016 ch b ng 73,6% so v i n m 2015 S gi m sút v thu d ch v toán qu c t xu t phát t Nguyên nhân ch y u n m đ u t cho tín d ng ngo i t gi m sút v doanh s , u nh h ng đ n doanh thu d ch v toán qu c t i u xu t phát t vi c chi nhánh m t th i gian dài th c hi n gi i ngân VN đ i v i kho n vay c a khách hàng xu t kh u 2.2.1.3 D ch v kinh doanh ngo i t Thu ròng kinh doanh ngo i t gi m d n qua n m N m 2016 thu ròng kinh doanh ngo i t 690,8 tri u đ ng ch chi m t l 94% so v i n m 2015 (734,9 tri u đ ng); n m 2017 thu ròng kinh doanh ngo i t 606,8 tri u đ ng ch chi m t l 87,8% so v i n m 2016 Tuy nhiên, v i d ch v toán qu c t ki u h i, d ch v kinh doanh ngo i t không đ c coi th m nh cùa Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam – Chi nhánh S n Tây 2.2.1.4 D ch v ki u h i Thu t d ch v Ki u h i đ n 31/12/2017 đ t 183 tri u đ ng (1.656 món), khơng t ng tr ng so v i n m 2016, đ t 71,6% k ho ch, n m doanh s thu ki u h i toàn ngành c ng gi m (-2%) 2.2.1.5 D ch v th Thu t d ch v th đ t t 455 tri u đ ng, t ng 701 tri u so 2016, t ng tr ng +93% so 2016, đ t 128,7% k ho ch Chi m t tr ng 17,3% t ng thu d ch v n 31/12/2017, t ng s th hi u l c 21.348 th , s d th đ t 124 t 622 tri u, trung bình đ t 5,84 trđ/th Doanh s toán 185 t 300 tri u doanh s l nh ti n m t 937 t 21 tri u S l ng giao d ch qua ATM 307.954 giao d ch v i s ti n 1.007 t 676 tri u, s l ng toán qua POS 90.077 giao d ch v i s ti n 114 t 554 tri u S l ng ATM hi n t i máy, s l ng POS 81 máy 2.2.1.6 D ch v E – Banking Thu t d ch v E-banking đ n 31/12/2017 đ t 961,4 tri u, t ng 257,3 tri u so 2016, t l t ng 36,5% Hoàn thành 105,1% k ho ch, chi m t tr ng 11,4% t ng doanh thu d ch v 2.2.1.7 D ch v y thác đ i lý Thu t d ch v y thác đ i lỦ ch y u t d ch v liên k t v i ABIC n 31/12/2017, thu t d ch v y thác đ i lỦ đ t 266 tr, -49,6 tri u so 2016 (-15,7%), ch đ t 60,4% k ho ch giao (toàn qu c đ t 80,6%) Chi m t tr ng 3,2% t ng thu d ch v 2.2.1.8 D ch v ngân qu Thu t d ch v ngân qu đ n 31/12/2017 đ t 253,2 tri u, t ng 42,8 tri u so n m 2016, đ t 100,5% k ho ch, chi m t tr ng 3% t ng thu d ch v óng góp ch y u doanh thu d ch v ngân qu thu t phí l nh ti n m t t i qu y 2.2.1.9 D ch v khác n 31/12/2017 nhóm s n ph m d ch v khác đ t 127 tri u đ ng chi m t tr ng 1,5% t ng thu d ch v 2.2.2ăăTh cătr ngăphátătri năd chăv ăphiătínăd ngăt iăChiănhánhă S năTơyăă 2.2.2.1 Th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh S n Tây theo tiêu chí đ nh l ng Th ă nh t,ă S ă giaă t ngă s ă l ngă vƠă ch ngă lo iă d chă v ă cungă ng B ngă2.14:ăS ăl ngăd chăv ăphiătínăd ngăt iăChiănhánhă S năTơy n v : s n ph m Ch ătiêu S l ng d ch v phi tín d ng M c t ng s l v phi tín d ng N mă2014 N mă2015 N mă2016 N mă2017 136 152 167 179 - +16 + 15 +12 ng d ch (Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh c a Chi nhánh) Th ăhai,ăThuăt ăd chăv ăphiătínăd ng B ngă2.15:ăDoanhăthuăphíăd chăv ătheoănhómăd chăv ăc aăChiă nhánh n v : tri u đ ng,% STT Ch ătiêu N mă N mă N mă 2016/2015 2017/2016 2015 2016 2017 Thanh toán n c 4.107 4.399 4.147 +7,1 -5,7 Thanh toán qu c t 712 524 436 -26,4 -16,8 Ki u h i 170 182 183 +7,2 +0,5 Th 685 754 1.455 +10 +92,98 E-Banking 525 704 961 +30,4 +36,5 y thác đ i lỦ 256 316 266 +23,4 -15,8 Ngân qu 256 210 253 -17,8 +20,5 Thu khác 127 -18 +3175 Thu ròng KDNH 735 691 607 -6 -12,15 T ngăThuăDVPTD 7.469 7.784 8.436 +4,3 +8,4 (Ngu n: Báo cáo k t qu d ch v phi tín d ng c a Chi nhánh) Th ă ba,ă T ă l ă thuă nh pă t ă d chă v ă phiă tínă d ngă soă v iă t ngăthuănh păc aăChiănhánh T l thu nh p t d ch v phi tín d ng c a Chi nhánh so v i t ng thu nh p c a Chi nhánh đ c xác đ nh qua b ng sau: B ngă2.16:ăT ăl ăthuănh păt ăd chăv ăphiătínăd ng/T ngă thuănh p n v : Tri u đ ng, T l % Ch ătiêu N mă2015 N mă2016 N mă2017 Thu t d ch v phi 7469 7784 8436 tín d ng T ng thu nh p 135.020 157.861 163.495 (Thu t 5,53 4,93 5,16 DVPTD/T ng thu nh p)* 100% (Trích Báo cáo k t qu kinh doanh c a Chi nhánh) Th ă t ;ă Th ă ph nă kháchă hƠngă s ă d ngă d chă v ă phiă tínă d ngăc aăChiănhánh Phân tích l ng khách hàng s d ng d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh S n Tây qua n m g n ta có b ng sau: B ngă2.18ăS ăl ngăkháchăhƠngăs ăd ngăd chăv ăth ăt iăChiă nhánh n v : ng i, % năv N mă2015 N mă2016 2016/2015 N mă2017 2017/2016 SL KH SL KH (T ăl ă%) SL KH (T ăl ă%) 110 H is 7.111 7.837 7.943 101 118 S nL c 2.292 2.696 2.755 102 103 Xuân Khanh 4.449 4.569 4.534 99 148 Quang Trung 608 898 956 106 116 V n Mi u 937 1.088 1.174 108 105 Lê L i 1.151 1.204 1.302 108 109 ông S n 1.878 2.056 2.202 107 116 S 372 433 482 113 111 T ng 18.798 20.787 21.348 103 (Ngu n: Báo cáo t ng k t chuyên đ s n ph m d ch v c a Chi nhánh) Th ăn m;ăT ăl ăđ uăt ăvƠoăd chăv ăphiătínăd ngăt iăChiă nhánhă S năTơyă T l t i Chi nhánh đ c t ng k t qua b ng sau: B ngă2.20ăT ăl ăđ uăt ăvƠoăd chăv ăphiătínăd ngăt iăChi nhánh n v : Tri u đ ng,% Ch ătiêu N mă2015 N mă2016 N mă 2017 Chiăphíăđ uăt ăchoăăDVPTD 19.578 26.363 29.447 T ngăthuănh p 135.020 157.861 163.595 T ăl ăđ uăt ăvƠoăDVPTDă(%) 14,5 16,7 18 (Ngu n: Báo cáo t ng k t chuyên đ s n ph m d ch v c a Chi nhánh) 2.2.2.2 Th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh S n Tây theo tiêu chí đ nh tính - M căđ ătri năkhaiăcácăquyătrình,ăv năb n,ăc ăch ăchínhă sách,ă h ngă d nă th că hi nă d chă v ă phiă tínă d ngă t iă Chiă nhánhă S năTơy Vi c th c hi n d ch v ho t đ ng d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh S n Tây đ c ti n hành theo nh ng quy đ nh chung t h th ng Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam t Ngân hàng Nhà n c T t c ho t đ ng ngân hàng c a NHTM nói chung Chi nhánh S n Tây nói riêng đ u th c hi n theo Lu t Các T ch c Tín d ng Vi t Nam n m 2010 Theo Ngh đ nh s 101/2012/N -CP ngày 22/11/2012 c a Chính ph v Thanh tốn khơng dùng ti n m t có nh ng quy đ nh c th v m c phí tốn - Cơngătácăch măsóc kháchăhƠngăc aăChiănhánhăS năTơy Nh ng n m g n cơng tác ch m sóc khách hàng c a Chi nhánh S n Tây ngày quan tâm tr ng nhi u h n th hi n vi c: + Chi nhánh S n Tây t o u ki n cho cán b ng i lao đ ng đ c tham gia đào t o nâng cao trình đ k n ng ph c v , ch m sóc khách hàng + Khách hàng có nh ng ph n ánh, ch m m cho nhân viên Chi nhánh v thái đ ph c v t ng d n + Chi nhánh c i ti n ch đ luân chuy n ch ng t , c i ti n công tác thu, chi ti n m t đ i m i thái đ , phong cách ph c v khách hàng nên khuy n khích t ch c kinh t m tài kho n toán t i Chi nhánh + Chi nhánh th c hi n niêm y t s đ ng dây nóng ti p nh n ph n ánh h tr d ch v t i m giao d ch ATM + Các ch ng trình khuy n nh m tài kho n cho sinh viên, tri ân khách hàng, b c th m trúng th ng, t ng quà sinh nh t cho khách hàng th ng xuyên đ c Chi nhánh S n Tây tri n khai - Cơngătácăqu ngăbáăs năph măd chăv ăphiătínăd ngă V cơng tác ti p th truy n thông v i ho t đ ng qu ng bá th ng hi u, xây d ng v n hóa doanh nghi p, ti p th s n ph m d ch v , truy n thông n i b thông tin đ i chúng đ c xây d ng tri n khai b n, đ ng b có đ nh h ng xun su t tồn h th ng Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam - M căđ ăgiaăt ngănh ngăti năíchăc aăcácăs năph măd chă v ăphiătínăd ng Nh ng n m g n đây, Chi nhánh phát tri n gia t ng nhi u s n ph n d ch v phi tín d ng m i ti n ích d ch v góp ph n đa d ng hóa s n ph m d ch v , đáp ng nhu c u v d ch v , tài ngân hàng theo m t b ng chung 2.3ă ÁNHă GIÁă TH Că TR NGă PHÁTă TRI Nă D CHă V ă PHIă TệNă D NGă T Iă NGỂNă HĨNGă NỌNGă NGHI Pă VĨă PHÁTă TRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS NăTỂY 2.3.1.ăNh ngăk tăqu ăđ tăđ c - Chi nhánh phát tri n gia t ng nhi u s n ph m d ch v m i ti n ích d ch v góp ph n đa d ng hóa s n ph m d ch v , đáp ng nhu c u v d ch v , tài ngân hàng theo m t b ng chung - Thu t d ch v phi tín d ng c a Chi nhánh có s gia t ng qua n m - Ch t l ng d ch v c a Chi nhánh t ng b c đ c nâng cao vào n đ nh - Chi nhánh ti n hành tri n khai k p th i quy trình, v n b n, c ch sách, h ng d n th c hi n phù h p v i tình hình ho t đ ng th tr ng - Chi nhánh th c hi n th ng xuyên, k p th i công tác qu ng bá s n ph m d ch v phi tín d ng thơng qua chi n l c marketing - H th ng công ngh thông tin v n hành n đ nh, an toàn hi u qu 2.3.2.ăH năch ă - Danh m c s n ph m d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh c b n đáp ng nhu c u khách hàng nh ng tính c nh tranh ch a cao M t s s n ph m c a Chi nhánh ch a đáp ng đ c yêu c u khách hàng nh : internet, e-banking - Thu d ch v có t ng tr ng nh ng t l cịn th p, m t s nhóm s n ph m có m c t ng tr ng âm - T l đ u t cho d ch v phi tín d ng cịn th p ch chi m t l kho ng 15%, t l theo m t b ng chung NHTM khác 20% - Th tr ng th bão hịa d ch v ti n ích gia t ng m i t i chi nhánh m i tri n khai ch a mang l i hi u qu cao - Ch t l ng d ch v c a Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn S n Tây nhi u h n ch , ch a t o đ c nhi u ti n ích m t s n ph m cho khách hàng, đ xác c a s n ph m ch a cao, th i gian x lỦ trình cung ng s n ph m cịn dài, quy trình cung c p m t s d ch v r m rà v th t c - Vi c tri n khai th a thu n h p tác v i đ n v đ c Chi nhánh ti n hành nh ng hi u qu ch a cao 2.3.3.ăNguyênănhơnăc aănh ngăh năch - M t s s n ph m khó phát tri n đ đa d ng hóa danh m c s n ph m H th ng NSNN ch a đ c k t n i tr c ti p: Thu NSNN, Thu n t … - Nguyên nhân d n đ n s t ng tr ng ch m c a doanh thu d ch v phi tín d ng khơng đ t ch tiêu đ ch y u gi m sút nh ng d ch v nh d ch v toán qu c t , d ch v kinh doanh ngo i t i u xu t phát t vi c chi nhánh m t th i gian dài th c hi n gi i ngân VN đ i v i kho n vay c a khách hàng xu t kh u - C nh tranh đ a bàn ngày cao - Trong n m 2015, 2016, 2017 công tác giao ch tiêu phát tri n d ch v phi tín d ng làm ch a t t - V ng m c công tác pháp lỦ m t s kho n thu nên cịn lúng túng: phí t v n, phí tr n tr c h n Các v n b n pháp quy v ho t đ ng ngân hàng ch y u đ c xây d ng c s giao d ch th công v i nhi u lo i gi y t , th t c quy trình x lỦ ph c t p - T ng tr ng huy đ ng v n ch a cao, t ng tr ng tín d ng pháp nhân th p, m t s doanh nghi p vay v n kinh doanh hi u qu , n x u ho c phá s n c ng d n đ n gi m doanh thu phí d ch v - Do đ c thù c a Chi nhánh m ng l i ho t đ ng ch y u nông thôn, khách hàng nh l , đ a bàn ho t đ ng xa, đ i t ng khách hàng ch y u nông dân… - Ngu n l c c a Chi nhánh hi n v n thi u nhân l c có trình đ k thu t cao, có trình đ ngo i ng am hi u v lu t pháp, thông l qu c t - Chi nhánh ch a có chi n l c phát tri n cơng ngh đ đáp ng nh ng địi h i t d ch v phi tín d ng hi n đ i Vi c đ u t cho phát tri n công ngh , khai thác công ngh thông tin, k thu t s , n t vi n thông t i Chi nhánh hi n h n ch CH NGă3 GI IăPHÁPăPHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIăTệNăD NGăNGỂNă HĨNGăT IăNGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI PăVĨăPHÁTăTRI Nă NỌNGăTHỌNăVI TăNAM- CHIăNHÁNHăS NăTỂY 3.1ă M Că TIểUă VĨă NHă H NGă PHÁTă TRI Nă D CHă V ă PHIă TệNă D NGă C Aă NGỂNă HĨNGă NỌNGă NGHI Pă VĨă PHÁTăTRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS Nă TÂY 3.1.1ă M că tiêuă phátă tri nă d chă v ă phiă tínă d ngă c aă Ngơnă hƠngă Nôngănghi păvƠăPhátătri nănôngăthônăVi tăNamăậ ChiănhánhăS nă Tây 3.1.1.1 M c tiêu chung 3.1.1.2 M c tiêu c th Làm t t công tác phát tri n th , đ ng kỦ SMS ti n g i, ti n vay đ t t i thi u 80% t ng s tài kho n, kho n vay đ u ki n đ ng kỦ SMS, t ng s món, doanh thu b o hi mABIC, Bankcasurance Ph n đ u t ng tr ng doanh thu phí d ch v t ng 20% so v i n m 2017 (M c tiêu toàn ngành 17%) 3.1.2ă nhăh ngăphátătri nă T p trung th tr ng nông nghi p, nơng thơn a d ng hóa ph ng th c hình th c huy đ ng v n T p trung hi n đ i hóa h t ng công ngh k thu t h th ng tốn b o đ m an tồn tin c y Ti p t c phát tri n m nh ho t đ ng m i l nh v c c a n n kinh t , th tr ng n c, ph c v m i đ i t ng khách hàng, m i thành ph n kinh t T p trung xác đ nh th tr ng m c tiêu cho t ng l nh v c ho t đ ng cho t ng s n ph m d ch v theo t ng nhóm khách hàng yêu c u ph c v đ i v i nhóm khách hàng Thi t l p kênh phân ph i s n ph m d ch v đáp ng th tr ng m c tiêu đ th c hi n vi c bán s n ph m d ch v Th c hi n ch ng trình ch m sóc khách hàng, v n hóa kinh doanh đ i v i khách hàng 3.2ăGI IăPHÁPăPHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIăTệNăD NGăT Iă NGỂNă HĨNGă NỌNGă NGHI Pă VĨă PHÁTă TRI Nă NỌNGă THỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS NăTỂY 3.2.1ă aăd ngăhóaăcácăs năph măd chăv ăphiătínăd ng Tr c h t, Chi nhánh ph i t ch c nghiên c u s n ph m d ch v phi tín d ng hi n cung c p cho th tr ng, nghiên c u nhu c u th tr ng, t quy t đ nh c n ph i đ y m nh phát tri n d ch v phát tri n nh th v a, tùy t ng th i gian c th , b o đ m đáp ng đ c nhu c u c a th tr ng, đ ng th i hi u qu kinh doanh đ t cao nh t, nâng cao kh n ng c nh tranh 3.2.2ăGi iăphápăv ăch tăl ngăd chăv ăphiătínăd ng Chi nhành th ng xuyên đào t o, t p hu n nâng cao trình đ nghi p v k n ng bán hàng nh m c i thi n tác phong, thái đ k n ng c a giao d ch viên giao ti p, x lỦ giao d ch, t v n khách hàng, x lỦ u n i Kiên quy t ki m m cán b vi ph m v tác phong, l l i làm vi c Chi nhánh tr ng nhi u h n đ n ch t l ng ho t đ ng giao d ch tr c ti p v i khách hàng T ng tính chuyên nghi p nâng cao tác phong làm vi c v n hóa giao d ch c a nhân viên Chi nhánh nhanh chóng xây d ng c s d li u v khách hàng c a T ng c ng ph ng ti n h u hình đ t o đ tin c y đ i v i khách hàng Gi m thi u sai sót q trình tri n khai 3.2.3ăGi iăphápăv ăchínhăsáchăMarketing Xây d ng đ i ng cán b nhân viên Agribank kênh ti p th qu ng bá s n ph m hi u qu , toàn th nhân viên đ u có th gi i thi u t v n s n ph m d ch v phi tín d ng t i khách hàng th c hi n đ c vi c c n ph i t p hu n cho cán b công nhân viên v s n ph m khuy n khích cán b s d ng T ng c ng cơng tác qu ng bá hình nh Agribank cơng chúng Rà soát l i h th ng nh n di n th ng hi u, thay m i bi n hi u t i PGD nh : Quang Trung, S 8, S n L c, ông S n Th c hi n t t ho t đ ng tuyên truy n, qu ng cáo, khuy ch tr ng nh m xây d ng hình nh, bi u t ng riêng bi t t t đ p c a Agribank dân chúng 3.2.4ăGi iăphápăki mătra,ăphòngăng aăr iăroăho tăđ ngăs năph mă d chăv ăphiătínăd ng Ki m tra giám sát công tác th c hi n k ho ch, tuân th quy trình, tác phong giao d ch Vi c qu n lỦ phòng ng a lo i r i ro u h t s c c n thi t quan tr ng tri n khai d ch v phi tín d ng Ho t đ ng nh h ng r t l n đ n uy tín, n ng l c ho t đ ng c a ngân hàng tác đ ng tr c ti p t i quy t đ nh s d ng d ch v c a khách hàng Các gi i pháp nh m h n ch r i ro, g m: Xác đ nh rõ trách nhi m c a nhân viên vi c giám sát xây d ng trì sách an ninh c a ngân hàng; Th c hi n ki m tra tr c ti p đ y đ đ ng n ng a hành vi truy c p th c t ch a đ c phép môi tr ng máy tính; Các m i quan h v i đ i tác th ba c ng ph i đ c giám sát ch t ch … 3.2.5 Phátătri năcôngăngh ăngơnăhàng Chi nhánh xây d ng m t chi n l c phát tri n công ngh dài h n, đôi v i phát tri n ngu n l c hi n có Vi c thay đ i cơng ngh ngân hàng t n kém, th n u khơng có chi n l c phát tri n cơng ngh đ n có th t o s lãng phí l n Chi n l c cơng ngh c n sâu vào m t, nh : trình đ cơng ngh , k thu t, kh n ng c i ti n, nghiên c u phát tri n s n ph m d ch v , ng d ng, khai thác công ngh thông tin, k thu t s , n t vi n thông ho t đ ng kinh doanh (giao d ch, toán, qu n tr u hành…) c a ngân hàng 3.2.6ăNơngăcaoăch tăl ngăngu nănhơnăl c Trong đó, đ c bi t Ủ phát tri n ngu n nhân l c có trình đ k thu t cao Do d ch v phi tín d ng hi n đ i có s d ng cơng ngh cao, nên đòi h i ng i cung c p d ch v ph i có trình đ hi u bi t làm ch công ngh Cùng v i đó, c n xây d ng sách thu hút nhân tài gi ngu n nhân l c gi i, g n bó c ng hi n cho s phát tri n c a ngân hàng C i thi n trình đ ngo i ng s am hi u lu t pháp, thông l qu c t cịn nhi u h n ch Chi nhánh c n có t p hu n ch t l ng t p trung, khâu n d ng c ng c n ch Ủ đ n tiêu chí ph m ch t ng viên h n ây nhi m v c n thi t c p bách hi n B i l nhân viên ng i mang l i thành công cho NHTM, song c ng mang l i r i ro cho NHTM 3.2.7ăGi iăphápăv ăcơngătácăđi uăhƠnh - Khốn doanh thu d ch v g n v i khoán tài k ho ch: Phịng K ho ch s giao ch tiêu doanh thu d ch v h ng n m th c hi n quy t tốn tài g n v i k ho ch t i t ng đ n v nh n khoán - Khoán ch tiêu phát tri n s n ph m d ch v : Phòng D ch v làm đ u m i khoán ch tiêu t i t ng đ n v nh n khoán, c n c k t qu th c hi n s th c hi n quy t toán ch tiêu g n v i quy t toán th c hi n k ho ch đ quy t toán l ng - Th c hi n c ch thi đua, khen th ng 3.3ăKI NăNGH ăPHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIăTệNăD NGăT Iă NGỂNă HĨNGă NỌNGă NGHI Pă VĨă PHÁTă TRI Nă NỌNGă THỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS NăTỂY 3.3.1ăKi năngh ăv iăChínhăPh M t là, n đ nh môi tr ng kinh t v mô Hai là, th ng nh t quan m xác đ nh rõ c th v l trình m c a d ch v ngân hàng theo cam k t qu c t Ba là, phát tri n h t ng k thu t-công ngh hi n đ i Th t là, hồn thi n sách v nông nghi p, nông thôn, thúc đ y kinh t nông nghi p, nông thôn phát tri n 3.3.2.ăKi năngh ăv iăngơnăhƠngănhƠăn c Ngân hàng nhà n c c n có nh ng sách cho ngân hàng th ng m i th c s c nh tranh bình đ ng b ng vi c nâng cao ch t l ng s n ph m, d ch v ch không ph i c nh tranh b ng vi c lôi kéo, khuy n m i, dùng l i ích v t ch t vô l i T ng c ng công tác tra, ki m tra giám sát ho t đ ng ngân hàng, tr c h t t p trung vào nh ng khâu tr ng y u nh : ch t l ng tín d ng, qu n lỦ r i ro, đ m b o kh n ng tốn… Thơng tin kinh t r t c n cho ho t đ ng kinh doanh ngân hàng 3.3.3.ăKi năngh ăv iăNgơnăhƠngăNôngănghi păvƠăPhátătri nănôngă thônăVi tăNam huy đ ng v n nghi p v phát hành ch ng khốn, Agribank có th th c hi n bi n pháp ng i đ ng nghiên c u d án đ u t kh thi, sau s ti n hành phát hành trái phi u cho t ng d án c th ho c kêu g i nhà đ u t khác tham gia vào d án đ u t T o đ ng l c m i thông qua c ch khốn tài đ n t ng Chi nhánh, t ng ng i lao đ ng thông qua k t qu công vi c y nhanh ti n đ ng d ng công ngh thông tin vào ho t đ ng ngân hàng, xác đ nh m đ t phá đ s p x p l i c c u lao đ ng, t ng hi u qu ho t đ ng kinh doanh, ph n đ u toán n t tồn h th ng Agribank Th c hi n sách giá linh ho t phù h p v i tín hi u th tr ng T ng c ng bi n pháp qu n lỦ r i ro v lãi su t K TăLU Nă Công cu c đ i m i c a ngành Ngân hàng g n li n v i công cu c đ i m i c a n n kinh t qu c dân, có phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng c a ngân hàng th ng m i nói chung, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thơn S n Tây nói riêng có vai trị quan tr ng đ i v i s nghi p phát tri n kinh t đ t n c Lu n v n nêu lên nh ng lu n c khoa h c v phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng nh ng gi i pháp phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn S n Tây C th : M t là, lu n v n làm rõ quan ni m v d ch v phi tín d ng ngân hàng, t ng h p h th ng hóa c s lỦ lu n v phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng t rút nh n đ nh phát tri n d ch v xu th phát tri n t t y u c a ngân hàng th ng m i nói chung Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nơng thơn S n Tây nói riêng n n kinh t th tr ng h i nh p Hai là, lu n v n đ a b c tranh t ng quan v th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thơn S n Tây, qua đ c p đ n nh ng u nh c m c a phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng t i Chi nhánh Ba là, thông qua vi c tìm hi u th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn S n Tây, lu n v n đ c p đ n gi i pháp đ phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn S n Tây B n là, lu n v n đ a ki n ngh c th , có th th c hi n đ c t ng lai g n đ i v i Chính ph , Ngân hàng nhà n c Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thơn Vi t Nam, nh ng u ki n c n thi t, u ki n h tr đ th c hi n chi n l c phát tri n d ch v ngân hàng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn S n Tây Lu n v n ch c ch n không tránh kh i m t s m khuy t; tác gi mong nh n đ c nh ng Ủ ki n đóng góp c a H i đ ng khoa h c, nhà nghiên c u, nhà qu n lỦ c p, ngành c ng nh t t c nh ng quan tâm đ n đ tài đ n i dung nghiên c u đ c hoàn thi n h n ... p Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam, chi nhánh S n Tây - m t chi nhánh c p tr c thu c Agribank V i: - Tên giao d ch: Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi. .. ng phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn S n Tây, lu n v n đ c p đ n gi i pháp đ phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng t i Chi nhánh. .. ng m i Vi t Nam nói chung Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thơn nói riêng Là m t chi nhánh c a Ngân hàng Nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t Nam, Agribank - Chi nhánh S n Tây c ng trình