Luận văn với mục tiêu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thị xã Sơn Tây.
TR B ăGIÁOăD CăVÀă ÀOăT O NGă IăH CăTH NGăLONG - Nguy năH ngăNhungăậ C00666 NỂNGăCAOăCH TăL NGăCHOăVAYăMUAăS Mă HÀNGăTIểUăDỐNGăV TăD NGăGIAă ỊNHă T IăNGỂNăHÀNGăNỌNGăNGHI PăVÀăPHÁTăTRI Nă NỌNGăTHỌNăVI TăNAMă - CHIăNHÁNHăS NăTỂY TÓM T T LU N V N TH C S KINH DOANH VÀ QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mẩ S : 8340201 NG I H NG D N KHOA H C: TS.ăNguy năTh ăThúy HƠăN i,ăn mă2018 L IăM ă U LỦădoăch năđ ătƠi t n t i phát tri n, gi m thi u r i ro đ m b o kho n, TCTD có nhi u ph ng án an tồn tín d ng, đ ng th i m thêm d ch v nh t v n tốn lo i hình cho vay tiêu dùng đ c phát tri n r t m nh h u h t TCTD Cho vay tiêu dùng ho t đ ng cung c p kho n vay cho cá nhân đ mua hàng hóa, d ch v ph c v cho m c đích tiêu dùng c a cá nhân h gia đình, nh m phân bi t v i ho t đ ng cho vay th ng m i, đáp ng nhu c u v n ph c v s n xu t, kinh doanh, d i hình th c nh cho vay mua xe, cho vay mua đ dùng gia đình, qua hình th c nh cho vay theo l ng, qua th tín d ng… ây hình th c đáp ng nhu c u tiêu dùng c a cá nhân, gia đình, n ng l c tài ch a đ đ trang tr i, cho phép h có th tiêu dùng tr c, chi tr sau d i nhi u hình th c Là h th ng m t ngân hàng th ng m i Nhà n c l n g m 2.300 chi nhánh phòng giao d ch tr i r ng c n c, nhi u n m qua, Ngân hàng Nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t Nam (Agribank VN) tr ng đ y m nh cho vay tiêu dùng, có cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c ng r t ph bi n, h th ng thơng qua nh ng sách cho vay, ch ng trình u đưi lưi su t theo t ng phân khúc khách hàng, chung tay gi i quy t tốn tín d ng tiêu dùng t i Vi t Nam i v i Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t Nam nâng cao ch t l ng cho vay tiêu dùng, cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình m c tiêu tr c m t, c ng nh lâu dài, nh m phát tri n ho t đ ng Ngân hàng bán l , c ng nh gi v ng v trí m t nh ng Ngân hàng th ng m i hàng đ u Vi t Nam Chính v y, sau m t th i gian làm vi c t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xư S n Tây, nh n th y đ c ti m n ng ho t đ ng c a lo i hình tín d ng t m quan tr ng c a vi c nâng cao ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình đ i v i vi c cung ng s n ph m cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình góp ph n vào s phát tri n b n v ng c a Ngân hàng Nông nghi p phát tri n nơng thơn Vi t Nam Do đó, đ tài: ắNơngăcaoăch tăl ngăchoăvayămuaăs mă hàng tiêu dùng, v tăd ngăgiaăđìnhăt iăNgơnăhƠngăNôngănghi păvƠăPhát tri nănôngăthônăVi tăNamă- Chi nhánh Th ăxư S năTơy”ăđ c ch n làm đ tài nghiên c u cho lu n v n 2.ăM căđíchănghiênăc u xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Ngân hàng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xư S n Tây 3.ăNhi măv nghiênăc u - H th ng hóa c s lý lu n c b n v ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a Ngân hàng th ng m i - Phân tích, đánh giá th c tr ng ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xư S n Tây xu t gi i pháp ki n ngh , nh m nâng cao ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xư S n Tây 3.ă iăt ngănghiênăc uăvƠăph măviănghiênăc u i t ng nghiên c u: Ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a ngân hàng th ng m i - Ph m vi nghiên c u: • V khơng gian: Nghiên c u ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xư S n Tây • Th i gian nghiên c u: Nghiên c u th c tr ng ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình giai đo n 2015 -2017; xu t gi i pháp cho giai đo n 2018 - 2023 • tài đ c nghiên c u giác đ Ngân hàng Nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xư S n Tây 4.ăPh ngăphápănghiênăc u đ t đ c m c đích c a đ tài, trình nghiên c u, tác gi đư s d ng ph ng pháp sau: 4.1 Ph ng pháp v t bi n ch ng v t l ch s ây ph ng pháp nghiên c u t ng quát đ khái quát đ i t ng nghiên c u đ nh n th c b n ch t c a hi n t ng t nhiên, kinh t , xư h i Ph ng pháp yêu c u nghiên c u hi n t ng không ph i tr ng thái riêng r , cô l p mà m i quan h b n ch t c a hi n t ng, s v t; không ph i tr ng thái t nh mà s phát tri n t th p đ n cao, s chuy n bi n t s l ng sang ch t l ng, t kh đ n hi n t i t ng lai 4.2 Ph ng pháp u tra, thu th p s li u Các s li u thông tin v ho t đ ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình, đ c thu th p t báo cáo qua n m c a Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xư S n Tây nh : Báo cáo t ng k t; Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh; Báo cáo tài chính, Báo cáo phân lo i n trích l p, x lý d phòng r i ro c ng nh t li u nghiên c u hi n có v ch t l ng cho vay c a ngân hàng, đư đ c đ ng t i báo, t p chí Internet… 4.3 Ph ng pháp phân tích s li u Trên c s tài li u đư đ c t ng h p, v n d ng ph ng pháp phân tích th ng kê nh s t ng đ i, s t đ i, s bình quân, l ng t ng (gi m) t đ i, t c đ t ng (gi m) t ng đ i đ phân tích k t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng qua n m, nh m đáp ng đ c m c đích nghiên c u c a đ tài đư đ t 5.ăK tăc uălu năv n Ngoài ph n m c l c, danh m c ký hi u, ch vi t t t, b ng bi u s li u, s đ , danh m c tài li u tham kh o, m đ u k t lu n, lu n v n đ c k t c u thành ch ng nh sau: - Ch ng 1: Nh ng v n đ chung v ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a ngân hàng Th ng m i - Ch ng 2: Th c tr ng ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng v t d ng gia đình t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông Thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xã S n Tây - Ch ng 3: Gi i pháp nâng cao ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông Thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xã S n Tây CH NGăI: NH NGăV Nă ăCHUNGăV ăCH TăL NGăCHOă VAYăMUAăS M HÀNG TIểUăDỐNG,ăV TăD NGăGIAă ỊNH C Aă NHTM 1.1 T ngăquanăv ăchoăvayămuaăs măhƠngătiêuădùng, v tăd ngăgiaăđìnhă c a NgơnăhƠngăth ngăm i 1.1.1 Khái ni m v cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình Cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình hình th c cho vay, theo t ch c tín d ng giao ho c cam k t giao cho cá nhân, h gia đình m t kho n ti n đ ph c v nhu c u tiêu dùng cu c s ng hàng ngày m t th i gian nh t đ nh theo nguyên t c hoàn tr c g c lưi” 1.1.2 c m cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 1.2.2.1 Quy mô m i kho n vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình nh nh ng s l ng kho n vay l n 1.2.2.2 Các kho n vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình có lãi su t “c ng nh c” 1.2.2.3 Các kho n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình th ng có đ r i ro cao 1.2.2.4 Các kho n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình có chi phí l n 1.2.2.5 Cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình m t nh ng kho n m c cho vay có kh n ng sinh l i cao mà ngân hàng th c hi n 1.1.3 i t ng c a cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 1.2.3.1 Phân theo m c thu nh p - Nh ng ng i có thu nh p th p - Nh ng ng i có thu nh p trung bình - Nh ng ng i có thu nh p cao 1.2.3.2 Phân theo tình tr ng cơng tác ho c lao đ ng - Nh ng khách hàng làm công n l ng - Nh ng ng i có cơng vi c kinh doanh riêng - Nh ng ng i hành ngh chuyên nghi p (ca s , lu t s , bác s …) - Nh ng ng i lao đ ng t 1.1.4 Nguyên t c u ki n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 1.1.4.1 Nguyên t c cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình Ti n vay ph i đ c s d ng m c đích đư th a thu n h p đ ng CV Ti n vay ph i đ c hoàn tr h n, đ y đ c g c lưi 1.1.4.2 i u ki n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình - Khách hàng pháp nhân có n ng l c pháp lu t dân s theo quy đ nh c a pháp lu t Khách hàng cá nhân t đ 18 tu i tr lên có n ng l c hành vi dân s đ y đ theo quy đ nh c a pháp lu t - Nhu c u vay v n đ s d ng vào m c đích h p pháp - Có ph ng án s d ng v n kh thi hi u qu đ đ m b o nguyên t c sinh l i - Có kh n ng tài đ tr n - Ph i th c hi n đ m b o ti n vay theo quy đ nh 1.1.5 Quy trình cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 1.1.5.1 Ti p nh n h s xin vay 1.1.5.2 ánh giá m t đ n xin vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 1.1.5.3 Thu th p thơng tin khác có liên quan 1.1.5.4 Phân tích tín d ng 1.1.5.5 Xây d ng ký k t h p đ ng tín d ng 1.1.5.6 Gi i ngân ki m soát c p tín d ng 1.1.5.7 Thu n ho c đ a phán quy t tín d ng m i 1.1.6 L i ích c a cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 1.1.6.1 i v i khách hàng 1.1.6.2 i v i ngân hàng cho vay 1.1.6.3 i v i n n kinh t 1.2 Ch tăl ngăchoăvayămuaăs măhƠngătiêuădùng, v tăd ngăgiaăđình c a ngơnăhƠngăth ngăm i 1.2.1 Quan m v ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình Ch t l ng c a m t kho n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình s hài lịng đ c đáp ng nhu c u c a khách hàng tính hi u qu , ch t ch trình cho vay c a ngân hàng 1.2.2 ánh giá ch t l ng CV mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 1.2.2.1 Các ch tiêu đ nh tính - Uy tín c a ngân hàng - Kh n ng đáp ng t t nhu c u c a khách hàng - Công tác ki m tra ki m soát 1.2.2.2 Các ch tiêu đ nh l ng Ch tiêu s d ng v n sai m c đích T l v n mua s m HTDVDG sai m c = đích T l v n mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình s d ng sai m c đích th p cho th y tình hình cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a ngân hàng đ t hi u qu cao, đ c bi t khâu ki m đ nh, ki m soát c tr c gi i ngân Ch tiêu n h n T l NQH cho vay mua s m HTDVDG = NQH cho vay mua s m HTDVDG D n cho vay mua s m HTDVDG x 100% Ch tiêu ph n ánh ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình cho bi t m c đ r i ro kho n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình, ph n ánh ch t l ng vi c qu n lý tr c cho vay Ch tiêu t l n x u N x u cho vay mua s m HTDVDG T l n x u cho vay mua s m hàng x tiêu dùng, v t d ng gia đình = 100% D n cho vay mua s m HTDVDG T l n x u mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình nh ch t l ng tính an tồn cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a ngân hàng cao M t khác, n u ch tiêu cao s nh h ng đ n đ an toàn v tài s n có, d n đ n nguy c m t v n, thi u h t v n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình Ch tiêu l i nhu n LN t CV mua s m x 100% T l LN t CV mua s m HTDVDG HTDVDG = T ng d n CV MSHTDVDG Ch tiêu ph n ánh ch t l ng v kh n ng sinh l i c a v n vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình, c m t tr m đ ng d n thu đ c đ ng l i nhu n Ch tiêu vịng quay v n tín d ng Doanh s thu n MSHTDVDG Vòng quay v n CV MSHTDVDG = D n MSHTDVDG bình qn n m Vịng quay v n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình ph n ánh s vịng chu chuy n c a v n vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình n m, t c m t đ ng v n c a ngân hàng đ c gi i ngân cho mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình l n n m 1.3 Cácă nhơnă t ă nhă h ngă đ nă ch tă l ngă cho vay muaă s mă hƠngă tiêu dùng, v tăd ngăgiaăđình 1.3.1 Nhân t ch quan 1.3.1.1 Chính sách cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a ngân hàng 1.3.1.2 Quy trình cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 1.3.1.3 Ki m tra, ki m soát tr c sau gi i ngân v n vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 1.3.1.4 N ng l c trình đ , đ o đ c c a c p qu n lý, lãnh đ o ngân hàng 1.3.1.5 Trình đ chun mơn, đ o đ c c a cán b ngân hàng 1.3.1.6 H th ng thông tin khách hàng 1.3.2 Nhân t khách quan 1.3.2.1 Nhân t thu c v khách hàng - N ng l c vay v n c a khách hàng - Kh n ng đáp ng u ki n vay c a khách hàng 1.3.2.2 Nhóm nhân t thu c v mơi tr ng ho t đ ng - Tình tr ng kinh t v mô - Quan m thúc đ y l nh v c tiêu dùng n c c a Chính ph s t o c h i m r ng th tr ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình - Mơi tr ng pháp lu t - Môi tr ng v n hoá - xư h i K tălu năch ngăI CH NGăII: TH CăTR NGăCH TăL NGăCHO VAY MUA S MăHÀNGăTIểUăDỐNG, V TăD NGăGIA ỊNHăT Iă ARGRIBANK CN TH ăXà S NăTÂY 2.1 Khái quát Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n N m 2009 nh m đáp ng nhu c u c a tình hình kinh t S n Tây nói chung ngân hàng nói riêng, Ch t ch H i ng Thành viên Agribank đư quy t đ nh s 342/Q /H QT-TCCB ngày tháng n m 2009 thành l p Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam, chi nhánh S n Tây - m t chi nhánh c p tr c thu c Agribank V i: -Tên giao d ch: Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xư S n Tây (Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây) - a ch : S 189 Lê L i – Ph ng Lê L i- Th xư S n Tây - Hà N i 2.1.2 C c u t ch c Hi n t i, Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây có b máy c c u t ch c phù h p v i quy đ nh t i Quy t đ nh s 1377/Q -H QT-TCCB c a H i đ ng thành viên Agribank, g m phòng nghi p v phòng giao d ch, v i 110 cán b công nhân viên ch c, đ tu i lao đ ng bình quân 40 tu i GIÁMă C PHỊNG KT ậ KSăN Iă B Phị ng tín d n g Phị ng K ă tốn ậ Ngâ n qu Phòng D chă v ăMKT Phòng T ngă h p CÁCăPHịăGIÁMă C Phòng K ă ho chngu nă v n Phò ng giao d chă tr că thu c S đ 2.1: Mơ hình c c u t ch c Agribank Chi nhánh Th xã S n Tây 2.1.3 Các ho t đ ng ch y u 2.1.3.1.ăTìnhăhìnhăhuyăđ ng v n B ng 2.1: C c u VH c a Agribank CN Th xã S n Tây ( n v : t đ ng) N mă N mă2016 N mă2017 2015 T ngă S ă T ngă STT Ch ătiêu S ăti nă S ăti nă tr ngă ti n tr ngă so (t ă (t ă (t ă soăn mă n mă VND) VND) VND) tr că tr că 3.640 I Ngu năv năn iăt 2.608 3.155 547 485 Ti n g i không k h n Có k h n d tháng Có k h n t 12 tháng II Ngu năv năngo iăt Ti n g i không k h n Có k h n d tháng Có k h n t 12 tháng i 12 i 12 279 411 132 1.562 1.649 87 767 1.095 328 97 62 -35 29 21 61 25 -36 28 -20 259 1.522 1.859 42 14 19 -152 -127 764 -20 -15 -6 T ngăngu năv nă 2.705 3.217 512 465 (I+II) 3.682 (Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng kinh doanh c a Agribank CN TX S n Tây) Qua b ng s li u ta th y, t ng ngu n v n n m qua t i ngân hàng đư t ng tr ng n đ nh, đáp ng đ y đ v n cho ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng, ch ng t công tác huy đ ng v n c a chi nhánh t t, giúp chi nhánh ch đ ng h n ngu n v n kinh doanh c a 2.1.3.2 Ho t đ ng tín d ng Trong n m t 2015, 2016, 2017 t ng d n t i Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây có nhi u bi n đ i, có s t ng tr ng rõ nét N m T ngăc ng 1.565 100 1.755 100 2.000,8 100 (Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng kinh doanh n m c a Agribank CN Th xã S n Tây) Nhìn chung, giai đo n 2015 - 2017, c c u cho vay tín d ng c a chi nhánh n đ nh u có s t ng tr ng qua n m t t c ch tiêu ng n, trung dài h n • C c u theo đ i t ng khách hàng B ng 2.3: C c u d n cho vay t i Agribank – CN Th xã S n Tây n v : t đ ng 2015 2016 2017 T T T Ch tiêu S ti n S ti n S ti n tr ng tr ng tr ng (VND) (VND) (VND) (%) (%) (%) T ng d n cho 1.565 100 1.755 100 2.000,8 100 vay Doanh nghi p 505 32.3 570 32 765.7 38.3 Cá nhân 1.060 67.7 1.185 68 1.235,1 61.7 (Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng kinh doanh n m c a Agribank CN Th xã S n Tây) Qua s li u b ng 2.3 có th th y d n c a Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây theo đ i t ng khách hàng không cân đ i D n c a cá nhân chi m t tr ng cao D n c a doanh nghi p c ng có s t ng tr ng, nhiên cho vay doanh nghi p ch chi m 38.3% n m 2017 • C c u tín d ng theo lo i ti n t Hi n t i chi nhánh ch cho vay lo i ti n t VN USD v i m c d n c th nh sau: B ng 2.4: C c u tín d ng theo lo i ti n t 2015 – 2017 n v : t đ ng, % N mă 2014 2015 2016 S ti n T tr ng S ti n T tr ng S ti n T tr ng Ti năt (VND) (%) (VND) (%) (VND) (%) VN 1.472 94.1 1.667 95 1.897,9 95 USD 93 5.9 88 102.9 T ngăc ng 1.565 100 1.755 100 2.000,8 100 (Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng kinh doanh n m c a Agribank CN Th xã S n Tây) 11 Nhìn vào b ng 2.4 ta th y, vi c cho vay c a Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây v n ch y u t p trung m ng n i t v i t tr ng trung bình 95% Trong đó, t tr ng cho vay ngo i t có xu h ng gi m 2.1.3.3 Ho t đ ng d ch v B ng 2.5: Doanh thu ho t đ ng d ch v t i Agribank CN Th xã S n Tây n v : tri u đ ng Ch tiêu Doanh thu ho t đ ng d ch v N m 2015 7.488 N m 2016 8.024 N m 2017 So sánh 2016/2015 S tt ti n l (%) 8.436 536 7,16 So sánh 2017/2016 S tt ti n l (%) 412 5,13 (Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng kinh doanh c a Agribank CN TX S n Tây) T b ng 2.5 ta th y doanh thu t m ng d ch v qua n m có t ng n đ nh, an toàn C th doanh thu ho t đ ng d ch v n m 2015 7.488 tri u đ ng, t ng 1.303 tri u đ ng, đ t t l 21,07% so v i n m 2014; n m 2016 8.024 tri u đ ng, t ng 536 tri u đ ng đ t t l 7,16% so v i n m 2015; n m 2017 8.436 tri u đ ng, t ng 412 tri u đ ng, đ t t l 5,13% so v i n m 2016 2.2.ă Th că tr ngă ch tă l ngă choă vayă muaă s mă hƠngă tiêuă dùng,ă v tă d ngăgiaăđình t iăAgribankăChiănhánhăTh ăxưăS năTơyă 2.2.1.ăTh cătr ngăchoăvayămuaăs măhƠngătiêu dùng, v tăd ngăgiaăđìnhă AgribankăChiănhánhăTh ăxưăS năTơyă 2.2.1.1 S n ph m cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Agribank Chi nhánh Th xã S n Tây 2.2.1.2 Quy trình cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Agribank chi nhánh Th xã S n Tây A Quy trình cho vay tiêu dùng gia đình tr góp khơng có b o đ m tài s n đ i v i cán b công nhân viên t i Agribank chi nhánh Th xã S n Tây B Quy trình cho vay tiêu dùng gia đình tr góp có tài s n th ch p 12 2.2.1.3 Th c tr ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Agribank Chi nhánh Th xã S n Tây Doanh s cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 13 Bi uăđ 2.2 Tình hình cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Agribank Chi nhánh Th xưăS năTây n mă2015,ă2016,ă2017 (Ngu n: Báo cáo t ng k t n m 2015, 2016, 2017 c a Agribank CN TX S n Tây) N m 2015, doanh s cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình ch đ t 34.935 tri u đ ng Sau đó, vào th i m cu i n m 2016, doanh s cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình gi m 17,67%, xu ng cịn 28.759 tri u đ ng Ti p đó, n m 2017, doanh s doanh s cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t ng thêm 3.795 tri u đ ng, t ng đ ng v i m c t ng 13,12% Doanh s thu n mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình Bi uăđ 2.3 Tình hình thu n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ngă giaă đình t i Agribank Chi nhánh Th xưă S nă Tơyă n mă 2015,ă 2016, 2017 (Ngu n: Báo cáo t ng k t n m 2015, 2016, 2017 c a Agribank CN TX S n Tây) T bi u đ 2.3 DSTN mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây có th th y, doanh s thu n có xu h ng t ng đ u h ng n m, nhiên t tr ng doanh s thu n mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t ng DSTN l i gi m N m 2016, doanh s thu n mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình đ t 28.955 tri u đ ng, đư t ng 2.225 tri u đ ng so v i n m tr c Ti p đó, n m 14 2017, DSTN ti p t c t ng đ n 36.912 tri u đ ng, t c t ng 7.957 tri u đ ng (27,48%) so v i n m tr c D n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình (Ngu n: Báo cáo t ng k t n m 2015, 2016, 2017 c a Agribank CN TX S n Tây) 15 B ng 2.6 Tình hình d n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Agribank Chi nhánh Th xã S n Tây năv :ăTri uăđ ng Chênh l ch Chênh l ch 2015 2016 2017 N m 2015 ậ 2016 2016 ậ 2017 Ch ătiêu T S T T Tuy t T ngă Tuy t T ngă S ti n S ti n tr ng ti n tr ng tr ng đ i đ i đ i đ i T ng DNCV mua s m 16.922 100 16.726 100 12.368 100 (196) (1,16) (4.358) (26,06) hàng tiêu dùng, v t d ngăgiaăđình D n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình theo th i gian Cho vay ng n h n 11.282 66,37 8.433 50,42 7.386 59,72 (2.849) (25,25) (1.047) (12,42) Cho vay trung dài h n 5.640 33,33 8.293 49.58 4.982 40,28 2.653 47,04 (3.311) (39,93) D n CV mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình theo ph ng th c cho vay CVMSHTDVDG có th 11.724 69,28 12.659 75,68 9.953 80,47 935 7,98 (2.736) (21,61) ch p CVMSHTDVDG tín 5.198 30,72 4.067 24,32 2.415 19,53 (1.131) (21,76) (1.652) (40,62) ch p (Ngu n: Báo cáo t ng k t n m 2015, 2016, 2017 c a Agribank CN TX S n Tây) 15 D n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây m c th p, có xu h ng gi m m nh chi m t tr ng nh c c u t ng d n c a chi nhánh ✓ C c u d n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình theo th i gian Nhìn chung, t tr ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình ng n h n chi m kho ng 50% t tr ng d n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình trung dài h n c ng chi m kho ng h n 40% t ng d n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình ✓ C c u d n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình theo ph ng th c cho vay D a vào nh ng s li u tính tốn t i B ng 2.6, có th th y, cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình có th ch p ln chi m t tr ng l n h n qua c n m 2015, 2016 2017 Bên c nh đó, cho vay tín ch p l i có xu h ng ngày gi m chi m t tr ng th p h n t ng d n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây 2.2.2 Th c tr ng ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i ngân hàng Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xã S n Tây 2.2.2.1 Các ch tiêu đ nh tính Quy trình th c hi n cho vay t i Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây v n ch a th c s chuyên nghi p đ có th đáp ng h t nhu c u vay c a khách hàng Th i gian th t c vay r m rà, ph c t p, gây khó kh n cho khách hàng mu n vay v n Do đó, bên vay đơi khơng ti t ki m đ c chi phí giao d ch, không ti t ki m đ c th i gian nên ngân hàng v n nh n đ c nhi u l i phàn nàn t phía khách hàng Do đó, vi c m r ng quan tr ng nh t nâng cao ch t l ng ho t đ ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình nh m thu hút khách hàng m t m t s giúp ngân hàng gia t ng tìm ki m l i nhu n, m t khác s giúp cho nhân dân có u ki n, kh n ng tài đ t ng c ng mua s m ây y u t quan tr ng nh m thúc đ y s n xu t phát tri n, thúc đ y tiêu dùng đ a bàn th xư S n Tây phát tri n Bên c nh đó, Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây c ng đư r t c g ng vi c nâng cao ch t l ng cán b tín d ng, nhiên đ i ng nhân viên giao ti p v i khách hàng đôi lúc v n b c l nhi u m khuy t, ch a th c s th hi n s c i m , thân thi n, t o c m giác tho i 16 mái cho khách hàng, u c ng nhi u nh h ng đ n hình nh, uy tín c a ngân hàng 2.2.2.2 Các ch tiêu đ nh l ng - Hi u qu s d ng v n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình B ng 2.7 Tình hình hi u qu s d ng v n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Agribank Chi nhánh Th xã S n Tây Ch ătiêu 2015 2016 2017 16.922 16.726 12.368 T ng d n CV MSHTDVDG (tri u đ ng) T ng v n huy đ ng c a chi nhánh (t đ ng) Hi u qu s d ng v n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình (%) 2.705 3.217 3.682 0,63 0,52 0,34 (Ngu n: Báo cáo t ng k t c a Agribank CN TX S n Tây) Hi u qu s d ng v n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây có s gi m d n qua n m - Vòng quay v n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình B ng 2.8 Tình hình vòng quay v n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Agribank Chi nhánh Th xã S n Tây Ch ătiêu 2015 2016 2017 DSTN mua s m hàng tiêu dùng, 26.730 28.955 36.912 v t d ng gia đình (tri u đ ng) D n bình quân cho vay mua 12.819,5 16.824 14.547 s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình (tri u đ ng) Vịng quay v n cho vay mua s m 2,08 1,72 2,58 hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình (l n) (Ngu n: Báo cáo t ng k t c a Agribank CN TX S n Tây) T c đ luân chuy n v n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây đ t đà t ng tr ng tr l i, nhiên m t ph n d n bình quân gi m xu ng − N h n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 17 B ng 2.9 Tình hình t l n h n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Agribank Chi nhánh Th xã S n Tây năv : Tri uăđ ng 2015 Ch tiêu S ăti n 2016 T ăl ă S ăti n (%) DNCV mua s m hàng tiêu dùng, v t 16.922 100,00 d ng gia đình N h n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 795 4,70 2017 T ăl ă T l ă S ăti n (%) (%) 16.726 100,00 886 5,30 12.368 100,00 594 4,80 (Ngu n: Báo cáo t ng k t c a Agribank CN TX S n Tây) T l n h n m t ch tiêu đ c ý đ c bi t c a Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây ph n ánh ch t l ng c a kho n vay uy tín c a khách hàng đ n vay C th , n m 2015 s l ng n h n d n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình đ t 795 tri u đ ng t ng đ ng 4,70% so v i d n n 2016, t l n h n t ng đ n 5,30% l ng n h n t ng lên m c 886 tri u đ ng d n gi m nh xu ng 16.726 tri u đ ng Sang n m 2017, n h n gi m m nh xu ng 594 tri u đ ng cho th y công tác thu n c a chi nhánh đ t hi u qu t t Tuy nhiên t l n h n c ng không gi m nhi u, ch xu ng đ c m c 4,8% d n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c ng gi m m nh đ n 4.358 tri u đ ng so v i n m tr c xu ng 12.368 tri u đ ng − N x u cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 18 B ng 2.10 Tình hình n x u t ng d n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Agribank Chi nhánh Th xã S n Tây n v : Tri u đ ng 2015 2016 2017 Ch tiêu S ăti n T ăl ă (%) S ăti n T ăl ă T ăl ă S ăti n (%) (%) DNCV mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng 16.922 100,00 16.726 100,00 12.368 100,00 gia đình N x u cho vay mua 262 1,55 306 1,83 260 2,10 s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình (Ngu n: Báo cáo t ng k t c a Agribank CN TX S n Tây) Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây c g ng trì t l n x u c a m c th p nh t đ đ m b o an toàn cho vay T l n h n n x u cao hay th p s cho bi t q trình cho vay có t ng tr ng lành m nh hay không, b i dù doanh thu cho vay cao, d n l n nh ng không thu đ c n s d n đ n ho t đ ng khơng có hi u qu Tuy nhiên tình hình kinh t nh ng n m qua có nhi u bi n đ ng, khó l ng tr c đ c, nên t l n x u c ng có nhi u bi n đ ng - T l v n mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình s d ng sai m c đích B ng 2.11 Tình hình t l v n mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình s d ng sai m c đích t i Agribank Chi nhánh Th xã S n Tây n v : Tri u đ ng Ch tiêu 2015 2016 2017 V n mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình s d ng sai 350 401 498 m c đích ( tri u đ ng) D n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 16.922 16.726 12.368 (tri u đ ng) T l v n mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình s d ng 2,06 2,39 4,02 sai m c đích (%) (Ngu n: Báo cáo t ng k t n m 2015, 2016, 2017 c a Agribank CN TX S n Tây) 19 Nhìn vào b ng 2.11 ta có th th y t l v n mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình b s d ng sai m c đích, trái v i m c đích ghi h p đ ng tín d ng có chi u h ng gia t ng nhanh - L i nhu n t cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình B ng 2.12 Tình hình t l l i nhu n t cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Agribank Chi nhánh Th xã S n Tây Ch ătiêu N m 2015 2016 2017 L i nhu n t cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t 2.539,35 2.692,82 3.211,34 d ng gia đình (tri u đ ng) D n cho vay mua s m 16.922 16.726 12.368 hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình (Tri u đ ng) T l l i nhu n t cho vay mua s m hàng tiêu dùng, 15 16,09 25,96 v t d ng gia đình (%) (Ngu n: Báo cáo t ng k t n m c a Agribank CN TX S n Tây) D a theo k t qu b ng 2.12 ta th y t l l i nhu n t ho t đ ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây t ng d n qua n m T 15% n m 2015 lên 16,09% n m 2016 v i m c t ng 153,57 tri u đ ng n 2017 t ng m nh thêm 518,52 tri u đ ng lên m c 3.211,34 tri u đ ng n ch tiêu đ t đ n 25,96% 2.3.ă ánh giá t ngăquát ch tăl ngăchoăvayămuaăs măhƠngătiêu dùng, v tă d ngă giaă đình t iă ngơnă hƠngă Ngơnă hƠngă Nôngă nghi pă vƠă Phátă tri năNôngăthônăVi tăNamă- ChiănhánhăTh ăxưăS năTơy 2.3.1 Nh ng k t qu đ t đ c 2.3.1.1 Quy trình cho vay đ c th c hi n nghiêm túc, ch t ch , t vi c th m đ nh, b o đ m u ki n vay v n đ n gi i ngân c s gi m th p r i ro 2.3.1.2 Công tác thu n r t t t, nh t kho n NQH đ c k p th i có bi n pháp tác đ ng tích c c thu n , nên n x u m c th p đ c ki m soát 20 2.3.1.3 Thu nh p (l i nhu n) t ho t đ ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình đ c t ng lên t t (m c dù s d n có gi m khơng l n) 2.3.2 H n ch nguyên nhân 2.3.2.1 H n ch M t là: D n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình cịn th p so v i ti m n ng quan tâm h n có hi n t ng d n gi m d n lo i hình đ i t ng cho vay ch a đa d ng Hai là: Hi n t ng n h n cao s d ng v n vay sai m c đích nhi u (m c dù đư có bi n pháp gi i quy t tích c c) Ba là: Vòng quay v n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây th p 2.3.2.2 Nguyên nhân A/ Nguyên nhân ch quan M t là: nh h ng tâm lý v n x u tr c đây, kho n cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình r t nh , chi phí đ i v i ngân hàng cán b tín d ng nhi u h n lo i cho vay khác Hai là: M t s khó kh n cho vay Ba là: Ho t đ ng marketing, qu ng cáo v d ch v cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây c ng nh toàn h th ng ch a th t s m nh B/ Nguyên nhân khách quan B n là: V sách c a Ngân hàng Nhà n c N m là: H th ng pháp lý v ho t đ ng cho vay tiêu dùng nói chung cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình nói riêng ch a đ y đ Sáu là: Nh ng y u t kinh t , v n hóa - xư h i C/ Nguyên nhân t phía ng i vay - K ho ch chi tiêu c a khách hàng không h p lý hay b m t vi c làm không cịn ngu n thu đ tr n , - Khơng trung th c làm th t c h s vay v n, l y xác nh n thu nh p nhi u l n đ vay nhi u ngân hàng khác nhau; - Ng i s d ng lao đ ng xác nh n l ng cho cán b vay v n nh ng thi u trách nhi m, không theo dõi, d n đ n vi c m t cán b đ c xác nh n l ng nhi u l n đ vay v n nhi u ngân hàng khác 21 - thu nh p c a ng i vay ch có h n nên không th tr n h n; o đ c ý th c c a khách hàng th p, vi c vay v n đ tiêu dùng r i s d ng sai v i m c đích ghi h p đ ng tín d ng khơng ph i hi m, d n đ n gi m ch t l ng ho t đ ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a Agribank Chi nhánh Th xư S n Tây K tălu năch ng II CH NGăIII:ăGI IăPHÁPăNỂNGăCAOăCH TăL NGăCHOăVAYă MUAăS MăHÀNGăTIểUăDỐNG,ăV TăD NGăGIAă ỊNH T Iă NGỂNăHÀNGăNỌNGăNGHI PăVÀăPHÁTăTRI NăNỌNGăTHỌNă VI TăNAMă- CHIăNHÁNHăTH ăXÃăS NăTỂY 3.1 nh h ng phát tri n kinh doanh c a Ngân hàng Nông Nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - chi nhánh Th xư S n Tây 3.1.1 nh h ng ho t đ ng c a Ngân hàng Nông Nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xã S n Tây 3.1.2 nh h ng ho t đ ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a Ngân hàng Nông Nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xã S n Tây 3.2.ăGi iăphápănơngăcaoăch tăl ngăchoăvayămuaăs măhƠngătiêu dùng, v tă d ngă giaă đình c aă Ngơnă hƠngă Nơngă Nghi pă vƠă Phátă tri nă Nông thôn Vi tăNamă- ChiănhánhăTh ăxưăS năTơ 3.2.1 M r ng đ i t ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 3.2.2 t o qu n lý cán b tín d ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 22 3.2.3 H n ch r i ro CV mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 3.2.4 Linh ho t u ki n cho vay 3.2.5 C i ti n quy trình cho vay 3.2.6 y m nh ho t đ ng Marketing 3.3.ăKi năngh 3.3.1 Ki n ngh v i Ngân hàng Nhà n c 3.3.2 Ki n ngh v i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn VN K t lu n ch ng III K TăLU N Hi n nay, h u h t n c phát tri n th gi i, cho vay tiêu dùng khơng cịn v n đ m i m , riêng d n cho vay lo i hình th ng chi m t 30- 40% t ng d n c a Ngân hàng, v i s n ph m cho vay đa d ng phong phú Các Ngân hàng th ng m i Vi t Nam hi n đư ngày m t c i ti n s n ph m cho vay tiêu dùng ph n đa d ng hoá đ c nhi u lo i hình cho vay kích thích nhu c u vay tiêu dùng c a ng i dân V i s phát tri n ngày l n m nh c a n n kinh t , m c s ng thu nh p c a ng i dân đ c nâng cao, lo i hình cho vay ngày m t phát tri n m nh m Cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình theo mà gia t ng T i Ngân hàng Nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t Nam nói chung Ngân hàng Nơng nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xư S n Tây nói riêng, l ng khách hàng đ c ti p c n v i ngu n v n cho vay mua s m hàng tiêu dùng v t d ng gia đình ngày t ng, t o t l thu nh p ngày t ng cho Ngân hàng Tuy nhiên, Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xư S n Tây cịn ch a có ch tr ng phát tri n gi i pháp tri t đ , đ nâng cao ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình Vì v y, v i nghiên c u c a tác gi lu n v n đư đ t đ c nh ng k t qu nh sau: Th nh t: Tác gi đư h th ng hóa m t cách c th nh ng lý lu n c b n v cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a NHTM nh : Khái ni m, đ c m, vai trò, ch tiêu đánh giá ch t l ng cho 23 vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình, bao g m ch tiêu đ nh tính ch tiêu đ nh l ng nhân t nh h ng đ n ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình, kinh nghi m c a ngân hàng n c n c vi c nâng cao ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình, t đ a h c cho NHTM Vi t Nam Th hai: T nh ng c s lý thuy t v ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a NHTM, tác gi đư nghiên c u m t cách c th v th c tr ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c ng nh ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xư S n Tây giai đo n 2015-2017, đánh giá ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình thơng qua ch tiêu c th nhân t tác đ ng đ n ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình, ch nh ng k t qu đ t đ c, h n ch nguyên nhân Th ba: T nh ng h n ch nguyên nhân c a nh ng h n ch đó, tác gi đư đ a m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xư S n Tây các ki n ngh v i NHNN, Ngân hàng Nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t Nam 24 ... gia đình t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông Thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xã S n Tây - Ch ng 3: Gi i pháp nâng cao ch t l ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Ngân hàng. .. p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Th xã S n Tây 3.1.2 nh h ng ho t đ ng cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình c a Ngân hàng Nông Nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi. .. cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình t i Agribank Chi nhánh Th xã S n Tây Doanh s cho vay mua s m hàng tiêu dùng, v t d ng gia đình 13 Bi uăđ 2.2 Tình hình cho vay mua s m hàng tiêu