Trong bối cảnh tồn cầu hóa, Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại giới, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với đối thủ (các công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia có tiềm lực tài chính, cơng nghệ, kinh nghiệm lực cạnh tranh cao), phải cạnh tranh liệt điều kiện (thị trường toàn cầu với nguyên tắc nghiêm ngặt định chế thương mại luật pháp quốc tế) Thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển nhanh, từ doanh nghiệp bảo hiểm năm 1995 đến năm 2011 có tới 50 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Trong đó, 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 10 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm công ty tái bảo hiểm Tổng doanh thu ngành bảo hiểm giai đoạn 2003 -2010 tăng từ 11.376 tỷ đồng lên 26.121 tỷ đồng, tăng bình quân 18%/ năm, cao nhiều so với tốc độ tăng trưởng GDP, doanh thu phí bảo hiểm tăng từ 10.390 tỷ đồng lên 21.195 tỷ đồng (tăng 15,33%), doanh thu hoạt động đầu tư tăng từ 985 tỷ đồng lên 4.926 tỷ đồng (tăng 37,95%) Tuy nhiên, doanh thu phí bảo hiểm Việt Nam chiếm 1,75% GDP Còn nước phát triển khu vực tỷ lệ -10% bình quân giới 8% Thị trường bảo hiểm nước ta tập trung thành phố lớn, chưa khai thác vùng nông thôn, miền núi nơi chiếm tới 80% dân số, sản phẩm bảo hiểm đa dạng song chưa đáp ứng nhu cầu người dân Nhiều mảng bỏ ngỏ bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm nơng nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm Khi miếng bánh thị phần thị trường bảo hiểm phi nhân thọ (PNT) đủ lớn, chơi dành cho nhiều người, người biết cách chơi yếu tố quan trọng Chính tơi lựa chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty bảo hiểm BIDV” cho luận văn tốt nghiệp cao học Cạnh tranh khơng cịn điều mẻ giới Có nhiều đề tài nghiên cứu cạnh tranh lực cạnh tranh góc độ khác Ở Việt Nam, mà kinh tế chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh phổ cập hóa Trong luận văn, tác giả hệ thống sở lý thuyết cạnh tranh, lực cạnh tranh bảo hiểm, thị trường bảo hiểm Trên sở đưa tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng Trên sở khung lý thuyết đó, tác giả phân tích thực trạng lực cạnh tranh Tổng Công ty bảo hiểm BIDV giai đoạn 2006-2011, chủ yếu sử dụng số liệu năm 2011 * Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Tổng Công ty bảo hiểm BIDV - Các yếu tố vĩ mô: Các yếu tố môi trường vĩ mơ tác động tích cực tiêu cực đến phát triển doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam có trị ổn định, hệ thống luật pháp dần ổn định, với dân số ngày tăng trẻ, mức sống tăng lên nhanh, nhận thức người dân doanh nghiệp vai trò bảo hiểm ngày nâng cao coi hội cho bảo hiểm điều kiện thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp Tuy nhiên, năm 2011 chứng kiến năm đầy bất ổn kinh tế giới nước: lạm phát tăng cao làm tăng chi phí quản lý, chi phí bồi thường DNBH; tăng trưởng kinh tế thấp ảnh hưởng đến khả tăng trưởng Chính sách thắt chặt tiền tệ, giảm đầu tư công, giảm tăng trưởng tín dụng làm giảm nhu cầu bảo hiểm, thị trường chứng khoán, bất động sản suy giảm mạnh làm giảm hiệu đầu tư DNBH lĩnh vực Phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam không đáp ứng phát triển bảo hiểm, thiếu ứng dụng công nghệ cao nguồn nhân lực cho công nghệ, công nghệ lạc hậu, thiếu đầu tư vào cơng nghệ trở ngại phát triển cơng nghệ, đó, họ tạo mối đe dọa bảo hiểm Việt Nam thường xuyên hứng chịu thảm họa tự nhiên ngập lụt, gió bão, động đất, hạn hán … với thay đổi khí hậu Nó gây vấn đề cho bảo hiểm làm tăng nguy rủi ro loại bảo hiểm khác - Các yếu tố thuộc môi trường ngành: + Áp lực cạnh tranh Công ty BHPNT hoạt động Thị trường bảo hiểm PNT trở nên “đất chật, người đông”, quy mô thị trường nhỏ số lượng DN tham gia đông; sản phẩm DN khơng có nhiều khác biệt; thị trường mang tính tập trung, chủ yếu thành phố lớn nên phải cạnh tranh trực diện tạo thành cạnh tranh khốc liệt chất lượng dịch vụ uy tín thương hiệu Điều dấn đến cách thức cạnh trạnh tiêu cực hạ phí, mở rộng điều kiện, điều khoản bảo hiểm, bảo hiểm nội ngành thơng qua can thiệp hành + Sự đe dọa Công ty BHPNT gia nhập thị trường Để gia nhập thị trường bảo hiểm phi nhân thọ có nhiều quy định rào cản gia nhập ngành như: vốn tối thiểu 300 tỷ, q trình hoạt động phải ln trì mức vốn điều lệ góp khơng thấp mức vốn pháp định quy định phải bổ sung tương xứng với nội dung, phạm vi địa bàn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp theo quy định Bộ Tài chính, thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cấp giấy phép thành lập hoạt động, doanh nghiệp phải ký quỹ ngân hàng thương mại hoạt động Việt mức ký quỹ 2% vốn pháp định, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi phải có thâm niên 10 năm hoạt động, tính tới thời điểm nộp hồ sơ xin cấp phép, có tổng tài sản tối thiểu tương đương tỷ USD … Tuy nhiên vài năm trở lại đây, với hấp dẫn thị trường tổng số 29 DN BHPNT thị trường VN, DN nước ngồi chiếm số 10, đồng thời có tới 33 văn phòng đại diện DN BH nước hoạt động VN riết chuẩn bị cho việc thâm nhập thị trường + Năng lực thương lượng người mua Ngành công nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam chịu sức mạnh cao người mua nguyên nhân số công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn so với thị trường quy mô kinh tế, sản phẩm bảo hiểm cơng ty khơng có khác biệt, chi phí để khách hàng chuyển đổi sang công ty khác thấp Mặt khác, sức mạnh khách hàng thể qua mâu thuẫn lựa chọn đối nghịch khách hàng với trình đánh giá rủi ro doanh nghiệp bảo hiểm +Năng lực thương lượng nhà cung cấp Các nhà cung cấp thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam bao gồm loại tái bảo hiểm ngồi nước, nhà mơi giới, đại lý, công ty giám định số nhà cung cấp khác tự động garage, bệnh viện, vv - Các yếu tố bên nội doanh nghiệp +Bộ máy tổ chức nguồn nhân lực: BIC cấu trúc giống công ty cổ phần khác, cấu quản trị doanh nghiệp BIC bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm thành viên, Ban giám sát HĐQT bao gồm thành viên Tuy nhiên, bối cảnh áp lực yêu cầu cao khả cạnh tranh chuyên nghiệp gần đây, cấu trúc tiết lộ số vấn đề địi hỏi BIC phải nhanh chóng tái cấu trúc Trong bản, đội ngũ CBNV BIC trẻ, đào tạo bản, tảng cho phát triển lâu dài BIC +Tỷ lệ phí bảo hiểm: Đối với sản phẩm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân chủ xe giới, trách nhiệm thân tàu địa phương phòng chống cháy nổ, BIC áp dụng mức giá cao theo tỷ lệ phí bảo hiểm Bộ Tài ban hành Đối với sản phẩm bảo hiểm khác, BIC đặt tỷ lệ phí bảo hiểm xây dựng cấu trúc điều chỉnh phí bảo hiểm linh hoạt, dựa tình hình cạnh tranh thị trường +Giải khiếu nại bồi thường: Với phương châm “Nhanh gọn – Chính xác – Dứt điểm”, năm 2011 công tác giải khiếu nại bồi thường BIC cải thiện rõ rệt kể chất lượng, thời gian tốc độ giải Nhưng đối phó với nhiều vấn đề: trình độ cán chưa cao, chi phí giám định tổn thất, chi phí sửa chữa, chi phí tranh chấp Tịa án có xu hướng tăng, gian lận, trục lợi bảo hiểm… Vấn đề ảnh hưởng đến lợi nhuận hiệu kinh doanh công ty bảo hiểm phi nhân thọ BIC +Chất lượng dịch vụ khách hàng: Hiện BIC có 21 cơng ty thành viên, 91 Phòng Kinh doanh gần 1,000 đại lý bảo hiểm toàn quốc thực tốt dịch vụ hợp đồng khách hàng BIC thành lập Trung tâm dịch vụ khách hàng, có số tổng đài riêng, chuyên nhận yêu cầu, phàn nàn phản hồi tích cực từ khách hàng + Năng lực Marketing: công tác PR BIC đầu tư cách chuyên nghiệp + Công nghệ thông tin: BIC trọng đầu tư phát triển ứng dụng CNTT quản lý khai thác bảo hiểm yếu tố nịng cốt tạo lực cạnh tranh, rút ngắn thời gian tăng tính xác xử lý liệu +Văn hóa doanh nghiệp: Trong năm gần đây, BIC bắt đầu ý xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trọng xây dựng văn hóa BIC doanh nghiệp có cán niên trẻ, động, nhiệt huyết, hàng năm tổ chức chương trình từ thiện, đóng góp cộng đồng - Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Tổng Công ty bảo hiểm BIDV + Kinh nghiệm: BIC thuộc top doanh nghiệp non trẻ thị trường với năm kinh nghiệm, PTI 14 năm, VNI năm + Các tiêu phản ánh lực tài chính: Với mức vốn điều lệ 660 tỷ đồng BIC có số vốn điều lệ đứng thứ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, Cùng với phát triển hoạt động kinh doanh, quy mô tổng tài sản, vốn chủ sở hữu dự phòng nghiệp vụ công ty tăng mạnh qua năm Tổng tài sản thời điểm 31/2/2011 đạt 1870 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2010 giảm nhận ủy thác đầu tư tăng 490% so với năm 2006 Cịn vốn chủ sở hữu lợi nhuận tích lũy qua năm đạt thấp, chí năm 2008 bị lỗ gần 77 tỷ nên thời điểm 31/12/2011 vốn chủ sở hữu đạt 749,9 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2010 tăng 257% so với năm 2006 Tổng quỹ Dự phòng nghiệp vụ đạt 298,1 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2010 tăng 652% so với năm 2006, quỹ dự phịng giao động lớn tăng tới 42% + Các tiêu phản ánh quy mô hoạt động: Năm 2011, tình hình kinh tế khó khăn, mục tiêu kinh doanh đặt đầu năm thách thức Tổng doanh thu đạt 1.068 tỷ đồng, đó: Doanh thu phí bảo hiểm năm 2011 đạt 689,576 tỷ đồng, tăng trưởng 24,7% so với năm 2010, cao tốc độ tăng trưởng toàn ngành (21,5%), hoàn thành 96% kế hoạch doanh thu giao năm (trong đó: doanh thu bảo hiểm gốc đạt 621,331 tỷ đồng, tăng trưởng 23,4%, cao mức bình qn tồn thị trường 20,4%) Doanh thu hoạt động đầu tư tài đạt 289,943 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch 2011 Doanh thu BIC xấp xỉ nửa doanh thu PTI lại chênh lệch không đáng kể với VNI Ngoại trừ loại hình bảo hiểm tài sản thiệt hại, bảo hiểm cháy nổ cao hơn, chiếm ưu Cùng với tăng trưởng doanh thu bảo hiểm, thị phần Công ty tăng mạnh từ năm 2006-2008 (giai đoạn 2006-2007 tăng 1,1% thị phần, giai đoạn từ 2007-2008 tăng chậm 0,8% thị phần), 2009, gia nhập đông đúc từ công ty bảo hiểm mới, cạnh tranh gay gắt thị trường khiến cho tốc độ tăng trưởng thị phần Công ty bị chậm lại qua năm đặc biệt năm 2010-2011 tăng 0,1% thị phần Nhờ thực chiến lược mở rộng kênh bán lẻ thông qua hệ thống VNPost cộng với 01 số hợp đồng BH người ký kết qua môi giới Aon, PTI đạt mức tăng trưởng gấp đôi tốc độ tăng trưởng chung tồn thị trường (55%), tổng doanh thu phí BH đạt 1.051 tỷ đồng, chiếm 5,1% thị phần Theo số liệu tính đến hết tháng 09/2011, với tăng trưởng nhanh doanh thu bảo hiểm nghiệp vụ hàng không, VNI vượt BIC đứng vị trí thứ Tuy nhiên, bứt phá mạnh doanh thu phí BH Q4/2011, BIC củng cố vững vị trí thứ thị phần với tốc độ tăng trưởng năm đạt 27.2%, tổng doanh thu phí BH đạt 646 tỷ đồng, chiếm 3.1% thị phần Bám sát BIC cơng ty có quy mơ tương tự VNI, MIC, AAA, GIC Về bản, hệ thống kênh phân phối BIC tổ chức theo cấp độ: Trụ sở chính, chi nhánh Phịng kinh doanh khu vực Đặc biệt kênh phân phối qua BIDV phát huy hiệu coi mạnh BIC Ngay từ thành lập, BIC trọng xây dựng mở rộng mạng lưới kinh doanh, kênh phân phối chặt chẽ toàn quốc So sánh với PTI VNI mạng lưới phân phối, BIC có lợi hơn, xét độ rộng toàn mạng lưới phân phối (bao gồm chi nhánh, phòng kinh doanh khu vực đại lý ủy quyền BIDV) BIC đứng sau Bảo Việt mạng lưới hoạt động + Các tiêu hiệu hoạt động: Mặc dù danh mục rủi ro khai thác BIC có chất lượng tốt so với tình hình chung thị trường song thấy mức tỷ lệ bồi thường BIC 58% cao nhiều so với tỷ lệ chung thị trường 39% Trong tỷ lệ ROE BIC biến động có tăng trưởng ngoạn mục qua năm, tỷ lệ ROE BIC đạt 13.5%, cao PTI (13,1%), VNI (12,3%) thị trường (10.4%) Tóm lại, BIC củng cố vững vị trí thứ thị phần sau có tăng trưởng bứt phá vào tháng cuối năm, tạo khoảng cách an toàn so với đối thủ cạnh tranh liền sau VNI Với tốc độ tăng trưởng khiêm tốn chưa có định hướng rõ ràng cho mảng nghiệp vụ nào, lấy Hàng không nghiệp vụ chủ đạo, VNI chưa thể có phát triển đột biến thời gian tới Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng (57%), PTI bỏ xa đối thủ phía sau đặt kế hoạch chiếm lĩnh vị trí thứ thị trường Khoảng cách thị phần BIC PTI tiếp tục nới rộng từ 1% lên gần 2% Vì để vượt qua PTI, vương lên vị trí thứ thị trường BIC phải cố gắng nhiều, có chiến lược dài đạt mục tiêu đề Trên sở số liệu phân tích yếu tố tác động, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu BIC, tác giả đưa số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Tổng Cơng ty bảo hiểm BIDV, là: -Tái cấu trúc BIC sở xếp, tổ chức lại thành BIC Holdings cơng ty con: từ chủ động nắm bắt xu phát triển thị trường, tối đa hóa nguồn lực sẵn có, thực thi chiến lược phát triển BIC trở thành Tổng Công ty bảo hiểm BIDV có tỷ trọng đóng góp lớn Tập đồn Tài BIDV tương lai, thu hút nhà đầu tư chiến lược lớn, nâng cao lực cạnh tranh -Cải thiện chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng đặc biệt cơng tác Giám định bồi thường: Khi thị trường cạnh tranh ngày gay gắt nay, DN bảo hiểm phải nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt việc giải bồi thường, để đảm bảo quyền lợi khách hàng Giải pháp đào tạo đội ngũ cán nghiệp vụ nhiều kinh nghiệm, xây dựng mạng lưới chi nhánh, đại lý, mạng lưới giám định, cứu hộ, garage nhà cung cấp xây dựng sở liệu tương đối đầy đủ hoàn chỉnh khách hàng - Phát triển kênh phân phối Bancas bảo hiểm trực tuyến: Để đẩy mạnh kênh phân phối Bancas, BIC cần phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao phù hợp với yêu cầu phát triển ngân hàng Sử dụng linh hoạt đội ngũ nhân viên bán bảo hiểm -Thúc đẩy hoạt động marketing quảng bá thương hiệu: Để mở rộng quy mô hoạt động, doanh nghiệp phải thực đồng công cụ marketing hỗn hợp bao gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến hỗn hợp Đối với doanh nghiệp bảo hiểm vậy, để tăng doanh thu phí bảo hiểm, mở rộng thị phần BIC cần phải thực nhóm giải pháp: phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu, tập trung phát triển sản phẩm, thúc đẩy kênh phân phối Bán lẻ, chiến lược xúc tiến, hỗn hợp -Phát triển công nghệ: Để tăng tính cạnh tranh thị trường, BIC cần phải nâng cao trình độ cơng nghệ thơng tin BIC cần xây dựng kế hoạch, đầu tư nhân lực, sở vật chất, vốn để nâng cấp công nghệ thơng tin có -Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: BIC có ưu điểm nguồn nhân lực trẻ, động nhược điểm, thiếu kinh nghiệm thị trường Vì vậy, BIC cần xây dựng chế, sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, ... giá lực cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu BIC, tác giả đưa số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Tổng Cơng ty bảo hiểm BIDV, là: -Tái cấu trúc BIC sở xếp, tổ chức lại thành BIC Holdings công ty con:... mua Ngành công nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam chịu sức mạnh cao người mua nguyên nhân số công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn so với thị trường quy mô kinh tế, sản phẩm bảo hiểm công ty khác... lực sẵn có, thực thi chiến lược phát triển BIC trở thành Tổng Cơng ty bảo hiểm BIDV có tỷ trọng đóng góp lớn Tập đồn Tài BIDV tương lai, thu hút nhà đầu tư chiến lược lớn, nâng cao lực cạnh tranh