Hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hải phòng (tt)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  TIÊU VŨ ĐẠI DƯƠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TÓM TẮT LUẬN VĂN HÀ NỘI - 2012 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu Nền kinh tế nƣớc ta bƣớc vào giai đoạn hội nhập với kinh tế quốc tế, chuyển biến kinh tế - xã hội phát huy có nhiều thành tựu to lớn, đƣa đất nƣớc ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nâng cao vị Việt Nam trƣờng quốc tế Hội nghị Trung Ƣơng thứ VI khẳng định: “Sự phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn theo hƣớng cơng nghiệp hóa, đại hóa có vai trò quan trọng trƣớc mắt lâu dài làm sở để ổn định phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa” Sự phát triển kinh tế nông thôn đóng góp vai trị lớn kinh tế quốc dân trình phát triển có hỗ trợ khơng nhỏ từ phía tổ chức tín dụng Hiện nay, mạng lƣới tín dụng NHNo&PTNT có mặt khắp vùng nông thôn, miền núi Hoạt động NHNo&PTNT phát huy hiệu Tuy nhiên, nhiều ngƣời dân khu vực nơng thơn chƣa thể tiếp cận đƣợc hoạt động NHNo&PTNT Mạng lƣới tài cịn chƣa thực có hiệu vùng sâu, vùng xa Đa số ngƣời nghèo chƣa đƣợc nhân viên tín dụng tiếp cận Những quy định chấp tài sản tháo gỡ phần khó khăn ngƣời dân vay vốn, nhƣng bất cập phận nông dân kinh doanh trang trại, doanh nghiệp vừa nhỏ ngƣời nghèo Với tình hình hiệu sản xuất kinh doanh khu vực nơng thơn cịn thấp, khoa học kỹ thuật lạc hậu, phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên Việc đầu tƣ vào khu vực nông nghiệp nông thôn gặp nhiều rủi ro, nguồn vốn đầu tƣ thấp, hiệu tín dụng chƣa cao Bên cạnh khó khăn gặp phải đầu tƣ vào lĩnh vực Nơng nghiệp nơng thơn, NHNo&PTNT thành phố Hải Phịng gặp phải cạnh tranh gay gắt Ngân hàng nƣớc Vậy làm thể để nâng cao hiệu ii hoạt đơng tín dụng, phát huy tối đa nguồn lực góp phần giải khó khăn chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Hải Phịng; tơi định chọn đề tài: “Hiệu hoạt động tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn thành phố Hải Phịng” Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục nội dung luận văn đƣợc kết cấu gồm chƣơng: CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN CHƢƠNG 2: HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NÔNG THÔN CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NƠNG THƠN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NƠNG NGHIỆP NƠNG THƠN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG Tổng quan kết nghiên cứu có liên quan đến luận văn Trên sở cơng trình nghiên cứu có nội dung liên quan nhƣ hiệu tín dụng, chất lƣợng tín dụng số chi nhánh NHTMCP, đặc biệt chi nhánh NHNo&PTNT, tác giả đánh giá lại thực trạng hiệu tín dụng dựa sở lý thuyết biện pháp NHNo&PTNT thành phố Hải Phòng thực hiện, đƣa giải pháp cần thực nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng - Tác giả Đỗ Thị Thanh Hiền, luận văn Thạc sỹ năm 2010: “Nâng cao chất lƣợng tín dụng NHNo&PTNT tỉnh Đắc Nông” – Trƣờng đại học KTQD - Tác giả Nguyễn Thị Thu Hà, luận văn Thạc sỹ năm 2010: “Nâng cao hiệu tín dụng ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam” – Trƣờng đại học KTQD iii - Tác giả Trần Văn Quế, luận văn Thạc sỹ năm 2010: “Nâng cao chất lƣợng tín dụng DN vừa nhỏ ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sóc Sơn” – Trƣờng đại học KTQD - Tác giả Lƣơng Thị Hạnh, luận văn Thạc sỹ năm 2010: “Nâng cao chất lƣợng tín dụng NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh Tỉnh Đắk Lăk” – Trƣờng đại học KTQD - Tác giả Đinh Văn Tính, luận văn Thạc sỹ năm 2010: “Nâng cao chất lƣợng tín dụng Agribank Đăk Mil” – Trƣờng đại học KTQD Nội dung tín dụng nơng thơn hiệu tín dụng nơng thơn Các tổ chức tín dụng cung cấp vốn, lãi suất, điều kiện, thời hạn vay vốn nông nghiệp, nông thôn nơng dân nhằm góp phần xây dựng sở vật chất, kết cấu hạ tầng, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng hố, thực cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn Hiệu tín dụng biểu hiệu kinh tế lĩnh vực Ngân hàng, phản ánh chất lƣợng hoạt động tín dụng Ngân hàng Đó khả cung ứng tín dụng phù hợp với yêu cầu phát triển mục tiêu kinh tế xã hội nhu cầu khách hàng đảm bảo nguyên tắc hoà trả nợ vay hạn, mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng thƣơng mại từ nguồn tích luỹ đầu tƣ tín dụng đạt đƣợc mục tiêu tăng trƣởng kinh tế Trên sở đảm bảo tồn phát triển bền vững Ngân hàng Vì vậy, hiệu tín dụng tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh khả thích nghi tín dụng Ngân hàng với thay đổi nhân tố chủ quan (khả quản lý, trình độ cán quản lý Ngân hàng …) khách quan mức độ an tồn vốn tín dụng ,lợi nhuận khách hàng, phát triển kinh tế xã hội …) Do hiệu tín dụng kết mối quan hệ biện chứng Ngân hàng – khách hàng vay vốn-nền kinh tế xã hội, đánh giá hiệu tín dụng cần phải xem xét ba phía Ngân hàng, khách hàng kinh tế iv Thực trạng thực trạng hiệu tín dụng NHNo&PTNT thành phố Hải Phịng Việc Ngân hàng đầu tƣ vào khu vực nơng thôn vốn chứa đựng nhiều rủi ro khu vực kinh tế khác cần đƣợc nhìn nhận khu vực tiềm đem lại hiệu kinh tế định hoạt động Ngân hàng Các tiêu chí thể hiệu đầu tƣ tín dụng khu vực kinh tế đƣợc thể cụ thể qua tiêu định lƣợng đánh giá hiệu kinh doanh chi nhánh Hầu hết tất ngành nghề mà Ngân hàng đầu tƣ cấp tín dụng có tăng trƣởng tín dụng mạnh, xong tập trung chủ yếu vào Cho vay chi phí sản xuất nơng, lâm, ngƣ, diêm nghiệp; Cho vay phát triển ngành nghề nông thôn Cho vay sản xuất công nghiệp, thƣơng mại dịch vụ phi nông nghiệp địa bàn nông thôn; đặc biệt tỷ trọng cho vay sản xuất công nghiệp, thƣơng mại dịch vụ phi nông nghiệp địa bàn nông thôn tăng trƣởng mạnh mẽ chiếm tỷ trọng lớn Đối tƣợng đầu tƣ nhƣ ngành nghề đƣợc Ngân hàng đáp ứng nguồn vốn tín dụng cho vay đa dạng, rộng rãi Đánh giá mặt đạt NHNo&PTNT thành phố Hải Phòng đạt Về hoạt động tín dụng nơng thơn NHNo&PTNT Hải Phịng năm vừa qua đạt đƣợc kết đáng khích lệ khía cạnh: Thứ NHNo&PTNT Hải Phịng đầu tƣ hiệu hoạt động tín dụng nơng thơn: Trong năm qua, cho vay nông nghiệp nông thôn đƣợc trọng, doanh số cho vay khu vực nông thôn luôn đƣợc tăng trƣởng ổn định, nguồn vốn Ngân hàng dần đƣợc ƣu tiên cho phát triển kinh tế nông thôn, đặc biệt nguồn vốn ƣu đãi bà nông dân Doanh số thu nợ hàng năm đảm bảo, liền với việc đẩy mạnh hoạt động cấp tín dụng hoạt đồng thu hồi nợ đƣợc diễn song song, nên giảm thiểu đƣợc việc đọng vốn dân v Thứ hai NHNo&PTNT Hải Phòng trọng đầu tƣ tăng hiệu tín dụng nơng thơn theo chiều sâu Dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh kế ngày đƣợc đa dạng hoá, đối tƣợng đƣợc vay vốn nhƣ: Doanh nghiệp nhà nƣớc, Hợp tác xã, Doanh nghiệp quốc doanh, Doanh nghiệp tƣ nhân, Hộ gia đình cá nhân, nhiên NHNo&PTNT Hải Phòng trọng, tập trung chủ yếu vào đối tƣợng khách hàng chiến lƣợc lĩnh vực NNNT, có nhiều tiềm để phát triển kinh tế để từ có sách đầu tƣ tín dụng cho phù hợp, đem lại hiệu cao nhƣ: tập trung vào đối tƣợng khách hàng Hộ gia đình cá nhân, doanh nghiệp quốc doanh Thứ ba thể đƣợc hiệu hoạt động tín dụng NHNo&PTNT Hải Phòng Tỷ lệ nợ xấu cho vay khu vực nơng thơn NHNo&PTNT Hải Phịng qua năm giảm mạnh, ngƣỡng an tồn hoạt động tín dụng nói chung nhƣ tín dụng nơng thơn nói riêng Điều chứng tỏ việc tăng cƣờng cho vay khu vực dần có đƣợc hiệu định, thị trƣờng tín dụng rộng lớn nên Ngân hàng dần khai thác tạo đƣợc niềm tin khách hàng khu vực Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn khu vực nơng thơn nhìn chung có cao so với nợ hạn toàn chi nhánh, song tỷ lệ nợ hạn có xu hƣớng giảm mạnh qua năm Hiện tỷ lệ nợ hạn nằm ngƣỡng cho phép Ngân hàng, không ảnh hƣởng lớn thu nhập an tồn tín dụng Ngân hàng Một số tồn tại NHNo&PTNT chi nhánh Hải Phòng - Lợi suất đầu tƣ cho hộ nông dân vốn tín dụng Ngân hàng cịn thấp, điều cho thấy khó khăn xảy đến với Ngân hàng vay nhiều, nhỏ, địa bàn rộng, chi phí cao, khối lƣợng cơng việc cán tín dụng nhiều gây tải dẫn đến khả kiểm tra sau cho vay khó thực đƣợc Đồng thời, vay vi nhỏ làm cho ngƣời vay vốn khơng có hội lớn để phát triển nhanh sản xuất kinh doanh - Cho vay để phát triển mơ hình kinh tế trang trại chƣa đƣợc quan tâm, trọng Cho vay để phát triển loại hình kinh tế hợp tác hợp tác xã không đáng kể, dƣ nợ thấp - Lĩnh vực đầu tƣ cho vay hạn chế: xây dựng sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn nhƣ: Điện, đƣờng giao thông, thuỷ lợi, kiên cố hoá mƣơng, quy hoạch đồng ruộng hầu nhƣ chƣa cho vay - Hình thức cho vay đơn điệu: cho vay trực tiếp đến hộ cho vay qua tổ nhóm liên danh thông qua tổ chức quần chúng xã hội đứng làm tín chấp thu hẹp dần thị phần, việc cho vay kịp thời, đủ nhu cầu vốn cho hộ nông dân sở đảm bảo an tồn, tiết kiệm chi phí hiệu chƣa đáp ứng đƣợc tốt - Lãi suất cho vay áp dụng hộ nơng dân cịn cao, thƣờng cho vay ngắn hạn lãi suất lãi suất huy động + 4%/năm, cho vay trung dài hạn lãi suất huy động + 6%/năm - Dƣ nợ cho vay khu vực nơng thơn cịn chiếm tỷ trọng thấp, chiếm 60%, chƣa đáp ứng đƣợc mục tiêu yêu cầu Nhà nƣớc, thành phố nhƣ ngành đề - Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu cao, chứa đựng nhiều rủi ro: cho vay khu vực nông nghịêp nơng thơn tỷ lệ chiếm lƣợng tƣơng tỷ lệ nợ xấu hạn chung chi nhánh NHNo&PTNT Hải Phịng, có thấp so với mặt chung tổ chức tín dụng khác nhƣng nhìn chung chứa đựng rủi ro định, tỷ lệ tăng nhanh khơng có kiểm sốt chặt chẽ công tác cho vay - Thời gian giải cho vay khoản vay thƣờng kéo dài, dẫn đến việc làm giảm hội đầu tƣ khách hàng vay, đồng thời làm cho việc đẩy mạnh doanh số cho vay cịn chậm, khơng đáp ứng đƣợc nhu cầu vốn ngƣời dân vii Giải pháp nhằm nâng cao hiệu tín dụng NHNo&PTNT thành phố Hải Phòng - Con ngƣời yếu tố quan trọng tổ chức hay doanh nghiệp Sự thành công doanh nghiệp phụ thuộc vào yếu tố lực hiệu suất ngƣơì lao động Muốn nâng cao hiệu hoạt động tín dụng, đặc biệt hiệu hoạt động tín dụng NNNT ngƣời yếu tố hàng đầu, quan trọng - Tăng cƣờng tuyên truyền, quảng bá hoạt động việc thiếu đƣợc hoạt động kinh doanh nói chung kinh doanh Ngân hàng nói riêng, tình hình trình độ dân trí ngƣời dân nơng thơn cịn thấp, hiểu biết hoạt động Ngân hàng cịn có hạn Tăng cƣờng tiếp thị với khách hàng biện pháp đăng tin báo, đài truyền hình, truyền Tổ chức tốt hội nghị khách hàng, thăm dò ý kiến khách hàng chất lƣợng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng nhu cầu khách hàng sản phẩm - Đầu tƣ vốn tập trung có trọng điểm, khách Ngân hàng thuộc ngành, vùng có tiềm lớn phát triển bền vững Ngân hàng phải chọn lọc khách hàng cách kỹ lƣỡng, tiếp tục đầu tƣ vào tiểu ngành hoạt động có hiệu nhƣ chăn nuôi, trồng ăn quả, chế biến nông sản; Khôi phục làng nghề truyền thống, làng nghề mộc, làm đồ thủ công mỹ nghệ, làm muối, chế biến, nuôi trồng thủy sản số loại ăn trái khác Các ngành tiểu thủ công nghiệp làm có giá trị cao nhiên gặp nhiều khó khăn khâu nguyên liệu, giá vật tƣ đầu vào, tìm kiếm thị trƣờng tiêu thụ nên phát triển cịn chậm, cần cẩn trọng cho vay, đảm bảo đầu cho sản phẩm yếu tố quan trọng Ngoài cần phối hợp Ngân hàng khác để khắc phục hạn chế với số trƣờng hợp cấp tín dụng trái địa bàn ví dụ nhƣ khách hàng đại bàn thành phố Hải Phòng, tài sản bảo đảm Hải Phòng xong lại đầu tƣ nhà máy sản xuất đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ làng nghề Hà Giang; khách hàng đủ điều kiện vay vốn nhƣng việc kiểm sốt vốn vay tƣơng đối khó, chi khí kiểm sốt vốn lớn; trƣờng hợp ngân hàng thƣờng từ chối khéo xong có viii sách thích hợp, có kết dính tốt ngân hàng hiệu quả, kết khác - Tăng cƣờng công tác kiểm tra kiểm tốn, hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Hồn thiện hệ thống thơng tin quản trị rủi ro, lựa chọn khách hàng,, hồn thiện cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đa dạng hoá danh mục cho vay đầu tƣ, hồn thiện quy trình, thủ tục thẩm định cho vay, thiết lập mối quan hệ thƣờng xuyên với tổ chức tín dụng khác - Hồn thiện máy quản lý có phần cồng kềnh, nhiều cấp quản lý chồng chéo, nhiên cịn có số phận, phịng ban cịn thiếu tổ chức ngƣời Kiến nghị - Đối với cấp uỷ quyền cấp Tỉnh cấp Huyện Chỉ đạo ngành chức đẩy nhanh việc khảo sát, quy hoạch xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá: Cây, con, ngành nghề, vùng kinh doanh tổng hợp có đầu ổn định để sở Ngân hàng nắm bắt đƣợc nhu cầu vay vốn khách hàng chủ động đầu tƣ Đối với quyền xã Xác nhận thực tế, đối tƣợng, đủ điều kiện cụ thể hộ xin vay vốn Ngân hàng Tham gia với Ngân hàng việc kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay hộ vay vốn Giám sát quản lý tài sản chấp Chỉ đạo Hội kết hợp chặt chẽ với Ngân hàng việc cho vay, đôn đốc thu nợ, thu lãi hộ vay - Đối với NHNN Việt Nam Thứ Ngân hàng Nhà nƣớc cần có biện pháp bảo đảm thơng tin xác, kịp thời, đầy đủ cho Ngân hàng thƣơng mại Thứ hai là: Bên cạnh việc cung cấp thông tin doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nƣớc cần cung cấp cho Ngân hàng thƣơng mại thông tin phƣơng hƣớng nhiệm vụ, mục tiêu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế đất nƣớc, ix vùng, khu vực thời kỳ Đƣa định hƣớng cho Ngân hàng thƣơng mại lĩnh vực, nhóm ngành mũi nhọn cần tập trung đầu tƣ vốn tín dụng nhằm góp phần thực chủ trƣơng đƣờng lối phát triển chung, đồng thời phát huy hiệu đồng vốn, bảo đảm an tồn tín dụng cho Ngân hàng thƣơng mại; Thứ ba là: Tăng cƣờng cơng tác tra, kiểm sốt từ phía Ngân hàng nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại Thực thƣờng xuyên công tác tra, kiểm sốt dƣới nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đƣa hoạt động tín dụng Ngân hàng theo pháp luật Thứ tƣ là: NHNN cần có sách tín dụng ƣu đãi cho vay khu vực nông thôn bà nơng dân: sách hỗ trợ bà nông dân lãi suất, số tiền cho vay, hỗ trợ đầu vào đầu trình phát triển sản xuất kinh doanh - Đối với NHNo&PTNT Việt Nam Đề nghị NHNo&PTNT Việt Nam có hƣớng dẫn cụ thể qui trình thủ tục cho vay đối tƣợng đặc thù nhƣ xây dựng sở hạ tầng: Điện, đƣờng, trƣờng học, trạm y tế; Kiên cố hố kênh mƣơng nội đồng; cho vay góp vốn cổ phần để NHNo sở thực thống nhất, để mở rộng tín dụng đối tƣợng Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam cần nghiên cứu có chế độ ƣu đãi cho đội ngũ cán tín dụng địa bàn nơng thơn nhƣ chế độ cơng tác phí thoả đáng theo hƣớng khuyến khích cán làm nhiều, làm tốt dựa vào khả kết tài chi nhánh; cán tín dụng cần đƣợc hƣởng chế độ làm việc trời (độc hại) nhƣ nhân viên kho quỹ, mua bảo hiểm thân thể cho CBTD chế độ ƣu đãi thu nhập để khuyến khích cán tín dụng tận dụng thời gian bám sát địa bàn thẩm định đầu tƣ vốn phục vụ kịp thời nhu cầu vốn cho mở rộng sản xuất, kinh doanh hộ gia đình x Phải có chủ trƣơng đào tạo cán Ngân hàng mà trƣớc mắt cán tín dụng, giỏi nghiệp vụ Ngân hàng nhƣng phải am hiểu nghiệp vụ kinh tế chuyên ngành, có nhƣ cán tín dụng đủ khả phát hiện, hƣớng dẫn thẩm định dự án đạt kết quả, đánh giá hiệu kinh tế dự án, am hiểu kỹ thuật, nắm vững định mức kinh tế kỹ thuật giám sát khách hàng sử dụng vốn vay mục đích, có hiệu an toàn vốn cho vay 10 Kết đạt luận văn Về mặt lý luận, tác giả đƣa quan điểm, khái niệm liên quan đến hiệu hoạt động tín dụng lĩnh vực nơng nghiệp nơng thơn, vai trị việc đầu tƣ tín dụng lĩnh vực Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động tín dụng, qua có nhìn tổng quan hiệu hoạt động tín dụng nơng nghiệp nơng thơn, Về mặt thực tiễn, luận văn đánh giá cách khách quan hiệu tín dụng lĩnh vực nông nghiệp nông thôn chi nhánh NHNo&PTNT Hải Phòng giai đoạn 2007-2011 dựa hệ thống số liệu có nguồn gốc rõ ràng độ tin cậy cao, qua đƣa số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng 11 ... NHNo&PTNT thành phố Hải Phịng; tơi định chọn đề tài: ? ?Hiệu hoạt động tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Hải Phòng? ?? Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận,... tế nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng hố, thực cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn Hiệu tín dụng biểu hiệu kinh tế lĩnh vực Ngân hàng, phản ánh chất lƣợng hoạt động tín dụng Ngân hàng. .. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN CHƢƠNG 2: HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NƠNG THƠN CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NƠNG THƠN TẠI CHI NHÁNH