BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNTên Công ty đại chúng: Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam Năm báo cáo: 2013

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam Năm báo cáo: 2013 I.Thông tin chung Thông tin khái quát - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 10/8/2007, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ngày 02/10/2012 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp - Vốn điều lệ: 142.121.300.000 đ (Một trăm bốn mươi hai tỉ, trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn./.) - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 142.121.300.000 đ (Một trăm bốn mươi hai tỉ, trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn./.) - Địa chỉ: P405 - Tầng - Toà nhà Ocean Park - Số - Đào Duy Anh - Đống Đa - HN - Số điện thoại: 04.35772047/48 - Số fax: 04.35772046 - Website: http://vinalineslogisics.com.vn Quá trình hình thành phát triển Công ty thành lập năm 2007, Công ty Vinalines Logistics VN có cổ đơng chiến lược Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Hải Phịng, Cảng Sài Gịn, Vosa Việt Nam, Cơng ty Cổ phần đại lý vận tải SAFI, Công ty CP vận tải biển Hợp tác lao động quốc tế, Công ty CP Container Phía Nam… cổ đơng nắm cổ phần chi phối Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam Trải qua năm hoạt động phát triển Cơng ty dần khẳng định vai trị mảng dịch vụ logistics, xây dựng mạng lưới hoạt động thị trường lớn nước như: Hà Nội, Hải Phịng, Hồ Chí Minh, cửa ngõ thơng thương Lào Cai, Móng Cái, Lạng Sơn, Nội Bài…triển khai mở rộng tìm hiểu thị trường quốc tế: Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Camphuchia… Xây dựng đồng sở vật hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Phát triển đa dạng mảng dịch vụ như: Dịch vụ logistics, dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan, trung tâm phân phối, vận tải Quốc tế Xây dựng đội ngũ cán nhân viên nòng cốt, chuyên nghiệp lĩnh vực Logistics… Ngành nghề địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ Logistics, bốc xếp hàng hoá, lưu giữ hàng hoá kho ngoại quan, kho đông lạnh kho khác Giao nhận hàng hoá nội địa, hàng hoá xuất nhập Dịch vụ khai thuê hải quan Dịch vụ đại lý tàu biển, vận tải đường biển, đường bộ, đường sắt, đường hàng không, vận tải đa phương thức Dịch vụ đại lý container Cho thuê phương tiện, thiết bị chuyên dùng để bốc xếp, bảo quản vận chuyển hàng hoá… - Mạng lưới hoạt động: Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM Nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ Logistics nhanh chóng, kịp thời thuận tiện nhất, cơng ty có chi nhánh Hải Phịng, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh, Lào Cai, văn phịng đại diện tổ giao nhận Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, sân bay Nội Bài… Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý - Mơ hình quản trị, cấu máy quản lý Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Ban giám đốc Phịng Tài Kế tốn Phịng Tổ chức Hành Phịng Kinh doanh Phịng Thương mại Phịng Kế hoạch Đầu tư Phòng Marketing Các chi nhánh, VPĐD - Các cơng ty con, cơng ty liên kết: + Góp vốn với Cơng ty CP Vinalines Đơng Bắc: • Địa chỉ: Khu cảng chờ xuất Ninh Dương, Khu 7, phường KaLong, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh • Các lĩnh vực hoạt động Vinalines Đơng Bắc :Vận tải, dịch vụ đại lý vận tải; dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý môi giới hàng hải thuê tàu; kinh doanh khai thác kho, bãi, cảng thông quan nội địa (ICD); bốc xếp hàng hoá; Kinh doanh xăng dầu sản phẩm liên quan… Cơng ty có chi nhánh Hải Phịng, Quảng Ninh • Số vốn góp 1.000.000.000 VNĐ (Một tỉ đồng) + Liên doanh với Cơng ty Honda Logistics • Tên cơng ty Liên doanh: Cơng ty TNHH Vinalines Honda Logistics Việt Nam • Địa chỉ: P402 - Tầng - Toà nhà Ocean Park - Số -Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM • Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ vận tải hàng hoá nội địa đường bộ; Kho bãi lưu giữ hàng hố; Dịch vụ đóng gói; Dịch vụ chuyển fax nhanh; Khai thuê hải quan • Tỷ lệ vốn góp 49% tương đương 980.000 USD Định hướng phát triển - Các mục tiêu chủ yếu Công ty: + Hướng tới quy mô khu vực quốc tế + Cung cấp dịch vụ có trách nhiệm với khách hàng đối tác + Cung cấp dịch vụ Logistics an tồn, uy tín, hiệu + Xây dựng thương hiệu vững mạnh + Kinh doanh Logistics hợp nhất, đa dạng - Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty: giảm trừ chi phí lượng, hạn chế lãng phí tăng giá trị thương hiệu, Logistics giúp tối đa hoá địa điểm thời gian; hiệu kinh tế gắn liền với môi trường xã hội Các rủi ro - Những rủi ro khách quan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu Công ty: + Thị trường Xuất nhập sụt giảm suy thối kinh tế + Chi phí đầu vào yếu tố liên quan tác động đến ngành không ngừng thay đổi (chi phí tăng, sách Nhà nước…) + Thị trường cạnh tranh khốc liệt + Sự bất ổn bên liên quan mà hệ chậm trễ, gián đoạn khâu chuỗi Logistics, ảnh hưởng đến khả toán hay chí phá huỷ nhiều hợp đồng cung cấp dịch vụ Logistics Hoặc số doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ chuỗi Logistics phá sản, giải thể kéo theo nhiều hệ luỵ + Đối với mảng đầu tư: Chính sách Nhà nước thay đổi, giá đất đền bù tăng…nên hoạt động đầu tư xây dựng dự án Công ty bị ảnh hưởng lớn II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1 Các tiêu đạt Trong năm 2013, trước khó khăn chung kinh tế nước, doanh nghiệp hoạt động trọng lĩnh vực vận tải chịu tác động mạnh mẽ Vinalines Logistics khơng nằm ngồi tầm ảnh hưởng Nhiều yếu tố tác động làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh như: giá nhiên liệu tăng liên tục, loại phí, phụ phí tăng, sách Nhà nước thay đổi…trong nguồn hàng lại giảm sút, cung Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM vượt cầu, cạnh tranh gay gắt mà giá cước lại điều chỉnh tăng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Chỉ tiêu đạt năm 2013 tổng hợp theo bảng sau: ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ Doanh thu tính lương (lãi gộp) Lợi nhuận trước thuế Tỉ lệ thực Kế hoạch 2013 Thực 2013 3.300.000.0000.000 5.916.412.550.425 (%) 179,28 152.000.000.000 183.000.000.000 120,53 12.000.000.000 11.624.358.658 96,86 ( Nguồn: Báo cáo Phòng tài - Kế tốn năm 2013- Số liệu kiểm tốn) - Năm 2013, Doanh thu Cơng ty 5.916.412.550.425 đồng, vượt 79,28% so với kế hoạch đặt ra, nhiên tổng Doanh thu cao giá trị hàng hóa hàng TNTX cao, theo qui định quan Thuế Doanh nghiệp phải kê khai tổng số giá trị tiền lô hàng TNTX hợp đồng dẫn đến tình trạng tổng Doanh thu đơn vị cao, thực tế hoạt động hàng TNTX Doanh nghiệp hưởng phần chênh lệch mà doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gia tăng cho khách hàng - Doanh thu tính lương (lãi gộp) đạt 183.200.000.000 đồng tăng 120,53% so với kế hoạch; - Lợi nhuận trước thuế đạt 11.624.358.658 đồng giảm 3,14% so với kế hoạch năm hoạt động SXKD Liên doanh Vinalines Honda Logistics lỗ ảnh hưởng đến lợi nhuận Vinalines Logistics VN Bảng so sánh tiêu kinh tế năm 2012 năm 2013 ĐVT: Đồng TT Chỉ tiêu DT bán hàng cung cấp DV DT tính lương Lợi nhuận trước thuế Năm 2012 Năm 2013 3.288.440.791.978 5.916.412.550.425 Tỷ lệ TH % 179,91 142.000.000.000 183.200.000.000 129,01 11.954.257.100 11.624.358.658 97,24 1.2 Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động SXKD a Thuận lợi - Trong năm 2013, với điều hành Ban lãnh đạo công ty, cố gắng nỗ lực toàn thể CBCNV, Cơng ty nhận hỗ trợ tích cực TCT Hàng Hải Việt Nam, Cảng Hải Phòng, Cảng Quảng, Cảng Sài Gòn hoạt động SXKD hoạt động phát triển đầu tư mở rộng thị trường Các đơn vị thành viên TCT Công ty Vận tải Biển Đông, Vosco, VCSC hỗ trợ việc sử dụng dịch vụ vận tải Container, đường biển có chế ưu đãi giá dịch vụ khác Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty tăng trưởng đều, năm sau cao năm trước Năm 2013 doanh thu đạt 179,28% so với kế hoạch đặt Có kết cơng ty tập trung khai thác hệ thống kho bãi ICD Lào Cai, Hải Phòng; đầu tư mua sắm phương tiện, máy móc thiết bị, đầu kéo rơ moóc, xe container để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Ngoài chi nhánh Lào Cai, Hải Phịng, Quảng Ninh, TP.Hồ Chí Minh, năm 2013 cơng ty thành lập tổ giao nhận cửa sân bay Quốc tế Nội Bài để đẩy mạnh Logistics hàng không; tổ giao nhận Cao Bằng, Lạng Sơn… để mở rộng mạng lưới hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng Bên cạnh đó, Công ty khẳng định chất lượng dịch vụ mang tính chuyên nghiệp nên tạo an tâm, tin tưởng từ phía khách hàng Cơng ty có lượng khách hàng ổn định tiếp tục thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm - Kho ngoại quan Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 3042/QĐ/TCHQ ngày 27/12/2012 với diện tích 1.008m2, để đáp ứng nhu cầu thị trường, năm 2013 cơng ty mở rộng diện tích kho ngoại quan lên 5.000m2 đầu tư trang thiết bị cần thiết theo quy định để khai thác tối đa mảng dịch vụ mà công ty triển khai, đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng tiềm - Trong năm 2013, Công ty Bộ Công thương cấp chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh số 02/BCT-XNK(MS-TPĐL) lợi cạnh tranh lớn công ty đối thủ cạnh tranh mảng dịch vụ tiềm Tháng năm 2013, Công ty tham gia hiệp hội WCA, hội tốt để Công ty phát triển sâu rộng mảng dịch vụ Logistics Quốc tế, làm đại lý cho hãng nước Việt Nam Hiện Công ty làm đại lý cho số hãng tàu quốc tế : Emkay Lines, Sea Hawk Lines, Burn Asia Lines, ILE, Astro Express Lines, Zhejiang SeaWin International Freight Forwarding, Trieagle Logistics, Tokyo sanyu shipping, Intimate Logistics, PT Dinamika Expressindo… - Ngoài mảng dịch vụ mạnh Công ty dịch vụ Logistics, vận tải đa phương thức, kết hợp đường đường sắt, đường biển, kho ngoại quan khai thuê hải quan, năm 2013 Cơng ty tích cực triển khai dịch vụ nhận làm đại lý cho hãng tàu, đại lý cont nhằm phát triển mảng dịch vụ Quốc tế, hàng cảnh Lào…và bước đầu mang lại kết khả quan - Công ty nhận quan tâm đạo thường xuyên HĐQT, đồn kết trí cao Ban giám đốc Công ty định hướng, mục tiêu kinh doanh phát triển lâu dài Công ty, tạo thành sức mạnh tập thể, khắc phục nhiều khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ năm 2013 b Khó khăn Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM - Tiếp nối khó khăn từ năm trước, năm 2013 kinh tế nước có diễn biến khó lường, cịn dấu hiệu lạm phát, khủng hoảng, giá leo thang, sức mua giảm sút, kéo theo thay đổi sách Nhà nước hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, loại phí, lệ phí áp dụng…đã tác động trực tiếp đến hoạt động Công ty - Việc mở rộng kéo dài chuỗi dịch vụ door to door dẫn đến chí phí đầu vào xăng dầu, phí kho bãi, cảng phí tăng cao liên tục, giá cước vận chuyển đường sắt tăng lần tháng đầu năm với mức tăng trung bình 5% Cơng ty lại khơng thể điều chỉnh giá cước yếu tố cạnh tranh thị trường, Cơng ty chia khó khăn với khách hàng truyền thống, hợp đồng ký kết từ đầu năm - Do phía khách hàng yêu cầu chuyển hàng đến cửa xa hàng tạm nhập tái xuất kho ngoại quan dẫn đến chi phí quản lý, xăng dầu, lương lái xe, chi phí ca xe, chi phí sửa chữa, hao mịn thiết bị chi phí khác tăng theo nên làm lợi nhuận giảm Giao thông tuyến đường cửa gặp nhiều khó khăn cửa bị ùn tắc hàng hóa dẫn đến việc xe vận chuyển hàng hoá thường xuyên bị ách tắc cửa khẩu, làm giảm không nhỏ đến hiệu hoạt động đội xe năm 2013 - Địa bàn hoạt động, phạm vi kinh doanh chịu cạnh tranh lớn doanh nghiệp Logistics nước nước ngồi, có nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nên việc cạnh tranh giá dịch vụ tương đối căng thẳng - Do kinh tế nước giới chưa thoát khỏi khó khăn, sức mua giảm sút nên doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, chí có doanh nghiệp khơng ký đơn hàng làm, sản lượng hàng hoá giảm sút rõ rệt đồng thời doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn tiếp cận nguồn vốn với ngân hàng siết chặt việc cho vay cho vay với lãi suất cao, thủ tục vay vốn khó khăn Tổ chức nhân - Danh sách ban điều hành Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM Chøc vơ ST T Hä vµ tên Ngày sinh Quê quán Hộ thờng trú Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Dân tộc Chính quyền Đảng Đoàn Thể Kinh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Bí th chi Đoàn viên Mai Lê Lợi 1/5/1973 Quảng Ninh Nguyễn Việt Anh 14/5/197 Hải Phòng Khơng Thợng, Đống Đa, Hà Nội Kinh Phó Tổng giám đốc Chi ủy viên Đoàn viên Phạm Bá Ngân 23/10/19 76 Hải Phòng Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Kinh Phó Tổng giám đốc Đảng viên Phó CT CĐ Phm Thnh Giang 12/2/197 Nam Định Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội Kinh Phó Tổng giám đốc Đảng viên Đoàn viên Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: Tỷ lệ % së h÷u CP 26,7 TỔNG CƠNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM - Những thay đổi ban điều hành: Năm 2013 bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc – Ông Phạm Thành Giang - Số lượng cán bộ, nhân viên đến hết 31/12/2013 là: 156 người Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án a Các khoản đầu tư lớn: - Dự án Cảng nội địa (ICD) Lào Cai Tồn hạng mục cơng trình Dự án cảng nội địa (ICD) Lào Cai hoàn thiện đưa vào khai thác sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty bao gồm gói thầu xây lắp giai đoạn 1, gói thầu mua sắm thiết bị quý I năm 2013 hoàn thành tiếp dự án thành phần Cảng nội địa Dự án đấu nối đường sắt từ ga Lào Cai vào Cảng nội địa (ICD) Lào Cai Cơng trình đường sân bãi làm hàng phục vụ đường sắt Cảng nội địa (ICD) Lào Cai Đến thời điểm Công ty tiến hành kiểm toán xong giai đoạn triển khai tốn hai dự án thành cịn lại phần nêu Việc hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng cảng nội đia (ICD) Lào Cai có ý nghĩa quan trọng, điểm thông quan hàng hoá nội địa, nhận gửi hàng container, thúc đẩy vận chuyển hàng đa phương thức, tạo giá trị gia tăng lớn dịch vụ Logistics, hỗ trợ nâng cao hiệu khai thác cảng biển cảng nội địa có mạng lưới Logistics Tổng cơng ty Hàng Hải Việt Nam - Dự án Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân, Dự án khu kho bãi Container Vinalines đồi Ghềnh Táu Dự án kho ngoại quan trung tâm phân phối hàng hoá khu cơng nghệ cao Hồ Lạc + Dự án Khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân: Tính đến thời điểm Công ty chuyển vào kho bạc thành phố Hạ Long để thực công tác GPMB 27,929 tỷ đồng theo thông báo định UBND thành phố Hạ Long để phục vụ công tác GPMB dự án Ngày 07/05/2013 UBND thành phố Hạ Long có cơng văn u cầu Cơng ty chuyển kinh phí bổ sung thực cơng tác GPMB giai đoạn 7,8 tỷ, Công ty chưa chuyển số tiền theo yêu cầu UBND thành phố Hạ Long nhận thấy tình hình kinh khu cảng Cái Lân chưa phù hợp với hoạt động đầu tư Cơng ty trước mắt Công ty nghiên cứu xúc tiến triển khai đầu tư phần sở hạ tầng xây dựng kho bãi với diện tích khoảng 2ha để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh + Dự án Khu kho bãi Container Vinalines: Công tác đền bù giải phóng mặt để phục vụ cho việc đào đất đá từ khu đồi Ghềnh Táu sang san lấp khu Hậu cần Cảng Cái Lân hoàn thành với kinh phí 1,431 tỷ đồng Trong năm 2013, cơng ty tiếp tục triển khai công việc dự án, hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng đơn vị tư vấn hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền thẩm định + Dự án kho ngoại quan trung tâm phân phối hàng hố khu cơng nghệ cao Hồ Lạc: Ngày 30/12/2011 Công ty BQL khu công nghệ cao Hoà Lạc cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhiên thời điểm dự án giai đoạn giải phóng mặt BQL Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM khu cơng nghệ cao Hồ Lạc Bên cạnh Cơng ty tính tốn đầu tư vào dự án cho phù hợp với tình hình phát triển khu cơng nghệ cao khu khu vực nói chung Đối với dự án này, Cơng ty có kế hoạch phân kỳ đầu tư hợp lý, cân hiệu ngắn hạn dài hạn hoạch định chiến lược nhằm đảm bảo sử dụng vốn cách hiệu nghiên cứu tìm đối tác để liên doanh, liên kết thành lập công ty để triển khai thực dự án Cơng ty nắm giữ nguồn vốn chi phối b Các công ty con, công ty liên kết - Liên doanh với Honda Logistics Công ty Liên doanh Vinalines Honda Logistics thành lập từ tháng 8/2012 vốn điều lệ Liên doanh 42.060.000.000 đồng Cơng ty Honda Logistics góp 51%, Vinalines Logistics góp 49% Tính đến thời điểm phía Nhật góp đủ phần vốn góp, Vinalines Logistics góp tỷ Cơng ty Liên doanh hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ vận tải hàng hoá nội địa đường bộ, kho bãi, lưu giữ đóng gói hàng hố, đại lý vận tải hàng hố đường biển, đường hàng khơng chiến lược phát triển dài hạn Công ty Trong năm 2013, liên doanh tập trung khai thác vận chuyển phụ tùng từ nhà cung cấp đến nhà máy Honda Việt Nam, tháo dỡ linh kiện nhập khẩu, làm hàng cho HTV…Tuy nhiên ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên Honda VN cắt giảm sản lượng hàng hoá dẫn đến hoạt động vận chuyển linh kiện, phụ kiện, trang thiết bị Công ty liên doanh giảm; nhà máy Honda số chưa vào hoạt động theo kế hoạch, cạnh tranh chiến lược giá nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển ảnh hưởng đến hoạt động Công ty Liên doanh nên phương án kinh doanh Công ty liên doanh phải thay đổi đáng kể so với phương án SXKD ban đầu Kết kinh doanh năm 2013 lỗ 10.404.479.358 đồng Trên sở kết kinh doanh trên, người đại diện phần vốn góp Cơng ty Vinalines Logistics thường xuyên bàn bạc liệt yêu cầu phía Cơng ty Liên doanh phải đưa phương án kinh doanh cụ thể để giảm thiểu tối đa việc kinh doanh lỗ sớm đem lại lợi nhuận cho Liên doanh đồng thời phía Vinalines Logistics VN tạm thời chưa góp phần vốn cịn lại cam kết hoạt động liên doanh chưa mang lại hiệu mong muốn Hoạt động SXKD Liên doanh lỗ ảnh hưởng đến lợi nhuận Vinalines Logistics VN, năm 2013 công ty phải trích dự phịng lỗ Liên doanh kinh doanh lỗ nên lợi nhuận Công ty giảm so với thực tế kinh doanh 3.494.320.590 đồng - Góp vốn với Vinalines Đơng Bắc Tính đến thời điểm Cơng ty góp vốn với Vinalines Đơng Bắc tỷ đồng Tuy nhiên q trình triển khai cơng việc, kết kinh doanh không kế hoạch đặt ra, Cơng ty đề nghị việc thối vốn Vinalines Đông Bắc với cổ đông lớn khác Cảng Hải Phòng, Cảng Quảng Ninh… nhằm thu hồi vốn để tăng nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD cho Công ty đồng thời phù hợp với đề án tái cấu Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM Tình hình tài a Tình hình tài Chỉ tiêu Năm 2013 Tổng giá trị tài sản Doanh thu Năm 2012 % tăng giảm 201.266.616.374 199.744.495.259 100,76 5.916.412.550.425 3.288.440.791.978 179,9 11.499.786.778 11.852.660.936 97,02 129.522.304 101.596.164 127,48 11.624.358.658 11.954.257.100 97,24 8.335.994.162 9.288.180.656 89,75 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 5% 5% b Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Năm 2013 Năm 2012 Chỉ tiêu khả toán + Khả toán nợ ngắn hạn 1,41 lần 2,38 lần 1,41 lần 0,51 lần 21,48% 21,92% 78,52% 78,08% 7,37% 5,8% + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 0,14% 0,28% + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 5,27% 5,9% + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 4,14% 4,61% + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 0,19% 0,36% (TSLĐ/Nợ ngắn hạn): + Khả toán nhanh (TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn) Chỉ tiêu cấu vốn + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn + Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Chỉ tiêu lực hoạt động + Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: 10 Ghi TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a Cổ phần: - Tổng số cổ phần: 142.121.300.000 Cổ phần - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông b Cơ cấu cổ đông: - Cổ đông pháp nhân: 12 cổ đông sở hữu 9.211.620 CP chiếm 64,82% (trong cổ phiếu quỹ 50.000 CP) - Cổ đông cá nhân: 655 cổ đông sở hữu 5.000.510 CP chiếm 35,18% c Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không thay đổi d Giao dịch cổ phiếu quỹ: khơng có e Các chứng khốn khác: khơng có III Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo đánh giá tình hình mặt cơng ty) Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2013, Doanh thu tăng 79,91% so với năm 2012 nhiên Lợi nhuận giảm 2,76% so với năm 2012, cụ thể do: + Các hoạt động vận tải đường bộ, biển, sắt, Air, door to door…các dịch vụ gia tăng khác Công ty triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu khách hàng + Công ty tập trung khai thác trọng điểm Cảng nội địa ICD Lào Cai với việc mở rộng dịch vụ Logistics chuyên nghiệp đặc biệt đẩy mạnh dịch vụ vận chuyển hàng hoá đường sắt Năm 2012, Công ty chạy ngày/đôi tàu, tháng năm 2013 tăng lên ngày/đôi tàu 01/01/2014 tăng lên ngày/đôi tàu sản lượng hàng hoá đường sắt tăng mạnh Trong sản lượng thơng quan ICD Lào Cai năm 2013 đạt 167.224 hàng hoá + Dịch vụ tạm nhập tái xuất, Kho ngoại quan xác định hoạt động mạnh Công ty, nên năm 2013 Cơng ty tích cực triển khai cơng tác sale hàng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng Doanh thu tăng hoạt động tăng cao so với năm 2012 sản lượng hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất tăng, thêm vào quy định hải quan áp giá trị trước thuế hàng hố tăng, chi phí vận tải tăng, loại phí, lệ phí phải nộp theo quy định Nhà nước tăng Công ty thương thảo với khách hàng khách hàng đồng ý đưa chi phí tăng phụ trội vào hợp đồng nên giá trị hợp đồng ký kết lớn kéo theo việc ghi nhận doanh thu tăng cao + Nhằm khai thác tối đa sở hạ tầng máy móc thiết bị Cơng ty đầu tư, năm 2013 mảng dịch vụ khai thác thiết bị cho thuê kho bãi công ty trú trọng đầu tư phát triển Kết đạt năm 2013 10.090.000.000 đồng, năm 2014 công ty đẩy mạnh khai thác mảng dịch vụ gia tăng nhằm tăng thu cho công ty + Hoạt động SXKD Liên doanh lỗ ảnh hưởng đến lợi nhuận Vinalines Logistics VN, năm 2013 cơng ty phải trích dự phòng lỗ Liên doanh kinh doanh lỗ nên lợi nhuận Công ty giảm so với thực tế kinh doanh 3.494.320.590 đồng Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: 11 TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM Tình hình tài Bảng so sánh cấu tài sản nguồn vốn Công ty năm 2011 2012 STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Đơn vị tính Năm 2013 Năm 2012 % % 69,68 30,32 65,57 34,42 % 21,48 21,18 % 78,52 78,81 Nguồn: Báo cáo kết tài Cơng ty Vinalines Logistics năm 2012 2013 a Tình hình tài sản: - Chỉ tiêu Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản năm 2013 cao năm 2012 chứng tỏ công ty tập trung vào đầu tư trang thiết bị, xây dựng kho bãi - Chỉ tiêu tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản năm 2012 2013 chiếm tỉ lệ bình quân 30% cho thấy cơng ty đảm bảo dịng tiền sử dụng cho hoạt động chi phí phát sinh thường xuyên, hàng ngày b.Tình hình nợ phải trả - Nợ phải trả tổng nguồn vốn chiếm tỉ lệ thấp tổng nguồn vốn chứng tỏ khả tự chủ cao doanh nghiệp vấn đề tài - Nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỉ lệ lớn tổng số nguồn vốn Công ty năm 2013 78,52% chứng tỏ khả tự chủ doanh nghiệp cao Kế hoạch phát triển tương lai Bằng nỗ lực lao động sáng tạo áp dụng khoa học quản lí , Vinalines Logistics Việt Nam mong muốn trở thành cơng ty có uy tín lĩnh vực cung cấp dịch vụ Logistics nước khu vực Khai thác kết hợp đồng loại hình vận tải: đường sắt, đường biển, đường bộ, đường hàng khơng.Trở thành đơn vị đầu mối có uy tín, thu xếp tồn q trình vận tải Áp dụng cơng nghệ thơng tin q trình quản lý điều hành đội xe, hệ thống công nghệ thông tin để quản lý lịch trình hành trình chuyến Xây dựng hệ thống kho bãi quy mô đại, kho ngoại quan kết nối để phương thức vận tải sắt, bộ, đường biển, hàng không, có hệ thống cơng nghệ thơng tin tốt, để cung cấp cho khách hàng dịch vụ kho bãi tốt nhất, đáp ứng mục tiêu khách hàng quản lý dịng thơng tin chi phí Khai thác quản lý kho bãi hiệu mang lại hiệu kinh tế cao Triển khai dịch vụ gia tăng như: gia cơng, đóng gói, phân phối… Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: 12 TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM Công ty hướng đến cung cấp giải pháp logistics cho tất đối tượng khách hàng lĩnh vực kinh tế từ tư vấn quản lí quản trị giải pháp sản phẩm hàng hóa dịch vụ Thiết lập quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO IV Đánh giá Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động Công ty Hội đồng quản trị * Thành phần Hội đồng quản trị gồm: - Ông Mai Lê Lợi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ông Phạm Tiến Dũng - Uỷ viên Hội đồng quản trị - Ông Trương Văn Thái - Uỷ viên Hội đồng quản trị - Ơng Hồng Hoa Phịng - Uỷ viên Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Uỷ viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thực quyền nghĩa vụ theo quy định Điều lệ nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao QĐ chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm Công ty, giám sát, đạo hoạt động điều hành Công ty, TGĐ, phê duyệt vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc triển khai thực hiện… Hội đồng quản trị trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết hoạt động Công ty, đạo Công ty thực hoạt động đầu tư tài theo hướng bảo tồn nguồn vốn chủ sở hữu đem lại hiệu - lợi nhuận, ln bám sát tình hình thực tế Cơng ty để đề Chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc Cơng ty hồn thành nhiệm vụ SXKD Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty nghiêm túc thực Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị, tổ chức thực phiên họp tập trung phiên họp không tập trung nhằm thông qua ý kiến đạo, định hướng chiến lược, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh Công ty HĐQT tiếp tục định hướng cho phát triển Công ty theo hướng phấn đấu năm sau tăng trưởng nhiều năm trước, vượt tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo lợi ích cổ đơng Ban Kiểm sốt * Thành phần ban kiểm soát: - Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng ban - Bà Vũ Thị Thanh Duyên - Kiểm soát viên - Ông Lê Quảng Đức - Kiểm soát viên * Đánh giá hoạt động Ban Kiểm soát năm 2013: - Ban kiểm soát (BKS) tham dự đầy đủ phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), tham gia ý kiến nội dung thảo luận phiên họp HĐQT thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ cho BKS Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: 13 TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM - Ban kiểm sốt thống phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho thành viên triển khai theo chức nhiệm vụ Ban kiểm soát gửi phân công nhiệm vụ cho HĐQT để phối hợp thực - Ban kiểm soát xem xét, kiểm tra mặt công tác quản lý Công ty năm 2013 : Tài kế tốn, Tổ chức tiền lương, Hành quản trị, Kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư, Kinh doanh, Khai thác, Các thành viên Ban kiểm sốt tích cực tham gia góp ý kiến cơng tác tổ chức kiểm sốt số liệu kế tốn, lập BCTC cơng tác quản lý SXKD, dự án đầu tư Nhìn chung kiến nghị BKS Ban Tổng giám đốc công ty xem xét , bổ sung điều chỉnh kịp thời * Kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2014: - Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc cổ đông thực đầy đủ trách nhiệm quyền hạn Ban Kiểm soát - Tham gia đầy đủ họp HĐQT Công ty - Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, tính cẩn trọng trung thực báo cáo Công ty SXKD tài kế tốn.Thẩm định báo cáo tài hoạt động SXKD Cơng ty theo định kỳ - Kiểm tra định kỳ vấn đề có liên quan đến cơng tác tổ chức thực định Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty - Thu thập thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông xử lý vấn đề theo yêu cầu cổ đông (nếu có) VI Báo cáo tài (Kèm theo BCTC năm 2013 - Số liệu kiểm toán) ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM (Đã ký) Phạm Bá Ngân Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: 14 TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: 15 ... toán) ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM (Đã ký) Phạm Bá Ngân Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: 14 TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT... cho Công ty đồng thời phù hợp với đề án tái cấu Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT... nhiệm vụ năm 2013 b Khó khăn Website: www.vinalineslogistics.com.vn Trang: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM - Tiếp nối khó khăn từ năm trước, năm 2013 kinh