Tình hình Việt Nam & Các xu hướng tài Trình bày: The Nielsen Finance IPG Tháng 6, 2011 Nielsen Finance IPG 2011 Mục lục • Tổng quan thành kinh tế Việt Nam • Các xu hướng tiêu dùng • Các tâm điểm tài Sản phẩm & tài khoản Hiệu quảng cáo Các kênh giao dịch Thị trường nơng thơn • Hỏi đáp Nielsen Finance IPG 2011 PFM – Khảo sát tài cá nhân Nguồn Primary source Thiết kế nghiên cứu Tiêu chí người dự vấn Phương pháp • N=600/tháng • Nam & nữ • Chọn mẫu ngẫu nhiên • Tp HCM/ Hà Nội • 18-50 tuổi • Phỏng vấn trực tiếp • HIB: ABCD • Là người định tài 8,000+ vấn thực từ năm 2010 Nielsen Finance IPG 2011 Các nguồn thông tin Thông tin nội • • • • • • • • • • Khảo sát tài cá nhân VN Khảo sát tài cá nhân Hồng Kơng Khảo sát tài cá nhân Indonesia Quan điểm lãnh đạo công ty phát triển kinh tế (Business Barometer) Nielsen Omnibus Nghiên cứu trực tuyến toàn cầu Nielsen Điều tra bán lẻ Nielsen Việt Nam Chỉ số niềm tin người tiêu dùng VN Các xu hướng mua sắm Nghiên cứu khu vực nơng thơn Các nguồn bên ngồi • Triển vọng phát triển ngân hàng khu vực Châu Á 2011 • Tổng cục Thống kê • Cục Thống kê Trung ương • www.dekitfinance.com Các giải pháp Nielsen • Khảo sát tài cá nhân VN • Khảo sát tài cá nhân thành phố nhỏ • Nielsen Ad-trak • Nghiên cứu khách hàng bí mật • Phân khúc thị trường Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Những thay đổi bật kinh tế tháng qua… Giá nhiên liệu tăng +18% Giá điện tăng “6 lần phá giá tiền đồng năm qua” +15% Đại hội Đảng bầu cử quốc hội HĐND cấp tháng 1/2011 “Sẽ có thay đổi gì?” Vinashin – Các doanh nghiệp nhà nước gặp rắc rối?” Dự trữ ngoại hối: có đủ khơng? Tỉ suất vốn hóa? Thâm hụt thương mại $9.5 tỉ Giá gas bán lẻ tăng 4% (4 lần điều chỉnh) Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Tăng trưởng dương niềm tin người tiêu dùng bị tác động thời gian ngắn Tăng trưởng & đóng góp GDP Lạm phát 2011E: 6.1 % 2011E: 13.3% Niềm tin người tiêu dùng Tăng trưởng khối lượng FMCG + 13% +15% +10% 106 97 109 101 85 119 88 103 98 2010Q4 2010Q1 +4% 2007 2008 2009 2010 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 •Nguồn: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng, Khảo sát trực tuyến toàn cầu 2007-10; Tăng trưởng GDP ; Dữ liệu lạm phát & Ước tính từ Triển vọng phát triển ngân hàng khu vực Chau Á 2011; Tổng cục thống kê, Sự phát Nielsen Finance IPG 2011 triển FMCG từ Điều tra bán lẻ Nielsen Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Những đợt giá liên tục tiền đồng khiến người tiêu dùng lo ngại 94% 99% người dự cho chúng có tác động lớn sống họ vấn biết phá giá tiền đồng Kinh tế Việt Nam Chi phí cá nhân hàng ngày 1 Giảm chi tiêu (53%) Chi phí hàng ngày tăng lên(12%) Khơng cịn thoải mái chi tiêu (11%) Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế giảm (34%) Lạm phát (21%) Giá mặt hàng tăng (20%) Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Việc tiêu dùng xa xỉ phẩm tiết kiệm bị ảnh hưởng nhiều TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI USD / VND 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 Tổng N=569 Cắt giảm chi tiêu cho mặt hàng không thiết thực 81 Cắt giảm tiết kiệm hàng tháng Giảm chi tiêu cho hoạt động giải trí Tìm hàng giảm giá hàng ngày để tiết kiệm tiền Giảm chi tiêu cho hoạt động chăm sóc sắc đẹp 67 49 Dịch vụ gửi tiền/tiết kiệm “nạn nhân” hứng chịu phản ứng 44 33 Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2011 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Chỉ số niềm tin người tiêu dùng 10 Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Các kênh giao dịch ngân hàng Vietnam Hong Kong ATM 87% 77% Dịch vụ chi nhánh 84% 51% Ngân hàng trực tuyến 2% 37% Gọi đến tổng đài 4% 23% Mobile Banking 4% Tại HK có thêm kênh giao dịch lớn khác: • WM Center 22% • RM 23% Khơng có 30 Base: Đang sử dụng ngân hàng (N=672) •Nguồn: Nielsen Vietnam PFM, Nielsen Hong Kong PFM Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Các kênh giao dịch – Kênh Tuy nhận thức rào cản với sử dụng, người biết kênh mới, tỉ lệ sử dụng tăng lên đáng kể quý vừa qua Q4/2010 Q1/2011 Tổng HCMC (A) Hanoi (B) Tổng HCMC (A) Hanoi (B) Nhận thức n=687 n=248 n=439 n=672 n=243 n=429 Ngân hàng di động 31% 20% 50% A 38% 22% 66% A Ngân hàng trực tuyến 24% 16% 39% A 30% 22% 43% A Tổng HCMC (A) Hanoi (B) Tổng HCMC (A) Hanoi (B) Sử dụng n=289 n=61 n=228 n=352 n=67 n=285 Ngân hàng di động 2% 0% 4% 17% 23% 13% Ngân hàng trực tuyến 2% 1% 2% 8% 11% 6% Base: người sử dụng ngân hàng Base: người sử dụng ngân hàng & nhận biết kênh •Nguồn: Nielsen Vietnam PFM 31 Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Các kênh giao dịch – Ý định lo ngại Khách hàng ngày cởi mở với việc sử dụng công nghệ để tăng tính thuận tiện giao dịch với ngân hàng, “tin cậy” vấn đề khiến họ lo ngại NH trực tuyến Ý định sử dụng T2B: Chắc làm Chắc chắn làm Những lo ngại sử dụng Thiếu thông tin Tổng 94% HCMC 86% Tổng (n=275) HCMC (A) (n=33) 23 28 A 65 66 Có thể xảy lỗi 53 Khơng lưu lại chứng 25 57 B 38 17 23 37 34 22 44 71 70 30 14 36 78 63A Hanoi (B) (n=167) 22 41 74 A Hanoi 98% HCMC (A) (n=47) 30 45 44 HCMC 94% Tổng (n=214) Hanoi (B) (n=242) 51 An ninh mức độ tin cậy Tổng 96% Hanoi 98% 11 Lo ngại tính hiệu Khơng tiện dụng quảng cáo nói NH di động 83 67 72 28 30 39 15 32 Base: người sử dụng ngân hàng (Round 10-12) •Nguồn: Nielsen Vietnam PFM Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Khách hàng sử dụng kênh từ xa – Những cải thiện mong muốn Nâng cao biện pháp bảo đảm an ninh (hoặc đưa thông tin vấn đề này) giúp giải tỏa lo lắng khách hàng khuyến khích khách hàng có ý định sử dụng chuyển sang sử dụng thật NH di động (n=76) NH trực tuyến (n=61) AN TỒN (81%) AN TỒN (86%) • Tơi thấy an tồn bảo đảm (51%) • Tơi thấy an tồn bảo đảm (60%) • Được sử dụng phổ biến/rộng rãi (14%) • An ninh cao độ (20%) • Hệ thống ổn định, không lỗi kỹ thuật (13%) • Đáng tin cậy (9%) • An ninh cao độ (6%) • Được sử dụng phổ biến/rộng rãi (6%) • Không bị lỗi giao dịch (6%) NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG (26%) • Do người khác ủng hộ/giới thiệu (5%) • Được nhân viên giải thích đầy đủ NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG (17%) dịch vụ (8%) • Được nhân viên giải thích đầy đủ • Nhân viên nhanh nhẹn, hiệu (5%) dịch vụ (10%) TiỆN DỤNG (5%) Base: người sử dụng ngân hàng (round 7-12)) •Nguồn: Nielsen Vietnam PFM 33 Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Nielsen is the key provider of a valuable spectrum of category & brand insights… …thị trường phát triển tiếp theo? Nơng thơn VN 34 Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Việt nam – Dân số nông thôn Việt Nam Dân số 88 triệu Nam Nữ 43.1 triệu (49.5%) 43.9 triệu (50.5%) Thành thị 2009 Nông thôn 2009 29.6% 70.4% Hanoi Haiphong Danang Xấp xỉ 62,000,000 Nhatrang Cantho Ho Chi Minh 35 Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Dù có lo lắng, lãnh đạo lạc quan sức tăng trưởng mạnh mẽ nhờ gia tăng nhu cầu & mở rộng kinh doanh (Nông thôn, thành phố nhỏ) Tỉ lệ tăng trưởng doanh nghiệp kỳ vọng 12 tháng tới 21 31 Dự kiến nhân tố giúp doanh nghiệp tăng trưởng 91% Nhu cầu tiêu dùng lĩnh vực công ty gia tăng 76 Vươn thành phố nhỏ/khu vực nông thôn 30 72 >25% 17 11 21% - 25% Mở rộng sang kênh bán hàng đại 45 Mở rộng sang hạng mục/ngành kinh doanh 43 20 16% - 20% 20 23 28 11% - 15% Chi phí marketing gia tăng 17 12 31 6% - 10% 12 17 14 Nửa sau 2009 Nửa đầu 2010 Nửa sau 2010 Less than 5% Các điều kiện kinh doanh VN cải thiện Các điều kiện kinh doanh ngành công ty cải thiện 14 12 36 •Nguồn: Nielsen Business Barometer Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Thị trường nông thôn – Dung lượng thị trường Tổng dân số khu vực nơng thơn đóng góp 39% doanh số bán thị trường FMCG Nhưng liệu họ sẵn sàng tiếp nhận dịch vụ từ ngân hàng? Cấu trúc thị trường bán lẻ FMCG toàn quốc 100 14 80 60 40 23 37 40 22 14 10 74 61 Cities 30 Cities 53 Cities 14 20 39 Rural 27 Population Dân số Stores Cửa hàng Retail CửaSales hàng FMCG bán lẻ * Số lượng thành phố cửa hàng nông thôn lấy từ thống kê dân số, ước tính khoảng 53 thành phố 37 •Nguồn: Nielsen Retail Audit Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Thị trường nông thôn – Sức phát triển mạnh Tuy mức thu nhập nông thôn thấp so với khu vực thành thị, mức độ phát triển hai khu vực lại giống Thu nhập bình qn nơng thơn chậm năm so với thành thị Thu nhập bình quân đầu người tháng 1,800 158% 1,600 Nông thôn phát triển nhanh thành thị 1,400 %: PHÁT TRIỂN so với năm 2002 1,200 1,000 177% 800 600 Mức thu nhập nông thôn mức thu nhập thành thị năm 400 200 2002 2004 Thành thị 2006 2008 Nông thôn Nguồn: Tổng Cục Thống Kê 38 Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Thị trường nơng thơn – Có tiềm khơng? 75% gia đình nơng thơn nói có tiết kiệm tiền tháng Tuy mức tiết kiệm thực tế nửa so với khu vực thành thị Hiện 87% giữ tiền tiết kiệm nhà Bao nhiêu gia đình tiết kiệm? Tiết kiệm tháng? Số tiền nằm đâu? North West / North East Miền Bắc: Ha Noi Giữ nhà: 87% 462,000 VND Red River Delta 75% Mua vàng: 7% North Central Miền Trung: Gửi tiết kiệm: 6% 377,000 VND South Central Central Highlands Số tiền tiết kiệm trung bình tháng HCM Hanoi 1,373,180 VND 992,834 VND Ngoại tệ: 2% South East Miền Nam: Mekong Delta 571,000 VND Mua bảo hiểm: 2% 39 •Nguồn: Nielsen Rural Syndication Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Thị trường nông thôn – Tập trung vào sản phẩm nào? Nhu cầu dùng thẻ nông thôn thấp, nhu cầu tiết kiệm cho vay lại tương đương thành thị Một số khu vực nơng thơn cịn sử dụng sản phẩm nhiều Thành thị (Q1 2011) Nông thơn 2010 “Điểm nóng” nơng thơn Dak Lak Sử dụng (n=1800) Thẻ ATM/ghi nợ 28 Tài khoản tiền gửi/tiết kiệm Giao dịch/thanh toán nội địa Dịch vụ cho vay ngân hàng Ý định (n=1800) 22 37 Ý định (n=4200) 22 Sử dụng (n=4200) Yên Bái Sử dụng Sử dụng (n=300) (n=120) 16 13 14 12 Báo cáo Rural Syndication Nielsen lấy thông tin từ 21 tỉnh, gồm thông tin sử dụng ý định sử dụng sản phẩm ngân hàng 15 40 •Nguồn: Nielsen Rural Syndication Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Thị trường nông thôn – Tình trạng Tuy diện ngân hàng thay đổi theo khu vực, nơng thơn có ngân hàng Nhận thức Lý sử dụng Thị phần Do gia đình giới thiệu 84% 62% 42% 53% 25% 19% Lãi suất tốt 11% Nổi bật 11% 15% Liệu đua tay đơi trì? Thấy TV 5% 19% 41 •Nguồn: Nielsen Rural Syndication Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Tổng kết Nielsen Finance IPG 2011 Tóm tắt Thị trường hay thay đổi = Sự không chắn khách hàng Kỳ vọng phát triển, lạm phát, đợt giá tiền đồng niềm tin không ổn định người tiêu dùng phần sống hàng ngày VN Những thơng điệp kiện có tác động lớn tới tâm lý người tiêu dùng Hãy tìm hiểu tâm lý họ để nắm bắt nhu cầu họ Hiệu truyền thông Hiện hiệu quảng cáo dịch vụ tài dường nhiều hạn chế Mục tiêu đặt gì? Nếu đơn giản nâng cao nhận thức hình ảnh ngân hàng, tình trạng thời tốt, muốn đạt nhiều nữa, ngân hàng cần thay đồi quảng cáo cho thật khác biệt ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ khách hàng Cơng nghệ chào đón Những sáng kiến cuối thị trường dịch vụ tài chấp nhận Việc xây dựng uy tín lớn kênh giao dịch từ xa hiệu an tồn giúp thúc đẩy tỉ lệ sử dụng, tích cực củng cố hình ảnh ngân hàng thu hút khách hàng Nông thôn – Bây hay bao giờ? Thị trường nông thôn tiềm ẩn lượng khách hàng lớn, liệu thị trường sẵng sàng thật thuyết phục lợi ích tài mang lại để đầu tư chưa? Liệu vị ngân hàng sẵn sàng cho phát triển này, khơng liệu bạn có bị qua mặt không? 43 Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Cám ơn Câu hỏi? Nielsen Finance IPG 2011 ... kinh tế Việt Nam • Các xu hướng tiêu dùng • Các tâm điểm tài Sản phẩm & tài khoản Hiệu quảng cáo Các kênh giao dịch Thị trường nơng thơn • Hỏi đáp Nielsen Finance IPG 2011 PFM – Khảo sát tài cá... proprietary Các xu hướng tiêu dùng gần 13 Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Tiếp tục xu hướng dùng “hàng Việt Nam? ?? tập trung vào tìm kiếm... trực tuyến toàn cầu Nielsen Điều tra bán lẻ Nielsen Việt Nam Chỉ số niềm tin người tiêu dùng VN Các xu hướng mua sắm Nghiên cứu khu vực nông thôn Các nguồn bên ngồi • Triển vọng phát triển ngân hàng