Tình hình việt nam và các xu hướng tài chính

Tình hình việt nam và các xu hướng tài chính

Nielsen Finance IPG 2011Tình hình Việt Nam & Các xu hướng tài chínhTrình bày:The Nielsen Finance IPGTháng 6, 2011 Nielsen Finance IPG 2011Mục lục• Tổng quan về thành quả kinh tế của Việt Nam• Các xu hướng tiêu dùng mới nhất• Các tâm điểm tài chính1. Sản phẩm & tài khoản2. Hiệu quả của quảng cáo3. Các kênh giao dịch4. Thị trường nông thôn• Hỏi đáp Nielsen Finance IPG 2011Thiết kế nghiên cứu• N=600/tháng• Tp. HCM/ Hà NộiPrimary sourceTiêu chí người dự vấn• Nam & nữ• 18-50 tuổi• HIB: ABCD• Là người ra các quyết định về tài chínhPhương pháp• Chọn mẫu ngẫu nhiên• Phỏng vấn trực tiếpPFM – Khảo sát tài chính cá nhân8,000+ cuộc phỏng vấn được thực hiện từ năm 2010Nguồn chính 4Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.Nielsen Finance IPG 2011• Khảo sát tài chính cá nhân VN• Khảo sát tài chính cá nhân Hồng Kông• Khảo sát tài chính cá nhân Indonesia• Quan điểm của lãnh đạo công ty về phát triển kinh tế (Business Barometer)• Nielsen Omnibus• Nghiên cứu trực tuyến toàn cầu Nielsen• Điều tra bán lẻ Nielsen Việt Nam• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng VN• Các xu hướng mua sắm• Nghiên cứu khu vực nông thôn• Triển vọng phát triển ngân hàng khu vực Châu Á 2011• Tổng cục Thống kê• Cục Thống kê Trung ương • www.dekitfinance.comThông tin nội bộ Các nguồn bên ngoàiCác giải pháp của Nielsen• Khảo sát tài chính cá nhân VN• Khảo sát tài chính cá nhân ở các thành phố nhỏ• Nielsen Ad-trak• Nghiên cứu khách hàng bí mật• Phân khúc thị trườngCác nguồn thông tin 5Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.Nielsen Finance IPG 2011Tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam 6Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.Nielsen Finance IPG 2011Giá gas bán lẻ tăng 4% (4 lần điều chỉnh)“6 lần phá giá tiền đồngtrong 2 năm qua”Đại hội Đảng và bầu cử quốc hộiHĐND các cấp tháng 1/2011“Sẽ có thay đổi gì?”Dự trữ ngoại hối: có đủ không?Tỉ suất vốn hóa?Thâm hụt thương mại $9.5 tỉVinashin – Các doanh nghiệp nhà nướcđang gặp rắc rối?”Giá nhiên liệu tăng +18%Giá điện tăng +15%Những thay đổi nổi bật về kinh tế trong 6 tháng qua… 7Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.Nielsen Finance IPG 2011106978510910111988103982008-Q12008-Q32009-Q12009-Q22009-Q32009-Q42010-Q12010-Q22010-Q32010-Q42010-Q1Tăng trưởng dương nhưng niềm tin của người tiêu dùng bị tác động trong thời gian ngắn•Nguồn: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng, Khảo sát trực tuyến toàn cầu 2007-10; Tăng trưởng GDP ; Dữ liệu lạm phát & Ước tính từ Triển vọng phát triển ngân hàng khu vực Chau Á 2011; Tổng cục thống kê, Sự phát triển của FMCG từ Điều tra bán lẻ của Nielsen Niềm tin người tiêu dùngTăng trưởng khối lượng của FMCG10%4%13%15%2007 2008 2009 2010++++Tăng trưởng & đóng góp của GDPLạm phát2011E: 13.3%2011E: 6.1% 8Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.Nielsen Finance IPG 201199% người dự vấn biết về sự phá giá của tiền đồng.94% trong đó cho rằng chúng sẽ có tác động lớn đối với cuộc sống của họ.1. Giảm chi tiêu (53%)2. Chi phí hàng ngày tăng lên(12%)3. Không còn thoải mái khi chi tiêu (11%)Chi phí cá nhân hàng ngày1. Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm (34%)2. Lạm phát (21%)3. Giá các mặt hàng đều tăng (20%)Kinh tế Việt NamNhững đợt mất giá liên tục của tiền đồng khiến người tiêu dùng lo ngại 9Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.Nielsen Finance IPG 2011Việc tiêu dùng xa xỉ phẩm và tiết kiệm bị ảnh hưởng nhiều nhất.8167494433TổngN=569Dịch vụ gửi tiền/tiết kiệm sẽ là “nạn nhân” hứng chịu phản ứng này.13,00014,00015,00016,00017,00018,00019,00020,00021,00022,000TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI USD / VNDCopyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.Nielsen Finance IPG 2011Cắt giảm chi tiêu cho những mặt hàng không thiết thựcCắt giảm tiết kiệm hàng thángGiảm chi tiêu cho các hoạt động giải tríTìm hàng giảm giá hàng ngày để tiết kiệm tiềnGiảm chi tiêu cho các hoạt động chăm sóc sắc đẹp 10Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.Nielsen Finance IPG 2011Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng [...]... ngân hàng chính mà họ sử dụng Công ty có mở tài khoản ngân hàng không? Anh/chị dùng tài khoản nào? Đây có phải tài khoản chính của anh/chị không? Có, và tôi phải dùng tài khoản do công ty mở Tôi dùng và coi đó là ngân hàng chính của mình Tôi chọn ngân 35% 58 12% hàng mà công ty mở tài khoản cho tôi 19% 6% 59% hàng khác Không 68% Tôi chọn ngân Có, tôi được chọn sử 42 dụng tài khoản riêng hoặc tài khoản... bằng chứng tài chính/ thu nhập 51% Các rào cản chính (n=4136) Lãi suất cao 46% (vay nợ) Không hợp lệ để dùng dịch vụ cho vay 21% Các lý do tiềm ẩn (n=4136) 22 Cơ sở: Nhóm phi ngân hàng (R1-12) •Sources: Nielsen Vietnam PFM Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Tài khoản nhận lương Tài khoản dùng cho mục đích nhận lương hiện chiếm 1/3 tổng tài khoản.. .Các mối quan tâm chính: An ninh việc làm và sự tăng giá của mặt hàng thiết yếu Quan niệm của người tiêu dùng VN… Triển vọng việc làm 12 tháng tới Tài chính cá nhân 12 tháng tới 62% 58% (Tuyệt vời/Tốt) (Tuyệt vời/Tốt) 18 13 14 14 18 10 Các mối quan tâm chính trong 6 tháng tới 13 % An ninh việc làm Sức khỏe 14 Cân bằng công việc/cuộc... quảng cáo – Hình ảnh nhãn hiệu QC về các dịch vụ tài chính tăng nhiều trong thời gian qua tuy nhiên hiệu quả mang lại vẫn thật sự chưa đáng kể Giả thuyết của Nielsen: Nếu QC tác động tới hình ảnh thương hiệu, thì phải có sự khác biệt trong đánh giá giữa các đối tượng khách hàng khác nhau TECHCOMBANK Không có sự khác biệt nào đáng kể trong quan niệm về ngân hàng giữa những người đã xem QC và chưa xem... © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Các mối quan tâm chính: an ninh việc làm và sự tăng giá của nhóm hàng thiết yếu hàng ngày Q1 2011 12 •Sources: Nielsen Global Consumer Confidence Q4’10 Base: All respondents (n=505, 7009) Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Các xu hướng tiêu dùng gần đây 13 Nielsen Finance IPG 2011 Copyright... 1 13 1 0 0 Cơ sở: Tất cả người dự vấn (7200) 9 2 103 Q1/Y11 98 6 18 •Sources: Nielsen Vietnam PFM Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Sản phẩm ngân hàng – Sử dụng thẻ tín dụng Thẻ tín dụng chưa phổ biến ở Việt Nam, nhưng tình hình sử dụng thẻ ở thị trường các nước khác cho thấy sự thông dụng của thẻ này chỉ còn là vấn đề thời gian Nhận thức ATM/Thẻ... Cần thay đổi cả về hoạt động và marketing để xóa đi những lo lắng của những người chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng Lý do sử dụng ngân hàng Lý do không sử dụng ngân hàng Các vấn đề marketing Marketing Issues % Thủ tục lâu 64% Các vấn đề hoạt động Operational Issues 60% Phải có tài sản thế chấp có giá trị 52% 58% 33% Do ngân hàng có uy tín phát hành Không yêu càu chứng minh tài chính/ thu nhập Thủ tục nhanh,... Company Confidential and proprietary Việt nam – Dân số nông thôn Việt Nam Dân số 88 triệu Nam Nữ 43.1 triệu (49.5%) 43.9 triệu (50.5%) Thành thị 2009 Nông thôn 2009 29.6% 70.4% Hanoi Haiphong Danang Xấp xỉ 62,000,000 Nhatrang Cantho Ho Chi Minh 35 Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Dù có những lo lắng, các lãnh đạo vẫn lạc quan về sức tăng trưởng... Nielsen Company Confidential and proprietary Các xu hướng tiêu dùng gần đây 13 Nielsen Finance IPG 2011 Copyright © 2010 The Nielsen Company Confidential and proprietary Tiếp tục xu hướng dùng “hàng Việt Nam nhưng tập trung vào tìm kiếm những sản phẩm “có giá trị” Nửa đầu 2010 Nửa sau 2009 Mua hàng khuyến mãi nhiều hơn Nửa sau 2010 Mua sản phẩm trong nước/ thương hiệu VN Mua hàng khuyến mãi nhiều hơn... cầu & mở rộng kinh doanh (Nông thôn, các thành phố nhỏ) Tỉ lệ tăng trưởng doanh nghiệp kỳ vọng 12 tháng tới 21 31 Dự kiến các nhân tố chính giúp doanh nghiệp tăng trưởng 91% Nhu cầu tiêu dùng trong lĩnh vực hiện tại của công ty gia tăng 76 Vươn ra các thành phố nhỏ/khu vực nông thôn 30 72 >25% 17 11 21% - 25% Mở rộng sang kênh bán hàng hiện đại 45 Mở rộng sang các hạng mục/ngành kinh doanh mới 43 20 . quả kinh tế của Việt Nam Các xu hướng tiêu dùng mới nhất• Các tâm điểm tài chính1 . Sản phẩm & tài khoản2. Hiệu quả của quảng cáo3. Các kênh giao dịch4.. Nielsen Finance IPG 201 1Tình hình Việt Nam & Các xu hướng tài chínhTrình bày:The Nielsen Finance IPGTháng 6, 2011 Nielsen