Xây dựng chiến lược marketing công ty xi măng nghi sơn (giai đoạn 2003 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH U U U Tp HCM, ngày tháng năm 200 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Đình Nguyễn Vũ Phái: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 26/04/1967 Nơi sinh: Sài Gòn Chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp MSHV: QTDN K12-055 I TÊN ĐỀ TÀI: CHIẾN LƯC MARKETING CÔNG TY XI MĂNG NGHI SON (GIAI ĐOẠN 2003- 2007) II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ (Ngày ký Quyết định giao đề tài): …………………………………………… IV NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: …………………………………………………………………………………………… V HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Giáo sư- Tiến só Hồ Đức Hùng CHỦ NHIỆM NGÀNH BỘ MÔN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Học hàm, học vị, họ tên chữ ký) Nội dung đề cương luận văn thạc só Hội Đồng Chuyên Ngành thông qua PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH Ngày tháng năm KHOA QUẢN LÝ NGÀNH TÓM TẮT LUẬN VĂN CAO HỌC Ngành xây dựng ngành công nghiệp quan trọng nước phát triển nước ta Tốc độ phát triển ngành mức cao, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sử dụng xi măng làm gia tăng sản lượng xi măng tiêu thụ năm vừa qua Tuy nhiên, ngành sản xuất xi măng đứng trước thách thức lớn: phải nâng cao lực cạnh tranh sản lượng lẫn chất lượng định hướng đắn chiến lược marketing cho đơn vị Công ty Xi măng Nghi Sơn công ty Liên doanh non trẻ, chịu áp lực cạnh tranh lớn thị trường xi măng Việt Nam Đề tài: “Xây dựng chiến lược marketing công ty Xi măng Nghi Sơn giai đoạn 2003- 2007” thực với mong muốn tìm định hướng chiến lược đắn đáp ứng nhu cầu Luận văn tìm hiểu, phân tích yếu tố ảnh hưởng môi trường kinh doanh xi măng, mặt mạnh, yếu hoạt động marketing công ty Xi măng Nghi Sơn hội nguy từ môi trường bên Mục tiêu luận văn đánh giá yếu tố riêng biệt đểø phát huy mặt mạnh, khắc phục điểm yếu hoạt động marketing công ty, nhận hội để tận dụng nguy tiềm ẩn để tránh né Luận văn tìm hiểu phát triển ngành xi măng nước tình hình sản xuất xi măng khu vực Asian Tìm hiểu thị phần công ty Xi măng Nghi Sơn thị trường nội địa năm gần đối thủ cạnh tranh tương lai công ty xi măng toàn quốc, từ định hướng có nên mở rộng sản xuất đa dạng hóa sản phẩm hay không Đề tài thực phương pháp nghiên cứu định lượng với liệu thu thập cách vấn sâu trực tiếp thông qua phiếu câu hỏi Đối tượng hỏi nhà quản lý, chuyên gia công ty, khách hàng lâu năm Kết phân tích ma trận SWOT cho thấy, mặt mạnh công ty Chất lượng sản phẩm cao ổn định; Kênh phân phối mạnh có uy tín; Giá hợp lý khách hàng chấp nhận Các điểm yếu Sản phẩm chưa đa dạng; Các chương trình quảng cáo; khuyến chưa hiệu quả;, Dịch vụ sau bán hàng Các hội nhận dạng: Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng mức cao; Có thể kết hợp sản xuất kinh doanh với clinker nhập Các nguy tìm thấy Sự xuất nhiều nhà máy xi măng trạm nghiền mới; Lộ trình AFTA với thuế xuất nhập thấp dẫn đến cạnh tranh giá gay gắt; Qui định nhà nước giao thông vận tải Căn kết nghiên cứu, đề nghị chiến lược kết hợp giải pháp marketing hỗn hợp để thực thi chiến lược Trong giải pháp yếu việc đa dạng hóa sản phẩm, định giá linh động, quảng cáo hiệu đến người sử dụng, xây dựng dây chuyền trạm nghiền miền Trung Trong phạm vi luận văn tốt nghiệp, thực vấn sâu chuyên gia, trực tiếp qua điện thoại Theo chuyên gia ngành, kết thống kê đáng tin cậy, giải pháp đề tài đưa phù hợp khả thi công ty SUMMARY OF MASTER THESIS Construction branch is an important industry in a developed country as Vietnam The development speed of the branch is at high level, affects directly the demand of cement and increases total cement consumption in some recent years However, the branch is facing big challenge: it is to enhance competition of both capacity and orient right marketing strategy for each enterprise Nghi Son Cement Corporation (NSCC) is a young joint-venture company, is suffered high competitive pressure in Vietnam cement market The topic “ Setting up marketing strategy for Nghi Son Cement Corporation in period 2003 - 2007” was carried out with the desire of finding right strategy orientation to meet the requirement The thesis studies, analyzes the influent factors in cement business, strong and weak sides of marketing activities of NSCC as well as opportunities and threats form outside environment The aim of the thesis is to evaluate each factor to develop strong sides, to overcome weak points of company marketing activities, and recognize the opportunities to take advantage and potential threats to avoid The thesis also investigates the development of domestic cement branch and cement production situation in Asian counties It studies the market share of NSCC in local market in some recent years and existing, future competitors of the cement producers in the whole country, then we orient for options of extending production or diversification of products The topic was implemented by quantity investigation that the data were collected by direct interview, using questionnaires The interviewed objects were managers, specialists in and out of company, long-term customers The analized SWOT matrix result shows that the strong sides of the company are High and stable quality; Strong and reputation distribution channel; Reasonable price accepted by customers The weak points are Product is not diversified; The advertised, promotion programs are not effective; Weak in and after The opportunities are recognized: The development speed of the construction branch is at high level; It is able to combine the business with imported clinker The found threats are the appearance of many cement plants and grinding plants; AFTA route with low imported tax leads to the tough price competition; New regulation of Government about transportation Basing on the investigated result, we propose combined strategies and marketing mix solution in order to implement the strategy The main solutions are the product diversification, flexible price, effective advertisement to end users, building second production line and new grinding plant in the Central In the scope of graduated thesis, we held many deep interviews with specialists, direct or by telephone According to branch specialists, the statistic result is reliable, the suggested solution are suitable and feasible for NSCC MỤC LỤC trang Chương mở đầu 01 Chương I: Lý thuyết Chiến lược Marketing 05 1.1 Mô hình quản trị chiến lược 1.1.1 Mức độ quản trị chiến lược _ 1.1.2 Các giai đoạn quản trị chiến lược 05 05 06 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Qui trình hoạch định chiến lược Nghiên cứu môi trường _ Phân tích môi trường bên Chiến lược Marketing- Chiến lược chức _ Qui trình hoạch định chiến lược Marketing _ 08 08 11 14 16 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 Hoạch định chiến lược Marketing Tạo đặc điểm phân biệt định vị cho sản phẩm Marketing _ Tạo đặc điểm khác biệt cho dịch vụ _ Giao haøng Huấn luyện khách hàng _ Dịch vụ tư vấn, sửa chữa Các dịch vụ khác Tạo đặc điểm khác biệt hình ảnh coâng ty 18 18 19 19 19 19 19 20 Chương II: Phân tích môi trường _ 21 2.1 Môi trường bên _ 2.1.1 Các loại sản phẩm coâng ty _ 2.1.2 Các loại dịch vụ công ty _ 2.1.3 Khả thu thập thông tin thị trường _ 2.1.4 Thị phần _ 2.1.5 Kênh phân phối 2.1.6 Việc quảng cáo khuyến 2.1.7 Dịch vụ sau bán hàng hướng dẫn sử dụng sản phẩm _ 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 21 22 23 25 26 30 32 35 Môi trường bên _ 39 Môi trường vó mô _ 39 Môi trường vi mô _ 47 Các đối thủ tiềm aån _ 57 Sản phẩm thay _ 62 Các nhà cung ứng 63 Chương III: Chiến lược Marketing 68 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Phân tích ma trận SWOT 68 Chieán lược điểm mạnh- hội (SO) 69 Chiến lược điểm yếu- hội (WO) _ 69 Chiến lược điểm mạnh- nguy (ST) _ 70 Chiến lược điểm yếu-nguy (WT) 71 3.2 Phân khúc thị trường 72 3.3 Lựa chọn thị trường _ 74 3.4 Định vị sản phẩm 74 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.2 3.5.3 Chiến lược Marketing hỗn hợp (4P) 76 Chiến lược sản phẩm 76 Chiến lược giá _ 77 Chiến lược chiêu thị _ 78 Chiến lược phân phối 79 Chương IV: Giải pháp kiến nghị 81 4.1 Giải pháp _ 81 4.1.1 Về sản phẩm _ 81 4.1.2 Về việc định giaù 81 4.1.3 Về chiến lược chiêu thị 81 4.1.4 Veà chiến lược phân phối _ 82 4.1.5 Tổ chức thực _ 82 4.2 Kieán nghò _ 85 Kết luận _ 86 CHƯƠNG MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Trong vài năm gần đây, nhu cầu xây dựïng nước ta ngày tăng với tốc độ cao kéo theo phát triển nhu cầu tiêu thụ mặt hàng vật liệu xây dựng Xi măng loại vật liệu kết dính quan trọng ngành xây dựng, cụ thể kết cấu xây dựng nhà cửa, bệnh viện, trường học, cầu cống, v.v… Kể từ đất nước mở cửa, nhà nước cho phép xây dựng nhiều nhà máy xi măng có công suất lớn vừa toàn lãnh thổ Các công ty xi măng trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam sánh vai cạnh tranh với công ty Liên doanh với nước nâng tổng sản lượng xi măng Việt Nam lên đến gần 23 triệu tấn/năm (số liệu năm 2003) Nghiên cứu tình hình cạnh tranh thị trường tiêu thụ xi măng Việt Nam, tập trung vào thị trường trọng tâm, tác nhân vi mô vó mô, nhu cầu khách hàng xây dựng chiến lược tiếp thị cho Công ty việc quan trọng Đó lý hình thành đề tài “ Xây dựng chiến lược tiếp thị cho công ty Xi măng Nghi Sơn giai đoạn 2003-2007 ” Mục tiêu đề tài Đề tài thực nhằm đạt mục tiêu sau đây: (1) Nghiên cứu đánh giá môi trường bên bên ngoài, nhằm nhận dạng điểm mạnh, yếu, hội, nguy hoạt động Công ty Xi măng Nghi Sơn (2) Tiến hành phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm (3) Đề xuất chiến lược marketing hỗn hợp số giải pháp kiến nghị thực Ý nghóa thực tiễn đề tài - Về lý thuyết nghiên cứu đóng góp thêm lý thuyết marketing sản phẩm xi măng nói riêng sản phẩm công nghiệp nói chung - Góp phần xây dựng sở, định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ cho Công ty Xi măng Nghi Sơn - Giúp cho công ty hoạch định chiến lược marketing lâu dài, tăng cường khả cạnh tranh công ty Nghi Sơn thị trường Việt Nam Đông Nam Á Phạm vi giới hạn đề tài - Xây dựng chiến lược marketing cho công ty sản phẩm xi măng thị trường nội địa Việt Nam - Thời gian xác định định hướng chiến lược: năm 2003- 2007 - Đề tài không sâu vào vấn đề đầu tư, tài chánh, nhân sự, kỹ thuật… Qui trình nghiên cứu Qui trình nghiên cứu thực qua sơ đồ sau đây: SƠ ĐỒ QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT CHIẾN LƯC MARKETING THU THẬP THÔNG TIN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MARKETING MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI Vó mô Những Điểm mạnh, Điểm yếu Vi mô Những hội, nguy Phân tích SWOT Phân khúc thị trường Lựa chọn thị trường Định vị sản phẩm CHIẾN LƯC MARKETING GIẢI PHÁP Kiến nghị 82 Thực chương trình quảng cáo có hiệu Thuê công ty quảng cáo xây dựng nội dung quảng cáo cho có hiệu phương tiện truyền thông ti vi, báo chí, thiết kế prochure, sổ tay hướng dẫn sử dụng… Về bảng hiệu, mục tiêu phải thực năm 2004, treo bảng hiệu Xi măng Nghi Sơn 50% cửa hàng bán lẻ toàn quốc, năm 2005 số bảng hiệu đạt 80% (hiện đạt khoảng 24%) Có phận kiểm tra độc lập vấn đề Phải thiết lập chương trình đánh giá hiệu quảng cáo, đánh giá hiệu sản lượng lợi nhuận so với chi phí quảng cáo Các chi nhánh toàn quyền định thời điểm, chi phí cho chương trình khuyến cho mang tính cách tranh hiệu Mở rộng chương trình khuyến cho nhà thầu xây dựng tặng quà, hội nghị kỹ thuật, du lịch Chú ý đánh giá hồi đáp thị trường 4.1.4.Về chiến lược phân phối: Công ty hỗ trợ nhà phân phối, cửa hàng bán lẻ thông tin sản phẩm, huấn luyện kỹ thuật hỗ trợ huấn luyện kỹ bán hàng cho nhà phân phối Trong năm 2004 phải hoàn thiện hệ thống bán hàng qua mạng Chọn khu vực từ đến nhà phân phối độc quyền, thiết lập cho họ phương thức bán hàng động đề cao hình ảnh nhà sản xuất công ty Nghi Sơn Phân chia địa bàn bán hàng rõ rệt cho nhà phân phối, tránh dẫm chân lên dẫn đến tình trạng bán phá giá để cạnh tranh 83 Kho hàng: lựa chọn kho nhà phân phối hay kho độc lập Hàng năm đánh giá lực quản lý kho, chất lượng kho, vị trí địa lý, kỹ bốc dỡ hàng, giá thuê kho… Tàu chuyên dụng: Trong năm 2005 mua thêm tàu chuyên dụng tải trọng 10,000 phục vụ cho trạm nghiền miền Trung Trạm nghiền khởi công xây dựng vào tháng năm 2004 Khu công nghiệp Ninh Thủy, huyện Ninh hòa, tỉnh Khánh Hòa Từ năm 2006, xây dựng dây chuyền nâng công suất nhà máy lên 4.3 triệu tấn/ năm 4.1.5 Tổ chức thực * Tổ chức phận marketing: Từ năm 2004 công ty bắt đầu phân chia phòng kinh doanh thành hai phận riêng biệt phòng bán hàng phòng marketing Từ đào tạo cán chuyên trách marketing Mỗi chi nhánh Hà Nội TP Hồ Chí Minh phải có hai cán chuyên trách không kiêm nhiệm Như tổ chức nhân hai chi nhánh TP Hồ Chí Minh liệt kê sơ đồ sau: Giám đốc chi nhánh TP Kinh doanh Bộ phận Bán hàng Bộ phận marketing Bộ phận Điều phối Giám đốc trạm phân phối Bộ phận dịch vụ KT Bộ phận vận hành Bộ phận Bảo trì Bộ phận Bảo vệ 84 Các chi nhánh có chế độ khen thưởng thỏa đáng cho nhân viên xuất sắc Khen thưởng dựa doanh thu cá nhân theo nhóm Hằng năm chi nhánh đánh giá xếp loại nhân viên theo tiêu chí như: lực chuyên môn, hiệu công việc, tính tổ chức, tinh thần đồng đội, kỹ luật v.v… * Kế hoạch tiếp thị: Trong ngắn hạn, ngân sách năm, phòng kinh doanh lập kế hoạch tiếp thị cho năm Trong năm 2004 tiếp tục chương trình khuyến năm 2003 tăng cường quảng cáo truyền hình, báo chí tài trợ số chương trình thể thao, khuyến học Ước tính năm 2004 chi nhánh miền Nam sử dụng 1.8 triệu USD cho chi phí quảng cáo chiêu thị Bộ phận bán hàng bắt đầu thực bán thí điểm xi măng xá bao jumbo (mỗi bao chứa 1.5 tấn), cần thiết phải có kết hợp công nghệ đóng bao jumbo trạm phân phối Hiệp Phước Cùng lúc tiến hành nghiên cứu chuyển đổi bao KPK sang bao PK để giảm giá bao bì (giá bao PK: 2750 đ/bao; bao KPK: 2980 đ/bao) Cuối năm 2004 nghiên cứu giá trọn gói cho nhà phân phối có phương tiện vận tải, tàu bè kho bãi Bộ phận điều phối kiện toàn kho hàng lượng lẫn chất, kiểm soát chất lượng chuyến tàu vận tải chặt chẽ kiểm soát trình đóng bao lại có cố bao xi măng bể hay xi măng ướt Trong năm 2004 nghiên cứu thực cấp xi măng xá xà lan bồn, xe lửa bồn Bộ phận kỹ thuật hoàn tất hệ thống bán hàng qua mạng vào tháng năm 2004 Các nhân viên kỹ thuật kết hợp với công ty phụ gia lớn SIKA, MBT, thiết lập quan hệ với Sở xây dựng, trường Đại học Kỹ thuật, Hiệp hội Bê tông, 85 xây dựng, kiến trúc… Trong năm 2005 xây dựng phòng thí nghiệm bê tông trạm phân phối Hiệp Phước 4.2 Kiến nghị Về nhân sự, tuyển dụng thêm nhân viên cho phòng kinh doanh, phận marketing Tổ chức đào tạo nhân viên kỹ bán hàng, thương lượng, kỹ thuật Thiết lập chế độ khen thưởng nhằm kích thích tinh thần sáng tạo nhân viên Các giải pháp đề nghị giải pháp áp dụng vào thực tiễn với độ tin cậy cao Các số liệu thu thập lấy từ nguồn có độ tin cậy độ xác cao Các chiến lược đề nghị giúp nhà chiến lược công ty, cấp lãnh đạo có nhìn toàn cục thị trường định hướng cho phát triển công ty Tuy vậy, giải pháp đề nghị không nên áp dụng cách cứng nhắc Thị trường thực thể luôn biến động, chiến lược công ty phải áp dụng cách linh động uyển chuyển Do thời gian kinh phí thực đề tài hạn chế nên luận văn chưa sâu vào vấn đề độ co giãn giá ngành xi măng, tiến trình gia nhập AFTA ngành xi măng, chưa khảo sát khách hàng diện rộng v.v… Chúng xin kiến nghị nâng cấp đề tài phạm vi lớn hơn, ví dụ chiến lược ngành ngành xi măng Việt Nam khu vực ASIAN 86 KẾT LUẬN Công ty Xi măng Nghi Sơn đứng trước thử thách thị trường xi măng, thị trường vật liệu xây dựng quan trọng Với phát triển nhanh chóng đất nước, ngành xây dựng cần sử dụng loại vật liệu xây dựng có chất lượng cao, giá hợp lý Để đáp ứng nhu cầu đó, công ty xi măng cố gắng hoàn thành sứ mạng tạo nên thị trường cạnh tranh sôi động không phần gay gắt Qua bốn Chương từ I đến IV, luận văn phân tích kỹ tình hình sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm công ty Xi măng Nghi Sơn Các số liệu phân tích nêu bật điểm mạnh, yếu bên công ty hội thị trường nguy tiềm ẩn Luận văn đề nghị số giải pháp hỗn hợp marketing thiết thực cho chiến lược công ty thời đoạn năm Trong trình thực đề tài chắn không tránh khỏi hạn chế sai sót Chúng mong nhận đóng góp, phản biện, bảo thêm Thầy Cô đồng nghiệp, bạn đồng khóa chuyên gia ngành để luận văn có thêm giá trị áp dụng thành công thực tế Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư- Tiến só Hồ Đức Hùng quý thầy cô tận tình hướng dẫn hoàn thành luận văn Chân thành cảm ơn đồng nghiệp, chuyên gia khách hàng hỗ trợ thực luận văn Phụ lục Bảng 2.1: Sản lượng xi măng năm 2001- đv: (Nguồn Vietnam Cement Corporation, MOC) Tháng Tổng Tổng VNCC Các công ty Liên doanh Nghi Sơn Chinfon Holcim Lucvaxi Tổng liên doanh 259,751 356,313 485,010 484,600 454,085 420,920 414,336 442,120 436,589 444,234 510,111 547,337 (8,207) Xi măng địa phương 200,000 320,000 260,000 250,000 235,000 220,000 225,000 290,000 250,000 260,000 275,000 290,000 918,636 Nhaäp Xi Clinker măng 142,428 115,172 86,850 27,512 152,048 110,406 0 0 0 793,986 334,235 72,000 100,265 69,500 17,986 1,249,913 573,600 95,420 96,137 111,900 52,956 1,428,810 683,800 141,500 130,000 165,400 48,111 1,431,230 696,360 143,600 148,000 143,000 50,000 1,333,135 644,050 124,100 156,780 133,000 40,205 1,147,540 506,620 113,400 143,960 122,000 41,560 1,180,126 540,790 131,300 111,415 124,000 47,620 1,299,420 557,300 138,800 139,530 120,115 43,675 1,203,989 517,400 131,000 155,794 111,000 38,795 10 1,304,234 600,000 154,100 123,128 136,000 31,006 11 1,498,411 713,300 188,475 152,012 141,000 28,624 12 1,649,212 811,875 190,266 172,065 158,000 27,006 Điều 869,125 (41,303) 2,937 498 3,286 (14,929) chỉnh Tổng 16,379,132 7,138,297 1,626,698 1,629,585 1,538,101 452,615 5,247,199 3,075,000 1,480,598 Chú ý: * Các công ty xi măng thuộc VNCC gồm có: Xi măng Hải Phòng, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hoàng Thạch, Hà Tiên 1, Hà Tiên 2, Hải Vân * Xi măng Holcim trước có tên xi măng Sao Mai, đổi thành Holcim từ tháng 10/2003 * Tổng sản lượng năm 2001 so với năm 2000 tăng 24% Phụ lục Bảng 2.3: Sản lượng năm 2002 – đơn vị tấn: (Nguồn Vietnam Cement Corporation, MOC) Tháng 10 11 12 Toång Tổng Tổng VNCC Các công ty Liên doanh Nghi Sơn Chinfon Holcim Lucvaxi Tổng Xi măng liên doanh địa phương Nhập Xi Clinker măng 204,262 125,166 132,256 239,683 293,943 387,536 370,700 250,346 330,005 453,286 353,462 273,772 3,360,417 1,562,410 754,873 185,960 152,495 136,300 32,782 507,537 300,000 830,065 350,838 86,000 95,369 73,000 19,858 274,227 205,000 1,796,736 869,019 185,300 151,070 155,000 41,347 532,717 395,000 2,008,789 1,028,812 161,400 148,087 199,000 46,490 554,977 425,000 1,918,888 895,492 191,500 166,846 206,900 48,148 613,396 410,000 1,526,303 648,778 162,600 166,214 158,800 29,911 517,525 360,000 1,608,199 747,857 184,300 130,152 161,688 44,222 520,342 340,000 1,548,139 688,745 181,000 177,586 143,579 42,229 544,394 315,000 1,496,800 675,610 123,700 185,680 128,250 33,560 471,190 350,000 1,764,331 859,734 179,300 169,850 159,000 36,947 545,097 359,500 1,761,429 856,992 189,100 163,043 163,000 299,294 544,437 360,000 1,945,693 966,862 199,600 172,826 165,000 41,405 578,831 400,000 19,767,782 9,343,612 2,029,760 1,879,220 1,849,479 445,193 6,204,670 4,219,000 Chú ý: * Các công ty xi măng thuộc VNCC gồm có: Xi măng Hải Phòng, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hoàng Thạch, Hà Tiên 1, Hà Tiên 2, Hải Vân * Xi măng Holcim trước có tên xi măng Sao Mai, đổi thành Holcim từ tháng 10/2003 * Tổng sản lượng năm 2002 so với năm 2001 tăng 20.7% Phụ lục Bảng 2.4: Sản lượng xi măng năm 2003 – đơn vị tấn: (Nguồn Vietnam Cement Corporation, MOC) Tháng Tổng lượng sản Tổng VNCC Nghi Sơn Các công ty Liên doanh Chinfon Holcim Lucvaxi Tổng Xi măng địa liên doanh phương, trạm nghiền 441,220 310,000 382,109 350,000 624,055 450,000 620,865 435,000 597,064 420,000 557,395 365,000 578,157 387,000 580,336 385,000 558,108 360,000 609,081 420,000 628,606 432,000 660,762 535,000 6,824,760 4,868,000 29.8% 21.3% 1,405,644 654.424 159,200 151,780 96,700 33,540 1,341,009 608,900 131,900 121,446 94,400 34,363 2,217,635 1,143,580 170,977 193,071 200,165 59,842 2,174,565 1,118,700 180,067 207,066 182,513 51,219 2,080,789 1,063,736 171,524 203,161 176,000 46,379 1,772,209 849,814 173,620 153,985 181,000 48,790 1,903,675 938,518 184,550 162,927 179,000 51,680 1,807,366 842,030 178,863 181,000 170,000 50,500 1,783,908 865.800 156,108 174,000 178,000 50,000 10 2,043,081 1,014,000 194,845 199,694 187,300 27,233 11 2,117,966 1,057,360 203,424 204,561 189,870 30,751 12 2,220,002 1,024,240 204,862 220,700 200,200 35,000 22,874,036 11,181,276 2,109,918 2,173,624 2,036,057 505,161 Toång 100% 48.9% 9.2% 9.5% 8.9% 2.2% Thị phần Chú ý: * Các công ty xi măng thuộc VNCC gồm có: Xi măng Hải Phòng, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hoàng Thạch, Hà Tiên 1, Hà Tiên 2, Hải Vân * Xi măng Holcim trước có tên xi măng Sao Mai, đổi thành Holcim từ tháng 10/2003 * Tổng sản lượng năm 2003 so với năm 2002 tăng 15.7% Phụ lục BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ VỀ THƯƠNG HIỆU, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN Xin vui lòng đánh dấu 3vào ô số thích hợp mà Ông/ Bà chọn lựa Xin cho biết thời gian hành nghề ngành xi măng xây dựng Ông/ Bà: [ ]từ đến năm [ ] từ đến 10 năm [ ] 10 năm Xin cho điểm mức độ hài lòng lực tổng quát xi măng Nghi Sơn: 1.Rất tệ Tệ Trung bình Khá tốt Rất tốt Rất tệ a Uy tín thương hiệu công ty b Thị phần, tầm ảnh hưởng thị trường c Tốc độ tăng trưởng d Sự nhạy cảm với thị trường e Khả tiếp cận công trình 2 2 3 3 4 4 Rất tốt 5 5 Xin cho điểm mức độ hài lòng tính sản phẩm xi măng Nghi Sơn: a Hình ảnh sản phẩm b Chất lượng sản phẩm c Sự đa dạng sản phẩm Rất tệ 1 2 3 4 Rất tốt 5 Xin cho điểm mức độ hài lòng vấn đề giá xi măng Nghi Sơn a Tính cạnh tranh giá b Độ linh động giá Rất tệ 1 2 3 4 Rất tốt 5 Xin cho điểm mức độ hài lòng hệ thống phân phối xi măng Nghi Sơn: a Kênh phân phối b Cung cấp hàng ổn định, đầy đủ c Giao hàng hẹn Rất tệ 1 2 3 4 Raát tốt 5 Phụ lục Xin cho điểm mức độ hài lòng chương trình khuyến mãi, quảng cáo xi măng Nghi Sơn: a Hiệu khuyến b Các dịch vụ sau bán hàng c Sự ưa chuộng nhãn hiệu khách hàng d Hiệu quảng cáo Rất tệ 1 1 2 2 3 3 4 4 Rất tốt 5 5 Theo Ông/Bà, phát triển ngành xây dựng tình hình đầu tư ảnh hưởng sản lượng xi măng nói chung [1] không ảnh hưởng [2] ảnh hưởng [3] ảnh hưởng [4] ảnh hưởng nhiều Theo Ông/ Bà, người Việt Nam, đầu tư tiền vào nhà ở, xây dựng sở hạ tầng là: [1] không cần thiết [2] cần thiết [3] cần thiết [4] cần thiết Sự phát triển công nghệ, sản phẩm ảnh hưởng sản lượng xi măng tiêu thụ [1] không ảnh hưởng [2] ảnh hưởng [3] ảnh hưởng [4] ảnh hưởng nhiều 10 Xin đánh giá mức độ cạnh tranh ngành xi măng [1] yếu [2]bình thường [3] khốc liệt [4] khốc liệt 11 Các qui định thuế, giao thông vận tải ảnh hưởng sản lượng tiêu thụ xi măng [1] không ảnh hưởng [2] ảnh hưởng [3] ảnh hưởng [4] ảnh hưởng nhiều Sau câu hỏi nhằm mục đích thống kê, cam kết không tiết lộ thông tin 12 Xin cho biết họ tên: _ 13 Cơ quan Ông/ Bà làm việc: _ Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/ Bà Phụ lục Các nhà máy đầu tư theo chương trình phát triển triệu xi măng (XM) lò đứng Nguồn: VNCC Stt Tên nhà máy Nhà máy XM cũ XM Nội thương XM Yên Cư B6T XM Đại Yên XM Sài Sơn XM Bố Hạ (Sở XD) XM Bố Hạ (Bộ LN) XM Hà Tư XM Văn Chánh XM Thái Bình 10 XM Chiềng Pác 11 XM Mộc Châu 12 XM H42 13 XM Đồng Giao 14 XM Thủy Tứ 15 XM 378 Quân khu 16 XM Biển Hồ 17 XM Núi Voi 18 XM Hòn Khói 19 XM B720 20 XM Vị Thanh Nhà máy XM mở rộng 21 XM Kiên Giang 22 XM Thanh Ba 23 XM Hệ Dưỡng 24 XM Hệ Dưỡng 25 XM Đông Hà 26 XM Tuyên Quang 27 XM Tiên Sơn 28 XM Cần Đước 29 XM Yên Bái 30 XM Duyên Linh Công suất thiết kế (1000 tấn) 322 20 10 15 60 10 20 15 15 15 5 10 10 15 15 20 15 15 15 1562 20 150 60 82 100 80 60 72 60 88 Vốn đầu tư (tỷ đồng) 50.65 2.75 1.5 12.8 1.6 2.1 1.8 7.7 0.7 0.2 0 6.2 6.2 1.9 748.6 6.5 47.2 34 49 49 36.2 35.1 31 33.2 44 Saûn lượng 1996 (1000 tấn) 242 21 10 50 12 10 11 10 17 12 14 14 738 20 60 47 80 60 55 45 25 40 % PCB30 95 90 95 100 90 95 95 90 100 90 90 90 90 90 90 95 95 90 90 90 95 100 100 100 100 100 100 100 95 Phuï luïc 31 XM X-18 32 XM Phương Hải 33 XM ng Sơn 34 XM Long Thọ 35 XM 12/9 36 XM Lạng Sơn 37 XM 19/5 Quân khu 38 XM X-77 39 XM X-78 40 XM Lưu Xá 41 XM Lam Hồng Nhà máy XM 42 XM Sông Đà 43 XM La Hieân 44 XM La Hieân 45 XM Hòn Chông 46 XM Hòa Khương 47 XM Cao Ngạn 48 XM Ya ly 49 XM Kiên Khê 50 XM Cao Bằng 51 XM Hà Giang 52 XM Lào Cai 53 XM Lang Giang 54 XM Lương Sơn 55 XM Uông Bí 56 XM Chiềng Sinh 57 XM Quảng Trường Tổng cộng 60 20 120 100 88 88 88 88 60 60 20 29 10.8 58.8 45 51 53 48 50 31.6 32 10.2 16 20 60 60 15 16 10 28 25 40 14 95 95 100 100 100 100 95 90 95 100 95 82 44 88 82 82 38 82 85 35 40 60 85 88 88 82 82 3027 68 35 71 61 57 33 61.7 48.9 32 29.6 36 56.8 56 60 60 60 1662 60 38 50 45 13 20 50 12 10 0 0 1287 100 100 100 100 100 90 95 100 95 100 100 100 100 100 100 Phụ lục CÂN ĐỐI XI MĂNG (NĂNG LỰC NGHIỀN THEO MIỀN) GIAI ĐOẠN 2001-2005-2010 Nguồn: Tổng công ty XM Việt Nam TT Tên nhà máy CẢ NƯỚC Tổng lực Tổng nhu cầu XM Cân đối thừa(+)/ thiếu(-) I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 II MIỀN BẮC XM Lò quay Hải Phòng Hoàng Thạch 1+2+3 Bỉm Sơn giai đoạn 1+2 Bút Sơn giai đoạn 1+2 Chinfon Hải Phòng Nghi Sơn Hải Phòng Hoàng Mai Tam Điệp Làng Bang- Quảng Ninh XM Lò đứng Năng lực nghiền Nhu cầu xi măng Cân đối thừa(+)/ thiếu(-) Công suất thiết kế Năng lực nghiền (triệu tấn) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 36.82 16.98 15.12 1.86 18.01 16.93 1.07 20.21 18.97 1.24 20.41 21.24 0.16 24.41 23.37 1.04 29.31 25.70 3.60 30.71 28.27 2.43 30.91 30.54 0.37 32.11 32.98 -0.87 33.81 35.62 -1.81 20.97 0.40 3.70 2.40 2.80 1.40 2.27 1.40 1.40 1.40 2.00 2.34 23.31 8.60 0.40 2.30 1.20 1.40 1.50 1.80 9.57 0.40 2.30 1.00 1.40 1.50 2.10 11.77 0.40 2.30 1.80 1.40 1.50 2.15 12.97 14.97 17.27 17.47 17.67 18.87 18.87 0.70 1.40 0.70 2.50 1.80 1.40 1.50 2.15 0.70 1.40 1.40 2.00 11.57 7.11 4.46 2.00 13.77 7.97 5.80 2.00 14.97 8.92 6.05 2.00 10.60 6.35 4.25 Ghi chuù 3.00 1.60 1.40 1.50 2.15 1.40 1.40 1.40 1.00 2.00 16.97 9.81 7.16 3.70 2.40 1.40 1.50 2.80 1.40 1.40 1.40 1.80 2.00 19.27 10.80 8.47 3.70 2.40 1.40 1.50 2.80 1.40 1.40 1.40 2.00 2.00 19.47 11.97 7.60 3.70 2.40 1.60 1.50 2.80 1.40 1.40 1.40 2.00 2.00 19.67 12.82 6.85 3.70 2.40 2.80 1.50 2.80 1.40 1.40 1.40 2.00 2.00 20.87 13.85 7.02 3.70 2.40 2.80 1.50 2.80 1.40 1.40 1.40 2.00 2.00 20.87 14.96 5.91 VNCC VNCC VNCC VNCC Lieân doanh Lieân doanh VNCC T Nghệ An T Ninh Bình VNCC Vận chuyển miền Trung & Nam Phụ lục TT I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 II III I 1.1 1.2 1.3 1.4 II III Tên nhà máy MIỀN TRUNG XM Lò quay Vân Xá Sông Gianh- Quảng Bình Thành Mỹ Cam Lộ Đồng Tâm- TT Huế XM Lò đứng Các trạm nghiền Năng lực nghiền % so với nước Nhu cầu xi măng Cân đối thừa(+)/ thiếu(-) MIỀN NAM XM Lò quay Hà Tiên I+II Holcim Dây chuyền khô HT II Thanh Lương-Bình Phước XM Lò đứng Các trạm nghiền Năng lực nghiền % so với nước Nhu cầu xi măng Cân đối thừa(+)/ thiếu(-) Công suất thieát keá 5.2 0.50 0.70 1.20 1.40 1.40 0.66 0.87 6.73 18.3% 2001 2002 2003 Năng lực nghiền (triệu tấn) 2004 2005 2006 2007 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.30 0.50 0.80 2.30 0.50 1.40 2008 2009 3.30 0.50 1.40 3.30 0.50 1.40 2010 0.50 0.80 1.80 10.6% 2.57 -0.78 0.50 0.80 1.80 10.0% 2.88 -1.08 0.50 0.80 1.80 8.9% 3.22 -1.43 0.50 0.80 1.80 8.4% 3.61 -1.82 0.50 0.80 2.60 10.6% 3.97 -1.38 0.50 0.80 3.60 12.3% 4.37 -0.77 5.00 0.50 1.40 1.00 1.40 1.40 1.40 1.40 0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.80 0.80 0.80 0.80 4.60 4.60 4.60 6.30 15.0% 14.9% 14.3% 18.6% 4.81 5.19 5.61 6.05 -0.21 -0.60 -1.01 0.24 6.06 2.30 1.76 4.00 2.30 1.76 2.30 1.76 2.30 1.76 2.30 1.76 2.30 1.76 2.30 1.76 2.30 1.76 2.30 1.76 2.30 1.76 2.30 1.76 2.00 0.34 0.38 6.78 18.4% 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 4.58 4.64 4.64 4.64 4.84 27.0% 25.8% 23.0% 21.7% 19.8% 6.94 7.78 8.71 9.58 6.20 -1.62 -2.30 -3.14 -4.07 -4.47 1.80 0.20 0.38 6.44 22.0% 10.54 -4.74 2.00 0.20 0.38 6.64 21.6% 11.59 -4.59 2.00 0.20 0.38 6.64 21.5% 12.52 -5.88 2.00 0.20 0.38 6.64 20.7% 13.52 -6.88 2.00 0.20 0.38 6.64 19.6% 14.60 -7.96 Đem từ Bắc vào 1.40 3.30 0.50 1.40 Ghi Liên doanh Cty XD M.Trung VNCC Địa phương Đem từ Bắc vào VNCC Liên doanh Chưa VNCC Địa phương Phuï luïc ... mô, nhu cầu khách hàng xây dựng chiến lược tiếp thị cho Công ty việc quan trọng Đó lý hình thành đề tài “ Xây dựng chiến lược tiếp thị cho công ty Xi măng Nghi Sơn giai đoạn 2003-2 007 ” Mục tiêu... phần xây dựng sở, định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ cho Công ty Xi măng Nghi Sơn - Giúp cho công ty hoạch định chiến lược marketing lâu dài, tăng cường khả cạnh tranh công ty Nghi Sơn thị... cạnh tranh lớn thị trường xi măng Việt Nam Đề tài: ? ?Xây dựng chiến lược marketing công ty Xi măng Nghi Sơn giai đoạn 2003- 2007” thực với mong muốn tìm định hướng chiến lược đắn đáp ứng nhu cầu