Chi phí nhiên liệu tăng lên dẫn đến chi phí vận chuyển hàng hóa và chi phí dịch vụ khác đang tăng lên, dẫn đến chi phí của toàn chuỗi cung ứng cao hơn cho các doanh nghiệp tại quốc gia[r]
(1)(2)Báo cáo Ngành Dịch vụ Logistics
Quý III.2018
(3)‘‘Go beyond logistics, make the world go round and
revolution business’’
Nội dung chính
Thị trường dịch vụ Logistics giới
Thị trường Việt Nam mạng lưới giao thông vận tải 13
Giá dầu dự báo 26
Chỉ số lực quốc gia Logistics - LPI 27
Việt Nam tăng 25 bậc BXH LPI quốc gia 30
Tiềm ngành bán lẻ thương mại điện tử 35
(4)Logistics hoạt động thương mại, theo doanh nghiệp tổ chức thực nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao Logistics phần chuỗi cung ứng đảm bảo cho hàng hóa chuyển giao từ bên sản xuất đến người tiêu dùng cuối Hoạt động logistics tạo mạng lưới dịch vụ hỗ trợ cho việc lưu chuyển hàng hóa phạm vi nội địa biên giới quốc gia vùng lãnh thổ Doanh thu ngành công nghiệp năm 2017 định lượng trị giá 4.3 nghìn tỷ USD
Logistics ngành dịch vụ gắn liền chịu ảnh hưởng sâu sắc giá nguyên nhiên liệu, tác nhân cấu thành nên giá dịch vụ logistics, đặc biệt dịch vụ vận tải Biến động thị trường nhiên liệu tác động không ngừng ngành dịch vụ logistics Khi giá dầu tăng, chi phí vận chuyển tăng theo, đặc biệt vận chuyển hàng hóa thơng qua hình thức vận tải đường cịn phải chịu áp lực từ phía sở hạ tầng nghèo nàn tình trạng tắc đường nghiêm trọng số quốc gia Theo đánh giá chuyên gia ngành, chi phí nhiên liệu có ba tác động quan trọng chuỗi cung ứng nói chung ngành logistics nói riêng, bao gồm: chuỗi cung ứng dẫn đến tình trạng đóng cửa nhiều hỗ trợ nâng cấp doanh nghiệp logistics; sản phẩm hàng hóa mang yếu tố dễ dàng bán tập trung vào tính thẩm mỹ; sách thúc đẩy việc nhanh chóng lưu chuyển hàng hóa để tránh tình trạng lưu kho thời gian dài Các sách
(5)Châu Âu
Logistics trở thành ngành công nghiệp trọng yếu kinh tế Châu Âu Đây khu vực xem nòng cốt ngành dịch vụ logistics toàn giới Thị trường logistics khu vực thay đổi nhanh chóng, chuỗi cung ứng tái cấu, kinh tế khu vực mở rộng thương mại điện tử gia tăng mạnh mẽ Đầu tư vào sở hạ tầng nguồn lao động dồi chìa khóa cho thành cơng Châu Âu Vận tải hàng hóa hiệu cạnh tranh hai yếu tố góp phần vào tăng trưởng kinh tế nói chung ngành logistics nói riêng Tính đến năm 2016, ngành vận tải chiếm 6% ngành logistics chiếm khoảng 10% tổng giá trị kinh tế Châu Âu khu vực thương mại logistics quốc tế có thị trường tiêu dùng lớn, tiếp tục khu vực sản xuất tiên tiến nhiều lĩnh vực ô tô, thiết bị khai thác mỏ, thiết bị dầu, máy móc xây dựng sản phẩm tiêu dùng bán lẻ
Trong thời gian gần đây, nhiều quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có liên kết dịng chảy phát triển kinh tế gắn liền với quốc gia khu vực Châu Âu, tạo hội lớn cho ngành công nghiệp logistics hội mở rộng thị trường, mua bán sáp nhập doanh nghiệp hợp tác phát triển Một lợi lớn hoạt động khả thuê di dời nghiệp vụ logistics đến thị trường có chi phí trung bình thấp Châu Âu Các hội thương mại ngày tăng nước Đông Âu với đối tác họ, khu vực lại giới thúc đẩy yếu tố lao động có tay nghề kinh nghiệm lâu năm, ngồi cịn có dịng vốn đầu tư nước ngồi ln ln sẵn sàng Gia tăng xuất tác động hiển nhiên trước mắt nước có tỷ lệ GDP phụ thuộc nhiều vào xuất Slovakia (93% GDP) Những quốc gia khác Hungary, Cộng hòa Séc Estonia, tất có hoạt động xuất đóng góp tới 75% GDP Các cảng biển Châu Âu khu vực quan trọng chuỗi cung ứng toàn cầu, kết nối hành lang giao thông vận tải nội địa với khu vực khác giới 74% khối lượng hàng hóa lưu chuyển từ Châu Âu đường biển, cảng biển đóng vai trị vơ quan trọng nhằm hỗ trợ trao đổi hàng hóa thị trường nội địa quốc gia lãnh thổ khu vực
(6)Vận chuyển hàng hóa đường có vai trò chủ đạo hệ thống vận tải nội địa Châu Âu Trong vận tải đường bộ, nhóm sản phẩm bao gồm sản phẩm từ khai thác mỏ, sản phẩm khoáng sản phi kim loại khác, thực phẩm, đồ uống thuốc sản phẩm nông nghiệp Vận tải hàng không yếu tố quan trọng cho nhà sản xuất, đặc biệt bối cảnh tồn cầu hố kết nối xuyên lục địa Việc sử dụng vận tải hàng khơng tạo lợi cạnh tranh cao, đánh giá mức độ thời gian khả chuyên chở vượt trội Mặc dù có lợi cao song tổng khối lượng vận tải hàng khơng cịn tương đối nhỏ so với loại phương tiện vận tải khác, ví dụ vận tải hàng không 0.05% khối lượng vận chuyển hàng hóa đường Như vậy, để vận dụng tối đa tất nguồn lực vận tải, logistics đa phương thức đóng vai trị quan trọng tương lai thị trường châu lục Nó đòi hỏi lượng lớn nguồn đầu tư vào sở hạ tầng yếu tố việc đảm bảo khả cạnh tranh vận tải đa phương thức Có nhiều cơng trình tiến hành dự án đường hầm Alpine Thụy Sĩ Italy dự kiến kết thúc vào năm 2020 Nhu cầu phương tiện vận tải mang tính bền vững thúc đẩy nhu cầu việc triển khai sử dụng loại nhiên liệu thay có chi phí, giá thành tốt bảo vệ mơi trường cho hoạt động vận tải Mặc dù cần có khoảng thời gian dài để thực thi biện pháp này, nhiên xem kế hoạch khả quan thời gian tới, vận tải tiếp tục hoạt động trung tâm logistics Châu Âu
Chính sách Châu Âu
Các nhà hoạch định sách quốc gia ln khuyến khích đầu tư vào sở hạ tầng thúc đẩy lực lượng lao động có trình độ Cụ thể, ngun nhân khiến cho dịch vụ logistics Châu Âu phát triển vượt bậc kể đến sau:
- Nhanh chóng tiếp cận khu vực có sức tiêu thụ hàng hóa dịch vụ lớn mục tiêu chiến lược Tiếp cận đến cổng thương mại toàn cầu, tạo mạng lưới kinh tế nơi có nguồn lực lao động sẵn có dồi tiêu chí quan trọng mà doanh nghiệp logistics Châu Âu áp dụng, điển khu vực hành lang logistics khu vực đô thị đông đúc khu vực Liên minh thuế quan Benelux (bao gồm nước Bỉ,
(7)Bắc Âu có mật độ tiêu dùng cao mạng lưới giao thông phát triển, khơng có ngạc nhiên quốc gia khu vực đạt điểm số cao xét đến lực ngành logistics Thị trường Tây Âu, điển Hà Lan lại điểm sáng hệ thống điều phối vận tải đa phương thức Ngoài ra, thị trường nhỏ trực thuộc quốc gia Châu Âu tự vươn lên trở thành khu vực phát triển vượt trội, thành phố Hamburg, Stuttgart (Đức) Số lượng người tiêu dùng tăng cao hỗ trợ lớn cho chuỗi cung ứng bắt nguồn từ nhà sản xuất, đó, mạng lưới kết nối từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng thông qua logistics trở nên gần gũi luôn phát triển để cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng nhanh tốt
- Giảm chi phí logistics đến mức tối đa phải có hiệu Chuỗi cung ứng toàn cầu ngày cạnh tranh khốc liệt, việc giảm thiểu chi phí để giảm giá thành sản phẩm tốn mà quốc gia ln phải gắng sức tính tốn nhằm tạo lợi nhuận cao Tuy nhiên, giảm chi phí phải đảm bảo chất lượng dịch vụ Vì mà nhiều quốc gia thị trường có truyền thống địi hỏi chi phí logistics cao Hà Lan, Đức, Bỉ, Anh Pháp có doanh thu lợi nhuận cao, họ ln quan tâm đến chất lượng dịch vụ, tăng tính hiệu cách lâu dài bền vững
- Luôn trọng đến nguồn nhân lực đề cốt lõi Với yêu cầu dịch vụ ngày phải có tính thay đổi, đổi mới, gia tăng nhiều giá trị, yêu cầu nguồn lao động có trình độ cao đưa lên vị trí quan trọng Các thị trường khu vực Tây Âu nơi có nguồn lao động lớn, trình độ kinh nghiệm dày dặn, điển hình Ba Lan đạt thứ hạng cao xét đến tính linh hoạt trình độ lao động khu vực Châu Âu
Thương mại điện tử Châu Âu
Việc thay đổi diện mạo hoạt động bán lẻ mang đến nhiều hội cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics khu vực, với ước tính khoảng 25% khối lượng sản phẩm bán lẻ thông qua phương thức trực tuyến Tại Châu Âu, Anh khu vực dẫn đầu, với mức độ truy cập mua sắm trực tuyến chiếm đến 20% người dân cho biết họ hài lòng thời gian giao hàng ngày nhanh chóng
(8)Với mức độ phát triển nhanh chóng thương mại điện tử, trung tâm phân phối nhỏ lẻ dần gặp khó khăn cần có nhiều phương thức khác để thay đổi hòa chung chuỗi cung ứng Một thách thức hữu làm để tích hợp kho bãi vào khu vực dân cư đô thị truyền thống khu vực có điều kiện nguồn bất động sản, giá bất động sản ngày tăng cao quyền địa phương cịn dành nhìn khơng thiện cảm mơ hình logistics truyền thống chưa đại
Ngoài ra, kiện cần ý Brexit tiến trình thực gây khó khăn áp lực lên nước Anh Châu Âu Anh nơi lưu trữ cung cấp thực phẩm ngày quan trọng cho Châu Âu Q trình thực tiến trình Brexit có khả làm chậm chuỗi cung ứng thực phẩm nước Anh Trong ngắn hạn trung hạn, số chuyên gia cho có nhiều khả lạc quan Brexit tạo nhiều hội cho doanh nghiệp logistics khôn ngoan, tập trung vào dịch vụ kho bãi, kho lạnh vận chuyển thực phẩm với thời gian nhanh
Hoa Kỳ
Nền kinh tế Mỹ trải qua mức tăng trưởng mờ nhạt năm 2016 suy giảm mạnh lĩnh vực lượng, sụt giảm xuất đầu tư kinh doanh tăng giá đồng USD Trong năm 2018, sách tài khóa mở rộng, hỗ trợ gia tăng đầu tư công cắt giảm thuế, kỳ vọng thúc đẩy kinh tế khu vực Vận tải đường đường sắt phương thức vận chuyển sử dụng nhiều Hoa Kỳ chiếm gần nửa doanh thu ngành vận tải Những thách thức phải đối mặt việc mở rộng đường cao tốc khu vực đô thị thúc đẩy thảo luận loạt biện pháp thay để giảm thiểu tắc nghẽn giao thông Những doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực logistics đóng vai trị quan trọng việc vận chuyển hàng hóa thơng qua phân khúc vận tải đường nhằm bắt kịp với số lượng ngày gia tăng giải pháp vận chuyển hàng hóa trực tuyến mang tính sáng tạo đột phá Mỹ khu vực áp dụng công nghệ tiến bậc vào
(9)Quốc gia khu vực đầu lĩnh vực thương mại điện tử, kể đến tên bật Amazon Walmart Amazon tạo nên tác động vô lớn ngành thương mại điện tử toàn cầu, đó, Walmart đầu tư nhiều vào việc xây dựng hoàn thiện mạng lưới thương mại điện tử cho riêng Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, ước tính tổng doanh thu bán lẻ nước 5.1 nghìn tỷ USD, gần 450 tỷ USD đến từ thương mại điện tử Thương mại điện tử giúp gia tăng số lượng bưu kiện đến 28% năm 2017 (xấp xỉ 96 tỷ USD) dự báo số lượng tiếp tục gia tăng 20% hết năm 2018
Theo dõi hàng hóa vận chuyển thiết bị di động, quản lý quảng cáo thương mại thông minh, điện tốn đám mây lưu trữ lượng thơng tin liệu hàng hóa khổng lồ,….là sáng kiến đạt thành tựu đáng kinh ngạc không lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử mà cịn bao gồm chuỗi cung ứng, có logistics
(10)Báo cáo Logistics Thường niên lần thứ 29 Hội đồng Chuyên gia Quản lý Chuỗi cung ứng (CSCMP) cho thấy tranh đầy triển vọng lực logistics Mỹ đến năm 2018 Theo chi phí kinh doanh dịch vụ logistic Hoa Kỳ chiếm khoảng 1.15 nghìn tỷ USD, khoảng 7.7% GDP Hoa Kỳ Chi phí nhiên liệu tăng lên dẫn đến chi phí vận chuyển hàng hóa chi phí dịch vụ khác tăng lên, dẫn đến chi phí tồn chuỗi cung ứng cao cho doanh nghiệp quốc gia nguyên nhân dẫn đến hàng loạt thương vụ hợp công ty vận tải logistics có quy mơ nhỏ họ khơng thể tự bắt kịp với chuỗi cung ứng chung
Những thách thức ngành dịch vụ dẫn đến yêu cầu đổi công nghệ đại dần đẩy lùi yếu tố khiến ngành dịch vụ trở nên lỗi thời khứ Dịch vụ giao nhận khu vực gia tăng đáng kể, thương mại điện tử tăng trưởng liên tục với tốc độ nhanh đẩy khối lượng vận chuyển bưu kiện tăng 7% năm 2017, lên gần 100 tỷ USD; theo dự báo, kỳ vọng tỷ trọng dịch vụ giao nhận tăng với tỷ lệ tương đương cao nhiều vài năm tới Tuy nhiên, kèm với việc gia tăng hiệu dịch vụ giao nhận tình trạng thiếu hụt tài xế xe tải trầm trọng ngành vận tải, thực tế vận chuyển xe tải chiếm đến 70% khối lượng hàng tiêu dùng quốc gia