Nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh thái nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀM TÙNG LÂM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀM TÙNG LÂM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TIẾN LONG THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khác Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thơng tin, trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đàm Tùng Lâm ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Nâng cao khả cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, khoa, văn phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Tiến Long Trong trình thực đề tài, tơi cịn giúp đỡ cộng tác cô chú, anh chị em bạn bè, xin chân thành cảm ơn Thêm nữa, muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đàm Tùng Lâm iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận khả cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.2 Khái niệm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.1.3 Khả cạnh tranh ngân hàng thương mại 10 1.2 Bài học kinh nghiệm nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng thương mại 23 1.2.1 Kinh nghiệm ngân hàng thương mại quốc tế 23 1.2.2 Kinh nghiệm ngân hàng thương mại nước 26 1.2.3 Bài học cho nâng cao khả cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 29 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 iv 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp thu thấp số liệu 31 2.2.2 Phương pháp tổng hợp số liệu 33 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 34 2.3 Các tiêu nghiên cứu 36 2.3.1 Các tiêu nâng cao khả cạnh tranh NHTM 36 2.3.2 Các tiêu phản ánh yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao khả cạnh tranh NHTM 38 Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN 43 3.1 Khái quát NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 43 3.1.1 Cơ cấu tổ chức NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 44 3.2 Thực trạng khả cạnh tranh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 47 3.2.7 Đánh giá khách hàng NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên qua kết điều tra khảo sát 63 3.3 Phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 68 3.3.1.Các yếu tố khách quan 68 3.3.2.Các yếu tố chủ quan 72 3.4 Đánh giá chung khả cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 75 3.4.1.Những điểm mạnh khả cạnh tranh ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 75 3.4.2 Những hạn chế, bất cập khả cạnh tranh ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 76 v 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế, bất cập khả cạnh tranh ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 78 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN 79 4.1 Định hướng, mục tiêu nâng cao khả cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 79 4.1.1 Định hướng nâng cao khả cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 79 4.1.2 Mục tiêu nâng cao khả cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 79 4.2 Giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 80 4.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 80 4.2.2 Nâng cao hoạt động Marketing chăm sóc khách hàng 84 4.2.3 Đa dạng hóa mở rộng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng 85 4.2.4 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 88 4.2.5 Nâng cao chất lượng tín dụng 91 4.2.6.Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phần hành nghiệp vụ 96 4.3 Kiến nghị 96 4.3.1 Kiến nghị UBND tỉnh Thái Nguyên 96 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 97 4.3.3 Kiến nghị Ngân hàng nông nghiệp PTNT Việt Nam 98 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 101 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Agribank; NHNo&PTNT VN Chữ viết đầy đủ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam CN/PGD Chi nhánh/Phịng giao dịch CNTT Cơng nghệ thơng tin NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước NH Ngân hàng KH Khách hàng DVNH Dịch vụ ngân hàng UBND Ủy ban nhân dân NH TMCP Ngân hàng Thương mại cổ phần vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng mẫu theo loại hình khách hàng 33 Bảng 3.1 Kết huy động vốn theo loại khách hàng NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên năm 2014 - 2016 48 Bảng 3.2: Doanh số huy động vốn qua sản phẩm NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 50 Bảng 3.3: Kết hoạt động cho vay theo loại khách hàng NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 2014 - 2016 52 Bảng 3.4: Kết hoạt động cho vay qua năm 2014 - 2016 NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 54 Bảng 3.5: Các dịch vụ NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 56 Bảng 3.6 Số lượng sản phẩm dịch vụ NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 2014-2016 58 Bảng 3.7: Cơ cấu lao động theo trình độ NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên năm 2014 - 2016 59 Bảng 3.8: Bảng so sánh mức độ uy tín NH TMCP Agribank CN Tỉnh Thái Nguyên 63 Bảng 3.9: Kết điều tra sở vật chất NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 64 Bảng 3.10: Kết điều tra lực phục vụ NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 65 Bảng 3.11: Kết điều tra giá sản phẩm, dịch vụ NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 65 Bảng 3.12: Kết điều tra tình hình cung cấp thông tin NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 66 Bảng 3.13: Kết điều tra độ tin cậy khách hàng NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 67 Bảng 3.14: Kết điều tra độ tiếp cận Agribank 68 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 3.1 Tổ chức máy NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 46 Biểu đồ 3.1: Huy động vốn theo nguồn tiền gửi NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 51 Biểu đồ 3.2: Tổng dư nợ cho vay NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 53 Biểu đồ 3.3: Tỷ trọng cho vay qua năm NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 2014-2016 55 Biểu đồ 3.4: Nguồn vốn NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên năm 2014 -2016 47 Biểu đồ 3.5: Kết hoạt động dịch vụ NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 2014-2016 57 Biểu đồ 3.6: Số lượng lao động NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên năm 2014 -2016 59 88 tiền gửi có kỳ hạn mang tính chất đầu tư, tăng cường tính linh hoạt để thu hút nguồn tiền gửi lớn, gia tăng lựa chọn cho khách hàng Đa dạng hóa loại hình thẻ: Thẻ mũi nhọn việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên, dịch vụ thẻ Ngân hàng cịn ít, chưa phong phú chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng tầng lớp dân cư xã hội Do vậy, việc củng cố sản phẩm thẻ truyền thống, Ngân hàng cần nghiên cứu phát triển nhiều loại sản phẩm thẻ khác nhằm tăng tính cạnh tranh thẻ, phục vụ nhu cầu phong phú xã hội Hiện Agribank Việt Nam có gần 30 loại thẻ hạng thẻ bao gồm nội địa lẫn thẻ quốc tế đáp ứng nhu cầu giao dịch tốn ngồi nước qua hệ thống Visa Card, Master Card JCB (Japan Credit Bureau) Đa dạng hóa loại hình tài khoản cá nhân, khuyến khích khách hàng mở tài khoản cá nhân sử dụng thẻ Đồng thời cho phép khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ để rút tiền toán tiền hàng hóa từ nhiều tài khoản ngoại tệ khác với việc áp dụng tỷ giá hấp dẫn Ngân hàng cần liên kết với số đối tác cung ứng hàng hóa, dịch vụ nước quốc tế để phát hành thẻ liên kết cho khách hàng Các lĩnh vực có khả liên kết với hiệu cao phải đơn vị có số lượng khách hàng lớn, thường xuyên, tiêu dùng hàng hóa dịch vụ nhiều như: siêu thị, hàng khơng, bảo hiểm, bưu viễn thơng, xăng dầu… Triển khai mạnh mẽ chương trình tích điểm cho khách hàng trung thành, để vào mức điểm khách hàng tặng quà phù hợp 4.2.4 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Bên cạnh việc cải tiến sản phẩm truyền thống, phát triển thêm dịch vụ đại có tính cơng nghệ cao nhằm giảm thiểu giao dịch tiền mặt bước đầu tiếp cận số dịch vụ mới, đại, mở định hướng chiến lược phát triển nhiều triển vọng Tuy nhiên tốc độ mở rộng thị trường chậm, chất lượng hạn chế, tính chuyên nghiệp chưa cao Có nhiều nguyên nhân tác động có số vấn đề xúc môi trường làm sở cung cấp dịch vụ NH nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu triển 89 khai diện rộng đối tượng khách hàng sử dụng Vì vậy, để hồn thiện dịch vụ NH có, vấn đề đặt cho NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tiến hành rà sốt, đánh giá cách có hệ thống sở, điều kiện cung cấp dịch vụ ngân hàng có đồng thời tiến hành giải pháp hồn thiện, phát huy hiệu Một điều kiện để hoàn thiện phát triển dịch vụ ngân hàng phải hoàn thiện sản phẩm dịch vụ mà NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cung cấp cho khách hàng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng chuẩn mực quốc tế thỏa mãn nhu cầu ngày cao khách hàng Xây dựng quy định cho vị trí cơng việc, trước mắt xây dựng cẩm nang cho giao dịch viên: Để mang đến dịch vụ hoàn thiện cho khách hàng, chế giao dịch cửa cần thực nghĩa khách hàng đến ngân hàng cần giao dịch quầy Để đạt điều đó, giao dịch viên phải hiểu rõ sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp đồng thời phải nắm vững thao tác nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng Trước mắt cần có cẩm nang cho giao dịch viên định rõ cơng việc mà giao dịch viên phải làm quy định phải tuân thủ Củng cố sở kỹ thuật hạ tầng công nghệ xử lý cung cấp dịch vụ ngân hàng: Có thể nói chìa khóa chiến lược ngân hàng phát triển công nghệ thông tin làm tảng cho phát triển kinh doanh dịch vụ, xây dựng nhiều sản phẩm đại có nhiều tính vượt trội Trong năm gần đây, mảng cơng nghệ Agribank liên tục có bước tiến đánh giá phát triển kịp với tốc độ phát triển chung Tuy nhiên, đánh giá cách khách quan, tính nhiều mảng cơng nghệ cịn thiếu hồn thiện, cần có chỉnh sửa kịp thời để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng đồng thời phù hợp với yêu cầu hoạt động ngân hàng đại 90 Vì vậy, hồn thiện môi trường kỹ thuật yêu cầu lớn cấp thiết để cải thiện môi trường cung cấp dịch vụ năm tới chi nhánh Những công việc cấp bách cần phải làm: - Tiêu chuẩn hóa đại hóa tất nghiệp vụ ngân hàng, đảm bảo hòa nhập với ngân hàng quốc tế lĩnh vực - Tăng cường kỹ thuật xử lý tự động tất quy trình tiếp nhận yêu cầu khách hàng, thẩm định thông tin, xử lý nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm thiểu giải pháp quản lý hành - Hồn thiện, phát triển trạm giao dịch tự động ATM, POS đa năng, nâng cấp giao dịch qua Internet để tăng cường hội khách hàng tự phục vụ, giảm dần tình trạng tiếp cận trực tiếp khách hàng, xếp hàng chờ đợi - Đa dạng hóa loại hình dịch vụ nguyên tắc tiện lợi cho khách hàng nơi, lúc - Tăng cường hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành Hội đồng quàn trị Ban giám đốc - Đảm bảo tính bảo mật an toàn kinh doanh toàn hệ thống Áp dụng công nghệ đại giúp Chi nhánh nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo an tồn hoạt động, giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm nâng cao khả cạnh tranh Do vậy, nói tảng cơng nghệ tiên tiến đại khơng chìa khóa tạo điều kiện cho Chi nhánh khẳng định vị trí, vai trị nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng hàng đầu địa bàn Trong thời gian tới, chi nhánh cần khai thác triệt để ưu điểm hệ thống corebanking (hệ thống quản trị ngân hàng tập trung) triển khai áp dụng từ năm 2008 đến toàn hệ thống Khi ứng dụng hệ thống thông tin quản trị tiên tiến này, Ngân hàng cải thiện đáng kể hiệu hoạt động nội ngân hàng nói chung nói riêng nhờ vào nâng cao 91 hiệu quản trị rủi ro, đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng ; liệu hoạt động nối mạng trực tuyến Phòng, Ban Chi nhánh đơn vị cấp đảm bảo kiểm soát, phát kịp thời vấn đề phát sinh hoạt động Trên sở tảng thông tin đại, Ngân hàng đa dạng hóa hình thức huy động vốn, cho vay, với sản phẩm tiện ích ngân hàng đại, cung ứng cho doanh nghiệp dân cư, mở rộng hình thức tốn khơng dùng tiền mặt toán qua ngân hàng Việc đào tạo cho đội ngũ công nghệ thông tin cần đầu tư mức Để thu hút lực lượng nhân viên công nghệ thông tin giỏi, Chi nhánh cần áp dụng sách lương cho đội ngũ nhân viên cơng nghệ thơng tin theo cung cầu thị trường, tránh tình trạng trả lương bình quân lương nhân viên thuộc phận tác nghiệp khác 4.2.5 Nâng cao chất lượng tín dụng Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, vấn đề chi nhánh cần thực tốt đầy đủ quy trình nghiệp vụ cho vay Quy trình nghiệp vụ cho vay bao gồm nội dung kỹ thuật nghiệp vụ bản, bước cần tiến hành từ bắt đầu đến kết thúc vay mà điểm khâu thẩm định mặt hiệu tài vay, kiểm tra kiểm soát việc sử dụng vốn khách hàng nhắc nhở khách hàng với thời hạn trả nợ lãi để khách hàng có kế hoạch trả nợ Nâng cao chất lượng tín dụng địi hỏi ngân hàng phải không ngừng nâng cao chất lượng thực nghiệp vụ tín dụng khâu lựa chọn khách hàng đến công tác xét duyệt, thẩm định giám sát khoản vay Ở tất khâu, bước thực phải thực nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ nội dung quy trình Khi cho vay, chi nhánh phải thực tốt việc thẩm định, tìm hiểu khách hàng kỹ trước cho vay, nắm bắt thơng tin khách hàng, tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng, mục đích sử dụng vốn vào q trình sử dụng vốn vay Nếu khách hàng sử dụng vốn vay có 92 hiệu khả trả nợ cho Ngân hàng gần chắn Mức độ xác khâu thẩm định, kiểm tra, kiểm soát cao khả thu hồi vốn Ngân hàng lớn Điều đảm bảo chất lượng tín dụng Ngân hàng Do việc hoàn thiện mặt nghiệp vụ trình cho vay việc cần thiết Tại Chi nhánh cần ý số nội dung chủ yếu sau đây: - Thứ nhất, khâu lựa chọn khách hàng: Lựa chọn khách hàng nói cần phải hướng tới khách hàng mục tiêu có lực tài vững mạnh, có tiềm phát triển, quan trọng khách hàng có thiện chí việc vay trả nợ ngân hàng Ngân hàng cần coi trọng công tác lựa chọn, phân loại sàng lọc khách hàng; thực xếp hạng tín dụng khách hàng theo quy định Việc phân loại đánh giá cần tiến hành cách nghiêm túc, tránh tư tưởng đại khái, hình thức Trên sở đánh giá khách hàng, Chi nhánh cần xây dựng sách cụ thể hình thức vay phù hợp với đối tượng khách hàng, theo hướng cho khách hàng sử dụng hiệu sản phẩm ngân hàng nói chung sản phẩm tín dụng nói riêng Bên cạnh đó, Chi nhánh cần phát triển sách định để đa dạng hoạt động cho vay tăng cường phát triển ứng dụng cơng nghệ từ đem lại cho khách hàng tiện dụng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Thứ hai, khâu thẩm định cho vay: Đây công việc quan trọng, tiền đề định việc cho vay hiệu vốn đầu tư Cơng tác thẩm định có ảnh hưởng lớn tới hiệu tín dụng, tiến hành cách xác, với chất lượng cao đảm bảo cho ngân hàng thương mại lựa chọn dự án, khoản tín dụng vừa đảm bảo an tồn, vừa có khả sinh lời cao Công tác thẩm định dự án vay vốn cần xem xét đánh giá được: tư cách lực tài người vay, phương án, dự án kinh doanh hiệu Khi công tác thẩm định xét duyệt 93 khoản vay thực đầy đủ kỹ từ đầu giảm thiểu rủi ro phát sinh khoản tín dụng Để đảm bảo chất lượng khoản tín dụng cấp cho khách hàng, trước cho vay, ngân hàng phải đánh giá xác khách hàng với tình hình khả phát triển tương lai, đánh giá khả trả nợ vay khách hàng, sở đưa định cho vay xác Đây giải pháp đóng vai trị quan trọng nhằm phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng Việc đánh giá khơng xác lực tài chính, tính khả thi dự án vay vốn triển vọng phát triển tương lai khách hàng mang lại khoản cấp tín dụng khơng hiệu khó khăn việc thu hồi vốn, làm gia tăng tỷ lệ nợ xấu rủi ro Bên cạnh đánh giá tiêu định lượng như: lợi nhuận, hệ số tự tài trợ, khả tốn, vịng quay khoản phải thu Ngân hàng cần trọng đến tiêu định tính uy tín doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, thị phần sản phẩm thị trường, trình độ quản lý ban giám đốc để đánh giá xếp loại khách hàng cho xác tránh trường hợp báo cáo tài doanh nghiệp thiếu trung thực Đánh giá khách hàng xác chất lượng thẩm định tín dụng cao, ngân hàng sàng lọc, lựa chọn khách hàng vay với chất lượng tín dụng cao Thực đầy đủ thủ tục pháp lý yêu cầu cần thiết đảm bảo phần lớn cho hiệu tín dụng Những phiền hà giao dịch cản trở lớn, thường gây tâm lý e ngại cho khách hàng có nhu cầu vay vốn Cản trở cần phải thống biểu mẫu thực cách nhanh chóng thủ tục này, số thủ tục Ngân hàng làm thay cho khách hàng Ngân hàng thực nhanh hơn, đỡ tốn hơn, dành nhiều thời gian vào công tác giám sát, kiểm tra Thực tế hoạt động mang tính chất định đến chất lượng hoạt động tín dụng 94 Trong cơng tác thẩm định cho vay Chi nhánh, vấn đề quan trọng nâng cao chất lượng thẩm định lực tài khách hàng việc xem xét khả tài doanh nghiệp quan trọng, yếu tố định để Ngân hàng có thu hồi nợ hay không Khi xem xét khả tài doanh nghiệp có doanh nghiệp xây dựng giao thông, doanh nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp, Chi nhánh phải xem xét vốn tự có doanh nghiệp tham gia vào kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh theo quy định Chi nhánh, đòi hỏi sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải có lãi, không lỗ Chủ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi có khả trả nợ hạn; có quan hệ cơng nợ lành mạnh, khơng có nợ khó địi; việc hạch tốn quản lý tài phải thực theo quy định pháp lệnh hạch toán thống kê, doanh nghiệp vay vốn phải hạch tốn đầy đủ xác, sổ sách đầy đủ, rõ ràng, quản lý tài lành mạnh đồng thời phải gửi báo cáo tài cho Chi nhánh theo định kỳ hay đột xuất Ngân hàng u cầu Nhưng thơng tin chưa đủ để cung cấp số liệu cần thiết đánh giá mức Chi nhánh phải thăm dò doanh nghiệp qua đơn vị kinh tế mà doanh nghiệp có quan hệ đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, đơn vị tiêu thụ hàng hoá Ngân hàng có liên quan thơng tin Ngân hàng thu nhận từ thị trường - Thứ ba, xây dựng hệ thống thông tin minh bạch xác nhằm phục vụ cho q trình thẩm định Muốn nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định tín dụng, Chi nhánh phải nắm đầy đủ thông tin khách hàng để xem xét, định cho vay giám sát sau vay thông tin hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính, tình trạng nợ nần, tài sản bảo đảm, khả hoàn trả thông tin cần thiết khác khách hàng vay Để cung cấp thơng tin cho ngân hàng thương mại cách đầy đủ có hiệu quả, cần phải có quan chun mơn thu thập, xử lý cung cấp thơng tin tín dụng Tuy 95 nhiên thực tế, việc cung cấp thơng tin cịn hạn chế thiếu minh bạch xác Mặc dù có nhiều kênh cung cấp thơng tin, khơng tránh khỏi thiếu sót tình hình dư nợ, vay nợ khách hàng, tình trạng chấp bất động sản nhiều nơi,… Do vậy, việc tự xây dựng hệ thống thơng tin minh bạch xác cần thiết hữu ích với Chi nhánh, kênh cung cấp thông tin cần phải cập nhật thường xuyên, cẩn thận, có kế hoạch lưu trữ thông tin hợp lý, hiệu Để tiết kiệm thời gian q trình thu thập thơng tin để thẩm định cho vay, Chi nhánh xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng cách đầy đủ, thuận tiện dễ tra cứu Do vậy, khách hàng có quan hệ giao dịch với Chi nhánh việc thu thập thông tin đơn giản - Thứ tư, thực tốt công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ khoản vay q trình cấp tín dụng Sự biến động sức ép ngày tăng thị trường làm doanh nghiệp khơng có khả thích ứng kịp thời, hoạt động kinh doanh khó khăn dẫn đến khả toán Đối tượng khách hàng tín dụng Chi nhánh đa dạng bao gồm doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp quốc doanh quốc doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp xuất nhập nên chịu nhiều tác nhân rủi ro khác điều kiện hội nhập, cạnh tranh quốc tế biến động tỷ giá, giá hàng hoá ảnh hưởng đến khả trả nợ doanh nghiệp, từ ảnh hưởng đến ngân hàng Hơn khách hàng lúc đạt tình trạng tài tốt, khoản vay thường xuyên thay đổi, tác động vào vị tài chính, lực hồn trả người vay Do ngân hàng ln thường xun định kỳ kiểm tra toàn khoản vay hết hạn Ðồng thời trình quản lý theo dõi khoản vay cần quán triệt quan điểm theo dõi thường xuyên chặt chẽ, tránh việc kiểm tra mang tính chung chung hình thức vốn thường thấy cơng tác tín dụng Ngân hàng, để chủ động có sách kịp thời nhằm làm cho khoản vay thực cách hiệu 96 4.2.6.Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phần hành nghiệp vụ Để tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ, trước hết phải tăng cường công tác đào tạo tin học nâng cao cán nghiệp vụ; phân công cán tin học chuyên trách việc nghiên cứu, lập trình, ứng dụng phần mềm, chương trình ứng dụng vào cơng việc cụ thể Đồng thời đưa đề án phát động phong trào thi đua lập trình chương trình ứng dụng cụ thể tập thể cán công nhân viên nhằm phát huy tính động, sáng tạo cán để đạt mục tiêu chung đơn vị 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị UBND tỉnh Thái Nguyên Tỉnh cần có biện pháp hữu hiệu gồm kinh tế hành buộc doanh nghiệp phải chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê chế độ kiểm toán bắt buộc Để tạo lập mơi trường kinh doanh thuận lợi, Tỉnh cần có sách bảo vệ quyền lợi người sản xuất, chống hàng giả, hàng lậu giúp doanh nghiệp n tâm sản xuất Ngồi Tỉnh cần có sách khuyến khích, hỗ trợ cho hoạt động ngân hàng để ngân hàng thực đóng vai trị ngành kinh tế mũi nhọn, hỗ trợ cho phát triển ngành kinh tế khác Tỉnh cần tăng cường biện pháp quản lý nhà nước doanh nghiệp có giấy phép đăng ký kinh doanh như: cấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất, giấy phép kinh doanh quy mô hoạt động phải phù hợp với số vốn sở hữu lực quản lý thực tế, cần tiến hành thu hồi có thời hạn vĩnh viễn giấy phép kinh doanh trường hợp buôn lậu, lừa đảo, sản xuất hàng giả cách nghiêm khắc 97 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Bổ sung, hồn thiện sách, chế thúc đẩy ứng dụng triển khai nghiệp vụ ngân hàng NHNN cần rà soát lại văn pháp luật hành xem có phù hợp với cam kết yêu cầu hiệp định quốc tế lĩnh vực ngân hàng dịch vụ tài Trên sở tiến hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, đồng thời ban hành kịp thời văn hướng dẫn cho phù hợp, tránh tình trạng văn chồng chéo nhau, gây khó khăn cho ngân hàng thực Ban hành chế quản lý dịch vụ ngân hàng, tạo điều kiện phát triển hệ thống dịch vụ bán lẻ NHTM Giao quyền cho NHTM định loại dịch vụ cần thu phí theo nguyên tắc thương mại NHNN khơng nên điều hành biểu phí dịch vụ làm tính cạnh tranh Duy trì vai trị định hướng chiến lược đạo sát trình triển khai dịch vụ Ngân hàng bán lẻ NHTM Để dịch vụ ngân hàng đại vào đời sống dân cư, tạo thói quen giao dịch qua ngân hàng cho tồn xã hội NHTM riêng lẻ khơng thể làm mà phải có sách tổng thể NHNN NHNN cần kiểm soát chiến lược phát triển dịch vụ NHBL chung NHTM tầm vĩ mô, đảm bảo kiến trúc tổng thể hài hịa tồn ngành, tránh tình trạng hoạt động độc lập NHTM đảm bảo mục đích chung lợi nhuận cho ngân hàng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh Sự định hướng chung NHNN giúp NHTM cập nhật thơng tin tài nhanh nhất, kết hợp với số lĩnh vực, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí Ví dụ, lĩnh vực thẻ cần thành lập Hiệp hội thẻ Việt Nam trực thuộc NHNN tổ chức quản lý, trung tâm toán ngân hàng Vậy, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng phải phát huy vai trị để đảm bảo quyền quản lý nhà nước hoạt động tiền tệ, tín dụng NHNN 98 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng NHNN Việt Nam cần trước bước việc đại hóa cơng nghệ ngân hàng Tập trung đầu tiên, mạnh mẽ vào cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng phương tiện cơng cụ tốn Có sách khuyến khích, hỗ trợ NHTM tự đầu tư, hợp tác liên kết vay vốn đầu tư cho sở hạ tầng, đại hóa cơng nghệ ngân hàng Trong lĩnh vực này, Cục Cơng nghệ tin học ngân hàng có vai trò quan trọng việc nghiên cứu lựa chọn công nghệ sản phẩm phần mềm tiên tiến thị trường nước để tư vấn, định hướng cho NHTM 4.3.3 Kiến nghị Ngân hàng nông nghiệp PTNT Việt Nam Triển khai kịp thời, hướng dẫn cụ thể việc thi hành văn bản, định NHNN NHNo&PTNT Việt Nam Trong năm qua NHNN ban hành tương đối đầy đủ văn hướng dẫn thực luật NHNN luật Tổ chức tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam có văn đạo thực nhìn chung cịn chậm Do NHNo&PTNT Việt Nam cần triển khai kịp thời hướng dẫn văn bản, định NHNN việc hành luật Tổ chức tín dụng văn luật NHNN, văn ngành có liên quan cách kịp thời Ban hành sách, hướng dẫn nghiệp vụ quy định tín dụng rõ ràng Hiện số văn quy định cho vay thời gian lạc hậu cần sửa đổi, NHNo&PTNT Việt Nam nên chủ động nhanh chóng xem xét sửa đổi cho phù hợp với thực tế chi nhánh Ðẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin khai thác liệu phục vụ cơng tác tín dụng, báo cáo phân tích đánh giá tín dụng, thẩm định, phê duyệt tín dụng Ðặc biệt NHNo&PTNT Việt Nam cần tổ chức hệ thống báo cáo thống Tăng lực phục vụ hệ thống công nghệ, không để xảy cố kỹ thuật chương trình hạch tốn bị treo khơng rõ ngun nhân Chính sách tuyển dụng đào tạo: Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam nên cho phép Chi nhánh có chủ động cơng tác nhân 99 KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế quốc tế đường tất yếu bắt buộc Việt Nam bước đường phát triển Hội nhập mở cho khơng hội đầy cam go thách thức Ngành ngân hàng nói chung Agribank Thái Ngun nói riêng khơng nằm ngồi xu Trong giai đoạn hội nhập, cạnh tranh xem tất yếu, sống tổ chức; để cạnh tranh tốt Agribank Thái Nguyên cần phải thực có nhiều nỗ lực việc củng cố, nâng cao lực tài chính; lực hoạt động; nâng cao trình độ quản lý chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ phát triển, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu thị trường tiền tệ Trên sở tổng hợp phương pháp nghiên cứu, với luận lý luận thực tiễn, luận văn nêu số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Agribank Thái Nguyên dựa vào đánh giá thành công hạn chế lực cạnh tranh Agribank Thái Nguyên; vị Agribank Thái Nguyên so với đối thủ cạnh tranh, với xu hội nhập mà ngân hàng phải hướng đến thời gian tới để tạo dựng vị thị trường Tuy nhiên, thời gian trình độ nghiên cứu cịn có hạn nên luận văn khơng thể tránh khỏi hạn chế Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thấy bạn để luận văn hồn thiện 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (2014-2016) Báo cáo đánh giá Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) (2017) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (2014-2016) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (2014-2016) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NH TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (2014-2016) Bùi Thị Thanh, Nguyễn Xuân Hiệp (2012), Nâng cao lợi cạnh tranh doanh nghiệp, NXB Lao động, Hà Nội Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào (2010), giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ Ngân Hàng, NXB Thống kê TP.HCM Ngân hàng nông nghiệp PTNT Việt Nam, Bản Mô tả sản phẩm dịch vụ 2015 10 Nguyễn Minh Tuấn, Nâng cao lực cạnh tranh DN nhà nước hội nhập kinh tế quốc tế, NXB ĐH quốc gia TP.HCM 11 Nguyễn Văn Sáu ,Trịnh Quốc Trung, Trần Hồng Mai (2009), Giáo trình Marketing Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 12 Nguyễn Thị Quy, Năng lực cạnh tranh NHTM xu hội nhập, Nhà xuất lý luận trị 13 Từ điển Bách khoa Việt Nam (Tái năm 2011) 14 P.Samuelson (2000), Kinh Tế Học, NXB Giáo Dục, Hà Nội 15 Văn số 6317/NHNo-TTTTr ngày 15/08/2013 tổng Giám đốc Agribank “V/v quy định việc triển khai cẩm nang hệ thống nhận diện thương hiệu cẩm nang văn hóa Agribank” 101 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính thưa Anh/Chị! Chúng tơi tiến hành số khảo sát chất lượng dịch vụ Agribank ngân hàng thương mại (NHTM) khác Bảng câu hỏi lập nhằm mục đích thu thập thông tin đánh giá khách quan quý khách hàng chất lượng dịch vụ NHTM Ý kiến đánh giá Anh/Chị nguồn thông tin hữu ích cho đề tài luận văn chúng tơi Chúng cam kết, thông tin thu thập từ bảng câu hỏi bảo mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu nêu Phần I: Thông tin chung Họ tên: Chức vụ: Địa điểm làm việc: Phần II: Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên Theo Quý khách, chất lượng dịch vụ ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thái nguyên đánh theo cấp độ: Mức đánh giá từ đồng ý, bình thường, khơng đồng ý STT Nội dung I Cơ sở vật chất Ngân hàng có trang thiết bị, máy móc đại? Ngân hàng có sở vật chất đẩy đủ, khang trang? Ngân hàng xếp quầy giao dịch, bảng biểu, kệ tài liệu khoa học thuận tiện cho khách hàng? Nhân viên ăn mặc đẹp phong cách chun nghiệp? Mức độ đánh giá Đồng Bình Khơng ý thường đồng ý 102 STT Nội dung II Năng lực phục vụ Nhân viên ngân hàng tư vấn trả lời thỏa đáng thắc mắc khách hàng? Nhân viên ngân hàng xử lý nghiệp vụ, thiết lập hồ sơ nhanh chóng, xác? Các sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu khách hàng? Giá sản phẩm, dịch vụ Phí dịch vụ thấp ngân hàng khác? Lãi suất tiền gửi cao ngân hàng khác? Lãi suất tiền vay thấp ngân hàng khác? Tình hình cung cấp thông tin Thông tin Ngân hàng cung cấp dễ tiếp cận (web, báo, đài truyền hình, đài phát thanh, tờ rơi, băng rôn…) Ngân hàng cung cấp thông tin kịp thời cho khách hàng? Thông tin ngân hàng cung cấp cho khách hàng đầy đủ, xác? Độ tin cậy khách hàng NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên ngân hàng khách hàng tin cậy (uy tín có)? Ngân hàng bảo mật tốt thơng tin khách hàng? Thời gian xử lý giao dịch Ngân hàng nhanh? Ngân hàng giữ cam kết từ đầu? Thủ tục, hồ sơ đơn giản, thuận tiện? Độ tiếp cận Mạng lưới giao dịch rộng? Các tiện nghi phục vụ khách hàng tốt (nước uống, sách báo…)? Có logo đặc trưng, dễ nhận biết? III IV V VI Xin chân thành cảm ơn! Mức độ đánh giá Đồng Bình Khơng ý thường đồng ý ... trạng khả cạnh tranh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên Chương 4: Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Thái. .. NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN 79 4.1 Định hướng, mục tiêu nâng cao khả cạnh tranh NHNo&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 79 4.1.1 Định hướng nâng. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀM TÙNG LÂM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: