Phân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may việt nam

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 49‐59 Phân tích chuỗi giá trị xuất dệt may Việt Nam(1) PGS.TS Hà Văn Hội* Khoa Kinh tế Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 17 tháng 01 năm 2012 Tóm tắt Bài viết trình bày chất chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, đồng thời giai đoạn cụ thể chuỗi giá trị dệt may toàn cầu gồm giai đoạn sản xuất nguyên liệu, kéo sợi, dệt vải, nhuộm, in vải, cắt may phân phối sản phẩm, nhấn mạnh đến vai trò liên kết ngành dệt ngành may chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Bài viết dựa cách tiếp cận từ sản phẩm đầu để phân tích làm rõ chuỗi giá trị xuất dệt may gồm bốn thành phần chính: khách hàng quốc tế, nhà sản xuất nước, nguồn cung ứng đầu vào trung gian Trong thành phần đó, viết rõ nguyên nhân làm cho giá trị gia tăng hàng dệt may xuất Việt Nam thấp chuỗi giá trị xuất mặt hàng Từ khóa: Chuỗi giá trị, xuất khẩu, dệt may, toàn cầu Đặt vấn đề(1)* lợi nhuận thu lại thấp Để lý giải điều này, cần phải phân tích chuỗi giá trị xuất dệt may Việt Nam, từ đưa giải pháp hữu hiệu để gia tăng giá trị chuỗi giá trị xuất dệt may Việt Nam Trong xu tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu quy luật tất yếu Mỗi sản phẩm tạo có giá trị bao gồm xâu chuỗi mắt xích nhiều giá trị kết nối tạo nên Trong bối cảnh hội nhập, mắt xích tạo nên giá trị cuối sản phẩm vượt biên giới quốc gia lãnh thổ, sản phẩm túy đời địa phương cụ thể mang giá trị toàn cầu Dệt may Việt Nam lĩnh vực khác kinh tế quốc dân tích cực tham gia vào thị trường giới Mặc dù năm gần đây, ngành dệt may Việt Nam có tốc độ tăng kim ngạch xuất tương đối lớn với kim ngạch xuất đứng thứ hai sau dầu mỏ - khí đốt giá trị gia tăng Bản chất chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Chuỗi giá trị thực phạm vi khu vực địa lý trải rộng phạm vi nhiều quốc gia trở thành chuỗi giá trị tồn cầu (global value chain) Theo cách nhìn này, doanh nghiệp từ nhiều quốc gia giới đóng vai trị mắt xích quan trọng chi phối phát triển chuỗi giá trị Việc phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp theo quan điểm chuỗi giá trị phương pháp hữu hiệu để đánh giá tốt lực cạnh tranh vai trò phạm vi ảnh hưởng quốc gia chuỗi giá trị toàn cầu [1] Đối với ngành dệt may, quan hệ theo chiều dọc ngành biểu dạng chuỗi giá trị sau: (1) Bài viết thực khuôn khổ đề tài “Tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, kinh nghiệm số nước châu Á gợi ý Việt Nam” với tài trợ Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội * ĐT: 84-913559235 E-mail: hoiktqt@gmail.com, hoihv@vnu.edu.vn 49 50 H.V. Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 49‐59 Sơ đồ Sản xuất nguyên liệu Dệt vải Nhuộm, in vải Cắt may Phân phối sản phẩm dệt, may Sơ đồ Chuỗi giá trị sản xuất - kinh doanh hàng dệt may Trong chuỗi giá trị trên, giai đoạn sản xuất nguyên liệu, kéo sợi, dệt vải, nhuộm, in vải gọi nguồn nguyên liệu đầu vào Đây ngành cơng nghiệp phụ trợ có liên quan chặt chẽ đến ngành cắt may Còn giai đoạn cắt may, phân phối hàng may coi công đoạn sản xuất phân phối sản phẩm Công đoạn có vai trị tác động ngược trở lại cơng đoạn đầu coi là “động lực” thúc đẩy công đoạn đầu phát triển Trên thực tế, không thiết cần phát triển tất khâu hệ thống sản xuất dệt may cách đồng đều, song tạo mối liên hệ hữu khâu điều kiện sẵn có có tác động lớn việc đảm bảo tính chủ động, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh sản phẩm dệt may thị trường nội địa giới Trong chuỗi giá trị dệt may nêu trên, liên kết ngành dệt ngành may coi liên kết quan trọng liên kết khâu dệt khâu may góp phần nâng cao chất lượng nguyên liệu doanh nghiệp may ngành dệt bám sát nhu cầu ngành may loại nguyên liệu Đồng thời, việc tăng cường liên kết dệt may tạo điều kiện giảm chi phí giảm chi phí trung gian, hạ giá thành sản phẩm may, tăng sức cạnh tranh hàng may mặc tỷ lệ nội điạ hóa nâng cao Liên kết dệt - may cịn có tác dụng giảm bớt nhu cầu nhập nguyên liệu nước ngoài, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần tăng ngân sách quốc gia Bên cạnh đó, liên kết dệt may góp phần tạo điều kiện cung cấp vải sợi ổn định, chủ động cho may hàng xuất Thực tế nhiều nước cho thấy, việc nhập vải sợi phụ liệu khiến doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi, không chủ động tiến độ sản xuất thời gian giao hàng Nhiều doanh nghiệp chịu chi phí bổ sung cao phải vận chuyển vải phụ liệu nhập đường hàng không để đảm bảo thời gian giao hàng giữ chữ tín với đối tác Tuy nhiên, việc làm giải pháp tạm thời, lâu dài khiến doanh nghiệp thua lỗ bị phá sản Vì vậy, cung cấp vải phụ liệu từ nguồn nguyên liệu ổn định nước, doanh nghiệp may giảm bớt rủi ro xuất Đồng thời, hội để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đẩy mạnh phát triển ngành cơng nghiệp dệt Ngồi ra, liên kết dệt - may tạo điều kiện mở rộng thị trường ngành dệt, từ tăng quy mơ sản xuất để đạt lợi quy mô, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh hàng dệt, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi, tăng tích lũy để tiếp tục tái đầu tư cho công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu ngành may Xét góc độ chuỗi giá trị dệt may toàn cầu: khâu thiết kế kiểu dáng sản phẩm thực trung tâm thời trang tiếng giới Paris, London, New York… Nguyên liệu vải sản xuất Hàn Quốc, Trung Quốc phụ liệu khác sản xuất Ấn Độ Khâu sản xuất, gia công sản phẩm cuối thực nước có chi phí nhân cơng rẻ Việt Nam, Trung Quốc… Các sản phẩm dệt may hoàn chỉnh đưa bán thị trường công ty thương mại danh tiếng [3] Trong chuỗi giá trị toàn cầu hàng dệt may, khâu có lợi nhuận cao thiết kế mẫu, cung cấp nguyên phụ liệu thương mại Tuy nhiên, dệt may Việt Nam tham gia vào khâu sản xuất sản phẩm cuối với lượng giá trị gia tăng thấp chuỗi giá trị Theo ước tính, khoảng 90% doanh nghiệp may mặc Việt Nam tham gia vào khâu chuỗi giá trị hình thức gia cơng Vì thế, sản phẩm dệt may Việt Nam xuất nhiều nơi, Việt Nam có tên top 10 nước xuất dệt may lớn giới giá trị thu thấp 51 H.V. Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 49‐59 Nguyên liệu Sợi tự nhiên: bơng, gỗ, tơ Sợi nhân tạo: dầu, khí đốt Ngun liệu đầu vào Các công ty Các công ty dệt Sản xuất nguyên liệu (kéo sợi) Hóa dầu Sdgfmay Vải (đan len, dệt, hồ) Các công ty thiết kế Các nhà bán lẻ Công ty may với thương hiệu riêng Sợi tổng hợp Các yếu tố sản xuất Hợp đồng gia cơng sản xuất Văn phịng người mua nước ngồi Hệ thống cửa hàng đặc biệt Hệ thống cửa hàng chuyên dụng Chuỗi bán buôn Các công ty thương mại Hệ thống sản xuất Các nhà bán lẻ Hệ thống xuất Chuỗi bán lẻ Hệ thống marketing Sơ đồ Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Nguồn: The international competiveness of Asian economies in the apparel commodity chain (Gereffi, 2002) Chuỗi giá trị xuất dệt may Việt Nam chính: khách hàng quốc tế, nhà sản xuất nước, nguồn cung ứng đầu vào trung gian Ngành dệt may lĩnh vực có kim ngạch xuất lớn, chiếm khoảng 7% tổng kim ngạch xuất nước Liên tục năm trở lại đây, xuất ngành vượt qua dầu khí, chiếm vị trí số kim ngạch xuất Năm 2010, ngành dệt may có bước tăng trưởng khả quan: Kim ngạch xuất đạt 11,2 tỷ USD, tăng 23,2% so với năm 2009 Năm 2011, dù gặp khó khăn tháng cuối năm dệt may liên tục đạt kim ngạch xuất cao dự đoán vượt mục tiêu 13,5 tỷ USD [4] Theo cách tiếp cận từ sản phẩm đầu ra, chuỗi giá trị xuất dệt may gồm bốn thành phần 3.1 Khách hàng quốc tế Khách hàng quốc tế hiểu nhà nhập sản phẩm dệt may từ doanh nghiệp xuất Việt Nam Trong chuỗi giá trị xuất dệt may, khách hàng quốc tế có ảnh hưởng quan trọng Nguyên nhân có nhiều nhà sản xuất cung cấp sản phẩm dệt may giới nên người mua chọn mua sản phẩm từ nhà cung cấp nhiều quốc gia Theo VITAS (2010), công suất cung ứng hàng may mặc giới cao gấp hai lần so với nhu cầu thực tế Đồng thời, nhà bán lẻ hàng may mặc hay công ty nhập bán bn có thương hiệu có vai trị định xu hướng thời trang 52 H.V. Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 49‐59 mùa cách thảo luận thỏa hiệp với màu sắc mẫu mốt cho mùa thời trang Trong khách hàng quốc tế, Mỹ đối tác lớn nhập hàng dệt may Việt Nam Theo số liệu thống kê hải quan năm qua, Mỹ thị trường dẫn đầu nhập hàng dệt may Việt Nam Vì vậy, xuất nhóm hàng sang Mỹ chiếm 50% tổng kim ngạch xuất hàng dệt may nước [2] Tuy nhiên, để đưa sản phẩm dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ dễ dàng Bởi vì, số lượng hợp đồng cho thị trường Mỹ thường lớn, phải giao hạn, tiêu chuẩn Bên cạnh đó, ngồi tiêu chuẩn chất lượng, khách hàng Mỹ khắt khe với tiêu chuẩn lao động Tiêu chuẩn lao động mức lương trả, điều kiện môi trường làm việc công nhân - nơi sản xuất hàng xuất Tăng ca, lương thấp, môi trường lao động cực nhọc coi hình thức cạnh tranh khơng lành mạnh Điểm thiếu doanh nghiệp dệt may chưa thể nắm bắt kịp thời thông tin nhất, quy chế, thể lệ, quy định thị trường Mỹ Bên cạnh thị trường Mỹ, EU Nhật Bản hai thị trường lớn nhập hàng dệt may Việt Nam với tỷ trọng 18% 11% tổng kim ngạch xuất nhóm hàng nước năm 2009 Tuy nhiên, ba thị trường dẫn đầu này, Mỹ thị trường mà xuất dệt may Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất, trung bình đạt 19%/năm giai đoạn 2006-2010, thị trường EU Nhật Bản có tốc độ tăng bình qn 16,1% 10,7% Nguồn Sourcing nguyên liệu Sợi, vải Fibres cotton thơ Fabric Raw Máy móc, phụ Machinery kiện, nhuộm, Accessorie hóa chất Dyestuff & chemical Sự dịch chuyển chi phí sản phẩm Sự dịch chuyển thơng tin Vận chuyển ngun liệu thơ Đóng gói Packagin Văn phịng Foreign ngun sale liệu nước ngồi Xe chỉ, dệt, Spinnin tạo mẫu, Weavin liên kết Confectio Hậu cần, Logistics hải quan Custom Hậu Shippin Vận chuyển cần, Logistics hải Custom quan Các nhà Retailer bán lẻ Sản xuất Productio Trung gian Intermediary Nhà NK Importer Bán buôn Wholesaler Đại lý Kế hoạch Công ty phát Branded marketer triển thương hiệu Buying mua hàng Merchandisin kinh doanh Desig Văn phòng Các nhà sản xuất nước Domestic manufacturers Buying mua hàng Khách hàngbuyers quốc tế International Sơ đồ Chuỗi giá trị xuất hàng dệt may Việt Nam Nguồn: Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 2010 H.V. Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 49‐59 53 Bảng Kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam sang Mỹ giai đoạn 2006-2010 Năm 2006 2007 2008 2009 2010 Kim ngạch xuất hàng dệt may sang Mỹ (triệu USD) 3045 4465 5106 4995 6000 Kim ngạch xuất hàng dệt may nước (triệu USD) 5834 7750 9120 9066 11200 Tỷ trọng tổng kim ngạch xuất dệt may nước (%) 52,2 57,6 56,0 55,1 53,6 Chỉ tiêu Nguồn: Tổng cục Hải quan Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 2011 Khó khăn doanh nghiệp xuất vào EU, trước tiên thị hiếu, phong cách tiêu dùng, ngơn ngữ, văn hóa kinh doanh nước, vùng khác nhau, hàng hóa vào thị trường EU lại lưu thơng tồn 27 nước Như vậy, việc tạo sản phẩm đưa sản phẩm vào nước phải thích ứng với 26 nước cịn lại thách thức không nhỏ doanh nghiệp Việt Nam Bên cạnh đó, thị trường EU có nhiều quy định kỹ thuật khắt khe với mục đích bảo vệ sức khỏe người, bảo vệ môi trường, mà cụ thể “vướng” quy định sử dụng hóa chất có hiệu lực từ năm 2009 Ngồi ra, phải kể đến việc EU tìm cách để trì sách bảo hộ sản xuất nội khối Việc tăng trưởng xuất nhanh iểu gjhđồ Xuất mặt hàng vào EU đưa đến hậu khơng mong muốn EU tiến hành biện pháp tự vệ, chống bán phá giá Không giống thị trường Mỹ châu Âu ln có đơn đặt hàng số lượng lớn, Nhật Bản thị trường tiên tiến, ln địi hỏi tinh xảo hàng may mặc nên đơn đặt hàng nhỏ với nhu cầu kiểu dáng màu sắc khác phụ nữ Nhật Bản yêu thích độc đáo, khác biệt Đặc biệt, thị trường may mặc Nhật Bản thay đổi theo mùa mạnh Vì vậy, doanh nghiệp Nhật Bản thường yêu cầu phức tạp, đơn đặt hàng nhỏ với sản phẩm thời trang theo mùa, số lượng thường từ 500-1.000 sản phẩm/kiểu dáng, màu sắc, nhiều lên tới khoảng 10.000 sản phẩm/kiểu dáng, màu sắc hàng dệt may Việt Nam sang Biểu đồ Xuất hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ, EU Nhật Bản giai đoạn 2006-2010 Nguồn: Tổng cục Hải quan Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 2011 54 H.V. Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 49‐59 Ngồi ba thị trường nêu trên, hàng dệt may Việt Nam cịn có mặt thị trường Đức, Anh, Pháp, Bỉ, Canada, Hồng Kông, Italia… với thị phần khoảng 20% 3.2 Nhà sản xuất hàng dệt may Việt Nam a Hình thức sản xuất xuất hàng dệt may Sản xuất xuất hàng dệt may thường tồn bốn hình thức: (1) gia cơng hồn tồn, (2) sản xuất theo thiết kế có sẵn mua nguyên phụ liệu theo định khách hàng, (3) sản xuất theo thiết kế có sẵn toàn quyền mua nguyên phụ liệu (4) sản xuất trọn gói từ thiết thành phẩm Cho đến nay, phần lớn nhà sản xuất sản phẩm dệt may Việt Nam thực hợp đồng xuất theo loại hình thứ nhất: gia cơng hồn tồn Hình thức cịn gọi xuất CMT (Cuting - Making - Trimming) cho đại lý mua hàng sở thu mua Phần lại hình thức thứ hai ba (FOB I, II) Phổ biến nhập vải, nguyên phụ liệu, sản xuất theo thiết kế khách hàng để xuất Thuật ngữ “FOB” có nghĩa dạng sản xuất/phân phối hàng dệt may (khác so với FOB Incoterms - Các điều khoản thương mại quốc tế) thông thường phân loại theo ba loại hình đây: - FOB loại I hình thức công ty may Việt Nam mua nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp khách hàng định Loại hình xuất làm cho doanh nghiệp xuất sản phẩm dệt may Việt Nam bị động phụ thuộc vào khách hàng cơng ty may Việt Nam phải mua nguyên liệu từ nhà cung cấp khách hàng lựa chọn - FOB loại II hình thức cơng ty may Việt Nam thực sản xuất dựa sản phẩm mẫu từ khách hàng nước ngồi Trong loại hình sản xuất này, doanh nghiệp Việt Nam cung cấp mẫu thiết kế có trách nhiệm lo nguồn nguyên liệu, thực sản xuất thu xếp khâu vận chuyển nguyên liệu thành phẩm đến cảng khách hàng Nếu xét góc độ chủ động FOB II, doanh nghiệp Việt Nam có quyền chủ động việc lựa chọn nguồn nguyên liệu đầu vào Tuy nhiên, hình thức cịn mang nặng tính gia cơng chưa đem lại giá trị cao chuỗi giá trị xuất - FOB loại III hay cịn gọi dịch vụ trọn gói hình thức cơng ty may Việt Nam thực trình sản xuất hàng dệt may dựa thiết kế họ mà khơng có cam kết trước hay tham gia khách hàng nước ngồi Để thành cơng với loại hình sản xuất này, doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may Việt Nam phải có khả việc tìm nguồn nguyên liệu, thiết kế mẫu mã, marketing hoạt động hậu cần [2] Sự phân loại cho thấy FOB loại I không khác nhiều so với CMT ngoại trừ việc toán nguyên liệu (nguồn nguyên liệu khách hàng quy định) vận chuyển nguyên liệu đến nhà máy Yêu cầu quan trọng FOB loại II kỹ tìm nguồn nguyên liệu FOB loại III lại yêu cầu nhà xuất sản phẩm phải chịu trách nhiệm thứ trước cung cấp, bán sản phẩm cho khách hàng Trên thực tế, khác biệt CMT, FOB loại I, FOB loại II FOB loại III mức độ dịch vụ người bán hàng cung cấp cho người mua Đối với lĩnh vực xuất dệt may Việt Nam nay, tỷ lệ CMT FOB tương ứng 70% 30% Trong đó, FOB loại III chiếm tỷ trọng nhỏ Tỷ lệ CMT cao số lý do: trước hết doanh nghiệp may Việt Nam thiếu nguồn nguyên liệu cần thiết nước, nhà sản xuất khó tìm ngun liệu bên mua quy định Bên cạnh đó, kỹ tìm kiếm nguồn nguyên liệu doanh nghiệp may Việt Nam yếu, kỹ hiểu biết tất loại vải sợi, gồm có đặc điểm chúng cách sử dụng, địa điểm nhà máy kỹ thương thuyết Việc lựa chọn nguồn nguyên liệu đòi hỏi nhà sản xuất phải có đủ nguồn tài có khả đương đầu với 55 H.V. Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 49‐59 rủi ro liên quan đến khơng tương thích nguồn ngun liệu mua dẫn đến vỡ hợp đồng Đặc biệt, doanh nghiệp may Việt Nam phải đối mặt với vấn đề lớn thiếu lực thiết kế marketing cần thiết FOB, đồng thời hoạt động lựa chọn nguồn nguyên liệu hoạt động đầy lợi nhuận đại lý mua hàng sở thu mua Vì vậy, nhà sản xuất sản phẩm dệt may Việt Nam chủ yếu thực kinh doanh theo hình thức CMT cho hàng dệt may cấp thấp Ở thị trường Mỹ, giá CIF cho sản phẩm dệt may nhập từ Việt Nam mức thấp Một số nguyên nhân lý giải cho việc kỹ thiết kế thời gian sản xuất Việt Nam kéo dài Chỉ có sản phẩm dệt may bản, không nhạy cảm mặt thời trang mua từ Việt Nam với mức giá thấp b Thời gian sản xuất xuất sản phẩm dệt may Trong công đoạn sản xuất xuất sản phẩm may mặc doanh nghiệp may, thời gian sản xuất ngày có tầm quan trọng tác động lớn đến định khách hàng quốc tế Do nhu cầu thời trang nước phát triển, chí nước phát triển, thường thay đổi nhanh theo mùa nên việc rút ngắn thời gian sản xuất không giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp may xuất Việt Nam, mà đáp ứng nhu cầu thời trang thay đổi nhanh chóng Tuy nhiên, theo VITAS, thời gian sản xuất ngành may mặc Việt Nam dài so với Trung Quốc, Ấn Độ ngắn so với Bangladesh, Campuchia Dự tính thời gian sản xuất Khơng dự tính thời gian sản xuất 20-30 ngày 25-30 ngày Hợp đồng 40-50 ngày 20-30 ngày Giao nguyên liệu 65-95 ngày 35-40 ngày Sản xuất 12-25 ngày Giao hàng cho khách hàng EU Giao hàng cho khách hàng Mỹ Giao hàng cho khách hàng Nhật Bản Sơ đồ Thời gian sản xuất điển hình chuỗi giá trị xuất sản phẩm dệt may Việt Nam Nguồn: Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 2010 Những nhân tố dẫn tới thời gian sản xuất kéo dài chuỗi giá trị xuất sản phẩm dệt may Việt Nam là: Nhập nguyên liệu: Sơ đồ cho thấy mối liên kết dài thời gian sản xuất thời gian cần thiết dành cho nhập nguyên liệu từ nước khác Các doanh nghiệp xuất dệt may tiến hành sản xuất với thời gian ngắn nhiều nhà sản xuất sản phẩm dệt may mua nguyên liệu nước Thời gian từ lúc đặt hàng đến lúc ký kết hợp đồng giảm xuống từ 15-25 ngày nhà sản xuất chào giá gửi vải mẫu nhanh Thời gian từ lúc ký kết hợp đồng đến lúc chuyển giao nguyên liệu giảm xuống 15-25 ngày Thủ tục hải quan: Thủ tục hải quan tổng thời gian cần thiết cho nhập nguyên liệu xuất thành phẩm từ 6-14 ngày, việc gây bất lợi lớn cho xuất 56 H.V. Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 49‐59 sản phẩm dệt may Việt Nam mặt thời gian chuyển giao [2] Vận chuyển đến nơi tiêu thụ: Khoảng cách địa lý Việt Nam với Mỹ, EU Nhật Bản công suất cảng Việt Nam làm cho nước ta giảm sức cạnh tranh so với đối thủ thị trường này, đặc biệt với Trung Quốc Ấn Độ Thời gian vận chuyển từ Việt Nam sang Mỹ 35-45 ngày, từ Trung Quốc đến Mỹ có 1218 ngày (Bảng 3) Chuyên chở sản phẩm dệt may từ Việt Nam tới thị trường phải cảnh Hồng Kông Singapore Tại cảng này, côngtenơ hàng Việt Nam chuyển sang tàu lớn để đưa tới cảng đích [2] Bảng So sánh thời gian vận chuyển Việt Nam, Trung Quốc Ấn Độ sang thị trường lớn Trung Quốc Ấn Độ Việt Nam Mỹ 12-18 ngày 30-40 ngày 35-45 ngày EU 25-30 ngày 35-45 ngày 40-50 ngày Nhật Bản 2-4 ngày 15-25 ngày 12-15 ngày Nguồn: Báo cáo chiến lược xuất hàng dệt may VITAS 3.3 Nguồn nguyên liệu đầu vào a Lượng nguyên liệu nhập chiếm tỷ trọng lớn Cho đến nay, ngành may mặc Việt Nam chưa thoát khỏi tình trạng bị phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập từ nước Các nhà sản xuất hàng dệt may Việt Nam nhập chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan Hồng Kông…, với trị giá nguyên phụ liệu nhập thường chiếm gần 70-80% so với giá trị kim ngạch xuất Tuy trọng đầu tư công nghệ, dây chuyền sản xuất đại nguyên liệu sản xuất nước không đủ cho nhu cầu sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu, không đáp ứng tiêu chuẩn khách hàng nước Đối với nhiều đơn đặt hàng, phía nước ngồi định nhà cung cấp nguyên vật liệu khiến cho doanh nghiệp may Việt Nam khơng có điều kiện sử dụng nguyên liệu sản xuất nước với giá thành rẻ Như vậy, giá trị thực tế mà ngành may mặc thu không cao so với số kim ngạch xuất Bên cạnh đó, việc vận chuyển, hải quan, thiết bị, chi phí vận chuyển liên quan đến nhập nguyên liệu vào Việt Nam làm cho chi phí nguyên vật liệu Việt Nam cao so với Trung Quốc Ấn Độ Chi phí đầu vào nguyên liệu Việt Nam cao khoảng 2530% Trung Quốc Vì chi phí nguyên liệu chiếm phần lớn - 45% tổng chi phí, nên bất lợi lớn cho ngành dệt may nước ta Số liệu thống kê hải quan cho thấy, kim ngạch xuất tháng đầu năm 2011 ngành dệt may đạt 6,16 tỷ USD phải nhập tới 5,76 tỷ USD nguyên phụ liệu Thời gian gần nhiều doanh nghiệp dệt may than phiền xuất nhiều nguy thua lỗ lớn thiếu chủ động nguyên liệu đầu vào Phần lớn phụ kiện công nghiệp dệt may sản xuất nước chưa đáp ứng đòi hỏi mẫu mã, chất lượng cần thiết sản phẩm xuất Giá trị gia tăng sản phẩm xuất dệt may Việt Nam thấp b Thiếu liên kết sợi - dệt nhuộm - may Trong năm phân khúc chuỗi giá trị dệt may tồn cầu gồm: sản xuất nguyên liệu thô, sản xuất nguyên phụ liệu, may, xuất phân phối bán lẻ ngành dệt may Việt Nam chủ yếu hoạt động phân khúc may phân khúc tạo giá trị gia tăng thấp Nhìn lại trình phát triển chuỗi giá trị ngành dệt may, thấy phát triển thiếu đồng phân khúc tồn chuỗi H.V. Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 49‐59 cung ứng, đặc biệt yếu liên kết sợi - dệt nhuộm - may nguyên nhân làm cho ngành dệt may Việt Nam dịch chuyển sang phân khúc có giá trị gia tăng cao Số liệu kim ngạch xuất hàng dệt may từ năm 2000-2010 cho thấy, tất khâu chuỗi giá trị dệt may Việt Nam may ngành có phát triển rõ rệt Năm 2010, Việt Nam sản xuất 2,6-2,8 tỷ sản phẩm may mặc, khoảng 70% dành cho xuất khẩu, giá trị đạt 10 tỷ USD Trong ngành sợi, may nước ta có bước tiến tương đối dài ngành dệt vải, in nhuộm hồn tất chưa phát triển mong muốn Năm 2010, ngành dệt sản xuất 1,1 tỷ mét vuông sản phẩm dệt thoi, 150-200 nghìn sản phẩm dệt kim in nhuộm hồn tất khoảng 800 triệu mét vng, đáp ứng khoảng 20-30% nhu cầu nước Kết khoảng tỷ USD kim ngạch xuất hàng dệt may năm 2009, giá trị xuất vải chiếm chưa đến 430 triệu USD, nghĩa ngành dệt đóng góp chưa đến 5% giá trị xuất Theo đánh giá chuyên gia, kết yếu công đoạn dệt nhuộm Việt Nam “đang chậm nước khu vực, cơng đoạn nhuộm, với 30% máy móc thiết bị cần khơi phục, đại hóa sử dụng 20 năm” [5] Sự yếu khâu dệt nhuộm hạn chế phát triển hoạt động sản xuất sợi may mặc, ảnh hưởng đến khả phát triển ngành dệt may Điều thể khía cạnh sau: Thứ nhất, làm hạn chế khả tiêu thụ sợi sản xuất nước Đa số lượng sợi sản xuất xuất Theo báo cáo khảo sát lực sản xuất kinh doanh ngành sợi Việt Nam 2010, có 34% sản lượng sợi (khoảng 178 nghìn tấn) sản xuất Việt Nam tiêu thụ nước, khoảng 66% sản lượng lại xuất Thứ hai, dệt nhuộm đóng vai trị quan trọng ngành may vải yếu tố quan trọng định đến chi phí chất lượng cuối 57 sản phẩm may mặc Theo số liệu Tổng cục Thống kê năm 2010 cho thấy, tổng nhu cầu ngành may xuất loại nguyên phụ liệu ngành dệt cung cấp gần tỷ USD, vải chiếm khoảng 5,4 tỷ USD Mặc dù đóng vai trị quan trọng việc cung cấp nguyên liệu chỗ cho ngành may thực tế, ngành dệt nhuộm Việt Nam chưa thực tốt vai trị Hiện nay, doanh nghiệp xuất hàng may mặc Việt Nam khơng hài lịng số lượng lẫn chất lượng vải nội không đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng may mặc họ Từ phân tích cho thấy, ngành dệt nhuộm đóng vai trị quan trọng ngành sản xuất sợi, may nói riêng tổng thể ngành dệt may nói chung Nhưng nay, ngành dệt nước ta chưa thể vai trị đó, làm cho mối liên kết sợi - dệt nhuộm - may vừa lỏng lẻo, vừa yếu 3.4 Trung gian Khâu trung gian mắt xích quan trọng chuỗi giá trị xuất hàng dệt may Việt Nam Lý giải thích hầu hết đơn hàng dệt may từ Việt Nam mà khách hàng quốc tế lựa chọn thông qua nhà trung gian tại, có số nhà sản xuất hàng dệt may Việt Nam có khả cung cấp dịch vụ nguồn nguyên liệu, thiết kế, hoạt động hậu cần, dịch vụ trọn gói cho người mua, mà lại điều kiện tiên để khách hàng trực tiếp lựa chọn nguồn hàng từ quốc gia Bên cạnh đó, khoảng cách địa lý Việt Nam thị trường Mỹ EU ảnh hưởng lớn đến yếu tố giá (kiểm soát chất lượng chi phi lại) Cuối cùng, phần lớn khách hàng quốc tế theo truyền thống thường tin tưởng vào đại lý họ thực tìm kiếm nguồn hàng theo phương thức tiến hành nội Trong tất trường hợp sở thu mua chịu trách nhiệm khu vực, ví dụ khu vực ASEAN Với nhà xuất lớn Trung Quốc Ấn Độ, khách hàng 58 H.V. Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 49‐59 quốc tế lớn thường thiết lập văn phòng quốc gia Điều giúp nhà nhập thuận lợi việc xác định nhà cung cấp phù hợp sản phẩm giá cả, chất lượng, thời gian giao hàng, hạn ngạch; giám sát chất lượng sản xuất; tìm ký hợp đồng với nhà cung cấp nguyên liệu; đặt việc chuyên chở nguyên liệu vào nước nhà sản xuất chuyên chở thành phẩm khỏi nước Kết luận Từ việc phân tích chuỗi giá trị xuất dệt may theo cách tiếp cận từ sản phẩm đầu cho thấy Việt Nam có nhiều cách để nâng cao hiệu sản phẩm dệt may xuất khẩu: Thứ nhất, doanh nghiệp dệt may cần tích cực chủ động vươn lên, xâm nhập vào mạng lưới phân phối toàn cầu để bán sản phẩm cho nhà buôn (không phải qua trung gian môi giới), chí bán đến tận tay người tiêu dùng thị trường lớn Hiện Mỹ, EU Nhật Bản quốc gia nhập hàng dệt may lớn Việt Nam, chiếm gần 80% kim ngạch xuất dệt may nước ta Đồng thời, thị trường thị trường truyền thống Do việc hiểu biết nắm nhu cầu thị trường giúp doanh nghiệp dệt may gia tăng đáng kể giá trị khâu chuỗi giá trị xuất dệt may Việt Nam Thứ hai, thời gian sản xuất kéo dài trở ngại lớn hàng dệt may Việt Nam việc giảm chi phí xuất Việc giảm bớt thời gian sản xuất thông qua số biện pháp tăng khả cung cấp nguyên liệu sở nước, cải tiến quy trình sản xuất hợp lý hóa cơng tác tổ chức lao động Bên cạnh đó, việc giảm thời gian làm thủ tục hải quan, nâng cao suất nhân tố không phần quan trọng giúp gia tăng giá trị cho hàng dệt may xuất Thứ ba, phát triển sản xuất nguyên phụ liệu Rõ ràng, nhu cầu sử dụng nguyên phụ liệu nước doanh nghiệp dệt may lớn việc chủ động nguồn nguyên phụ liệu nước mong muốn hầu hết doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm dệt may xuất Điều thực thông qua thiết lập trung tâm nguồn nguyên liệu thúc đẩy sản xuất nguyên liệu Việt Nam Tuy nhiên, tốn khơng đơn giản nhằm đẩy mạnh việc cung cấp nguyên liệu bông, xơ sản xuất nước, bước đáp ứng nhu cầu bông, giảm nhập siêu, tạo điều kiện để ngành dệt may tăng trưởng phát triển ổn định Thứ tư, tích cực đầu tư để làm chủ khâu thiết kế thời trang, cách cần tập trung đào tạo đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp cho lĩnh vực thời trang Khi mẫu thiết kế thời trang Việt Nam thị trường giới chấp nhận tăng giá trị khâu chuỗi giá trị xuất dệt may thuộc chuỗi giá trị toàn cầu Tuy nhiên, vào điều kiện đặc điểm ngành dệt may xuất Việt Nam, vấn đề đặt là: Phải dệt may Việt Nam dàn hàng ngang thực tất giải pháp trên, hay lựa chọn khâu phù hợp để triển khai? Điều cần nghiên cứu để trả lời thỏa đáng vấn đề nêu Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Hoàng Ánh (2009), “Kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may Hàn Quốc”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại - Trường Đại học Ngoại thương [2] Hiệp hội Dệt may Việt Nam (2006), “Báo cáo chiến lược xuất hàng dệt may VITAS” [3] Nguyễn Mạnh Hùng (2008), “Tìm hiểu mơ hình chuỗi giá trị dệt may toàn cầu”, Nội san Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành [4] Anh Quân (2010), “Xuất hàng dệt may Việt Nam - Triển vọng qua thị trường chính”, Tạp chí Hải quan Việt Nam [5] http://news.vibonline.com.vn/ /Xuat-khau-det- may-2011-mot-nam-vuot-kho H.V. Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28 (2012) 49‐59 59 Analyzing Vietnamese textile and garment exporting value chain Assoc.Prof.Dr Ha Van Hoi Faculty of International Business and Economics, VNU University of Economics and Business, 144 Xuan Thuy, Hanoi, Vietnam Abstract This article presents the nature of the global textile value chain, and simultaneously points out the specific stages of the textile value chain such as producing raw materials, spinning, weaving, dyeing, tailoring and distributing the completed products, in which the role of the link between the textile and garment industry in the global textile value chain is emphasized The paper is based on the output approach to analyze and clarify the major components of the textile exporting value chain Those components consists of international buyers, domestic manufacturers, input suppliers and intermediaries For each component, the article also points out the reasons for the low added value of Vietnamese textile and garment export in the global textile value chain  ... sản xuất điển hình chuỗi giá trị xuất sản phẩm dệt may Việt Nam Nguồn: Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 2010 Những nhân tố dẫn tới thời gian sản xuất kéo dài chuỗi giá trị xuất sản phẩm dệt may Việt Nam. .. phẩm xuất Giá trị gia tăng sản phẩm xuất dệt may Việt Nam thấp b Thiếu liên kết sợi - dệt nhuộm - may Trong năm phân khúc chuỗi giá trị dệt may toàn cầu gồm: sản xuất nguyên liệu thô, sản xuất. .. kế thời trang Việt Nam thị trường giới chấp nhận tăng giá trị khâu chuỗi giá trị xuất dệt may thuộc chuỗi giá trị toàn cầu Tuy nhiên, vào điều kiện đặc điểm ngành dệt may xuất Việt Nam, vấn đề