Thông tin tài liệu
ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH - - TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU CÁ TRA CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH GIAI ĐOẠN 2013-2015 Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Long Xuyên, tháng năm 2013 BÀI NGHIÊN CỨU ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Giảng viên hướng dẫn: Gv Hồ Bạch Nhật ý) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Người chấm, nhận xét 1: ……………………………… ý) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Người chấm, nhận xét 2: ……………………………… ý) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Lời Cám Ơn Trước hết xin chân thành cảm ơn gia đình, cha mẹ tạo điều kiện để tơi có hội học tập thật tốt Cám ơn giảng viên Khoa Kinh Tế- Quản Trị Kinh Doanh- Trường Đại Học An Giang cho kiến thức nhiều năm suốt trình học tập để thực chuyên đề Xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện cho tơi có hội thực tập, học hỏi kinh nghiệm thời gian vừa qua, cám ơn anh, chị công ty nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tơi thời gian thực đề tài Đặc biệt Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Hồ Bạch Nhật Người trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài tận tình giúp đỡ, góp ý cho tơi hồn thành chun đề Trong thời gian thực đề tài cố gắng nhiều khơng tránh sai sót kiến thức không đủ lần thực đề tài nên có nhiều khiếm khuyết Tơi mong nhận đóng góp Thầy Cơ để sau tơi vận dụng kiến thức cho cơng việc sau Cuối tơi xin kính chúc Thầy Cơ thành cơng cơng việc mình, có nhiều sức khỏe Thành thật cảm ơn! Sinh viên: Trần Thị Quỳnh Như TÓM TẮT - Trên thực tế nay, áp lực cạnh tranh công ty kinh doanh xuất cá tra ngày mạnh mẽ, mặt chịu ảnh hưởng từ biến động kinh tế như: lạm phát, tốc độ trăng trưởng kinh tế, tỷ giá hối đoái thay đổi, mặt khác chạy đua tranh giành thị phần với công ty xuất cá tra có qui mơ lớn như: Vĩnh Hồn, Hùng Vương, Nam Việt, cơng ty tiềm ẩn ngành thủy sản khác Các quy định chất lượng sản phẩm, xu hướng tiêu dùng thay đổi số thị trường tạo sức ép cạnh tranh, nhu cầu thõa mãn cao hơn, công ty xuất thủy sản đặc biệt công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Hiệp Thanh Trước khó khăn thử thách trước mắt cơng ty cần vạch cho chiến lược phù hợp để vừa cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngồi, đồng thời đủ sức để ứng phó với doanh nghiệp nước Hiệp Thanh thành viên tập đoàn Hiệp Thanh chuyên chế biến cá tra xuất - mặt hàng kinh doanh chủ lực đem lại nguồn doanh thu đáng kể cho công ty Các sản phẩm công ty đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 1900 : 2000, HACCP, BRC, HALAL, IFS, FDA, GLOBAL, G.A.P nhiều khách hàng nước ngồi tín nhiệm, có chỗ đứng thị trường lớn Châu Âu, Châu Á, Hoa Kỳ Do đó, vị tiềm lực ngày khẳng định, vững hàng ngày phát triển Đề tài “Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015” tiến hành thơng qua việc phân tích yếu tố từ mơi trường bên ngồi bên cơng ty ảnh hưởng đến tình hình xuất cá tra cơng ty, tìm điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức hoạt động xuất cá tra, khả ứng phó cơng ty Từ đó, xây dưng chiến lược marketing xuất cá tra cho công ty Hiệp Thanh giai đoạn 2013-2015 Số liệu thứ cấp thu thập chủ yếu từ sách, báo, Internet, liệu từ nội công ty qua năm 2009, 2010, 2011, liệu từ báo cáo thị trường, báo cáo xuất chọn lọc kỹ, mang tính ứng dụng, khả thi cao để phân tích mơi trường vĩ mơ môi trường tác nghiệp Trong môi trường vĩ mô phân tích yếu tố: kinh tế, trị, văn hóa, dân số, tự nhiên, cơng nghệ Trong mơi trường vi mơ, phân tích yếu tố: khách hàng, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, đối thủ cạnh tranh tại, nhà cung ứng sản phẩm thay thế, đồng thời kết hợp phân tích nội cơng ty Ở yếu tố đưa hội thách thức, điểm mạnh điểm yếu ngân hàng làm sở cho việc đề chiến lược marketing phù hợp Số liệu sơ cấp thu thập việc quan sát vấn cán nhân viên công ty giúp cho liệu đầy đủ Tổng hợp thông tin từ việc phân tích hội, đe dọa, điểm mạnh, điểm yếu, theo tình hình cơng ty để đưa mục tiêu chiến lược marketing cho việc xuất khẩu cá tra cho công ty giai đoạn 2013 -2015 Cuối đưa kết luận kiến nghị cho công ty MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH v DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa 1.5 Bố cục nội dung nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Các định nghĩa khái niệm 2.1.2 Định nghĩa marketing 2.1.2 Định nghĩa quản trị marketing 2.1.3 Khái niệm kế hoạch marketing 2.1.4 Chiến lược marketing 2.1.5 Khái niệm marketing mix 2.2 Khái niệm xuất 2.2.1 Khái niệm xuất 2.2.2 Các hình thức kinh doanh xuất 2.3 Khái quát marketing quốc tế 2.3.1 Khái niệm 2.3.2 Tầm quan trọng marketing quốc tế 2.4 Môi trường kinh doanh quốc tế 2.4.1 Môi trường nội 2.4.2 Môi trường vi mô 2.4.3 Môi trường vĩ mô 2.5 Ma trận công cụ để lựa chọn chiến lược 2.6 Mơ hình nghiên cứu 11 2.7 Tính ưu việt 13 2.8 Lược khảo tài liệu 13 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CPTHS HIỆP THANH 15 3.1 Công ty CPTHS Hiệp Thanh 15 3.1.1 Lịch sử hình thành cơng ty 15 3.1.2 Cơ cấu tổ chức chức phòng ban 17 3.2 Giới thiệu sản phẩm 19 i 3.3 Nhà máy chế biến cá tra filfet đông lạnh 21 3.4 Trang thiết bị máy móc 21 3.5 Kết mà công ty đạt năm 2009-2011 tháng đầu năm 2012 22 3.6 Mục tiêu phương hướng hoạt động công ty Hiệp Thanh năm tới23 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 4.1 Thiết kế nghiên cứu 25 4.2 Phương pháp thu thập liệu 25 4.2.1 Thông tin thứ cấp 25 4.2.2 Thông tin sơ cấp 26 4.3 Phương pháp phân tích liệu 27 CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CÁ TRA CỦA CÔNG TY HIỆP THANH 29 5.1 Ảnh hưởng môi trường vĩ mô 29 5.1.1 Môi trường kinh tế 29 5.1.2 Mơi trường trị - pháp luật 30 5.1.3 Dân số 31 5.1.4 Mơi trường văn hóa - xã hội 32 5.1.5 Yếu tố khoa học – kỹ thuật 33 5.1.6 Môi trường tự nhiên 34 5.1.7 Môi trường cạnh tranh quốc tế 34 5.2 Môi trường vi mô 35 5.2.1 Khách hàng 35 5.2.2 Đối thủ cạnh tranh 46 5.2.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 48 5.2.4 Sản phẩm thay 49 5.2.5 Ma trận yếu tố bên 49 5.3 Phân tích mơi trường nội 51 5.3.1 Tài 51 5.3.2 Các số khả tốn cơng ty 52 5.3.3 Chỉ số nợ 53 5.3.4 Tỷ số lực hoạt đông công ty 53 5.3.5 Tỷ số khả sinh lợi 53 5.3.6 Nhân 53 5.3.7 Tổ chức phận marketing 54 5.3.7.1 Hoạch định sản phẩm 54 5.3.7.2 Giá 55 5.3.7.3 Phân phối 55 5.3.7.4 Chiêu thị 56 CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU CÁ TRA CHO CÔNG HIỆP THANH GIAI ĐOẠN 2013-2015 58 ii 6.1 Mục tiêu đề chiến lược 58 6.1.1 Mục tiêu xuất cá tra công ty năm tới 58 6.1.2 Mục tiêu cụ thể việc đề chiến lược marketing 59 6.2 Xây dựng ma trận Swot đề chiến lược marketing xuất cá tra cho công ty Hiệp Thanh 59 6.2.1 Xây dựng ma trận SWOT cho công ty Hiệp Thanh 59 6.2.2 Lựa chọn chiến lược 62 6.3 Chiến lược marketing xuất đề xuất 65 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 7.1 Kết luận 72 7.2 Kiến nghị 73 7.2.1 Đối với nhà nước 73 7.2.2 Đối với công ty 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 75 PHỤ LỤC 76 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Ma trận Swot Bảng 3.1: Kết hoạt công ty năm (2009-2011) tháng 2012 22 Bảng 4.1: Nội dung đối tượng quan sát 26 Bảng 4.2: Đối tượng vấn đề vấn 27 Bảng 5.1: Số liệu thống kê 32 Bảng 5.2: Thống kê giá trị sản phẩm thu hécta mặt nước nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2004-2010 33 Bảng 5.3: Thị trường xuất cá tra công ty qua năm (2009 – 2011) tháng đầu năm 2012 35 Bảng 5.4 : Sản lượng giá trị xuất vào thị trường Hà Lan qua năm 36 Bảng 5.5: Sản lượng giá trị xuất vào thị trường Hà Lan tháng đầu năm 2011 tháng đầu năm 2012 36 Bảng 5.6: Giá trị sản lượng xuất thuỷ sản sang số nước Châu Á qua năm 39 Bảng 5.7: Sản lượng giá trị xuất công ty vào thị trường Hoa Kỳ qua năm 41 Bảng 5.8: Sản lượng giá trị xuất công ty vào thị trường Hoa Kỳ đầu năm 2011 sáu tháng đấu năm 2012 41 Bảng 5.9: Giá trị sản lượng xuất công ty sang Úc qua năm 2009-2011 43 Bảng 5.10: Giá trị sản lượng xuất Hiệp Thanh sang Úc sáu tháng đầu năm 201244 Bảng 5.11 : Giá trị sản lượng xuất công ty sang thị trường Nga 45 Bảng 5.12 Danh sách 10 doanh nghiệp phép xuất cá tra, cá basa vào Nga 47 Bảng 5.13: Ma trận yếu tố bên ( EFE) 50 Bảng 5.14: Các số tài công ty qua năm (2009 – 2011) 51 Bảng 5.15: Giá xuất số loại cá tra Hiệp Thanh 55 Bảng 6.1: Phân tích Ma trận SWOT 60 Bảng 6.2 Lựa chọn chiến lược nhóm SO 63 Bảng 6.3 Lựa chọn chiến lược nhóm ST 64 iv DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mơ hình phân tích mơi trường kinh doanh quốc tế Hình 2.2: Mơ hình áp lực Hình 2.6: Mơ hình nghiên cứu 12 Hình 3.1: Logo công ty Hiệp Thanh 16 Hình 3.2: Cơ cấu tổ chức 17 Hình 3.3: Filllet (thịt trắng) 19 Hình 3.4: Filllet (thịt hồng) 19 Hình 3.5: Filllet (cịn da) 19 Hình 3.6: Filllet (nguyên con) 19 Hình 3.7: HGT 20 Hình 3.8: Cắt khoanh 20 Hình 3.9: Cắt miếng 20 Hình 3.10: Cá tra cuộn 20 Hình 3.11: Cá tra xiên que 20 Hình 3.12: Nhà máy chế biến 21 Hình 4.1: Quy trình nghiên cứu 25 Hình 5.2: Kênh phân phối sản phẩm công ty 56 Hinh 6.1: Đóng gói cá tra 66 Hình 6.2: Kênh phân phối 67 v DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Kết hoạt động công ty năm (2009-2011) tháng đầu năm 2012 23 Biểu đồ 5.1: Tốc độ tăng trưởng dân số Việt Nam năm 1990-2010 31 Biểu đồ 5.2: Cơ cấu dân số theo độ tuổi 31 Biểu đồ 5.3 Giá trị sản lượng xuất sang Nga 45 vi Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 Nhóm SO Bảng 6.2 Lựa chọn chiến lƣợc nhóm SO Các yếu tố quan trọng Phân loại Phát triển sản phẩm riêng biệt Phát triển thị trƣờng AS TAS AS TAS Các yếu tố bên - Đội ngũ nhân viên có thâm niên nghề 3 9 - Công ty đầu tư cho việc nghiên cứu sản phẩm 12 - Chiến lược marketing công ty trọng 3 12 - Trang bị nhiều máy móc đại 12 - Chính sách giá cạnh tranh 3 9 - Sản phẩm đạt nhiều tiêu chuẩn quốc tế HCCAP, ViêtGap, GlobalGsp 6 - Thị trường tiêu thụ cá tra có nhiều tiềm phát triển 3 12 - Việt Nam hội nhập,mở rộng bn bán sản phẩm nước ngồi 12 - Ngành xuất cá tra coi ngành chủ lực đất nước - Lãi suất cho doanh nghiệp vay giảm 12 12 Các yếu tố bên Tổng 96 91 Vậy nhóm chiến lược SO, chiến lược phát triển sản phẩm riêng biệt hấp dẫn hơn, đạt 96 điểm Trần Thị Quỳnh Như Trang 63 Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 Nhóm ST Bảng 6.3 Lựa chọn chiến lƣợc nhóm ST Các yếu tố quan trọng Phân loại Cạnh tranh Phát triển sản phẩm AS TAS AS TAS Các yếu tố bên - Đội ngũ nhân viên có thâm niên nghề 3 9 - Công ty đầu tư cho việc nghiên cứu sản phẩm 12 - Trang bị nhiều máy móc đại 3 9 - Sản phẩm đạt nhiều tiêu chuẩn quốc tế HCCAP, ViêtGap, GlobalGsp 3 9 - Chính sách giá cạnh tranh 3 - Nguyên liệu đầu vào ổn định 3 - Chú trọng marketing - Sản phẩm thay 12 - Cạnh tranh không lành mạnh đối thủ (phá giá) 3 9 - Biến đổi kinh tế Các yếu tố bên ngồi Tổng 92 76 Vậy nhóm chiến lược ST, chiến lược cạnh tranh hấp dẫn hơn, đạt 92 điểm Tổng kết lại: công ty nên thực chiến lược sau: - Chiến lược thâm nhập thị trường chiến lược cạnh tranh - Chiến lược phát triển sản phẩm riêng biệt - Chiến lược kết hợp xi phía trước Trần Thị Quỳnh Như Trang 64 Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 Qua phân tích nhận thấy, bốn chiến lược vừa nêu cần thiết phải tiến hành phù hợp với tình hình cơng ty có khả đáp ứng mục tiêu thu hút khách hàng công ty Các chiến lược cần thực kết hợp bổ trợ lẫn nhau, xoay quanh vấn đề phát triển chiến lược 4P công ty ( Sản phẩm, giá, phân phối hoạt động chiêu thị ) Từ việc xây dựng, cải tiến 4P vừa nêu, cơng ty tăng khả cạnh tranh, thu hút khách hàng ý, biết đến thương hiệu công ty thông qua việc xúc tiến giới thiệu sản phẩm với người tiêu dùng Chiến lược marketing xuất công ty cụ thể nêu rõ đây: 6.3 Chiến lƣợc Marketing xuất đề xuất a) Sản phẩm Đối với khách hàng ngồi nước, sản phẩm cá tra cơng ty biết đến chấp nhận đa dạng, đạt tiêu chuẩn chất lượng kĩ thuật phục vụ xuất khẩu, đáp ứng nhiều đối tượng khách hàng, tạo uy tín chỗ đứng lịng người tiêu dùng Điển người dân Mỹ, đánh giá cao sản phẩm cá tra Việt Nam giá trị dinh dưỡng thơm ngon tự nhiên, người tiêu dùng Mỹ nhận xét ba sa Việt Nam coi “quí tộc”, “cá chất lượng cao” so với sản phẩm mang thương hiệu catfish ( cá da trơn ) khác sản xuất Mỹ Thế năm gần đây, cá tra xuất lại có xu hướng giảm khơng riêng Hoa Kỳ mà thị trường khác Châu Âu, Nga, Đến đầu năm 2012, hoạt động chế biến xuất sang thị trường Mỹ Việt Nam tăng dần trở lại Chưa kể đến vấn đề sức ép cạnh tranh nước sản phẩm mạnh, quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng ngày khắc khe, nâng cấp them Do đó, để tiếp tục thu hút khách hàng thị trường cũ lẫn thị trường thâm nhập, công ty cần giữ vững uy tín, ý đến vấn đề phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đa dạng nữa, tiến đến xây dựng hình ảnh sản phẩm sạch, dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, vừa tạo vững thị trường, vừa nâng cao tính cạnh tranh đối thủ Việc phát triển sản phẩm thực theo hướng sau đây: Thứ nhất: Vấn đề phát triển sản phẩm dựa tiêu chuẩn chất lượng quan trọng, đặc biệt ý đến tiêu chuẩn ISO 9001-2000 HACCP mà công ty thực hiện, tiến đến tiêu chuẩn khắc khe để mở rộng kinh doanh thị trường khó tính Châu Âu, Hoa kỳ Cũng cần quan tâm đến việc đóng gói, bảo quản sản phẩm theo yêu cầu khách hàng Trần Thị Quỳnh Như Trang 65 Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 Hinh 6.1: Đóng gói cá tra Thứ hai: Tình trạng “treo hầm” làm cho diện tích ni cá giảm đáng kể giá cá tra nguyên liệu trồi sụt bất thường khiến người ni khơng có lãi Cả người ni cá doanh nghiệp (DN) xúc trước tình hình giá chiều hướng sụt giảm Hệ từ thị trường xuất ảnh hưởng tới vùng nuôi cá nguyên liệu Diện tích ni giảm giá thành ni tăng lên Hầu kiến cho rằng, thức ăn chăn nuôi tăng giá liên tục cần xem đến chất lượng thành phần đạm tiêu hóa có ảnh hưởng lớn đến tăng trọng chất lượng cá tra nguyên liệu Cần phải giám sát chất lượng sản xuất thức ăn chăn ni phải có qui định chặt chẽ thành phần chất lượng để đảm bảo nuôi đạt hiệu Để ổn định thị trường xuất khẩu, bên cạnh việc tạo thương hiệu phải ý xây dựng vùng nuôi đạt tiêu chuẩn Global Gap Do đó, cơng ty nên tiến hành thực xây dựng khu vực nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGap, BAS, hay ASC Tiến tới thực sản xuất khép kín từ giống, thức ăn, ni trồng, chế biến, xuất nhằm kiểm sốt chất lượng giá thành, nâng cao giá trị xuất cho sản phẩm Thứ ba: Thu hút giữ chân khách hàng thơng qua đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm có nguồn gốc từ cá tra : chả cá, cá tra kho tộ, khô cá tra…đáp ứng nhiều đối tượng khách hàng Cơng ty mua cơng thức chế biến hợp tác với công ty khác để sản xuất sản phẩm chất lượng, lạ sau đa cân nhắc đến chi phí bỏ lợi ích mua lại sản phẩm Thứ tư : Công ty tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất, tận dụng tốt phế phẩm từ sản xuất cá tra để tạo sản phẩm mới, vừa làm tăng doanh thu, vừa mở rộng thị trường Các phế phẩm giá trị thấp phát triển thành sản phẩm có ích làm tăng giá trị phế phẩm góp phần tăng thu thu nhập cho cơng ty Ví dụ việc : cơng ty vừa vận hành thành công dây chuyền sản xuất dầu diesel từ mỡ cá tra Theo quy trình chế biến này, phế phẩm từ cá trình chế biến đầu, ruột, xương mỡ… thu gom tận dụng để sản xuất dầu diesel sinh học sử dụng làm nguyên liệu cung cấp cho máy phát điện phục vụ hệ thống đông lạnh hệ thống nhiệt nhà máy Theo công ty cho biết, trình chế biến cá tra, phụ phẩm (chủ yếu mỡ cá) thu hồi chiếm 10% trọng lượng cá Nếu sản lượng cá nguyên liệu triệu tấn/năm, năm ĐBSCL có 100.000 mỡ cá Điều thể hiệu sản xuất kinh doanh khai thác tốt Trần Thị Quỳnh Như Trang 66 Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 Thứ năm: Công ty cần tăng cường quản lý việc sử dụng chất phụ gia tăng trọng, tỷ lệ mạ băng sản phẩm cá tra xuất theo chuẩn mực quốc tế; Xây dựng lộ trình tiến tới khơng sử dụng phụ gia tăng trọng sản phẩm cá tra xuất Gây ấn tượng mạnh mẽ cho khách hàng khó tính, hướng đến trở thành cơng ty tiên phong vấn đề b) Phân Phối Việc xây dựng kênh phân phối xuất nước vấn đề vô phức tạp chịu ràng buộc nhiều yếu tố bên công ty Hện tại, kênh phân phối công ty chưa mạnh phụ thuộc vào trung gian phân phối nước ngoài, điều tạo sức ép cho vấn đề phân phối lợi nhuận tính chủ động, khả kiểm sốt cơng ty bị hạn chế Vấn đế cần thiết công ty cần phải xây dựng lại kênh phân phối dựa khả liên kết mối quan hệ quốc gia nhập Kênh phân phối thiết kế linh hoạt, phải đánh vào nơi trọng yếu, gây nhiều ý khách hàng thị trường nước ngồi (ví dụ siêu thị lớn, nơi tập trung đông dân nhất, khu vực mua bán truyền thống quốc gia nhập khẩu), hạn chế trung gian phân phối nước ngồi, thành lập cửa hàng, văn phịng đại diện mang tên cơng ty liên doanh với đối tác địa phương để giảm chi phí xây dựng kênh phân phối theo mơ hình sau: Trung tâm thương mại, siêu thị lớn Cửa hàng, văn phòng đại diện mang tên công ty Công ty Khách hàng Nhà phân phối lẻ Hình 6.2: Kênh phân phối Cơng ty lựa chọn sử dụng hình thức phân phối là: Xuất gián tiếp xuất trực tiếp Trong xuất gián tiếp thông qua: + Hãng buôn xuất đặt sở nước + Đại lý xuất đặt sở nước + Các tổ chức phối hợp Trong xuất trực tiếp thơng qua: + Các sở bán hàng nước + Đại diện bán hàng xuất + Chi nhánh bán hàng nước + Các đại lý nhà phân phối đặt nước Trần Thị Quỳnh Như Trang 67 Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 Việc xây dựng lựa chọn kênh phân phối phụ thuộc nhiều vào khả tài lực liên kết cơng ty Do đó, cơng ty cần tiến hành nghiên cứu thị trường để kịp thời thay đổi kênh phân phối phù hợp, tránh biến đổi môi trường quốc gia thuộc thị trường mục tiêu trước lựa chọn kênh phân phối c) Giá Sản phẩm cá tra Việt Nam nhà nhập quốc tế công nhận sản phẩm tuyệt vời với thịt săn chắc, phù hợp vị hầu hết người tiêu dùng giới, chế biến thành nhiều ăn Hơn thế, giá cá tra cạnh tranh so với loài cá khác hiệu sử dụng nguồn đạm từ bột cá để nuôi cá tra so với loài cá khác tốt nhiều…Với nhiều lợi vậy, sau thời gian phát triển nóng, mặt hàng cá tra dần bị nhà nhập quay lưng Lý giá cá tra ngày thấp, chí giá bán hơm trước thấp vào ngày hơm sau Tình trạng khiến nhà nhập không yên tâm kinh doanh ngày khó kiếm lời từ việc nhập mặt hàng Nguyên nhân tình trạng trên, doanh nghiệp Việt Nam tự cạnh tranh phá giá lẫn Do đó, việc định giá sản phẩm xem vấn đề quan trọng, chìa khóa ảnh hưởng đến thành công hay thất bại hoạt động kinh doanh Giá sản phẩm phải đảm bảo phản ánh chất lượng giá trị nhận người tiêu dùng, sản phẩm giá thấp chưa hẳn hấp dẫn khách hàng tiêu dùng Bên cạnh đó, giá sản phẩm chịu nhiều sức ép từ đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, khách hàng… Chiến lược giá đưa cần cân nhắc phân tích kỹ Hiện tại, công ty áp dụng chiến lược giá cạnh tranh, biến đổi thị trường sức ép cạnh tranh nay, chiến lược công ty áp dụng phù hợp, vừa nâng cao tính cạnh cơng ty, tăng sản lượng, thu hút khách hàng ổn định vị thị trương vừa linh hoạt thay đổi với điều kiện ràng buộc quốc gia, nhiều đối tượng khách hàng cá biến động giá có liên quan Do đó, cơng ty nên tiếp tục áp dụng chiến lược giá vừa nêu dựa sở kết phân tích, nghiên cứu nhu cầu thị trường phản ứng đối thủ cạnh tranh Tuy nhiên, công ty cần ý đến đối tượng khách hàng khác mà có sách giá kèm theo để thu hút thêm, giữ chân khách hàng ví dụ: Chính sách giá ưu đãi khách hàng lâu năm Chính sách giá thâm nhập thị trường nhằm thu hút ý khách hàng Chính sách giá cịn thay đổi phụ thuộc vào loại sản phẩm, theo kênh phân phối, thay đổi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm… Việc cơng ty tiến hành áp dụng nhiều sách giá, làm tăng khả cạnh tranh hơn, giúp công ty phản ứng linh hoạt với biến đổi thị trường, biến động bất ngờ có liên quan khác ảnh hưởng đến hoạt động xuất cá tra công ty d) Chiêu thị Chiêu thị hoạt động quan trọng ảnh hưởng mạnh đến việc xúc tiến sản phẩm xuất Theo nhiều nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn cho thấy hoạt đông chiêu thị góp phần làm cải thiện doanh số bán cơng ty, hỗn hợp hình thức chiêu thị ứng dụng hợp lý, hiệu mang kết có lợi hoạt động kinh doanh cơng ty Trần Thị Quỳnh Như Trang 68 Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 Hoạt động chiêu thị xem cầu nối nhà sản xuất người tiêu dùng, thơng qua hoạt đơng khách hàng biết đến thông tin sản phẩm, khả phân phối, danh tiếng công ty, giúp cho vấn đề tiếp xúc, nhận biết lợi ích sản phẩm, gây thuyết phục cho khách hàng, thay đổi suy nghĩ, thái độ hành vi mua sắm sản phẩm họ Dựa việc nhận biết, đánh giá lợi ích mà hoạt động chiêu thị mang lại, công ty Hiệp Thanh tiến hành nghiên cứu thị trường xây dựng chiến lược chiêu thị hiệu Tuy nhiên, lâu dài công ty cần tiến hành nghiên cứu nhiều thị trường để chiến lược chiêu thị có hiệu Cụ thể cần triển khai thực theo hình thức Quảng bá thương hiệu sau : Quảng cáo: Mặc dù hội chợ khơng phải giải pháp để tìm kiếm đối tác kinh doanh Châu âu, nhiên đến thăm hội chợ nước ngồi cơng cụ hiệu để thông tin liên lạc với khách hàng có triển vọng Mặc dù tốn chi phí cơng ty nên lựa chọn để tham gia gian hàng riêng hội chợ Điều tạo sở thuận lợi cho việc truyền tải thông điệp kinh doanh công cụ xúc tiến thương mại khác Hơn hội chợ thương mại nguồn thông tin quan trọng phát triển thị trường, kỹ thuật sản xuất nhiều vấn đề đáng quan tâm khác Do đó, cơng ty nên tiếp tục tham gia vào hội chợ thị trường nước ngoài, kết hợp với hoạt động in ấn phát hành tờ rơi giới thiệu đặc tính hấp dẫn, thu hút riêng sản phẩm Nên tiến hành xuất tập catalogue, brochure với nội dung quảng cáo rõ ràng, trọng quảng bá chất lượng sản phẩm, hình ảnh đẹp mắt kích thích, thu hút khách hàng Sử dụng phương tiện truyền thông quốc gia nhập ti vi, tạp chí, quảng cáo ngồi trời, để tập trung vào quảng bá, giới thiệu hình ảnh cơng ty chất lượng sản phẩm Internet: Quảng bá gián tiếp trang web công ty Cần thiết kế trang web đơn giản cung cấp thông tin sản phẩm: tầm nhìn địa cơng ty, sử dụng danh bạ xuất mà cơng ty đăng ký cơng bố thông tin công ty Hiện tại, công ty xây dựng website riêng để giới thiệu hình ảnh công ty, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cung cấp, quy trình, nhà máy sản xuất…Đây xem biện pháp gây hiệu thu hút khách hàng tiết kiệm nhiều chi phí, song website nhiều khuyết điểm chưa gây thuyết phục mạnh khách hàng Bởi đường dẫn theo nội dung thiếu chi tiết, nội dung quảng cáo chưa thật thuyết phục nhận thức tiêu dùng, thiếu phần đánh giá, góp ý từ khách hàng cơng ty cần ý nghiên cứu, phát triển website, làm tăng hiệu ứng thu hút khách hàng, khắc phục khuyết điểm Thiết lập quan hệ: Việc công ty tạo dựng lịng tin khách hàng thơng qua hành động thân mật, mời khách hàng đến công ty tham quan quy trình chế biến cá tra, điều tạo dấu ấn lòng khách hàng Do đó, cơng ty cần tiếp tục phát huy Trần Thị Quỳnh Như Trang 69 Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 hành động khách hàng mới, khách hàng tiềm ẩn công ty Mặt khác, công ty cần trực tiếp đến thăm khách hàng: Khi nhận số phản hồi thể quan tâm đến sản phẩm công ty, nên lên kế hoạch đến thăm thị trường Trên đường đi, nhân viên cơng ty ghé qua thị trường tiềm khác để đánh giá tình cố gắng tìm kiếm hợp đồng Lợi nhuận thu bù đắp nhiều gấp vài lần chi phí cho chuyến thăm khách hàng thị trường Công ty nên thực liên kết với doanh nghiệp khác để điều tiết thị trường gặp khó khăn đồng thời thực quảng bá, giới thiệu hình ảnh sản phẩm, biện pháp trước biến động bất lợi thị trường Viết thư chào hàng: Đây xem hành động cần thiết góp phần khơng nhỏ việc tạo khả cho công ty thu hút khách hàng, muốn mở rộng thị trường xuất Hai loại thư chào hàng cần có: Thư chào hàng chung ( thư giới thiệu công ty ) thư chào hàng cụ thể Viết thư chào hàng chung : Mục đích tạo mối liên hệ với đối tác kinh doanh tiềm mà công ty chưa biết đến Thư chào hàng chung thư gửi riêng, hay giới thiệu ngắn gọn công ty tóm tắt sản phẩm mà cơng ty có khả cung cấp Viết thư chào hàng cụ thể: Bức thư chào hàng cụ thể này, viết công ty biết rõ đối tác có liên hệ trước đó, thư chào hàng cụ thể phải có ràng buộc mặt pháp lý khoảng thời gian định, mơ tả xác sản phẩm, giá, địa điểm giao vấn đề liên quan khác, để cơng ty chắn chắn hồn thành tốt điều khoản hợp đồng Kết hợp với hoạt động hỗ trợ sau chào hàng mong phản hồi từ khách hàng, mời khách hàng đến tham quan công ty, Nếu triển khai thực chào hàng tốt, hành động góp phần giúp cơng ty có chuyển biến tích cực hoạt động kinh doanh, thu hút khách hàng mở rộng thị trường tiềm cho công ty Cung cấp ( giới thiệu ) hàng mẫu: Hàng mẫu phải tương ứng với mặt hàng mà cơng ty bạn có sẵn để giao hàng cho khách hàng, nêu rõ phương pháp xử lý áp dụng Nếu có thể, cung cấp giấy chứng nhận chất lượng từ tổ chức kiểm định quốc tế cơng nhận, để tạo lịng tin tín nhiệm lịng khách hàng Cơng ty nên kiểm tra kỹ xem liệu sản phẩm có đáp ứng u cầu kiểm dịch động thực vật không, tuyến đường vận chuyển, phương pháp xử lý đóng gói thật đảm bảo, chắn không để xảy phàn nàn từ phía khách hàng Trong trường hợp gửi hàng mẫu,cơng ty cần xét đến việc lập kế hoạch đến thăm khách hàng ( thuê phiên dịch cần ) Để nhận trợ giúp việc lập kế hoạch cho chuyến thăm, cơng ty thơng qua quan lãnh nước bạn, tổ chức hỗ trợ kinh doanh quan trung gian khác Các hoạt động tiến hành nhằm làm tăng tín nhiệm, hỗ trợ việc thu hút khách hàng mở rộng thị trường cho công ty Trần Thị Quỳnh Như Trang 70 Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 Các hoạt đông hỗ trợ khác: Xây dựng quan hệ hợp tác với đối tác thương mại phù hợp Tìm kiếm đối tác kinh doanh tiềm Thực bước cuối mơ hình marketing, xét đến khả thực kế hoạch marketing + Kiểm tra kế hoạch năm + Kiểm tra khả sinh lời +Kiểm tra chất lượng Tóm lại: Việc xây dựng chiến lược P nêu trên, hoạt động triển khai cụ thể từ chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược cạnh tranh, chiến lược phát triển sản phẩm riêng biệt chiến lược kết hợp xuôi phía trước phân tích lựa chọn ma trận Swot ma trận QSPM Trần Thị Quỳnh Như Trang 71 Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 7.1 Kết luận Thủy sản xem ngành chủ lực phát triển kinh tế Việt Nam Nhiều sách ưu đãi, đẩy mạnh sản xuất, xuất thực Theo đó, cơng ty, doanh nghiệp đua thành lập, sản xuất, xuất thủy sản Đặc biệt, sản phẩm cá tra, tồn Việt Nam nói chung ĐBSCL nói riêng có nhiều cơng ty theo đuổi kinh doanh sản xuất, xuất Và vấn đề cạnh tranh doanh nghiệp hồn tồn khơng tránh khỏi Cơng ty cổ phần chế biến thủy hải sản Hiệp Thanh số đó, tham gia vào hoạt chế biến thủy sản xuất khẩu, cơng ty gặp nhiều thuận lợi, khó khăn tiến hành xuất thủy sản nhiều thị trường nước Chịu áp lực cạnh tranh từ ngồi nước Thế theo thời gian, cơng ty dần xây dựng vị uy tín lịng khách hàng thơng qua việc kinh doanh sản phẩm cá tra đạt chứng nhận chất lượng quốc tế như: HCCAP, ViêtGap, GlobalGsp…công ty gây ý, chấp nhận tiêu dùng từ phía khách hàng khó tính như: Châu Âu, Hoa kỳ Nhiều năm qua, hoạt động xuất cá tra công ty Hiệp Thanh không ngừng tăng lên sản lượng, giá việc mở rộng thị trường ngày tăng lên Tuy nhiên vào tháng đầu năm 2012, xuất cá tra công ty gặp khơng khó khăn cho đầu có nhiều biến động từ tình hình chung giới, lượng cá tra xuất giảm so với dự kiến xuất công ty Sức ép cạnh tranh ngành không lành mạnh ( bán phá giá ), rào cản nhập từ thị trường tiêu thụ ngày khắc khe hơn, nhu cầu tiêu thụ có xu hướng giảm thị trường cũ, tạo sức ép cạnh tranh lớn cho công ty Bản thân công ty Hiệp Thanh công ty chủ chốt hàng đầu ngành thủy sản nên việc nhận biết thương hiệu chưa ý mạnh mẽ lòng khách hàng Bên cạnh khó khăn vấn đề tài chính, vốn kinh doanh phụ thuộc vào vay ngân hàng ảnh hưởng không nhỏ kinh doanh, xem điểm yếu công ty Thế công ty tận dụng tốt hội mở cửa kinh doanh phủ, lãi suất cho vay giảm, sản phẩm đạt chất lượng quốc tế,…cơng ty nghiên cứu, xây dựng chiến lược kinh doanh thích hợp hơn, việc tiến hành xây dựng chiến lược marketing xuất thích hợp để nâng tính cạnh tranh thu hút khách hàng cho công ty Chiến lược marketing xuất xoay quanh vấn đề nghiên cứu hoàn thiện 4P (sản phẩm, giá, phân phối, chiêu thị ) để tập trung phát triển sản phẩm, gây dấu ấn thu hút khách hàng, nâng cao tính cạnh tranh cải thiện hoạt động xuất cho công ty Các chiến lược tiến hành xây dựng thực là: Chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược cạnh tranh, chiến lược phát triển sản phẩm riêng biệt chiến lược kết hợp xi phía trước Trần Thị Quỳnh Như Trang 72 Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 7.2 Kiến nghị 7.2.1 Đối với nhà nƣớc Ưu tiên dành ngân sách thực dự án lớn chuyên nghiệp xúc tiến thương mại phát triển cá tra năm 2013 năm tới Nhà nước cần quy định ngành sản xuất, xuất cá tra ngành đặc thù có điều kiện, nhằm phát huy lực sản xuất hàng hóa có trách nhiệm, tạo dựng lại niềm tin khách hàng trả lại giá trị thực cá tra Việt Nam Nhà nước cần điều chỉnh việc quản lý điều hành xuất cá tra nước để tất công ty xuất cá tra tốt hơn, phân phối hợp đồng xuất cá tra thích hợp để bảo vệ quyền lợi cho công ty Nhà nước cần xây dựng giá sàn xuất cá tra Mức giá tối thiểu phải xác định khơng tình hình sản xuất thực tế cá tra Việt Nam, mà phải phù hợp thị trường cá phi lê thịt trắng giới, giúp công ty cạnh tranh công bằng, hạn chế tình trạng bán phá giá xảy Nhà nước cần thực giãn nợ cấu lại nợ cho doanh nghiệp cá tra, chuyển đổi vốn vay ngắn hạn sử dụng đầu tư vào nuôi cá sang trung hạn Cơ cấu lại nguồn vay để tăng phân bổ cho vay trung hạn cho mục đích ni cá tra; Tăng cường hỗ trợ vốn tín dụng ngắn hạn, tăng hạn mức tiếp tục cho vay theo nhu cầu doanh nghiệp để trì ni chế biến xuất cá tra 7.2.2 Đối với công ty Công ty cần tăng cường quản lý việc sử dụng chất phụ gia tăng trọng, tỷ lệ mạ băng sản phẩm cá tra xuất theo chuẩn mực quốc tế; Xây dựng lộ trình tiến tới khơng sử dụng phụ gia tăng trọng sản phẩm cá tra xuất Gây ấn tượng mạnh mẽ cho khách hàng khó tính, hướng đến trở thành công ty tiên phong vấn đề Công ty cần nghiên cứu, phát triển thị trường tiềm năng, marketing cho xuất cá tra, ý đến vấn đề cập nhật thông tin, công nghệ đại, phát triển sản phẩm theo nhu cầu khách hàng Công ty cần xem xét hạn chế việc xuất cá tươi thịt đỏ tác nhân góp phần giảm giá trị cá tra Việt Nam Công ty nên thực liên kết, hợp tác với doanh nghiệp khác nước để hạn chế sức ép cạnh tranh, liên minh triệt tiêu đối thủ yếu Đặc biệt xây dựng mối quan hệ hợp tác nước ngồi, tạo thuận lợi cho tiến trình xuất sản phẩm công ty Trần Thị Quỳnh Như Trang 73 Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 TÀI LIỆU THAM KHẢO Fred R David 2000 Concepts of Strategic management ( Khái niệm quản trị chiến lược ) TP Hồ Chí Minh NXB Thống kê Huỳnh Phú Thịnh 2008 Phương pháp nghiên cứu kinh tế - quản trị kinh doanh Tài liệu giảng dạy Đại học An Giang Huỳnh Phú Thịnh 2008 Giáo trình chiến lược kinh doanh Tài liệu giảng dạy Đại học An Giang Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang, Nguyên lý Marketing, trang 29, NXB Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Philip Kotler 2005 Marketing (Marketing Essentials) Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Giao thơng vận tải Trần Minh Hải 2008 Quản trị kinh doanh quốc tế Tài liệu giảng dạy Đại học An Giang Một số nghiên cứu sinh viên khóa trước Hồ Bạch Nhật 2008 Phân tích tình hình kinh doanh xuất gạo cơng ty AFIEX giai đoạn 2006 – 2008 Đại học An Giang Hồng Bích Tuyền 2012 Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Phù Đổng SACOMBANK giai đoạn 2012 – 2013 Đại học An Giang Phạm Thị Mỹ Hạnh 2009 Xây dựng chiến lược xuất thủy sản cho Công ty TNHH Huy Nam Đại học An Giang Phạm Thị Thúy Nga – DH4KN2 2008 Lập kế hoạch Marketing cho Công ty Chế Biến Đông Lạnh Thủy Sản Xuất Khẩu Đại học An Giang Lưu Trần Đức – DH5KD 2009 Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo Công ty ANGIMEX Một số trang web Báo tuổi trẻ: http:// www.tuoitre.com.vn Báo VnExpress: http:// www.vnexpress.net Báo Việt Nam Economy: http:// www.vneconomy.com.vn Nông nghiệp nông thôn Việt Nam: http://www.argoviet.gov.vn/ Việt Báo: http://vietbao.vn/ Hiepthanh group: http://hiepthanhgroup.com.vn/ Trần Thị Quỳnh Như Trang 74 Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 PHỤ LỤC Bảng : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cuả công ty giai đoạn 2009 – 2011 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ Tiêu 2009 2010 2011 1.Doanh thu bán hàng CCDV 1.564.651,65 1.328.510,74 942.142,74 2.Các khoản giảm trừ doanh thu 3.391,11 2.564,89 8.496,39 3.Doanh thu bán hàng CCDV 1.561.260,54 1.325.945,85 933.646,36 4.Giá vốn hàng bán 1.419.604,81 1.193.471,60 761.680,02 141.655,74 132.474,25 171.966,34 9.065,64 26.138,68 15.658,10 7.Chi phí tài 38.637,41 62.350,26 60.114,18 Trong đó: Chi phí lãi vay 34.940,22 60.485,57 48.099,33 8.Chi phí bán hàng 83.791,65 77.818,22 107.534,56 9.Chi phí quản lý DN 11.199,52 13.878,85 14.239,51 10.Lợi nhuận từ hoạt động KD 17.092,81 4.565,60 5.736,18 11.Thu nhập khác 1.124,67 32.082,19 6.298,25 12.Chi phí khác 1.094,42 32.127,11 7.083,03 30,25 (44,91) (784,78) 17.123,06 4.520,68 4.951,395 5.Lợi nhuận góp bán hàng CCDV 6.Doanh thu hoạt động tài 13.Lợi nhuận khác 14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15.Chi phí thuế thu nhập KD hành 16.Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 17.Lãi cổ phiếu 836,49 17.123,06 4.520,68 4.114,91 713,46 188,36 171,45 ( Nguồn: Phòng Kế tốn cơng ty) Trần Thị Quỳnh Như Trang 75 Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 PHỤ LỤC Một số hình ảnh hoạt động cơng ty: Chế biến thủy hải sản Nông trại Nhà máy chế biến cá tra Trần Thị Quỳnh Như Trang 76 ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH - - CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT Chuyên ngành: KINHCÔNG TẾ ĐỐITY NGOẠI KHẨU CÁ TRA CHO CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HIỆP THANH GIAI ĐOẠN 2013-2015 SVTH : TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ Lớp: DH10KD MSSV: DKD093024 Người hướng dẫn: GV Hồ Bạch Nhật Long Xuyên, tháng năm 2013 ... Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 CHƢƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN HIỆP THANH. .. báo cáo kết hoạt động công ty chế biến thủy sản Hiệp Thanh) Trần Thị Quỳnh Như Trang 22 Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013. .. Công ty cổ phần chế biến thuỷ hải sản Hiệp Thanh) Trần Thị Quỳnh Như Trang 24 Xây dựng chiến lược marketing xuất cá tra công ty cổ phần chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh giai đoạn 2013 - 2015 CHƢƠNG
Ngày đăng: 08/03/2021, 15:50
Xem thêm:
