Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 003367C79 HỒNG THỊ BÍCH DIÊN Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN ĐẠI THẮNG HÀ NỘI - 2009 LỜI CẢM ƠN Trong học kỳ vừa qua, cố gắng nổ lực, tơi hồn thành luận văn Trong q trình thực luận văn, tơi gặp khơng khó khăn việc tìm kiếm thơng tin, tài liệu số liệu Với nỗ lực thân hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy Nguyễn Đại Thắng, tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng TMCP Nam Việt tạo điều kiện thuận lợi cho tìm hiểu thơng tin, số liệu Tơi xin cảm ơn toàn thể anh/ chị nhân viên Navibank Đồng Nai giúp tơi q trình thu thập số liệu báo cáo thông tin hỗ trợ khác Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Đại Thắng hướng dẫn tơi tận tình, bảo sữa chữa luận văn suốt thời gian tơi thực luận văn này, giúp tơi hồn thành luận văn cách hoàn chỉnh Hà Nội, tháng 11/2009 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Khoa Kinh Tế - Quản lý SVTH: Hồng Thị Bích Diên LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi tự nghiên cứu thực Tuyệt đối khơng có chép hay nhờ người làm hộ Trong q trình làm luận văn, tơi tham khảo sử dụng tài liệu thống kê mục Tài liệu tham khảo Hà Nội, Ngày tháng năm 2009 Chữ ký sinh viên Hoàng Thị Bích Diên TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…… .9 1.1 TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM (DỊCH VỤ) CỦA DOANH NGHIỆP .9 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò cạnh tranh 1.1.2.1 Đối với doanh nghiệp 10 1.1.2.2 Đối với người tiêu dùng 10 1.1.2.3 Đối với kinh tế 10 1.1.3 Các tiêu phản ánh kết cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp 11 1.1.4 Các công cụ để cạnh tranh 12 1.1.4.1 Sản phẩm 12 1.1.4.2 Giá bán 13 1.1.4.3 Phân phối 14 1.1.4.4 Xúc tiến bán 15 1.1.5 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 16 1.1.5.1 Khái niệm lực cạnh tranh 16 1.1.5.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 17 1.1.6 Phân tích lực cạnh tranh doanh nghiệp 19 1.2 CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM .22 1.2.1 Tổng quan NHTM 22 1.2.1.1 Đặc điểm, chức nhiệm vụ NHTM 23 1.2.1.2 Các loại hình dịch vụ chủ yếu NHTM 24 1.2.2 Cạnh tranh lĩnh vực dịch vụ NHTM 29 1.2.2.1 Các công cụ cạnh tranh NHTM 30 1.2.2.2 Các tiêu phản ánh kết cạnh tranh NHTM 33 1.2.3 Năng lực cạnh tranh NHTM 33 1.2.3.1 Năng lực quản trị điều hành 34 1.2.3.2 Nguồn nhân lực 34 1.2.3.3 Công nghệ thông tin ngân hàng 35 1.2.3.4 Khả tài 36 Kết luận Chương 39 CHƯƠNG 40 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hồng Thị Bích Diên TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT TẠI ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 40 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT (NAVIBANK) 40 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển hệ thống NHTMCP Nam Việt 40 2.1.2 Chức nhiệm vụ loại hình kinh doanh chủ yếu Ngân hàng TMCP Nam Việt 43 2.1.3 Mơ hình tổ chức máy quản lý hệ thống Ngân hàng TMCP Nam Việt………… 45 2.1.4 Một số kết đạt hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Việt thời gian qua 47 2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn 49 2.1.4.2 Hoạt động tín dụng 50 2.1.4.3 Hoạt động dịch vụ 51 2.2 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 55 2.2.1 Thực trạng hoạt động NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai 55 2.2.1.1 Các loại hình dịch vụ Ngân hàng 55 2.2.1.2 Quy trình dịch vụ 57 2.2.1.3 Tổ chức hoạt động nhân lực Ngân hàng địa bàn tỉnh Đồng Nai64 2.2.1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật 66 2.2.1.5 Một số kết đạt hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Việt địa bàn Đồng Nai 66 2.2.2 Phân tích mơi trường kinh doanh NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai69 2.2.2.1 Phân tích khách hàng 69 2.2.2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh tỉnh Đồng Nai 69 2.2.2.3 Đối thủ tiềm NHTMCP Nam Việt tỉnh Đồng Nai 70 2.2.2.4 Sản phẩm thay NHTMCP Nam Việt tỉnh Đồng Nai 70 2.2.3 Phân tích kết cạnh tranh địa bàn tỉnh Đồng Nai 71 2.2.3.1 Kết huy động vốn 71 2.2.3.2 Kết hoạt động tín dụng 73 2.2.3.3 Kết hoạt động dịch vụ ngân hàng 78 2.2.4 Phân tích công cụ ảnh hưởng đến kết cạnh tranh 80 2.2.4.1 Chính sách sản phẩm dịch vụ 80 2.2.4.2 Phân tích quy trình dịch vụ 85 2.2.4.3 Chính sách lãi suất phí dịch vụ 88 2.2.4.4 Hệ thống phân phối 89 2.2.4.5 Chính sách chiêu thị 90 2.2.4.6 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến kết cạnh tranh Ngân hàng TMCP Nam Việt địa bàn tỉnh Đồng Nai 91 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hồng Thị Bích Diên TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Phân tích lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Nam Việt địa bàn tỉnh Đồng Nai 92 2.2.5.1 Năng lực quản trị điều hành nguồn nhân lực 92 2.2.5.2 Cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ 95 2.2.5.3 Năng lực tài 96 Kết luận Chương 99 CHƯƠNG 100 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 100 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG .100 3.1.1 Định hướng mục tiêu chung Ngân hàng TMCP Nam Việt 100 3.1.2 Định hướng phát triển cho Ngân hàng TMCP Nam Việt địa bàn tỉnh Đồng Nai 102 3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 102 3.2.1 Nâng cấp Ngân hàng TMCP Nam Việt địa bàn tỉnh Đồng Nai từ Phòng giao dịch lên Chi nhánh 102 3.2.2 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, phát triển sản phẩm dịch vụ sở ứng dụng công nghệ đại 104 3.2.3 Chiến lược lãi suất linh hoạt 107 3.2.4 Tăng cường công tác tiếp thị khách hàng 108 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT TẠI ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 109 3.3.1 Định hướng nâng cấp Ngân hàng TMCP Nam Việt địa bàn tỉnh Đồng Nai từ Phòng giao dịch lên Chi Nhánh 109 3.3.2 Hoàn thiện cấu tổ chức, nâng cao lực quản lý điều hành 109 3.3.3 Bổ sung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 110 3.3.4 Đổi mới, nâng cấp công nghệ ngân hàng đại phù hợp 111 3.3.5 Nâng cao lực tài 112 3.3.5.1 Tăng vốn tự có 112 3.3.5.2 Xử lý nợ tồn đọng 114 3.3.5.3 Nâng cao chất lượng TSC 116 KẾT LUẬN 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .119 2.2.5 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hồng Thị Bích Diên TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT WTO Tổ chức kinh tế giới KTQT Kinh tế quốc tế NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTƯ Ngân hàng trung ương NHNN Ngân hàng Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng CSXH Chính sách xã hội QTDND Quỹ tín dụng nhân dân TCKT Tổ chức kinh tế TPKT Thành phần kinh tế NQH Nợ hạn VTC Vốn tự có TSC Tài sản có LNRst Lợi nhuận rịng sau thuế ISO Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hoá GDP Tổng sản phẩm quốc nội L/C Thư tín dụng ATM Máy rút tiền tự động/ Máy giao dịch tự động POS Máy tính tiền quản lý kinh doanh bán lẽ PGD Phòng giao dịch HĐQT Hội đồng quản trị QHKH Quan hệ khách hàng DVKH Dịch vụ khách hàng TGTT Tiền gửi tốn SWIFT Hệ thống tốn điện tử tồn cầu REPO Giao dịch mà nhà đầu tư vay để mua bán cổ phiếu có kỳ hạn cầm cố cổ phiếu LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hồng Thị Bích Diên TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ Danh mục sơ đồ STT SƠ ĐỒ TÊN SƠ ĐỒ TRANG 1 Mô hình năm lực lượng cạnh tranh 21 2 Những chức NHTM 23 3 Mô hình tổ chức máy quản lý hệ thống 46 NHTMCP Nam Việt 4 Mơ hình tổ chức máy quản lý PGD 65 NHTMCP Nam Việt Danh mục bảng STT BẢNG 2.1 TÊN BẢNG TRANG Một số tiêu hoạt động kinh doanh qua năm 48 Navibank 2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động qua năm 49 Navibank 2.3 Cơ cấu dư nợ tín dụng qua năm Navibank 50 2.4 Nợ xấu phân loại theo đơn vị Navibank 51 2.5 Thu dịch vụ Navibank 52 2.6 Cơ cấu nguồn vốn huy động PGD16 66 2.7 Cơ cấu dư nợ tín dụng qua năm PGD16 67 2.8 Thu dịch vụ PGD16 68 2.9 Nguồn vốn huy động theo khối tổ chức tín dụng 71 10 2.10 Nguồn vốn huy động Navibank, Sacombank, 72 Abbank địa bàn tỉnh Đồng Nai 11 2.11 Cơ cấu dư nợ phân loại theo khối tổ chức tín dụng 74 12 2.12 Tình hình dư nợ Navibank, Sacombank, Abbank 75 địa bàn tỉnh Đồng Nai LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hồng Thị Bích Diên TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 13 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Phân loại nợ hạn TCTD địa bàn tỉnh 2.13 76 Đồng Nai 14 Bảng tổng hợp số lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 2.14 80 mà Navibank Đồng Nai, Sacombank Đồng Nai, Abbank Đồng Nai cung cấp 15 Bảng đánh giá đối thủ cạnh tranh Ngân hàng 2.15 91 TMCP Nam Việt địa bàn Đồng Nai xếp hạng Danh mục biểu đồ STT BIỂU ĐỒ TÊN BIỂU ĐỒ TRANG Biểu đồ tăng trưởng huy động qua hai năm 67 PGD16 2 Biểu đồ tăng trưởng tín dụng qua năm 68 PGD16 3 Biểu đồ thị phần khối TCTD địa 72 bàn tỉnh Đồng Nai 4 Biểu đồ thị phần huy động vốn Navibank, 73 Sacombank, Abbank địa bàn tỉnh Đồng Nai 5 Tỷ trọng dư nợ tín dụng khối TCTD địa 75 bàn tỉnh Đồng Nai 6 Tỷ trọng dư nợ tín dụng Navibank, 76 Sacombank, Abank địa bàn tỉnh Đồng Nai LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hồng Thị Bích Diên TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH LỜI MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nền kinh tế giới vận động theo xu hướng quốc tế hố, tồn cầu hố hội nhập kinh tế quốc tế địi hỏi quốc gia phải đưa đường lối sách phù hợp để hồ nhập tiến trình phát triển chung nhân loại Khơng nằm ngồi xu chung giới, Việt Nam gia nhập WTO ngày 11/01/2007, thật vừa hội vừa thách thức lớn tất lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội nước ta Trong xu này, hệ thống tài ngân hàng nói chung hệ thống ngân hàng TMCP Nam Việt nói riêng không ngừng phấn đấu, đổi nhằm nâng cao sức cạnh tranh thị trường để tồn ngày phát triển Hội nhập KTQT đã, tạo hội thuận lợi cho phát triển với phương châm “đi tắt đón đầu” đặt khơng khó khăn, thách thức, khả dễ bị “tổn thương”, đòi hỏi ngân hàng phải tự thân vận động, đổi mạnh mẽ để phát triển, vươn lên, đẩy lùi nguy tụt hậu ngày xa Kể từ Việt Nam gia nhập WTO, với việc mở cửa cho ngân hàng nước vào hoạt động thị trường tài Việt Nam hàng loạt ngân hàng lớn nhỏ nước đời áp lực cạnh tranh ngân hàng trở nên gay gắt hết Hệ thống Ngân hàng TMCP Nam Việt nói chung Ngân hàng TMCP Nam Việt địa bàn tỉnh Đồng Nai vậy, phải chịu đựng áp lực cạnh tranh lớn từ phía ngân hàng nước ngân hàng nước hoạt động Việt Nam tương tự sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, bão hoà lượng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng số địa bàn, khả tài khơng lớn mạnh ngân hàng khác, nhiều yếu tố khác Để “sống cịn” buộc ngân hàng TMCP Nam Việt địa bàn tỉnh Đồng Nai phải tự biết đánh giá lực Ngân hàng, đưa giải pháp cải tổ hoạt động ngân hàng nhằm khắc phục mặt yếu thực sách làm tăng chất lượng lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hồng Thị Bích Diên ... luận lực cạnh tranh NHTM Chương 2: Phân tích thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Nam Việt địa bàn tỉnh Đồng Nai Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Nam Việt. .. cạnh tranh hệ thống NHTM • Phân tích thực trạng lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng TMCP Nam Việt địa bàn Tỉnh Đồng Nai • Đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Nam Việt địa. .. khách hàng 108 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT TẠI ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 109 3.3.1 Định hướng nâng cấp Ngân hàng TMCP Nam Việt địa bàn tỉnh Đồng