(Luận văn thạc sĩ) giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP quân đội đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - HỒ ĐĂNG TẤN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - HỒ ĐĂNG TẤN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Minh Tuấn TP.Hồ Chí Minh - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân Hàng TMCP Quân Đội đến năm 2020” cơng trình nghiên cứu khoa học thân tơi Các kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn khác chưa công bố nơi khác TP.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2014 Hồ Đăng Tấn MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Điểm đề tài Kết cấu đề tài NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH 1.1 KHÁI NIỆM VỀ CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Các quan điểm cạnh tranh 1.1.3 Lợi cạnh tranh 1.1.4 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.5 Tầm quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh 1.2 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 TÓM TẮT CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 19 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 19 2.1.1 Lịch sử hoạt động 19 2.1.2 Tầm nhìn, sứ mạng kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ mục tiêu MB 20 2.1.2.1 Tầm nhìn 20 2.1.2.2 Phương châm chiến lược 20 2.1.2.3 Giá trị cốt lõi 20 2.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MB 20 2.2.1 Năng lực tài 20 2.2.1.1 Nguồn lực tài 20 2.2.1.2 Năng lực phòng chống rủi ro 26 2.2.2 Năng lực hoạt động 29 2.2.3 Năng lực phát triển sản phẩm dịch vụ cho khách hàng 32 2.2.4 Mạng lưới hoạt động, hệ thống kênh phân phối 36 2.2.5 Thực trạng tổ chức máy quản trị điều hành 36 2.2.6 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực 38 2.2.7 Năng lực công nghệ thông tin 41 2.3 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 43 TÓM TẮT CHUƠNG 46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI ĐẾN NĂM 2020 47 3.1 NHỮNG CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 47 3.1.1 Những nhân tố chi phối xu hướng phát triển khu vực ngân hàng đến năm 2020 47 3.1.2 Tầm nhìn mục tiêu phát triển khu vực ngân hàng 48 3.1.3 Mục tiêu phát triển MB đến năm 2020 51 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI ĐẾN NĂM 2020 52 3.2.1 Nhóm giải pháp nhân lực 52 3.2.1.1 Đối với việc tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực 52 3.2.1.2 Đối với đào tạo đào tạo lại nhân viên 53 3.2.1.3 Đối với việc bố trí, sử dụng nhân viên 54 3.2.1.4 Đối với sách lương, thưởng 54 3.2.1.5 Xây dựng văn hóa công ty 54 3.2.2 Nhóm giải pháp cơng nghệ 55 3.2.2.1 Đối với hệ thống phần mềm 55 3.2.2.2 Đối với hệ thống phần cứng 56 3.2.2.3 Đối với việc sử dụng khai thác công nghệ 56 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao lực tài 57 3.2.4.Nhóm giải pháp nhằm tăng mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ chất lượng phục vụ khách hàng 58 3.2.4.1 Nhóm giải pháp sản phẩm 58 3.2.4.2 Nhóm giải pháp mở rộng mạng lưới hoạt động, phát triển thị trường 60 3.2.4.3 Nhóm giải pháp marketing 61 3.2.5 Nhóm giải pháp nâng cao lực quản lý cấu tổ chức 64 3.2.5.1 Nhóm giải pháp lực quản trị rủi ro 64 3.2.5.2 Nhóm giải pháp tái cấu trúc lại máy tổ chức hoàn thiện quy trình, quy định nghiệp vụ 66 TÓM TẮT CHƯƠNG 69 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.2 Mẫu bảng ma trận hình ảnh cạnh tranh 15 Bảng 2.1 Tổng tài sản, vốn điều lệ vốn chủ sở hữu MB 21 Bảng 2.2 Tổng tài sản, vốn điều lệ vốn chủ sở hữu số TCTD năm 2013 21 Bảng 2.3 Hệ số an toàn vốn MB 23 Bảng 2.4 Lợi nhuận trước thuế, ROE, ROA MB 24 Bảng 2.5 Lợi nhuận trước thuế, ROE, ROA số TCTD năm 2013 25 Bảng 2.6 Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn MB 26 Bảng 2.7 Số liệu huy động MB từ năm 2010 -2013 30 Bảng 2.8 Số liệu huy động số TCTD năm 2013 30 Bảng 2.9 Số liệu dư nợ MB từ năm 2010 -2013 30 Bảng 2.10 Số liệu dư nợ số TCTD năm 2013 31 Bảng 2.11 Số liệu nợ hạn MB từ năm 2010 -2013 31 Bảng 2.12 Số liệu nợ hạn số TCTD năm 2013 31 Bảng 2.13 Mạng lưới điểm giao dịch số TCTD năm 2013 36 Bảng 2.14 Hệ thống phần mềm NHTM VN sử dụng 41 Bảng 2.15 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 44 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Các chiến lược cạnh tranh Hình 1.2 Xây dựng khối tổng thể lợi cạnh tranh Hình 1.3 Quy trình thực phương pháp chuyên gia xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh 16 Hình 2.1 Mơ hình tổ chức mb giai đoạn 2011 - 2015 37 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ADB: Ngân hàng phát triển châu Á ASEAN: Hiệp hội nước Đông Nam Á ATM: Máy giao dịch ngân hàng tự động BIDV: Ngân hang TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CAR: Tỷ lệ an toàn vốn CBNV: Cán nhân viên CN: Chi nhánh CNTT: Công nghệ thông tin CSTT: Chính sách tiền tệ ĐGD: Điểm giao dịch DN: Doanh nghiệp DVKH: Dịch vụ khách hàng FDI: Đầu tư trực tiếp nước GDP: Tổng sản phẩm quốc dân HĐQT: Hội đồng quản trị HĐTD: Hội đồng tín dụng KHCN: Khách hàng cá nhân KHDN: Khách hàng doanh nghiệp MB: Ngân hàng TMCP Quân Đội NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại POS: Điểm chấp nhận thẻ ROA: Hệ số sinh lời tài sản ROE: Hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu SACOMBANK: Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín TCTD: Tổ chức tín dụng TMCP: Thương mại cổ phần VCB: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam WTO: Tổ chức thương mại giới MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trước ngưỡng cửa thực lộ trình mở cửa tồn diện thị trường tài theo cam kết WTO, Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, Hiệp định chung thương mại dịch vụ ASEAN… ngân hàng Việt Nam phải đối diện với khó khăn thách thức lớn phải đương đầu với cạnh tranh gay gắt thị phần kinh doanh với ngân hàng nước ngoài, sức cạnh tranh ngân hàng thương mại nước cịn ngân hàng nước ngồi vốn, chất lượng dịch vụ, nguồn lực, trình độ quản lý hoạt động vấn đề quản trị rủi ro Kết cạnh tranh xác định vị thế, định tồn phát triển bền vững ngân hàng Vì vậy, ngân hàng cố gắng tìm cho chiến lược phù hợp để phát huy mạnh thân, khắc phục điểm yếu nhằm đón nhận hội thị trường mở cửa Để thực chiến lược đó, nhiều ngân hàng Việt Nam có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh nước ngồi bên cạnh nhà băng có mặt số quốc gia giới, chủ yếu nước có số lượng doanh nghiệp (DN) Việt hoạt động nhiều Chẳng hạn, với Sacombank, sau thời gian hoạt động hình thức chi nhánh thị trường Campuchia, Ngân hàng định chuyển đổi chi nhánh thành ngân hàng 100% vốn trực thuộc Sacombank, với vốn điều lệ 38 triệu USD MB khai trương chi nhánh thủ đô Phnom Penh, Campuchia, với vốn pháp định 39 triệu USD vào cuối nãm 2011 Và ngân hàng Việt Nam thứ đầu tư vào Campuchia, sau Agribank, BIDV, Sacombank Sau cịn nhiều ngân hàng khác thực chiến lược Hầu hết ngân hàng mở chi nhánh nước ngồi hướng đến đối tượng có quan hệ với Việt Nam Trong đó, chủ yếu doanh nghiệp Việt hoạt động kinh doanh nước ngoài, khách hàng Việt kiều Mặt khác, tăng cường đầu tư nước sở để ngân hàng Việt mở rộng hoạt động thu hút vốn bối cảnh hoạt động tín dụng nước trở nên khó khãn Chính vây, việc xây dựng phát huy lợi cạnh tranh thân ngân hàng xem chiến lược dài hạn việc phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ...h hướng đến khách hàng 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI ĐẾN NĂM 2020 Căn kết luận lực lõi MB chương 2, tác giả đề xuất giả pháp nhằm nâng cao lực cạnh tran... vực ngân hàng 48 3.1.3 Mục tiêu phát triển MB đến năm 2020 51 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI ĐẾN NĂM 2020 52 3.2.1 Nhóm giải pháp. .. xuất nhóm giải pháp nhằm trì nâng cao lực cạnh tranh cho Ngân Hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2013 - 2020 Đối tượng nghiên cứu Năng lực cạnh tranh yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng Phạm