Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP phương nam đến năm 2015

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÂM THÀNH ĐỨC MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP Tp Hồ Chí Minh – Năm 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung Luận văn thạc sỹ hoàn toàn thực từ quan điểm cá nhân tơi, hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp Các liệu phục vụ cho nội dung phân tích Luận văn hồn tồn có thực TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lâm Thành Đức MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị Mở đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 13 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh NHTM 13 1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.2.1 Cạnh tranh, lực cạnh tranh lợi cạnh tranh 15 1.2.1.1 Cạnh tranh 15 1.2.1.2 Năng lực cạnh tranh 16 1.2.1.3 Lợi cạnh tranh 17 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 18 1.2.2.1 Khả cạnh tranh ngân hàng thương mại 18 1.2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 20 1.3 CÁC CÔNG CỤ ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP .31 1.3.1 Ma trận đánh giá yếu tố nội (IEF) 31 1.3.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 32 1.3.3 Ma trận phân tích đối thủ cạnh tranh 33 1.3.4 Ma trận kết hợp SWOT để xây dựng giải pháp 33 1.3.5 Ma trận định lượng (QSPM) để lựa chọn giải pháp 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM HIỆN NAY 25 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM 37 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Phương Nam 37 2.1.2 Tóm tắt trình hình thành phát triển 37 2.1.3 Sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM HIỆN NAY 2.2.1 Các yếu tố thuộc môi trường nội NHPN 2.2.1.1 Năng lực tài 2.2.1.2 Nguồn nhân lực 2.2.1.3 Cơ cấu tổ chức lực quản lý 2.2.1.4 Năng lực công nghệ 2.2.1.5 Hệ thống thông tin 2.2.1.6 Năng lực marketing 2.2.1.7 Hoạt động nghiên cứu phát triển 2.2.2 Ma trận đánh giá yếu tố nội NHPN 2.3 CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM 2.3.1 Nhóm yếu tố thuộc mơi trường vĩ mô 2.3.1.1 Môi trường trị 2.3.1.2 Môi trường kinh tế 2.3.1.3 Mơi trường văn hóa - xã hội 2.3.1.4 Môi trường tự nhiên 2.3.1.5 Môi trường kỹ thuật - công nghệ 2.3.1.6 Các ngành phụ trợ liên quan đến ngân hàng 2.3.2 Các yếu tố môi trường vi mô 2.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh 2.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 2.3.2.3 Nhà cung cấp 2.3.2.4 Người sử dụng dịch vụ 2.3.2.5 Sản phẩm, dịch vụ thay 2.3.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên 2.3.4 Năng lực cạnh tranh tổng thể lợi cạnh tranh NHPN 2.3.4.1 Năng lực cạnh tranh tổng thể NHPN 2.3.4.2 Lợi cạnh tranh NHPN CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM ĐẾN NĂM 2015 71 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG N NĂM 2015 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM ĐẾN NĂM 2015 3.2.1 Hình thành giải pháp thông qua ma trận SWOT 3.2.2 Lựa chọn giải pháp thông qua ma trận QSPM 3.2.3 Triển khai giải pháp chọn nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Phương Nam đến năm 2015 3.2.3.1 Giải pháp nâng cao lực tài 3.2.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lực quản lý 3.2.3.3 Giải pháp tiếp tục đầu tư phát triển hồn thiện cơng nghệ 3.2.3.4 Tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển 3.2.3.5 Giải pháp thâm nhập thị trường 3.2.3.6 Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 3.2.3.7 Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro 3.2.3.8 Giải pháp hoàn thiện số sách phát triển thương hiệu 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ quan chức 3.3.2 Kiến nghị NHNN Việt Nam KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Tiếng Anh ASEAN Association of Southeast Asian Nation WTO World trade Organization GATS General Agreement on Trade in Services ATM Automated teller machine ROE Return on Equity ROA Return on Assets ROC Return on Capital SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication POS Point of sales ATC Application training center L/C GDP OUB Basel I, II Letter of credit Gross Domestic Product United Overseas Bank Hiệp ước Basel hoạt động ngân hàng Tiếng Việt NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNVN Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng ABBANK Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu EXIMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam Dong A Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gịn Thương tín SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam NHPN Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Habubank Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Hà Nội SeaBank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á VPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng TNHH Trách nhiệm hữu hạn DNTN Doanh nghiệp tư nhân DNNN Doanh nghiệp nhà nước Tp Thành phố CN Chi nhánh PGD Phịng giao dịch HOSE Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh HNX Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1: Ma trận kết hợp SWOT Bảng 1.2: Ma trận QSPM Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh NHPN từ năm 2005 – 2009 Bảng 2.2: Vốn chủ sở hữu số NHTM Việt Nam từ năm 2007 – 2009 Bảng 2.3: Phân loại nợ NHPN từ năm 2007 – 2009 Bảng 2.4: Một số tiêu thể khả sinh lời NHPN số NHTMCP khác năm 2009 Bảng 2.5: Cơ cấu thu nhập NHPN 2008 năm 2009 Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn NHPN năm 2008, 2009 Bảng 2.7: Số lượng lao động NHPN đến ngày 31/12/2009 Bảng 2.8: Tiền lương bình quân NHPN số NH TMCP Bảng: 2.9: Mạng lưới kênh phân phối NHPN từ năm 2006 - năm 2009 Bảng 2.10: Ma trận đánh giá yếu tố nội (IFE) NHPN Bảng 2.11: Một số tiêu kinh tế chủ yếu Việt Nam giai đoạn 2005 – 2009 Bảng 2.12: Một số tiêu thể kết hoạt động kinh doanh năm 2009 NHPN đối thủ cạnh tranh Bảng 2.13: Ma trận hình ảnh cạnh tranh NHPN với đối thủ Bảng 2.14: Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) Bảng 3.1 Ma trận SWOT NHP Bảng 3.2 Ma trận QSPM nhóm S/ Bảng 3.3 Ma trận QSPM nhóm S/ Bảng 3.4 Ma trận QSPM nhóm W Bảng 3.5 Ma trận QSPM nhóm W DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Năm yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành, Michael E Porter (1985) Hình 2.1: Vốn chủ sở hữu NHPN từ năm 2005 – 2009 Hình 2.2: Lợi nhuận trước thuế NHPN từ năm 2005 – 2009 Hình 2.3: Sơ đồ tổ chức NHPN Hình 2.4: Vốn huy động dư nợ tín dụng NHPN từ năm 2005 – 2009 Hình: 2.5: Số lượng CN, PGD số NHTMCP năm 2009 128 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ NGHIÊN CỨU NHÂN VIÊN NHPN Cảm nhận thương hiệu NHPN (60 quan sát) Khơng biết Hình ảnh khác Tận tâm Đáng tin cậy Chuyên nghiệp Thân thiện Hiện đại Uy tín Sáng tạo Năng động 10 20 30 40 50 60 Các chương trình đào tạo Khác Triển khai sản phẩm Kiến thức sản phẩm dịch vụ Kỷ giao tiếp Quy trình nghiệp vụ Kiến thức chung ngân hàng 10 15 20 25 30 35 Mức độ ứng dụng đào tạo Valid Ung dung cao Ung dung trung binh Ung dung thap Total 129 Kết thống kê mô tả yếu tố Descriptive Statistics Thunhaptuongxungvoicongviec Duocdaotaobaiban Moitruonglamviecthanthien Cohoithangtiencongbang Mucdoondinhcongviec Danhgiadungnanglucbanthan Mucdophoihopvoidongnghiep Valid N (listwise) Phân bố mẫu yếu tố ™ Thu nhập tương xứng với công việc Valid Total ™ Được đào tạo Valid Total ™ Môi trường làm việc thân thiện Valid Total 130 ™ Cơ hội thăng tiến công Valid Total ™ Mức độ ổn định công việc Valid Total ™ Đánh giá lực thân Valid Total ™ Mức độ phối hợp với đồng nghiệp Valid Total Phân bố mẫu theo chức vụ Valid Giam Doc/Pho Giam Doc Truong phong/Pho phong Nhan vien Total 131 Phân bố mẫu theo trình độ học vấn Valid Dai hoc Cao Dang Trung cap PTTH Total Phân bố mẫu theo thời gian công tác Valid It hon nam Tu den nam tu den nam Tren nam Total 132 PHỤ LỤC 05 BẢNG CÂU HỎI Kính gửi Quý khách hàng, Trong thời gian chờ đợi, xin Quý khách dành thời gian trả lời bảng khảo sát đây, ý kiến đống góp Quý khách hàng sở q báu để Ngân hàng chúng tơi hồn thiện chất lượng phục vụ quý khách Xin chân thành cảm ơn Câu 1: Anh/Chị sử dụng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Phương Nam ™ Tiền gởi (các loại hình tiết kiệm tiền) ™ Tín dụng (Vay tiêu dùng / du học / xây dựng nhà cửa, Vay hỗ trợ vốn SXKD …) ™ Dịch vụ khác(Thanh tốn trong/ngồi nước, Kiều hối, Western Union, Dịch vụ thẻ …) Câu 2: Anh/chị sử dụng dịch vụ Ngân hàng Phương Nam ™ Dưới tháng ™ Từ tháng đến năm ™ Từ đến năm ™ Trên năm Câu 3: Anh/Chị cho biết mức độ hài lòng anh/chị điểm sau NHPN (Khoanh trịn vào mà anh/ chị cho nhất: 1: Hồn tồn khơng đồng ý, 2: Chưa thật đồng ý; 3: Bình Thường; 4: Tạm đồng ý; Hoàn toàn đồng ý) STT Mã Hóa Nh PCPV01 PCPV02 PCPV03 An Nh mô ch Nh Nh PCPV04 nạ Nh STN01 STN02 An Ng đú Ng STN03 STT01 kh M 133 STT02 10 STT03 11 DTKH01 12 DTKH02 13 DTKH03 14 15 Gia01 16 Gia03 17 KNPV01 18 KNPV02 19 KNPV03 20 MDTT01 21 MDTT02 22 MDTT03 Gia02 Câu 4: Anh/chị biết đến Ngân hàng Phương Nam qua kênh thông tin ™ ™ ™ ™ ™ ™ Giới thiệu người quen Website ngân hàng Quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng Các hoạt động tài trợ Các giải thưởng Khác:………………………………………………… Câu 5: Nếu được, xin Anh/Chị cho biết độ tuổi anh/chị ™ ™ ™ ™ ™ Dưới 25 tuổi Trên 25 đến 35 tuổi Trên 35 đến 45 tuổi Trên 45 đến 60 tuổi Trên 60 tuổi Câu 6: Anh/chị cho biết, anh/chị thuộc đối tượng sau đây? ™ Cá nhân 134 ™ Doanh nghiệp Đối với khách hàng cá nhân: trả lời câu 7; khách hàng doanh nghiệp trả lời câu Câu 7: Mức thu nhập hàng tháng Anh/chị ™ ™ ™ ™ Dưới triệu Từ triệu đến 10 triệu Từ 10 triệu đến 15 triệu Trên 15 triệu Câu 8: Anh/chị xin cho biết vị trí công tác anh/chị doanh nghiệp ™ ™ ™ Nhân viên Cán quản lý cấp trung Cán quản lý cao cấp Xin chân thành cảm ơn Kính chúc Quý anh/chị sức khỏe thành đạt 135 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ NGHIÊN CỨU KHÁCH HÀNG Kết thống kê mô tả yếu tố Descriptive Statistics PCPV01 PCPV02 PCPV03 PCPV04 STN01 STN02 STN03 STT01 STT02 STT03 DTKH01 DTKH02 DTKH03 Gia01 Gia02 Gia03 KNPV01 KNPV02 KNPV03 MDTT01 MDTT02 MDTT03 Kết thống kê mô tả cho thấy khách hàng hài lòng yếu tố PCPV01, PCPV03, PCPV04; STN01, STN03, STT02, STT03, Gia01 Đồng thời khách hàng giao dịch NHPN xem NHPN lựa chọn có phát sinh nhu cầu (MDTT03) 136 Phân bố mẫu theo loại sản phẩm dịch vụ sử dụng Valid Tien gui Tin dung Dich vu khac Tien gui va dich vu khac Tin dung va dich vu khac Ca dich vu tren Total Phân bố mẫu theo thời gian sử dụng dịch vụ Ngân hàng Phương Nam Valid Duoi thang thang - nam Tu -3 nam tren nam Total Phân bố mẫu theo cách tiếp cận Ngân hàng Phương Nam kênh thông tin: Valid Qua nguoi quen Qua website cua ngan hang Quang Cao phuong tien thong tin dai chung Khac Total Phân bố mẫu theo độ tuổi khách hàng Valid Duoi 25 tuoi tu 25 - 35 tuoi tu 36 - 45 tuoi tu 46 - 60 tuoi Total 137 Phân bố mẫu theo mức thu nhập Valid Missing Total tu tren trieu den 10 trieu tu tren 10 trieu den 15 trie tren 15 trieu Total System Phân bố mẫu theo đối tượng khách hàng khảo sát Valid Ca nhan Doanh nghiep Total Phân bố mẫu theo vị trí cơng tác doanh nghiệp khảo sát Valid Missing Total Nhan vien Quan ly cap trung quan ly cap cao Total System 138 PHỤ LỤC 06 Ma trận rủi ro hoạt động Khả xảy kiện Ảnh hưởng Không đáng kể Nhỏ Tương đối Lớn Nghiêm trọng Múc độ rủi ro 1-4 mức thấp 5-8 Trung Bình 9-12 Đáng kể 15-25 Nghiêm trọng 139 PHỤ LỤC 07 MỘT SỐ GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM Đà ĐẠT ĐƯỢC • Đạt chứng nhận “Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam” năm 2009 báo VIETNAMNET Công ty CP báo cáo đánh giá Việt Nam trao tặng • Giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2009” Cục xúc tiến thương mại (Bộ công thương) phối hợp với Thời báo kinh tế Việt Nam tổ chức • Giải thưởng “Doanh nghiệp cộng đồng” lần I năm 2009 tạp chí Thương Mại trao tặng • Bằng khen “Thành tích xuất sắc phong trào thi đua kỷ niệm 15 năm hoạt động thơng tin tín dụng ngành Ngân hàng” năm 2005 Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng • Được ngân hàng HSBC, Wachovia Bank, Citigroup trao danh hiệu “Ngân hàng xuất sắc hoạt động toán quốc tế” năm 2008 năm 2009 • Và số giải thưởng quan trọng khác ... CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM ĐẾN NĂM 2015 71 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG N NĂM 2015 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH CỦA NGÂN HÀNG TMCP. .. NHTM cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Chương 2: Thực trạng hoạt động Ngân hàng TMCP Phương Nam Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Phương Nam đến năm 2015. .. ngành ngân hàng Việt Nam Trên sở đưa định hướng, giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh thời gian tới Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài ? ?Một số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh Ngân