Phân tích thị trường và hành vi của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam

Tại Việt Nam, các rủi ro thường xảy ra về tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn của con người như chết, thương tật vĩnh viễn,…có thể được giảm thiểu bằng cách mua Bảo hiểm nhân thọ. So với năm 2010, năm 2015 có giá trị doanh thu từ bảo hiểm nhân thọ tăng 22,878 tỷ VNĐ, từ 13,772 – 36,65 tỷ VNĐ. Một trong những nguyên nhân của doanh số tăng này do các cơ quan quản lý mở rộng quy định về cho phép các DNBH nhân thọ đầu tư vào các tài sản phái sinh dài hạn; cho phép đầu tư vào công trình xây dựng cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục; đầu tư ra nước ngoài,…

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ HÀNH VI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VIỆT NAM Cấu trúc thị trường Bảo hiểm Việt Nam Tổng quan bảo hiểm Việt Nam Trong giai đoạn 2010 – 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm liên tục tăng, từ 30,841.79 tỷ VNĐ lên 68,688 tỷ VNĐ (theo số liệu Tổng cục thống kê) Trong đó, tỷ trọng doanh thu từ bảo hiểm nhân thọ dao động khoảng từ 43.77 – 53.36% Giai đoạn 2010 – 2011 tỷ trọng doanh thu từ bảo hiểm nhân thọ giảm từ 44.65% xuống 43.77%, giai đoạn từ 2011 – 2015 tỷ trọng tăng dần, từ 43.77% đến 53.36% Phần lại doanh thu từ bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 46.64 – 56.23 % Cũng theo số liệu Tổng cục thống kê, từ năm 2010 – 2015 tổng số tiền bồi thường bảo hiểm tăng từ 12,3 tỷ VNĐ lên 21,562 tỷ VNĐ Tỷ lệ bồi thường / doanh thu phí giai đoạn dao động khoảng 39.88 – 44.85% Theo Cục quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài Việt Nam, tính đến 31/12/2015, có 61 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) hoạt động Việt Nam, gồm 29 DNBH phi nhân thọ, chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước Việt Nam, 17 DNBH nhân thọ, 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (DNMGBH) doanh nghiệp tái bảo hiểm (DNTBH) (Bộ Tài Chính, 2016) Nguồn: Tổng cục thống kê 2015 2010 Nhân thọ Nhân thọ Phi nhân thọ Phi nhân thọ Biểu đồ 1: Thành phần doanh thu theo nhóm sản phẩm Bảo hiểm Việt Nam Cấu trúc thị trường Bảo hiểm Việt Nam Rủi ro phát sinh bảo hiểm Tại Việt Nam, rủi ro thường xảy tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe tai nạn người chết, thương tật vĩnh viễn,…có thể giảm thiểu cách mua Bảo hiểm nhân thọ So với năm 2010, năm 2015 có giá trị doanh thu từ bảo hiểm nhân thọ tăng 22,878 tỷ VNĐ, từ 13,772 – 36,65 tỷ VNĐ Một nguyên nhân doanh số tăng quan quản lý mở rộng quy định cho phép DNBH nhân thọ đầu tư vào tài sản phái sinh dài hạn; cho phép đầu tư vào cơng trình xây dựng sở hạ tầng y tế, giáo dục; đầu tư nước ngoài,… Các rủi ro giảm thiểu bảo hiểm phi nhân thọ gồm có: rủi ro bảo lãnh, rủi ro nơng nghiệp, rủi ro thiệt hại kinh doanh, rủi ro tín dụng rủi ro tài chính, rủi ro cháy nổ, rủi ro hư hỏng hàng hóa vận chuyển, rủi ro thiệt hại tài sản,…Có thể kết luận rủi ro sống giảm mua bảo hiểm phi nhân thọ ngày nhiều So với năm 2010 doanh thu từ bảo hiểm phi nhân thọ tăng từ 17,069 tỷ VNĐ lên 32,038 tỷ VNĐ Nếu so với năm 2014, số 27,307 tỷ VNĐ, doanh thu từ bảo hiểm phi nhân thọ năm 2015 tăng tới 17,33% Nguồn: Tính tốn từ số liệu TCTK Số tiền mua BH/ thu nhập người STT Loại bảo hiểm 2014 2015 Bảo hiểm nhân thọ 0.694% 0.874% Bảo hiểm phi nhân thọ 0.693% 0.764% Tổng 1.087% 1.638% Bảng 1: Mức chi tiêu cho bảo hiểm Việt Nam 2014 - 2015 Mức chi tiêu cho bảo hiểm người dân có xu hướng tăng Tuy nhiên, số cịn thấp Theo tính tốn từ số liệu OECD, mức chi cho bảo hiểm trung bình người Mỹ năm 2014 13.96% thu nhập năm họ Theo nghiên cứu công ty NerdWallet, vào năm 2015, người Mỹ trung bình dành 5,261 USD, tương đương với 12% thu nhập hàng năm họ, để mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, nhà cửa, xe ô tô Tỷ trọng chi tiêu việc mua bảo hiểm Mỹ cao Việt Nam tới lần Nguồn: (OECD, 2014) STT Quốc gia Mỹ Anh Nhật Hàn Quốc Tổng số tiền mua bảo hiểm năm(tỷ USD) 2.431323 0.365908 0.351660 0.187050 Mức chi tiêu BH/thu nhập trung bình người(%) 13.96 22.85 7.37 12.91 Bảng 2: Mức chi tiêu cho bảo hiểm số quốc gia giới năm 2015 Thị trường môi giới bảo hiểm tái bảo hiểm Tính đến 31/12/2015 thị trường Việt Nam có 12 doanh nghiệp mơi giới bảo hiểm (DNMGBH) doanh nghiệp tái bảo hiểm (DNTBH) (Bộ Tài Chính, 2016) Hoạt động mơi giới bảo hiểm, mua bảo hiểm, tái bảo hiểm có quan hệ liên kết dọc với chuỗi giá trị Trong đó, doanh nghiệp mơi giới bảo hiểm góp phần tìm khách hàng cho doanh nghiệp bảo hiểm; doanh nghiệp tái bảo hiểm đảm bảo tạo tin tưởng cho người mua bảo hiểm, doanh nghiệp góp phần vào việc hạn chế rủi ro doanh nghiệp bảo hiểm Theo báo cáo Bộ Tài chính, mức tăng trưởng năm 2014 tương đương với tổng phí bảo hiểm thu xếp qua mơi giới (bao gồm môi giới gốc môi giới tái bảo hiểm) 6.476 tỷ đồng, chiếm gần 24% tổng số phí bảo hiểm phi nhân thọ tồn thị trường Hoạt động môi giới bảo hiểm tập trung chủ yếu nghiệp vụ bảo hiểm tài sản thiệt hại (hơn 67%), nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe (hơn 16%) Giai đoạn từ năm 2010 - 2013, hợp tác DN bảo hiểm môi giới mờ nhạt Từ năm 2014 trở đi, DN bảo hiểm quan tâm đến kênh môi giới bảo hiểm Các DN bảo hiểm dành quan tâm nhiều đến kênh phân phối bảo hiểm qua môi giới Đây xem tín hiệu khả quan nhằm tạo đà phát triển cho kênh Một số DN bảo hiểm trước có kết hợp tác với DN môi giới không kỳ vọng nên tạm ngưng hợp tác chia sẻ, nối lại quan hệ Có DN chưa ngó ngàng đến mối hợp tác với DN môi giới bảo hiểm cho hay, tiến hành hợp tác năm Thậm chí, có DN bảo hiểm phi nhân thọ coi kênh phải tập trung trọng khai thác nhằm tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm (ĐTCK online, 2014) Hiện tại, có khoảng cách khơng nhỏ DN mơi giới bảo hiểm nước ngồi với nước lực quản trị, tính chuyên nghiệp Thị phần phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới chủ yếu nằm tay DN nước Aon, Gras Savoye, Jardine Lloyd Thompson, Marsh Toyota Tsusho Năm 2014, thị phần phí thu xếp khối DN mơi giới bảo hiểm nước ngồi 92,6%, DN môi giới bảo hiểm nước chiếm thị phần 7,4% Ngồi ra, phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng phí bảo hiểm tồn thị trường Đơn cử, mảng bảo hiểm phi nhân thọ, phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới chiếm khoảng 12% doanh thu phí bảo hiểm gốc, tỷ lệ Thái Lan chiếm xấp xỉ 30%, Mỹ 85% Đối với tái bảo hiểm, thị trường Việt Nam thị trường mẻ khó tiếp cận cho nhà tái bảo hiểm nên có rào cản nhập ngành cao Rào cản cịn bị gây thơng tin thị trường khơng hồn hảo quy định Chính phủ bắt buộc doanh nghiệp phải tuân theo (ví dụ tỷ lệ tái bảo hiểm bắt buộc, tỷ lệ hoa hồng tái bảo hiểm bắt buộc,…) Thị phần lĩnh vực tái bảo hiểm chia cho hai công ty lớn VINARE PVI Re Thực tế, cạnh tranh khốc liệt thị trường bảo hiểm gốc tạo sức ép không nhỏ việc thu xếp tái bảo hiểm Mức phí mức khấu trừ cạnh tranh, điều kiện, điều khoản mở rộng đến mức phi kỹ thuật khiến cho số đơn bảo hiểm thu xếp tái bảo hiểm thị trường nước ngồi Khi đó, DN bắt buộc phải thu xếp tái bảo hiểm qua lại DN bảo hiểm nước để đảm bảo phân tán rủi ro Trong trường hợp này, lực thị trường bảo hiểm Việt Nam thực tế bị tận dụng để bảo hiểm cho rủi ro khơng tốt đối mặt với nguy tích tụ rủi ro cao Bên cạnh đó, việc coi nhận tái bảo hiểm kênh để tăng doanh thu đặt DN bảo hiểm trước rủi ro Có số DN coi tái bảo hiểm kênh khai thác để bù đắp thiếu hụt doanh thu bảo hiểm gốc Điều dẫn đến tình trạng DN khơng đánh giá kỹ rủi ro nhận tái bảo hiểm, chào dịch vụ nhận, giữ lại nhiều so với mức giữ lại quy định loại rủi ro đó, giữ lại số rủi ro bị loại trừ hợp đồng tái bảo hiểm khác Sự dễ dãi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài DN trường hợp có tổn thất lớn, đặc biệt tổn thất mang tính thảm họa (ĐTCK, 2016) Nguồn; (Bộ Tài chính, 2016) Năm thành lập Vốn điều lệ (tỷ đồng) Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) 1994 1.008 Công ty tái bảo hiểm PVI (PVI Re) 2011 460 Công ty TNHH Aon Việt Nam 1993 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Việt Quốc 2001 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Á Đông 2003 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Đại Việt 2003 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Gras Savoye Willis Việt Nam 2003 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam 2004 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Thái Bình Dương 2005 25 Tên Cơng ty CƠNG TY TÁI BẢO HIỂM: CÔNG TY MÔI GIỚI BẢO HIỂM: 12 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Cimeco 2006 30 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Sao Việt 2008 10 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Jardine Loyld Thompson Việt Nam 2008 34 11 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Nam Á 2010 10 12 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Toyota-Tsusho 2011 12 Bảng 3: Các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tái bảo hiểm Việt Nam Bồi thường bảo hiểm Tỷ lệ bồi thường cao đặt bất cập cho doanh nghiệp Bảo hiểm Trong đó, giá nguyên liệu, nhân cơng, sửa chữa, thay thế, chi phí thuốc men tăng cao dẫn đến chi phí bồi thường tăng Chưa kể, tình trạng trục lợi bảo hiểm nhức nhối, đặc biệt nghiệp vụ bảo hiểm xe giới, bảo hiểm sức khỏe Nguyên nhân chủ quan ra, phận doanh nghiệp bảo hiểm “chiều” khách hàng, chạy theo doanh thu giá… Một số đơn vị trực thuộc doanh nghiệp bảo hiểm cịn lỏng lẻo cơng tác giải bồi thường bảo hiểm sức khỏe người, theo thống kê, trục lợi nghiệp vụ cao, cao số lượng hồ sơ lẫn số tiền địi bồi thường Ngồi ra, cịn tình trạng chưa chặt chẽ, chưa thực quy trình quản lý khai thác, cấp hợp đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm, cho nợ phí bảo hiểm Cái khó doanh nghiệp bảo hiểm cịn số tiền bồi thường cao Bồi thường cao khiến doanh nghiệp nhỏ, tiềm lực tài yếu chậm trễ cơng tác bồi thường Có doanh nghiệp có số tiền bồi thường bảo hiểm chưa giải gấp lần số tiền thực chi bồi thường Bảng 4: Số tiền bồi thường bảo hiểm gốc theo nghiệp vụ năm 2013 – 2014 Năm 2015, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục đặt kế hoạch giảm tỷ lệ bồi thường, chí xuống mức 40%, thực cơng tác giám định bồi thường theo ngành dọc từ trụ sở đến đơn vị thành viên để giám sát chất lượng bồi thường Tuy nhiên, doanh nghiệp thừa nhận, khó khăn giảm bồi thường hữu (Bảo hiểm Bảo Việt, 2015) Các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam sử dụng nhiều biện pháp để làm giảm tỷ lệ bồi thường như: thắt chặt công tác kiểm tra rủi ro trước cấp bảo hiểm; đề mức phí bảo hiểm riêng cho lĩnh vực; tra, rà soát chặt chẽ lãng phí, tham ơ, Thực tế, tỷ lệ bồi thường doanh thu phí có xu hướng giảm giai đoạn từ 2011 đến Năm 2011 tỷ lệ 43.69% đến năm 2015, số giảm xuống 31.39% 50 45 40 35 30 25 2013 20 2014 15 2015 10 tỷ lệ chi phí bồi thường/doanh thu tỷ lệ chi phí bồi thường bảo hiểm nhân thọ/doanh thu tỷ lệ chi phí bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ/doanh thu Biểu đồ 2: Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm Việt Nam 2013 – 2015(%) Xét chi phí bồi thường tồn ngành bảo hiểm nói chung có xu hướng giảm, năm 2014 38.01% doanh thu, đến năm 2015 giảm 31.09% Tuy nhiên tỷ lệ chi phí bồi thường bảo hiểm nhân thọ chi phí bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ so với doanh thu loại bảo hiểm tăng giảm không ổn định suốt thời kỳ 2010 – 2015 Điều giải thích có nhiều điều chỉnh phủ tự điều chỉnh cơng ty bảo hiểm nhu cầu thị trường thay đổi Hành vi doanh nghiệp qua năm Mức độ tập trung thị trường bảo hiểm Việt Nam thông qua số HHI CR5 Theo Cục quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài Việt Nam, tính đến 31/12/2015, có 61 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) hoạt động Việt Nam, gồm 29 DNBH phi nhân thọ, chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước Việt Nam, 17 DNBH nhân thọ, 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (DNMGBH) doanh nghiệp tái bảo hiểm (DNTBH) (Bộ Tài Chính, 2016) Thị trường bảo hiểm nhân thọ Hiện thị trường Việt Nam có 17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Trong đó, doanh nghiệp dẫn đầu thuộc top cơng ty bảo hiểm nhân thọ có uy tín Việt Nam công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) thức cơng bố 30/6/2016 gồm có: Prudential, Bảo việt nhân thọ, Manulife, AIA, Dai-ichi (Vietnam Report, 2015) Nguồn: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài Biểu đồ 3: Thị phần công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam tính đến 2/2015 Với số lượng hãng bảo hiểm tương đối ít, doanh nghiệp thị trường bảo hiểm nhân thọ tồn sức mạnh thị trường Điều thể qua số HHI CR5 tính tốn bảng đây: Nguồn: Tính tốn theo số liệu TCTK Mã ngành Doanh thu phí (tỷ VNĐ) Si 7,6386 0.3274 Bảo Việt nhân thọ 6,31619 0.2707 0301774984 Manulife 2,60029 0.1115 0311289578 Dai-ichi 1,85729 0.0796 0301930337 AIA 1,76243 0.0755 Mã doanh nghiệp Tên doanh nghiệp 0301840443 Prudential 1501005642 6511 HHI CR5 0.2098 0.8647 Bảng 5: HHI CR5 thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam năm 2013 HHI = 0.2098 thể mức độ tập trung vừa phải thị trường bảo hiểm nhân thọ Ngồi ra, mức độ tập trung cịn thể số CR5, năm 2013 năm doanh nghiệp lớn chiếm 86.47% thị phần toàn ngành Trong đó, chiếm thị phần lớn Prudential với thị phần 32.74%, tiếp Bảo Việt nhân thọ với 27.07%, Manulife với 11.15%, Dai – ichi với 7.96% AIA với 7.55% Kể từ thành lập năm 1995, Prudential ln có doanh thu dẫn đầu hoạt động bảo hiểm nhân thọ cơng ty bảo hiểm lâu đời uy tín thị trường Việt Nam Trong công ty bảo hiểm bình chọn có uy tín nhất, có đến cơng ty bảo hiểm nước ngồi, Bảo Việt nhân thọ doanh nghiệp Việt Nam Tuy nhiên, Bảo Việt nhân thọ có cổ đơng chiến lược Sumitomo Life (Nhật Bản) Có thể thấy, sân chơi bảo hiểm nhân thọ hầu hết doanh nghiệp ngoại có kinh nghiệm, có đội ngũ chuyên gia cao cấp có khả thiết kế gói sản phẩm hợp lý địi hỏi chi phí lớn Thêm vào đó, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thường có thời hạn hợp đồng dài, đối tượng khách hàng khác nhau, hợp đồng khác nhau, nên khó doanh nghiệp Việt cạnh tranh với doanh nghiệp ngoại Nguồn: Tính tốn theo số liệu TCTK Mã ngành Doanh thu phí (tỷ VNĐ) Si 8,977.15 0.3285 7,362 0.2694 0301774984 Manulife 3,139.88 0.1149 0311289578 Dai-ichi 2,600 0.0951 2,310.1 0.0845 Mã doanh nghiệp Tên doanh nghiệp 0301840443 Prudential 1501005642 6511 Bảo Việt nhân thọ 0301930337 AIA HHI CR5 0.2127 0.8924 Bảng 6: HHI CR5 thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam năm 2014 Đến năm 2014, số tập trung thị trường HHI = 0.2127, nhỉnh năm trước 1.38%, chứng tỏ mức độ tập trung thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng Xét số CR5 tăng từ 0.8647 lên 0.8924, tổng thị phần doanh nghiệp lớn ngành tăng Trong đó, thị phần Prudential tăng 0.11%, Manulife tăng 0.34%, Dai – chi tăng 1.55%, AIA tăng 0.9% Trong đó, thị phần Bảo Việt nhân thọ giảm 0.13% Điều chứng tỏ hạn chế doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh với doanh nghiệp nước lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Thực chiến lược bền vững mình, Prudential cung cấp bảo hiểm nhân thọ dài hạn với mức phí gần khơng đổi, thận trọng việc đầu tư bảo hiểm đồng thời xây dựng hình ảnh việc giúp đỡ người dân nâng cao chất lượng giáo dục, bảo vệ sức khỏe hỗ trợ cộng đồng Vì khơng uy tín Prudential tăng mà mức doanh thu phí thị phần doanh nghiệp tăng liên tục năm gần Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước khác Dai – ichi việc tạo khác biệt sản phẩm, dịch vụ làm tăng lực cạnh tranh Trong công ty bảo hiểm khác đứng trước khó khăn phí bảo hiểm mà khách hàng đóng vào khơng cịn giá trị trước Các cơng ty khác lựa chọn cách hạ thấp mức tỷ lệ bảo hiểm có rủi ro xảy (có thể gọi “trượt giá bảo hiểm”) Dai –ichi nhấn mạnh hững giải pháp phát triển sản phẩm để chia sẻ rủi ro với khách hàng Năm 2014, thị phần Dai – ichi tăng tới 1.55%, mức tăng mạnh so với đối thủ lại Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Hiện thị trường Việt Nam có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, nhiều gấp 1.7 lần số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Với số lượng nhiều số lượng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, liệu mức độ tập trung thị trường bảo hiểm phi nhân thọ có thật nhỏ mức độ tập trung thị trường bảo hiểm nhân thọ? Nguồn: Tính tốn từ số liệu TCTK Mã ngành Doanh thu phí (tỷ VNĐ) Si 3,512.19 0.2058 0101527385 Bảo Việt 4,199.27 0.246 0300446973 Bảo Minh 1,988.22 0.1165 0100110768 PJICO 1,592.06 0.0933 684.47 0.0401 Mã doanh nghiệp 0105402531 6512 Tên doanh nghiệp PVI 0100774631 PTI HHI CR5 0.1325 0.7017 Bảng 7: HHI CR5 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 2010 Ta thấy HHI = 0.1325 < 0.15 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thị trường khơng có tập trung Tức thị trường có tính cạnh tranh, mức độ thấp Trong CR5 = 0.7017 tức tổng thị phần doanh nghiệp lớn ngành 70.17% Trong đó, thị phần Bảo Việt năm 2010 cao đạt 24.6%, tiếp PVI với 20.58%, Bảo Minh 11.65%, PJICO 9.33% PTI với 4.01% Bảo Việt đời năm 1964, đánh dấu mốc lịch sử ngành bảo hiểm Việt Nam Đây công ty bảo hiểm Việt Nam Hiện nay, Bảo Việt Tập đồn Tài - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam số 25 doanh nghiệp lớn Nhà nước công nhận xếp hạng Hiện Tập đồn có trụ sở Hà Nội với 150 chi nhánh khắp 63 tỉnh thành nước (Bảo Việt, 2015) Bảo Minh, từ chi nhánh Bảo Việt, vươn lên thành Tổng Công ty bảo hiểm hàng đầu thị trường bảo hiểm Việt Nam Được thành lập ngày 28/11/1994 với số vốn ban đầu 40 tỷ đồng (Bảo Minh, 2016) Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO thành lập ngày 15/06/1995, gồm cổ đông sáng lập tổ chức kinh tế lớn nhà nước, có tiềm năng, uy tín nước PJICO Nhà bảo hiểm Việt Nam hoạt động theo mơ hình cổ phần Từ thành lập đến nay, Bảo hiểm PJICO đơn vị dẫn đầu thị trường Việt Nam bảo hiểm phi nhân thọ (PJICO, 2016) Thành lập năm 1996, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) phát triển từ công ty bảo hiểm nội thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN) trở thành nhà bảo hiểm công nghiệp số Việt Nam, dẫn đầu lĩnh vực trọng yếu thị trường bảo hiểm Năng lượng (chiếm thị phần tuyệt đối), Hàng hải, Tài sản – Kỹ thuật quan trọng hơn, PVI hướng tới trở thành Định chế Tài – Bảo hiểm quốc tế Tổng Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiền thân Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện được Bộ Tài cấp Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm ngày 18/06/1998 Nguồn: Tính tốn từ số liệu TCTK Mã ngành Doanh thu phí (tỷ VNĐ) Si 5,805.67 0.2126 0101527385 Bảo Việt 5,703.46 0.208 0300446973 Bảo Minh 2,490.43 0.0912 2,1 0.0769 1,708.33 0.0626 Mã doanh nghiệp 0105402531 6512 Tên doanh nghiệp PVI 0100110768 PJICO 0100774631 PTI HHI CR5 0.1149 0.6513 Bảng 8: HHI CR5 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 2014 So với năm 2010, năm 2014, số HHI thị trường bảo hiểm phi nhân thọ giảm, chứng tỏ mức độ cạnh tranh ngành tăng Có số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tham gia vào thị trường như: SGI Hà Nội, Cathay CR2 giảm từ 0.7017 xuống 0.6513, tức tổng thị phần doanh nghiệp lớn thị trường giảm 5.04% giai đoạn 2010 – 2014 Trong giai đoạn 2010 – 2014, thị phần Bảo Việt nhìn chung giảm, năm 2010 24.6% đến năm 2014, số giảm 20.89% Thị phần Bảo Minh PJICO giảm, nhiên, thị phần PVI PTI tăng Trong thị phần PTI tăng mạnh lên tới 3.68%, thị phần PVI tăng mức 0.67% Bảo Việt biết đến công ty bảo hiểm thực chất lại hoạt động đa ngành Số vốn cơng ty bảo hiểm Tập đồn Bảo Việt chiếm chưa đến 50% vốn chủ sở hữu Liên tục năm qua hoạt động bảo hiểm túy BVH bị thua lỗ Thực tế BVH cung cấp đầy đủ dịch vụ tài bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư, môi giới, quản lý quỹ, bất động sản… Tuy nhiên, việc đầu tư đa ngành khơng mang đến kết kinh doanh khả quan cho BVH Đây lý khiến thị phần Bảo Việt sụt giảm liên tục năm gần Chỉ số đo lường hiệu hoạt động suất sinh lời vốn chủ sở hữu BVH suốt năm qua thấp Thấp nhiều so với suất sinh lời trung bình doanh nghiệp niêm yết, so với doanh nghiệp tài lớn sàn thấp lãi suất Nguyên nhân tăng trưởng mạnh PVI phát triển mạnh loại hình bảo hiểm dầu khí (94,04%) vốn mạnh tuyệt đối PVI với 95% thị phần PVI công ty bảo hiểm nội thuộc Tổng cơng ty Dầu khí Việt Nam nên tận dụng lợi so sánh lĩnh vực Ngồi ra, PVI cịn lấn sân sang lĩnh vực hàng không Đến cuối năm 2014, Bảo hiểm PVI vượt qua đối thủ cạnh tranh để trở thành nhà bảo hiểm gốc đứng đầu liên danh bao gồm nhà bảo hiểm gốc Việt Nam cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng khơng trọn gói cho đội máy bay Vietnam Airlines trị giá tỷ USD, với giá trị bồi thường vụ lên tới tỷ USD Sự tăng trưởng nhanh, cạnh tranh gay gắt sang bảo hiểm hàng không từ PVI làm Bảo Minh bị giảm thị phần Ngoài ra, sụt giảm Bảo Minh cịn lý giải sách phát triển sản phẩm hạn chế, đặc biệt khâu marketing tồn PTI doanh nghiệp có mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc cao so với mức tăng trưởng ngành Việc tái cấu danh mục đầu tư PTI với diện cổ đông chiến lược Dong Bu Insurance tạo tiền đề cho phát triển bền vững doanh nghiệp Việc hợp tác với nhà đầu tư chiến lược Dong Bu Insurance giúp mở hội tiếp cận nhóm khách hàng tiềm Hàn Quốc, cụ thể mảng bảo hiểm tài sản kỹ thuật Với đối tác chiến lược ngoại, PTI có kế hoạch thâm nhập thị trường bảo hiểm Myanmar đầy tiềm Những chiến lược kinh doanh PTI làm thị phần doanh nghiệp tăng mạnh thời gian vừa qua Nhưng thực tế, đua giành thị phần hãng bảo hiểm diễn âm thầm liệt Trong họp nội DN bảo hiểm lớn, việc giữ vững vị đặt mục tiêu sống cịn, thơng qua đẩy mạnh mảng bán lẻ, tranh thủ chậm chân đối thủ Ngoài tháo gỡ bước cản cân lợi nhuận - doanh thu, tăng tiềm lực, vị sẵn có, sát nhu cầu khách hàng… để lấy lại thị phần mất, số DN lên kế hoạch đầu tư mạnh cho kênh phân phối chất lượng dịch vụ Bên cạnh kênh phân phối truyền thống đại lý, mơi giới kênh khai thác qua ngân hàng nhà bảo hiểm đẩy mạnh theo xu phát triển chung Tài liệu tham khảo Bảo hiểm Bảo Việt (2015) Retrieved from http://baohiem-baoviet.com/giam-boi-thuong-va-caikho-cua-doanh-nghiep-bao-hiem/ Bảo Minh (2016) Retrieved from http://www.baominh.com.vn/vi-vn/print.aspx?news_id=2828 Bảo Việt (2015) Retrieved from http://www.baoviet.com.vn/Tap-doan-Bao-Viet/ Bộ Tài Chính (2016, 1) Retrieved from http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/cqlgsbh/r/m/tttt/sltkctt/sltkctt_chitiet?dDocName= MOF151517&_afrLoop=31373738681554424#!%40%40%3F_afrLoop%3D31373738681554424% 26dDocName%3DMOF151517%26_adf.ctrl-state%3D18it3bhpo9_4 Bộ Tài chính, C g (2016) Retrieved from http://thongtinbaohiem.net/danh-sach-cong-ty-moigioi-bao-hiem-cong-ty-tai-bao-hiem-2/ ĐTCK (2016) Retrieved from http://vics.vn/TinTuc/TinKinhTe/64237/thi-truong-tai-bao-hiembat-dau-soi-dong.aspx ĐTCK online (2014) Retrieved from http://www.bic.vn/PortletBlank.aspx/14CB898F9E264FA18286C2CF2C3E55AA/View/Thi-truongbao-hiem/Moi_gioi_bao_hiem_tang_toc/?print=41265284 OECD (2014) Retrieved from http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=INSIND# PJICO (2016) Retrieved from http://pjicohcm.com/gioi-thieu-bao-hiem-pjico/lich-su-phat-trienbao-hiem-pjico/ 10 Vietnam Report (2015) Retrieved from http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/312947/top-10cong-ty-bao-hiem-uy-tin-nhat-nam-2016.html ... cho bảo hiểm số quốc gia giới năm 2015 Thị trường môi giới bảo hiểm tái bảo hiểm Tính đến 31/12/2015 thị trường Vi? ??t Nam có 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (DNMGBH) doanh nghiệp tái bảo hiểm. .. nước Vi? ??t Nam, 17 DNBH nhân thọ, 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (DNMGBH) doanh nghiệp tái bảo hiểm (DNTBH) (Bộ Tài Chính, 2016) Thị trường bảo hiểm nhân thọ Hiện thị trường Vi? ??t Nam có 17 doanh. .. năm 1964, đánh dấu mốc lịch sử ngành bảo hiểm Vi? ??t Nam Đây công ty bảo hiểm Vi? ??t Nam Hiện nay, Bảo Vi? ??t Tập đoàn Tài - Bảo hiểm hàng đầu Vi? ??t Nam số 25 doanh nghiệp lớn Nhà nước cơng nhận xếp hạng