Đang tải... (xem toàn văn)
Thị trường thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thế giới trong quý I/2016 giảm mạnh so với cùng quý năm ngoái, do nguồn cung dồi dào và nhu cầu suy giảm. Cùng với xu hướng giá thế giới thì giá thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong nước quý I/2016 cũng giảm, do nhu cầu suy giảm cùng với đó là chi phí vận chuyển giảm.
THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NGUYÊN LIỆU QUÝ I/2016 VÀ DỰ BÁO QUÝ II Thị trường thức ăn chăn nuôi nguyên liệu giới quý I/2016 giảm mạnh so với quý năm ngoái, nguồn cung dồi nhu cầu suy giảm Cùng với xu hướng giá giới giá thức ăn chăn nuôi nguyên liệu nước quý I/2016 giảm, nhu cầu suy giảm với chi phí vận chuyển giảm I DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG Diễn biến giá thức ăn chăn nuôi nguyên liệu quý I/2016 Trong quý I/2015, giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) nguyên liệu giới biến động theo xu hướng không đồng nhất, giảm dần tháng đầu năm tăng trở lại tháng 3/2016, điều kiện thời tiết thuận lợi hậu thuẫn trồng nước sản xuất xuất hàng đầu đậu tương, ngơ, lúa mì, bột cá… Tính chung, so với quý trước đó, giá TĂCN nguyên liệu giới trung bình tháng quý giảm mạnh Cụ thể, giá ngơ trung bình q I/2016 giảm 8,02%; đậu tương giảm 11,27%; lúa mì giảm 15%; giá bột cá giảm mạnh 26,31%, tất so với q năm ngối Trên thị trường giới, tính đến tháng 3/2016, sau tháng đầu năm suy giảm, giá ngô tăng nhẹ trở lại, lên 160 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng trước giảm 8,17% so với tháng năm ngoái Nguyên nhân nguồn cung toàn cầu dồi nhu cầu suy giảm Sản lượng đậu tương toàn cầu niên vụ 2015/16 đạt 320,21 triệu tấn, tăng 4,58 triệu so với niên vụ trước, thời tiết dự báo cải thiện quốc gia trồng đậu tương hàng đầu giới Mỹ, Brazil, Argentina Tuy nhiên, giá đậu tương tháng tăng nhẹ trở lại, lên 325,5 USD/tấn nhu cầu gia tăng Triển vọng sản lượng vụ thu hoạch lúa mì tồn cầu niên vụ 2015/16 dự kiến đạt mức cao 732,32 triệu tấn, tăng mạnh 5,87 triệu so với niên vụ trước, thời tiết thuận lợi hậu thuẫn phát triển trồng lúa mì vụ đơng khu vực EU Mặc dù nguồn cung tăng nhu cầu tăng mạnh, khiến giá lúa mì tháng 3/2016 tăng nhẹ 0,62% so với tháng trước giảm mạnh 13,35% so với tháng năm ngoái Trong tháng 3/2016, giá bột cá giới tăng nhẹ trở lại 1.480,4 USD/tấn, tăng nhẹ 1,68% so với tháng trước giảm mạnh 21,97% so với tháng 3/2015 Nguyên nhân dự kiến sản lượng bột cá Peru – nước sản xuất xuất bột cá hàng đầu - năm marketing 2015/16 cải thiện Hình 1: Biến động giá đậu tương, ngơ, lúa mì bột cá giới đến tháng 3/2016 ĐVT: USD/tấn 2260 2010 1760 1510 1260 1010 760 510 260 Ngô Bột cá Đậu tương 3/ 20 16 2/ 20 16 1/ 20 16 12 /2 01 11 /2 01 10 /2 01 9/ 20 15 8/ 20 15 7/ 20 15 6/ 20 15 5/ 20 15 4/ 20 15 3/ 20 15 10 Lúa mì Nguồn: Phịng Thơng tin kinh tế quốc tế - VITIC tổng hợp Cùng với xu hướng giá giới, giá thức ăn chăn nuôi nguyên liệu nước quý I/2016 giảm, giá nhập giảm với chi phí vận chuyển giảm Tuy nhiên, mức giảm không nhiều, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi khơng thâu tóm gần 70% thị phần thức ăn chăn nuôi với giá cao 20% so với khu vực, mà cịn thống trị ngành chăn ni, với mơ hình khép kín Giá thức ăn chăn ni nguyên liệu nước quý I/2016 giảm so với q trước Cụ thể, giá ngơ giảm 1,14%; giá cám gạo giảm 3,3% giá khô đậu tương giảm 2,14%, tất so với quý trước Hiện tại, giá cám gạo giảm 100 đ/kg xuống 5.600 đ/kg; giá khơ đậu tương giảm 100 đ/kg, xuống cịn 13.000 đ/kg, giá ngô mức 5.000 đ/kg giá bột cá dao động khoảng 15.000-18.000 đ/kg II CUNG – CẦU Dự báo nguồn cung tình hình tiêu thụ thức ăn chăn nuôi & nguyên liệu giới quý II/2016 Ngô Dự báo, sản lượng ngô giới niên vụ 2015/16 giảm xuống 969,64 triệu tấn, giảm 26,48 triệu so với kỳ niên vụ trước, thời tiết bất lợi nước trồng chủ yếu ảnh hưởng đến suất ngô Dự trữ ngô cuối vụ giới đạt 206,97 triệu tấn, tăng 1,86 triệu so với đầu vụ Sự gia tăng phần lớn nước Mỹ có lượng dự trữ tăng – nước có thời tiết thuận lợi hậu thuẫn đến khu vực vành đai trồng ngô nước này, tăng 2,7 triệu lên 46,67 triệu Hầu hết quốc gia kể xuất nhập có lượng dự trữ cuối vụ giảm so với đầu vụ Duy Trung Quốc có lượng dự trữ cuối vụ vượt trội so với đầu vụ, tăng 11,03 triệu tấn, nước có lượng dự trữ tăng nhẹ Canada tăng 0,2 triệu Với điều kiện thời tiết thuận lợi, dự báo sản lượng ngô Mỹ niên vụ 2015/16 đạt 345,49 triệu Do vậy, Mỹ trở thành nước có lượng ngơ dư thừa nhiều giới, niên vụ sau trừ lượng tiêu thụ nước, nước dư thừa khoảng 43,34 triệu Brazil giữ vị trí thứ hai với lượng dư thừa 26 triệu tấn, tiếp đến FSU-12 với lượng dư thừa 18,41 triệu tấn, Argentina với lượng dư thừa 17,5 triệu tấn, Ukraine với lượng dư thừa 14,9 triệu Ngược với xu hướng quốc gia trên, EU-27 có lượng thiếu hụt ngô lớn giới với 18,25 triệu cho niên vụ 2015/16, tiếp đến Nhật Bản với 14,7 triệu tấn, Mexico với 11,2 triệu tấn, quốc gia Đông Nam Á với 10,94 triệu tấn, Hàn Quốc với 10,02 triệu tấn, sau Ai Cập với 8,5 triệu … Hầu hết quốc gia thiếu hụt phải nhập để đáp ứng nhu cầu sử dụng Bảng 1: Dự báo cung cầu ngô giới quý II/2016 (triệu tấn) ĐVT: triệu 2015/16 Thế giới Mỹ Các nước lại Nước XK chủ yếu Argentina Brazil Nam Phi Nước NK chủ yếu Ai Cập EU-27 Nhật Bản Mexico Đông Nam Á Dự trữ đầu vụ 205,11 43,97 161,14 Cung Tiêu thụ Dự trữ Sản Nhập Ngành Xuất cuối vụ Nội địa lượng TACN 969,64 128,9 596,95 967,78 119,73 206,97 345,49 1,27 134,63 302,15 41,91 46,67 624,15 127,63 462,33 665,63 77,82 160,3 11,23 117,5 4,11 60,5 78,5 45,8 8,54 0,81 7,92 2,5 22,24 27 84 6,5 115,09 0,01 0,6 3,5 75,3 49 5,5 140,4 9,5 58 11 192,83 17 28 0,8 2,97 1,32 6,52 0,7 16,84 2,27 9,35 0,5 4,21 3,79 57,75 23,5 27,66 16 14,7 11,5 11 12,1 57,5 10,4 17,9 30,5 14,5 76 14,7 34,7 38,6 0,01 1,1 0,86 1,76 0,5 3,51 2,99 Hàn Quốc Nước khác Canada Trung Quốc FSU-12 Ukraine 1,86 0,08 10 10,1 1,84 1,4 100,46 13,6 224,58 2,5 152 13,4 216 0,05 1,6 111,49 3,06 1,87 39,94 23,3 0,49 0,05 18,66 21,53 8,4 19,5 2,47 15,5 1,32 Nguồn: USDA Đậu tương Bảng 2: Dự báo cung cầu đậu tương giới quý II/2016 ĐVT: triệu 2015/2016 Thế giới Mỹ Các nước khác Nước XK Argentina Brazil Paraguay Nước NK Trung Quốc EU-27 Nhật Bản Mexico Dự trữ đầu vụ Tiêu thụ Cung SL Nghiền NK Nội địa ép 128,16 278,04 315,75 0,82 50,89 54,43 127,35 227,15 261,32 77,14 5,19 71,95 320,21 106,93 213,27 50,88 170,41 0,32 90 31,8 19,01 0,06 18,39 58,5 100 8,8 15,48 0,3 0,01 109,18 17,03 0,58 0,22 0,08 12 2,05 0,22 0,36 82 13,2 2,9 3,85 XK Dự trữ cuối vụ 130,9 45,99 84,9 78,87 12,51 66,36 97,33 77,25 47,04 45,7 40 4,1 106,31 49,85 43 4,2 125,81 11,8 58 4,6 0,38 28,65 18,31 0,06 16,86 81,8 14,3 2,02 4,15 95,25 15,17 3,1 4,19 0,2 15,58 0,15 0,51 0,24 0,1 Nguồn: USDA Dự báo, tổng sản lượng đậu tương giới niên vụ 2015/16 đạt 320,21 triệu tấn, tăng 4,58 triệu so với niên vụ trước, thời tiết dự báo cải thiện quốc gia trồng đậu tương hàng đầu giới Mỹ, Brazil, Argentina Trong nhu cầu tiêu thụ 315,75 triệu tấn, cung vượt cầu khoảng 4,46 triệu Quốc gia có lượng dư thừa nhiều Brazil với 57 triệu tấn, vượt Mỹ trở thành nước xuất đậu tương hàng đầu giới điều kiện thời tiết thuận lợi hậu thuẫn trồng đậu tương, Mỹ tụt xuống vị trí thứ hai, với lượng dư thừa 52,5 triệu tấn, Argentina với 8,65 triệu Ngược lại, dự báo niên vụ 2015/16 quốc gia có lượng thiếu hụt đậu tương nhiều Trung Quốc với 82,15 triệu tấn, tăng 12,15 triệu so với niên vụ trước nước mở rộng đàn gia súc dẫn đến nhu cầu thức ăn chăn nuôi nước tăng mạnh; thứ hai EU-27 với 13,12 triệu tấn, Mexico 3,83 triệu sau Nhật Bản với 2,88 triệu tấn, tăng 0,077 triệu so với niên vụ trước Đây quốc gia nằm top nước có nhu cầu sử dụng đậu tương lớn bị thâm hụt sản lượng so với nhu cầu tiêu thụ Đặc biệt quốc gia này, sản lượng nước đáp ứng phần nhỏ tổng nhu cầu tiêu thụ mình, nhu cầu tiêu thụ nội địa Trung Quốc gấp lần sản lượng sản xuất được, tương tự EU gấp gần 11 lần, Mexico gấp gần 14 lần Nhật Bản gấp 14 lần Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa quốc gia phải nhập đậu tương niên vụ này, với sản lượng nhập tương ứng 82 triệu tấn, EU-27 13,2 triệu tấn, Mexico nhập 3,85 triệu tấn, Nhật Bản 2,9 triệu Lúa mì Bảng 3: Dự báo cung cầu lúa mì giới quý II/2016 ĐVT: triệu 2015/16 Thế giới Mỹ Các nước khác Nước XK Argentina Australia Canada EU-27 Nước NK chủ yếu Brazil Trung Quốc Trung Đông Bắc Phi Pakistan Đông Nam Á Các nước Tiêu thụ Cung XK Dự trữ cuối vụ 732,32 55,84 Ngành Nội NK TACN địa 160,34 133,49 709,37 3,27 4,08 32,2 162,73 21,09 237,59 26,29 194,17 676,48 157,08 129,41 677,18 141,64 211,3 28,12 3,37 3,98 7,11 13,65 221,56 11 24,5 27,6 158,46 6,97 0,03 0,15 0,49 6,3 64,7 148,13 0,3 6,35 3,8 7,23 3,6 8,8 57 125,75 78,5 17 22 32,5 30,02 1,05 4,41 4,39 20,16 112,07 0,87 76,11 13,03 12,35 3,74 203,82 5,54 130,19 17,86 20 25,48 84,27 6,5 2,5 19,85 25,1 0,1 26,62 263,12 0,6 10,6 12 114 4,55 37,22 2,28 43,73 24,6 7,01 1,3 0,83 0,85 0,7 130,04 1,01 93,8 12,68 12,87 4,02 3,98 20,13 0,96 3,57 Dự trữ đầu vụ SL 214,65 20,48 5,29 19,58 khác Ấn Độ FSU-12 Nga Kazakhstan Ukraine 17,2 20,01 6,28 3,25 5,18 86,53 117,53 61 13,75 27,25 0,5 7,69 0,7 0,08 0,05 4,2 25,83 14 2,1 4,5 90,03 78,11 37 6,9 12,5 13,2 45,86 21,27 23 7,98 6,5 3,67 15,5 4,48 Nguồn: USDA Dự báo, niên vụ 2015/16, tổng sản lượng lúa mì giới đạt 732,32 triệu tấn, tăng mạnh 5,87 triệu so với niên vụ trước, dự báo điều kiện thời tiết thuận lợi hậu thuẫn phát triển trồng lúa mì vụ đơng Trong khi, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu đạt 709,37 triệu tấn, lượng dư thừa lúa mì giới vào khoảng 22,95 triệu Quốc gia có lượng dư thừa nhiều FSU với 39,42 triệu tấn, thứ hai EU-27 với 32,71 triệu tấn, thứ ba Nga với 24 triệu tấn, thứ tư Mỹ với 23,64 triệu tấn, Canada với 18,8 triệu tấn, Australia với 17,27 triệu tấn, Trung Quốc với 16,19 triệu tấn; Ukraine với 14,75 triệu tấn; Kazakhstan với 6,85 triệu tấn, sau Argentina với 4,65 triệu Đây quốc gia xuất lúa mì chủ yếu tồn cầu Ngược với xu hướng trên, quốc gia có lượng lúa mì thiếu hụt nhiều Bắc Phi với 23,73 triệu tấn, thứ hai nước Đông Nam Á với 19,58 triệu tấn, Trung Đông với 19,36 triệu phụ thuộc 100% vào nhập không sản xuất được, sau Brazil với 5,06 triệu Đặc biệt quốc gia này, sản lượng lúa mì nước đáp ứng phần nhỏ tổng nhu cầu tiêu thụ Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa dự kiến quốc gia phải nhập lúa mì niên vụ 2015/16, với sản lượng nhập tương ứng 25,1 triệu tấn; 20,13 triệu tấn; 19,85 triệu tấn; 6,5 triệu Bột cá Peru tiếp tục nước cung cấp bột cá hàng đầu giới Sản lượng bột cá năm marketing 2015/16 (từ tháng đến tháng 12) dự báo đạt 950.000 tấn, tăng 11% so với năm ngoái Xuất bột cá Peru năm marketing 2015/16 dự báo đạt 930.000 tấn, tăng 9% so với năm ngối Tình hình nhập thức ăn chăn nuôi & nguyên liệu nước tháng 2/2016 tháng đầu năm 2016 Theo số liệu thống kê từ TCHQ Việt Nam, nhập TĂCN nguyên liệu tháng 2/2016 đạt 192 triệu USD, giảm 5,35% so với tháng trước giảm mạnh 11,39% so với tháng năm ngối Tính chung, tháng đầu năm 2016 Việt Nam chi 396 triệu USD nhập TĂCN nguyên liệu, giảm 22,16% so với kỳ năm trước Trong tháng đầu năm 2016, nhập thức ăn chăn nuôi nguyên liệu Việt Nam từ số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ Áo với 24 triệu USD, tăng 4.680,01% so với kỳ; đứng thứ hai Mêhicơ với gần 412 nghìn USD, tăng 331,46% so với kỳ; Nhật Bản với triệu USD, tăng 212,2% so với kỳ, sau Chilê với 1,2 triệu USD, tăng 105,93% so với kỳ Các thị trường cung cấp TĂCN nguyên liệu cho Việt Nam tháng 2/2016 Achentina, Hoa Kỳ, Áo Trong đó, Achentina thị trường chủ yếu Việt Nam nhập mặt hàng với 117 triệu USD, tăng 55,37% so với tháng trước tăng 29,21% so với tháng năm ngối, nâng kim ngạch nhập TĂCN nguyên liệu từ nước tháng đầu năm 2016 lên 190 triệu USD, chiếm 48,1% tổng kim ngạch nhập mặt hàng, tăng 3,28% so với kỳ năm ngoái – đứng đầu thị trường cung cấp TĂCN nguyên liệu cho Việt Nam Kế đến thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch nhập tháng đạt 14 triệu USD, giảm 32,81% so với tháng 1/2016 giảm 65,3% so với tháng năm trước Tính chung, tháng đầu năm 2016 Việt Nam nhập TĂCN nguyên liệu từ thị trường đạt 36 triệu USD, giảm 68,32% so với kỳ năm trước Kim ngạch nhập TĂCN nguyên liệu từ Achentina tăng mạnh tháng đầu năm 2016, nguồn nguyên liệu từ thị trường dồi – thị trường TĂCN nguyên liệu tiềm Việt Nam Đứng thứ ba kim ngạch nhập TĂCN nguyên liệu tháng 2/2016 Áo với trị giá gần 10 triệu USD, giảm 35,19% so với tháng trước tăng mạnh 4.690,93% so với tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch nhập tháng đầu năm 2016 lên 24 triệu USD, tăng 4.680,01% so với kỳ năm trước Ngồi ba thị trường kể trên, Việt Nam nhập TĂCN nguyên liệu từ thị trường khác như: Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, UAE Indonesia với kim ngạch đạt 27 triệu USD, 15 triệu USD, triệu USD; triệu USD; triệu USD Thống kê sơ TCHQ thị trường nhập thức ăn chăn nuôi nguyên liệu tháng 2/2016 tháng đầu năm 2016 ĐVT: nghìn USD KNNK 2T/2015 Tổng KN Achentina Ấn Độ Anh Áo 508.981 184.582 21.637 165 516 KNNK T2/2016 192.163 117.361 6.170 173 9.882 KNNK 2T/2016 396.193 190.640 15.723 291 24.697 +/- so với T1/2016 (%) -5,4 55,4 -33,8 47,9 -35,2 +/- so với T2/2015 (%) -11,4 29,2 -29,6 276,2 4690,9 +/- so với 2T/2015 (%) -22,2 3,3 -27,3 76,5 4680,0 Bỉ Brazil UAE Canada Chilê Đài Loan Đức Hà Lan Hàn Quốc Hoa Kỳ Indonesia Italia Malaysia Mêhicô Nhật Bản Australia Pháp Philippin Singapore Tây Ban Nha Thái Lan Trung Quốc III 842 4.778 9.659 6.447 586 8.977 546 2.787 4.861 113.646 8.917 41.695 4.770 95 376 3.304 2.491 4.623 2.953 4.949 774 2.960 4.320 334 685 2.040 164 1.135 1.926 14.219 2.432 910 1.015 340 185 793 1.072 39 762 870 1.626 7.205 7.903 1.257 1.208 6.849 581 2.785 4.212 36.007 7.815 2.405 4.162 411 1.176 1.618 2.546 1.242 2.518 3.569 -9,1 -30,3 20,6 -63,8 31,2 -56,5 -60,5 -31,2 -13,9 -32,8 -54,8 -39,1 -61,9 378,6 -81,3 -3,9 -25,4 -96,8 -50,4 -67,7 309,2 -25,4 4,5 -94,2 16,9 -13,8 -32,4 1,9 -1,5 -65,3 -42,4 -94,2 -10,9 -58,5 21,1 -97,7 -21,3 -69,5 93,1 50,8 -18,2 -80,5 105,9 -23,7 6,4 -0,1 -13,3 -68,3 -12,4 -94,2 -12,8 331,5 212,2 -51,0 2,2 -73,1 -14,7 -27,9 14.333 41.428 4.020 5.536 9.881 27.146 -22,1 -73,4 -5,2 -59,8 -31,1 -34,5 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ II/2016 Dự báo, giá thức ăn chăn nuôi nguyên liệu giới quý II/2016 tăng nhẹ, nhu cầu tăng, đặc biệt nhu cầu nước có kinh tế lớn thứ hai giới nước tiêu thụ TĂCN lớn giới – Trung Quốc – tăng Dự báo, giá thức ăn chăn nuôi nguyên liệu nước quý II/2016 ổn định, nhu cầu TĂCN nguyên liệu nước giảm Tuy nhiên, ổn định trì ngắn hạn, giá nguyên liệu giới tăng, đẩy chi phí sản xuất TĂCN gia tăng IV ẢNH HƯỞNG TỪ HỘI NHẬP Hội nhập mang đến nhiều hội thách thức, Việt Nam tham gia hội nhập sâu rộng với kinh tế giới khu vực, đặc biệt TPP có hiệu lực từ năm 2016 Ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi nước phụ thuộc vào nhập tới 50% nguồn nguyên liệu Ước tính năm phải nhập triệu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, trị giá tỷ USD Trong đó, loại nguyên liệu giàu đạm khô dầu đậu tương, bột xương thịt, bột cá nhập 90% khoáng chất, vitamin nhập tới 100% Do vậy, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi gặp phải cạnh tranh gay gắt nhà cung cấp nước thuế nhập biện pháp phi thuế quan cắt giảm dỡ bỏ Trong có rủi ro tỉ giá, đồng đô la Mỹ, khiến ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi thường trực rủi ro Để ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi tránh phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, cần chủ động nguồn thức ăn đảm bảo chất lượng, Nhà nước cần dành quỹ đất để trồng thức ăn chăn nuôi, thay dần thức ăn nhập Đồng thời, tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, giúp giảm chi phí trung gian, ổn định đầu vào đầu TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.customs.gov.vn http://nguoichannuoi.vn http://www.moit.gov.vn http://www.bloomberg.com http://www.eximguru.com http://www.nasdaq.com http://www.st.nmfs.noaa.gov http://www.usda.gov http://www.efeedlink.com http://www.thefishsite.com http://www.indexmundi.com Tháng 3-2016 Phịng Thơng tin Kinh tế quốc tế - Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại ... USD/tấn 22 60 2 010 17 60 15 10 12 60 10 10 760 510 26 0 Ngô Bột cá Đậu tương 3/ 20 16 2/ 20 16 1/ 20 16 12 /2 01 11 /2 01 10 /2 01 9/ 20 15 8/ 20 15 7/ 20 15 6/ 20 15 5/ 20 15 4/ 20 15 3/ 20 15 10 Lúa... -0 ,1 -13 ,3 -68,3 - 12 ,4 -94 ,2 - 12 ,8 3 31, 5 21 2 ,2 - 51, 0 2, 2 -73 ,1 -14 ,7 -27 ,9 14 .333 41. 428 4. 020 5.536 9.8 81 27 .14 6 -22 ,1 -73,4 -5 ,2 -59,8 - 31, 1 -34,5 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ II /2 016 Dự báo, giá thức. .. 793 1. 0 72 39 7 62 870 1. 626 7 .20 5 7.903 1. 25 7 1. 20 8 6.849 5 81 2. 785 4. 21 2 36.007 7. 815 2. 405 4 .16 2 411 1. 176 1. 618 2. 546 1. 24 2 2. 518 3.569 -9 ,1 -30,3 20 ,6 -63,8 31, 2 -56,5 -60,5 - 31, 2 -13 ,9 - 32, 8
