Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TRÀ NÓC Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.S PHAN THỊ NGỌC KHUYÊN PHẠM THỊ MỸ NHÂN MSSV: LT08100 Lớp: Tài Chính – Ngân hàng Khóa: 34 Cần Thơ, 06/2010 GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc LỜI CẢM ƠN  Sau năm học tập nghiên cứu trường Đại học Cần Thơ, với thời gian thực tập Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Nóc, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Đề tài hồn thành nhờ cơng ơn to lớn quý thầy cô Khoa kinh tế & Quản trị kinh doanh Ban lãnh đạo cô chú, anh chị Ngân hàng hết lòng giúp đỡ thời gian thực tập đơn vị Tôi xin gởi lời cảm ơn đến: - Quý thầy cô Khoa kinh tế & Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ tận tâm giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học - Đặc biệt Cô Phan Thị Ngọc Khuyên giáo viên nhiệt tình hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài - Ban Giám đốc cô chú, anh chị Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc đồng ý cho thực tập tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Cuối tơi xin kính chúc q thầy Ban Giám đốc cô chú, anh chị Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành đạt công tác sống Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2010 Sinh viên thực PHẠM THỊ MỸ NHÂN GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc LỜI CAM ĐOAN ooOoo -Tôi cam đoan đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Nóc” tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày… tháng … năm 2010 Sinh viên thực PHẠM THỊ MỸ NHÂN GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2010 Thủ trưởng đơn vị GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2010 GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần Thơ, ngày… tháng….năm 2010 GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Trang 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI … Trang 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Trang 1.2.1 Mục tiêu chung .Trang 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .Trang 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .Trang 1.3.1 Không gian Trang 1.3.2 Thời gian .Trang 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Trang 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN Trang CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trang 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN Trang 2.1.1 Khái niệm tín dụng Trang 2.1.2.Vai trị tín dụng Trang 2.1.3 Bản chất tín dụng Trang 2.1.4 Phân loại tín dụng Trang 2.1.5 Nguyên tắc tín dụng Trang 2.1.6 Điều kiện cấp tín dụng Trang 2.1.7 Đảm bảo tín dụng Trang 2.1.8 Lãi suất tín dụng Trang 2.1.9 Rủi ro tín dụng Trang 2.1.10 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Trang 12 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trang 14 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Trang 14 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu Trang 14 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TRÀ NÓC Trang 16 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TRÀ NÒC .Trang 16 3.2 CƠ CẨU TỔ CHỨC Trang 16 3.2.1 Cơ cấu tổ chức Trang 16 3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban Trang 18 GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc 3.2.3 Cơ cấu nhân ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Nóc .Trang 20 3.2.4 Lĩnh vực hoạt động Vietcombank Trà Nóc Trang 21 3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Trang 22 3.3.1 Thu nhập Trang 23 3.3.2 Chi phí Trang 24 3.3.3 Lợi nhuận Trang 24 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TRÀ NÓC Trang 26 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN .Trang 26 4.1.1 Phân tích tình hình nguồn vốn Trang 26 4.1.2 Cơ cấu nguồn vốn .Trang 28 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN .Trang 29 4.2.1 Phân tích tình hình huy động vốn Trang 29 4.2.2 Phân tích cấu huy động vốn Trang 31 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY, THU NỢ Trang 32 4.3.1 Phân tích tình hình cho vay Trang 32 4.3.1.1 Phân tích tình hình cho vay theo thành phần kinh tế Trang 33 4.3.1.2 Phân tích tình hình cho vay theo thời hạn Trang 36 4.3.1.3 Phân tích tình hình cho vay theo ngành nghề Trang 38 4.3.2 Phân tích tình hình thu nợ Ngân hàng Trang 42 4.3.2.1 Phân tích tình hình thu nợ theo thành phần kinh tế Trang 42 4.3.2.2 Phân tích tình hình thu nợ theo thời hạn Trang 45 4.3.2.3 Phân tích tình hình thu nợ theo ngành nghề Trang 48 4.3.3 Phân tích tình hình dư nợ Ngân hàng Trang 51 4.3.3.1 Phân tích tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế Trang 51 4.3.3.2 Phân tích tình hình dư nợ theo thời hạn Trang 54 4.3.3.3 Phân tích tình hình dư nợ theo ngành nghề Trang 56 4.3.4 Phân tích nợ hạn Trang 59 4.4 PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG Trang 61 4.4.1 Hệ số thu nợ Trang 61 4.4.2 Dư nợ vốn huy động Trang 62 4.4.3 Vốn huy động tổng nguồn vốn .Trang 63 GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc 4.4.4 Tổng dư nợ tổng nguồn vốn Trang 63 4.4.5 Doanh số thu nợ dư nợ bình quân (DSTN/DNBQ) hay hệ số vòngTrang 64 4.4.6 Nợ hạn tổng dư nợ (NQN/TDN) Trang 65 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TRÀ NÓC Trang 67 5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNGTrang 67 5.1.1 Đối với công tác huy vốn .Trang 67 5.1.2 Đối với công tác cho vay Trang 67 5.1.3 Đối với công tác thu nợ Trang 68 5.2 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG Trang 69 5.3 GIẢI PHÁP Trang 70 5.3.1 Nguồn vốn Trang 71 5.3.2 Công tác cho vay .Trang 71 5.3.3 Công tác thu nợ Trang 71 5.3.4 Tăng cường công tác quản lý nợ Trang 72 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trang 73 6.1 KẾT LUẬN Trang 73 6.2 KIẾN NGHỊ Trang 74 6.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Trang 74 6.2.2 Đối với Ngân hàng Hội sở Trang 74 6.2.3 Đối với Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc Trang 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 76 GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc DANH SÁCH BẢNG Bảng 3.1: Cơ cấu nhân Vietcombank Trà Nóc 20 Bảng 3.2: Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng qua năm .22 Bảng 4.3 : Tình hình nguồn vốn Ngân hàng qua ba năm 2007-2009 27 Bảng 4.4: Tình hình huy động vốn Chi nhánh qua năm 2007-2009 30 Bảng 4.5: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua năm 2007-2009 34 Bảng 4.6: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng qua năm 2007-2009 .37 Bảng 4.7: Doanh số cho vay theo ngành nghề qua năm 2007-2009 .40 Bảng 4.8: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế qua năm 2007-2009 .44 Bảng 4.9: Doanh số thu nợ theo thời hạn qua năm 2007-2009 .47 Bảng 4.10: Doanh số thu nợ theo ngành nghề qua năm 2007-2009 49 Bảng 4.11: Dư nợ theo thành phần kinh tế qua ba năm 2007-2009 53 Bảng 4.12: Dư nợ cho vay theo thời hạn qua ba năm 2007-2009 55 Bảng 4.13: Dư nợ theo ngành nghề qua năm 2007-2009 .58 Bảng 4.14: Nợ hạn theo thành phần kinh tế qua ba năm 2007-2009 59 Bảng 4.15: Nợ hạn theo thời hạn tín dụng qua ba năm 2007-2009 .59 Bảng 4.16: Nợ hạn theo ngành nghề qua năm 2007-2009 .60 Bảng 4.17: Chỉ tiêu hệ số thu nợ hoạt động tín dụng qua năm 61 Bảng 4.18: Chỉ tiêu dư nợ vốn huy động qua năm 2007-2009 62 Bảng 4.19: Chỉ tiêu vốn huy động tổng nguồn vốn qua năm 63 Bảng 4.20: Chỉ tiêu dư nợ tổng nguồn vốn Chi nhánh 63 Bảng 4.21: Chỉ tiêu vịng quay vốn tín dụng qua năm .64 Bảng 4.22 : Chỉ tiêu nợ hạn tổng dư nợ Chi nhánh qua năm 65 Bảng 4.23: Bảng tổng hợp tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Chi nhánh qua năm 2007-2009 66 GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 10 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc với năm 2008 Nhìn chung số cao cho thấy công tác thu nợ Ngân hàng có hiệu góp phần mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng qua năm Để trì phát triển hoạt động tín dụng địi hỏi thân Ngân hàng cần có nỗ lực nữa, cần kết hợp chặt chẽ gia tăng doanh số cho vay với tăng cường việc thu nợ nhằm giúp cho đồng vốn Ngân hàng luân chuyển liên tục đảm bảo an toàn 4.4.2 Dư nợ vốn huy động Chỉ tiêu xác định hiệu đầu tư đồng vốn huy động, giúp cho nhà quản trị phân tích đánh giá so sánh khả cho vay Ngân hàng nguồn vốn huy động Bảng 4.18: CHỈ TIÊU DƯ NỢ TRÊN VỐN HUY ĐỘNG Đơn vị Chênh lệch Năm Chỉ tiêu tính 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 Vốn huy động Triệu đồng 260.000 406.250 504.562 146.250 98.312 Tổng dư nợ Triệu đồng 872.000 291.000 372.160 TDN/VHĐ Lần 3,35 -0,49 0,18 1.163.000 1.535.160 2,86 3,04 (Nguồn: Phịng tín dụng Vietcombank Trà Nóc) Trong ba năm qua tình hình huy động vốn Ngân hàng có tăng kém, thể tỷ lệ tham gia vốn huy động tổng dư nợ: năm đầu tình hình huy động vốn cịn khó khăn nhận thức người dân cịn lạc hậu chưa tin tưởng vào việc gửi tiền vào Ngân hàng, nên năm 2007 3,35 đồng dư nợ có đồng vốn huy động gây ảnh hưởng nhiều đến kết kinh doanh Ngân hàng Ngân hàng sử dụng nhiều vốn điều chuyển vay mà nguồn vốn có chi phí cao vốn vay từ Hội sở Sang năm 2008 tình hình tốt nhận thức người dân thay đổi gửi tiền vào Ngân hàng nhiều nên hoạt động huy động vốn Chi nhánh có khả quan hơn, thể việc 2,86 đồng dư nợ có đồng vốn huy động, thể kết khả quan hoạt động Chi nhánh ngày có hiệu Tình hình cịn khó khăn năm 2009 3,04 đồng dư nợ có đồng vốn huy động Vì Ngân hàng cần phải nhanh chóng điều chỉnh lại cấu vốn huy động: tăng nhanh vốn huy động từ dân GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 62 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc cư tổ chức kinh tế nhằm giúp Ngân hàng tự chủ hoạt động kinh doanh Đồng thời Ngân hàng cần cân đối việc tạo vốn sử dụng vốn để hoạt động tín dụng Ngân hàng đạt hiệu 4.4.3 Vốn huy động tổng nguồn vốn Bảng 4.19: CHỈ TIÊU VỐN HUY ĐỘNG TRÊN TỔNG NGUỒN VỐN Đơn vị Chênh lệch Năm Chỉ tiêu tính 2007 2008 2009 Vốn huy động Triệu đồng 260.000 406.250 504.562 Tổng nguồn vốn Triệu đồng VHĐ/TNV % 2008/2007 2009/2008 1.300.000 1.625.000 1.868.750 20,00 25,00 27,00 146.250 98.312 325.000 243.750 5,00 2,00 (Nguồn: Phịng tín dụng Vietcombank Trà Nóc) Qua bảng 19 ta thấy vốn huy động tổng nguồn vốn ngân hàng qua ba năm có tăng tỷ lệ vốn huy động chiếm thấp Cụ thể năm 2007 vốn huy động ngân hàng 260.000 triệu đồng chiếm tỷ trọng 20% tổng nguồn vốn Năm 2008 vốn huy động 406.250 triệu đồng chiếm tỷ trọng 25% tổng nguồn vốn Năm 2009 vốn huy động 504.562 triệu đồng chiếm tỷ trọng tương ứng 27% tổng nguồn vốn Tuy vốn huy động Ngân hàng có tăng qua năm chiếm tỷ trọng thấp chứng tỏ Ngân hàng phụ thuộc nhiều vào vốn điều chuyển từ Ngân hàng tuyến Do thời gian tới Ngân hàng cần phải gia tăng nguồn vốn huy động giảm vốn điều chuyển xuống 4.4.4 Tổng dư nợ tổng nguồn vốn Bảng 4.20: CHỈ TIÊU DƯ NỢ TRÊN TỔNG NGUỒN VỐN Đơn vị Chênh lệch Năm Chỉ tiêu tính 2007 Tổng dư nợ Triệu đồng 872.000 Tổng nguồn vốn Triệu đồng TDN/TNV % 2008/2007 2009/2008 1.163.000 1.535.160 291.000 372.160 1.300.000 1.625.000 1.868.750 325.000 243.750 4,49 10,58 67,08 2008 71,57 2009 82,15 (Nguồn: Phịng tín dụng Vietcombank Trà Nóc) GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 63 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc Qua biểu bảng ta thấy doanh số dư nợ Ngân hàng chiếm tỷ trọng ngày cao tổng nguồn vốn Năm 2007 dư nợ chiếm 67,08% tổng nguồn vốn, sang năm 2008 71,57% tăng 4,49% tổng nguồn vốn so với năm 2007, đến 12/2009 dư nợ lại tăng 10,58% với mức 82,15% Dư nợ bình qn có xu hướng tăng chứng tỏ khách hàng đến vay vốn Ngân hàng ngày nhiều, nguồn vốn Ngân hàng sử dụng triệt để Nhờ có sách cho vay hợp lý nên Ngân hàng không nguồn vốn tồn đọng nhiều Trong năm tới Ngân hàng tìm cách nâng nguồn vốn lên cho vay nhiều để dư nợ bình quân tăng thêm doanh số để đáp ứng hết nhu cầu vay vốn khách hàng tình hình 4.4.5 Doanh số thu nợ dư nợ bình qn (DSTN/DNBQ) hay hệ số vịng Bảng 4.21: CHỈ TIÊU VỀ VỊNG QUAY VỐN TÍN DỤNG Đơn vị Chênh lệch Năm Chỉ tiêu tính Doanh số thu nợ Triệu đồng Dư nợ bình quân Triệu đồng 862.280 Vòng quay vốn Vòng 2,49 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 2.559.840 253.000 159.840 1.017.500 1.349.080 155.220 331.580 2,36 1,90 -0,13 -0,46 2.147.000 2.400.000 (Nguồn: Phịng tín dụng Vietcombank Trà Nóc) Đây tiêu đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, thời gian thu hồi vốn nhanh hay chậm Ta thấy vịng quay vốn tín dụng có xu hướng giảm qua năm Cụ thể năm 2007 vòng quay vốn tín dụng Ngân hàng 2,49 vịng, sang năm 2008 vịng quay vốn tín dụng 2,63 vòng giảm so với năm 2007 Nguyên nhân năm 2008 khủng hoảng kinh tế giới kèm theo lạm phát tăng cao nên làm cho kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cá nhân bị ảnh hưởng nặng nề chí có nhiều doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản tạm thời ngưng họat động sản xuất Từ ảnh hưởng đến tình hình thu nợ Ngân hàng làm cho dư nợ tăng cao làm cho vòng quay vốn giảm xuống Đến năm 2009 giảm 1,9 vịng Như phân tích, năm 2009 dư nợ ngắn hạn nhiều mà lại khó thu hồi năm trước nên vốn tín dụng quay 1,9 vịng/năm Nhìn chung vịng quay vốn cao có hiệu Tuy nhiên, để Ngân hàng hoạt động bền vững có hiệu Ngân hàng cần có GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 64 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc biện pháp trì tương xứng tiêu doanh số cho vay, doanh số thu nợ dư nợ để quay vịng vốn tín dụng nhanh 4.4.6 Nợ hạn tổng dư nợ (NQN/TDN) Bảng 4.22: CHỈ TIÊU NỢ QUÁ HẠN TRÊN TỔNG DƯ NỢ Chênh lệch Năm Chỉ tiêu Đơn vị tính 2007 Tổng dư nợ Triệu đồng 872.000 Nợ hạn Triệu đồng - 2.550 NQH/TDN % 0,00 0,22 2008 2009 2008/2007 2009/2008 1.163.000 1.535.160 291.000 372.160 3.600 2.550 1.050 0,23 0,22 0,02 (Nguồn: Phịng tín dụng Vietcombank Trà Nóc) Đây tiêu phản ánh rõ tỷ lệ rủi ro phát sinh vay Chi nhánh, thể khả mà vốn đầu tư phịng giao dịch khơng thu hồi hạn có khả vốn Do có biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu nên tỷ lệ Chi nhánh tăng dần qua năm tăng với tốc độ chậm: năm 2007 %, sang năm 2008 0,22% Đến năm 2009 tỷ lệ lại tăng 0,23% tăng 0,02% so với 2008 Nguyên nhân Chi nhánh mở rộng qui mô hoạt động nên tất tiêu Chi nhánh tăng kể nợ hạn Nhìn chung tỷ lệ nợ hạn Ngân hàng mức thấp so với quy định 5% Điều chứng tỏ chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc tốt Và kết thực tế cơng nhận nỗ lực từ nhiều phía: từ quản lý hiệu Ban lãnh đạo Ngân hàng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cán tín dụng cộng thêm thiện chí trả nợ khách hàng, điều nên trì phát huy tương lai GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 65 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc Bảng 4.23: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH Đơn vị Chỉ tiêu Chênh lệch Năm tính 2007 2008 2009 Hệ số thu nợ % 87,92 89,19 87,31 1,27 -1,88 Dư nợ/Vốn huy động lần 3,35 2,86 3,04 -0,49 0,18 3.VHĐ/TNV % 20 25 27 5,00 2,00 TDN/TNV % 67,08 71,57 82,15 4,49 10,58 vòng 2,49 2,36 1,90 -0,13 -0,46 % - 0,22 0,23 0,22 0,02 Vòng quay vốn Nợ hạn/Tổng dư nợ 2008/2007 2009/2008 (Nguồn: Phịng tín dụng Vietcombank Trà Nóc) GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 66 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TRÀ NÓC 5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK TRÀ NĨC 5.1.1 Đối với cơng tác huy động vốn Hiện nguồn vốn huy động Ngân hàng có tăng qua năm cịn thấp, khơng đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Hàng năm Ngân hàng phải nhận vốn điều chuyển từ Ngân hàng cấp với chi phí cao ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ngân hàng cần có sách để tăng nguồn vốn huy động 5.1.2 Đối với công tác cho vay Qua bảng ta thấy, doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao (chiếm từ 85%-90% ) tổng doanh số cho vay điều góp phần làm giảm rủi ro cho Ngân hàng Tuy nhiên, xã hội ngày phát triển, nhu cầu đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh, xây dựng mới, mở rộng trang trại nhiều nhu cầu vốn trung dài hạn thật cần thiết Do đó, Ngân hàng cần mở rộng cho vay trung dài hạn nhằm phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương Qua bảng ta thấy, doanh số cho vay ngành thủy sản chiếm tỷ trọng cao tổng doanh số cho vay Chi nhánh (dao động từ 39%-50%), Bên cạnh lương thực, thực phẩm ngành nghề khác, doanh số cho vay có biến động liên tục năm chiếm tỷ trọng tương đối cao (lương thực, thực phẩm chiếm từ 16%-25%; ngành nghề khác dao động từ 13%27%) Trong cấu cho vay Ngân hàng có chênh lệch lớn ngành nghề, thời gian, thành phần kinh tế vay vốn Điều cho ta thấy Ngân hàng tập trung nhiều vốn vào việc đầu tư cho hay vài ngành GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 67 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc nghề Và mang lại rủi ro cao cho Ngân hàng Một khách hàng kinh doanh lĩnh vực gặp khó khăn hay sách, quy định ban hành áp dụng cho lĩnh vực trở nên khắc nghiệt dẫn đến hoạt động kinh doanh khách hàng bị giảm sút hay khả toán nợ vay gây thiệt hại lớn cho Ngân hàng 5.1.3 Đối với cơng tác thu nợ Từ tình hình phân tích doanh số thu nợ qua năm Chi nhánh ta thấy rõ doanh số thu nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh số thu nợ Ngân hàng (chiếm từ 97%-99%) Bên cạnh đó, từ phân tích doanh số thu nợ thành phần kinh tế ta nhận thấy chất lượng tín dụng khả luân chuyển vốn Ngân hàng theo đối tượng ngày nâng cao, đặc biệt công ty cổ phần, TNHH, thành phần kinh tế chiếm tỷ trọng tương đối cao (từ 75%-95%) Tuy Ngân hàng có nhiều cố gắng công tác thu nợ nhằm giảm thiểu nợ hạn mức thấp nợ hạn tồn động ngành khác đạt 2.550 triệu đồng, nợ hạn ngắn hạn tăng lên với số tiền 2.550 triệu đồng vào năm 2008 Sang năm 2009, nợ hạn cá thể tăng lên với số tiền 3.600 triệu đồng, tăng thêm 1.050 triệu đồng, tức tăng 41,18% so với năm 2008 Chỉ có năm 2007 khơng có phát sinh nợ q hạn công tác thẩm định trước cho vay trọng chủ trương Chi nhánh kiểm soát khoản nợ đặc biệt để khống chế mức gia tăng nợ hạn * Đạt kết nhờ vào số thuận lợi sau: - Có vị trí thuận lợi nằm khu cơng nghiệp Trà Nóc, vị trí nhạy cảm kinh tế Thành phố Cần Thơ - Được quan tâm Trung Ương quyền địa phương - Thu hút nhiều khách hàng, doanh nghiệp, công ty lớn làm ăn hiệu - Các quy chế, quy trình chuyển hóa dần thiết lập tảng tốt, ổn định cho Chi nhánh hoạt động - Công tác đào tạo cán trọng, chuẩn hóa dần GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 68 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc - Chất lượng hoạt động ngày củng cố, biện pháp kiểm soát chất lượng bước đầu phát huy tác dụng cho thấy hoạt động tín dụng có chiều hướng diễn biến tích cực - Sản phẩm dịch vụ dựa cơng nghệ đại hóa phát triển nhanh - Nguồn vốn huy động Ngân hàng phục vụ cho vay chủ yếu ngắn hạn nên dễ quản lý, rủi ro, nhanh chóng thu hồi vốn sách lãi suất có biến động * Song bên cạnh thuận lợi để phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng cịn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức - Cán lãnh đạo Ngân hàng phòng ban thiếu so với nhu cầu thực tế - Cơ sở vật chất Chi nhánh cịn hạn chế, cơng nghệ kỹ thuật chưa đại - Tình hình xuất nhập lương thực, thực phẩm thủy sản thời gian qua gặp nhiều khó khăn, dẫn đến giảm hiệu kinh doanh doanh nghiệp địa bàn, có nhiều doanh nghiêp khách hàng Chi nhánh, làm ảnh hưởng khơng đến hoạt động kinh doanh Chi nhánh - Hiện áp lực cạnh tranh ngân hàng cao 5.2 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG Để có kết kinh doanh tốt năm 2010, Chi nhánh tiếp tục đổi phát triển theo định hướng sau: - Tiếp tục bám sát định hướng phát triển Ngân hàng ngoại thương Việt Nam định hướng phát triển kinh tế xã hội Thành phố Tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn thông qua nhiều hình thức: đa dạng hóa sản phẩm với chất lượng cao, mở rộng phát triển mạng lưới, trì việc đánh giá, phân loại khách hàng tiền gửi để có biện pháp thu hút khách hàng, khuếch trương quảng bá sản phẩm Đặc biệt ý đến nhóm khách hàng cá nhân - Ổn định tổ chức mở rộng dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Tiếp tục quan tâm đào tạo, bổ sung thêm nhân viên tuyển dụng vào phòng nghiệp vụ thực giao dịch chương trình Tạo điều kiện cho nhân viên GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 69 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc học thêm kiến thức chun mơn, ngoại ngữ trình độ để thực tốt nhiệm vụ kinh doanh 5.3 GIẢI PHÁP 5.3.1 Nguồn vốn Vốn điều kiện quan trọng đảm bảo cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng mà quan trọng vốn huy động Qua phân tích ta thấy nguồn vốn huy động Ngân hàng có tăng qua năm cịn thấp, khơng đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Hàng năm Ngân hàng phải nhận vốn điều chuyển từ Ngân hàng cấp với chi phí cao ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Vì thời gian tới Ngân hàng cần phải có biện pháp tích cực để làm tăng nguồn vốn huy động giảm bớt nguồn vốn điều chuyển Sau số giải pháp để Ngân hàng đẩy mạnh việc khai thác nguồn vốn địa bàn như: - Thực lãi suất huy động hợp lý: Lãi suất huy động phải thật hấp dẫn người dân, ln giữ mức tương đối ổn định, khơng nên thay đổi nhiều lần năm để người dân yên tâm gửi tiền vào Ngân hàng - Nâng cao chất lượng phục vụ nhân viên giao tiếp: nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện có tinh thần trách nhiệm khách hàng Đáp ứng tốt yêu cầu vốn khách hàng (không hẹn khách hàng lâu không đủ vốn cho vay ) Muốn vậy, Ngân hàng phải đảm bảo lượng tiền dự trữ đủ lớn, kịp thời phân phối cần thiết - Xây dựng Ngân hàng khang trang nhằm tạo lòng tin nơi khách hàng cách đầu tư sở vật chất, trang thiết bị đại, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng việc lại, gửi rút tiền; yếu tố đập vào mắt khách hàng, họ biết phần ngân hàng mình: có vốn lớn, mức độ an toàn cao yên tâm gửi tiền vào - Tạo khác biệt sản phẩm dịch vụ Tăng cường chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến người dân, nêu bậc lợi ích khách hàng gửi tiền Vietcombank Trà Nóc, địa điểm giao dịch an toàn thuận lợi, tổ chức phận nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm hồn cảnh, nhu cầu, mong muốn, tâm lý khách hàng để từ có chiến lược huy động vốn phù hợp GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 70 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc 5.3.2 Về cơng tác cho vay Bên cạnh việc huy động vốn vào Ngân hàng Ngân hàng phải nỗ lực tìm biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Để tránh đồng tiền bị đóng băng, làm tăng doanh thu lợi nhuận Ngân hàng phải có biện pháp thực phù hợp việc huy động vốn sử dụng vốn nhằm mang lại hiệu kinh doanh cao, sau số giải pháp: - Đối với khách hàng truyền thống cần giữ quan hệ lâu dài giải nhu cầu họ - Mở rộng khách hàng thuộc thành phần kinh tế, lựa chọn kỹ khách hàng sở tình hình sản xuất khả tài khách hàng - Thực đầy đủ quy trình cho vay trước cho vay - Tăng cường công tác thẩm định cán tín dụng phải thường xun theo dõi tình hình sử dụng vốn vay khách hàng, nhằm tránh tình trạng khách hàng sử dụng vốn vay khơng mục đích xin vay vốn - Cán tín dụng nên kiên từ chối phương án, dự án vay vốn hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro cao, trường hợp khách hàng kinh doanh chạy theo phong trào kinh nghiệm khơng có, mức vốn tự có thấp nhiều so với số vốn vay, đầu sản phẩm không chắn Ngân hàng không nên xem giá trị tài sản, việc chấp tài sản yếu tố định cho vay hay khơng cho vay, mà cần xem xét mục đích vay có mang lại hiệu khơng Đặc biệt cần xem tính hợp pháp tài sản chấp, quyền người vay, tinh thần trách nhiệm thành viên có liên quan tài sản chấp Bởi vì, yếu tố tài sản chấp biện pháp cuối để xử lý khoản nợ vay khó địi, cịn nguồn trả nợ khoản lợi nhuận thu từ hiệu kinh doanh phương án đề ra, sẵn lòng trả nợ yếu tố định khả thu hồi vốn ngân hàng 5.3.3 Về công tác thu nợ Thu nợ công tác quan trọng thứ hai hoạt động tín dụng ngân hàng Để cho hoạt động tín dụng ngân hàng có hiệu hoạt động định yếu tố Trước hết ngân hàng cần nâng cao trình độ phẩm chất cán tín dụng GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 71 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc - Người lãnh đạo nên đưa định rõ ràng, dứt khốt xảy tình xấu nhằm giảm bớt rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng - Nâng cao hiểu biết cán nghiệp vụ tín dụng kiến thức ngành thuỷ sản, lương thực, thực phẩm để có nhận xét, đánh giá dự án sản xuất, kinh doanh - Nắm vững thông tin khách hàng để hạn chế xảy nợ hạn Coi trọng quy trình thể lệ cho vay sở đảm bảo thu hồi nợ Đo lường rủi ro từ giai đoạn đầu giải ngân, thu hồi hết nợ, đồng thời nhằm điều chỉnh thời hạn cho vay thu hồi nợ hợp lý Nói chung ngành nghề nào, lĩnh vực có rủi ro, thủy sản nguồn nước yếu tố rủi ro lớn nhất, nguồn nước bị ô nhiễm cá chết hàng loạt, người nuôi không kịp trở tay Nắm bắt kịp thời tình hình biến động kinh tế thị trường nhằm chủ động phân tích cho vay phù hợp với biến động Đánh giá khả trả nợ khách hàng vay vốn: Ngân hàng cần phân tích kỹ khả sinh lời phương án xin vay, nguồn thu để trả nợ Ngân hàng Đồng thời Ngân hàng cần tìm nguồn thu khác khách hàng để đảm bảo trả nợ nguồn thu có cố 5.3.4 Tăng cường công tác quản lý nợ - Chấp hành nghiêm túc qui định hành hoạt động tín dụng, phát kiến nghị kịp thời điều bất hợp lý, không phù hợp - Thường xuyên phân tích đánh giá thực trạng dư nợ khách hàng nhằm xem xét đánh giá điều kiện đảm bảo sản xuất kinh doanh, khả trả nợ khách hàng, từ phát nợ có rủi ro tiềm ẩn, khoản nợ có gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn nợ, khoản nợ chậm trả lãi - Về nợ hạn, thấy khơng có khả thu hồi phải tiến hành thủ tục khởi kiện để phát tài sản chấp để thu nợ, giúp Ngân hàng bảo toàn nguồn vốn hoạt động lựa chọn phương án xử lý cho đỡ tốn thời gian chi phối cho bên Đối với tài sản phát mãi, cần tăng cường tìm đầu sớm tốt - Ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương cho vay sử dụng vốn khoản vay đến hạn GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 72 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế ngày phát triển, đời sống người dân ngày tăng ngày nhu cầu Ngân hàng khơng thể thiếu Ngân hàng đóng vai trị quan trọng cơng đổi đất nước Trong q trình hoạt động phát triển mình, Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Nóc từ thành lập đến gặp nhiều khó khăn Ngân hàng đạt nhiều thành tựu bước hồn thiện mình, tiếp tục phát triển, hướng tới trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Cụ thể, qua năm hoạt động Ngân hàng đạt số kết sau: - Quy mô hoạt động ngày mở rộng với tổng nguồn vốn tăng qua năm - Công tác thu hồi nợ thực tốt tăng qua ba năm nhờ quan tâm giám sát lãnh đạo Ngân hàng với nỗ lực cán bộ, nhân viên Chi nhánh đầy tinh thần trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở khách hàng trả nợ hạn Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu trên, Chi nhánh số vấn đề sau - Vốn huy động tổng nguồn vốn thấp, nguồn vốn huy động chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng nên Chi nhánh phụ thuộc nhiều vào vốn điều chuyển từ cấp - Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ có xu hướng tăng chiếm phần nhỏ tổng dư nợ - Tình hình hoạt động Ngân hàng chưa ổn định cịn tăng giảm khơng có xu hướng rõ ràng Mặc dù vài hạn chế với kết to lớn mà Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Nóc đạt với cố gắng, nỗ lực không ngừng tồn nhân viên Ngân hàng góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế Thành phố Và Ngân hàng GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 73 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc ngày tạo lòng tin vững khách hàng đến khách hàng Thành phố thừa nhận phần thành công họ có hỗ trợ, giúp đỡ, đáp ứng vốn kịp thời Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Nóc 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Tiếp tục hoàn chỉnh, ban hành văn bản, chế độ, nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo ngắn gọn, xác, xác định trách nhiệm cán cho phù hợp với tình hình thực tế qui định Ngân hàng Nhà Nước qui định Điều hành sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng, phù hợp với hoàn cảnh phát triển kinh tế, khơng ngừng đổi mới, hồn thiện cơng cụ điều hành sách tiền tệ, đặc biệt hoạt động thị trường mở nhằm đảm bảo kiểm soát tốc độ gia tăng lạm phát, tăng cường tính khoản cho thị trường, giảm thiểu căng thẳng thị trường tiền tệ thị trường liên Ngân hàng Tăng cường công tác tra, giám sát hoạt động định chế tài chính, đảm bảo đánh giá tính xác, tính lành mạnh định chế tài chính, đưa cảnh báo giải pháp kịp thời để ngăn chặn rủi ro hệ thống Đảm bảo sách lãi suất điều hành phản ánh thực tế cungcầu vốn thị trường 6.2.2 Đối với Ngân hàng Hội sở Hỗ trợ kinh phí, máy móc, trang thiết bị đại cho Ngân hàng, tạo điều kiện cho Ngân hàng nâng cao hiệu hoạt động, tiết kiệm chi phí tu sửa công cụ dụng cụ, bảo quản… Đưa thêm tiêu tăng số lượng đưa cán nhân viên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn, giúp họ nhanh chóng thích nghi với mơi trường, điều kiện kinh doanh thời đại mới, góp phần nâng số lượng cán có trình độ cao địa bàn Xem xét cung cấp thêm máy ATM địa bàn, giúp người dân giao dịch thường xuyên quen thuộc với máy ATM VCB - Nhanh chóng liên kết với NH khác hệ thống (Xây dựng hệ thống liên ngân hàng lĩnh vực kinh doanh thẻ ATM) nhằm tránh tình trạng thẻ GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 74 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc ngân hàng phát hành rút tiền máy rút tiền tự động ngân hàng tức thẻ sử dụng nhiều máy ATM ngân hàng 6.2.3 Đối với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Nóc Cần có kết hợp chặt chẽ Ban lãnh đạo cán tín dụng cho vay dù vay lớn hay nhỏ, để thẩm định thật xác nhằm hạ thấp rủi ro tín dụng xuống thấp Cần trọng việc cho vay nhỏ lẻ, số tiền số lượng nhiều tạo khoản lợi nhuận lớn cho ngân hàng phân tán rủi ro Đẩy mạnh hoạt động thu hút nguồn tiền nhàn rỗi dân cư tiền gửi tốn doanh nghiệp thơng qua nhiều sản phẩm tiện ích, chương trình khuyến đa dạng Mở thêm điểm giao dịch địa bàn, nơi tập trung nhiều thành phần kinh tế như: sân bay Trà Nóc, Trung tâm thương mại khế, Nam sông Cần Thơ Ngân hàng cần lập phận nghiên cứu Marketing nhằm theo dõi diễn biến thị trường, nắm bắt kịp thời, xác thơng tin bất lợi có lợi cho Ngân hàng, để từ báo cáo với cấp đưa hướng giải tốt Tiếp tục tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề sản phẩm ngân hàng Mục đích để nhân viên giải đáp cách dễ hiểu thắc mắc khách hàng, tránh trường hợp khách hàng phải hỏi qua nhiều trung gian Cố gắng thực đầy đủ tích cực phương hướng hoạt động kinh doanh đề cho năm 2010 GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 75 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc TÀI LIỆU THAM KHẢO Thái Văn Đại (2007) Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại, Trường Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại, Bùi Văn Trịnh (2006) Bài giảng Tiền tệ - Ngân hàng, Tủ sách Đại học Cần Thơ Trương Đông Lộc, Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Thị Lương, Trương Thị Bích Liên (2007) Bài giảng Quản trị tài 1, Đại học Cần Thơ Một số trang web: + www.vneconomy.com.vn + www.canthopromotion.vn + www.thesaigontimes.vn GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 76 SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân ... Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TRÀ NĨC 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH... SVTH: Phạm Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Nóc... Thị Mỹ Nhân Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Vietcombank Trà Nóc LỜI CAM ĐOAN ooOoo -Tôi cam đoan đề tài ? ?Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh