Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ BẠCH TUYẾT PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành Phố Hồ Chí Minh – Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ BẠCH TUYẾT PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN TẤN LỘC Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “ Phát Triển Hoạt Động Kinh Doanh Thẻ Tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam” kết trình học tập, nghiên cứu độc lập, nghiêm túc Các số liệu sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn có tính kế thừa, tổng hợp phát triển từ báo cáo, tạp chí, cơng trình nghiên cứu khoa học công bố thư viện điện tử, website… Các giải pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận dựa điều kiện hồn cảnh, mơi trường , tình hình thực tế BIDV Người viết luận văn Hồ Thị Bạch Tuyết Lớp Cao Học Đêm - Khóa 18 - Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục hình vẽ, biểu đồ bảng biểu LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ NGÂN HÀNG 1.1 Giới thiệu thẻ ngân hàng 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Khái niệm phát triển thẻ ngân hàng 1.1.3 Lịch sử hình thành phát triển toán thẻ ngân hàng 1.1.4 Các thành phần tham gia thị trường thẻ 1.1.5 Quy trình sử dụng tốn thẻ 1.2 Phân loại thẻ 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 Theo công nghệ sản xuất Theo tính chất tốn thẻ Theo phạm vị lãnh thổ Theo chủ thẻ phát hành Theo đối tượng sử dụng 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 i h ối v ối v ối v ối v ối v 1.4 R 1.4.1 1.4.2 i ro hoạt động kinh 1.5 thẻ inn Khái niệm Các loại rủi ro hoạt động inh doanh thẻ inh nghiệm BIDV 1.5.1 1.5.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Kinh nghiệm phát triển hệ thống toán bù trừ thẻ liên ngân hàng Trung Quốc 1.5.3 ài h c inh nghiệm đối v i KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG – THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI IDV ng qu n tình hình hoạt động BID 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Tổng quan v hoạt động inh doanh D 2.2 Giới thiệu 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 hoạt đ hổ phá Khn Q trình hình thành phát triển trung tâm thẻ Mối quan hệ ph ng ban hoạt động Danh mục sản ph m thẻ hự trạng hoạt động kinh nh thẻ BID Những ết Tồn tại, hạn chế nguyên nhân Các lợi Phân tích đối thủ cạnh tranh chủ yếu thị trường Phân tích rủi ro quản trị rủi ro trình phát triển hoạt động D KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG – GI I PH P PH T TRI N HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI 3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ BID đ n 3.1.1 ịnh vị h at động inh doanh thẻ 3.1.2 Xác định đoạn thị trường mục tiêu 3.1.3 Các mục tiêu định hư 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2 KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KH O PHỤ LỤC gi i pháp phát triển hoạt động kinh nh thẻ BID Tăng cường lực quản trị u hành, tư Nâng cấp hệ thống công nghệ đại y mạnh công tác phát triển sản ph m dịch vụ gia tăng Gia tăng hiệu công tác bán hàng Nâng cao hiệu công tác truy n thông, quảng cáo Phát triển, nâng cao hiệu mạng lư i Tăng cường công tác Nh m giải pháp h DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM (Automatic Teller Machine): Máy rút tiền tự động BIDV (Bank for Invesment and Development of Vietnam): Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam DVKH : Dịch vụ khách hàng ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ HSC : Hội sở KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KV : Khu vực NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước 10 NHPHT : Ngân hàng phát hành thẻ 11 NHTM: Ngân Hàng Thương Mại 12 NHTMCP : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần 13 NHTTT : Ngân hàng toán thẻ 14 NHTW : Ngân hàng trung ương 15 POS (Point of sale terminal, Veriphone): Máy cấp phép tự động 16 PR (Public Relations) : Quan hệ công chúng 17 QHKH : Quan hệ khách hàng 18 QHKHCN : Quan hệ khách hàng cá nhân 19 TCTD : Tổ chức tín dụng 20 TCTQT : Tổ chức thẻ quốc tế 21 TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh 22 TT : Trung tâm 23 TTTT : Trung tâm toán 24 VIP (Very Important Person) : Khách hàng quan trọng 25 WB (World Bank) : : Ngân hàng giới 26 WTO (The World Trade Organization): Tổ chức thương mại giới DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1 : Quy trình sử dụng toán thẻ Biểu 2.1 : Số lượng thẻ ghi nợ BIDV giai đoạn 2006 - 2011 Biểu 2.2 : Số lượng thẻ ghi nợ BIDV so với số đối thủ cạnh tranh 2008- 2010 Biểu 2.3 : Số lượng ATM BIDV so với thị trường giai đoạn 2006- 2010 Biểu 2.4 : Số lượng POS BIDV giai đoạn 2007- 2011 Biểu 2.5 : Số lượng POS BIDV so với số đối thủ cạnh tranh giai đoạn 20072010 Biểu 2.6 : Doanh số giao dịch toàn hệ thống BIDV giai đoạn 2006- 2011 Biểu 2.7 : Thu phí r ng dịch vụ thẻ BIDV giai đoạn 2006- 2011 BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Một số tiêu tăng trưởng BIDV giai đoạn 2006 - 2011 Bảng 2.2 : Số liệu hoạt động kinh doanh thẻ BIDV giai đoạn 2006 – 2011 Bảng 2.3 : Số lượng thẻ ghi nợ BIDV so với số đối thủ cạnh tranh 2008- 2010 Bảng 2.4 : Số lượng POS BIDV so với số đối thủ cạnh tranh giai đoạn 20072010 -1- LỜI MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Trong kinh tế thị trường, việc phát triển hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt coi điều kiện tảng hoạt động tài ngân hàng để thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển, mặt khối lượng, giá trị giao dịch phạm vi, loại hình giao dịch Thực tế cho thấy, tốn khơng dùng tiền mặt có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, vào năm đầu kỷ XXI, nhờ tốc độ giá trị chu chuyển dòng vốn quốc gia quốc gia với không ngừng tăng lên Thị trường thẻ năm 2006, 2007 trở lên sơi động Việt Nam bước vào sân chơi rộng WTO, thị trường tài Việt Nam cạnh tranh liệt có thêm nhiều ngân hàng nước ngồi đầu tư vào dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ ATM loại “vũ khí” đắc lực để ngân hàng thâm nhập thị trường Hàng loạt sản phẩm thẻ toán đời, mở “so tài” phát hành thẻ ngân hàng nước, có góp mặt BIDV Khi đời sống phát triển, người ta không thiết phải trực tiếp đến giao dịch ngân hàng mà chủ yếu sử dụng dịch vụ ngân hàng đại qua máy ATM, điện thoại di động, qua internet…nên ngân hàng nhanh chân việc đầu tư vào công nghệ cao để đưa thị trường sản phẩm ngân hàng đại giành thị phần cạnh tranh phát triển dịch vụ Vì vậy, nói loại hình dịch vụ phát triển mạnh tương lai Nắm bắt xu hướng đó, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ có Dịch vụ thẻ Với mục tiêu tăng cường phát triển hiệu hoạt động kinh doanh thẻ, phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng, Trung tâm thẻ BIDV (tiền thân Phòng Thẻ thuộc Ban dịch vụ BIDV) thành lập theo Quyết định số 3107/QĐ – TCCB1 ngày 12/6/2006 -2- Trong thời gian qua, BIDV có chuyển biến mạnh mẽ hoạt động kinh doanh hoạt động kinh doanh thẻ BIDV chưa thật phát triển mạnh, chưa tạo dấu ấn thị trường ngày cách xa đối thủ cạnh tranh Xuất phát từ vấn đề trên, chọn đề tài: “Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam” với hy vọng đóng góp phần nhỏ vào phát triển chung BIDV Thông qua đề tài muốn nêu bật thành tựu mà BIDV nỗ lực đạt hoạt động kinh doanh thẻ, để tạo động lực tiếp tục phát triển đồng thời nhìn nhận hạn chế, từ tìm phương hướng khắc phục nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thẻ BIDV thời gian tới MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Đề tài tập trung phân tích thực trạng, đánh giá thành tựu hạn chế việc phát triển hoạt động kinh doanh thẻ BIDV thời gian qua Trên sở đưa giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh mảng kinh doanh thẻ, góp phần nâng cao lực cạnh tranh BIDV ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Đối tượng : thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ BIDV Phạm vi nghiên cứu :  Khơng gian: tồn hệ thống BIDV Việt Nam  Thời gian : từ năm 2006 đến hết 2011 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Luận văn chủ yếu dựa phương pháp điều tra thống kê kết hợp với phương pháp phân tích, so sánh, quy nạp, tổng hợp để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đặt Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ BIDV, đồng thời xác định vị cạnh tranh việc phát triển hoạt động kinh doanh thẻ BIDV so với ngân hàng thương mại nước nước -3- Xác định tồn nguyên nhân gây cản trở, làm hạn chế khả đẩy mạnh hoạt động thẻ BIDV Đề xuất giải pháp giúp BIDV hoàn thiện phát triển hoạt động kinh doanh thẻ gắn với tình hình thực tế BIDV, nhằm phát huy mạnh BIDV KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN: Luận văn chia thành chương với nội dung cụ thể sau: Chương I: Cơ sở lý luận thẻ ngân hàng Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ BIDV Chương III: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ BIDV 18 TienPhongBank 19 SouthernBank 20 GP Bank 21 Dong A Bank 22 PG Bank 23 TrustBank -9- 24 Nam A Bank 25 Dai A Bank 26 VIBank 27 VP Bank 28 Military Bank 29 Eximbank 30 Maritime Bank 31 HD Bank 32 Bao Viet Bank 33 Indovia Bank 34 Quỹ tín dụng nhân dân trung ương 35 SHB 36 Hongleong Bank 37 Bac A Bank 38 OCB 39 Bưu điện Liên Việt 40 VID Public Bank 41 Standard Chartered Bank -10- PHỤ LỤC 4: CHÍNH SÁCH PHÍ THẺ GHI NỢ BIDV Loại phí Phí phát hành Phí giao dịch Phí sử dụng thẻ 3.1 Phí kích hoạt lại thẻ/Phí thay đổi tài khoản liên kết tới thẻ 3.2 Phí thường niên Ghi chú: Đơn vị: VND Mức phí chưa bao gồm VAT -11- PHỤ LỤC 5: CHÍNH SÁCH PHÍ THẺ TÍN DỤNG BIDV STT Phí quản lý thẻ Phí - Phí thường niên - Phí phát hành lại thẻ - Phí cấp lại PIN - Phí thơng báo thẻ cắp thất lạc + Phí thơng báo thẻ cắp thất lạc qua VISA + Phí thông báo thẻ cắp thất lạc qua BIDV - Phí cấp kê chi tiết theo yêu cầu chủ thẻ - Phí cấp chứng từ giao dịch + Chứng từ giao dịch đại lý/ ĐVCNT BIDV + Chứng từ giao dịch đại lý/ ĐVCNT ngân hàng khác - Phí tra sốt - Phí chấm dứt sử dụng thẻ Phí giao dịch - Phí ứng tiền mặt ATM/ POS + Ứng tiền mặt ATM/ POS BIDV + Ứng tiền mặt ATM/ POS -12- ngân hàng khác - Phí chuyển đổi ngoại tệ Phí/ lãi liên quan đến tín dụng - Phí phạt chậm tốn - Phí cấp hạn mức tín dụng tam thời - Phí thay đổi hạn mức tín dụng - Phí thay đổi hình thức chấp - Lãi vay Phí trường hợp khẩn cấp - Phí thay thẻ khẩn cấp - Phí ứng tiền mặt khẩn cấp -13- PHỤ LỤC Danh sách mã BIN cấp đến ngày 30/06/2011 sử dụng (Đính kèm Cơng văn số 5159 /NHNN-TT ngày 04/7/2011 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) STT Tên Tổ Ngân hàng TMCP Sài Gò Ngân hàng Phát triển nhà Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Ngân hàng TMCP Sài Gò Ngân hàng Nông nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Ngân hàng TMCP Kỹ thư Ngân hàng TMCP Dầu K Ngân hàng TMCP Bắc Á 10 Ngân hàng TNHH MTV 11 Ngân hàng TMCP Phươn 12 Ngân hàng TMCP Đại D 13 Ngân hàng TMCP Công 14 Ngân hàng TMCP Á Châ 15 Ngân hàng TMCP Phươn 16 Ngân hàng Đầu tư Phá 17 Ngân hàng TMCP Nam V 18 Ngân hàng TMCP Đại Á -14- 19 Ngân hàng liên doanh Việt Nga 20 Ngân hàng TMCP Quân Đội 21 Ngân hàng TMCP Tiên Phong 22 Ngân hàng Shinhanvina 23 Ngân hàng TMCP An Bình 24 Ngân hàng TMCP Hàng Hải 25 Ngân hàng TMCP Việt Á 26 Ngân hàng TMCP Nam Á 27 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 28 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Pet 29 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập kh 30 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thị 31 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thư 32 Ngân hàng TNHH Indovina 33 Ngân hàng TNHH MTV Shinha 34 Ngân hàng TMCP Ngoại thương 35 Ngân hàng TMCP Phát triển Nh 36 Ngân hàng TMCP Bảo Việt 37 Ngân hàng liên doanh VID PUB 38 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 39 Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt 40 Ngân hàng TNHH MTV Hong L -15- 41 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà 42 Ngân hàng TMCP Đại Tín 43 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 44 Quỹ Tín dụng nhân dân Trung 45 Ngân hàng TMCP Phương Đông 46 Ngân hàng TMCP Liên Việt -16- PHỤ LỤC KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SẢN PHẨM THẺ BIDV GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 Chỉ tiêu Chủ thẻ ghi nợ nội địa Chủ thẻ ghi nợ quốc tế Chủ thẻ tín dụng quốc tế Số lượng ATM (máy) Số lượng POS (máy) Tổng thu dịch vụ thẻ (tỷ đồng) Chi phí dịch vụ thẻ (%) Thu rịng (tỷ đồng) -17- PHỤ LỤC KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DANH MỤC SẢN PHẨM THẺ BIDV ĐẾN 2012 Kế hoạch sản phẩm đến 2012 Thẻ quốc tế Phát hành thẻ tín dụng VISA Classic Phát hành thẻ ghi nợ VISA Electron Chấp nhận phát hành thẻ tín dụng thẻ ghi n MasterCard Phát hành thẻ tín dụng quốc tế cơng ty Chấp nhận tốn thẻ Amex, Dinner Club, JCB Phát hành thẻ VISAWave MasterCard Paypass Thẻ nội địa Phát hành thẻ ghi nợ với số BIN Phát hành thẻ trả trước (thẻ chip tiếp xúc không tiếp Các sản phẩm thẻ liên kết nội địa Thanh toán qua Internet thẻ ghi nợ Thanh tốn phí cầu đường Chương trình chăm sóc chủ thẻ đơn vị chấp nhận thẻ Mở rộng dịch vụ tốn hóa đơn Mở rộng dịch vụ nạp tiền trả trước -18- PHỤ LỤC MƠ HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH HOẠT ĐỘNG NHBL BIDV Mơ hình quản lý - HỘI SỞ CHÍNH Khối Bán lẻ Ban Phát triển NHBL Ban QLCN Trung tâm thẻ -19- PHỤ LỤC 10 -20- PHỤ LỤC 11 VỊ TRÍ TRANG TRÍ TRÊN THÂN MÁY ATM (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ví trí u cầu nội dung Hộp đèn có tác dụng nhận biết ATM BIDV, BIDV quy định dán chữ BIDV ATM màu xanh dương theo màu chuẩn logo BIDV, in chất liệu polymer (chỉ áp dụng với dòng máy xuyên tường) Bản in màu – Banknote (đặt sau lớp meca) liệt kê logo thương hiệu chấp nhận máy ATM BIDV (Mẫu đính kèm) -21- Decan vị trí lấy hóa đơn; Decan vị trí đưa thẻ vào máy ATM Thẻ mẫu đặt sau lớp meca để hướng dẫn khách hàng cách thức đưa thẻ vào máy ATM (Hiện có số máy dùng mẫu nhựa đề can – theo mẫu đính kèm) Dán decan logo BIDV khổ lớn (để nhận biết máy ATM BIDV) Mẫu in vị trí số Mẫu in vị trí số 3, 4, ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ BẠCH TUYẾT PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng. .. ro Rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng thương mại tổn thất vật chất phi vật chất phát sinh trình kinh doanh thẻ ngân hàng, bao gồm hoạt động phát hành hoạt động toán thẻ Ngân hàng nhận... hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam? ?? với hy vọng đóng góp phần nhỏ vào phát triển chung BIDV Thông qua đề tài muốn nêu bật thành tựu mà BIDV nỗ lực đạt hoạt động kinh doanh