Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam đến năm 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HUỲNH THỊ MINH THẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Huỳnh Thị Minh Thảo MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục sơ đồ, đồ thị Danh mục phụ lục Lời mở đầu CHƢƠNG I: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Cơ sở lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh NHTM .1 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh, lực cạnh tranh 1.1.2 Những đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM .3 1.2 Các lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh NHTM 1.2.1 Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter 1.2.2 Mơ hình APP (Asset – Processes – Performance) 12 1.2.3 Mô hình CAMEL 12 1.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM 16 1.3.1 Năng lực tài 16 1.3.2 Năng lực hoạt động 17 1.3.3 Năng lực công nghệ 17 1.3.4 Nguồn nhân lực 17 1.4 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh 17 1.4.1 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng HSBC 18 1.4.2 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng Bank of American 19 1.4.3 Bài học kinh nghiệm từ tập đoàn CitiGroup 19 Kết luận chương I 22 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 23 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 23 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Vietcombank 24 2.2.1 Năng lực tài 24 2.2.1.1 Quy mơ vốn & mức độ an tồn vốn 24 2.2.1.2 Chất lượng tài sản có 26 2.2.1.3 Khả sinh lời 27 2.2.2 Năng lực hoạt động 28 2.2.2.1 Hoạt động huy động vốn 28 2.2.2.2 Hoạt động tín dụng 29 2.2.2.3 Hoạt động dịch vụ 30 2.2.2.4 Hoạt động phát triển mạng lưới, phòng giao dịch 33 2.2.2.5 Hoạt động ngân hàng đại lý 34 2.2.3 Năng lực công nghệ 34 2.2.4 Nguồn nhân lực 35 2.3 Phân tích lực cạnh tranh VCB mơ hình áp lực M.Porter 38 2.3.1 Những ngân hàng có khả gia nhập thị trường 38 2.3.2 Cạnh tranh ngân hàng hoạt động 38 2.3.3 Sản phẩm dịch vụ thay 54 2.3.4 Nhà cung ứng nguồn lực 55 2.3.5 Khách hàng 55 2.4 Nghiên cứu định lƣợng qua khảo sát,phân tích phần mềm SPSS 56 2.4.1 Thang đo mẫu nghiên cứu 56 2.4.2 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach Alpha 57 2.4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 59 2.4.4 Phân tích hồi quy 61 2.5 Phân tích ma trận SWOT Vietcombank 63 2.5.1 Điểm mạnh 63 2.5.2 Điểm yếu 64 2.5.3 Cơ hội 65 2.5.4 Thách thức 65 2.6 Đánh giá vị khả cạnh tranh VCB hệ thống NHTM Việt Nam 66 2.6.1 Kết đạt 66 2.6.2 Những tồn tại, hạn chế 67 2.6.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 67 Kết luận chương 68 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 .69 3.1 Định hƣớng phát triển VCB đến năm 2015 69 3.1.1 Mục tiêu phát triển VCB đến năm 2015 69 3.1.2 Các định hướng phát triển VCB đến năm 2015 70 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh VCB đến năm 2015 70 3.2.1 Tiếp tục nâng cao lực tài 70 3.2.1.1 Tăng vốn điều lệ nâng cao tỷ lệ an toàn vốn 70 3.2.1.2 Nâng cao chất lượng tài sản có 71 3.2.1.3 Nâng cao khả sinh lời 72 3.2.2 Năng lực hoạt động 72 3.2.2.1 Nâng cao lực cạnh tranh thương hiệu 72 3.2.2.2 Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ 74 3.2.2.3 Nâng cao lực marketing 77 3.2.3 Nâng cao lực công nghệ 78 3.2.4 Nguồn nhân lực 79 3.2.4.1 Nâng cao lực quản lý điều hành 79 3.2.4.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 79 3.3 Một số kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc 83 3.3.1 Hồn thiện pháp luật cạnh tranh khơng lành mạnh 83 3.3.2 Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng 85 3.3.3 Hoàn thiện hệ thống tra, giám sát ngân hàng 86 3.3.4 Nâng cao hiệu điều hành sách tiền tệ NHNN 87 Kết luận chương 88 Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Agribank ABBank ATM ASEAN ACB BIDV DNNN DongABank,EAB, SeaBank EFA Eximbank, EIB EVN GATS GDP HSBC Habubank MHB MB NHNN NHTW NHNT NHTM NHTMCP NHTMNN NHTMVN NHLD NHNNg NDT Oceanbank ROA ROE SCB Sacombank Southern Bank TCTD Techcombank USD VND VCB, Vietcombank Vietinbank VIB WTO XK NK XNK DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Chất lượng tài sản có VCB từ năm 2006 đến năm 2011 Bảng 2.2: Hoạt động toán quốc tế VCB từ năm 2006 đến năm 2011 Bảng 2.3: Tình hình kết kinh doanh ngoại tệ VCB Bảng 2.4: Tình hình phát triển mạng lưới VCB Bảng 2.5: Số lượng chất lượng lao động VCB giai đoạn 2008 – 2010 Bảng 2.6: Tình hình tăng trưởng vốn điều lệ số NHTM Việt Nam Bảng 2.7: Tỷ lệ an toàn vốn CAR số NHTM Việt Nam Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ số NHTM Việt Nam Bảng 2.9: ROA, ROE NHTM Việt Nam năm 2009 năm 2010 Bảng 2.10: Thị phần thẻ số NHTM Việt Nam năm 2008 năm 2010 Bảng 2.11: Mạng lưới chi nhánh số ngân hàng năm 2011 Bảng 2.12: Nguồn nhân lực số ngân hàng năm 2009 Bảng 2.13: Nguồn nhân lực số ngân hàng năm 2010 Bảng 2.14: Kết phân tích Cronbach Alpha thang đo Bảng 2.15: Kết phân tích nhân tố EFA thành phần lực cạnh tranh Bảng 2.16: Hệ số xác định R – Square Anova Bảng 2.17: Hệ số hồi quy phương trình Bảng 2.18: Thị phần Vietcombank hệ thống NHTM Việt Nam DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1.1: Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter Sơ đồ 1.2: Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM Đồ thị 2.1: Tăng trưởng vốn chủ sở hữu VCB từ năm 2007 đến năm 2011 Đồ thị 2.2: Hệ số an toàn vốn CAR VCB từ năm 2006 đến năm 2010 Đồ thị 2.3: Lợi nhuận trước thuế sau thuế VCB từ năm 2007 đến 2011 Đồ thị 2.4: Tăng trưởng ROA, ROE VCB từ năm 2007 đến năm 2011 Đồ thị 2.5: Tình hình huy động vốn VCB từ năm 2007 đến năm 2011 Đồ thị 2.6: Tình hình hoạt động tín dụng VCB từ năm 2007 đến năm 2011 Đồ thị 2.7: So sánh vốn chủ sở hữu 10 NHTM Việt Nam năm 2010 2011 Đồ thị 2.8: Thị phần vốn chủ sở hữu 10 NHTM Việt Nam năm 2010 2011 Đồ thị 2.9: Thị phần tổng tài sản số NHTM năm 2010 Đồ thị 2.10: So sánh tổng tài sản 10 NHTM năm 2010 2011 Đồ thị 2.11: Thị phần tổng tài sản 10 NHTM năm 2010 2011 Đồ thị 2.12: Tỷ lệ nợ xấu 10 NHTM Việt Nam năm 2010 2011 Đồ thị 2.13: Thị phần huy động vốn NHTM năm 2010 Đồ thị 2.14: So sánh huy động vốn 10 NHTM VN năm 2010 năm 2011 Đồ thị 2.15: Thị phần huy động vốn 10 NHTM năm 2010 năm 2011 Đồ thị 2.16: Thị phần tín dụng NHTM năm 2010 Đồ thị 2.17: So sánh dư nợ tín dụng 10 NHTM VN năm 2010 2011 Đồ thị 2.18: Thị phần dư nợ tín dụng 10 NHTM VN năm 2010 2011 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Lý thuyết mơ hình APP (Asset – Processes – Performance) Phụ lục 2: Một số học kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số NHTM giới Phụ lục 3: Một số học kinh nghiệm quản trị rủi ro để nâng cao lực cạnh tranh số nước giới Phụ lục 4: Huy động vốn từ kinh tế từ năm 2007 đến tháng 6/2011 Phụ lục 5: Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn từ năm 2007 đến năm 2011 Phụ lục 6: Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng loại hình doanh nghiệp từ năm 2007 đến năm 2011 Phụ lục 7: Quy mô vốn điều lệ tài sản số NHTM Việt Nam Phụ lục 8: Tổng tài sản năm 2010 tăng trưởng so với năm 2009 Phụ lục 9: Mạng lưới chi nhánh, PGD số NHTMVN năm 2011 Phụ lục 10: Phiếu khảo sát ý kiến khách hàng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Phụ lục 11: Kết phân tích Cronbach Alpha Phụ lục 12: Kết phân tích EFA Phụ lục 13: Kết phân tích Hồi quy LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu Hội nhập kinh tế quốc tế tạo nhiều hội cho NHTM Việt Nam Các ngân hàng có nhiều hội tiếp cận cơng nghệ mới, học tập kỹ thuật lực quản trị điều hành ngân hàng nước Tuy nhiên, hội nhập đem lại nhiều khó khăn thách thức cho NHTM Việt Nam phải cạnh tranh với đối thủ mạnh có nhiều kinh nghiệm môi trường kinh doanh ngày gay gắt Dưới áp lực trình hội nhập kinh tế quốc tế nay, NHTM Việt Nam phải nổ lực để đứng vững thị trường, mà muốn đứng vững NHTM Việt Nam phải tự trang bị cho hành trang, vũ khí lợi hại để giành thắng lợi Vũ khí “năng lực cạnh tranh” Là người công tác Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với mong muốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam phát triển bền vững xu hội nhập giữ vị ngân hàng hàng đầu Việt Nam nên định nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến năm 2015” Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh NHTM, tham khảo kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng giới ngân hàng HSBC, ngân hàng Bank of American, ngân hàng Standard Chartered, ngân hàng ANZ, ngân hàng Citibank… Từ đó, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động, lực cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức, đánh giá kết đạt được, tồn hạn chế nguyên nhân hạn chế, tồn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Trên sở lý luận thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Reliability Statistics Cronbach's Alpha 888 Chăm sóc khách hàng tốt Hiểu rõ nhu cầu khách hàng Có nhiều địa điểm giao dịch thuận tiện Có nhiều chương trình khuyến hấp dẫn Có nhiều chương trình quảng cáo Chăm sóc khách hàng tốt Hiểu rõ nhu cầu khách hàng Có nhiều địa điểm giao dịch thuận tiện Có nhiều chương trình khuyến hấp dẫn Có nhiều chương trình quảng cáo Mean 17.85 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 814 Áp dụng công nghệ tiên tiến Sản phẩm, dịch vụ có độ bảo mật cao Sản phẩm ngân hàng đại có nhiều tiện ích Áp dụng cơng nghệ tiên tiến Sản phẩm, dịch vụ có độ bảo mật cao Sản phẩm ngân hàng đại có nhiều tiện ích Mean 11.96 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 842 Nhân viên có tác phong chuyên nghiệp Nhân viên giỏi nghiệp vụ, tư vấn cho khách hàng có hiệu Nhân viên nhiệt tình,ân cần, niềm nở, thân thiện với khách hàng Nhân viên có tác phong chuyên nghiệp Nhân viên giỏi nghiệp vụ, tư vấn cho khách hàng có hiệu Nhân viên nhiệt tình, ân cần, niềm nở, thân thiện với khách hàng Mean 9.30 PHỤ LỤC 12 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Component 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix Có nhiều chương trình quảng cáo Có nhiều chương trình khuyến hấp dẫn Chăm sóc khách hàng tốt Hiểu rõ nhu cầu khách hàng Có nhiều địa điểm giao dịch thuận tiện Lợi nhuận cao Khả khoản tốt Quy mô vốn lớn Khả huy động vốn tốt Thủ tục đơn giản Sản phẩm đa dạng, phong phú Thời gian thực giao dịch nhanh Giá sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh Chất lượng dịch vụ VCB tốt Nhân viên có tác phong chuyên nghiệp Nhân viên nhiệt tình, ân cần, niềm nở, thân thiện với khách hàng Nhân viên giỏi nghiệp vụ, tư vấn cho khách hàng có hiệu VCB tín nhiệm khách hàng Thương hiệu VCB nhiều người biết đến Các tổ chức tài đánh giá cao Uy tín cao, đáng tin cậy Áp dụng công nghệ tiên tiến Sản phẩm, dịch vụ có độ bảo mật cao Sản phẩm ngân hàng đại có nhiều tiện ích a Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix Có nhiều chương trình quảng cáo Có nhiều chương trình khuyến hấp dẫn Chăm sóc khách hàng tốt Hiểu rõ nhu cầu khách hàng Có nhiều địa điểm giao dịch thuận tiện Lợi nhuận cao Khả khoản tốt Quy mô vốn lớn Khả huy động vốn tốt Thủ tục đơn giản Sản phẩm đa dạng, phong phú Thời gian thực giao dịch nhanh Giá sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh Chất lượng dịch vụ VCB tốt Nhân viên có tác phong chuyên nghiệp Nhân viên nhiệt tình, ân cần, niềm nở, thân thiện với khách hàng Nhân viên giỏi nghiệp vụ, tư vấn cho khách hàng có hiệu VCB tín nhiệm khách hàng Thương hiệu VCB nhiều người biết đến Các tổ chức tài đánh giá cao Uy tín cao, đáng tin cậy Áp dụng cơng nghệ tiên tiến Sản phẩm, dịch vụ có độ bảo mật cao Sản phẩm ngân hàng đại có nhiều tiện ích Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations a PHỤ LỤC 13 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summary Model R a 880 a Predictors: (Constant), NL công nghệ, Nguồn nhân lực, Marketing, NLCT Sản phẩm, dịch vụ, Thương hiệu, NL tài ANOVA b Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), NL công nghệ, Nguồn nhân lực, Marketing, NLCT Sản phẩm, dịch vụ, Thương hiệu, NL tài b Dependent Variable: Năng lực cạnh tranh tổng thể VCB Coefficients a Model (Constant) NL tài Thương hiệu NLCT Sản phẩm, dịch vụ Marketing Nguồn nhân lực NL công nghệ a Dependent Variable: Năng lực cạnh tranh TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Ngọc Dũng (2005), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael Porter, NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh Đặng Hữu Mẫn, Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng đề xuất cải thiện, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số (41).2010 Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu với SPSS – Tập 1, NXB Hồng Đức Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu với SPSS – Tập 2, NXB Hồng Đức Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại xu hội nhập, NXB Lý Luận Chính trị Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang (2010), Nghiên cứu khoa học Quản trị kinh doanh, NXB Thống kê Nguyễn Đình Thọ, Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh – Thiết kế thực (2011), NXB Lao động – Xã hội Peter Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội http://www.agribank.com.vn 10 http://www.acb.com.vn 11 http://www.bidv.com.vn 12 http://www.eximbank.com.vn 13 http://www.eab.com.vn/ 14 http://www.militarybank.com.vn 15 http://www.saccombank.com.vn 16 http://www.sbv.gov.vn 17 https://www.techcombank.com.vn/ 18 http://www.vietcombank.com.vn 19 http://www.vietinbank.com.vn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc   - - TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA LUẬN VĂN VỚI ĐỀ TÀI: “NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015” Người hướng dẫn khoa học : TS Trần Thị Mộng Tuyết Học viên : Huỳnh Thị Minh Thảo – Lớp Ngân hàng đêm - K18 Đề tài vận dụng kết hợp kỹ thuật phân tích, tổng hợp, so sánh thông qua nghiên cứu thực tế để tạo nên kết sau:  Luận văn nghiên cứu hệ thống hóa lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh NHTM, tham khảo kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng giới ngân hàng HSBC, ngân hàng Bank of American, ngân hàng Standard Chartered, ngân hàng ANZ, ngân hàng Citibank…  Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích, khái quát qua số liệu thứ cấp Đồng thời, thu thập số liệu xử lý phần mềm SPSS 16.0 để đưa kết lực marketing có ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Vietcombank Trên sở đó, luận văn đưa điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức, đánh giá kết đạt được, tồn hạn chế nguyên nhân hạn chế, tồn để đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  ... cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chƣơng III : Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến năm 2015 1 CHƢƠNG I 1.1 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh, lực cạnh. .. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 .69 3.1 Định hƣớng phát triển VCB đến năm 2015 69 3.1.1 Mục tiêu phát triển VCB đến năm 2015 ... Ngoại thương Việt Nam đến năm 2015? ?? Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh NHTM, tham khảo kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng giới ngân