Giải pháp ốn định và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP sài gòn sau hợp nhất

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGU ỄN QUỐC HI P GIẢI PHÁP ỔN Đ NH VÀ NÂNG CAO N NG ỰC CẠNH TR NH CỦ NG N HÀNG TMCP SÀI G N S UH PNHẤT UẬN V N THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, năm 2012 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGU ỄN QUỐC HI P GIẢI PHÁP ỔN Đ NH VÀ N NG C O N NG ỰC CẠNH TR NH CỦ NG N HÀNG TMCP SÀI G N S UH PNHẤT Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số UẬN V N THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHO HỌC PGS TS NGU ỄN V N SĨ TP Hồ Chí Minh, năm 2012 iii ỜIC MĐO N Tơi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực dựa khảo sát thực tế Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, số liệu điều tra tác giả thực hiện, chƣa đƣợc sử dụng nghiên cứu trƣớc Các tài liệu tham khảo đƣợc trích dẫn đầy đủ theo hƣớng dẫn phạm vi hiểu biết tác giả Các kết nghiên cứu đề tài chƣa đƣợc sử dụng cho mục đích khác Tp Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 2012 Tác giả Nguy n Quốc Hiệp iv ỜI CẢM ƠN Tác giả xin đƣợc trân trọng cảm ơn quý thầy cô Khoa Ngân hàng - Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy hƣớng dẫn suốt trình học tập nghiên cứu Trân trọng cảm ơn PGS-TS Nguy n Văn S hết lòng giúp đỡ hƣớng dẫn khoa học cho tơi hồn thành luận văn Và tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp nhiệt tình trợ giúp trình thu thập liệu điều tra động viên tơi hồn thành luận văn v MỤC ỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU - BIỂU ĐỒ - PHỤ LỤC viii LỜI MỞ ĐẦU x CHƢƠNG SÁP NHẬP, MU UẬN VỀ ỔN Đ NH HOẠT ĐỘNG NG ẠI VÀ N NG ỰC CẠNH TR N HÀNG S U NH CỦ CÁC NG N HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.L LU NVỀ ỔNĐNHHO TĐ NGNG NH NG SAUSÁPNH P, MUA L I 1.1.1 Các khái niệm hoạt động sáp nhập, mua lại (M&A) 1.1.2 Quan điểm ổn định hoạt động ngân hàng sau sáp nhập, mua lại (M&A) 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá mức độ ổn định hoạt động ngân hàng sau sáp nhập, mua lại (M&A) 1.2 L LU N VỀ NĂNG LỰC C NH TRANH CỦA CÁC NG N H NG THƢƠNG M I 1.2.1 Năng lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng .8 1.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 11 1.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng: 14 1.2.4 Các tiêu thức đánh giá lực cạnh tranh NHTM 15 1.2.5 Kinh nghiệm Trung Quốc học cho NHTM Việt Nam việc nâng cao lực cạnh tranh 17 CHƢƠNG THỰC TRẠNG ỔN Đ NH HOẠT ĐỘNG VÀ N NG ỰC CẠNH TR NH CỦ NHTMCP SÀI G N S U H P NHẤT .22 2.1 THỰC TR NG ỔN Đ NH HO T Đ NG CỦA NH TMCP S I G N SAU H P NHẤT 22 2.1.1 Điểm lại trình hợp NH TMCP Sài Gòn (SCB) 22 2.1.2 Thực trạng ổn định hoạt động NHTMCP Sài Gòn sau hợp 27 vi 2.2 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC C NH TRANH CỦA NG N H NG TMCP S I G N SAU H P NHẤT 30 2.2.1 Năng lực tài : 31 2.2.2 Năng lực hoạt động 34 2.2.3 Năng lực mở rộng phát triển sản phẩm dịch vụ 38 2.2.4 Năng lực công nghệ 39 2.2.5 Năng lực nguồn nhân lực 40 2.2.6 Năng lực thƣơng hiệu: 41 2.3 ĐÁNH GIÁ SỰ H I L NG CỦA KHÁCH H NG KHI ĐẾN GIAO D CH T I NG N H NG TMCP S I G N SAU H P NHẤT 42 2.3.1 Phƣơng thức đánh giá 42 2.3.2 Kết khảo sát : 44 CHƢƠNG GIẢI PHÁP ỔN Đ NH VÀ N NG C O N NG ỰC CẠNH TR NH CỦ NHTMCP SÀI G N S U H P NHẤT 52 3.1 Đ NH HƢ NG PHÁT TRIỂN NH TMCP S I G N ĐẾN NĂM 2 52 3.1.1 Tổng kết hoạt động ngành ngân hàng năm 11 định hƣớng phát triển đến năm 20 52 3.1.2 Định hƣớng phát triển NH TMCP Sài Gòn đến năm 2 57 3.2 GIẢI PHÁP ỔN Đ NH V N NG CAO NĂNG LỰC C NH TRANH CỦA NG N H NG TMCP S I G N SAU H P NHẤT 58 3.2.1 Các giải pháp ổn định hoạt động NH TMCP Sài Gòn sau hợp 58 3.2.2 Các giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NH TMCP Sài Gòn sau hợp 62 3.2.3 Các giải pháp khác 71 3.2.4 Các giải pháp đề xuất với NHNN Việt Nam 74 KẾT UẬN 79 DANH MỤC T I LI U THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 81 vii D NH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đơng Nam Á CBTD : Cán tín dụng CSTT : Chính sách tiền tệ M&A : Mua bán, sáp nhập, hợp NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHTMCP : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMNN : Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc ROA : Suất sinh lời tài sản ROE : Suất sinh lời vốn chủ sở hữu SCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn TCTD : Tổ chức tín dụng TPCP : Trái phiếu phủ WTO : Tổ chức thƣơng mại giới viii D NH MỤC CÁC BẢNG BIỂU - BIỂU ĐỒ - PHỤ ỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các ch tiêu thể mức độ an toàn vốn TCTD .4 Bảng 1.2 Các ch tiêu thể khả khoản TCTD Bảng 2.1 Khả sinh lời SCB sau tháng hợp 29 Bảng 2.2: Tổng hợp mức điểm mà SCB đạt đƣợc 41 Bảng 2.3 : Tổng hợp nhân tố biến khảo sát 43 Bảng 3.1: Cơ cấu cổ đông SCB năm 11 64 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: T lệ tín dụng nội địa so với GDP (%) 22 Biểu đồ 2.2: Cho vay vay ròng thị trƣờng liên Ngân hàng, Quý 11 .23 PHỤ ỤC PHỤ LỤC 1: Tổng hợp số ch tiêu thể mức độ an toàn vốn SCB tháng đầu năm 12 81 PHỤ LỤC 2: Tổng hợp số ch tiêu thể chất lƣợng tài sản c SCB sau tháng hợp 82 PHỤ LỤC 3: Tổng hợp số ch tiêu thể khả khoản SCB sau tháng hợp 82 PHỤ LỤC 4: ngh a xếp hạng lực cạnh tranh NHTM 83 PHỤ LỤC 5: Xếp hạng lực canh tranh NHTM 84 PHỤ LỤC 6: Quy mô vốn điều lệ SCB NHTM Việt Nam 85 PHỤ LỤC 7: Quy mô tổng tài sản SCB NHTM Việt Nam .86 PHỤ LỤC 8: T lệ an toàn vốn (CAR) SCB so với NHTM Việt Nam 87 ix PHỤ LỤC 9: ROA SCB NHTM Việt Nam 88 PHỤ LỤC : ROE SCB NHTM Việt Nam 89 PHỤ LỤC 11: T lệ khả chi trả SCB số NHTM Việt Nam .90 PHỤ LỤC 12: Thị phần huy động SCB NHTM Việt Nam .91 PHỤ LỤC 13: Thị phần cho vay SCB NHTM Việt Nam 92 PHỤ LỤC 14: T lệ nợ xấu SCB NHTM Việt Nam 93 PHỤ LỤC 15: Mạng lƣới hoạt động SCB NHTM Việt Nam 94 PHỤ LỤC 16: Số lƣợng máy ATM SCB NHTM Việt Nam .95 PHỤ LỤC 17: Thống kê số lƣợng sản phẩm dịch vụ SCB số NHTM Việt Nam 96 PHỤ LỤC 18: Tổng hợp số phần mềm core banking 96 PHỤ LỤC 19: Nhân c trình độ cao đ ng, đại học SCB NHTM Việt Nam 97 PHỤ LỤC : Phiếu khảo sát ý kiến khách hàng cá nhân 98 PHỤ LỤC 21: Phiếu khảo sát ý kiến khách hàng doanh nghiệp 101 PHỤ LỤC 22: Kết kiểm định biến nhân tố ảnh hƣởng hài lòng khách hàng 104 PHỤ LỤC 23: Thống kê tần suất biến quan sát theo mức độ đánh giá khách hàng 120 PHỤ LỤC 24: T lệ nợ xấu TCTD năm 11 121 PHỤ LỤC 25: Kế hoạch tài SCB năm sau hợp 122 PHỤ LỤC 26: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SCB 123 x ỜI MỞ ĐẦU Thế giới bƣớc vào k nguyên hội nhập kinh tế xu hƣớng toàn cầu h a di n rộng khắp Việt Nam khơng nằm ngồi xu đ , với việc gia nhập Hiệp hội ASEAN, ký kết Hiệp định thƣơng mại song phƣơng với Hoa Kỳ gần kiện nƣớc ta thức trở thành thành viên thứ 15 WTO đánh dấu trình hội nhập đầy đủ Việt Nam vào kinh tế giới Ngân hàng l nh vực đƣợc mở cửa mạnh sau thời kỳ Việt Nam gia nhập WTO Hội nhập tạo động lực cho NHTM nƣớc đổi phát triển, nhƣng tạo thách thức lớn Trong thời gian qua, NHTM Việt Nam c bƣớc tiến quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh Tuy nhiên, so với NHTM đại nƣớc phát triển giới lực cạnh tranh NHTM Việt Nam nhiều hạn chế Để c thể đứng vững phát triển nhƣ giành chủ động tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần phải cải tổ cấu cách mạnh mẽ để trở thành hệ thống ngân hàng đa dạng hình thức, c khả cạnh tranh cao mở rộng đầu tƣ đáp ứng nhu cầu phát triển đất nƣớc Là ngân hàng thực hợp theo chủ trƣơng Chính Phủ NHNN Việt Nam tái cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 11 – 2015, NHTMCP Sài Gòn sau hợp phải đối mặt với nhiều thách thức nhƣ: nhanh ch ng ổn định, hoàn thành sớm trình tái cấu nhằm tạo tảng vững để nâng cao lực cạnh tranh, phát triển cách an toàn, hiệu quả, vững đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Là ngƣời công tác NHTMCP Sài Gòn, với mong muốn NHTMCP Sài Gòn mau sớm ổn định sau hợp phát triển bền vững tƣơng lai, tác giả định nghiên cứu thực Luận văn Thạc s Kinh tế với đề tài: “Giải pháp ổn định nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất” 957 a a Predictors: (Constant), SCB la NH giao dich nhat, SCB bao mat thong tin KH, KH thay an toan gd tai SCB, KH san sang gd tai NH dien tu cua SCB 113 - Kiểm định Anova ANOVA b Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), SCB la NH giao dich nhat, SCB bao mat thong tin KH, KH thay an toan gd tai SCB, KH san sang gd tai NH dien tu cua SCB b Dependent Variable: Niem tin cua khach hang vao SCB - Kết hồi quy Coefficients a Model (Constant) SCB la NH giao dich nhat SCB bao mat thong tin KH KH thay an toan gd tai SCB KH san sang gd tai NH dien tu cua SCB a Dependent Variable: Niem tin cua khach hang vao SCB Biến GD c 0.320 cao không c ý ngh a thống kê) Để mơ phƣơng trình hồi quy nhân tố NT c ý ngh a hơn, ta loại bỏ biến GD c đƣợc kết nhƣ sau: 114 - Kiểm định R Model Summary Model R 956 a a Predictors: (Constant), SCB bao mat thong tin KH, KH thay an toan gd tai SCB, KH san sang gd tai NH dien tu cua SCB - Kiểm định Anova ANOVA b Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), SCB bao mat thong tin KH, KH thay an toan gd tai SCB, KH san sang gd tai NH dien tu cua SCB b Dependent Variable: Niem tin cua khach hang vao SCB - Kết hồi quy Coefficients Model (Constant) SCB bao mat thong tin KH KH thay an toan gd tai SCB KH san sang gd tai NH dien tu cua SCB a a Dependent Variable: Niem tin cua khach hang vao SCB 115 R mơ hình rút gọn khơng thay đổi, hệ số hồi quy biến lại mang ý ngh a thống kế cao (sig = ) Tham số F tăng lên cho thấy mơ hình rút gọn phù hợp mơ hình đầy đủ lúc đầu  Trình độ nghiệp vụ nhân viên SC - Kiểm định R Model Summary Model a Predictors: (Constant), Nam vung san pham dich vu, Noi dung tu van dap ung yeu cau, Giao dich duoc xu ly nhanh , Giao dich duoc xu ly chinh xac, Xu ly nhanh cac tinh huong gd Kiểm định Anova ANOVA b Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), Nam vung san pham dich vu, Noi dung tu van dap ung yeu cau, Giao dich duoc xu ly nhanh , Giao dich duoc xu ly chinh xac, Xu ly nhanh cac tinh huong gd b Dependent Variable: Trinh nghiep vu nhan vien SCB 116 - Kết hồi quy Coefficients a Model (Constant) Nam vung san pham dich vu Noi dung tu van dap ung yeu cau Giao dich duoc xu ly nhanh Giao dich duoc xu ly chinh xac Xu ly nhanh cac tinh huong gd a Dependent Variable: Trinh nghiep vu nhan vien SCB  Sản phẩm quy trình SC - Kiểm định R Model Summary Model R 958 a a Predictors: (Constant), Tai lieu ro rang, de hieu, Thu tuc don gian, thuan tien, Lai suat bieu phi canh tranh, Chuong trinh khuyen mai hap dan, San pham da dang 117 - Kiểm định Anova ANOVA b Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), Tai lieu ro rang, de hieu, Thu tuc don gian, thuan tien, Lai suat bieu phi canh tranh, Chuong trinh khuyen mai hap dan, San pham da dang b Dependent Variable: San pham quy trinh cua SCB - Kết hồi quy Coefficients a Model (Constant) Tai lieu ro rang, de hieu Thu tuc thuan tien Lai canh tranh Chuong trinh khuyen mai hap dan San pham da dang a Dependent Variable: San pham quy trinh cua SCB suat 118 Nhận xét: Tất hệ số hồi quy phƣơng trình c kê cao (sig = hình hồi quy lớn cho thấy nhân tố c với biến quan sát cho nhân tố VIF biến mơ hình hồi quy nhỏ c tƣợng đa cộng tuyến biến quan sát  Kiểm định mô h nh hồi quy tổng ( - Model R a Predictors: (Constant), San pham quy trinh cua SCB, Trinh nghiep vu nhan vien SCB, Co so vat chat , Niem tin cua khach hang vao SCB, Ung xu cua Nhan vien SCB 2 R = 0.938 R hiệu ch nh = 0.937  Khoảng 94 biến thiên biến độc lập (Y = Sự hài lòng khách hàng giao dịch SCB) biến giải thích CSVC, UX, NT, TD, SPQT chi phối R gần 1, mức độ tƣơng quan lớn, phụ thuộc Y vào nhân tố nhiều Kết cho ta R > 0.9 thuộc Y vào biến độc lập chặt chẽ  mức độ tƣơng quan biến phụ - Kiểm định Anova ANOVA b Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), San pham quy trinh cua SCB, Trinh nghiep vu nhan vien SCB, Co so vat chat , Niem tin cua khach hang vao SCB, Ung xu cua Nhan vien SCB b Dependent Variable: Su hai long cua Khach hang giao dich tai SCB 969 a 119  Bậc tự tử: 5, bậc tự mẫu: n – = 194 (6 gồm biến độc lập biến hệ số hồi quy β0)  Sig = 0.000a : chấp nhận độ tin cậy phép kiểm định (mức ý ngh a α = ) với tham số F c giá trị cao - Kết hồi quy Model (Constant) Co so vat chat Ung xu cua Nhan vien SCB Niem khach hang SCB tin Trinh vu SCB nhan San trinh cua SCB a Dependent Variable: Su hai long cua Khach hang giao dich tai SCB pham Sig hệ số hồi quy mơ hình = biến độc lập phụ thuộc (sự hài lòng) c ý ngh a thống kê, với mức sai lầm mắc phải VIF (nhân tử ph ng đại phƣơng sai) < biến độc lập   không c tƣợng đa cộng tuyến Các biến độc lập không c ảnh hƣởng, liên quan đến 120 PHỤ ỤC 23 Thống kê tần suất c Địa điểm giao dịch d nhận biết Khơng gian giao dịch thống mát, thoải mái Cảnh quan điểm giao dịch đẹp Cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ trang thiết bị cần thiết Mạng lƣới đƣợc bố trí thuận tiện cho KH giao dịch Nhân gàng, tƣơm tất Nhân viên SCB lịch thiệp, niềm nở, tận tình với Quý khách Nhân viên SCB c cách cƣ xử tạo đƣợc niềm tin nơi Quý khách Nhân viên SCB phục vụ bình đ ng với tất đối tƣợng KH Nhân viên SCB s n sàng phục vụ KH KH c nhu cầu cần trao đổi 11 Thái độ tƣ vấn Nhân viên SCB đáp ứng yêu cầu Quý khách 12 SCB hàng giao dịch 13 Khách hàng tin tƣởng SCB bảo mật tốt thông tin khách hàng 14 Khách hàng cảm nhận an toàn giao dịch SCB 15 Khách hàng s n sàng giao dịch hệ thống điện tử SCB 16 Nắm vững sản phẩm dịch vụ viên SCB có trang phục SCB 17 Nội dung tƣ vấn Nhân viên SCB đáp ứng tốt nhu cầu Quý khách 18 Giao dịch Quý khách đƣợc xử lý cách nhanh ch ng 19 Giao dịch Quý khách đƣợc xử lý cách xác 121 Nhân viên xử lý nhanh tình ngồi ý muốn phát sinh giao dịch 21 Tài liệu đƣợc sử dụng (biểu mẫu, tờ rơi, …) rõ ràng d hiểu 22 Thủ tục thực giao dịch SCB đơn giản, thuận tiện 23 Lãi suất biểu phí cạnh tranh 24 Chƣơng trình khuyến hấp dẫn, đa dạng 25 Sản phẩm đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu quý khách A Khách hàng hài lòng sở vật chất SCB giao dịch nhân viên SC giao dịch C Khách hàng tin tưởng giao dịch SC D Khách hàng hài nghiệp vụ nhân viên SC E Khách hàng hài lịng sản phẩm quy trình SC Khách hàng hài lòng giao dịch SCB PHỤ Nh m TCTD Việt Nam Công ty cho thuê tài Nh m TCTD nƣớc ngồi Ngân hàng Cơng ty cho thuê tài Nguồn: ịnh hướng v giải pháp cấu lại hệ thống NH Việt Nam 2011 – 2015 122 PHỤ ỤC 25: Kế hoạch tài SCB 03 năm sau h p Đơn vị t Ch tiêu Tổng Tài Sản Vốn Chủ Sở Hữu Vốn điều lệ Tổng huy động Tổng cho vay Lợi nhuận sau thuế An toàn vốn tối thiểu (CAR) Vốn g p, mua cổ phần Vốn điều lệ Đòn cân tài (TTS VCSH) Suất sinh lời tài sản – ROA Suất sinh lời vốn chủ sở hữu – ROE Tốc độ tăng trƣởng bình quân lợi nhuận T lệ dƣ nợ Tổng tài sản T lệ dƣ nợ huy động thị trƣờng T lệ TN lãi tổng thu nhập hoạt động T lệ TN dịch vụ tổng thu nhập hoạt động T lệ thu nhập đầu tƣ tổng thu nhập hoạt động Nguồn: đồng 123 PHỤ ỤC 26 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦ SCB ... ổn định hoạt động ngân hàng sau sáp nhập mua lại cạnh tranh kinh doanh ngân hàng - Thực trạng ổn định hoạt động lực cạnh tranh NHTMCP Sài Gòn sau hợp - Các giải pháp ổn định nâng cao lực cạnh tranh. .. hoạt động NH TMCP Sài Gòn sau hợp 58 3.2.2 Các giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NH TMCP Sài Gòn sau hợp 62 3.2.3 Các giải pháp khác 71 3.2.4 Các giải pháp đề xuất... điểm yếu, hội thách thức để đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP Sài Gòn sau hợp nhất, từ đ đƣa giải pháp phù hợp giúp NHTMCP Sài Gòn sớm ổn định, nâng cao khả cạnh tranh, đảm bảo an tồn phát triển bền