Dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LƯƠNG THỊ LÝ DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LƯƠNG THỊ LÝ DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS HÀ QUANG ĐÀO TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 2” thực BIDV chi nhánh Sở Giao Dịch với mục tiêu nghiên cứu cụ thể: Nghiên cứu tổng quan sở lý luận thẻ, dịch vụ thẻ ngân hàng ; Phân tích, đánh giá thực trạng dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch Tác giả tiến hành khảo sát 120 khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ BIDV Sở Giao Dịch để tìm ngun nhân, khó khăn vướng mắc từ phía ngân hàng từ phía khách hàng; Đề xuất giải pháp mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch Kết nghiên cứu cho thấy: Thứ nhất, kết phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch cho thấy qua năm tổng sổ lượng thẻ phát hành, số lượng máy ATM, máy POS, tỷ lệ thẻ hoạt đông doanh số sử dụng thẻ, doanh số toán thẻ gia tăng, thị phần thẻ BIDV Sở Giao Dịch địa bàn giữ vững Hoạt động thẻ mang lại thu nhập ngày tăng cho BIDV Sở Giao Dịch 2, nhiên tỷ trọng thu nhập từ hoạt động thẻ khiêm tốn Thứ hai, kết khảo sát khách hàng sử dụng thẻ cho thấy hoạt động dịch vụ thẻ BIDV Sở Giao Dịch cịn số khó khăn, vướng mắc Thứ ba, để mở rộng nâng cao hoạt động dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 2, tác giả đề xuất giải pháp với kiến nghị cần thiết đến Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Hiệp hội thẻ, Ngân hàng Nhà nước Chính phủ LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Lương Thị Lý, sinh ngày 26 tháng 04 năm 1982 Quê quán: Đăk Lăk Hiện làm việc Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Sở Giao Dịch 2, số 06 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,Tp Hồ Chí Minh Hiện học viên cao học khóa 19 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn với đề tài “Dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 2” Người hướng dẫn khoa học: PGS TS HÀ QUANG ĐÀO Luận văn thực trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu thực riêng thân tôi, kết nghiên cứu độc lập riêng, không chép tài liệu chưa công bố toàn nội dung đâu Các số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích rõ ràng, minh bạch Tơi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 Người cam đoan Lương Thị Lý LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài ngân hàng với đề tài “Dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 2” kết trình cố gắng không ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy, bạn bè đồng nghiệp người thân Qua trang viết tác giả xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Tơi xin tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy giáo PGS.TS Hà Quang Đào trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, đơn vị cơng tác giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn TÁC GIẢ Lương Thị Lý MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA TĨM TẮT LUẬN VĂN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đóng góp đề tài Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan thẻ ngân hàng 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm thẻ ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm thẻ ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm cấu tạo thẻ 1.1.3 Phân loại thẻ ngân hàng 1.1.3.1 Phân theo cơng nghệ sản xuất đặc tính kỹ thuật 1.1.3.2 Phân theo tính chất tốn 1.1.3.3 Phân theo phạm vi lãnh thổ 1.1.4 Rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ NHTM 1.1.4.1 Khái niệm rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ NHTM 1.1.4.2 Các loại rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ NHTM 1.2 Tổng quan dịch vụ thẻ ngân hàng 14 1.2.1 Khái niệm dịch vụ thẻ 14 1.2.2 Vai trò dịch vụ thẻ 14 1.2.2.1 Đối với chủ thẻ 14 1.2.2.2 Đối với đơn vị chấp nhận thẻ 16 1.2.2.3 Đối với ngân hàng 17 1.2.2.4 Đối với kinh tế - xã hội 18 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ thẻ 19 1.2.3.1 Nhân tố khách quan 19 1.2.3.2 Nhân tố chủ quan 20 1.2.4 Các tiêu đánh giá dịch vụ thẻ 23 1.2.4.1 Số lượng thẻ gia tăng hàng năm 23 1.2.4.2 Thị phần thẻ 23 1.2.4.3 Mạng lưới máy ATM, máy POS đơn vị chấp nhận thẻ 23 1.2.4.4 Số lượng thẻ hoạt động tổng số lượng thẻ phát hành 24 1.2.4.5 Doanh số sử dụng thẻ 24 1.2.4.6 Doanh số toán thẻ 25 1.2.4.7 Lợi nhuận từ dịch vụ thẻ 25 1.3 Bài học kinh nghiệm số ngân hàng thương mại số quốc gia giới Việt Nam dịch vụ thẻ 25 1.3.1 Kinh nghiệm số ngân hàng thương mại giới Việt Nam dịch vụ thẻ 25 1.3.1.1 Ngân hàng CitiBank - Mỹ 25 1.3.1.2 Ngân hàng HSBC - Anh 27 1.3.1.3 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 30 1.3.1.4 Bài học kinh nghiệm rút cho BIDV – CN SGD2 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 2.1 Tổng quan Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Sở Giao Dịch 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển: 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ BIDV – CNSGD2 2.1.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV-CN SGD2 giai đoạn 20162018: 2.2 Thực trạng dịch vụ thẻ BIDV – Chi nhánh Sở Giao Dịch 2.2.1 Các sản phẩm dịch vụ thẻ BIDV – CN SGD 2.2.2 Thực trạng hoạt động phát hành thẻ BIDV – Chi nhánh Sở Giao Dịch 2.2.2.1 Tốc độ tăng thị phần thẻ 2.2.2.2 Mạng lưới máy ATM, POS 2.2.2.3 Số lượng thẻ hoạt động tổng số lượng thẻ phát hành 2.2.2.4 Doanh số toán thẻ 2.2.2.5 Doanh số sử dụng thẻ 2.2.2.6 Lợi nhuận từ dịch vụ thẻ 2.3 Đánh giá hoạt động sử dụng dịch vụ thẻ BIDV – CN SGD2 2.3.1 Những kết đạt 2.3.2 Những hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ BIDV- CN SGD2 3.2 Giải pháp phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ BIDV- Chi Nhánh Sở Giao Dịch 62 3.2.1 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ 62 3.2.1.1 Đa dạng hóa sản phẩm tiện ích dịch vụ thẻ 62 3.2.1.2 Mở rộng mạng lưới rút tiền đơn vị chấp nhận thẻ 63 3.2.1.3 Hồn thiện chuẩn hóa quy định rút ngắn thời gian phát hành thẻ 64 3.2.1.4 Tăng cường quảng bá, quảng cáo sản phẩm thẻ 65 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ 66 3.2.2.1 Nâng cao hiệu phát hành thẻ 66 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng 67 3.2.2.3 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 67 3.2.2.4 Phòng ngừa xử lý rủi ro lĩnh vực thẻ 69 3.3 Một số kiến nghị 69 3.3.1 Đối với phủ Error! Bookmark not defined 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 70 3.3.3 Kiến nghị với Hội thẻ ngân hàng Việt Nam 72 3.3.4 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt ACB ATM BIDV BIDV – SGD2 BĐS CBCNV CNTT CP DNNVV 10 DV 11 DVKH 12 DVTTT 13 ĐCTC 14 ĐVCNT 15 GDP 16 KH 17 KHCN 18 KHDN 11 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 2018, Cẩm nang dịch vụ thẻ 12 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch 2016 - 2018, Báo cáo hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016 – 2018 13 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 2016, 2017, 2018, Báo cáo thường niên 2016, 2017, 2018, truy cập , [27 July 2018] 14 Nguyễn Đăng Dờn tác giả 2011, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Đại học Quốc gia TPHCM 15 Nguyễn Đình Phan 2012, Quản trị chất lượng, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân 16 Nguyễn Minh Kiều 2009, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê 17 Nguyễn Thị Hồng Yến 2017, Phát triển dịch vụ ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Luận văn Tiến sĩ, Học viện ngân hàng 18 Nguyễn Văn Dũng 2015, Hoạt động toán qua thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Luận văn thạc sỹ Tài – Ngân hàng, Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh 19 Nguyễn Văn Ngọc 2009, Lý thuyết chung thị trường tài chính, ngân hàng sách tiền tệ, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, hà Nội 20 kê Nguyễn Văn Tiến 2014, Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống 21 Tô Ngọc Hưng Nguyễn Đức Trung 2011, Hoạt động ngân hàng Việt Nam- Nhìn lại năm 2011 số giải pháp cho năm 2012, Học viện Ngân hàng 22 Trần Thị Thu Hiền 2013, Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Luận văn thạc sỹ Tài – Ngân hàng, Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh 23 Trịnh Quốc Trung 2013, Marketing ngân hàng, Nhà xuất Lao động xã hội 24 Website Ngân hàng TMCP Á Châu: http://www.acb.com.v 25 Website Ngân hàng TMCP Công thương http://www.vietinbank.com.vn/ 26 Website Nam: http://www.bidv.com 27 Website http://www.techcombank.com.vn/ 28 Website http://www.vcb.com.vn/ 29 Website http://skhdt.lamdong.gov.vn/ Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh 30 Armstrong, C.J and Craven, M J 1994, Credit Card use by College Students, the Journal of consumer education 31 Hansemark, O C and Albinsson, M 2004, Customer satisfaction and retention: the experiences of individual employees, Managing Service Quality: An International Journal, Vol 14 Iss: 32 Kotler, P 2000, Marketing Management 10th ed., New Jersey: PrenticeHall 33 Ludlum, M., Tiker, K., Ritter, D., Cowart, T and Xu, W 2012, Financial Literacy and Credit Cards, International Journal of Business and Social Science 34 Zeithaml, Valarie A and Mary Jo Bitner 2000, Services Marketing, New York: McGraw Hill, second edition ISBN 0-07-1169946 PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ 01 PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG Tuổi anh/chị < 25 tuổi từ 25 đến 36 tuổi > 36 tuổi Thu nhập anh chị tháng < triệu đồng từ 3-6 triệu đồng từ 6-10 triệu đồng >10 triệu đồng Trình độ học vấn Dưới Trung cấp Trung cấp Cao đ ng, đại học Trên đại học Thông tin anh/chị tiếp cận dịch vụ thẻ BIDV – CN SGD2 Trực tiếp ngân hàng Người thân, bạn bè Tờ rơi, pano Internet, mạng xã hội Khác Anh/chị cho biết mức độ đánh giá Anh/Chị dịch vụ thẻ BIDV – CN SGD2 Anh/Chị vui lịng chọn (X) vào tương ứng biết đồng ý nhận định bảng sau (trang 2/2): Lưu ý: Thang điểm tính sau Mức độ hài lòng Mứcđộthường xuyên STT Các câu hỏi Các quy định pháp luật hỗ trợ lợi tối đa cho người dân sử dụng thẻ Thời gian thực giao dịch tốn củ BIDV- CN SGD2 nhanh chóng Các giao dịch thực thông qua DV TTT củ CN SGD2 an tồn, xác Hệ thống máy ATM, POS hoạt động tốt, liên Nhân viên BIDV- CN SGD2 xử lý nhan vấn đề yêu cầu khách hàng sử TTT Nhân viên BIDV- CN SGD2 nắm bắt tốt liên quan đến DV TTT, tạo cho khách hàng an tâm sử dụng dịch vụ Anh/Chị có thường xuyên sử dụng thẻ để: Rút tiền mặt, kiểm tra số dư, đổi pin, in khoản Thanh toán mua hàng điểm ĐVCNT Thanh toán mua hàng qua mạng Internet 10 Thanh tốn hóa đơn định kỳ (điện, nước, int truyền hình …) nạp tiền điện thoại 11 Thanh tốn mua sắm hàng hóa nước ngồi BIDV- CN SGD2 có triển khai đa dạng sản p 12 TTT để đáp ứng nhu cầu sử dụng c hàng BIDV- CN SGD2 ln có chương trìn 13 mãi, ưu đãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ th thẻ (VD: giảm giá, hoàn tiền,…) Các chương trình khuyến mãi, ưu đãi mà BI 14 SGD2 đưa phong phú, phù hợp với nhu khách hàng Anh/Chị hài lịng dịch vụ chăm sóc khách BIDV- CN SGD2 15 Tại điểm giao dịch 16 Kênh Hotline 24/7 19009247 17 Mail Card@bidv.com.vn 18 Mạng lưới ATM, điểm chấp nhận thẻ BI SGD2 rộng khắp 19 BIDV- CN SGD2 bảo mật thông tin cá nh tin tài khách hàng 20 BIDV- CN SGD2 bảo mật thông tin g khách hàng 21 Anh/Chị cảm thấy an tồn tốn thẻ ĐVCNT/ATM qua Internet Anh/Chị thấy hài lòng tiện ích nâng c 22 bảo mật sử dụng dịch vụ toán thẻ c – CN SGD2 (VD: BSMS/IBMB/Smartbanking…) 23 BIDV- CN SGD2 có mức phí thu DV TTT l tranh hợp lý 24 BIDV- CN SGD2 có hoạt động marketing hiệ tượng 25 Anh/Chị hài lòng sử dụng DV TT BIDV- CN SGD2 26 Anh/Chị tiếp tục sử dụng DV TTT BI SGD2 thời gian tới 27 Anh/chị giới thiệu dịch vụ thẻ BIDV- C cho người sử dụng PHỤ LỤC SỐ 02 KẾT QUẢ KHẢO SÁT + Đối tượng khảo sát: khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ BIDV- CN SGD2 + Địa bàn: Thành phố HCM + Số lượng phiếu gửi: 130 phiếu + Số lượng thu về: 120 phiếu Mô tả mẫu STT Nộ Tuổi anh/chị 36 Thu nhập anh chị t < 3tr từ 3-6tr từ 6-10tr > 10tr Trình độ học vấn Dưới trung cấp Trung cấp Cao đẳng, đại học Sau đại học Thông tin anh/chị tiếp cận SGD2 Trực tiếp ngân hàng, từ Người thân, bạn bè Tờ rơi, pano Internet, mạng xã hội Khác Kết khảo sát: STT Các câu hỏi khảo sát Các quy định pháp luật hỗ trợ tạo thuận lợi tối đa cho người dân sử dụng thẻ Thời gian thực giao dịch toán thẻ BIDV- CN SGD2 nhanh chóng Các giao dịch thực thơng qua DV TTT BIDV- CN SGD2 an tồn, xác Hệ thống máy ATM, POS hoạt động tốt, liên tục Nhân viên BIDV- CN SGD2 xử lý nhanh chóng vấn đề yêu cầu khách hàng sử dụng DV TTT Nhân viên BIDV- CN SGD2 nắm bắt tốt vấn đề liên quan đến DV TTT, tạo cho khách hàng cảm giác an tâm sử dụng dịch vụ Anh/Chị có thường xuyên sử dụng thẻ để: Rút tiền mặt, kiểm tra số dư, đổi pin, in kê tài khoản Thanh toán mua hàng ĐVCNT Thanh toán mua hàng qua mạng Internet Thanh tốn hóa đơn định kỳ (điện, nước, 10 internet, truyền hình …) nạp tiền điện thoại 11 Thanh tốn mua sắm hàng hóa nước ngồi BIDV- CN SGD2 có triển khai đa dạng 12 sản phẩm DV TTT để đáp ứng nhu cầu sử dụng khách hàng BIDV- CN SGD2 ln có chương 13 trình khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ toán thẻ (VD: giảm giá, hồn tiền,…) Các chương trình khuyến mãi, ưu đãi mà 14 BIDV- CN SGD2 đưa phong phú, phù hợp với nhu cầu khách hàng Anh/Chị hài lịng dịch vụ chăm sóc khách hàng BIDV- CN SGD2 15 Tại điểm giao dịch 16 Kênh Hotline 24/7 19009224 17 Mail Card@bidv.com.vn 18 Mạng lưới ATM, điểm chấp nhận thẻ BIDV- CN SGD2 rộng khắp 19 BIDV- CN SGD2 bảo mật thông tin cá nhân, thơng tin tài khách hàng 20 BIDV- CN SGD2 bảo mật thông tin giao dịch khách hàng Anh/Chị cảm thấy an toàn toán 21 thẻ trực tiếp ĐVCNT/ATM qua Internet Anh/Chị thấy hài lịng tiện ích 22 nâng cao tính bảo mật sử dụng dịch vụ tốn thẻ SGD2(VD:SMS/IBMB/Smartbanking …) 23 BIDV- CN SGD2 có mức phí thu DV TTT cạnh tranh hợp lý 24 BIDV- CN SGD2 marketing hiệu quả, ấn tượng 25 Anh/Chị hài lòng sử dụng DV TTT BIDV- CN SGD2 26 Anh/Chị tiếp tục sử dụng DV TTT BIDV- CN SGD2 thời gian tới 27 Anh/chị giới thiệu dịch vụ thẻ BIDV- CN SGD2 cho người sử dụng ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 2. 1 Tổng quan Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch ... Cơ sở lý luận thẻ dịch vụ thẻ ngân hàng Chương 2: Thực trạng dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh SGD2 Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu. .. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ BIDV- CN SGD2 3 .2 Giải pháp phát triển nâng