Giải pháp tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ “ Giải pháp tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam “ kết nghiên cứu độc lập Học viên: TRƯƠNG THỊ TRANG THANH MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề tái cấu trúc 1.2 Vai trò ngân hàng trung ương trình tái cấu 1.3 Các phương pháp tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương 1.4 Các lợi ích hạn chế việc tái cấu trúc hệ thống ng mại 1.4.1 Lợi ích tái cấu trúc hệ thống NHTM 1.4.2 Hạn chế tái cấu trúc hệ thống NHTM 1.5 Kinh nghiệm quốc tế tái cấu trúc hệ thống ngân hàng 1.5.1 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Trung Quốc 1.5.1.1 Bối cảnh 1.5.1.2Phương pháp tái cấu trúc 1.5.2 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Maylaysia 1.5.2.1 Bối cảnh 1.5.2.2Phương pháp tái cấu trúc 1.5.3 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Thái Lan 1.5.3.1 Bối cảnh 1.5.3.2Phương pháp tái cấu trúc 1.5.4 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam KẾT LUẬN CHƯƠNG I CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 22 2.1 Thực trạng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 22 2.1.1 Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 22 2.1.2 Thực trạng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 25 2.1.2.1 Chất lượng tài sản hệ thống ngân hàng thương mại 25 2.1.2.2 Tỷ lệ vốn an tòan tối thiểu 28 2.1.2.3 Thanh khỏan hệ thống ngân hàng thương mại 29 2.1.2.4 Mất cân đối kỳ hạn hệ thống ngân hàng thương mại 30 2.1.2.5 Vấn đề sở hữu chéo 31 2.1.2.6 Quy mô vốn ngân hàng nhỏ , hiệu họat động chưa cao theo chuẩn quốc tế 32 2.1.2.7 Năng lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam so với khu vực giới thấp 33 2.2 Thực trạng việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua 34 2.2.1 Văn pháp lý liên quan tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 34 2.2.2 Thực trạng tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam 35 2.2.3 Thương vụ hợp ba ngân hàng: NH TMCP Sài Gòn, NH Việt Nam Tín Nghĩa NH TMCP Đệ Nhất 39 2.2.3.1 Bối cảnh 39 2.2.3.2 Diễn biến 41 2.2.3.3 Kết hợp ba ngân hàng 47 2.2.3.4 Đánh giá thương vụ sáp nhập ba ngân hàng 48 2.2.4 Thương vụ Sáp nhập SHB Habubank 50 2.2.4.1 Bối cảnh 50 2.2.4.2 Diễn biến 51 2.2.4.3 Kết 54 2.2.4.4 Đánh giá thương vụ Sáp nhập SHB Habubank 56 2.2.5 Thương vụ Sacombank 58 2.2.5.1 Bối cảnh 58 2.2.5.2 Diễn biến thương vụ thâu tóm Sacombank 58 2.2.5.3 Kết thương vụ thâu tóm Sacombank 60 2.2.5.4 Đánh giá thương vụ Sacombank 61 2.2.6 Trường hợp tự tái cấu trúc Ngân hàng Tiên Phong 62 2.2.6.1 Bối cảnh 62 2.2.6.2 Diễn biến phương án tự tái cấu 62 2.2.6.3 Đánh giá thương vụ tự tái cấu 64 2.3 Đánh giá chung thực trạng tái cấu trúc hệ thống NHTM 65 2.3.1 Thuận lợi 65 2.3.2 Khó khăn 65 2.3.3 Hạn chế 66 2.3.4 Nguyên nhân 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ KHÓ KHĂN TRONG TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 69 3.1 Dự báo ngành ngân hàng đến năm 2015 69 3.1.1 Dự báo ngành ngân hàng 69 3.2 Những giải pháp phủ Ngân hàng Nhà nước 69 3.2.1 Nâng cao vai trò nhà nước việc thực tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại 69 3.2.2 Hợp 71 3.2.3 Khơi phục lịng tin vào hệ thống ngân hàng thương mại 72 3.2.4 Vấn đề sở hữu chéo 72 3.3 Nhóm giải pháp liên quan đến ngân hàng thương mại 72 3.3.1 Giải nợ xấu 72 3.3.2 Tăng cường lục tài 75 3.3.3 Cần có biện pháp nâng cao chất lượng quản trị ngân hàng thương mại sau tái cấu 75 3.3.4 Đổi công nghệ ngân hàng 76 3.3.5 Mạng lưới giao dịch 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CAR Tỷ lệ an toàn vốn DNNN Doanh nghiệp nhà nước HBB Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội HĐQT Hội đồng quản trị NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTW Ngân hàng trung ương ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu SACOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội TCTC Tổ chức tài TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TPBANK Ngân hàng Tiên Phong TTCK Thị trường chứng khốn VAMC Cơng ty quản lý tài sản VCBS Cơng ty TNHH Chứng khốn ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Vietcombank Stock DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Bảng 2.1 C Bảng 2.2 B Bảng 2.3 Bảng 2.4 N Bảng 2.5 C DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 2.7 Hình 2.8 Hình 2.9 Hình2.10 Hình 2.11 LỜI MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Vấn đề tái cấu trúc ngân hàng thương mại Việt Nam đặt từ năm cuối thập niên 90s kỷ trước hệ thống NHTM nước bộc lộ yếu rủi ro mang tính hệ thống tác động khủng hoảng Châu Á năm 1997 Đặc biệt năm gần hệ thống ngân hàng phát triển nhanh số lượng chất lượng Tuy nhiên, hệ thống NHTM bộc lộ nhiều khó khăn lực cạnh tranh thấp, hệ sơ an tồn tối thiểu ( CAR) chưa cao, quản trị yếu kém, nợ xấu cần giải Đặc biêt, NHTM Việt Nam cấu sở hữu chéo hàm chứa nguy rủi ro giảm hiệu hoạt động NHTM Vấn đề sở hữu chéo khiến cho hoạt động ngân hàng bị chi phối số cổ đông doanh nghiệp, tạo mối quan hệ thiếu minh bạch NHTM số doanh nghiệp từ cấp tín dụng dựa mối quan hệ dẫn đến nợ xấu tạo dịng vốn ảo Đã có nhiều giải pháp đặt Đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam Chính phủ thơng qua mở đường cho hoạt động tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam vào tháng 3/2012 Đã khơng quốc gia tiến hành tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đạt hiệu định Việc tái cấu trúc coi hướng tích cực đồng thời không dễ dàng Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng giúp giải nhiều vấn đề tồn hệ thống ngân hàng Việt Nam, phải kể đến vấn đề bật: chất lượng tài sản kém, khoản khó khăn quy mơ vốn tự có nhỏ Nhằm nghiên cứu vấn đề liên quan đến tái cấu trúc ngân hàng Việt Nam thời gian qua rút học kinh nghiệm xuất giải pháp nên chọn đề tài “ GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY” II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Hệ thống sở lý luận chung tái cấu trúc hệ thống NHTM Phân tích thực trạng hoạt động thực trạng tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam thời gian qua đưa thuận lợi khó khăn nguyên nhân dân đến tái cấu trúc Từ đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn trình tái cấu trúc hệ thống NHTM III ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Về không gian, đề tài nghiên cứu đất nước Việt Nam Về thời gian, đề tài nghiên cứu giới hạn hoạt động phủ hệ thống NHTM giai đoạn sau khủng hoảng tài năm 2008 đến 2013 Về nội dung, đề tài tập trung nghiên cứu vấn tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, phương thức tái cấu trúc hệ thống NHTM,bài học kinh nghiệm tái cấu trúc nước Malaysia, Thái Lan ;các thương vụ tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam, từ đưa thuận lợi , khó khăn , nguyên nhân tái cấu trúc sở đề xuất giải pháp hạn chế khó khăn cho vấn đề IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài vận dụng phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu đánh giá thực trang tái cấu trúc ngân hàng thương mại Việt Nam Đồng thời sử dụng phương pháp nghiên cứu tình với thương vụ tái cấu trúc của: Ngân hàng TMCP Sài Gòn, NH Đệ nhất, Ngân hàng VIệt Nam Tín Nghĩa; SHB, Habubank, Sacombank Ngân hàng Tiên Phong Từ đánh giá chung thực trạng tái cấu trúc đưa giải pháp khắc phục V NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: Những vấn đề chung tái cấu trúc hệ thống NTHTM Việt Nam Chương 2: Thực trạng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: Đề xuất giải pháp hạn chế khó khăn tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG Lộ trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng hoàn thiệc chậm tiến độ so với đề án, Tuy đề án đạt dược số thành công định vấn đề quản trị sau tái cấu trúc quan trọng Trến sở đề án đưa số giải pháp nhằm giải vấn đề Cần phối hợp giải pháp phía quan nhà nước NHTM Đối với nhà nước cần khuôn khổ pháp lý can thiệp hỗ trợ trình tái cấu trúc, tăng cường tra, giám sát đảm bảo chất lượng tín dụng, khơi phục lịng tin người dân vào hệ thống NHTM Đối với NHTM giải vấn đề nợ xấu, vấn đề khoản, quan trọng nâng cao chất lượng quản trị ngân hàng sau tái cấu 78 KẾT LUẬN Tái cấu vấn đề cấp thiết khơng ngành ngân hàng mà đối tồn kinh tế Vì khơng chỉnh NHTM mà NHNN, quan quản lý Bộ ngành phải chung tay thực Quá trình tái cấu trúc ngân hàng giai đoạn trước ( 2000- 2003) giải vấn đề giảm tỷ lệ nợ xấu, nâng cao quy mô vốn cho ngân hàng, thực giải pháp nâng cao lực quản trị , ứng dụng công nghệ kỹ thuật nâng cao chất lượng hoạt động quản lý cho hệ thống ngân hàng Sau 10 lại đối mặt với vấn đề tương đồng có khác quy mơ lớn rủi ro cao Một nguyên nhân quan trọng hệ thống phát triển chưa toàn diện , gánh nặng vốn dồn lên vai hệ thống ngân hàng dẫn đến hệ thống ngân hàng mở rộng mức so với khả thực có Số lượng ngân hàng tăng nhiều chất lượng bên cạnh vai trò quản lý yếu nên dẫn đến rủi ro cao cho hệ thống ngân hàng Bởi vậy, cần xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể thị trường tài chính, cân đối vai trị thị trường ngân hàng, chứng khoán , bảo hiểm đồng thời trọng đến công tác giám sát thị trường tài đặc thù cần thiết để trì tốc độ phát triển hợp lý cho ba khu vực Và Đề án tài cấu trúc ngân hàng năm 2011-2012 sở phân loại ngân hàng tái cấu trúc ngân hàng yếu góp phần lành mạnh hóa tăng khả cạnh tranh ngân hàng trình hội nhập Sau năm thực đề án dạt dược kết bước đầu đáng ý an toàn hệ thống TCTD cải thiện ; nguy đỗ vỡ hệ thống bước bị đẩy lùi ; tài sản Nhà nước nhân dân đảm bảo an toàn Các TCTD bước cấu lại hoạt động theo hướng lành mạnh; tích cực lành mạnh hóa tài thơng qua tăng vốn điều lệ để cải thiện tiêu lành mạnh tài an tồn hoạt động; hệ thống quản trị, kiểm soát kiểm toán nội trọng củng cố Tiến trình tái cấu ngân hàng chậm so với kế hoạch đặt ra; tốc độ tăng nợ xấu có giảm quy mơ nợ xấu cịn lớn; cơng tác quản trị, điều hành số TCTD 79 thấp; lực tra, giám sát NHNN yếu, Do vậy, rủi ro hệ thống tồn khủng hoảng khoản xảy lúc ảnh hưởng nợ xấu Việc kết hợp biện pháp hợp lý từ Cơ quan Chính phủ, NHNN nỗ lực NHTM giúp trình tái cấu hiệu thành công đề án Đề tài “ GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY” với nhìn tổng thể tình trạng tái cấu ngân hàng thương mại điều kiện kinh tế Việt Nam đạt thành tựu cịn khó khăn từ đưa giải pháp góp phần hồn thiện Đề án tái cấu TCTD Hy vọng Đề án đạt kết tốt góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển bền vững Những đ xuất cho đề tài nghiên cứu ề Trong trình thực tái cấu trúc nhiều vướng mắc mà đề tài chưa làm rõ Cụ thể sau: - Giải pháp quản trị ngân hàng sau trình tái cấu trúc - Chi phí liên quan đến việc thực giải pháp tái cấu tài TCTD - Thành lập quan chuyên trách tư vấn tái cấu trúc - Quản lý , đánh giá hiệu ngân hàng tái cấu trúc TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt CIEM, Trung tâm thông tin tư liệu Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Đề án Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng ( Banh hành kèm theo Quyết định 254/QĐ_TTg ngày 01 tháng 03 năm 2012 Thủ tướng phủ) Đề án Hợp tái cấu Ficombank, Viet Nam Tín Nghĩa SCB tháng 12/2011 Harry Hoàn Trần CFA, Huân Nguyễn FCCA, Stoxplus Coporation Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam theo hướng nào? Hồ Tuấn Vũ ( 09/02/2012) Những lợi ích hạn chế thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng Hồng Trà Mi Viện Chiến lược Ngân hàng (29/03/2012) Tái cấu trúc ngân hàng khủng hoảng – Bài học kinh nghiệm từ Thái Lan Lê Thị Tuấn Nghĩa , Phạm Mạnh Hùng Tiếp tục tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn (12/2011) Hội thảo quốc tế : Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng: Kinh nghiệm quốc tế hàm ý cho Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn, Trần Thị Thanh Tú (2012) Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng 10 Nguyễn Quỳnh Hoa (02/2014) Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 11 Nguyễn Thùy Linh - Vụ Chiến lược Ngân hàng, NHNN (10/02/2012) Kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Malaysia 12 Quách Mạnh Hào Những điểm yếu hệ thống ngân hàng Việt Nam 13 Quách Thùy Linh Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng 2013 Vietcombank Stock 14 Tóm tắt đề án sáp nhập SHB HBB 15 Trịnh Thanh Huyền Những mảng màu sáng tối hoạt động ngân hàng năm 2013 16 Việt Hoàng - Viện Chiến lược ngân hàng, NHNN (22/02/2012).Tái cấu trúc ngân hàng - kinh nghiệm từ Thái Lan Tài liệu tiếng Anh 17 Claudia Dziobek Ceyla Pazarbasioglu, (1998) Lessons from SystemicBank Restructuring IMF 18 John Hawkins and Philip Turner ,(1999) Bank restructuring in practice: an overview 19 Waxma, Margery, (1998) A legal framework forsystemic bank restructuring The World Bank Websites tham khảo 20 năm dư chấn khủng hoảng tài giới Việt Nam (17/09/2013) 21 Hợp ngân hàng Đệ Nhất, Tín Nghĩa Sài Gịn (6/12/2011) 22 Huy Thang ( 06/01/2014) tín hiệu khả quan ngành Ngân hàng đầu năm 2014 23 Minh Anh (31/10/2012) Việt Nam xếp thứ 52 tốc độ phát triển thị trường tài , < http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/viet-nam-xep-thu-52-vetoc-do-phat-trien-cua-thi-truong-tai-chinh-20121031062056878ca32.chn> 24 Nhuệ Mẫn (10/01/2012) Tái cấu trúc ngân hàng, học từ Thái Lan 25 Tái cấu hệ thống ngân hàng số nước Đông Nam Á kinh nghiệm Việt Nam (16/02/2013) 26 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trì mức 5,6-6,2% (01/09/2013) 27 Theo học Tạp chí Nghiên khoa kiểm toán số 71 (T9/2013) Những điểm nghẽn cần giải để xử lý nợ xấu cách triệt để có hiệu quả, PHỤ LỤC PHỤ LUC A: THÔNG TIN HỢP NHẤT BA NGÂN HÀNG CÁC BÊN THAM GIA HỢP NHẤT Một số tiêu tài sản 30/09/2011 Một số tiêu nguồn vốn 30/09/2011 Tổng hợp cấu tài sản 30/09/2011 Tổng hợp cấu nguồn vốn 30/09/2011 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH SAU NĂM HỢP NHẤT Bảng Cân đối kế toán ( tỷ đồng) Báo cáo kết kinh doanh ( tỷ đồng) Một số tiêu tài PHỤ LỤC B: MỘT SỐ DỮ LIỆU VỀ THỰC TRẠNG Thương vụ M&A có yếu tố nước ngồi Thời gian 01 1/2007 02 6/2007 03 7/2007 04 10/2007 05 2007 06 3/2008 07 8/2008 08 7/2008 09 10/2008 10 2008 11 4/2010 12 3/2011 13 12/2011 14 2011 15 12/2012 Nguồn: NHNN Thống kê số tiêu ngân hàng Tổng tài sản có Loại Số tuyệt hình đối (tỷ NHTM đồng) Nhà nước 2,108,323 Cổ phần 2,106,380 Liên doanh, nước 521,985 Nguồn: NHNN (Khối ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm NHTMCP Công thương Việt Nam- Vietinbank NHTMCP Ngoại thương Vietcombank) Hình 1: Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng doanh thu, ROA, ROE ngành ngân hàng theo BXH V1000 năm 2013 Nguồn: Vietnam Report Hình 2: Một số mốc quan trọng lịch sử phát triển ngân hàng Bảng 1: Nợ xấu ngành ngân hàng tính đến 31/12/2013 Đơn vị: tỷ đồng Bảng 2: Cho vay huy động ngân hàng tính đến 3112/2013 Đơn vị: tỷ đồng ... ngân hàng Việt nam 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Thực trạng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 2.1.1 Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. .. chung tái cấu trúc hệ thống NTHTM Việt Nam Chương 2: Thực trạng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: Đề xuất giải pháp hạn chế khó khăn tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương. .. đổ vỡ Chi phí tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Các chi phí liên quan tới tái cấu hệ thống ngân hàng lớn, hệ thống ngân hàng Việt Nam hệ thống lớn so với hệ thống ngân hàng nước có hạng