Phát triển tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc các ngân hàng thương mại ở việt nam (tóm tắt luận án tiến sĩ) pdf

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - TƠ THANH HƯƠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 934.01.21 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2020 Công trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: GS.TS Đinh Văn Sơn Hướng dẫn 2: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung.TS ĐS Lê Thị Kim Nhung Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: - Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường họp Trường Đại học Thương mại Vào hồi………giờ……ngày…….tháng…… năm……… Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc Gia Thư viện Trường Đại học Thương mại DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ TRONG THỜI GIAN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Tô Thanh Hương (2020), “Kinh nghiệm phát triển tín dụng tiêu dung số cơng ty tài giới”, Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, số tháng 2/2020, trang 107-109 Tơ Thanh Hương (2020), “Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 08 tháng 03/2020, trang 37-39 Nguyễn Thị Phương Liên, Tô Thanh Hương (2020), “Phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, Tài cá nhân - Lý thuyết thực hành bối cảnh mới, Nhà xuất Khoa học Kĩ thuật Nguyễn Thị Phương Liên, Tô Thanh Hương (2020), “Phát triển kênh phân phối tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Khoa Học Thương mại, số tháng 8/2020 PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tín dụng tiêu dùng nhiều thập kỷ qua hai chủ thể thị trường tài cung ứng hợp pháp tới khách hàng bao gồm CTTC (cơng ty tài chính) NHTM (ngân hàng thương mại) Mặc dù hai chủ thể tiến hành cung ứng TDTD (tín dụng tiêu dùng) phân khúc khách hàng lựa chọn có khác biệt rõ nét, NHTM tập trung cung ứng TDTD khách hàng tiêu chuẩn đáp ứng điều kiện vay vốn ngân hàng, CTTC chủ yếu tiếp cận phân đoạn khách hàng khó tiếp cận khoản vay từ NHTM hay cịn gọi khách hàng chuẩn Chính nhờ phân lớp khách hàng rõ nét CTTC NHTM dẫn tới khác biệt hoạt động kinh doanh hai chủ thể cho vay đem lại lợi ích cho khách hàng Bên cạnh lợi ích TDTD khách hàng, chủ thể cho vay kinh tế, việc phát triển TDTD đà, thiếu chiến lược khơng kiểm sốt khung khổ pháp lý an tồn gây khủng hoảng kinh tế phạm vi quốc gia toàn cầu Minh chứng rõ nét khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009 xuất phát từ Bắc Mỹ có nguồn gốc từ phát triển tín dụng chuẩn tràn lan Đây học thị trường nhiều dư địa để phát triển TDTD có nguy tăng trưởng TDTD nóng, cần có kiểm sốt chặt chẽ giải pháp phát triển TDTD an toàn, bền vững Hoạt động ngân hàng bán lẻ Việt Nam hình thành phát triển mạnh mẽ với phát triển hệ thống NHTM Các khoản TDTD dành cho KHCN tiêu chuẩn NHTM triển khai rộng rãi, trở thành mảng hoạt động sinh lời cho NHTM điều kiện tăng trưởng tín dụng khó khăn từ nhóm khách hàng tổ chức Với cấu dân số vàng (69% người dân độ tuổi lao động), thu nhập bình quân mức sống ngày tăng, hành vi tiêu dùng người dân thay đổi theo hướng tích cực, TDTD Việt Nam phát triển nhanh chóng 10 năm vừa qua dự báo tiếp tục phát triển tương lai, với mức tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm năm 2025 Các NHTM nội địa Việt Nam có nhiều lợi tham gia vào mảng thị trường TDTD tìm kiếm hội phát triển để nâng cao khả cạnh tranh vị thị trường Cùng với chủ trương Chính phủ NHNN việc củng cố hoạt động TDTD CTTC nước hạn chế cấp phép mở CTTC, nhiều NHTM nhìn nhận việc sở hữu CTTC triển khai hoạt động TDTD khách hàng chuẩn mảnh đất màu mỡ để khai thác tối đa lợi vốn, mạng lưới, kinh nghiệm quản trị góp phần đạt mục tiêu chiến lược NHTM giai đoạn 2020-2025 Vì vậy, giai đoạn 2017-2019 chứng kiến hàng loạt sáp nhập NHTM CTTC, 02 CTTC trực thuộc NHTM bao gồm MCredit HD Saison thức vào hoạt động năm 2017 2018 Một số NHTM hoàn tất thủ tục mua lại CTTC năm 2018-2019 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Ngân hàng TMCP Tiên Phong Đồng thời, nhiều NHTM khác lập đề án trình NHNN việc mua lại CTTC cho thấy sức ép cạnh tranh ngày gắt gao thị trường TDTD Trong giai đoạn đầu triển khai hoạt động TDTD, số lợi giúp CTTC trực thuộc NHTM cạnh tranh với CTTC độc lập xuất phát từ hậu thuẫn NHTM mẹ Tuy nhiên, CTTC trực thuộc NHTM phải đối mặt với giai đoạn phát triển đầy thách thức đến từ: (i) Áp lực chuyển đổi mơ hình kinh doanh tảng số theo xu 4.0; (ii) Cạnh tranh ngày khốc liệt lĩnh vực TDTD có gia nhập cơng ty Fintech, đặc biệt hình thức cho vay qua APP nở rộ nhiều đối thủ từ Trung Quốc Indonesia chuyển sang Việt Nam sau đổ vỡ thị trường cho vay ngang hàng; iii) Khung pháp lý ngày hồn thiện theo hướng kiểm sốt chặt hoạt động CTTC hạn chế cho vay tiền mặt tín chấp theo lộ trình; (iv) Quy định hạn chế tăng trưởng tín dụng NHNN nhiều năm qua Được sở hữu NHTM nội địa hàng đầu Việt Nam, CTTC trực thuộc kỳ vọng góp phần tích cực vào chủ trương hạn chế tín dụng đen, góp phần đưa giao dịch cho vay dân vào khuôn khổ giao dịch pháp lý, triển khai hoạt động cho vay có trách nhiệm với khách hàng cộng đồng, giữ gìn củng cố uy tín thương hiệu NHTM Các CTTC trực thuộc NHTM cần xác định mơ hình kinh doanh phù hợp, cần có giải pháp để tồn phát triển cho hợp lý, cân mục tiêu lợi nhuận, an toàn, uy tín mối tương quan với chiến lược chung NHTM mẹ, thực tốt chủ trương hạn chế tín dụng đen, bảo vệ uy tín thương hiệu NHTM mẹ CTTC trực thuộc thông qua hoạt động cho vay có trách nhiệm Xuất phát từ thực tế trên, tác giả lựa chọn “Phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc NHTM Việt Nam” làm đề tài luận án 2 MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU * Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận án xác lập khung lý luận phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM (bao gồm lý luận TDTD phát triển TDTD CTTC khách hàng chuẩn, đặc thù phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM, tiêu đánh giá phát triển TDTD yếu tố ảnh hưởng đến phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM khách hàng chuẩn) Khung lý luận sở để tác giả thực phân tích, đánh giá thực trạng phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM, từ đề xuất giải pháp có sở khoa học thực tiễn nhằm phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam * Nhiệm vụ nghiên cứu - Về lý luận: luận án làm sáng tỏ lý luận TDTD phát triển TDTD điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế gia tăng áp lực cạnh tranh Luận án tập trung phân tích kinh nghiệm quốc tế TDTD từ vận dụng vào điều kiện thực tiễn CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam - Về thực tiễn: Trên sở phân tích đánh giá thực trạng phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam giai đoạn 2014-2019, xác định hạn chế nguyên nhân hạn chế, bất cập phát triển TDTD, nghiên cứu hội thách thức, từ đề xuất định hướng giải pháp phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam đến năm 2025 phù hợp với thực tiễn hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU * Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam * Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung nghiên cứu: luận án nghiên cứu sở lý luận TDTD phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam, đánh giá thực trạng phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam, số giải pháp phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam Về nội hàm phát triển, luận án tập trung nghiên cứu phương thức nhằm phát triển TDTD lượng (gồm: sản phẩm, kênh phân phối, thị trường, xúc tiến bán hàng, lãi suất), phát triển TDTD chất (gồm mơ hình quản trị rủi ro, sách quy trình tín dụng), vấn đề khác nghiên cứu tiếp cận yếu tố ảnh hưởng đến phát triển TDTD CTTC - Về không gian nghiên cứu: luận án khảo sát nghiên cứu điển hình bốn tổng số sáu CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam, gồm Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Cơng ty Tài TNHH HD Saison, Cơng ty Tài TNHH MB Shinsei Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Hà Nội - Về thời gian nghiên cứu: thông tin, số liệu thực tế phát triển TDTD thu thập giai đoạn 2014-2019, giải pháp kiến nghị đề xuất áp dụng cho giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (1) Đặc điểm, vai trò TDTD CTTC trực thuộc NHTM? Phương thức phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM? (2) Các kinh nghiệm quốc tế phát triển TDTD vận dụng vào thực tiễn phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam? (3) Thực trạng phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam? Những thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế? (4) Trong thời đại công nghiệp 4.0, CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam cần xác định định hướng phát triển TDTD nào? Cơ hội, thách thức CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam thời đại số? (5) Cần có giải pháp để CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam vượt qua thách thức phát triển TDTD định hướng? NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN (1) Về lý luận: Phân tích, làm rõ đặc trưng TDTD CTTC trực thuộc NHTM mối quan hệ lợi ích với NHTM mẹ chiến lược kinh doanh, mơ hình kinh doanh, phương thức phát triển so với CTTC độc lập Xác lập khung lý luận nội dung phát triển TDTD hai góc độ: phương thức phát triển lượng tổ chức quản lý đảm bảo chất lượng tín dụng, xác lập 08 nhóm tiêu đánh giá phát triển TDTD yếu tố ảnh hưởng tới phát triển TDTD CTTC trực thuộc Tổng kết, đúc rút 05 học có giá trị tham khảo phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam từ kinh nghiệm số CTTC giới (2) Về phân tích, đánh giá thực tiễn: sở gắn kết chặt chẽ với khung lý luận sử dụng sở liệu đáng tin cậy, tác giả phân tích đánh giá chi tiết thực trạng phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam giai đoạn 2014-2019 thu kết nghiên cứu phát triển TDTD sau: Những thành công: i) CTTC trực thuộc NHTM áp dụng thành công phương thức phát triển TDTD truyền thống phù hợp với đặc điểm thị trường TDTD giai đoạn 2014-2019, (ii) góp phần tạo thu nhập CTTC trực thuộc NHTM, (iii) công tác quản trị rủi ro tiếp cận với thông lệ quốc tế chất lượng tín dụng trì theo hướng an toàn hiệu quả, (iv) nâng cao vị NHTM mẹ khẳng định hướng NHTM triển khai mơ hình TDTD CTTC trực thuộc, (v) góp phần tích cực việc thực chủ trương hạn chế tín dụng đen theo đạo Chính Phủ Các thành cơng đạt nhờ bốn nguyên nhân chủ yếu: (i) chiến lược phát triển CTTC trực thuộc gắn kết với chiến lược phát triển chung NHTM mẹ, (ii) CTTC trực thuộc có lực phát triển sản phẩm TDTD (iii) CTTC hưởng lợi từ NHTM mẹ triển khai hoạt động TDTD (iv) nhu cầu TDTD KHCN tăng trưởng mạnh mẽ (v) môi trường kinh doanh thuận lợi Các hạn chế: Từ nguồn thông tin thứ cấp liệu sơ cấp (qua điều tra xã hội học với 293 khách hàng cán chuyên môn CTTC trực thuộc) cho thấy, hoạt động TDTD CTTC trực thuộc NHTM cịn có số hạn chế như: ((i) phương thức phát triển TDTD chưa theo kịp xu tiêu dùng thời đại 4.0, (ii) hoạt động phát triển TDTD CTTC trực thuộc có nguy ảnh hưởng tới hình ảnh gây tác động bất lợi tới số tiêu tài NHTM mẹ (iii) nguyên tắc cho vay có trách nhiệm chưa xem xét mức Nguyên nhân hạn chế chủ yếu xuất phát từ nội CTTC trực thuộc (nguồn nhân không ổn định thiếu trung thành; chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng kỳ vọng người tiêu dùng khía cạnh chuẩn mực chuyên nghiệp nhân viên CTTC trực thuộc; dịch vụ chăm sóc khách hàng sau vay vốn chưa đáp ứng kỳ vọng; văn nội cho vay có trách nhiệm chương trình hành động cho vay có trách nhiệm chưa CTTC trực thuộc ưu tiên triển khai; lực công nghệ thông tin chưa đáp ứng kịp phương thức kinh doanh số) yếu tố bên xuất phát từ NHTM mẹ, hiểu biết khách hàng vay vốn số quy định luật TDTD chưa rõ ràng (3) Về giải pháp: Dựa định hướng phát triển CTTC trực thuộc NHTM hoạt động TDTD công ty này, hạn chế nguyên nhân hạn chế, học rút từ kinh nghiệm quốc tế phát triển TDTD, tác giả luận án đề xuất nhóm giải pháp số kiến nghị nhằm phát triển TDTD CTTC trực thuộc hoạt động thị trường CTTC trực thuộc chuẩn bị gia nhập thị trường thời gian tới Một giải pháp tác giả tập trung phân tích, luận giải là: nhóm giải pháp chuyển dịch số (sản phẩm, kênh phân phối), nhóm giải pháp hồn thiện lực quản lý chất lượng TDTD (hồn thiện cơng tác thu thập xử lý liệu khách hàng, quản trị liệu khách hàng) nhóm giải pháp bảo vệ bảo vệ uy tín thương hiệu CTTC trực thuộc NHTM KẾT CẤU LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục công trình nghiên cứu tác giả cơng bố, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, Luận án gồm có 04 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 4: Giải pháp phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 1.1.1 Các nghiên cứu tín dụng tiêu dùng - Tác giả Gottfried Haberler (1942) nghiên cứu tín dụng trả góp đề tài “Consumer Installement Credit and Econimic Fluctuations -Tín dụng tiêu dùng trả góp biến động kinh tế”, phân chia tín dụng trả góp thành tín dụng tiền mặt tín dụng mua hàng Tín dụng tiền mặt hay tín dụng trực tiếp người vay nhận tiền mặt chuyển khoản vào tài khoản từ người cho vay để chi tiêu vào nhu cầu tiêu dùng cá nhân Tín dụng mua hàng hay tín dụng gián tiếp người cho vay giải ngân gián tiếp vào tài khoản người bán hàng người vay nhận hàng hóa từ người bán hàng - Theo tác giả Gloria M.Soto (2009) nghiên cứu “Study on the application of the annual percentage rate of charge for consumer credit agreements -Nghiên cứu việc áp dụng tỷ lệ phần trăm phí hàng năm cho hợp đồng tín dụng tiêu dùng”, có hai loại hình TDTD sử dụng bao gồm tín dụng trả góp tín dụng tuần hồn (xoay vòng) Nghiên cứu đặc điểm sản phẩm TDTD theo loại hình tín dụng tiêu dùng thị trường rủi ro gắn liền với TDTD Nghiên cứu có giá trị khoa học để tham khảo loại hình TDTD, sản phẩm TDTD, đặc trưng TDTD thực nghiên cứu luận án - Ralph A Young and Cộng (2018), nhóm tác giả nghiên cứu “Personal Finance Companies and Their Credit Practices -Cơng ty tài cá nhân thực tiễn hoạt động tín dụng” hoạt động cho vay tiêu dùng trả góp thường tập trung vào hai nhóm cho vay tiền mặt cho vay tài trợ mua hàng Ngoài ra, nghiên cứu đặc trưng loại hình TDTD CTTC so với TCTD số khía cạnh: khoản vay có giá trị nhỏ, lãi suất cho vay cao so với NHTM, khách hàng chủ yếu cá nhân có mức thu nhập trung bình xã hội, nội dung vay vốn để toán khoản mua hàng hóa dịch vụ nội thất, đồ gia dụng… 1.1.2 Các nghiên cứu phát triển tín dụng tiêu dùng - Luisa Anderloni (2010), “The Profitability of the Consumer Credit Industry: Evidence from Europe -Lợi nhuận ngành tín dụng tiêu dùng: Minh chứng từ nước Châu Âu” Bài viết tập trung vào lợi nhuận ngành TDTD châu Âu Kết nhấn mạnh rằng, số yếu tố định cấp độ doanh nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ việc cho vay hộ gia đình yếu tố ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Liên quan đến yếu tố đặc thù thị trường, lợi nhuận công ty TDTD bị ảnh hưởng tích cực quy mơ thị trường xác định tiêu cực mức độ gánh nặng nợ hộ gia đình - Trong nghiên cứu tác giả Vũ Văn Thực (2014) “Phát triển cho vay tiêu dùng Agribank” Theo nghiên cứu tác giả, hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank chưa tương xứng với tiềm lợi cạnh tranh sẵn có Phát triển cho vay tiêu dùng giúp Agribank khai thác hết tiềm nhằm rộng kinh doanh, giảm thiểu rủi ro gia tăng lợi nhuận Trong phần sở lý luận phát triển cho vay tiêu dùng, tác giả cho “phát triển cho vay tiêu dùng hiểu gia tăng quy mô chất lượng khoản vay” - Luận án tiến sĩ tác giả Phùng Việt Hà (2015) “Phát triển dịch vụ tín dụng cơng ty tài Việt Nam” Luận án khái quát lý luận cơng ty tài chính, tín dụng dịch vụ tín dụng CTTC, phát triển dịch vụ tín dụng CTTC: khái niệm, phân loại CTTC, hoạt động chính, dịch vụ tín dụng, đặc điểm dịch vụ CTTC - Luận án tiến sĩ tác giả Nguyễn Thị Hương Lan (2015) “Nghiên cứu mơ hình tổ chức hoạt động kinh doanh cơng ty tài Việt Nam” Luận án tổng kết sở lý luận CTTC, mơ hình tổ chức hoạt động kinh doanh CTTC, nhân tố ảnh hưởng tiêu chí đánh giá hiệu CTTC Cơng trình tổng hợp kinh nghiệm từ CTTC giới CTTC thuộc tập đoàn Samsung, CTTC GM Acceptance, CTTC Quốc tế Sony Tuy nhiên kinh nghiệm không làm rõ mơ hình tổ chức mà CTTC triển khai - PWC (2015), nghiên cứu “Consumer lending, undertanding the empowered borrower -Cho vay tiêu dùng, thấu hiểu người vay” thực với đối tượng nghiên cứu kỳ vọng người tiêu dùng khoản vay tiêu dùng kỳ vọng người vay bị định hình phát triển công nghệ Nghiên cứu cho thấy có nhiều đối thủ gia nhập thị trường TDTD với công nghệ tốt bao gồm ứng dụng điện thoại di động cơng cụ quản lý tài cá nhân, đơn giản hóa quy trình cho vay cung cấp trải nghiệm cho vay nhanh chóng mà khách hàng mong muốn Để trước, người cho vay cần phải thay đổi thích nghi với kỳ vọng khách hàng xu hướng công nghệ trước người cho vay xuất - PWC (2015), “Getting a bang for your digital buck -Chuyển đổi công nghệ số bạn” Nghiên cứu cho thấy, nhiều tổ chức cho vay tiêu dùng đầu tư đáng kể vào sáng kiến chuyển đổi công nghệ kỹ thuật số - bên bên ngoài, người xoay sở để phát triển lợi cạnh tranh bền vững, lâu dài từ khoản đầu tư Nghiên cứu đề xuất khung chiến lược cho vay tảng số nhằm giúp tổ chức cho vay tiêu dùng có chuyển đổi số thành cơng - PWC (2015), nghiên cứu “Banking the under-banked: the growing demand for near-prime credit Cho vay chuẩn: nhu cầu cho vay chuẩn ngày tăng” đề cập tới khái niệm khách hàng chuẩn, tổ chức cho vay đối tượng khách hàng chuẩn Rủi ro khách hàng vào tay đối thủ cạnh tranh không đáp ứng nhu cầu khách hàng, tảng công nghệ giúp tăng mức độ thành công tổ chức cho vay - Theo nghiên cứu tác giả Nguyễn Thái Hà (2017) “Mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quân đội”, tác giả cho “Mở rộng cho vay tiêu dùng tăng thêm dư nợ, tăng thêm doanh số, tạo tăng trưởng mặt quy mô, số lượng khách hàng, số lượng sản phẩm cho vay chất lượng cho vay tiêu dùng” Các tiêu đánh giá kết mở rộng cho vay tiêu dùng bao gồm tiêu đánh giá mở rộng mặt quy mô cho vay tiêu dùng (doanh số cho vay tiêu dùng, dư nợ cho vay tiêu dùng, số lượng vay khách hàng vay, số lượng sản phẩm) tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng (Tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu, thu lãi từ cho vay tiêu dùng) - Cơng trình nghiên cứu tác giả Nguyễn Bá Dũng (2017) “Ứng dụng Big Data phân tích hành vi mua sắm tiêu dùng khách hàng nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone” Cơng trình khái qt hóa sở lý luận Big Data (khái niệm, đặc điểm, cần thiết ứng dụng, lợi ích tổng quan hệ thống kỹ thuật ứng dụng Big Data) hành vi mua sắm tiêu dùng khách hàng xu hướng ứng dụng Big Data phân tích hành vi khách hàng giới Việt Nam - Tác giả Bùi Mạnh Cường (2017) nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng Cơng ty Tài TNHH MTV Home Credit Việt Nam” làm rõ sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng góc độ CTTC gồm: khái niệm, đặc điểm, phân loại rủi ro, số đánh giá, nội dung ý nghĩa quản trị rủi ro, nhân tố ảnh hưởng thông lệ quốc tế quản trị rủi ro Trên sở đánh giá thực trạng quản trị rủi ro Home Credit thơng qua đánh giá cấu tín dụng, tình hình nợ xấu, nguyên nhân phát sinh rủi ro, nội dung quản trị rủi ro sách quản trị rủi ro giai đoạn 2014-2016, đúc kết thành công hạn chế công tác quản trị rủi ro Home Credit - Luận án tiến sĩ tác giả Nguyễn Thị Minh (2019) “Phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam” Luận án xác lập hệ thống lý luận phát triển sản phẩm TDTD NHTM đầy đủ, tác giả đưa luận điểm khoa học phát triển sản phẩm TDTD “sự gia tăng quy mơ, hồn thiện chất lượng sản phẩm gắn với nâng cao trách nhiệm cộng đồng để phát triển sản phẩm TDTD bền vững” Tuy nhiên, nghiên cứu áp dụng với hoạt động TDTD NHTM, sản phẩm TDTD nghiên cứu đề xuất dành cho KHCN đáp ứng điều kiện vay vốn NHTM, khách hàng khó tiếp cận với sản phẩm TDTD NHTM khơng phải đối tượng nghiên cứu - Luận án tiến sĩ tác giả Phan Thị Hồng Thảo (2019) “Hiệu tài tổ chức tài vi mơ thức Việt Nam” Luận án tổng quát lý luận hiệu tài chính, đồng thời xây dựng tiêu chí đo lường hiệu tài chính, mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài tổ chức tài vi mơ Nghiên cứu có ý nghĩa tham khảo xây dựng tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới phát triển TDTD luận án - Luận án tiến sĩ tác giả Nguyễn Thu Hà (2019), “Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội” Luận án tổng quan lý luận hiệu kinh doanh NHTM: khái niệm, nội dung hiệu hoạt động kinh doanh giác độ NHTM khả sinh lời, an tồn giác độ xã hội đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Tác giả luận án đề xuất hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM giác độ đảm bảo an toàn triển khai phân tích ảnh hưởng cách mạng 4.0 đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM rõ nét - Luận án tiến sĩ tác giả Trần Khánh Dương (2019) “Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam” Luận án xây dựng khung lý luận có hệ thống cập nhật rủi ro tín dụng bối cảnh NHTM Việt Nam hoàn thiện khung quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II - Luận án tiến sĩ tác giả Lê Thị Hạnh (2019) “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tiêu chuẩn Basel II” Trong luận án này, tác giả hệ thống hóa sở lý luận rủi ro, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM theo tiêu chuẩn Basel II, đặc biệt cần thiết phải đáp ứng tiêu chuẩn Basel II NHTM 1.1.3 Kết luận rút từ tổng quan tình hình nghiên cứu Từ tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy, khác biệt chủ đề, bối cảnh, thời gian, không gian nghiên cứu, nên cơng trình nghiên cứu cơng bố cịn có giới hạn khoảng trống sau: - Chưa có nghiên cứu xây dựng khung lý thuyết CTTC trực thuộc NHTM, TDTD phát triển TDTD CTTC trực thuộc khách hàng chuẩn, đặc trưng TDTD theo mơ hình CTTC trực thuộc NHTM, lợi bất lợi mơ hình này, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển TDTD CTTC trực thuộc khách hàng chuẩn Các điều kiện cần thiết để CTTC trực thuộc thực chuyển dịch mơ hình kinh doanh số thành công thời đại công nghiệp 4.0 - Mô hình cho vay ngang hàng CTTC trực thuộc, điều kiện để CTTC trực thuộc triển khai thành công mô hình cho vay ngang hàng đạt mục tiêu phát triển TDTD an toàn bền vững chưa nghiên cứu làm rõ - Chưa có nghiên cứu chuyên sâu phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Các nghiên cứu cấp luận án phát triển dịch vụ TDTD CTTC TCTD khác Việt Nam dành cho đối tượng KHCN tương đối Một số nghiên cứu phát triển TDTD CTTC Việt Nam nghiên cứu cách lâu, nên kết luận khơng phù hợp với điều kiện thực tế Trên sở giới hạn khoảng trống nghiên cứu, luận án mình, tác giả tập trung vào số vấn đề sau: Xây dựng khung lý thuyết TDTD phát triển TDTD CTTC trực thuộc, tiêu đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến phát triển TDTD CTTC trực thuộc khách hàng chuẩn Tìm hiểu học kinh nghiệm phát triển TDTD từ CTTC giới, học quản lý nhà nước phát triển TDTD cho Việt Nam từ kinh nghiệm nước EU Nhật Bản Phân tích thực trạng phát triển TDTD CTTC trực thuộc Việt Nam giai đoạn 2014-2019, rút kết luận thành công hạn chế, nguyên nhân thành công hạn chế phát triển TDTD CTTC trực thuộc Việt Nam Phân tích hội thách thức mà CTTC trực thuộc phải đối mặt, dự báo xu hướng định hướng phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam thời đại công nghiệp 4.0 Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm phát triển TDTD an toàn, bền vững tảng số thời đại công nghiệp 4.0 1.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài luận án 1.2.1 Phương pháp thu thập liệu Để phục vụ việc thu thập thông tin nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp thu thập liệu sau: - Nghiên cứu bàn: Để đánh giá thực trạng phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM, tác giả thu thập tổng hợp số liệu giai đoạn 2014-2018 từ báo cáo chuyên môn Tác giả tham khảo số văn luật, định hướng phát triển TDTD quan luật pháp liên quan tới hoạt động TDTD Ngoài ra, tác giả sử dụng thơng tin thu thập từ internet, báo chí, ấn phẩm FE Credit, Mcredit, HD Saison, SHB Finance để phục vụ công tác nghiên cứu bàn - Phương pháp chuyên gia: Để đánh giá mức độ phát triển TDTD số yếu tố ảnh hưởng tới phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM, tác giả tiến hành vấn chuyên sâu cán chuyên môn CTTC trực thuộc - Phương pháp điều tra xã hội học: Để đánh giá tác động số yếu tố (chất lượng dịch vụ, hiểu biết khách hàng ) tới phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM tác giả tiến hành khảo sát thu thập ý kiến đánh giá KHCN sử dụng sản phẩm TDTD CTTC trực thuộc NHTM địa bàn lớn TP Hồ Chí Minh, Hà Nội Để triển khai khảo sát KHCN, tác giả tiến hành xây dựng thang đo Likert Trên kết khảo sát, tác giả đánh giá mức độ đồng ý KHCN câu hỏi khảo sát mà tác giả đưa 1.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin Đối với thơng tin thứ cấp số liệu tài CTTC trực thuộc NHTM bao gồm dư nợ TDTD, lợi nhuận, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ an toàn vốn qua năm, tác giả xử lý liệu đưa vào nghiên cứu dạng bảng biểu thực phân tích so sánh liệu năm để thấy mức độ tăng trưởng TDTD suốt giai đoạn 2014-2019 Đối với thông tin thu thập từ phương pháp vấn chuyên gia, điều tra xã hội học, tác giả phân tích, so sánh suy luận để đánh giá mức độ phát triển TDTD yếu tố ảnh hưởng tới phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại 2.1.1 Cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại, phân loại hoạt động chủ yếu 2.1.1.1 Khái niệm cơng ty tài trực thuộc NHTM Trong phạm vi luận án tiến sĩ này, tác giả sử dụng khái niệm CTTC tín dụng tiêu dùng Nghị định số 16/2019/NĐ-CP làm sở đưa khái niệm CTTC trực thuộc NHTM (sau gọi CTTC trực thuộc): “CTTC tiêu dùng trực thuộc CTTC hoạt động lĩnh vực tiêu dùng, NHTM đầu tư hình thức góp vốn, mua cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp” 2.1.1.2 Phân loại CTTC trực thuộc NHTM Căn theo hình thức pháp lý, CTTC trực thuộc NHTM phân loại sau: cơng ty tài TNHH thành viên, cơng ty tài TNHH hai thành viên trở lên cơng ty tài cổ phần 2.1.1.3 Các hoạt động chủ yếu CTTC trực thuộc NHTM Các hoạt động chủ yếu CTTC trực thuộc NHTM bao gồm phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn tổ chức; vay vốn tổ chức tín dụng, tổ chức tài nước nước ngồi; vay Ngân hàng Trung ương hình thức tái cấp vốn; cho vay tiêu dùng; phát hành thẻ tín dụng 2.1.2 Tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại 2.1.2.1 Khái niệm tín dụng tiêu dùng Trong phạm vi luận án này, tác giả sử dụng khái niệm: “Tín dụng tiêu dùng CTTC trực thuộc NHTM việc CTTC thực cho vay tiêu dùng phát hành thẻ tín dụng đồng Việt Nam KHCN nhằm đáp ứng nhu cầu vốn mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ cho mục đích tiêu dùng” làm sở cho việc nghiên cứu nội dung luận án 2.1.2.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng tiêu dùng CTTC trực thuộc NHTM a Đặc điểm hoạt động tín dụng tiêu dùng cơng ty tài - Khách hàng vay vốn tiêu dùng chủ yếu KHCN khó tiếp cận vay vốn từ NHTM - Khoản cấp tín dụng thường nhỏ so với khoản TDTD NHTM cấp - Tiêu chuẩn tín dụng thường thấp khách hàng vay vốn NHTM - Lãi suất cấp tín dụng thường cao nhiều so với lãi suất cấp tín dụng NHTM - Kênh phân phối truyền thống có khác biệt so với NHTM b Đặc trưng hoạt động tín dụng tiêu dùng CTTC trực thuộc NHTM CTTC trực thuộc có đầy đủ đặc điểm hoạt động CTTC nói chung đề cập có số đặc điểm đặc thù dẫn tới khác biệt mơ hình kinh doanh, nghĩa vụ trách nhiệm với NHTM mẹ, với khách hàng vay vốn - Hoạt động TDTD CTTC trực thuộc có mối liên hệ mật thiết với uy tín thương hiệu NHTM mẹ - Chiến lược phát triển tín dụng tiêu dùng định hướng NHTM mẹ giúp CTTC trực thuộc phát triển dài hạn thay lợi ích ngắn hạn - CTTC trực thuộc có lực tổ chức phát triển quản lý sản phẩm nhờ hậu thuẫn NHTM mẹ - Chia sẻ tập khách hàng hữu NHMT mẹ CTTC trực thuộc - Năng lực quản trị rủi ro tín dụng lợi CTTC trực thuộc giúp kiểm sốt nợ xấu, đảm bảo an tồn hoạt động 2.1.3 Phân loại tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại 2.1.3.1 Căn vào cách thức hoàn trả - TDTD trả góp: phương thức cho vay KHCN vay vốn, CTTC KHCN xác định thỏa thuận số lãi vốn vay phải trả số nợ gốc chia để trả nợ theo nhiều kỳ hạn thời hạn cho vay thỏa thuận Phương thức thường áp dụng cho khoản vay khơng đủ khả tốn hết lần số nợ vay - TDTD phi tuần hoàn: phương thức cho vay KHCN vay vốn, CTTC KHCN xác định thỏa thuận số lãi vốn vay phải trả số nợ gốc trả lần thời hạn cho vay thỏa thuận Phương thức thường áp dụng cho khoản đủ khả toán hết lần số nợ vay - TDTD tuần hồn (xoay vịng): phương thức cho vay CTTC thỏa thuận văn cho phép KHCN sử dụng thẻ tín dụng hay loại séc để thực chi tiêu chi vượt số tiền có tài 10 kinh doanh từ cấp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị CTTC, CTTC trực thuộc cần xây dựng triển khai ban hành sách tín dụng hàng loạt văn nội điều phối kiểm soát hoạt động TDTD CTTC - Quy trình tín dụng: Quy định tồn nguyên tắc luồng tác nghiệp phận nghiệp vụ CTTC từ lúc tiếp cận hồ sơ vay vốn KHCN định cho vay, giải ngân, thu nợ lý hợp đồng Quy trình tín dụng xây dựng theo tiêu chuẩn tồn trình (end to end) có đầy đủ chốt kiểm sốt theo hướng tự động hóa giúp CTTC đảm bảo khơng xảy sơ sót trình cho vay, giúp phân định rõ chức đơn vị nghiệp vụ CTTC tham gia luồng TDTD minh bạch, rõ ràng, hiểu rõ phương thức phối hợp nắm đầy đủ vai trò trách nhiệm 2.1.3 Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển tín dụng tiêu dùng CTTC trực thuộc NHTM 2.1.3.1 Nhóm tiêu phát triển TDTD lượng  Mức tăng số lượng sản phẩm TDTD Mức tăng SL sản phẩm TDTD = SL sản phẩm TDTD năm n - SL sản phẩm TDTD năm n -1  Mức độ tăng trưởng số lượng kênh phân phối TDTD Mức độ TT SL kênh phân phối = SL KPP năm n - SL KPP năm n -1 x 100% SL KPP năm n  Mức độ tăng trưởng thị trường TDTD Mức độ TT SL thị SL thị trường năm n - SL thị trường năm n -1 = x 100% trường SL thị trường năm n SLKH năm n - SLKH thị trường năm n -1 Mức độ TT SLKH = x 100% SLKH năm n  Mức độ tăng trưởng dư nợ TDTD Dư nợ TDTD năm n - Dư nợ TDTD năm n-1 Mức độ TT dư nợ = x 100% TDTD Dư nợ TDTD năm n-1  Mức độ tăng trưởng thị phần TDTD Dư nợ TDTD CTTC năm n Thị phần TDTD = Tổng dư nợ TDTD CTTC năm n Thị phần TDTD năm n- Thị phần TDTD năm n-1 Mức độ TT thị phần = TDTD Thị phần TDTD năm n x 100% x 100%  Mức độ tăng trưởng lợi nhuận TDTD LN TDTD năm n – LN TDTD năm n-1 Mức độ TT = x 100% lợi nhuận LN TDTD năm n-1 2.1.3.2 Nhóm tiêu TDTD chất lượng  Tỷ lệ nợ xấu Theo thơng lệ quốc tế, tổ chức tài đánh giá hoạt động TDTD có chất lượng tốt tỷ lệ nợ xấu hàng năm 3% Công thức tính tỷ lệ nợ xấu xác định sau: Nợ xấu TDTD năm n Tỷ lệ nợ xấu năm n = x 100% Tổng dư nợ TDTD năm n  Hệ số an toàn vốn tối thiểu Với CTTC tiêu dùng, TDTD hoạt động sử dụng vốn chủ yếu Vì vậy, hệ số an tồn vốn tối thiểu (CAR) tiêu quan trọng đánh giá chất lượng TDTD Theo tiêu chuẩn Basel II, ngân hàng cần đạt hệ số CAR mức tối thiểu 8%, giảm 1% so với tiêu chuẩn Basel I cách thức tính tốn phức tạp hơn: Vốn chủ sở hữu CAR = Tổng tài sản có rủi ro Ngồi ra, phát triển hoạt động TDTD CTTC trực thuộc cịn đánh giá thơng qua đóng góp cơng ty vào kết quả, vị thế, uy tín NHTM mẹ, vào thực mục tiêu hạn chế tín dụng đen chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM 11 2.4.1.1 Các yếu tố thuộc cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại - Chiến lược phát triển - Năng lực tổ chức phát triển sản phẩm - Nguồn nhân lực - Năng lực công nghệ thông tin - Yếu tố cho vay có trách nhiệm - Chất lượng dịch vụ 2.1.4.2 Các yếu tố thuộc ngân hàng thương mại sở hữu cơng ty tài Đối với CTTC trực thuộc, yếu tố thuộc NHTM có tác động định phát triển TDTD CTTC Sau yếu tố thuộc NHTM sở hữu CTTC có tác động tới phát triển TDTD CTTC trực thuộc: Chiến lược phát triển NHTM, uy tín thương hiệu NHTM 2.1.4.3 Các yếu tố thuộc khách hàng vay vốn Các yếu tố thuộc khách hàng vay vốn bao gồm nhu cầu khách hàng, rủi ro đạo đức, hiểu biết khách hàng thông tin khách hàng 2.1.4.4 Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh - Môi trường kinh tế, pháp lý, trị - Đối thủ cạnh tranh: Các CTTC trực thuộc chịu tác động đối thủ cạnh tranh trực tiếp bao gồm: NHTM CTTC Việt Nam, công ty Fintech (nền tảng cho vay ngang hàng), tổ chức cho vay không pháp luật công nhận 2.3 Kinh nghiệm quốc tế phát triển tín dụng tiêu dùng học rút cho Việt Nam 2.3.1 Kinh nghiệm quốc tế phát triển tín dụng tiêu dùng 2.3.1.1 Về phương thức phát triển tín dụng tiêu dùng - Cơng ty tài Santander: CTTC hàng đầu giới thành lập năm 1963, hoạt động 15 quốc gia Châu Âu Công ty tài Santander thuộc sở hữu Ngân hàng Banco Santander, ngân hàng lớn giới giá trị vốn hóa Cơng ty tài Santander cung cấp đa dạng sản phẩm TDTD cho vay tiền mặt tín chấp, cho vay mua hàng trả góp thẻ tín dụng Do Cơng ty tài Santander tập trung mạnh vào sản phẩm cho vay trả góp nên Cơng ty chủ yếu sử dụng kênh phân phối truyền thống để bán hàng bao gồm điểm giới thiệu dịch vụ, chi nhánh, trung tâm telesales tiếp nhận yêu cầu vay vốn qua website Cho tới nay, Công ty tài Santander phục vụ 20 triệu khách hàng với 130.000 điểm giới thiệu dịch vụ có hợp tác với đối tác bán lẻ nhiều quốc gia 15.300 nhân viên - Cơng ty tài ô tô Capital: Tập đoàn Capital One công ty sở hữu NHTM có trụ sở Mỹ, niêm yết sàn chứng khoán New York Theo xếp hạng tạp chí Forbes năm 2017, hoạt động TDTD hợp nhất, Capital One đứng vị trí thứ hai sau American Express nhóm 10 cơng ty dịch vụ tài tiêu dùng lớn giới theo tiêu chí kết hợp bao gồm doanh thu, lợi nhuận, tài sản giá trị thị trường Trong năm 2001, Tập đoàn Capital One mua lại PeopleFirst Finance LLC đổi tên thành Cơng ty tài tơ Capital One (sau gọi tắt Capital One) năm 2003 Đối với mảng cho vay ô tô, Capital One cung cấp sản phẩm cho vay trả góp mua ô tô ô tô qua sử dụng tái tài trợ khoản vay ô tô khách hàng cung ứng từ tổ chức tài khác Capital One triển khai hệ thống Auto Navigator, cho phép người vay tiềm nộp hồ sơ vay vốn xem xe ứng dụng website APP Capital One Như vậy, Capital One cung ứng sản phẩm TDTD cho vay trả góp mua tơ ứng dụng công nghệ để triển khai nhận xử lý hồ sơ online, kết hợp với kênh phân phối truyền thống đại lý bán xe để hoàn thành cung ứng khoản vay cho khách hàng 2.3.1.2 Về chiến lược phát triển - Cơng ty Tài Alpus thuộc Ngân hàng Shinsei, Nhật bản: Ngân hàng Shinsei tổ chức tài hàng đầu Nhật bản, tiền thân Ngân hàng tín dụng dài hạn Nhật thuộc sở hữu Chính phủ Nhật Năm 2000, ngân hàng Shinsei tư nhân hóa bán cho công ty Mỹ đổi tên thành Ngân hàng Shinsei Ngân hàng Shinsei thực phát hành cổ phiếu công chúng năm 2014 thu 230 tỷ Yên Hoạt động Ngân hàng Shinsei tập trung vào 03 mảng hoạt động bao gồm hoạt động ngân hàng bán lẻ, hoạt động ngân hàng bán bn tài tiêu dùng Dựa kho liệu KHCN có giao dịch tốn vay vốn qua nhiều năm, Ngân hàng Shinsei bán chéo tập khách hàng hữu có có nhu cầu vay vốn tiêu dùng sang Aplus thông qua tảng số - India Lends Ấn độ: IndiaLends công ty Ấn độ thành lập năm 2014 có trụ sở New 12 Delhi, Ấn Độ Cơng ty cung cấp dịch vụ gia tăng cho CTTC nước phân tích liệu, đánh giá rủi ro tín dụng, xây dựng quy trình đánh giá phê duyệt khoản vay tự động phục vụ giúp xử lý khoản vay nhanh chóng hiệu Phương thức cho vay online giúp tổ chức tín dụng giảm thiểu chi phí, tạo chế tốt để xác định rủi ro, giảm thời gian xử lý hồ sơ tín dụng cung cấp tín dụng lần cho nhiều cá nhân khơng có khả tiếp cận kênh tín dụng truyền thống Chỉ vòng tháng kể từ ngày vào hoạt động, tổng số hồ sơ IndiaLends nhận 1800 hồ sơ vay tín chấp 2.3.1.3 Về quản lý nhà nước phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài - Kinh nghiệm Nhật bản: Trước năm 2006, thị trường TDTD có tăng trưởng mạnh mẽ đạt đỉnh cao vào năm 1990 với quy mơ tín dụng đạt 12.000 tỷ n với 14.000 công ty hoạt động lĩnh vực cho vay, lãi suất cho vay đạt đỉnh điểm mức trần 109,5% theo Luật đăng ký vốn Đến năm 2007, Chính Phủ Nhật định tăng mức phạt cho vay với lãi suất cao đồng thời gia tăng yêu cầu kiểm soát, yêu cầu tăng tài sản CTTC tiêu dùng Các biện pháp kiểm soát chặt chẽ Nhật dẫn tới tác động tiêu cực tới thị trường TDTD nước Kết giai đoạn 2007-2009, số lượng CTTC tiêu dùng nước giảm mạnh, nhiều CTTC nước Citi Group, GE…lần lượt rút khỏi Nhật Việc CTTC rời bỏ thị trường mang đến hội kinh doanh lớn cho tín dụng đen Nhà nước không giải vấn đề gây cho người tiêu dùng từ hoạt động cho vay bất hợp pháp, đồng thời đối mặt với vấn đề thất nghiệp nguồn thu thuế suy giảm CTTC rời bỏ thị trường - Kinh nghiệm từ quốc gia Cộng đồng chung Châu âu: Hạn chế lãi suất giải pháp nhìn nhận áp dụng khác quốc gia EU Theo kết khảo sát Uỷ ban Châu âu hạn chế lãi suất khu vực liên minh Châu Âu, có quốc gia bao gồm Hy Lạp, Irland Malta áp dụng HCLS cách hoàn tồn, có 12 quốc gia áp dụng HCLS cách tương đối có 13 quốc gia khơng áp dụng hạn chế lãi suất Cuộc khảo sát diện rộng thực nhằm đánh giá tác động hạn chế lãi suất tới phát triển TDTD thu kết sau: Hạn chế lãi suất dẫn tới hạn chế tiếp cận TDTD, quy mô cho TDTD giảm quốc gia áp dụng hạn chế lãi suất tương tối giảm mạnh quốc gia áp dụng lãi suất tuyệt đối, CTTC tiêu dùng hạn chế hoạt động rút dần khỏi thị trường cho vay 2.3.2 Bài học rút cho Việt Nam 2.3.2.1 Bài học cho công ty tài Thứ nhất, CTTC trực thuộc cần khai thác tối đa tập khác hàng cá nhân có quan hệ với NHTM mẹ Đây giải pháp nhanh hiệu để CTTC giới thiệu cập nhật liên tục sản phẩm cho vay tiêu dùng tới khách hàng có giao dịch sử dụng APP NHTM mẹ Các khách hàng sử dụng APP kênh giới thiệu sản phẩm TDTD tiềm CTTC trực thuộc khách hàng nắm sản phẩm giới thiệu sản phẩm tới người thân bạn bè Thứ hai, CTTC trực thuộc nên lựa chọn mơ hình kinh doanh với sản phẩm TDTD với kênh phân phối phù hợp, khơng ngừng nâng cao tiện ích sản phẩm TDTD để trì khách hàng có thu hút khách hàng Bên cạnh chiến lược đa dạng hóa sản phẩm TDTD, CTTC trực thuộc cần đặt trọng tâm vào số sản phẩm TDTD có lợi thế, tạo giá trị gia tăng sản phẩm tạo khoản vay nhận hồ sơ online, thông báo kết khoản vay email, truy vấn khoản vay ứng dụng điện thoại di động Chiến lược sản phẩm rõ ràng giúp CTTC trực thuộc định hướng phát triển kênh phân phối đắn hiệu quả, góp phần tăng trưởng TDTD bền vững Thứ ba, CTTC cần xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại nhằm cung cấp tín dụng cho KHCN vay thuận tiện hiệu Từ cung cấp sản phẩm tín dụng ứng dụng cơng nghệ nhằm khuyến khích thu hút KHCN sử dụng 2.3.2.2 Bài học cho quản lý nhà nước phát triển TDTD Một là, hoạt động TDTD cần xem xét tương quan với nhu cầu vay vốn tiêu dùng khách hàng cá nhân, Chính phủ xây dựng cơng cụ hạn chế tiêu dùng cần đánh giá kỹ lưỡng nhằm đảm bảo hạn chế TDTD khơng dẫn tới tín dụng đen bùng phát, gây tổn thương cho đối tượng thu nhập thấp có nhu cầu vay vốn tiêu dùng Hai là, hạn chế TDTD cần áp dụng linh hoạt theo đối tượng CTTC tiêu dùng có điều kiện áp dụng rõ ràng Các CTTC tiêu dùng có tiềm lực tài chính, lực kiểm soát rủi ro tốt đảm bảo tiêu Chính phủ quy định tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ nợ xấu, vốn điều lệ tối thiểu…cần khuyến khích tăng trưởng TDTD với tỷ lệ cao so với CTTC tiêu dùng không đáp ứng điều kiện để tăng trưởng tín dụng Như vậy, CTTC tiêu dùng tốt phát huy tối đa vai trò cung ứng nguồn vốn cho khách hàng tiêu dùng có thu nhập thấp trở thành cơng cụ tích cực hạn chế tín dụng đen xã hội 13 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM 3.1 Tổng quan cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam 3.1.1 Q trình thành lập phát triển cơng ty tài Việt Nam Giai đoạn 2007-2010 giai đoạn có tham gia mạnh mẽ vào hoạt động TDTD loại hình TCTD phi ngân hàng CTTC Có CTTC nước ngồi CTTC nước cấp phép thành lập giai đoạn Đến 31/12/2019, Việt Nam có 16 CTTC có CTTC 100% vốn nước ngồi, CTTC trực thuộc NHTM CTTC trực thuộc TĐKT cổ đông khác CTTC bao gồm Công ty Tài TNHH thành viên Cộng Đồng, Cơng ty Tài TNHH MTV Bưu điện, Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty Tài TNHH HD Saison, Cơng ty Tài TNHH MB Shinsei Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gịn- Hà Nội 3.1.2 Mơ hình tổ chức quản lý cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Các CTTC trực thuộc có máy tổ chức tương đối giống nhau, bao gồm Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Khối kinh doanh/Trung tâm kinh doanh, Khối Quản trị rủi ro, Khối/Cơ quan kiểm toán nội bộ, Ban Pháp chế, Khối Vận hành, Khối Nhân sự, Khối/Phịng Tài kế tốn, Khối/Phịng Nguồn vốn, Khối/Trung tâm cơng nghệ thơng tin Tùy thuộc mơ hình CTTC trực thuộc quy mô nhân đơn vị mà quy định tên đơn vị chức hình thức Khối Ban Trung tâm 3.2 Thực trạng phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam 3.2.1 Thực trạng triển khai phương thức phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam 3.2.1.1 Thực trạng phát triển sản phẩm TDTD Bảng 3.1 Sự phát triển sản phẩm TDTD CTTC trực thuộc STT Số lượng nhóm SP TDTD FE Credit HD Saison MCredit SHB Finance 2014 2015 2016 2017 3 N/A N/A 3 N/A N/A N/A N/A 3 N/A 2018 2019 3 3 1 Nguồn: Fiingroup Trong giai đoạn 2014-2019, CTTC trực thuộc tập trung triển khai nhóm sản phẩm TDTD nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn tiêu dùng KHCN FE Credit CTTC trực thuộc cung ứng Thẻ tín dụng FE Credit Plus + Master Card thị trường FE Credit CTTC tiên phong triển khai sản phẩm TDTD số Trong giai đoạn 2014-2019, HD Saison tập trung khai thác sâu khách hàng mở rộng mục đích cho vay vốn theo 03 nhóm sản phẩm TDTD khơng triển khai thẻ tín dụng, chưa có chuyển dịch sang sản phẩm TDTD số Mcredit SHB Finance tập trung vào nhóm sản phẩm TDTD từ giai đoạn hoạt động thức khơng phát triển thêm, MCredit triển khai 03 nhóm sản phẩm TDTD tương tự HD Saison giai đoạn 2017-2019, SHB Finance tập trung cho vay tiền mặt giai đoạn 2018-2019 Như vậy, phát triển TDTD qua phương thức sản phẩm TDTD có khác biệt CTTC trực thuộc NHTM giai đoạn 2014-2019 sau: FE Credit thực phát triển TDTD sản phẩm TDTD hỗn hợp bao gồm nhóm sản phẩm TDTD số đặt trọng tâm vào nhóm sản phẩm TDTD Các CTTC trực thuộc lại tập trung phát triển TDTD nhóm sản phẩm TDTD bản, chưa có chuyển dịch sang nhóm sản phẩm TDTD số 3.2.1.2 Thực trạng phát triển kênh phân phối Bảng 3.2 Sự phát triển kênh phân phối giai đoạn 2014-2019 STT Số lượng KPP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 FE Credit 4 4 5 HD Saison 4 4 4 MCredit N/A N/A N/A 4 4 SHB Finance N/A N/A N/A N/A 4 Nguồn: Fiingroup Trong giai đoạn 2014-2019, CTTC trực thuộc triển khai kênh phân phối bao gồm POS, Telesales, DSA, Đối tác FE Credit tăng trưởng thêm 01 kênh phân phối năm 2018 nhờ triển 14 khai ứng dụng cho vay phê duyệt tự động APP điện thoại di động Trên thực tế, đa phần kênh phân phối CTTC trực thuộc triển khai, khác biệt CTTC trực thuộc phản ánh qua số lượng POS DSA mà CTTC trực thuộc phát triển Phát triển số lượng kênh phân phối POS DSA mặt định tính hay định lượng có tác động tỷ lệ thuận với mức độ tăng trưởng TDTD CTTC Nhìn chung, giai đoạn 2014-2019, CTTC trực thuộc triển khai chiến lược phát triển kênh phân phối truyền thống, tập trung nguồn lực phát triển kênh POS/DSA đồng thời phát triển đa dạng kênh phân phối khác, bước phát triển kênh phân phối qua NHTM mẹ 3.2.1.3 Thực trạng thị trường CTTC trực thuộc ngân hàng thương mại Bảng 3.3 Mức độ tăng trưởng thị trường mặt địa lý giai đoạn 2014-2019 STT SL TT TDTD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % TTBQ FE Credit 63 63 63 63 63 63 0% HD Saison 43 51 63 63 63 63 8% MCredit N/A N/A N/A 36 53 63 33% SHB Finance N/A N/A N/A N/A 33 37 22% Nguồn: Fiingroup Sự phát triển thị trường mặt địa lý đóng vai trị quan trọng phát triển tín dụng tiêu dùng CTTC nhận thức có chiến lược phủ kín thời gian ngắn kể từ thành lập 3.2.1.4 Thực trạng xúc tiến bán hàng CTTC trực thuộc NHTM Cho tới hết 2017, FE Credit HD Saison tập trung xúc tiến giới thiệu sản phẩm TDTD tới khách hàng thông qua mạng lưới POS đối tác bán lẻ có ký kết hợp đồng hợp tác Tuy nhiên, với xuất đối tác cung cấp dịch vụ trung gian toán tảng tốn online ví điện tử, CTTC trực thuộc có xu hướng chuyển dần hoạt động marketing qua tảng liên kết giảm dần chiến dịch marketing trọng tâm qua kênh POS trước Theo kết vấn cán chuyên môn CTTC trực thuộc, hoạt động xúc tiến bán hàng CTTC trực thuộc triển khai giai đoạn 2014-2019 bao gồm: POS, DSA, Telesales, SMS, tạp chí, trụ sở chi nhánh, phương tiện truyền thông, Website, Mobile APP (riêng FE Credit), chương trình xúc tiến khác Các CTTC gia nhập SHB Finance MCredit triển khai chương trình 3.2.1.5 Thực trạng lãi suất cho vay CTTC trực thuộc NHTM Tùy thuộc vào sách CTTC trực thuộc, lãi suất cho vay công bố theo sản phẩm TDTD công bố lãi suất sản phẩm TDTD Lãi suất cho vay CTTC trực thuộc dao động từ 29,99%-64,99%/năm Như vậy, so sánh với lãi suất cho vay KHCN số NHTM mẹ cho mục đích mua nhà, mua tơ với lãi suất cho vay dao động từ 12%-14%/năm, lãi suất TDTD mức cao so với lãi suất cho vay NHTM Hiện tại, CTTC trực thuộc đa số chưa triển khai sản phẩm cho vay online nên chưa có khác biệt rõ nét lãi suất sản phẩm cho vay truyền thống sản phẩm cho vay online 3.2.2 Thực trạng quản lý chất lượng TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam 3.2.2.1 Thực trạng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Hiện Việt Nam mơ hình quản trị rủi ro TDTD phổ biến CTTC trực thuộc lựa chọn áp dụng mơ hình quản trị rủi ro tương tự mơ hình quản trị rủi ro tập trung NHTM, mơ hình có tách biệt rõ ràng chức quản lý rủi ro chức kinh doanh Sau cấu tổ chức quản trị rủi ro TDTD điển hình CTTC trực thuộc xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng TDTD: Hội đồng thành viên, Ủy ban quản trị rủi ro, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Hội đồng rủi ro tín dụng, Khối Quản trị rủi ro, Ban Pháp chế, Cơ quan Phịng kiểm sốt nội bộ, Cơ quan kiểm toán nội Xét lịch sử hoạt động số tài thể hàng năm, FE Credit HD Saison 02 CTTC trực thuộc thực triển khai mơ hình tổ chức quản trị rủi ro TDTD chuyên nghiệp hoạt động hiệu quả, phù hợp với mơ hình sách quản lý rủi ro chung NHTM mẹ Đối với CTTC trực thuộc giai đoạn đầu thành lập triển khai kinh doanh MCredit SHB Finance, việc triển khai mơ hình quản trị rủi ro chun nghiệp với đầy đủ đơn vị chức chuyên sâu FE Credit HD Saison lựa chọn tối ưu Tuy nhiên, với chiến lược phát triển SHB Finance Mcredit hướng tới mục tiêu Top CTTC tiêu dùng an toàn hoạt động hiệu dẫn tới CTTC phải có lộ trình hồn thiện chuẩn hóa mơ hình quản trị rủi ro chuyên sâu việc đầu tư mạnh vào hệ thống nguồn lực để triển khai thành công dự án quản trị rủi ro điều tất yếu 3.2.2.2 Thực trạng sách tín dụng, quy trình tín dụng 15  Chính sách tín dụng Đối với CTTC trực thuộc, sách tín dụng sách quản lý rủi ro tín dụng Hội đồng thành viên CTTC trực thuộc ban hành hàng năm theo chuẩn mực tương tự NHTM mẹ Mục đích ban hành nhằm định hướng hoạt động cấp tín dụng CTTC, thống nguyên tắc để nhận diện, đo lường, giám sát, kiểm sốt giảm thiểu rủi ro tín đụng danh mục cho vay khoản vay, phân công nhiệm vụ quy định vai trò trách nhiệm đơn vị CTTC công tác quản lý rủi ro tín dụng Với chiến lược phát triển an tồn hiệu quả, sách tín dụng CTTC trực thuộc xây dựng đảm bảo phát triển TDTD kèm với việc kiểm soát chặt chẽ giới hạn cấp tín dụng cho khách hàng, thẩm quyền định hoạt động tín dụng theo dõi tỷ lệ an toàn vốn liên tục kịp thời có điều chỉnh quy mơ cho vay nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định NHNN  Quy trình tín dụng Nhìn chung, quy trình TDTD CTTC thường đơn giản so với quy trình tín dụng NHTM xuất phát từ chất khoản vay đối tượng vay Theo kết vấn cán chuyên môn CTTC trực thuộc thông tin từ website CTTC trực thuộc, quy trình tín dụng tiêu chuẩn CTTC trực thuộc điển FE Credit HD Saison áp dụng cho khách hàng bao gồm 05 bước bao gồm: Tư vấn thông tin khoản vay-Thu thập hồ sơ vay vốn- Thẩm định phê duyệt khoản vay – Giải ngân - Theo dõi khoản vay thu hồi nợ vay Đối với yêu cầu tn thủ quy trình tín dụng q trình cho vay, đa phần cán CTTC trực thuộc tuân thủ đầy đủ bước Quy trình tín dụng tiến hành hoạt động TDTD có trường hợp chưa tuân thủ đầy đủ thực đủ bước cho vay cách hành xử với KHCN chưa chuẩn mực Đối với vấn đề khiếu nại khác xuất phát từ việc nhân viên tư vấn POS không cung cấp đầy đủ thông tin thông tin sai lệch gây nhầm lẫn đặc biệt vấn đề lãi suất CTTC trực thuộc gặp phải 3.2.3 Kết phát triển tín dụng tiêu dùng CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam Ngoài số liệu sản phẩm, kênh phân phối, thị trường, xúc tiến bán hàng lãi suất cho vay trình bày mục 3.2.1, mức độ phát triển TDTD CTTC trực thuộc cịn thể thơng qua tiêu định lượng sau: 3.2.3.1 Mức độ tăng trưởng dư nợ TDTD CTTC trực thuộc giai đoạn 2014-2019 Bảng 3.4 Quy mô mức độ tăng trưởng dư nợ TDTD giai đoạn 2014-2019 Đơn vị tính: tỷ VND STT Dư nợ TDTD KHCN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 FE Credit 3.635 20.208 32,105 44.797 49.944 60.594 Mức độ TT dư nợ TDTD (%) N/A 455,93 58,87 39,53 11,49 21,32 HD Saison 2.329 4.696 8.055 9.449 10.653 12.581 Mức độ TT dư nợ TDTD (%) N/A 101,63 71,53 17,31 12,74 18,10 MCredit Mức độ TT dư nợ TDTD (%) SHB Finance Mức độ TT dư nợ TDTD (%) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.549 N/A N/A N/A 5.480 253,78 514 N/A 8.500 55,11 3.692 618,29 Ngành 23.611 44.239 66.354 91.616 105.635 114.000 Nguồn: 2014-2018 (Fiingroup), 2019 (tác giả tự tính) Trong giai đoạn 2014 -2019, quy mô dư nợ TDTD Việt Nam có tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kép đạt 37%/năm, đạt gần 114.000 tỷ đồng năm 2019 Đối tượng TDTD nhắm vào tập KHCN có thu nhập trung bình, thu nhập thấp chưa tiếp cận vay vốn ngân hàng, chiếm tới 48% tổng dân số Việt Nam Các CTTC trực thuộc FE Credit HD Saison có tăng trưởng quy mơ dư nợ TDTD ấn tượng Thực trạng cho thấy giai đoạn đầu chuyển đổi chủ sở hữu sang NHTM mẹ với chiến lược phát triển rõ nét, CTTC có sức bật tốt đạt quy mô dư nợ ấn tượng so với CTTC độc lập Như vậy, mơ hình NHTM sở hữu đa số tồn góp phần khơng nhỏ vào việc chuyển chiếm lĩnh thị trường TDTD mạnh mẽ CTTC trực thuộc chu kỳ kinh doanh 3-5 năm đầu 3.2.3.2 Mức độ tăng trưởng thị phần CTTC trực thuộc giai đoạn 2014-2019 Nhóm CTTC trực thuộc dần chiếm lĩnh chủ yếu thị phần TDTD nhóm CTCT thị trường Việt Nam giai đoạn 2014 - 2019, FE Credit trì vị dẫn đầu thị trường trì thị phần, sau Home Credit HD Saison Với xuất phát điểm thị phần đạt 11,3% năm 2014, FE Credit trở thành CTTC có thị phần lớn thị trường năm 2016 Trong giai đoạn 2017-2019, 16 thị phần FE liên tục củng cố gần mốc 50% vượt mốc vào năm 2019, đạt 53% Với thị phần chiếm nửa thị trường TDTD, FE Credit công ty chiếm thị phần lớn sản phẩm TDTD triển khai HD Saison đứng vị trí thứ ba thị phần ngành có khoảng cách ngày xa so với MCredit khơng có cải thiện thị phần nhiều năm qua Vị trí dẫn đầu thị phần sản phẩm cho vay phương tiện lại thuộc HD Saison với tỷ lệ 32% năm 2017 bị sốn ngơi FE Credit năm 2018, đạt 22% năm 2018 3.2.3.3 Mức độ tăng trưởng lợi nhuận của CTTC trực thuộc giai đoạn 2014-2019 Bảng 3.5 Lợi nhuận mức độ tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2014-2019 Đơn vị tính: tỷ VND STT Lợi nhuận sau thuế 80 N/A 135 N/A N/A N/A N/A N/A 2015 2016 2017 2018 2019 975,7 2.001 3.358 3.294 3.590 1119 105,08 67,82 (1,91) 8,99 236 353 416 719 831 74,81 49,58 17,85 72,84 15,58 N/A N/A N/A 256 155.2 N/A N/A N/A N/A (39,38) N/A N/A N/A 8,8 153,6 N/A N/A N/A N/A 1645 Nguồn: 2014-2018 (Fiingroup), 2019 (tác giả tự tính) Các số liệu Bảng 3.5 Lợi nhuận CTTC trực thuộc giai đoạn 2014-2019 cho thấy CTTC trực thuộc hoạt động an tồn có lãi, CTTC vào hoạt động MCredit SHB Finance thu lợi nhuận năm thức hoạt động Các CTTC hoạt động lâu năm FE Credit HD Saison cho thấy hiệu hoạt động cao thể qua số ROE bình quân 30% NIM bình quân cho vay lớn 25% Như vậy, bảo tồn vốn có lãi đặc điểm chung CTTC trực thuộc 3.2.3.4 Tỷ lệ nợ xấu Bảng 3.6 Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2014-2019 Đơn vị tính: % STT Tỷ lệ nợ xấu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4,05 5,98 FE Credit 4,6 5,18 5,73 6,3 6,21 HD Saison N/A N/A N/A N/A 5,93 7,9 MCredit N/A N/A N/A N/A 2,29 3,52 SHB Finance Nguồn: 2014-2018 (Fiingroup), 2019 (tác giả tự tính) Trong giai đoạn 2016-2019, tỷ lệ NPL HD Saison FE Credit dao động khoảng 5%-6%% ngưỡng NPL ngành 4,68% Riêng MCredit CTTC có tỷ lệ nợ xấu cao số CTTC trực thuộc tính đến 30/9/2019 với tỷ lệ nợ xấu 7,9% tương ứng 590 tỷ đồng Trên thực tế, cấu nợ xấu CTTC trực thuộc, phần lớn nợ xấu rơi vào nhóm nhóm 4, tỷ trọng nhóm nhỏ, cụ thể, 3.365 tỷ nợ xấu FE Credit có tới 3.200 tỷ đồng nợ xấu nhóm chiếm 95% tổng số nợ xấu, 682 tỷ nợ xấu HD Saison có 4% nợ xấu thuộc nhóm 3.2.3.5 Hệ số an tồn vốn tối thiểu Bảng 3.7 Hệ số an toàn vốn CAR giai đoạn 2014-2019 Đơn vị tính: % STT Hệ số an toàn vốn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13 11 12 13,2 16,1 16,3 FE Credit 15,1 10,2 9,1 12,5 19,7 17,7 HD Saison N/A N/A N/A N/A 13,6 12,0 MCredit N/A N/A N/A N/A 84,7 22,2 SHB Finance Nguồn: 2014-2018 (Fiingroup), 2019 (tác giả tự tính) Trong giai đoạn 2014-2019 trở lại đây, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CTTC trực thuộc mức cao so với NHTM Điều thể mức độ an toàn tài sản CTTC trực thuộc trước rủi ro FE Credit Mức độ TT LNST (%) HD Saison Mức độ TT LNST (%) MCredit Mức độ TT LNST (%) SHB Finance Mức độ TT LNST (%) 2014 17 tiềm ẩn hoạt động kinh doanh đặc biệt điều kiện kinh CTTC trực thuộc tế bất ổn 3.3 Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam 3.3.1 Những kết đạt nguyên nhân 3.3.1.1 Những kết đạt - Các CTTC trực thuộc NHTM áp dụng thành công phương thức phát triển TDTD truyền thống phù hợp với đặc điểm thị trường TDTD giai đoạn 2014-2019 - Góp phần tạo thu nhập chủ yếu CTTC trực thuộc - Công tác quản trị rủi ro dần tiếp cận với thông lệ quốc tế, chất lượng TDTD trì theo hướng an tồn, hiệu - Nâng cao vị NHTM mẹ, khẳng định hướng NHTM triển khai mơ hình TDTD CTTC - Góp phần tích cực việc thực chủ trương hạn chế tín dụng đen theo đạo Chính phủ 3.3.1.2 Nguyên nhân thành công - Chiến lược phát triển CTTC trực thuộc gắn kết với chiến lược phát triển chung NHTM mẹ - CTTC trực thuộc có lực phát triển sản phẩm TDTD - CTTC hưởng lợi từ NHTM mẹ triển khai hoạt động TDTD - Nhu cầu TDTD KHCN tăng trưởng mạnh mẽ - Môi trường kinh doanh thuận lợi 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 3.3.2.1 Hạn chế - Phương thức phát triển TDTD chưa theo kịp xu tiêu dùng thời đại 4.0 - Hoạt động phát triển TDTD CTTC trực thuộc có nguy ảnh hưởng tới hình ảnh gây tác động bất lợi tới số tiêu tài NHTM mẹ - Nguyên tắc cho vay có trách nhiệm chưa xem xét mức 3.3.2.2 Nguyên nhân a Nhóm nguyên nhân từ phía CTTC trực thuộc - Nguồn nhân không ổn định thiếu trung thành - Chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng kỳ vọng người tiêu dùng khía cạnh chuẩn mực chuyên nghiệp nhân viên CTTC trực thuộc, dịch vụ chăm sóc khách hàng sau vay vốn - Các văn nội cho vay có trách nhiệm chương trình hành động cho vay có trách nhiệm chưa CTTC trực thuộc ưu tiên triển khai - Năng lực công nghệ thông tin chưa đáp ứng kịp phương thức kinh doanh số b Nhóm ngun nhân từ phía NHTM mẹ Theo vấn cán quản lý thuộc Ban Điều hành số CTTC trực thuộc, NHTM mẹ thường khoảng 3-5 năm để triển khai chiến lược chuyển đổi số cần 2-3 năm để triển khai mơ hình kinh doanh CTTC trực thuộc hưởng lợi từ kết chuyển đổi tương lai cần có lộ trình định c Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn Đa số khách hàng biết sản phẩm TDTD CTTC sau phát sinh nhu cầu vay vốn Khách hàng thường không nắm khả vay vốn với CTTC dẫn tới độ vênh khoản trả nợ hàng tháng so với khả tốn Sự thiếu hiểu biết quản lý tài cá nhân gây rủi ro cho CTTC khách hàng Nhiều trường hợp khiếu nại gặp rủi ro thông tin xuất phát từ hiểu biết khách hàng hoạt động vay tiêu dùng d Nguyên nhân từ môi trường pháp lý Chưa có quy định luật rõ ràng trách nhiệm CTTC người vay giai đoạn 20142019: Cho tới hết 31/12/2019, Thông tư 43 quy định trách nhiệm CTTC việc giải thích hợp đồng cho vay tiêu dùng cho khách hàng vay chung chung, nguyên tắc đòi nợ cịn sơ khai, chưa tính hết hệ lụy xảy trình triển khai thực tế CTTC 18 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM 4.1 Định hướng phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam 4.1.1 Phân tích SWOT CTTC trực thuộc NHTM phát triển TDTD giai đoạn 2020-2025 4.1.1.1 Điểm mạnh CTTC trực thuộc có nhiều lợi phát triển TDTD xuất phát từ yếu tố nội sau: Sản phẩm TDTD đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu tiêu dùng khách hàng; mạng lưới kênh phân phối truyền thống đa dạng, rộng khắp; thị trường mặt địa lý bao phủ; lợi chuyển dịch sang kinh doanh số, hệ thống quản trị rủi ro xây dựng theo thông lệ quốc tế: 4.1.1.2 Điểm yếu Bên cạnh điểm mạnh, CTTC trực thuộc số yếu điểm ảnh hưởng tới phát triển TDTD sau: mức độ linh hoạt kinh doanh so với CTTC độc lập; nguồn nhân lực không đồng ổn định; vị rủi ro chặt chẽ so với CTTC độc lập 4.1.1.3 Cơ hội Các hội giúp CTTC trực thuộc phát triển TDTD bao gồm: mơi trường trị pháp lý ổn định; môi trường vĩ mô thuận lợi; thu nhập người dân ngày tăng cấu dân số trẻ 4.1.2.4 Thách thức CTTC trực thuộc phải đối mặt với thách thức xuất phát từ hạn chế tăng trưởng tín dụng NHNN, thách thức đến từ hệ thống thơng tin khách hàng cịn sơ sài phần lớn khách hàng khơng có lịch sử tín dụng thách thức đến từ tài điện tử 4.1.2 Dự báo xu hướng phát triển CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam giai đoạn 2020-2025 định hướng phát triển TDTD CTTC trực thuộc Tác giả đề xuất định hướng phát triển TDTD chung CTTC trực thuộc sau: - Về chiến lược kinh doanh: tăng trưởng TDTD mục tiêu ưu tiên CTTC trực thuộc nhằm tạo động lực cho CTTC đạt tiêu tài ngắn hạn, dài hạn, mục tiêu quan trọng mà CTTC trực thuộc nên nhắm tới hiệu bền vững - Về mơ hình kinh doanh: tiếp tục khai thác mơ hình kinh doanh truyền thống cịn hiệu quả, chuyển dịch dần sang mơ hình kinh doanh số làm chủ công nghệ lực quản trị rủi ro - Về sản phẩm TDTD: tiếp tục khai thác sâu khách hàng sản phẩm TDTD có lợi thế, nghiên cứu chuyển dịch sang sản phẩm TDTD số - Về kênh phân phối: Kênh POS kênh phân phối truyền thống giúp CTTC trực thuộc trì thương hiệu giai đoạn cần giảm bớt phụ thuộc POS tăng trưởng tín dụng Mở rộng tăng trưởng kênh phân phối đại thông qua thúc đẩy nhanh việc liên kết với công ty Fintech Về thị trường: tập trung khai thác sâu tập KHCN địa bàn mà CTTC mạnh khai thác, thu hút thêm khách hàng trẻ u thích cơng nghệ qua ứng dụng mobile nhằm xóa bỏ khoảng cách địa lý Ngồi ra, CTTC cần phát triển TDTD an toàn bền vững dựa tảng quản trị rủi ro hiệu quả, tăng cường cơng tác quản trị, kiểm tra, kiểm sốt đảm bảo an toàn hoạt động TDTD; tăng cường lực tài nhằm góp phần phát triển TDTD an tồn, bền vững; kiểm sốt chặt chẽ chất lượng tín dụng, thực giải pháp thu hồi giảm tỷ lệ nợ xấu 4.2 Giải pháp phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM Việt Nam 4.2.1 Nhóm giải pháp chuyển dịch kinh doanh số 4.2.1.1 Hồn thiện lực phát triển sản phẩm TDTD số Giải pháp sản phẩm TDTD giải pháp trọng tâm cần CTTC trực thuộc quan tâm q trình phát triển Sản phẩm cơng cụ tạo lợi nhuận cho CTTC chiến lược sản phẩm hàng năm cơng cụ cạnh tranh sắc bén với đối thủ cạnh tranh thị trường, sở để khách hàng nhận biết khác biệt CTTC Các CTTC có chiến lược sản phẩm phù hợp lực phát triển quản lý sản phẩm điều kiện tiên để mở rộng phát triển TDTD Vì vậy, CTTC cần tập trung xây dựng giải pháp sản phẩm TDTD sau:  Giải pháp hoàn thiện lực phát triển tổ chức quản lý sản phẩm TDTD CTTC Công tác tổ chức phát triển sản phẩm TDTD CTTC bao gồm nhiều khâu mơ hình tổ chức đơn vị phát triển sản phẩm CTTC, quy trình thiết kế phát triển sản phẩm, công tác đào tạo truyền 19 thông sản phẩm mới, đánh giá hiệu sản phẩm thời kỳ Công tác tổ chức phát triển sản phẩm mang tính chun mơn hóa cao vận hành nhịp nhàng góp phần rút ngắn thời gian đưa sản phẩm thị trường, giúp Ban điều hành CTTC hiểu mức độ cạnh tranh sản phẩm thị trường, giúp sản phẩm bám sát với nhu cầu khách hàng Các CTTC trực thuộc nên hồn thiện cơng tác tổ chức phát triển sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp hóa, cụ thể sau: a) Hồn thiện mơ hình tổ chức quản lý sản phẩm - Do CTTC tiêu dùng chủ yếu tập trung vào nhóm KHCN với sản phẩm TDTD đồng thời sản phẩm có vòng đời ngắn, cần điều chỉnh liên tục theo nhu cầu thị trường, phải có hiệu với mức độ rủi ro chấp nhận được, Phịng sản phẩm cần đặt độc lập với Khối kinh doanh trực thuộc Tổng Giám đốc Có quan tâm sát vả đạo trực tiếp Tổng Giám đốc giúp sản phẩm ban hành sát với sách tín dụng, chiến lược kinh doanh thực tế kinh doanh CTTC kỳ kinh doanh, góp phần vào kết tăng trưởng TDTD CTTC trực thuộc - Thành lập Hội đồng sản phẩm giúp việc Tổng Giám đốc CTTC nhằm giúp đẩy nhanh công tác chất lượng phê duyệt sản phẩm nhờ tổ chức phê duyệt có lực chun mơn cao - Triển khai cơng tác thiết kế sản phẩm theo nhóm chun mơn nhằm đảm bảo sản phẩm có tính khả thi cao mặt cơng nghệ thơng tin, góp phần thúc đẩy nhanh việc đưa sản phẩm thị trường b) Nguyên tắc, tư xây dựng triển khai sản phẩm Cần xây dựng triển khai sản phẩm TDTD dựa nguyên tắc “Cho vay có trách nhiệm” nhằm cung cấp cho khách hàng sản phẩm phù hợp đảm bảo lợi ích khách hàng Các CTTC lựa chọn số tồn ngun tắc cho vay có trách nhiệm phổ biến giới như: nguyên tắc quảng cáo tiếp thị công nguyên tắc kênh phân phối chuyên nghiệp, nguyên tắc cho vay khách hàng tiềm có đầy đủ thơng tin, ngun tắc bên cho vay tiếp cận thơng tin hồ sơ tín dụng hợp lý khơng có phân biệt đối xử người vay khác sản phẩm cho vay, nguyên tắc bảo mật thông tin người vay vốn, nguyên tắc thủ tục khiếu nại đầy đủ… CTTC trực thuộc cần ứng dụng “Tư tinh gọn” vào công tác phát triển sản phẩm, đặc biệt sản phẩm cho vay số Trọng tâm “Tư tinh gọn” công tác sản phẩm nhằm Đóng khung thời gian, Học nhiều chi phí thấp hơn, Kiểm thử sớm phản hồi Tư tinh gọn kết hợp với mô hình thiết kế sản phẩm đề cập đem lại hiệu cho CTTC chuyển đổi sang kinh doanh số  Hoàn thiện văn tổ chức phát triển quản lý sản phẩm CTTC - Các CTTC trực thuộc cần xây dựng Quy định hoạt động phát triển sản phẩm quy định nguyên tắc hoạt động phát triển sản phẩm, đảm bảo chuẩn hóa thống cách thức thực bao gồm từ nghiên cứu ý tưởng sản phẩm mới, nội dung thiết kế sản phẩm, triển khai bán sản phẩm quản lý sản phẩm sau bán hàng - Cần xây dựng hoàn thiện Quy trình thiết kế sản phẩm nhằm chuẩn hóa bước nghiên cứu, thiết kế sản phẩm theo nhóm, triển khai cung ứng sản phẩm cho khách hàng CTTC Quy trình thiết kế sản phẩm cần bao trùm tồn trình từ lúc nghiên cứu tới ban hành đánh giá sản phẩm  Chiến lược sản phẩm Chiến lược sản phẩm TDTD hỗn hợp lựa chọn phù hợp với CTTC trực thuộc giai đoạn 2020-2025, sản phẩm triển khai bao gồm nhóm sản phẩm TDTD có chuyển dịch dần sang nhóm sản phẩm TDTD số Ưu tiên triển khai sản phẩm tín dụng xanh dành cho KHCN - Đối với nhóm sản phẩm tiêu dùng bản: CTTC trực thuộc cần tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm theo lớp đối tượng khách hàng sâu hơn, cần trọng đặc điểm khách hàng nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính, khu vực sinh sống,…để thiết kế sản phẩm tương thích Việc tiếp tục trì nhóm sản phẩm tiêu dùng giúp CTTC trực thuộc giữ chân khách hàng, phát triển khách hàng chưa có xu hướng sử dụng kênh số tạo lập tập khách hàng tiềm khai thác kênh số - Đối với nhóm sản phẩm tiêu dùng số: việc chuyển dịch từ sản phẩm sang sản phẩm số địi hỏi CTTC trực thuộc có đầu tư lớn để xây dựng hạ tầng lại tiết giảm chi phí vận hành sau Đối với CTTC trực thuộc xây dựng thành công tảng số, cần nhanh chóng triển khai ban hành sản phẩm số nhằm sớm thu hút khách hàng ưa thích cơng nghệ mua sắm/chi tiêu online, tập trung vào sản phẩm cho vay tiền mặt giải ngân vào ví điện tử Đối với CTTC trực thuộc chưa triển 20 khai sản phẩm cho vay online, cần tận dụng tảng cho vay số NHTM mẹ, bước đưa công nghệ vào sản phẩm cho vay làm giảm bước tiếp xúc ban đầu khách hàng nhân viên tư vấn tín dụng tiếp nhận hồ sơ online Việc liên kết sớm với công ty Fintech cho phép CTTC trực thuộc sớm gia nhập thị trường tiêu dùng số ghi dấu ấn thị trường Ngồi ra, CTTC trực thuộc có lực cơng nghệ hồn tồn nghiên cứu việc sáp nhập trở thành Fintech để có kho liệu khách hàng riêng, từ triển khai sản phẩm số trực tiếp tới người tiêu dùng 4.2.1.2 Phát triển kênh phân phối theo định hướng chuyển dịch kinh doanh số  Giải pháp chung CTTC trực thuộc giai đoạn 2020-2025 Các CTTC trực thuộc cần trọng triển khai đầy đủ đa dạng kênh phân phối quan trọng CTTC trực thuộc triển khai thành công giai đoạn 2014-2019 bao gồm POS, DSA, Telesales (bán hàng qua điện thoại), triển khai mạnh kênh phân phối qua NHTM mẹ, nghiên cứu triển khai kênh phân phối đại theo chiến lược kinh doanh lực CTTC trực thuộc + Đối với phát triển POS: CTTC trực thuộc cần phải thiết lập sớm mạng lưới điểm bán từ đầu, nhanh chóng mở rộng đa dạng hóa kênh phân phối trực tiếp Cần dựa vào mạnh NHTM mẹ để tập trung phát triển quan hệ với đối tác có liên kết chặt chẽ với NHTM mẹ tập đồn viễn thơng, tập đồn điện máy để tăng sức mạnh đàm phán đạt mục tiêu phát triển điểm bán thời kỳ Các CTTC nên cân nhắc dựa nguồn lực tài hỗ trợ NHTM mẹ để có phân bố hợp lý việc xây dựng mạng lưới phân phối giai đoạn phát triển, tránh phát triển nóng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động công ty + Đối với kênh phân phối qua NHTM mẹ: NHTM mẹ sở hữu CTTC đa phần có mạng lưới rộng lớn chi nhánh phịng giao dịch dịch tồn quốc danh mục KHCN có quan hệ giao dịch với NHTM lớn, CTTC tận dụng tối đa hệ thống mạng lưới điểm giao dịch sẵn có NHTM mẹ để quảng bá bán sản phẩm TDTD cho đối tượng KHCN NHTM như: Các KHCN trả lương qua ngân hàng có điểm XHTD tốt có nhu cầu vay vay tiền mặt tín chấp với giá trị vay nhỏ mà NHTM khơng có sản phẩm cho vay; KHCN có mở tài khoản NHTM, không trả lương qua ngân hàng khơng đủ điều kiện vay NHTM có nhu cầu vay tiêu dùng; nhóm KHCN khơng đủ điều kiện vay NHTM công nhân làm doanh nghiệp có quan hệ thân thiết với NHTM Phương thức phân phối qua NHTM mẹ bao gồm phương thức sau: i) Phương thức phân phối truyền thống: CTTC trực thuộc đặt POS tất CN/PGD NHTM mẹ toàn quốc ii) Phương thức phân phối online: CTTC trực thuộc bán hàng qua APP KHCN NHTM mẹ Việc khai thác kênh phân phối qua NHTM mẹ tiền đề giúp CTTC trực thuộc nhanh chóng phát triển mạng lưới tạo cạnh tranh từ giai đoạn phát triển - Đối với kênh phân phối đại: Việc triển khai nghiên cứu sớm kênh phân phối đại giúp CTTC đưa định đầu tư hạ tầng giải pháp công nghệ phù hợp, tránh việc đầu tư sai lầm vào hạ tầng có chi phí rẻ khả kết nối với module sản phẩm độc lập không cao, tốn nhiều nguồn lực tương lai để hoàn hạ tầng  Giải pháp CTTC trực thuộc có thị phần sản phẩm TDTD lớn, tập trung vào sản phẩm cho vay tiền mặt, triển khai thành công vài sản phẩm cho vay số, kênh phân phối đa dạng Đối với CTTC trực thuộc có thị phần chiếm 10% tổng dư nợ CTTC cho sản phẩm TDTD việc nghiên cứu giải pháp chung đề xuất cho CTTC trực thuộc, nghiên cứu triển khai thêm giải pháp sau: - Đối với kênh phân phối qua POS: nghiên cứu giải pháp sau để hồn thiện kênh phân phối có hiệu tạo mối quan hệ vững với đối tác đặt POS, cụ thể sau: + Cần rà sốt định kỳ đột xuất tồn POS có, đánh giá chi phí phát sinh từ POS so sánh với hiệu thu từ điểm bán nằm, từ định: i) cắt bỏ POS khơng đạt KPI có chi phí phát sinh cao 30% so với bình qn chi phí/điểm bán lại khơng đảm bảo dư nợ tối thiểu/điểm bán không đảm bảo lợi nhuận tối thiểu/điểm bán, ii) trì thiết lập thời gian thử thách, hỗ trợ điểm bán với chương trình ưu đãi dành cho khách hàng kết hợp với giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cơng tác chăm sóc khách hàng sau bán, nâng cao mức độ chuyên nghiệp nhân viên điểm bán… + Có chiến lược giảm bớt phụ thuộc vào điểm bán đặt đối tác khơng thiện chí có xu hướng địi hỏi phí th mặt cao sách áp dụng với nhiều điều kiện bất lợi cho 21 CTTC, cần sàng lọc sớm đối tác chuẩn bị sẵn sàng phương án loại bỏ quan hệ vấn đề chi phí thay đối tác khác kênh phân phối khác có hiệu - Đối với kênh bán hàng đại: cần tập trung phân phối sản phẩm chiến lược qua điện thoại di động, website mạng xã hội, theo chiến lược sau: + Chiến lược giữ vững vị trí tiên phong triển khai kênh phân phối đại đặc biệt APP điện thoại di động Trên thực tế, có nhiều CTTC có xu hướng bắt đầu triển khai kênh bán hàng giai đoạn 2020-2025, việc giữ vị trí tiên phong giúp tạo tập khách hàng đa dạng trung thành sớm so với đối thủ cạnh tranh + Chiến lược chiếm thị phần kênh phân phối online nâng tỷ trọng ví tiền từ kênh phân phối online: chiến lược giảm bớt phụ thuộc vào POS thơng qua chương trình thúc đẩy bán hàng kênh hoàn tiền cho vay, lãi suất ưu đãi, tặng voucher du lịch, tặng sản phẩm điện tử…nhằm thu hút tối đa khách hàng trẻ ưa công nghệ, đầu việc tạo chuyển dịch nhận thức người dùng, từ tăng tỷ lệ trung thành từ khách hàng số CTTC cần xây dựng ngân sách hàng năm để triển khai mô hình bán hàng chuyển dịch thu nhập dần từ kênh bán hàng truyền thống sang kênh số, tăng hiệu hoạt động nhờ cắt giảm chi phí điểm bán chi phí vận hành sản phẩm truyền thống  Giải pháp CTTC trực thuộc mạnh sản phẩm cho vay mua hàng nhờ hệ thống POS lớn hệ sinh thái khách hàng tiềm - Giải pháp quản trị phát triển kênh bán hàng qua POS: tiếp tục trì điểm bán sinh lời tạo lợi nhuận mục tiêu cho CTTC, loại bỏ điểm bán không đạt mục tiêu quy mô hiệu Với số lượng POS lớn, CTTC có lợi để lọc bớt điểm bán không hiệu mà không làm ảnh hưởng lớn tới quy mô hoạt động Do POS tăng dẫn tới tăng chi phí vận hành chi phí mặt nên CTTC cần cân nhắc đánh giá tương quan tỷ lệ tăng trưởng dư nợ, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận với tỷ lệ tăng trưởng POS hàng năm Nếu tỷ lệ có tương đồng tiếp tục tìm kiếm đối tác để thiết lập điểm bán tăng số lượng điểm bán theo quy mô cửa hàng đối tác Kênh bán hàng trực tiếp kênh tạo lợi nhuận tốt phù hợp với lực CTTC giai đoạn - Giải pháp kết hợp POS truyền thống với kênh bán hàng đại: Do mơ hình kinh doanh có khác biệt với hoạt động cho vay tiền mặt tập trung vào cho vay trả góp, CTTC khơng nên áp dụng chiến lược tiên phong chiến lược bao phủ sản phẩm cho vay online điện thoại di động mà nên dựa vào lợi mạng lưới đối tác rộng khắp đại lý bán xe, trung tâm thương mại, trung tâm điện máy….để lựa chọn sản phẩm sử dụng kênh số phù hợp, “Navigator Shopping” giải pháp mà CTTC tham khảo dựa thực tiễn triển khai chương trình “Auto Navigator” thành cơng Cơng ty Tài Capital One, Mỹ nhiều năm qua để phát triển sản phẩm kênh hỗn hợp bao gồm: kênh bán hàng đại POS truyền thống dựa lợi cạnh tranh CTTC Quy trình vay vốn chương trình Navigator Shopping sau: khách hàng lựa chọn sản phẩm trả góp CTTC qua website/mobile, chọn hàng trực tiếp có đầy đủ thơng tin giá bán website/mobile, cung cấp chứng minh thu nhập (nếu có) giấy tờ tùy thân sử dụng công nghệ AI OCR, hệ thống tự động phê duyệt gửi email số tiền cho vay với lãi suất cho vay địa khách hàng đăng ký, khách hàng có nhu cầu mua hàng hóa thực đem xác nhận cho vay CTTC tới địa điểm mua hàng, cung cấp xác nhận cho vay, giấy tờ tùy thân điền vào đơn xin vay, có q trình thẩm định từ trước, nhân viên CTTC điểm bán cần đối chiếu thông tin nhận từ khách hàng thơng tin hệ thống để hồn thành bước cho vay với thời gian khơng q phút Chương trình nhắm vào đối tượng khách hàng có nhu cầu mua trả góp, q trình thay đổi tư từ “hành động phải đến xem sản phẩm định mua tìm hiểu sách cho vay CTTC” sang “hành động tìm kiếm sản phẩm ưa thích internet trước có thời gian rảnh tìm hiểu sách vay vốn lãi suất vay vốn mà CTTC chào tới xem sản phẩm trực tiếp”, chí khách hàng sử dụng xác nhận cho vay để đàm phán giá bán sản phẩm với điểm bán vay vốn từ CTTC khác với lãi suất hạn mức cho vay cạnh tranh với tham chiếu từ CTTC Việc xây dựng chương trình tương tự giai đoạn 2020-2025 giúp CTTC bắt kịp xu hướng số giữ chân khách hàng thay đổi tư số Ngồi ra, CTTC thu hút khách hàng tiềm CTTC khác với cách làm nhờ giúp khách hàng có thêm trải nghiệm mua hàng vay vốn ưu việt 4.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện lực quản lý chất lượng TDTD 4.2.2.1 Hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế 22 Tại Việt Nam, mơ hình quản trị rủi ro số NHTM áp dụng thành công chuyên gia quốc tế khuyến nghị áp dụng rộng rãi, áp dụng cho CTTC trực thuộc mơ hình tuyến phịng thủ hay vịng bảo vệ quản trị rủi ro tồn hệ thống Ưu việt mơ hình tuyến phịng thủ quản trị rủi ro toàn hàng tất thành viên hệ thống phải tham gia q trình quản trị rủi ro Do vậy, mơ hình đảm bảo rủi ro tác vụ CTTC nhận diện, kiểm soát giảm thiểu Để triển khai mơ hình quản trị rủi ro nói CTTC cần có chiến lược quản trị rủi ro xây dựng kiện toàn theo định hướng sau: xây dựng áp dụng hệ thống quản trị rủi ro tập trung, độc lập, quy chuẩn toàn diện; quy chuẩn hóa hệ thống kiểm tra kiểm sốt nội bộ, kiểm toán nội pháp chế; xây dựng sổ tay tín dụng tiêu chuẩn; áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng KHCN tiên tiến lập trình vào hệ thống chấm điểm tín dụng điện tử tích hợp với sở liệu KHCN nhằm đưa định cho vay, quản trị rủi ro gian lận; xây dựng triển khai hệ thống thông tin quản trị đại phục vụ việc nhận biết, đo lường quản lý rủi ro tích cực; xây dựng hệ thống báo cáo giám sát tỷ lệ an toàn vốn CAR hoạt động tín dụng đảm bảo nguyên tắc tự động, kịp thời cảnh báo, báo cáo cảnh báo đối tượng, nguyên tắc thẩm quyền định vượt giới hạn tỷ lệ an toàn vốn 4.2.2.2 Hồn thiện cơng tác thu thập xử lý liệu khách hàng CTTC trực thuộc cần triển khai xây dựng chuẩn hóa thống liệu khách hàng ứng dụng kỹ thuật phân tích Big Data, giải pháp giúp phân tích liệu khách hàng từ nguồn thơng tin mở, có định dạng cấu trúc đa dạng, khó thu thập-quản lý-lưu trữ, khó phân tích nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, 4.2.2.3 Hoàn thiện hệ thống quản trị liệu khách hàng Hệ thống quản trị liệu KHCN hệ thống phần mềm thiết lập cho phép quản lý tồn sở liệu KHCN có tính vượt trội giúp cung cấp phân tích thơng tin hành vi KHCN, phân tích giao dịch, sản phẩm cung cấp phù hợp với KHCN để hỗ trợ hoạt động khai thác kinh doanh nhân viên bán hàng, công cụ để nhân viên bán hàng quản trị toàn hoạt động bán hàng theo hướng chủ động công cụ để cấp quản lý theo dõi, đánh giá định hướng hoạt động bán hàng phù hợp với chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Một số tính hệ thống quản trị sở liệu khách hàng bao gồm: quản lý khách hàng, quản lý lực lượng bán hàng, quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý chiến dịch bán hàng, quản lý hoạt động bán hàng, giao việc giám sát bán hàng, quản lý bán chéo sản phẩm dịch vụ, quản lý thông tin sản phẩm TDTD, báo cáo phân tích, thơng báo tiện ích 4.2.2.4 Hồn thiện lực bảo mật thông tin khách hàng kinh doanh số Việc triển khai hoạt động kinh doanh tảng số, bên cạnh lợi ích đem lại cho khách hàng vay vốn tiện ích trải nghiệm tối ưu, CTTC trực thuộc cần trọng khắc phục nguy tiềm ẩn xảy trình khách hàng sử dụng APP để vay vốn khách hàng bị đánh cắp thông tin, công ứng dụng thiết bị di động… Các nguy chủ yếu xuất phát từ bảo mật thơng tin xuất phát từ phía khách hàng q trình sử dụng điện thoại di động, xuất phát từ CTTC trực thuộc bên thứ ba Một giải pháp bảo mật thông tin chủ động việc nâng cao nhận thức bảo mật khách hàng Các CTTC trực thuộc cần chủ động truyền thông nguy lộ thông tin cá nhân, rủi ro khách hàng gặp phải biện pháp bảo mật tới khách hàng Một số biện pháp bảo mật khách hàng đặt mật cho điện thoại, không cung cấp mật ứng dụng APP cho người khác, định kỳ thay đổi mật khẩu, tránh truy cập điện thoại vào trang web có nguy nhiễm virut cao… 4.2.3 Nhóm giải pháp bảo vệ uy tín thương hiệu CTTC trực thuộc NHTM 4.2.3.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ hạn chế số khía cạnh chăm sóc sau bán hàng ảnh hưởng khơng nhỏ tới uy tín thương hiệu CTTC trực thuộc Để đảm bảo việc cung cấp sản phẩm TDTD tới khách hàng chuyên nghiệp, chất lượng cao, giảm thiểu tối đa khiếu nại sau trình bán hàng, CTTC trực thuộc cần thực giải pháp sau: Thứ nhất, cần thay đổi nhận thức quan điểm CTTC trực thuộc từ “hoàn thành mục tiêu tăng trưởng TDTD mặt quy mô đạt hiệu quả” sang “thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhằm đạt mục tiêu kinh doanh” nhằm đảm bảo phát triển bền vững dài hạn Thứ hai, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ với giá trị cốt lõi hình ảnh thương hiệu, sở vật chất, thoải mái dễ chịu khách hàng, tin cậy, cán chuẩn mực chuyên nghiệp, dịch vụ chăm sóc hỗ trợ khách hàng sẵn có, đảm bảo hiệu hoạt động 4.2.3.2 Giải pháp cho vay có trách nhiệm 23 Nhằm bảo vệ uy tín thương hiệu NHTM mẹ CTTC trực thuộc, CTTC trực thuộc cần thiết phải coi trọng việc tuân thủ trách nhiệm người cho vay nhằm giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm cho vay, quyền lợi trách nhiệm người vay… từ giảm thiểu khiếu nại, khiếu kiện khách hàng công ty Sau số giải pháp cho vay có trách nhiệm CTTC trực thuộc nên áp dụng: Xây dựng quy định nội trách nhiệm người cho vay; thực chương trình truyền thơng nội cho vay có trách nhiệm, ây dựng chương trình thi đua việc cho vay có trách nhiệm với khách hàng; thực chương trình giám sát đột xuất thơng qua vấn trực tiếp khách hàng gọi điện để ghi nhận ý kiến khách hàng việc thực thi nội dung cho vay có trách nhiệm nhân viên tư vấn 4.2.3.3 Nâng cao chất lượng nhân lực, đạo đức nghề nghiệp Nguồn nhân lực có đạo đức nghề nghiệp chất lượng cao đóng vai trị quan trọng đảm bảo uy tín thương hiệu CTTC trực thuộc NHTM mẹ Các giải pháp nguồn nhân lực để đảm bảo mục tiêu bảo vệ uy tín thương hiệu CTTC trực thuộc NHTM mẹ phải giải số toàn vấn đề đặt sau: nhân phải đảm bảo đạo đức nghề nghiệp chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nhân lực thông qua đào tạo, triển khai sách đãi ngộ nhằm giữ chân tạo trung thành cán có lực 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý cho vay vay có trách nhiệm NHNN cần hồn thiện khung pháp lý rõ ràng đầy đủ cho vay vay có trách nhiệm Ngồi ra, CTTC cần phải ban hành đầy đủ quy định nội bộ, định lượng trách nhiệm cán CTTC cho vay có trách nhiệm, có hệ thống giám sát đánh giá cho vay có trách nhiệm Đối với khách hàng vay vốn, cần xây dựng chế tài đưa vào khung luật pháp dân hình trách nhiệm mà khách hàng vay vốn phải đối mặt trường hợp khách hàng thiếu hợp tác với CTTC Đề xuất Chính phủ đưa chương trình giáo dục tài quản lý tài cá nhân vào chương trình giáo dục phổ thơng để giúp người dân có hiểu biết từ nhỏ, giảm hệ lụy xã hội thiếu hiểu biết tài người vay vốn 4.3.2 Điều hành chế tăng trưởng tín dụng tiêu dùng có điều kiện Mục tiêu tăng trưởng TDTD hàng năm gây khó khăn cho CTTC xây dựng chiến lược phát triển trung dài hạn Đề xuất NHNN quy hoạch áp dụng mức tăng trưởng TDTD cho CTTC thời gian tối thiểu 3-5 năm dựa đánh giá điều kiện cụ thể vốn điều lệ, lực hoạt động, lực quản trị rủi ro tiêu tài quy mô dư nợ TDTD, lợi nhuận, tỷ lệ NPL, tỷ lệ an tồn vốn Để tránh tình trạng xin cho thiếu quy chuẩn thực điều chỉnh mức độ tăng trưởng TDTD hàng năm, NHNN cần xây dựng chuẩn hóa điều kiện áp dụng trường hợp CTTC phép điều chỉnh tăng, phải điều chỉnh giảm tăng trưởng TDTD năm 4.3.3 Triển khai liệu lớn Chính phủ điện tử Nguồn thơng tin thống từ ứng dụng liệu lớn Chính phủ điện tử ln nguồn sở đầu vào quan trọng cho ứng dụng Dữ liệu lớn hoạt động CTTC Ứng dụng liệu lớn CTTC đạt hiệu liên kết kế thừa liệu điện tử cơng khai từ hệ thống thơng tin Chính phủ số thông tin tối thiểu người dân giấy tờ tùy thân (gồm chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, thẻ cước công dân, thẻ cước quân nhân), số bảo hiểm y tế cá nhân, bảo hiểm y tế xã hội, thuế thu nhập cá nhân đóng hàng năm, liệu trốn thuế gian lận thuế, vi phạm giao thông, trường hợp thi hành án dân sự, hình Một số nội dung liên quan tới việc triển khai liệu lớn Chính phủ điện tử cần quan nhà nước Việt Nam xem xét gồm: xây dựng chuyển đổi hệ thống phủ truyền thống sang hệ thống số; xây dựng quy định liên quan tới quyền sở hữu quyền riêng tư thông tin người dân hệ thống số; xây dựng hệ thống liệu mở cho phép chia sẻ liệu hợp tác phân tích liệu; bảo mật liệu, tạo trải nghiệm an tồn cho người dân việc phát triển Chính phủ điện tử an toàn 24 KẾT LUẬN Hoạt động TDTD CTTC trực thuộc NHTM loại dịch vụ tài khơng thể thiếu xã hội đại Sự phát triển TDTD CTTC góp phần quan trọng vào phát triển cá nhân hộ gia đình người sử dụng dịch vụ, CTTC trực thuộc, NHTM mẹ CTTC kinh tế xã hội nói chung Bằng vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận án thực mục tiêu nhiệm vụ đặt Thứ nhất, làm rõ khung lý luận TDTD phát triển TDTD CTTC trực thuộc Các nội dung phát triển TDTD CTTC trực thuộc NHTM hệ thống hóa đầy đủ: khái niệm, nội dung phát triển TDTD lượng chất, tiêu yếu tố ảnh hưởng tới phát triển TDTD Các tiêu đánh giá phát triển TDTD bao gồm 08 tiêu định lượng (mức tăng số lượng sản phẩm TDTD, mức độ tăng trưởng: kênh phân phối, thị trường mặt địa lý, dư nợ TDTD, thị phần TDTD, tỷ lệ nợ xấu, lợi nhuận CTTC hệ số an tồn vốn), 04 nhóm yếu tố ảnh hưởng tới phát triển TDTD xuất từ nội CTTC trực thuộc (chiến lược phát triển, lực tổ chức phát triển sản phẩm, nguồn nhân lực, lực CNTT, cho vay có trách nhiệm, chất lượng dịch vụ), NHTM mẹ (uy tín thương hiệu, chiến lược phát triển), khách hàng vay vốn (nhu cầu, đạo đức, hiểu biết thơng tin khách hàng) nhóm yếu tố thuộc môi trường kinh doanh Thứ hai, nghiên cứu thực tiễn phát triển TDTD CTTC trực thuộc giới cho thấy hoạt động TDTD đạt thành công sở triển khai đa dạng sản phẩm TDTD tảng kênh phân phối kết hợp với tảng công nghệ đại, chiến lược chia sẻ khách hàng hiệu NHTM mẹ CTTC trực thuộc, ứng dụng chấm điểm xếp hạng tín dụng dựa tảng CNTT giúp sàng lọc khách hàng đẩy nhanh thời gian xử lý khoản vay Nghiên cứu thực tiễn kinh nghiệm quản lý nhà nước phát triển TDTD Nhật EU cho thấy tác động tiêu cực hạn chế lãi suất hạn chế tăng trưởng TDTD CTTC, khách hàng xã hội Thứ ba, từ khung lý thuyết xác lập, từ số liệu thu thập thứ cấp kết khảo sát khách hàng, kết vấn cán chuyên môn CTTC trực thuộc, tác giả làm rõ thực trạng đánh giá kết phát triển TDTD CTTC trực thuộc Việt Nam giai đoạn 2014-2019 với năm thành công bao gồm: i) CTTC trực thuộc NHTM áp dụng thành công phương thức phát triển TDTD truyền thống phù hợp với đặc điểm thị trường TDTD giai đoạn 2014-2019, ii) góp phần tạo thu nhập CTTC trực thuộc, iii) nâng cao vị NHTM mẹ khẳng định hướng NHTM triển khai mơ hình TDTD CTTC, iv) công tác quản trị rủi ro tiếp cận với thơng lệ quốc tế, chất lượng tín dụng trì theo hướng an tồn hiệu quả, v) góp phần tích cực việc thực chủ trương hạn chế tín dụng đen theo đạo Chính phủ Một số hạn chế CTTC trực thuộc đối mặt bao gồm phương thức phát triển TDTD chưa theo kịp xu tiêu dùng thời đại 4.0, nguy ảnh hưởng tới hình ảnh gây tác động bất lợi tới số tiêu tài NHTM mẹ, nguyên tắc cho vay vay có trách nhiệm chưa xem xét mức Nguyên nhân hạn chế chủ yếu xuất phát từ nguồn nhân không ổn định thiếu trung thành, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng kỳ vọng khách hàng, lực công nghệ thông tin chưa đáp ứng kịp phương thức kinh doanh số, chiến lược NHTM mẹ, hiểu biết khách hàng vay vốn số quy định luật TDTD chưa rõ ràng Thứ tư, từ kết phân tích SWOT gắn kết với định hướng phát triển TDTD CTTC trực thuộc giai đoạn 2020-2025, tác giả đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm bao gồm: chuyển dịch kinh doanh số (sản phẩm kênh phân phối), hoàn thiện lực quản lý chất lượng TDTD giải pháp bảo vệ uy tín thương hiệu CTTC trực thuộc NHTM mẹ Tác giả kiến nghị với quan quản lý nhà nước việc hoàn thiện hệ thống pháp lý cho vay vay có trách nhiệm, điều hành chế tăng trưởng tín dụng có điều kiện triển khai liệu lớn Chính phủ điện tử để hỗ trợ phát triển TDTD CTTC trực thuộc Việt Nam Tác giả luận án mong kết nghiên cứu góp phần phát triển TDTD CTTC trực thuộc Việt Nam theo chiến lược phát triển chung NHTM mẹ CTTC trực thuộc, hướng tới mục tiêu phát triển an toàn, hiệu bên vững Bên cạnh kết đạt được, kết nghiên cứu luận án hạn chế định như: tác giả chưa sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để xử lý liệu số liệu, chưa thu thập đầy đủ liệu chuyên sâu phát triển sản phẩm TDTD từ sản phẩm TDTD bản, số lượng khách hàng vay vốn tiêu dùng qua năm tính chất bảo mật thơng tin CTTC trực thuộc Ngoài ra, luận án chưa nghiên cứu chun sâu mơ hình cho vay ngang hàng CTTC trực thuộc Việt Nam Nguyên nhân Việt Nam chưa có hành lang pháp lý, hệ thống văn liên quan công ty Fintech hoạt động cho vay ngang hàng Mặc dù mơ hình cho vay ngang hàng hình thức kinh doanh ứng dụng công nghệ thời đại cơng nghệ 4.0 rủi ro tiềm ẩn hình thức lớn nên cần có thời gian nghiên cứu xem xét, đồng thời cần có hành lang pháp lý rõ ràng xác định mơ hình kinh doanh phù hợp cho CTTC trực thuộc ... lại tiêu cực xã hội 2.2 Phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại 2.1.1 Quan niệm phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Vận dụng. .. TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM 3.1 Tổng quan cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam 3.1.1 Quá trình thành lập phát triển công. .. thương mại Chương 3: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 4: Giải pháp phát triển tín dụng tiêu dùng cơng ty tài trực thuộc ngân hàng