Phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ CẨM NHUNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN LƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 TĨM TẮT Thẻ tốn cơng cụ tốn đại sử dụng ngày rộng rãi kinh tế Tại Việt Nam, việc sử dụng thẻ để rút tiền mặt đã trở nên quen thuộc với người dân Việc sử dụng thẻ để tốn hàng hóa, dịch vụ xuất sau có bước phát triển đáng kể lợi ích ưu việt Vì vậy, việc phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng nước cần thiết giai đoạn hội nhập Ngoài việc giảm lương tiền mặt lưu thơng kinh tế, tốn thẻ phương thức tốn đại, nhanh chóng, an tồn đó, đẩy mạnh loại hình dịch vụ góp phần rút ngắn khoảng cách Việt Nam nước giới Dựa lý thuyết thẻ Ngân hàng dịch vụ toán thẻ, đồng thời nhận thấy tầm quan trọng việc phát triển dịch vụ toán thẻ, luận văn đề xuất phương án giúp Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam đẩy mạnh hiểu hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ, đặc biệt toán thẻ Bằng đánh giá thực tiễn trình hoạt động cung cấp dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam giai đoạn 2010-2015 sở áp dụng phương pháp phân tích, thống kê, mơ tả, so sánh, khảo sát, luận văn đạt kết định Bên cạnh thành tựu đạt được, luận văn tìm điểm hạn chế nguyên nhân gây chúng Trên sở đó, luận văn xây dựng hệ thống giải pháp chi tiết, lộ trình áp dụng cụ thể góp phần phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: TRẦN THỊ CẨM NHUNG Sinh ngày 02 tháng 10 năm 1989 – tại: Quảng Trị Nơi tại: Số 06, đường DX038, phường Phú Mỹ, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Là học viên cao học khóa 15 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số học viên: 020115130065 Cam đoan đề tài: “Phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam”, Chuyên ngành Kinh tế tài chính, ngân hàng - Mã số chuyên ngành: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Lương Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP.HCM, ngày tháng năm 2016 Tác giả Trần Thị Cẩm Nhung LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn, TS Nguyễn Văn Lương giúp đỡ chân thành ý kiến đóng góp có giá trị thầy giúp tơi hồn thành luận văn Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, quý thầy cô tạo điều kiện giúp hồn thành khóa học Trong suốt thời gian học tập hoàn thiện luận văn thạc sỹ, nhà trường quý thầy cô tạo môi trường thuận lợi truyền đạt kiến thức hữu ích bổ sung thêm hành trang vững giúp tiếp bước đường nghiên cứu làm việc ngành Tài chính- Ngân hàng Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè ln quan tâm, động viên khích lệ, hỗ trợ tơi hồn thành khóa học luận văn MỤC LỤC Tóm tắt Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Dịch vụ toán thẻ ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm dịch vụ toán thẻ 1.1.2 Các chủ thể tham gia quy trình toán thẻ 1.1.3 Các hình thức tốn thẻ 1.1.4 Quy trình tốn thẻ 1.1.5 Vai trò dịch vụ toán thẻ 1.1.6 Rủi ro toán thẻ 1.2 Phát triển dịch vụ toán thẻ ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Khái niệm 10 1.2.2 Tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ toán thẻ 10 1.2.3 Điều kiện để phát triển dịch vụ toán thẻ 13 1.3 Phát triển dịch vụ toán thẻ số nước giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 18 1.3.1 Dịch vụ toán thẻ số quốc gia 18 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho phát triển dịch vụ toán thẻ Việt Nam 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM .25 2.1 Khái quát hình thành phát triển dịch vụ thẻ Việt Nam 25 2.1.1 Hoạt động phát hành thẻ 25 2.1.2 Hoạt động toán thẻ 26 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ toán thẻ ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 28 2.2.1 Vài nét Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) 28 2.2.2 Dịch vụ toán thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 29 2.2.3 Tình hình phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 2011 – 2015 33 2.2.4 Khảo sát điều kiện phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 48 2.3 Đánh giá kết hoạt động dịch vụ toán thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam giai đoạn 2011-2015 60 2.3.1 Kết đạt 60 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 61 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 69 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 69 3.1.1 Quan điểm phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 69 3.1.2 Mục tiêu phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 70 3.1.3 Kế hoạch phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 71 3.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 73 3.2.1 Các giải pháp Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 73 3.2.2 Kiến nghị: 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 KẾT LUẬN CHUNG 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Agribank ATM BIDV DSSD DSTT DV TTT ĐVCNT EDC Eximbank EIB HĐTT mPOS NHĐL NHNN NHPHT NHTM NHTTT POS PTTT STB Sacombank TCT Techcombank TCB Vietcombank VCB Vietinbank DongA Bank DAB EMV Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Automatic teller Merchine – Máy giao dịch tự động Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam Doanh số sử dụng Doanh số toán Dịch vụ toán thẻ Đơn vị Chấp nhận thẻ Electronic Data Capture – Thiết bị đọc thẻ điện tử Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam Hoạt động toán “m”: Mobile – Chấp nhận toán thẻ qua thiết bị di động Ngân hàng đại lý Ngân hàng nhà nước Ngân hàng phát hành thẻ Ngân hàng thương mại Ngân hàng toán thẻ Point of Sale – Thiết bị chấp nhận thẻ Phương tiện tốn Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn thương tín Tổ chức thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Đơng Á Chuẩn thẻ tốn thơng minh 03 tổ chức thẻ giới Europay, MasterCard Visa đưa DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Hoạt động cung ứng dịch vụ toán thẻ Eximbank 2011-2015 34 Bảng 2.2: Vị hoạt động toán thẻ Eximbank 2011-2015 43 Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng bình quân tiêu DV TTT 2011- 2014 46 Bảng 2.4: Hiệu toán POS Eximbank Ngân hàng khác 2015 47 Bảng 2.5: So sánh doanh số tốn bình qn số NHTM Việt Nam 2015 48 Bảng 2.6: Giao dịch toán nội địa theo phương tiện toán (PTTT) 53 Bảng 3.1: Kế hoạch phát triển dịch vụ thẻ 2016 72 Bảng 3.2: Kế hoạch phát triển tiện ích, sản phẩm DV TTT 2016-217 73 Bảng 3.3: Đề xuất chương trình khuyến khích bán hàng 78 Bảng 3.4: Đề xuất chương trình khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ 81 Bảng 3.5: Đề xuất lộ trình thực giải pháp phát triển DV TTT 92 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Quy trình tốn thẻ Hình 2.1: Mạng lưới POS, ATM giai đoạn từ 2008 đến 06/2015 27 Hình 2.2: Doanh số hoạt động thẻ giai đoạn 2008-2015 28 Hình 2.3: Tỷ trọng ĐVCNT theo loại hình kinh doanh 36 Hình 2.4: Tỷ trọng DSTT theo loại thẻ ĐVCNT ATM Eximbank 2015 38 Hình 2.5: Tỷ trọng doanh số sử dụng loại thẻ Eximbank phát hành 2015 39 Hình 2.6: HĐTT thẻ nội địa Eximbank qua Ecommerce 2011-2015 40 Hình 2.7: Lợi nhuận DV TTT 2011-2015 42 Hình 2.8: Thị phần hoạt động tốn thẻ tháng đầu 2015 45 ... PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 69 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt. .. Gịn thương tín Tổ chức thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Ngân hàng thương mại. .. TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM .25 2.1 Khái quát hình thành phát triển dịch vụ thẻ Việt Nam 25 2.1.1 Hoạt động phát hành thẻ