Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN VĂN TÙNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - NGUYỄN VĂN TÙNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Văn Tùng học viên lớp Cao học Ngân hàng Đêm khóa 22 Tơi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sĩ “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Văn Tùng MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học tính thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài CHUƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1.Khái niệm cạnh tranh 2.1.2.Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 2.1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 2.1.2.2 Khái niệm lực cạnh tranh 2.1.3.Đặc trưng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 10 2.1.4.Các tiêu phản ánh lực cạnh tranh NHTM 10 2.1.4.1 Năng lực tài 12 2.1.4.2 Năng lực nhân 13 2.1.4.3 Năng lực quản trị điều hành 14 2.1.4.4 Năng lực mạng lưới 15 2.1.4.5 Năng lực công nghệ 16 2.1.4.6 Mức độ đa dạng chất lượng sản phẩm dịch vụ 17 2.1.4.7 Uy tín thuơng hiệu 17 2.2 Tổng quan nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 18 2.2.1 Tổng quan nghiên cứu nước 16 2.2.2 Tổng quan nghiên cứu nước 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 Tổng quan Vietinbank 27 3.2 Thực trạng NLCT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 27 3.2.1 Năng lực tài 27 3.2.2 Năng lực nhân 33 3.2.3 Năng lực quản trị điều hành 36 3.2.4 Năng lực mạng lưới 38 3.2.5 Năng lực công nghệ 40 3.2.6 Mức độ đa dạng chất lượng sản phẩm dịch vụ 41 3.2.7 Uy tín thuơng hiệu 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 CHƯƠNG 4: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 4.1 Thiết kế nghiên cứu 47 4.1.1 Quy trình nghiên cứu 47 4.1.2 Nghiên cứu sơ bộ: 48 4.1.3 Mơ hình hiệu chỉnh, đề xuất nghiên cứu 48 4.1.4 Nghiên cứu định lượng 51 4.2 Xây dựng thang đo 52 4.3 Kết nghiên cứu 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 68 5.1 Cơ sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 68 5.1.1 Kết từ mơ hình nghiên cứu định lượng 68 5.1.2 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 69 5.2 Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 72 5.2.1 Năng lực mạng lưới 72 5.2.2 Năng lực tài 73 5.2.3 Năng lực nhân 74 5.2.4 Uy tín thương hiệu 75 5.2.5 Mức độ đa dạng chất lượng sản phẩm dịch vụ 76 5.2.6 Năng lực quản trị điều hành 77 5.2.7 Năng lực công nghệ 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 KẾT LUẬN GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CIC CNTT HĐQT NLCT NHNN NHCTVN TMCP TNHH TCTD Vietinbank WTO DANH MỤC BẢNG STT Bảng 2.1 Tổng hợp cá động đến lực cạn Bảng 3.1 Vốn chủ sở h Bảng 3.2: Hệ số CAR Bảng 3.3: Cơ cấu tài sả Bảng 3.4: Chỉ tiêu tỷ lệ Bảng 3.5: Chỉ tiêu tỷ lệ Bảng 3.6: Chỉ tiêu ROA Bảng 3.7: Chỉ tiêu ROA Bảng 3.8: Chỉ tiêu ROE 10 Bảng 3.9: Chỉ tiêu ROE 11 Bảng 3.10 Thu nhập n 12 Bảng 3.11 So sánh tìn 13 Bảng 3.12: So sánh mạ hàng 14 15 16 Bảng 3.13: Tổng hợp c Bảng 4.1 Kết phân hiệu Bảng 4.2 Kết phân phẩm dịch vụ 17 Bảng 4.3 Kết phân 18 19 20 21 22 23 24 25 Bảng 4.4 Kết phân mạng lưới Bảng 4.5 Kết phân nghệ Bảng 4.6 Kết phân Bảng 4.7 Kết phân điều hành Bảng 4.8 Kết phân tranh ngân hàng (b Bảng 4.9 Kết phân Bảng 4.10 Kết ph thuộc Bảng 4.11 Các thông s [11] Trịnh Quốc Trung (2004) Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập ngân hàng thương mại đến năm 2010 Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [12] Adina Apatachioae (2013) The performance, banking risks and their regulation Sciencedirect [13] Ajitabh Ambastha, Dr K Momaya (2004) Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks and Models Singapore Management Review [14] Bollen, K.A (1989) Structural Equations With Latent Variables, New York: John Wiley & Sons, Inc [15] Chandra, D (2011) Banking Services in Fiji: From Consumers’ Perspective: a report Consumer Council ofFiji [Accessed Sep 2014] [16] David Begg, Stanley Fischer Dornbasch (1992), Economics, NXB Giáo dục, Hà Nội [17] David Campbell, George Stonehouse and Bill Houston (2002), Business [18] Dong Jin Shin, Brian H.S Kim (2012) Bank consolidation and competitiveness: Empirical evidence from the Korean banking industry Journal of Asian Economics [19] Lee J.Krajewski, Larry P.Ritzman (1996), Operations management strategy and Analysis, Fourth Edition, Addison-Wesley Publishing Company, Inc [20] Gorsuch (1983), Factor analysis, Hiisdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates [21] Hair, Anderson, Tatham, Black (1998), Multivariate Data Analysis, Upper Saddle River, NJ: Premtice – Hall [22]Hair,J.F.,Anderson,R.E.,Tatham,R.L.andBlack,W.C.(2006).MultivariateDataAnaly sis,SixthEdition.Prentice-Hall.NewJersey [23] Michael Dunford, Helen Louri and Manfred Rosenstock (2001), Competition, competitiveness, and enterprise policies, Competitiveness and Cohesion in EU policies, pp 109-146 [24] Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010),Providing competitiveness assessment model for state and private bank in Iran The International Journal of Applied Economics and Finance (4):202-219 [25] Nunnally & Burnstein (1994) Calculating, Interpreting and Reporting Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient for Likert – Type Scales [Accessed 25 Dec 2014] [26] Rosita Suhaimi, Firdaus Abdullah, Chong Fen Nee and Nurhani Aba Ibrahim (2012) Profit Efficiency and Competitiveness of Commercial Banks in Malaysia World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering [27] Victor Smith (2002), Core competencies in the retail sector for the financial service industry.< http://www.crm2day.com/library/docs/ap0039.pdf > [Accessed 25 Dec 2014] [28] XIA Bin, PAN Bin, and XIA Hui, (2008) Appraisal on the competitiveness of commercial bank of China based on factor analysis International Symposium on Intelligent Techology Applucation Workshops PHỤ LỤC Phụ lục 1: Dàn thảo luận nhóm Xin chào anh/chị Tơi thực nghiên cứu “Nâng cao lực cạnh tranh Vietinbank” Mong anh/chị dành thời gian để tham luận đóng góp ý kiến để tơi hồn thành nghiên cứu Rất mong hợp tác anh/chị Tôi xin chân thành cám ơn! Phần Theo ý kiến anh/chị, để đánh giá lực cạnh tranh Vietinbank bao gồm yếu tố nào? (Không gợi ý) Phần Trình bày sơ lý thuyết Victor Smith tập trung vào hiểu sâu nhân tố theo lý thuyết yếu tố cấu thành nên lực cạnh tranh NHTM bao gồm: nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ, vốn trí tuệ, chi phí sở hạ tầng Lấy ý kiến từ câu hỏi sau: Xin anh/chị cho biết ý kiến, điểm cần bổ sung/chỉnh sửa/loại bỏ nhân tố áp dụng vào thực tiễn hoạt động NHTM Việt Nam nói chung Vietinbank nói riêng Theo anh/chị nói tác động nhân tố sản phẩm đến lực cạnh tranh Vietinbank bao gồm yếu tố cấu thành nào? Theo anh/chị nói tác động nhân tố dịch vụ đến lực cạnh tranh Vietinbank bao gồm yếu tố cấu thành nào? Theo anh/chị nói tác động nhân tố vốn trí tuệ đến lực cạnh tranh Vietinbank bao gồm yếu tố cấu thành nào? Theo anh/chị nói tác động nhân tố chi phí & sở hạ tầng đến lực cạnh tranh Vietinbank bao gồm yếu tố cấu thành nào? Theo anh/chị nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Vietinbank, nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Vietinbank? Trong tất nhân tố tổng hợp, theo anh/chị nhân tố quan trọng nhất? Theo anh/chị, cần phải có giải pháp kiến nghị để nâng cao lực cạnh tranh Vietinbank thời gian tới? XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC ANH/CHỊ Phụ lục 2: Danh sách tham gia thảo luận STT 10 Họ Tên Mai Phạm Tuấn Cao Đức Anh Lê Hạnh Hoa Tạ Thị Nhã Quyên Bùi Thị Tường Vy Nguyễn Vũ Bảo Nguyễn Trung Kiên Từ Bích Ngọc Nguyễn Trọng Tài Trần Hải Thanh Sơn Phụ lục 3: Bảng câu hỏi PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào Anh/Chị ! Tôi sinh viên trường Đại học Kinh tế TP HCM Tôi thực nghiên cứu với chủ đề: Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Kính mong Anh/Chị dành chút thời gian trả lời giúp số câu hỏi khảo sát bên Cũng xin lưu khơng có quan điểm hay sai Tất quan điểm Anh/Chị có giá trị cho nghiên cứu tơi góp phần đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Rất mong nhận ý kiến trung thực Anh/Chị Xin Anh/Chị vui lịng cho biết số thơng tin cá nhân Anh/Chị: Họ tên:……………………………………………………………………… Đơn vị công tác:………………………………………………………………… Xin vui lịng cho biết giới tính Anh/Chị Nam  Nữ  Xin Anh/Chị vui lòng cho biết Anh/Chị thuộc nhóm tuổi đây: 18-30  31-35  Trên 45 Xin vui lòng cho biết trình độ học vấn Anh/Chị Dưới Đại học Đại học Trên Đại học Mức thu nhập bình quân hàng tháng Anh/Chị Dưới triệu  4-8 triệu  9-15 triệu Trên 15 triệu  Anh/Chị vui lịng đánh dấu (x) vào thích hợp cho mức độ đồng ý cho phát biểu sau: Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý STT Câu hỏi I TH1 Hình ảnh thương hiệu (TH) Vietinbank thuộc to thống ngân hàng TMCP Việt TH2 Vietinbank quảng cáo tr tiện thông tin đại chúng TH3 Vietinbank có hoạt động xã hội TH4 Vietinbank tổ chức nước đánh giá cao TH5 Vietinbank tín nhiệm hàng cao TH6 Thơng tin tích cực Vietin xuất phương tiện tru II Chất lượng Sản phẩm dịch DV1 Sản phẩm đa dạng DV2 Sản phẩm có nhiều tiện ích DV3 Thủ tục đơn giản DV4 Thời gian thực giao dịch DV5 Chính sách chăm sóc khách h III Năng lực tài (TC) TC1 Vietinbank có vốn điều lệ lớn TC2 Vietinbank có khả huy đ TC3 Chất lượng tín dụng Vietin đánh giá tốt IV ML1 Năng lực mạng lưới (ML) Vietinbank có nhiều điểm gia ML2 Địa điểm giao dịch thuận tiện ML3 Các điểm giao dịch có quy m V Năng lực cơng nghệ (CN) CN1 Vietinbank ứng dụng công ng CN2 Vietinbank có đầu tư nghiên c CN3 Dịch vụ thẻ Vietinbank mang VI Chất lượng nguồn nhân lự NL1 Đội ngũ nhân viên Vietinb nghiệp NL2 Thái độ phục vụ ân cần nh NL3 Nhân viên Vietinbank có n chun mơn tốt NL4 Vietinbank có sách thu VII Năng lực quản trị điều hành QT1 Vietinbank tổ chức máy hợ QT2 Vietinbank có sách tín QT3 Vietinbank có sách VIII Năng lực cạnh trạnh ngân CT1 Vietinbank có tốc độ tăng thị CT2 Vietinbank có tốc độ tăng doa CT3 Vietinbank có tốc độ tăng lợi Xin chân thành cám ơn quý Anh/Chị Phục lục 4: Phân tích nhân tố biến độc lập: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Communalities Extractio TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 TH6 DV1 DV2 DV3 DV4 DV5 TC1 TC2 TC3 ML1 ML2 ML3 CN1 CN2 CN3 NL1 NL2 NL3 NL4 QT1 QT2 QT3 Extraction Method: Principal Component Analysis Com pone nt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix DV4 DV5 DV1 DV2 DV3 TH3 TH1 TH4 TH5 TH2 TH6 NL2 NL1 NL3 NL4 CN1 CN2 CN3 QT1 QT2 QT3 TC3 TC1 TC2 ML3 ML2 ML1 a 82 80 77 68 67 Phụ lục 5: Phân tích nhân tố biến phụ thuộc: Compone nt dim ens ion Extraction Method: Principal Component Analysis Component a Matrix Componen t CT1 812 CT2 CT3 767 744 Phụ lục 6: phân tích hồi quy: Correlations Pearson Correlation Sig (1tailed) N CT DV TH NL CN QT TC ML CT DV TH NL CN QT TC ML CT DV TH NL CN QT TC ML Model Summary a Predictors: (Constant), ML, CN, TC, QT, TH, NL, DV ANOVA b Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), ML, CN, TC, QT, TH, NL, DV b Dependent Variable: CT Coefficients Model (Constant) DV TH NL CN QT TC ML a Dependent Variable: CT a ... GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 68 5.1 Cơ sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ... hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 69 5.2 Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 72 5.2.1 Năng lực. .. Việt Nam là: Năng lực tài chính; Năng lực thị phần; Năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực; 11 Năng lực cạnh tranh công nghệ; Năng lực cạnh tranh hệ thống kênh phân phối; Năng lực cạnh tranh mở rộng