Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam

T N Ọ N T T  N T N T ẦN CÔNG DANH Ả T AN PHÁT T NÂN A NĂN ỦA N ÂN N ỂN T ỆT NA LUẬN ĂN T T LỰ T N ẦU T U Ự T N T – 10/2014 Tạp chí KHOA HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Số 21 - 03/2008 T N Ọ N T T  N T N T ẦN CÔNG DANH Ả T AN PHÁT T ố NÂN A NĂN ỦA N ÂN N ỂN T ỆT NA LỰ T N ẦU T U Ự T : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG : 60340201 LUẬN ĂN T N TS N UYỄN T – 10/2014 Tạp chí KHOA HỌC GIAO THƠNG VẬN TẢI T ỮU UY N ỰT Số 21 - 03/2008 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt Những thông tin nội dung đề tài dựa nghiên cứu thực tế hoàn toàn với nguồn trích dẫn TPHCM, ngày 27 tháng 10 năm 2014 Người cam đoan Trần Công Danh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT  ABC Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ADB Ngân hàng phát triển Châu Á ATM Máy rút tiền tự động BCTC Báo cáo tài BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn CBTD Cán tín dụng CB CNV Cán cơng nhân viên CN Chi nhánh CNTT Công nghệ thông tin CSTT Chính sách tiền tệ CSTK Chính sách tài khóa CPH Cổ phần hóa CTG (Vietinbank) Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam DNNN Doanh nghiệp nhà nước HSC Hội sở Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam IPO Phát hành lần đầu công chúng (Initial Public Offering) GDP Tổng thu nhập quốc dân MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội NH Ngân hàng NHBL Ngân hàng bán lẻ NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) SIBS Hệ thống tích hợp liệu BIDV TCTD Tổ chức tín dụng TTCK Thị trường chứng khoán TTQT Thanh toán quốc tế TMCP Thương mại cổ phần TW Trung ương VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VTC Vốn tự có VCSH Vốn chủ sở hữu WB Ngân hàng giới WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Hình 1.1 Mơ hình Năm lực cạnh tranh Michael Porter Biểu đồ 2.1So sánh tiêu thu dịch vụ ròng BIDV ngân hàng khác năm 2012 năm 2013 52 Biểu đồ 2.2 So sánh mạng lưới giao dịch BIDV ngân hàng 54 Biểu đồ 2.3 Thị phần cho vay ngân hàng Việt Nam năm 2013 56 Biều đồ 2.4 Thị phần huy động vốn ngân hàng Việt Nam năm 2013 56 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Vốn chủ sở hữu BIDV qua năm 35 Bảng 2.2 Vốn chủ sở hữu số ngân hàng 36 Bảng 2.3 Chỉ tiêu ROA BIDV qua năm 36 Bảng 2.4 Chỉ tiêu ROA số ngân hàng năm 2013 36/06/2014 37 Bảng 2.5 Chỉ tiêu ROE BIDV qua năm 38 Bảng 2.6 Chỉ tiêu ROE số ngân hàng năm 2013 38 Bảng 2.7 Hệ số CAR BIDV qua năm 39 Bảng 2.8 Hệ số CAR số ngân hàng năm 2013 39 Bảng 2.9 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu BIDV qua năm 40 Bảng 2.10 Chỉ tiêu NPL số ngân hàng 41 Bảng 2.11 So sánh tình hình nhân ngân hàng cuối năm 2013 46 Bảng 2.12 Tổng hợp sản phẩm BIDV 48 Bảng 2.13 Các tiêu tiền gửi, cho vay khách hàng, lợi nhuận thu từ dịch vụ ròng BIDV giai đoạn 2010 đến 2013 50 Bảng 2.14 So sánh tiêu tiền gửi, cho vay khách hàng BIDV ngân hàng khác năm 2012 năm 2013 51 Bảng 2.15 So sánh tiêu thu dịch vụ BIDV ngân hàng khác năm 2012 năm 2013 52 Bảng 2.16 So sánh mạng lưới giao dịch BIDV ngân hàng 53 Bảng 2.17 Tổng hợp thực trạng lực cạnh tranh BIDV 58 Bảng 2.18 Ma trận hình ảnh lực cạnh tranh 62 M Tính c p thi t c a U tài H i nh p qu c t ã m nhi u h i, nh ng c ng t khơng thách th c i v i t ch c cung ng d ch v ngân hàng ph i c nh tranh gay g t không ch v i Ngân hàng khác n c mà ph i c nh tranh v i ngân hàng n c ngồi khơng ch m nh v ti m l c tài mà cịn có nhi u kinh nghi m vi c phát tri n d ch v ngân hàng hi n i Sau n n kinh t th gi i tr i qua cu c kh ng ho ng tài tồn c u n m 2008 ang t ng b c khôi ph c tr v úng qu o phát tri n c a mình, ngân hàng c ng nh ngành doanh nghi p khác không n m ngo i l , ang t ng b c v t qua khó kh n, tìm l i h ng i cho riêng nh m phát tri n b n v ng t ơng lai Trong n m qua, ph ngân hàng nhà n c ã n l c không ng ng làm s ch v ng m nh ngành ngân hàng thông qua hàng lo t quy t inh, ngh nh, thơng t ó k n án 254 “cơ c!u l i h th ng t ch c tín d ng giai o n 2011 – 2015”, thành l p công ty x" lý n Vi t Nam (VAMC) Nh v y, có th th!y r ng Vi t Nam ang có cách ti p c n ch ng tái c!u trúc h th ng ngân hàng nh m m b o t c m c tiêu hi u qu nh!t i u ki n ch a có nguy kh ng ho ng hay suy thoái nghiêm tr#ng, làm cho h th ng ngân hàng tr nên lành m nh, phát tri n b n v ng góp ph n vào s phát tri n chung c a n n kinh t Th tr $ng Vi t Nam v i m t khách hàng s" d ng s n ph%m d ch v ngân hàng múc trung bình (ch kho ng 20% dân s ) v y s n ph%m d ch v ngân hàng v&n r!t nhi u ti m n ng th tr $ng Hi n t i khó kh n t cu c kh ng ho ng kinh t n m 2008 ph n nhi u ã qua i, n n kinh t b t u có nh ng d!u hi u ph c h'i nhiên Ngân hàng th ơng m i Vi t Nam v&n ph i ph i i m t v i khơng thách th c áp l c c nh tranh t Ngân hàng th ơng m i khác th tr $ng ngày cao Tính n th$i i m 31/12/2013 c n c có 101 t ch c tin d ng Ngân hàng th ơng m i, chi nhánh ngân hàng n c ang ho t ng Vì v y theo d báo giai o n 2013- 2015, s( cu c ch y ua gay g t giành th ph n gi a ngân hàng th tr $ng Trong b i c nh c nh tranh ngày kh c li t, ngân hàng n c ang n l c th hi n sau t kh ng ho ng kinh t v a qua, s m c"a h th ng ngân hàng v i nh ng quy nh n i l)ng m t l trình gi m d n s b o h c a Chính ph ang s( t o i u ki n cho ngân hàng n c tham gia, m r ng ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam, c i x" ngang b ng theo i u ki n ta gia nh p WTO Các ngân hàng Viêt Nam ang c nh tranh l&n ph i i m t v i nh ng i th m nh n c (v th ơng hi u, v n, công ngh , nhân l c, kinh nghi m, s n ph%m.) Làm có th c nh tranh phát tri n tr c i th v!n ngân hàng Vi t Nam c n quan tâm hàng u, ó có Ngân hàng TMCP * u T & Phát Tri n Vi t Nam (BIDV) Là m t thành viên i gia ình BIDV, v i k+ v#ng ho t ng BIDV ngày hi u qu hơn, góp ph n vào s t ng tr ng n nh ,b n v ng lâu dài, nên ã ch#n tài: GI,I PHÁP NÂNG CAO N-NG L.C C/NH TRANH C0A NGÂN HÀNG TMCP *1U TƯ VÀ PHÁT TRI3N VI4T NAM * tài c th c hi n khơng c nhi u ý ki n óng góp v!n ngồi m c ích tơi hy v#ng s( nh n nghiên c u c hoàn thi n M c tiêu nghiên c u M c tiêu c a nghiên c u ánh giá phân tích n ng l c c nh tranh h th ng BIDV th$i gian t n m 2010 n nay, v n ang ánh m!t d n l i th c nh tranh so v i ngân hàng nh Vietcombank, Vietinbank, ACB, Ngân hàng Quân * i , tìm nguyên nhà xu!t gi i pháp nh m h ng n m t h th ng BIDV giàu s c c nh tranh tồn qu c xa n a có kh n ng c nh tranh v i ngân hàng khác th tr $ng qu c t + H th ng hóa lý thuy t v lý lu n c nh tranh, n ng l c c nh tranh, h i nh p qu c t c nh tranh kinh doanh ngân hàng + Phân tích, ánh giá th c tr ng n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP * u T Phát Tri n Vi t Nam, nh ng k t qu t c nh ng y u kém, v th c a BIDV Vi t Nam tìm nguyên nhân c a nh ng y u + Hình thành gi i pháp ki n ngh nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP * u T Phát Tri n Vi t Nam m b o an toàn phát tri n b n v ng Bài nghiên c u nh m gi i quy t câu h)i sau: - Nguyên nhân d&n n BIDV ánh m!t n ng l c c nh tranh so v i ngân hàng TOP u t i Vi t Nam? - Nh ng nhân t có vai trị quy t BIDV th$i gian t i? nh ch y u n n ng l c c nh tranh c a Trên s gi i quy t hai câu h)i này, s( xu!t m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a ngân hàng TMCP * u T Phát Tri n Vi t Nam i tư ng ph m vi nghiên c u * i t ng: N ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP * u t Phát tri n Vi t Nam thông qua y u t nh N ng l c tài chính, N ng l c cơng ngh , Ngu'n nhân l c, N ng l c qu n tr i u hành, S n ph%m d ch v , H th ng m ng l i, Chi n l c kinh doanh, Danh ti ng, uy tín, kh n ng h p tác… Ph m vi th$i gian: t p trung nghiên c u n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP * u t Phát tri n Vi t Nam Ngân hàng TMCP l n nh Vietcombank, Vietinbank, MB, Eximbank, Sacombank, ACB giai o n t n m 2010 n th$i i m 31/12/2013 Phương pháp nghiên c u Lu n v n s" d ng ph ơng pháp i u tra, t ng h p ý ki n c a chuyên gia, phân tích d li u thu th p c, k t h p v i ph ơng pháp phân tích so sánh, ánh giá th c t t li u, s li u th c ti5n c a Ngân hàng TMCP * u t Phát tri n Vi t Nam Ngân hàng TMCP l n khác n c Ý ngh a khoa h c th c ti n c a tài Trên s ánh giá th c tr ng N ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP * u t Phát tri n Vi t Nam, tìm nh ng i m m nh i m y u n ng l c c nh tranh c a h th ng BIDV, t ó xu!t gi i pháp nh m Nâng cao N ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP * u t Phát tri n Vi t Nam th$i gian t i PH L C 5B: MƠ HÌNH HO#T ,NG CƠ C10 14,83 13,12 Thu d ch v$ 973,963 969,643 459,345 1,436,185 3,314,268 2,745,171 2,096,679 2,285,761 826,493 658,706 2,229,106 4,051,008 4,377,582 5,807,978 L i nhu%n sau thu PH L C 9: NÂNG CAO CH gQ:aI VQTI QvVI UWI OG7I HQKNI HRHI NQKNI V I VeHQI H H`I lmnFI H NI VG PI V$HI VQ HI QG NI HQeNQIhRHQIVQTINQ%PIHQ]INQKNIUGXNZIpG NIN_LIlmnFIYQ^NOIHwNIYG TIV\ IS VQ HIHW]Ib:NO`IHQ INOQ8_IbiNQIfTKNIaWIHQTL NIfT_IH IHQ IV\ IS V PIUWI\ GI\]IH _IH^NOIUG HIH NOINQ Ia HI NOIVQr]IQiNQI NOIVQr]Ia HI I cNOIOcPIUW]IS GINQT%NIQ] VI IPQ HI NOIH _INOKNI QWNOINQ NOIHQ _IV\G VI IUWIV]WNIMG NIUeIM$INQ Ia VINQKNIUGXNIYGNQIM]_NQxU%NIQWNQIJT VI PQRVI G aIUW]INOKNIQWNOINQ INQ_T`IQG TIhT VIH^NOIUG HINO_NOINQ_TINQ NOI IV GI V\TL NIVQ NOISKTIN a`IHcINQG TIS GINQT%NIVQiIS NO`IVQ NOIS GIH_]IQ NI NIU IHcI NIU Ia GIVQWNQI S%P`IHQ _IHcIS GINQT%NZI G TINWLISWaIHQ]IHRHINQKNIUGXNIH IH NOINQ Ia GIrINO GI TIfTKNI HQ]IHRHI NIU Ia GZI [\XNIH Ih IYQTNOIN NOIS HIV]WNIMG N`IlmnFIH NIJKLIM NOIHQeNQIhRHQIV\ IS VQ NO`I NOIM _IYQ^NOINQ7NOIM _IV\XNIH Ih IS GINQT%NIaWIHwNIV\XNIH Ih INQ7NOIVG NIb IUWI VQWNQI VeHQI U I a3VI YG NI VQ H`I Y6I N NO`I YQ I N NOI NOI M$NOI H^NOI NOQ I ZZZH _I NQKNI UGXNI NQ:aI V ]I NOI S HI I YQTL NI YQeHQI a GI NQKNI UGXNI YQ^NOI NO NOI Q HI V%PI UWI \yNI STL NI NKNOI H_]I N NOI S HI HQTLXNI a^N`I H GI VQG NI N NOI hT VI S_]I NOZI zQeNQI hRHQI VQ NOI b:NOI QiNQI VQ HI HQ]I fTL NI aT_I H)I PQG T`I V\RGI PQG TI HQTL NI )GI OGRI TI jGI H NOI jI V ]I HI QG TIfT I\ VIVeHQIH HIV\]NOIUG HIYQTL NIYQeHQIVGNQIVQ NISWaIUG HIH _INQKNIUGXNIOG GIH NOI NXNI HIMTLIV\iZIlG NIPQRPINWLIHcIVRHIM$NOIV]IS NIQ NISWIV ]I\_Ih IO1NIY VISKTIMWGIHRHI NQKNIV IVeHQIH HIU GINOKNIQWNOZ G TIfT_NIV\ NOIYQ^NOIVQ IVQG TIYQGI jIHcI{Q IVQ NOIPQ H$`IPQ NOIPQRPIST%N`IHRHIH^NOI NOIVG NI RNQIOGRIUWIVTL NIM$NOINQKNIh IaGNQIb HQIUWIYQ]_IQ H|I cISWqIV ]IH I HQ I YG aI h]RVI UG HI U%NI QWNQI Q I VQ NOI NWLI a VI HRHQI QG TI fT I HQ I YQ^NOI RPI M$NOI a VI HRHQI QiNQI VQ HZI I SWaI HI G TI NWLI HRHI V\ NOI NI U xI PQwNOxI b I PQ%NI UWI HRHI NQKNI UGXNI H NI NKNOI H_]I }I VQ HI VQ HI QG NI RNQI OGRI H^NOI b:NOI UiI S GI eHQI HQTNO`I Y VI fT I H^NOIYQ_GI\~I\WNOIV\]NOINQKNIUGXNI I HI HIh I 'NOIVQT%NI NOIQ `IH^NOINQ%NIH _IV%PIVQ Z E%*+'6?>'6.F-'2ư *+5'.8 3'G3 '6 ?'67*+'-16' :>'- >'9:'*+.8H*'6 3'=.>?'.@6' *+'( *+ lmnFI jIVQWNQIS%PIV\TNOIVKaI W]IV ]IUWIQ] VI NKNOIH PIVQWNQI[\ NOIYQRIbWGIb NIUWINWLI jI NOI W]IV ]IlmnFZIgO]WGI W]IV ]IHQ]I lmnF`I [\TNOI VKaI W]I V ]I HwNI GINO ISjNQI ]IUWINQKNIUGXNI HI HRHI gOKNI QWNOI YQRHI { 3VI QWNO|I W]I V ]I HQ]I NQKNI UGXNIH _IQ ZIgO]WGI\_I[\TNOIVKaI W]IV ]IlmnFIHwNISGXNIY VIU GIHRHI HRHI HQTLXNI OG_I V\]NOI S8NQI U HI NOKNI QWNOI Q]3HI OG NOI UGXNI HRHI V\ VG NOI W]IV ]IHQ]I GINO INQKNIUGXNIlmnFZI[\ NQGXNIUsNIHwNIa VIh Ia3VIV'NIV GIH NIYQ1HIPQ$HZI GIVRHIbXNINO]WGIHcI NOI GI Q HI HcI M_NQI NOI W]IV ]IlmnFIV IYQGIVQWNQIS%PI N_LI jI cNOI OcPI RNOI Y I V\]NOIUG HI NKNOI H_]I HQ VI S HQ]IHQG NIS HI NI NOI NOT'NI NQKNI S HI HQ]I gp`I VTLI INKNOIH_]IHQ VIS NOI W]IV ]IHQT NIb I HIYGNQIM]_NQIUWIa$HIVGXTIMWGIQ NIH _IlmnFIV\]NOIVQ GIOG_NIV G`IlmnFIH NI VQ HIQG NIHRHIOG GIPQRPINQ Ih_Tq - zcIHQG NIS HIHQT NIb INOT'NINQKNIS HIUWI W]IV ]IS HIS nghi PI NQ:aI NOINQKNIUGXNIHQTLXNI aI b ]I fTRI V\iNQI U%NI QWNQI H _I Q I VQ NOI SGXNI V$H`I VQ^NOI hT V hi TIfT t - GIU GIHRHIYQc_IQ HI M]IgOKNIQWNOIV IV)IHQ H`IVQ HI QG NIHQT NIQc_IN GIMTNOI HQ NOI V\iNQI W]I V ]`I PQ NOI PQRPI W]I V ]I VQr]I Q VQ HI V I V\]NOI QG NI V GI H NOI NQ I V\]NOI V nh%VISGXNIV$HIUWI HIYG aIMTL VIV\ NOI O1NI SG NI U GI H^NOI UG HI NOI S_GZI [WGI SG TI W]I V ]I H NI HIYQGI W]IV ]t HI H%p - GIU GIHRHIYQc_IQ HIM]IHRHI NIU INO]WGIgOKNIQWNOIV)IHQ HIH NIPQ GIJraIJoVI h IH NIVQG VIUWIPQkIQ PIH _IYQc_IQ H`IHQ VIS V\iNQIQ HI 3c bi VISWIHQ VIS - GINO IOG NOIUGXNIH _IV\ NOIH _IH IfT_NIV)IHQ HIHQ NOI NOIOG NOIUGXNZ NOI W]IV ]IQ TIQ VISWIHRHISjNQI ]xNQKNIUGXNIV\]NOI Ngân hàng khơng có kinh nghi aIUWIY6IN NOIOG NOIM LINXNIH NIHcINQ7NOIS PI W]IV ]IY6IN NOIOG NOIM LIHQ]I - GINO INWLINQ:aINKNOIH_]IHQ VIS NOI W]IV ]t zcIH IHQ IYG aIV\_IY VIfT Ih_TI W]IV ]`IV HISWIY VIfT IRPIM$NOIYG NIVQ HI jI HI W]IV ]IH _INQKNIUGXNIUW]IH^NOIUG c m t cách hi TIfT Z lmnFI H NI RPI M$NOI HcI HQ NOI V\iNQI YQTL NI NOQ I H GI VG N`I LI a NQI H^NOI VRHI NOQGXNIH TIYQ]_IQ H`INXTIHRHIhRNOIYG N`IOG GIPQRPIQ7TIeHQZIzcIVQ IYQTL NIYQeHQIV]WNIVQ I HRNIb INQKNIUGXNIVQ_aIOG_IPQ]NOIV\W]INWLIb:NOIH IHQ IVQ z NOINXNIPQ GIQ PIHQ3VIHQ?IU GIHRHI[\ NO`INKNOIS NOIUWI HIQ NZZZI NOI GIQ HIHcIM_NQIVG NOI I 3VIQWNOINQ7NOI I VWGINOQGXNIH TIQ]3HIPQ GIQ PINOQGXNIH TIOG7_IlmnFIUWIHRHI[\ YQ]_IQ HIVQ%VIh IHcIHQ VIS NOIV\ NOI IHcINQ7NOI IVWGI I NOIM$NOIH_]Z I16'+8 8'/.1/'=.16'*.B,'*%*+'6?>'6.F-'2ư *+' ! BIDV 8'*+J'*+3K*'*.%*'2)6 " V\XNI H I h I Y I Q] HQI UWI HQG NI S HI YGNQIM]_NQ`IlmnFIH NIHKNI G`IJraIJoVINQTIH TIVTL NIM$NOIUWILXTIH TIVTL NIM$NOIH$IVQ I GIU GIV NOIU IV\eIH^NOIUG HZIzRHILXTIH TIU IYG NIVQ HIHQTLXNIa^N`IY6IN NOIUWIHRHIPQ aI HQ VIYQRHI GIU GIV NOIU IV\eIHcIVQ I [kLIVQT HIUW]Ih IS HIJKLIM NOIV\XNIH Ih IYQTNOIN NOIS HIV]WNIMG NZI NOIUWILXTIH TIH _IV NOIU IV\eIH^NOIUG HIaWIVQG VIY Ia VIfTLIV\iNQI VTL NIM$NOIU GINQ7NOIQiNQIVQ HIVQGIUWIN GIMTNOIVQGIPQkIQ PZ Quy trình VTL NIM$NOI _NOI HIRPIM$NOIV GIlmnFI HIVQ HIQG NINQ Ih_TqI GI U GIHRHIU IV\eINQKNIUGXNxHQTLXNIUGXNIVQGIfT_IQ_GIUwNOqIUwNOIVQGIUG VIUWIUwNOIPQ NOIU NZI piNQIVQ HIVTL NI M$NOI V\TL NIVQ NOINWLIV%PIV\TNOIHQ I L TIUW]IUG HI RNQIOGRI VQ HIUWI Y6I N NOIH Ib NIH _I NOIUGXNtI UGXNZI [TLI NQGXN`I NQG TI U I V\eI SjNQI HIYG NI GIU GIHRHIU IV\eI fT NIS}I VQiIHQ2IPQ NOIU NI NOI ]I wGI Q GI YQ^NOI NQ7NOI YG NI VQ H`I Y6I N NOI aWI HwNI NQG TIL TIV IYQRHIN7_INQ IY6IN NOIfT NIS}`IY6IN NOIJ&IS}IViNQIQT NO`IY6IN NOISWaIUG HI NQcaZZZF GIfTLIV\iNQIVTL NIM$NOIQG NIV GIYQ^NOIVQ I RNQIOGRIUWIYG aIV\_I HZI IYQ1HI PQ$HINQ HI G aINWLIH NIPQ GIb)IhTNOIHRHIQiNQIVQ HIVQGIVTL NIYQRHINQ IVQ ]IST%NIViNQI QT NOI VQr]I NQcaZI • VI L TI V I YQRHI H NOI YQ^NOI YoaI PQ NI fT_NI V\ NOI HcI VRHI HQ VIS NOIVTL NIM$NOI cISWIH^NOIVRHIVTLXNIV\TL N`IfT NOIHR]I VTL NIM$NOI\ NOI\jGI I NOI NI _IVQ^NOIVGNINQTIH TI NIHRHI NOIUGXNZIgO]WGIHRHIYXNQIVQ^NOIVGNIV\TL NIVQ NOINQ I NOI VQ^NOIVGNIV\XNIbR]`IV\XNI€rbhGVrIH _IgOKNIQWNO`IHRHIYQ]_IHQTLXNINOWNQIHcISGXNIfT_NIH _I HRHIV\ NOI GI Q H`IH NIb)IhTNOIVQXaI YXNQI fT_IHRHI H^NOI VLIVTL NI M$NOIHQTLXNI NOQG PI NQ:aIViaIYG aI HINQ7NOI NOIUGXNIHcIN NOIS HIUWIPQ aIHQ VIV VZIzRHIU IV\eIfT_NIV\ NOI HcIVQ INQ IHRHIH^NOIVLI{h NI TINO G|IVTL NIM$NOZI[\]NOIH^NOIVRHIVTL NIM$NO`IbXNIH NQI UG HIJKLIM NOIa VIfTLIV\iNQIVTL NIM$NOIHQ3VIHQ?`IYQ]_IQ HIH NIQ NIHQ I NIa HIV GI _I UG HINQ%NIH]N`IraINO GIVQKNIH _ISjNQI ]`IH)I ^NOIS NIH _IgpIaWIb IfTXNI GIN NOIS HI HQTLXNIa^NIUWIPQ aIHQ VI ]I HZI• TIV INWLIHQ2INXNIJraISWI TIVGXNIN TIS _IHQ NIOG7_I Q_GI NOIUGXNIN NOIS HINO_NOINQ_TZ lmnFIH NINKNOIH_]IHQ VIS V GI _IHQ NOINOT'NINQKNIS HIVQ^NOIfT_IHcIY IQ] HQIYQ_GIVQRHI NOIV\iNQIQ IV\ IY6IVQT%VIH _IHRHI GIVRHIHQG NIS HqIH NIHcIH IHQ IVTL NIHQ NI UWIV ]I G TIYG NIHQ]IHRHISjNQI ]xNQKNIUGXNIVQ_aIOG_IHRHIHQ UWIQ IV\ INOQG PIU$IV IHRHI GIVRHIHQG NIS gO]WGIHRHIOG GIPQRPIV\XN`I #$%& - / ZI•^GIV\ HZ ' NIU IH^NOIVRHIH _INO GIS_]I NQ%P`I H I Q GI VQ NOI VG NZI • VI gOKNI QWNOI HcI a^GI V\ GIS_]I S HIS_]I () * , - NOIbXNIH NQIHRHIL TIV IYQRHINQ IVQTI NOI U NI Qc_I VQKNI VQG NI h?I OGvPI HQ]I NOIV\ INXNIUTGIU5`IV IQW]IU IH^NOIUG HIH _IaiNQIUWIh9NIhWNOIH NOIQG N`IN I NOIQ VIaiNQIUWIH_aIY VIO1NIbcISKTIMWGZI IJKLIM NOI Qc_INQ IVQ I wGIQ GIh IN IS HI\ VIS NIH _IH Ia VIV%PIVQ IV ISjNQI QWNOI NINQKNIUGXNIVQ PINQ VZIgOKNIQWNOIH NIJKLIM NOI chíNQI hRHQ`I fTLI V\iNQI SWaI UG HI UWI HQ I NQ:aIHcIVQ INQ%NIbG VIUWI H H`IVQvHI + NOISWaIUG HI _NOINOWLIHWNOIV\ IVQWNQIa VI G TIYG NIfT_NIV\ NOIV\]NOI HRHIL TIV IS _IHQ NI NO NOIV\iNQI W]IV ]`IYG NIV%PI HIa VIa^GIV\ NOIU NI ]IH_]INQ VIH _IgOKNI HIh IaGNQIb HQIUWIH^NOIYQ_GI I jGI NO I H NOI NQ I biNQI JoVI VQGI T_I NOIUGXNIY PIVQ GINQ7NOIN IS HIH _IHRHIHRINQKN`IV%PIVQ IVeHQI LIh IH NQIV\_NQISWNQIa NQIOG7_IHRHIHRINQKN`IV%PIVQ IV\]NOIgOKNIQWNOIYQ^NOI NO NOIPQ NI TIU NISXNZIlmnFIH NIJRHI NQINQ7NOIOGRIV\ IU NIQc_IH VIS~GIH _IgpIaiNQ`I V ]I\_Ia VIPQ]NOIHRHQIYQRHIbG VIHQ]IHRHINQKNIUGXNIH _IgOKNIQWNOIaiNQIHQeNQISWIHRHQI I V ]I\_ING aIV IQW]I\GXNOINQ]Ia GINQKNIUGXNIV\ HIHRHIgOKNIQWNOIYQRHZIz NIHQvIV\ NOIQ NI N7_IH^NOIVRHIVTLXNIV\TL NIV\TL NIVQ NO`INQ7NOIVQWNQIVeHQIN)GIb%VIH _IgOKNIQWNOI IV I cI VQ aIhKTIUW]IV IV NOIH _Ia GIVQWNQIUGXNIUWIbG NIVQWNQING aIV IQW]IH _IQ Z Vi HIJKLIM NOIa^GIV\ NOISWaIUG c n ng nOIU GIH IHQ IU IS S GIUWIVQ NOIVG NINOQ INOQG PIaGNQIb HQ`IV ]IM NOIU NIQc_IlmnFI UWISWIHQG NIS HIH NIVQ HIQG NZI HIYQTL NIYQeHQIPQRVIV\G NZ ]I NOIVQ NOIPQvHI HIHQvIV\ NOI 3c bi VI HINOQ INOQG PIUWIh IhRNOIV ]IHRINQKNIPQ GIST^NI ... tranh c a Ngân hàng th ơng m i Ch ơng 2: Th c tr ng n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP * u t Phát tri n Vi t Nam Ch ơng 3: Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP * u t Phát. .. pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a ngân hàng TMCP * u T Phát Tri n Vi t Nam i tư ng ph m vi nghiên c u * i t ng: N ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP * u t Phát tri n Vi t Nam thông... TẮT  ABC Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ADB Ngân hàng phát triển Châu Á ATM Máy rút tiền tự động BCTC Báo cáo tài BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CAR Hệ số