Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần bảo việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - HOÀNG THỊ HẠNH MINH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƢƠNG THỊ HỒNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Hồng Thị Hạnh Minh sinh viên lớp Cao học Ngân hàng đêm khóa 18 Tơi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sỹ ‘Nâng cao lực cạnh tranh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt’ cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồng Thị Hạnh Minh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Lời mở đầu Chƣơng 1: Khái quát cạnh tranh hoa ̣t động kinh doanh ngân hàng .01 1.1 Khái niệm quan điểm cạnh tranh 01 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 01 1.1.2 Các quan điểm cạnh tranh 01 1.1.2.1 Quan điểm cạnh tranh không lành mạnh 01 1.1.2.2 Quan điểm cạnh tranh lành mạnh 02 1.1.2.3 Cạnh tranh tự độc quyền 03 1.2 Khái quát lợi cạnh tranh lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng 04 1.2.1 Lợi cạnh tranh 04 1.2.2 Năng lực cạnh tranh 05 1.2.2.1 Các công cụ cạnh tranh 06 1.2.2.2 Các tiêu thức đánh giá lực cạnh tranh 07 1.2.2.3 Mơ hình đánh giá lực cạnh tranh SWOT 09 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh 11 1.3.1 Các yếu tố bên 11 1.3.1.1 Tác động kinh tế 11 1.3.1.2 Chính sách điều hành NHTW 12 1.3.1.3 Hệ thống pháp luật, mơi trường văn hóa, trị, xã hội 13 1.3.1.4 Nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ khách hàng 13 1.3.2 Các yếu tố bên 14 1.3.2.1 Sự thay đổi cấu tổ chức hoạt động 14 1.3.2.2 Chiến lược kinh doanh 14 1.3.2.3 Khả phát triển hình thức dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng 14 1.3.2.4 Chất lượng nguồn nhân lực 15 1.4 Kinh nghiệm ngân hàng nƣớc học cho ngân hàng Việt Nam việc nâng cao lực cạnh tranh 16 1.4.1 Kinh nghiệm Citibank 16 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) 18 1.4.3 Bài học tăng cường lực cạnh tranh cho ngân hàng Việt Nam 21 Kết luận chương 23 Chƣơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Bảo Việt .24 2.1 Giới thiệu NHTMCP Bảo Viêṭ 24 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển NHTMCP Bảo Việt 24 2.1.2 Các sản phẩm, dịch vụ 24 2.1.2.1 Sản phẩm huy động 24 2.1.2.2 Sản phẩm cho vay 25 2.1.2.3 Sản phẩm thẻ 26 2.1.2.4 Sản phẩm liên kết ngân hàng – bảo hiểm (bancassurance) 26 2.1.2.5 Dịch vụ ngân hàng điện tử (e-banking) 27 2.1.2.6 Dịch vụ tài trợ cho khách hàng doanh nghiệp 27 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh NHTMCP Bảo Việt 28 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Bảo Việt so với số NHTMCP khác 30 2.3.1 Quy mô vốn chủ sở hữu 30 2.3.2 Hệ số an toàn vốn 32 2.3.3 Khả sinh lời 33 2.3.4 Khả khoản 35 2.3.5 Chất lượng tài sản có 36 2.3.6 Thị phần hoạt động 37 2.3.6.1 Huy động từ khách hàng 37 2.3.6.2 Dư nợ cho vay 39 2.3.6.3 Thị phần giao dịch thẻ 40 2.3.6.4 Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch 42 2.3.7 Tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ 43 2.3.8 Năng lực công nghệ 45 2.3.9 Nguồn nhân lực 46 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP Bảo Việt mơ hình SWOT 48 2.4.1 Điểm mạnh 48 2.4.2 Điểm yếu 49 2.4.3 Cơ hội 52 2.4.4 Thách thức 53 Kết luận chương 54 Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Bảo Việt 55 3.1 Định hƣớng phát triển NHTMCP Bảo Việt đến năm 2015 55 3.1.1 Diễn biến hoạt động ngành ngân hàng năm 2010 định hướng phát triển đến năm 2015 55 3.1.1.1 Diễn biến hoạt động ngành ngân hàng năm 2010 55 3.1.1.2 Ngành ngân hàng định hướng phát triển đến năm 2015 57 3.1.2 Định hướng phát triển NHTMCP Bảo Việt đến năm 2015 58 3.2 Giải pháp nâng cao lƣ ̣c ca ̣nh tranh của NHTMCP Bảo Việt 59 3.2.1 Phát huy điểm mạnh 59 3.2.1.1 Duy trì tốt công tác quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh 59 3.2.1.2 Duy trì chất lượng tài sản có 60 3.2.1.3 Nâng cao lực công nghệ 61 3.2.1.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 62 3.2.1.5 Nâng cao lực quản trị điều hành 62 3.2.2 Khắc phục điểm yếu 63 3.2.2.1 Nhanh chóng tăng quy mơ vốn 63 3.2.2.2 Tăng hiê ̣u quả sử du ̣ng vố n chủ sở hữu 65 3.2.2.3 Tăng tỷ lệ khả chi trả khắc phục tỷ lệ vượt quy định nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 66 3.2.2.4 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để phát triển thị phần huy động cho vay 67 3.2.2.5 Mở rộng mạng lưới giao dịch quan hệ đại lý với ngân hàng nước 68 3.2.2.6 Hoàn thiện chế tuyển dụng, đánh giá nhân sự 69 3.2.2.7 Phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ 70 3.2.2.8 Nâng cao vai trị kiểm sốt bơ ̣ phâ ̣n kiể m toán nô ̣i bô ̣ 70 3.2.2.9 Phát triển công tác marketing ngân hàng 71 3.2.3 Tận dụng những hội và vượt qua những thử thách 72 Kết luận chương 73 Kết luận 74 Danh mục tài liệu tham khảo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Banknetvn Công ty cổ phầ n chuyể n ma ̣ch tài chính quố c gia VN Basel Ủy ban Basel - Cơ quan giám sát rủi ro ngân hàng BVB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt CBNV Cán nhân viên CK Chứng khoán FTP Giá chuyển vốn nội (Fund Transfer Pricing) Moody‟s Investors Service Tổ chức đánh giá tín nhiệm nợ NHQD Ngân hàng quốc doanh NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng trung ương ROA Hệ số thu nhập tổng tài sản ROE Hệ số thu nhập vốn cổ phần Smarlink Công ty cổ phầ n dich ̣ vu ̣ thẻ smartlink TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần Ủy ban ALCO Ủy ban giám sát rủi ro ngân hàng VNBC Công ty cổ phầ n thẻ thông minh Vina WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô vốn điều lệ BVB số NHTMCP 30 Bảng 2.2: Tỷ lệ an toàn vốn BVB số NHTMCP 32 Bảng 2.3: ROA BVB số NHTMCP 33 Bảng 2.4: ROE BVB số NHTMCP 34 Bảng 2.5: Tỷ lệ khả chi trả BVB số NHTMCP 35 Bảng 2.6: Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn BVB số NHTMCP 36 Bảng 2.7: Tỷ lệ nợ xấu BVB số NHTMCP 36 Bảng 2.8: Thị phần huy động BVB số NHTMCP 38 Bảng 2.9: Thị phần cho vay BVB số NHTMCP 39 Bảng 2.10: Số lượng máy ATM ngân hàng tham gia Banknetvn, Smartlink, VNBC 41 Bảng 2.11: Số luợng điểm giao dịch BVB số NHTMCP 42 Bảng 2.12: Một số sản phẩm, dịch vụ NHTMCP 44 Bảng 2.13: Mô ̣t số phầ n mề m lõi ngân hàng 45 Bảng 2.14: Trình độ chuyên môn năm 2009 CBNV 47 Bảng 2.15: Trình độ chun mơn nam 2010 CBNV 47 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện kinh tế phát triển, ngân hàng trở thành định chế tài khơng thể thiếu hoạt động phát triển kinh tế đất nước quốc gia Tại Việt Nam, từ sau hội nhập kinh tế quốc tế, quy mô ngân hàng Việt Nam ngày mở rộng, phát triển đa dạng hình thức sản phẩm và dịch vụ , mạng lưới hoạt động rộng khắp khu vực nước số quốc gia giới Với mật độ dân số ngày tăng, nhu cầu sản phẩm tài ngân hàng tăng theo, trở thành xu hướng chung xã hội, để đáp ứng xu hướng đó, số lượng ngân hàng Việt Nam ngày nhiều, đồng thời số lượng ngân hàng nước du nhập vào thị trường Việt Nam tăng đáng kể Điều dẫn đến hệ tất yếu mức độ cạnh tranh ngân hàng theo t�quá trình hoạt động BVB, biện pháp BVB cần thực nhanh chóng áp dụng biện pháp phù hợp khắc phục điểm yếu, nâng cao lực cạnh tranh với ngân hàng nước nước - 73 - KẾT LUẬN CHƢƠNG Như dựa tảng lý luận cạnh tranh kinh doanh ngân hàng chương thực trạng lực cạnh tranh BVB so với NHTMCP khác chương 2, nội dung chương nêu số giải pháp cần thiết để nâng cao lực cạnh tranh cho BVB Trong số giải pháp trên, trước tiên BVB cần trọng tiếp tục phát huy điểm mạnh, tạo thương hiệu thị trường kinh doanh ngân hàng, khơng ngừng trì củng cố lực công nghệ, lực nhân sự, tạo tiền đề để phát huy lực khác Sau thực giải pháp khắc phục điểm yếu, việc tăng quy mơ vốn cần xúc tiến thực nhanh chóng, việc tăng quy mô vốn tạo điều kiện cho BVB có hội tham gia vào hoạt động kinh doanh sinh lời khác Tóm lại giải pháp tác giả nêu giải pháp mang tính khái qt, BVB cần có thời gian dài nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam, giải pháp tảng cho định hướng phát triển BVB tương lai ... Hồng Thị Hạnh Minh sinh viên lớp Cao học Ngân hàng đêm khóa 18 Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sỹ ? ?Nâng cao lực cạnh tranh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt? ?? cơng trình nghiên cứu riêng...hắc phục điểm yếu, nâng cao lực cạnh tranh với ngân hàng nước nước - 73 - KẾT LUẬN CHƢƠNG Như dựa tảng lý luận cạnh tranh kinh doanh ngân hàng chương thực trạng lực cạnh tranh BVB so với NHTMCP k... doanh ngân hàng 04 1.2.1 Lợi cạnh tranh 04 1.2.2 Năng lực cạnh tranh 05 1.2.2.1 Các công cụ cạnh tranh 06 1.2.2.2 Các tiêu thức đánh giá lực cạnh tranh