tiểu luận tổ chức ngành báo cáo về ngành vận tải hàng không việt nam

I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Lý thuyết chung đo lường tập trung thị trường Đo lường tập trung thị trường đo lường vị trí tương đối doanh nghiệp lớn ngành Tập trung thị trường mức độ mà tập trung sản xuất vào thị trường đặc biệt tập trung sản xuất ngành nằm tay vài hãng lớn ngành Mức độ tập trung thị trường biểu thị sức mạnh thị trường hãng lớn, nghĩa ngành tập trung hãng lớn có sức mạnh thị trường cao ngược lại Trong phần lớn thị trường, mức độ cạnh tranh nằm mức cạnh tranh hoàn hảo (mức độ tập trung thấp nhất) độc quyền (mức độ tập trung cao nhất) Phương pháp đo mức độ tập trung cung cấp cách thức đơn giản để đo mức độ cạnh tranh thị trường 1.1 Chỉ số HHI (Hirschman-Herfindahl Index) Chỉ số sử dụng Hirschman sau Herfindahl, tính đến tất điểm đường cong tập trung, cách tổng bình phương thị phần tất doanh nghiệp ngành: Cơng thức: Trong đó: - Si: mức thị phần, tỉ lệ sản lượng sản xuất hay sản lượng bán số khác đo lường hoạt động kinh doanh doanh thu, công suất… mà doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường - n: tổng số doanh nghiệp tham gia thị trường  Quy ước: HHI < 1000: Thị trường không mang tính tập trung 1000 ≤ HHI ≤ 1800: Thị trường tập trung mức độ vừa phải HHI > 1800: Thị trường tập trung mức độ cao Khi HHI lớn mức độ tập trung cao ngược lại, HHI nhỏ thể khơng có doanh nghiệp có quyền lực trội thị trường  Ưu điểm nhược điểm số HHI: * Ưu điểm: - Phản ánh nhạy bén tham gia hay thoát doanh nghiệp khỏi ngành tính đến - Dễ dàng tính tốn tính đến tất điểm đường cong tập trung thị trường * Nhược điểm: - Không làm rõ so sánh ngành có mức độ tập trung cách ngành chưa quy mơ doanh nghiệp Tỷ lệ tập trung hóa (CRm) Đây số sử dụng nhiều đo lường tập trung hóa ngành, xác định tỉ lệ sản lượng m doanh nghiệp lớn ngành với m số tùy ý Đôi tỉ lệ tập trung đo lường doanh thu, số nhân công…Xu hướng người ta thường đo lường doanh thu DN có quy mô lớn  ứ CRm = ∑i=1m qi = ∑i=1m Si Q Trong đó: - CRm: tỷ lệ tập trung - Si: thị phần doanh nghiệp thứ i Khi m khác kết luận mức độ tập trung thị trường khác 1.2 Chỉ số vòng quay tổng tài sản (TTS) Dùng để đánh giá hiệu việc sử dụng tài sản công ty Thông qua số biết với đồng tài sản có đồng doanh thu tạo Doanh thu  Cơng thức: Tổng tài sản trung bình Chỉ số vòng quay tổng tài sản = Chỉ số vòng quay tổng tài sản cao đồng nghĩa với việc sử dụng tài sản công ty vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.Tuy nhiên muốn có kết luận xác mức độ hiệu việc sử dụng tài sản công ty cần so sánh số vòng quay tài sản cơng ty với hệ số vịng quay tài sản bình quân ngành 1.3 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) Tỷ số lợi nhuận doanh thu (Tỷ suất sinh lời doanh thu, Suất sinh lời doanh thu, Hệ số lãi ròng) tỷ số tài dùng để theo dõi tình hình sinh lợi cơng ty cổ phần Nó phản ánh quan hệ lợi nhuận ròng dành cho cổ đông doanh thu công ty Tỷ số lợi nhuận doanh thu kỳ định tính cách lấy lợi nhuận rịng lợi nhuận sau thuế kỳ chia cho doanh thu kỳ Đơn vị tính % Cả lợi nhuận rịng lẫn doanh thu lấy từ báo cáo kết kinh doanh công ty  Công thức: Tỷ số lợi nhuận doanh thu= 100% x Lợi nhuận ròng (hoặc lợi nhuận sau thuế) ℎ ℎ Tỷ số cho biết lợi nhuận chiếm phần trăm doanh thu Tỷ số mang giá trị dương nghĩa cơng ty kinh doanh có lãi, tỷ số lớn nghĩa lãi lớn Tỷ số mang giá trị âm nghĩa công ty kinh doanh thua lỗ Tuy nhiên, tỷ số phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh ngành Vì thế, theo dõi tình hình sinh lợi cơng ty, người ta so sánh tỷ số công ty với tỷ số bình qn tồn ngành mà cơng ty tham gia Mặt khác, tỷ số số vịng quay tài sản có xu hướng ngược Do đó, đánh giá tỷ số này, người phân tích tài thường tìm hiểu kết hợp với số vòng quay tài sản 1.4 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Tỷ số lợi nhuận tài sản (Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản, Hệ số quay vòng tài sản, Tỷ suất sinh lời tổng tài sản) tỷ số tài dùng để đo lường khả sinh lợi đồng tài sản doanh nghiệp Tỷ số tính cách lấy lợi nhuận rịng (hoặc lợi nhuận sau thuế) doanh nghiệp kỳ báo cáo (có thể tháng, quý, nửa năm, hay năm) chia cho bình quân tổng giá trị tài sản doanh nghiệp kỳ Số liệu lợi nhuận ròng lợi nhuận trước thuế lấy từ báo cáo kết kinh doanh Còn giá trị tài sản lấy từ bảng cân đối kế tốn Chính lấy từ bảng cân đối kế tốn, nên cần tính giá trị bình qn tài sản doanh nghiệp  Cơng thức: Tỷ số lợi nhuận rịng tài sản = 100% xLợi nhuận ròng (hoặc lợi nhuận sau thuế) Bình quân tổng giá trị tài sản Vì lợi nhuận rịng chia cho doanh thu tỷ suất lợi nhuận biên, doanh thu chia cho giá trị bình quân tổng tài sản hệ số quay vịng tổng tài sản, nên cịn cách tính tỷ số lợi nhuận tài sản nữa: Tỷ số lợi nhuận tài sản = Tỷ suất lợi nhuận biên × Số vòng quay tổng tài sản Tỷ số lớn doanh nghiệp làm ăn có lãi Tỷ số cao cho thấy doanh nghiệp làm ăn hiệu Nếu tỷ số nhỏ 0, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ Mức lãi hay lỗ đo phần trăm giá trị bình quân tổng tài sản doanh nghiệp Tỷ số cho biết hiệu quản lý sử dụng tài sản để tạo thu nhập doanh nghiệp Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản phụ thuộc vào mùa vụ kinh doanh ngành nghề kinh doanh Do đó, người phân tích tài doanh nghiệp sử dụng tỷ số so sánh doanh nghiệp với bình quân toàn ngành với doanh nghiệp khác ngành so sánh thời kỳ Tổng quan ngành vận tải hàng không Việt Nam 2.1 Phương thức vận tải hàng không 2.1.1 Khái niệm - Khái niệm phương thức vận tải: Phương thức vận tải cách thức vận tải người, tổ chức sử dụng để di chuyển hang hóa, thơng tin khơng gian - Vận tải hang khơng: Là hình thức vận chuyển người/hang hóa phương tiện di chuyển không, mà chủ yếu loại máy bay 2.1.2 Vận tải hàng khơng Các loại hang hóa thường vận tải đường hang khơng: - Hàng hố địi hỏi giao ngay, an tồn xác - Những hàng hóa có giá trị cao, nhạy cảm với thời gian giao hàng - Hàng hố có cự ly vận chuyển dài - Các lô hàng nhỏ 2.1.3 Ưu điểm: - Tốc độ cao: Máy bay có tốc độ cao phương thức vận tải Trung bình máy bay chở hàng chở khách có tốc độ bình quân vào khoảng 8001000km/h, cao so với phương thức phổ biến khác tàu biển (12-25 hải lý/giờ), tàu hỏa (ở Việt Nam khoảng 60-80km/h), ô tô tải (60-80km/h) - Vận tải hàng không đảm bảo độ an tồn cho hàng hóa điều kiện di chuyển không bị sốc, không gây vỡ hay biến dạng hàng hóa - Dịch vụ vận tải hàng khơng ln ln đảm bảo tính chun nghiệp tiêu chuẩn phương thức khác Tác phong cung cách làm việc hãng bay cao gấp nhiều lần so với nhà xe hay hãng tàu - Vận tải hàng khơng có chứng từ rõ ràng, cam kết cụ thể nên quyền lợi khách hàng đảm bảo - Không bị cản trở bề mặt địa đường hay đường thủy, kết nối gần tất quốc gia giới - Phí bảo hiểm vận chuyển thấp rủi ro phương thức khác - Phí lưu kho thường tối thiểu đặc tính hàng hóa tốc độ xử lý thủ tục nhanh chóng… 2.1.4 Nhược điểm: - Cước vận tải hàng không cao, đặc biệt tuyến quốc tế Những ngày cao điểm ngày lễ, ngày tết cước vận chuyển hàng khơng cao gấp 3, chí lần Tuy nhiên, hãng bay có chương trình khuyến - Vận tải hàng khơng thường có hạn chế khối lượng trọng lượng trở hàng Nó khơng phù hợp với hàng hóa cồng kềnh, hàng hóa có khối lượng lớn hàng hóa có giá trị thấp - Vận tải hàng khơng có thủ tục nghiêm ngặt gồm nhiều bước khác Khách hàng buộc phải tuân thủ tuyệt đối quy định - Khách hàng phải đến sớm bay so với quy định để đảm bảo tín độ bay 2.1.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật vận tải hàng không - Máy bay: công cụ chuyên chở vận tải hàng không Máy bay có nhiều loại Loại chuyên chở hành khách nhận chuyên chở hàng boong Loại chuyên chở hàng loại chở kết hợp khách hàng - Trang thiết bị xếp dỡ làm hàng: đa dạng phong phú Có trang thiết bị xếp dỡ vận chuyển hàng hoá sân bay có trang thiết bị xếp dỡ hàng hố theo đơn vị Ngồi cịn có trang thiết bị riêng lẻ pallet máy bay, container máy bay, container đa phương thức… - Cảng hàng không (air port): nơi đỗ cất hạ cánh máy bay, nơi cung cấp điều kiện vật chất kỹ thuật dịch vụ cần thiết liên quan tới vận chuyển hàng hố hành khách Cảng hàng khơng có khu vực làm hàng xuất, hàng nhập hàng chuyển tải 2.2 Tổng quan ngành vận tải hàng khơng Việt Nam Nói đến thị trường hàng khơng Việt Nam, điểm nhấn ý tăng trưởng vượt bậc toàn ngành Trong thâp niên qua, sản lượng hành khách vận chuyển toàn thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng lũy kế năm (CAGR) 17,4%, vượt trội 9T16 tăng đến ~30% n/n Về số hãng hàng khơng, nước ta có hãng hàng khơng hoạt động Hãng hàng không quốc gia – Vietam Airlines; Hãng hàng không giá rẻ: Jetstar Pacific Airlines (BL), VietJet Air (VJ), Bamboo Airways (QH); Hãng hàng khơng hàng hóa Vietnam Airlines Cargo - cơng ty Vietnam Airlines Vietjet Cargo - công ty Vietjet Air Theo chuyên gia hàng không, thị trường chứng kiến cạnh tranh liệt mơ hình kinh doanh hàng khơng truyền thống hàng không giá rẻ Lợi nghiêng bên quản lý chi phí hiệu quả, tiết kiệm với máy tinh gọn Về số sân bay, tính đến thời điểm tại, nước ta có 22 sân bay quốc tế nội địa tiếp nhận khai thác đường bay nội địa đường bay quốc tế đến, có sân bay cụ hàng không dân dụng giới công nhận sân bay quốc tế (Sân bay Quốc tế Cần Thơ, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Sân bay Quốc tế Cát Bi – Hải Phòng, Sân bay Quốc tế Nội Bài – Hà Nội, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Sân bay Quốc tế Phú Quốc, Sân bay Quốc tế Vinh – Nghệ An), lại 13 sân bay nội địa Ngồi Việt Nam cịn có số sân bay thương mại ngưng việc khai thác chuyến bay nhiều sân bay quân vân hành Về cảng hàng khơng, nước ta có 21 Cảng hàng khơng hoạt động, có 10 cảng hàng không quốc tế (Nội Bài, Cát Bi, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc, Liên Khương), lại cảng hàng không địa phương (Điện Biên, Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Pleiku, Phù Cát, Tuy Hồ, Bn Ma Thuột, Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau) Về tăng trưởng ngành, nhiều năm gần đây, thị trường hàng khơng Việt Nam ln tăng trưởng hai số Tính đến tháng 11/2018 hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 50 triệu khách du lịch, tăng 14% so với kỳ năm 2017 Bên cạnh đó, ngành hàng không vận chuyển gần 400.000 hàng hóa, tăng 26% so với kỳ Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), thị trườnghàng không Việt Nam xếp thứ số thị trường phát triển nhanh giới IATA dự báo Việt Nam thị trường hàng không phát triển nhanh thứ giới nhanh khu vực Đông Nam Á, dự kiến đạt mức tăng trưởng trung bình gần 14% năm tới cán mốc 150 triệu lượt hành khách vận chuyển vào năm 2035 2.3 Những đóng góp ngành xã hội 2.3.1 Vận tải hàng không với kinh tế:  Hàng không kết nối mạng lưới giao thơng vận tải tồn giới Đó điều vơ cần thiết cho kinh doanh tồn cầu du lịch Nó đóng vai trị 10 quan trọng việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt nước phát triển  Hàng không vận chuyển gần tỷ hành khách năm 40% kim ngạch xuất liên vùng hàng hóa (theo giá trị)  40% khách du lịch quốc tế du lịch đường hàng không  Ngành công nghiệp vận tải hàng không tạo tổng cộng 29 triệu việc làm toàn cầu  Tác động hàng khơng lên kinh tế tồn cầu ước tính khoảng $ 2,960 tỷ đồng, tương đương với 8% giới Tổng sản phẩm nước (GDP)  25% công ty bán hàng phụ thuộc vào vận tải hàng không 70% doanh nghiệp báo cáo rằng, để phục vụ thị trường lớn sử dụng dịch vụ hàng không điều tất yếu  Với Việt Nam: Theo số liệu IATA Viện kinh tế Oxford Econnomics tính tốn, ngành Hàng khơng đóng góp trực tiếp khoảng 1,7 tỷ USD vào GDP Việt Nam năm 2013 Con số đến từ hãng, sân bay nhà cung cấp dịch vụ không lưu Nếu xét rộng tác động gián tiếp qua chuỗi cung ứng, du lịch, ngành đóng góp thêm khoảng 4,3 tỷ USD.Tính tổng cộng, ngành Hàng khơng đóng góp tỷ USD cho GDP Việt Nam tạo 230.000 việc làm cho người dân, bao gồm khoảng 31.000 người làm việc trực tiếp ngành Hàng không, 36.000 chỗ làm chuỗi cung ứng dịch vụ hàng khơng, số cịn lại công việc gián tiếp 2.3.2 Vận tải hàng khơng với việc sử dụng có hiệu cao nguồn lực sở hạ tầng  Hàng không chiếm tỉ lệ cao (65% đến 70%) hiệu sử dụng nguồn lực sở hạ tầng, gấp đôi đường đường sắt 11  Máy bay đại có hiệu nhiên liệu 3,5 lít cho 100 hành khách/km 67 hành khách/dặm cho US gallon Các máy bay hệ (A380 & B787) phấn đấu để đạt mục tiêu hiệu suất lít cho 100 hành khách/km 78 hành khách/dặm US gallon, vượt qua hiệu xe nhỏ gọn đại thị trường 2.3.3 Vận tải hàng khơng với lợi ích xã hội  Bằng cách mở rộng giải trí trải nghiệm văn hoá cho người dân, vận tải hàng khơng giúp cải thiện chất lượng sống Nó cung cấp lựa chọn rộng rãi địa điểm nghỉ ngơi khắp giới phương tiện với giá phải để thăm viếng bạn bè, người thân xa  Vận tải hàng không giúp cải thiện mức sống xố đói giảm nghèo, chẳng hạn thông qua dịch vụ du lịch  Vận tải hàng không xem phương tiện cung cấp hàng hố đến vùng sâu vùng xa, từ thúc đẩy việc hồ nhập xã hội  Vận tải hàng khơng góp phần vào phát triển bền vững Nhờ điều kiện du lịch thương mại, tạo tăng trưởng kinh tế, cung cấp công ăn việc làm, tăng thuế lợi tức, thúc đẩy việc bảo tồn khu vực cần bảo vệ  Mạng lưới vận tải hàng không tạo điều kiện cho việc cứu trợ khẩn cấp phân phối nguồn viện trợ nhân đạo đến nơi đâu hành tinh, đảm bảo mang đến thiết bị y tế hay phận cấy ghép cách nhanh chóng 2.3.4 Vận tải hàng khơng với mơi trường  Ngày nay, hạm đội máy bay 20 deciben (dB) đưa vào sử dụng, êm so với máy bay cách 40 năm Điều tương ứng với việc giảm thiểu tiếng ồn khó chịu đến 75%  Máy bay hệ 20206 kì vọng giảm thiểu 50% tiếng ồn trình cất cánh hạ cách (trừ 10dB) 12  Hạm đội máy bay ngày hôm sử dụng nguyên liệu hiệu 70% so với 40 năm trước Lượng khí thải carbon monoxide giảm đồng loạt 50%, hydrocarbon chưa cháy khói giảm tới 90%  Chương trình ngun cứu nhằm mục đích tiết kiệm nhiên liệu 50% giảm thiểu 80% khí oxit nitơ thực hệ máy bay 20207  Những cải tiến việc quản lí giao thơng hàng khơng có khả làm giảm tiêu hao nhiên liệu 6-12%, đồng thời việc cải thiện hoạt động giảm thiểu nhiên liệu thêm 2-6% II Xử lí số liệu tính tốn số Cách xử lí số Sử dụng Stata 14 để lọc số liệu doanh nghiệp năm 2010 Bước 1: Tạo file excel tên “Vận tải hàng khơng” để tính tốn số ngành Bước 2: Sử dụng Stata, mở số liệu, chọn file so_lieu_thuc_hanh.dta Bước 3: Sử dụng lệnh ‘keep madn tennganhkd nganh_kd kqkd1 kqkd9 qkd14 kqkd19 kqkd4 ts11 ts12 ld11 ld13” để lọc biến cần thiết tương ứng “mã doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, vốn nhà nước, tên ngành kinh doanh, ngành kinh doanh, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác, lợi nhuận rịng, doanh thu thuần, tổng tài sản bình quân thời điểm 1/1/2010, tổng tài sản bình quân thời điểm 31/12/2010, tổng số lao động ngành thời điểm 1/1/2010 thời điểm 31/12/2010” Bước 4: Sử dụng lệnh “keep if” để lọc mã ngành ngành định tính Do mã ngành cấp ngành vận tải hàng không 51100, ta sử dụng lệnh “Keep if nganh_kd==51100” Bước 5: Copy liệu từ file so_lieu_thuc_hanh.dta sang file excel “Vận tải hàng không” 13 Kết đo lường mức độ tập trung ý nghĩa 2.1 Cách tính số HHI CR3 Bước 1: Tại file Excel, tạo cột kết kinh doanh (kqkd) tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (kqkd1), doanh thu hoạt động tài (kqkd9) thu nhập khác (kqkd14) Kqkd = kqkd1 + kqkd9 + kqkd14 Bước 2: : Dùng lệnh SUM để tính tổng cột “kqkd” cột “tổng kqkd” Bước 3: Tính Si cách lấy tỷ lệ “kqkd” chia “tổng kqkd” Si = kqkd/ tổng kqkd Bước 4: Dùng lệnh “sort by -> si -> largest to smallest -> ok” để xếp si theo thứ tự nhỏ dần Bước 5: Tính tốn số HHI CR3 vào hai cột dựa vào phần sở lý thuyết 2.2 Kết tính toán ý nghĩa số đo mức độ tập trung ngành vận tải hàng khơng Ta có kết tính tốn thị phần tương ứng với doanh nghiệp bảng Madn Thị phần (Si) 740997 0.350727 741073 0.34342 740932 0.305853 Từ số liệu cung cấp kiến thức học, ta tính toán số HHI CR2 cho ngành 51100 bảng dưới: 14 Mã ngành Số lượng DN HHI CR2 51100 3344.93 0.6941466 Nhận xét: Qua bảng số liệu số mức độ tập trung thấy ngành vận tải hàng không Việt Nam ngành có mức độ tập trung cao Ngành vận tải hàng khơng có số HHI>1800 số CR2 tồn ngành 0.6941466 Thêm vào đó, số lượng công ty ngành không nhiều Các doanh nghiệp ngành có mức thị phần chênh lệch Qua ta thấy khơng có doanh nghiệp chiếm phần lớn thị phần ngành hay thống lĩnh thị trường Chỉ số CR2 toàn ngành 0.6941466 cho thấy doanh nghiệp đứng đầu với doanh nghiệp cịn lại khơng có q nhiều chênh lệch Nhìn chung, ngành vận tải hàng khơng Việt Nam năm 2010 có cân tất doanh nghiệp ngành Khoa học công nghệ, lao động 3.1 Cách tính tốn Khoa học cơng nghệ yếu tố mang tính định đến phát triển ngành hàm lượng khoa học công nghệ ngành khác khác Vì sau tìm hiểu hàm lượng khoa học công nghệ ngành Vận tải hàng khơng Để tìm hiểu hàm lượng khoa học cơng nghệ lượng lao động tồn ngành Vận tải hàng không, ta chọn quan sát hai biến: - Biến thể vốn: doanh nghiệp – cpnc11 - Biến thể lao động: Cách xử lý số liệu: Bước 1: Tạo cột tổng số lao động thời điểm 1/1/2010 31/12/2010 (tld) tổng lao động tất doanh nghiệp hai thời điểm 15 Bước 2: Dùng lệnh SUM để tính tổng cột “cpnc11”, “ld11”, “ld13” 3.2 Kết tính tốn ý nghĩa số vốn nghiên cứu khoa học công nghệ tổng số lao động ngành 3.3 Từ số liệu cung cấp kiến thức học, ta tính tốn số cho doanh nghiệp bảng dưới: 3.4 Chi phí nghiên Tổng lao động thời Tổng lao động thời Mã DN cứu điểm 1/1/2010 điểm 31/12/2010 740997 20 20 741073 20 20 740932 20 20 Toàn ngành 60 60 3.5Qua số liệu ta thấy chi phí nghiên cứu ngành Vận tải hàng không năm 2010 Số lượng lao động doanh nghiệp tồn ngành khơng có thay đổi thời điểm năm 1/1/2010 31/12/2010 với tổng số 60 nghìn lao động chia cho doanh nghiệp ngành Như vậy, ngành vận tải hàng khơng ngành có hàm lượng khoa học kĩ thuật lớn, nhiên chi phí nghiên cứu khoa học ngành Điều lí giải ngành cịn non trẻ trình độ khoa học kĩ thuật nước ta chưa đủ để tự phát triển, nên phải tiếp nhận khoa học cơng nghệ từ nước ngồi Mặt khác, nhân lực ngành cần phải đào tạo cách nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn Do đó, khơng có thay đổi lượng lao động thời gian ngắn (1 năm) 16 hiệu hoạt động doanh nghiệp 4.1 Cách tính tốn Để xác định hiệu hoạt động doanh nghiệp hay ngành, người ta thường thông qua việc tính tốn nhóm số: - Nhóm số phản ánh khả tốn - Nhóm số phản ánh khả hoạt động - Nhóm số phản ánh khả gặp rủi ro - Nhóm số phản ánh khả sinh lời Trong tiểu luận này, ta phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp dựa vào nhóm số phản ánh khả hoạt động nhóm số khả thể khả sinh lời Cụ thể hệ số: - Chỉ số vòng quay tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) - Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Bước 1: Dùng lệnh SUM tính tổng cột “kqkd19”, “kqkd4”, “ts11”, “ts12” Bước 2: Tạo cột có tên “chỉ số vịng quay TTS”, “ROS”, “ROA” Bước 3: Tính số vòng quay tổng tài sản, ROS, ROA lý thuyết học 4.2 Kết tính tốn ý nghĩa số vòng quay tổng tài sản, ROS, ROA Sau thực bước tính tốn trên, ta thu kết bảng sau: 17 Mã doanh nghiệp Chỉ số quay vòng tổng tài sản ROS ROA 740997 0.032085 2.241848 0.071929 741073 0.031416 2.243293 0.070476 740932 0.02798 2.233186 0.062484 Toàn ngành 0.030494 2.239695 0.068297 Nhận xét: Tất số ngành dương, vậy, số mức khiêm tốn Trong đó, số quay vịng tài sản 0.030494, đồng nghĩa với việc đồng vốn đầu tư vào tổng tải sản thu 0.030494 đồng Chỉ số ROS ROA 2.239695% 0.068297%, tương ứng với việc lợi nhuận chiếm 2.239695% tổng số doanh thu sinh lợi 0.068297% tổng số tài sản Những số cho thấy ngành vận tải hàng không đem lại lợi nhuận Tuy nhiên, với việc ROA thấp (0.068297%), ta thấy ngành sử dụng vốn hiệu Giữa doanh nghiệp khơng có chênh lệch nhiều số Một lần ta thấy cân ngành vận tải hàng không III Chiến lược phát triển ngành hàng không Việt Nam Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, thị trường vận tải hàng không Việt Nam đứng nhóm quốc gia hàng đầu ASEAN sản lượng vận chuyển 18 Quyết định số 21/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2020 định hướng đến 2030 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 8/1/2009 (Quyết định 21) Sau năm triển khai, vị trí, vai trị ngành hàng khơng củng cố phát triển Điều đóng góp quan trọng cho phát kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh đất nước Bên cạnh đó, yếu tố tác động đến phát triển ngành hàng không Việt Nam thời gian tới như: dự báo thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng liên tục số Bên cạnh đó, nhu cầu vận chuyển hàng khơng nội địa tăng mạnh; nhu cầu hoạt động hàng không chung bước vào giai đoạn cao Ngoài ra, lưu lượng hoạt động bay ngày tăng, kiểu loại hoạt động bay tình hình biển Đơng ngày phức tạp Các yêu cầu tiêu chuẩn Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) công nghệ kỹ thuật, khai thác, chất lượng bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ bảo vệ môi trường ngày nâng cấp Kế hoạch không vận ICAO yêu cầu quốc gia phải đổi toàn diện Các hãng hàng không tăng cường lực cạnh tranh thông qua phát triển đội tàu bay đại áp dụng kỹ thuật, cơng nghệ tiên tiến Cùng với đó, nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng không tăng cao, nguồn vốn Nhà nước khơng có điều kiện đáp ứng đầy đủ, kịp thời Dự án trọng điểm Cảng hàng không quốc tế Long Thành Quốc hội thông qua Quỹ đất Cảng hàng khơng Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng bổ sung Trên sở kết đạt được, tồn yêu cầu tác động đến phát triển ngành hàng không Việt Nam thời gian tới, việc điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không theo Quyết định 21 cần thiết Ngày 23/2/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 236/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2020, định hướng đến 2030 (Quyết định 236) Để đáp ứng yêu cầu đặt giai đoạn phát triển mới, quy hoạch tập trung giải vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh quan điểm, tiêu phát triển; mạng đường bay; đội tàu bay; mạng cảng hàng không; quản lý, bảo đảm hoạt động bay; doanh 19 nghiệp hàng không; nguồn nhân lực sở đào tạo; công nghiệp hàng không; bảo vệ môi trường Với nội dung điều chỉnh Quy hoạch theo Quyết định 236, chắn tạo nên khung pháp lý cao có ảnh hưởng tích cực, tạo động lực thúc đẩy trình đổi mới, hội nhập toàn diện, phát triển bền vững Đồng thời, nâng cao lực cạnh tranh tạo dựng hình ảnh ngành hàng không Việt Nam trường quốc tế Qua đó, mang lại hiệu phát triển trị-kinh tế-xã hội, góp phần đảm bảo quốc phịng an ninh đất nước Trong thời gian qua, ngành hàng không phát triển với tốc độ tăng trưởng cao Trong giai đoạn 2010-2017, thị trường vận tải hàng không Việt Nam đạt 16,64%/năm hành khách, 14%/năm hàng hoá Tổng sản lượng thông qua cảng hàng không đạt 16,91%/năm hành khách, 13%/năm hàng hóa Sản lượng vận chuyển hãng hàng không Việt Nam đạt 17,3%/năm hành khách, 8%/năm hàng hóa Sản lượng điều hành bay đạt 12%/năm Để đáp ứng tốc độ tăng trưởng cao ngành hàng không, quy hoạch đưa định hướng quy hoạch nhiều lĩnh vực bổ sung quan điểm phát triển theo định hướng bền vững, đẩy mạnh hội nhập quốc tế Cùng với đó, huy động tối đa nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng khơng; đẩy mạnh việc thực lộ trình tự hóa vận tải hàng khơng sở song phương, đa phương Ngoài ra, điều chỉnh số tiêu phát triển lĩnh vực vận tải hàng không, cảng hàng không quản lý bảo đảm hoạt động bay; bổ sung số mục tiêu để phù hợp với định hướng phát triển Bên cạnh đó, quy hoạch lần tập trung cho phát triển thêm đường bay theo mơ hình hoạt động “điểm- điểm” Khuyến khích việc mở chuyến bay quốc tế đi/đến cảng hàng khơng có nhu cầu tiềm phát triển du lịch trọng điểm quốc gia Bổ sung định hướng phát triển mạng đường bay theo mơ hình vận tải đa phương thức, đảm bảo việc phát triển cân đối, gắn kết chặt chẽ loại hình vận tải khác Cập nhật nội dung liên quan đến chủng loại tàu bay hãng hàng không Việt Nam, phù hợp với kết cấu hạ tầng cảng hàng khơng tình hình khai thác Điều chỉnh quy hoạch số lượng cảng hàng không khai thác Phát triển Trung tâm logistics chuyên 20 dụng hàng không Cập nhật Kế hoạch không vận ICAO Bổ sung quy hoạch bảo vệ môi trường Đặc biệt, để đảm bảo cho ngành hàng không phát triển bền vững, quy hoạch bổ sung cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Xác định vai trị chủ đạo, nịng cốt doanh nghiệp hàng khơng lĩnh vực Nghiên cứu thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành hàng không đáp ứng nhu cầu phát triển cơng nghệ 4.0 Song song với đó, xây dựng đội ngũ chuyên gia chuyên ngành bậc cao có lực nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ kỹ thuật hướng tới công nghiệp 4.0; xã hội hóa việc phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành hàng không Phát triển trung tâm đào tạo huấn luyện bay; thiết lập trung tâm đào tạo phi cơng Các nhóm nội dung, lĩnh vực chun ngành hàng không quy hoạch với quan điểm phát triển đồng bộ, khoa học, thống mối liên hệ gắn kết chặt chẽ với nhau; đảm bảo cho phát triển ngành hàng không thời gian tới phải đáp ứng đồng thời mục tiêu vừa tăng trưởng đại vừa bền vững Quy hoạch có điều chỉnh số lượng cảng hàng khơng thời gian đưa vào khai thác hợp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu khai thác; cải thiện giao thông kết nối liên vùng quốc tế, quốc nội; hỗ trợ phát triển địa phương có tiềm phát triển du lịch Cụ thể, đến năm 2020 từ 26 cảng hàng không (theo quy hoạch cũ) cịn 23 cảng hàng khơng (theo quy hoạch điều chỉnh); đó, trì số lượng 10 cảng hàng khơng quốc tế Đến năm 2030 từ 26 cảng hàng không (theo quy hoạch cũ) tăng lên 28 cảng hàng không (theo quy hoạch mới); đó, số lượng cảng hàng không quốc tế tăng từ 10 lên 13 Quy hoạch bổ sung cảng hàng không (Phan Thiết, Quảng Trị, Thọ Xuân, Lai Châu) vào quy hoạch mạng để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không tới địa phương có cảng hàng khơng dự báo tăng mạnh trọng điểm du lịch quốc gia, đặc biệt du lịch tâm linh; thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực quân quốc phịng, tăng cường hiệu cơng tác khẩn nguy, cứu nạn, đường bay nội vùng liên vùng hệ thống mạng cảng 21 Một số cảng hàng không đưa khỏi quy hoạch mạng Gia Lâm, Vũng Tàu Đối với Cảng hàng không Gia Lâm thời gian qua khơng có hoạt động khai thác hàng không dân dụng mà hoạt động bay dịch vụ du lịch hoạt động huấn luyện, vận tải quân Đối với Cảng hàng không Vũng Tàu, sân bay nhỏ, chủ yếu phục vụ bay dầu khí trực thăng quân đội đảm nhiệm, nhu cầu khai thác vận tải thường lệ ít, nằm gần Cảng hàng không quốc tế Long Thành tương lai Trong quy hoạch lần này, lĩnh vực quy hoạch đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, thống mối liên hệ hữu với nhau, đảm bảo phù hợp khả thi trình thực quy hoạch Việc điều chỉnh quy hoạch đội tàu bay dựa sở kế hoạch phát triển đội tàu bay hãng hàng không Việt Nam, mạng đường bay, định hướng tần suất khai thác, mục tiêu tăng trưởng thị trường; kế hoạch phát triển lực thông qua cảng hàng không; tiêu chuẩn, lực kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng hàng không Quy hoạch lần tính đến yếu tố đảm bảo cho hãng hàng không Việt Nam triển khai thực định hướng phát triển đường bay trực tiếp Việt Nam thị trường trọng điểm, bao gồm: việc cấu lại, điều chỉnh số lượng đội tàu bay với chủng loại tàu bay tầm xa, trung xa, vừa nhỏ để phù hợp với nhu cầu khai thác thị trường đảm bảo khả đáp ứng kết cấu hạ tầng hàng không IV Cơ hội thách thức cho thị trường vẩn tải hàng không Việt Nam Cơ hội cho thị trường vận tải hàng không Việt Nam Thị trường hàng không Việt Nam có nhiều tiềm dành cho nhà đầu tư Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Việt Nam thị trường hàng khơng phát triển tồn cầu thập kỉ trở lại với tăng trưởng doanh thu trung bình 17,4%, cao lần so với mức 7,9% tồn Châu Á Tính đến tháng 1/2019, tham gia hãng hàng không Vietnam Airlines, Viejet, Jetstar Bamboo Airways khiến mạng đường bay nước mở rộng nhanh chóng Tại thị 22 trường quốc tế, 71 hãng hàng không quốc tế hãng hàng không nội địa khai thác 140 đường bay, kết nối Việt Nam tới 28 quốc gia vùng lãnh thổ giới Trong năm 2019, tổ chức quốc tế dự báo ngành hàng không Việt Nam thị trường tăng trưởng hành khách nhanh giới, dự báo sản lượng hành khách thông qua sân bay năm 2019 ước đạt 112 triệu lượt hành khách, tăng 8,2% so với năm 2018 Sự thành công Vietjet Air ví dụ cụ thể cho thấy sức hấp dẫn thị trường 90 triệu dân Nhiều hãng hàng khơng lực phía sau nhà đầu tư lớn sẵn sàng tham gia đua Bamboo Airlines, Vietstar Airlines hay liên doanh với AirAsia vẽ nên viễn cảnh vô sôi động dành cho thị trường hàng khơng Việt Nam.Tuy nhiên, có lẽ nhà đầu tư người tiêu dùng Việt Nam phải tiếp tục chờ, bầu trời rộng sân đỗ hẹp Hiệp định mở cửa bầu trời quốc gia Đông Nam Á tạo hội để hãng hàng không Việt Nam nỗ lực củng cố lực gia tăng thị phần để đủ sức cạnh tranh với 52 hãng hàng khơng nước ngồi khai thác 78 đường bay đến Việt Nam Với sách thúc đẩy phát triển hàng khơng thời gian tới Chính phủ, ngành hàng khơng kỳ vọng có mức tăng trưởng vượt trội, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển Thách thức cho thị trường vận tải hàng không Việt Nam 2018 Trước xu phát triển ngành hàng không, cần thiết phải đầu tư dây chuyền công nghệ để sản xuất loại xăng cao cấp, đặc biệt nhiên liệu dùng cho máy bay Vấn đề đầu tư nên theo công nghệ Đầu tư công nghệ sản xuất nước chủ động nhiên liệu Tuy nhiên, tầm dài hạn, cịn trung hạn, phải phụ thuộc vào nhập nhiên liệu (PGG.TS Đinh Trọng Thịnh) Sự phụ thuộc vào giá nhiên liệu bên khiến nhiều hãng hàng không nước buộc phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp Theo Tổng Cơng ty Hàng khơng Việt Nam (HVN), tính đến hết năm 2018, báo cáo kết kinh doanh công ty tăng trưởng so với kỳ năm ngoái, song lợi nhuận sau thuế lại giảm 23 Lãnh đạo hãng hàng không Việt Nam kỳ vọng mức tăng trưởng không 20% ngành vận tải hàng không nước nhà năm Điều dễ dàng trở thành thực sở hạ tầng đầu tư kịp thời định hướng chiến lược phát triển vận tải hàng không sớm thực hóa Tại Việt Nam, yếu mặt hạ tầng sở nên để giảm áp lực, Cục Hàng đưa quy định hạn chế số máy bay sắm thêm hãng hàng không, cụ thể giai đoạn 2016-2020 cho phép tăng thêm 230 chiếc, nhiều so với số đơn đặt hàng mà hãng hàng không ký với nhà sản xuất máy bay Các hình thức thu hút nguồn vốn từ khu vực kinh tế tư nhân từ nước chưa trọng khai thác Hơn nữa, Nguồn vốn không đủ để mở rộng đội máy bay sở hữu Cơ sở hạ tầng hang không sân bay Việt Nam nhìn chung cịn nhiều hạn chế dẫn đến nhiều thách thức mà ngành phải đối mặt Hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không Việt am cịn nghèo nàn, quy mơ nhot, có chỗ chưa đảm bao đạt chuẩn kỹ thuật, chưa tạo kết nối liên hoàn So với nước tiên tiến khu vực, sơ hạ tầng hàng không nước ta mức trung bình Hiện nay, hầu hết cảng hàng khơng quốc tế quốc nội Việt Nam chưa có nhà ga hàng hóa, khu vực hoạt động cho đại lý logistic gom hàng khai quan cảng hàng không nước khu vực; trang thiết bị yếu kém, lạc hậu, thiếu đồng bộ; hệ thông kho bãi quy mô nhỏ, rời rạc; phương tiện trang thiệt bị như: xe nâng hạ hàng hóa, dây chuyền, bang tải, phương tiện đóng gói hàng hóa, đèn chiếu sáng nhìn chung cịn thơ sơ Việc cấp quản lý bắt buộc phải đưa hạn chế vận tải hàng không bước vào hội phát triển mạnh xuất phát từ chậm trễ việc mở rộng Sân bay Tân Sơn Nhất – cửa ngõ bầu trời quan trọng phía Nam, ì ạch tiến trình xây dựng Sân bay quốc tế Long Thành bất hợp lý đầu tư khai thác sân bay địa phương Nếu không giải sớm thách thức liên quan đến việc phát triển sở hạ tầng năm tiếp theo, ngành vận tải hàng khơng Việt Nam giẫm vào “vết xe đổ” ngành hàng khơng Indonesia, có nhiều hãng hàng không 24 hoạt động mà sân bay xưa cũ, tạo nên áp lực lớn cho công tác quản lý, dẫn đến nguy an toàn tình trạng hỗn, hủy chuyến tràn lan Tuy nhiên, nhà nước phải lo đáp ứng hạ tầng, lực quản lý hàng không, việc phát triển hạ tầng đến đâu phải phụ thuộc vào lực quốc gia Các khuyến nghị để phát triển ngành hàng không Việt Nam Một tạo nên khung pháp lý cao có ảnh hưởng tích cực, tạo động lực thúc đẩy q trình đổi mới, hội nhập tồn diện, phát triển bền vững Đồng thời, nâng cao lực cạnh tranh tạo dựng hình ảnh ngành hàng khơng Việt Nam trường quốc tế Qua đó, mang lại hiệu phát triển trị-kinh tế-xã hội, góp phần đảm bảo quốc phịng an ninh đất nước Hai để đáp ứng tốc độ tăng trưởng cao ngành hàng khơng, Chính phủ nên đưa định hướng quy hoạch nhiều lĩnh vực bổ sung quan điểm phát triển theo định hướng bền vững, đẩy mạnh hội nhập quốc tế Cùng với đó, huy động tối đa nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng không; đẩy mạnh việc thực lộ trình tự hóa vận tải hàng không sở song phương, đa phương Ngoài ra, điều chỉnh số tiêu phát triển lĩnh vực vận tải hàng không, cảng hàng không quản lý bảo đảm hoạt động bay; bổ sung số mục tiêu để phù hợp với định hướng phát triển Bên cạnh đó, nên tập trung cho phát triển thêm đường bay theo mơ hình hoạt động “điểm- điểm” Khuyến khích việc mở chuyến bay quốc tế đi/đến cảng hàng khơng có nhu cầu tiềm phát triển du lịch trọng điểm quốc gia Bổ sung định hướng phát triển mạng đường bay theo mơ hình vận tải đa phương thức, đảm bảo việc phát triển cân đối, gắn kết chặt chẽ loại hình vận tải khác Ba để đảm bảo cho ngành hàng không phát triển bền vững, nên bổ sung cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Xác định vai trị chủ đạo, nịng cốt doanh nghiệp hàng khơng lĩnh vực Nghiên cứu thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành hàng không đáp ứng nhu cầu phát triển cơng nghệ 4.0 Song song với đó, xây dựng đội ngũ chuyên gia chuyên ngành 25 bậc cao có lực nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ kỹ thuật hướng tới công nghiệp 4.0; xã hội hóa việc phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành hàng không Phát triển trung tâm đào tạo huấn luyện bay; thiết lập trung tâm đào tạo phi cơng Các nhóm nội dung, lĩnh vực chuyên ngành hàng quy hoạch với quan điểm phát triển đồng bộ, khoa học, thống mối liên hệ gắn kết chặt chẽ với nhau; đảm bảo cho phát triển ngành hàng không thời gian tới phải đáp ứng đồng thời mục tiêu vừa tăng trưởng đại vừa bền vững Ngoài phủ nên khuyến khích hãng hàng không cấu lại đội bay, với số lượng tàu bay tăng lên để đáp ứng lượng khách dự kiến tiếp tuc tăng năm tới Nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, thống mối liên hệ hữu với nhau, đảm bảo phù hợp khả thi trình thực quy hoạch Việc điều chỉnh quy hoạch đội tàu bay dựa sở kế hoạch phát triển đội tàu bay hãng hàng không Việt Nam, mạng đường bay, định hướng tần suất khai thác, mục tiêu tăng trưởng thị trường; kế hoạch phát triển lực thông qua cảng hàng không; tiêu chuẩn, lực kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng hàng không Bên cạnh cần tính đến yếu tố đảm bảo cho hãng hàng không Việt Nam triển khai thực định hướng phát triển đường bay trực tiếp Việt Nam thị trường trọng điểm, bao gồm: việc cấu lại, điều chỉnh số lượng đội tàu bay với chủng loại tàu bay tầm xa, trung xa, vừa nhỏ để phù hợp với nhu cầu khai thác thị trường đảm bảo khả đáp ứng nhu cầu sở hạ tầng ngành hàng không 26 V Tài liệu tham khảo “ Cơ hội thách thức ngành hàng không việt nam”, Interlink http://dichvuhangair.com/co-hoi-thach-thuc-cua-van-tai-hang-khong-viet-namtrong-nam-2018 “ Xung lực cho ngành hàng không” Lê Quang(2019) “Ưu điểm nhược điểm vận tải đường hàng không- Sàn Vận Chuyển(2016), https://sanvanchuyen.vn/uu-diem-va-nhuoc-diem-cua-van-tai-duong-hangkhong/?fbclid=IwAR0wsve6Mnj_vobu5I5Cts158hGygqqhNyqRc6iyZ0f1Ob0pC GM6wUmqTT8 “Vai Trò Của Vận Tải Hàng Không”,Theo Logistics Việt Nam Minh Thẩm, Hồng Hạnh https://logistics4vn.com/vai-tro-cua-van-tai-hang-khong?fbclid=IwAR1FEDql mwwn5Zc9vdqAq3YScoGRMAvByJysyWGCtY4iWqpHGdK0EIbLs “Tổng quan ngành hàng không 2018” Thu Thúy (nguồn Tri thức trẻ) https://www.brandsvietnam.com/17394-Tong-quan-nganh-hang-khong2018?fbclid=IwAR3D3BeyFPketySbO6rg1Unkg6a1QL-1R4fLkVP4Si1iFdqSSDEYqkLq7E “Vận chuyển hàng hóa đường hàng không” Vinalogs Container Transportation https://www.container-transportation.com/van-chuyen-hang-hoabang-duong-hang-khong.html?fbclid=IwAR0hv-spvdwbyYvUrcQpfrxdHEIqKtNQI6wvoN8Lz2QendG3eRk0KN4MN0 Nguồn số liệu cung cấp – Bảng điều tra doanh nghiệp 2010 27 ... tới vận chuyển hàng hoá hành khách Cảng hàng khơng có khu vực làm hàng xuất, hàng nhập hàng chuyển tải 2.2 Tổng quan ngành vận tải hàng không Việt Nam Nói đến thị trường hàng khơng Việt Nam, ... ứng kết cấu hạ tầng hàng không IV Cơ hội thách thức cho thị trường vẩn tải hàng không Việt Nam Cơ hội cho thị trường vận tải hàng không Việt Nam Thị trường hàng khơng Việt Nam có nhiều tiềm dành... quan ngành vận tải hàng không Việt Nam 2.1 Phương thức vận tải hàng không 2.1.1 Khái niệm - Khái niệm phương thức vận tải: Phương thức vận tải cách thức vận tải người, tổ chức sử dụng để di chuyển