Cuộc đua sản xuấtVới sự ủng hộ của Chính phủ, cùng sự nỗ lực đầu tư của các doanh nghiệp trong nước, 6tháng đầu năm 2019 ghi nhận những mốc phát triển quan trọng trong ngành công nghiệp
Trang 1Tổng quan thị trường ô tô ở Việt Nam 4
Thực trạng 4
Quản lý hoạt động 6
Tình hình nhập khẩu 8
Cấu trúc thị trường 11
Tổng quan về các doanh nghiệp trong thị trường 11
Những doanh nghiệp tham gia thị trường ô tô 11
Các chỉ số đánh giá mức độ tập trung thị trường 14
Chỉ số CR 14
Chỉ số HHI 15
Đánh giá mức độ tập trung 16
Chỉ số Hirschman-Herfindahl Index(HHI) 17
Tỷ lệ tập trung (CR) 17
Rào cản gia nhập và rút khỏi thị trường 17
Rào cản gia nhập 17
Rào cản rút lui 20
Kết luận và khuyến nghị 21
Rào cản gia nhập thị trường 21
Cấu trúc thị trường 21
Giải pháp - khuyến nghị 21
Danh mục tài liệu tham khảo 23
Trang 2Tổng quan thị trường ô tô ở Việt Nam
Thực trạng
Thị trường ô tô Việt đang khởi sắc trong năm 2019
Theo báo hải quan diễn biến thị trường ô tô 6 tháng qua cho thấy thị trường đang đạt tốc độ tăng trưởng tốt Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ VAMA, lượng ô tô mới tiêu thụ trong tháng 6/2019 tổng kết từ các thành viên VAMA và doanh nghiệp ngoài thành viên (trừ HTC)
là 27.520 xe, tăng 0,1% so với tháng 5/2019, và tăng 19% so với tháng 6/2018 Tổng số xe tiêu thụ 6 tháng qua là 154.273 xe, tăng hơn 27.073 xe so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng trưởng 21,2%
Phân tích kỹ hơn nhận thấy, xe lắp ráp trong nước đang có dấu hiệu suy giảm khi lượng bán 6tháng sụt giảm 14%, xuống còn 91.731 xe (so với mức 106.534 xe của nửa năm 2018) Ởchiều ngược lại, xe nhập khẩu tăng trưởng mạnh, đạt 75.400 chiếc xe, vượt xa con số 20.666
xe cùng kỳ năm 2018, tương đương mức tăng trên 250% Điều này phản ánh đúng thực tế 6tháng cùng kỳ năm 2018 nguồn xe nhập khẩu gặp khó khăn về thủ tục theo Nghị định 116.Tính thêm số liệu từ HTC, doanh nghiệp tiêu thụ lượng ô tô lớn trên thị trường nhận thấytháng 6/2019, HTC tiêu thụ đạt 6.577 xe Lượng xe cộng dồn của HTC sau 6 tháng của năm
2019 đạt 35.723 xe
Như vậy cộng cả kết quả VAMA, thị trường ô tô Việt Nam có mức tiêu thụ 6 tháng của năm
2019 là 189.996 xe Mức tăng đầy ấn tượng khiến cho những dự đoán về kết quả của cả năm
2019 rất tươi sáng Có thể với độ tăng trưởng rất nhanh như thế này, năm 2019, thị trường ô tôViệt Nam sẽ sẽ vượt mốc 300.000 xe, đạt tốc độ tăng trưởng trên 20%
Trang 3Cuộc đua sản xuất
Với sự ủng hộ của Chính phủ, cùng sự nỗ lực đầu tư của các doanh nghiệp trong nước, 6tháng đầu năm 2019 ghi nhận những mốc phát triển quan trọng trong ngành công nghiệp ô tôViệt Nam
Sau hơn 10 tháng khởi công xây dựng, với vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng, tháng 5/2019, THACO
đã chính thức thành Nhà máy sản xuất xe du lịch cao cấp THACO với công suất 20.000xe/năm tại Khu phức hợp cơ khí ô tô Chu Lai-Trường Hải Nhà máy này hiện đang sản xuấtđầy đủ các phân khúc xe cao cấp đến từ Pháp mang thương hiệu Peugeot Đây cũng là nơiTHACO tính tới trong kế hoạch dài hơn là sản xuất lắp ráp các mẫu xe cao cấp mang thươnghiệu Đức như BMW
Năm 2019 cũng đánh dấu mốc lịch sử phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam khiVingoup chính thức khánh thành nhà máy ô tô VinFast và xuất xưởng những chiếc xe đầutiên Đây là nhà máy có quy mô và năng lực sản xuất vào loại hiện đại nhất tại Việt Nam với 6nhà xưởng Nhà máy ôtô của VinFast có công suất thiết kế giai đoạn 1 là 250.000 xe/năm, giaiđoạn 2 là 500.000 xe/năm, cùng tốc độ sản xuất khoảng 38 xe/giờ VinFast đang điều chỉnh sốlượng nhà cung cấp để hướng tới tỷ lệ nội địa 60%
Sau đợt bàn bàn giao những chiếc xe đầu tiên - VinFast Fadil - vào ngày 17/6 VinFast cam kết
sẽ tiếp tục bàn giao những mẫu xe ở phân khúc cao cấp VinFast Lux vào cuối tháng 7/2019.Không dừng ở đó, VinFast đang tiếp tục khẩn trương thiết kế, dự kiến sẽ ra mắt 12 mẫu ô tôcác loại và xe máy điện ngay trong năm 2019 và năm 2020
Đi chậm hơn một chút, nhưng chắc, Tập đoàn Thành Công cũng đang dốc sức cho mục tiêuđạt tỷ lệ nội địa hóa của xe du lịch Hyundai lên 50% vào cuối năm 2020 với sự hỗ trợ của Tậpđoàn Hyundai (Hàn Quốc)
Ông Lê Ngọc Đức, Tổng giám đốc Công ty Huyndai Thành Công (HTC) cho hay, hiện nay đã
có 25 doanh nghiệp vệ tinh của Hyundai tại Hàn Quốc đã và đang làm thủ tục đầu tư vào Ninh
Trang 4Bình Để đạt được mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa là 50% vào cuối năm 2020, năm 2019 đã có thêmnhững doanh nghiệp vệ tinh khác đến Việt Nam.
Năm 2019, sau 2 năm nhập khẩu, Toyota Việt Nam đã trở lại lắp ráp trong nước mẫuFortuner Hãng này mua thêm đất để mở rộng nhà máy cũng như xây dựng đường thử, mụctiêu tăng công suất lên 90.000 xe/năm vào 2023 từ mức 50.000 xe/năm như hiện nay Hiện tại,TMV đã có 33 nhà cung cấp với trên 400 sản phẩm, trong đó có 5 nhà cung cấp Việt Nam.Không chỉ Toyota, Mitsubishi đang đẩy mạnh bán hàng cho Xpander, mẫu MPV về nước từnửa sau 2018 và đang có doanh số tiêu thụ tốt trong 6 tháng 2019 (7.544 xe) Con số 10.000xe/năm là đích ngắm của liên doanh Nhật tại Việt Nam để thuyết phục hãng mẹ đồng ý lắpráp Xpander tại Việt Nam
Ảnh 1 Doanh số bán hàng của VAMA trong năm 2019
CKD: Completely Knocked Down: Nghĩa là xe lắp ráp trong nước với 100% linh kiện đượcnhập khẩu (completely) Ở trường hợp này, hãng xe (có nhà máy ở VN) đã nhập khẩu toàn bộlinh kiện sau đó gia công, lắp ráp thành chiếc xe hoàn chỉnh
CBU: Completely Built-Up: Xe được sản xuất hoàn toàn ở nước ngoài và nhập khẩu nguyênchiếc về VN Ví dụ BMW, Audi không có nhà máy ở VN nên chỉ kinh doanh xe nhập khẩunguyên chiếc
Quản lý hoạt động
Chính sách thuế quan và mậu dịch
Theo báo tạp chí tài chính Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là loại thuế đánh lên một số hànghóa, dịch vụ đặc biệt nhằm hướng dẫn tiêu dùng xã hội và điều tiết một phần thu nhập củangười nộp thuế Thông qua chế độ thu thuế TTĐB, Nhà nước động viên một phần thu nhậpđáng kể của người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước
Mặc dù danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB không nhiều nhưng thuếsuất thuế TTĐB thường cao; trong đó nổi bật là mặt hàng ô tô Luật Thuế TTĐB số106/2016/QH13 đã sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12
và Luật số 70/2014/QH13 Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dòng xe có dung tíchxilanh từ 2.000cm3 trở xuống được điều chỉnh giảm; còn dòng xe có dung tích xilanh từ 2000cm3trở lên điều chỉnh tăng; đặc biệt là dòng xe có dung tích xilanh từ 3000cm3
Trang 5trở lên bị đẩy tăng lên rất cao, trong đó, dòng xe có dung tích xilanh trên 6.000cm3 phải chịumức thuế suất 150% Bên cạnh đó, việc điều chỉnh cách xác định giá tính thuế TTĐB đối vớihàng hóa nhập khẩu cũng tác động mạnh mẽ tới thị trường ô tô trong nước.
Những thay đổi về thuế TTĐB có tác động tích cực đến thị trường ô tô Việt Nam trong thờigian qua Cụ thể, giá tính thuế TTĐB thay đổi theo hướng có lợi cho các nhà sản xuất và lắpráp ô tô tại Việt Nam Nhờ đó, kết thúc năm 2018, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tôViệt Nam đạt 288.683 xe, tăng trưởng 5,8% so với năm 2017 Đây là một trong những tínhiệu đáng mừng đối với thị trường ô tô trong nước
Thuế suất thuế TTĐB đối với dòng xe
cỡ nhỏ, dung tích xilanh bé được điềuchỉnh giảm khuyến khích người tiêudùng tập trung vào phân khúc thịtrường này Điều này hoàn toàn phùhợp với thực trạng Việt Nam hiện naybởi lẽ nó hợp lý với khả năng chi trả vàthu nhập của người dân, đáp ứng đượcnhu cầu đi lại thiết yếu Hơn nữa, dòng
xe có dung tích xilanh nhỏ giúp tiếtkiệm nhiên liệu, giảm lượng khí thảigây ô nhiễm môi trường Theo Hiệphội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam(VAMA), thời gian qua, doanh số bánhàng của dòng xe cỡ nhỏ, giá rẻ có xuhướng tăng dần và chiếm phần lớntrong các phân khúc xe bán ra hàngtháng Ngược lại, do thuế suất thuếTTĐB được điều chỉnh tăng vọt lên từ
2 đến 3 lần đối với dòng xe có dungtích xilanh lớn (từ 3.000cm3 trở lên)nên mức độ tiêu dùng dòng xe này có
xu hướng giảm
Mới đây, Bộ Tài chính tiếp tục kiếnnghị Chính phủ về việc sửa đổi LuậtThuế theo hướng “Giá tính thuếTTĐB đối với mặt hàng ô tô dưới 9chỗ ngồi trở xuống sản xuất trongnước là giá do cơ sở sản xuất bán ratrừ đi giá trị linh kiện, phụ tùng sảnxuất trong nước” Như vậy, nếu được miễn thuế TTĐB với phần linh kiện sản xuất trong nướcthì người tiêu dùng có nhiều cơ hội tiếp cận với các mẫu xe hơn, thuế TTĐB phải nộp sẽ đượcgiảm đáng kể Theo Bộ Tài chính, chính sách này được thực hiện sẽ khuyến khích các doanhnghiệp lắp ráp ô tô tại Việt Nam nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hạ giá thành sản phẩm và nângcao năng lực cạnh tranh giữa ô tô sản xuất trong nước và ô tô nhập khẩu
Hiện nay, một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia cũng áp dụng quy định trừgiá trị linh kiện nhập khẩu hoặc ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước
Trang 6trong một thời gian ngắn 3-5 năm Khi thuế TTĐB giảm thì giá xe sẽ giảm và giúp xe trongnước nâng cao tính cạnh tranh với các dòng xe nhập khẩu”.
Qua phân tích trên, nhìn nhận từ nhiều góc độ, những thay đổi về thuế TTĐB trong giai đoạn qua
có sự tác động tích cực tới thị trường ô tô Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất vàlắp ráp ô tô nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranhgiữa ô tô sản xuất trong nước và ô tô nhập khẩu Bên cạnh giảm giá thành sản xuất, các doanhnghiệp cần chú ý hơn tới chất lượng sản phẩm để đẩy mạnh tốc độ tiêu dùng các dòng xe nội địatrong thời gian tới Đồng thời, thuế suất thuế TTĐB đã được điều chỉnh phù hợp với tình hìnhkinh tế, chính trị, xã hội của nước ta trong giai đoạn hiện nay; khuyến khích người dân tiêu dùngcác dòng xe bé, có dung tích xilanh nhỏ, giảm lượng khí thải ra môi trường
Tình hình nhập khẩu
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2019 số lượng ô tô nguyênchiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã tăng 18% ( tương ứng tăng 1.697 chiếc)
so với lượng nhập khẩu trong tháng trước
Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này đạt 11.109 chiếc, tương ứng đạt 252 triệu USD.Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trongtháng trước đạt 9.412 chiếc với trị giá là 209 triệu USD
Trong tháng 9/2019, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩuvào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính là từ Thái Lan với 5.561 chiếc, từInđônêxia với 3.723 chiếc, từ Mêxicô với 563 chiếc, từ Trung Quốc với 466 chiếc và từ Hoa
Kỳ với 217 chiếc Số xe nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới 95% tổng lượng xe nhậpkhẩu vào Việt Nam trong tháng
Bảng: Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 9 năm 2019
Tháng 9/2019 So sánh với Tỷ trọng (%)*
tháng trước (%) Chỉ tiêu
Lượng Trị giá
Trang 7 Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 9/2019, có 8.184 chiếc được làm thủ tục nhập
khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 161 triệu USD, chiếm 73,7% lượng ô tô nguyên chiếccác loại nhập khẩu Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Namtrong tháng đã tăng nhẹ 2% (tương đương tăng 164 chiếc) so với tháng trước
Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảngthành phố Hồ Chí Minh với 4.090 chiếc, giảm 23,9% và thành phố Hải Phòng với4.068 chiếc, tăng 54,8% so với tháng trước
Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng9/2019 chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 3.861 chiếc, tăng 4,5% và xe xuất xứ từInđônêxia với 3.569 chiếc, giảm 2,6% so với tháng trước
khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam, với trị giá là 95 nghìn USD
tháng 9/2019 đạt 2.097 chiếc, với trị giá đạt 53,6 triệu USD; tăng mạnh 91,2% về
lượng và tăng 81,3% về trị giá so với tháng trước.
Trong đó, có tới 1.700 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng mạnh gấp gần 3 lần so vớitháng trước (tương ứng tăng 1.130 chiếc) và chiếm tỷ trọng 81% trong tổng số xe loại nàynhập khẩu về Việt Nam trong tháng Tiếp theo, có 204 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, gấpgần 4 lần; có 154 chiếc xuất xứ từ Inđônêxia, giảm 55,7% so với tháng trước
Xe ô tô tải các loại được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 9/2019 chủ yếu ở khuvực cửa khẩu cảng thành phố Hải Phòng với 1.009 chiếc, gấp hơn 2 lần so với thángtrước; thành phố Hồ Chí Minh với 875 chiếc, tăng 57,4% so với tháng trước
Nam nhập khẩu 816 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 37 triệu USD.
Trong đó, có tới 532 chiếc xuất xứ từ Mêxicô và chiếm 65% tổng lượng xe loại nàynhập về trong tháng
Số xe ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 9/2019 qua cảng cửakhẩu của Hải Phòng với 589 chiếc, gấp 10 lần; Lạng Sơn với 148 chiếc, tăng 82,7% so vớitháng trước
Tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2019, Việt Nam nhập khẩu tới 107.034 chiếc ô tô nguyên
chiếc các loại, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống
là 79.230 chiếc, gấp 3 lần; ô tô vận tải là 23.605 chiếc, gấp hơn lần so với 99 tháng năm 2018
Trang 8Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2019
có 336 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước
ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 348 triệu USD Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tôcác loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã giảm 3,4% so với tháng trước
Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đadạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 92 triệu USD, giảm 4,9% so với tháng trước; từ Trung Quốcvới 62,6 triệu USD, tăng 4,4%; từ Nhật Bản với 59,4 triệu USD, giảm 0,2%; từ Thái Lan với48,6 triệu USD, giảm 6,6%; từ Inđônêxia với 17,7 triệu USD, giảm 7,9%; từ Ấn Độ với 14,9triệu USD, tăng 9,9%
Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 6 thị trường, nước xuất xứ này đạt 294triệu USD, chiếm tỷ trọng 88% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cảnước trong tháng qua
Trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô trong 9 tháng năm 2019 lên tới gần 3,1 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2018.
Trang 9Cấu trúc thị trường
Tổng quan về các doanh nghiệp trong thị trường
Những doanh nghiệp tham gia thị trường ô tô
Nếu chỉ vài năm trước đây, nghành công nghiệp này được xem là “xa xỉ” ở nước ta thì giờđây, cùng sự phát triển nhanh chóng của đất nước, nghành công nghiệp ô tô đang bùng lênmạnh mẽ Việt Nam được xem là một vùng đất màu mỡ cho các nước láng giềng đang đi dầnvào bão hòa như một kết quả của chính sách kích cầu ô tô vài năm trước đây, người dân ViệtNam bắt đầu đổ xô đi mua ô tô khi đất nước đã phát triển đáng kể Như một kết quả tất yếu,thị trường xe ô tô Việt Nam trở nên đa dạng cả về mẫu mã, phân khúc lẫn đối tượng kháchhàng Vậy có khoảng bao nhiêu doanh nghiệp tham gia thị trường này?
Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) thì có 17 danh nghiệptham gia vào thị trường này
Hình: Thành viên của VAMA
Một số doanh nghiệp lớn trong nước
Thaco
Trang 10Các thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot, Thaco Bus và Thaco Truck do Thaco nắm giữ tiêu thụtổng cộng 45.872 chiếc trong sáu tháng đầu 2019.
Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong 6 tháng đầu năm
2019, tổng doanh số ôtô của Thaco giảm 9% so với cùng kỳ năm 2018 Tuy nhiên, tập đoànvẫn là đơn vị có doanh số đứng đầu thị trường Việt Nam, chiếm đến 31,4% thị phần
Cụ thể số liệu của VAMA ghi nhận tổng doanh số ôtô của Thaco (bao gồm các thương hiệuKia, Mazda, Peugeot, Thaco Bus và Thaco Truck) đạt 45.872 chiếc, bình quân 7.645 xe mộttháng Đại diện Thaco nhìn nhận thị trường chứng kiến cạnh tranh dữ dội giữa các hãng trong
6 tháng qua với rất nhiều mẫu xe mới được ra mắt Tuy nhiên doanh số của Mazda Việt Namvẫn tăng 5% với 17.314 xe được bán ra Giai đoạn cuối tháng 6, mẫu xe 7 chỗ cỡ lớn MazdaCX-8 tung ra thị trường đã thu hút sự chú ý của khách hàng và nhận phản hồi tích cực Ngaytrong tháng 6, có hơn 350 xe được tiêu thụ
"Mazda là thương hiệu quan trọng góp phần giữ vững vị thế của Thaco trên thị trường ôtôViệt Nam", đại diện tập đoàn nhấn mạnh
Mazda3 cũng mẫu xe ăn khách nhất của Thaco Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh số đạt 6.570chiếc, bình quân hơn 1.000 chiếc một tháng Tính đến thời điểm hiện tại, tổng doanh số Mazda3tại thị trường Việt Nam vượt 50.000 xe Tiếp đến là Mazda CX-5 với 6.160 chiếc (bình quân hơn1.000 chiếc một tháng); Kia Cerato với 6.004 chiếc và Kia Morning đạt 5.469 chiếc
Danh số cụ thể từ các thương hiệu xe từ thaco
Thương Doanh số 6 tháng năm Doanh số 6 tháng năm Mức tăng
Toyota Việt Nam (TVM)
Trong sáu tháng đầu năm, sản xuất của TMV đạt 37.064 xe (không bao gồm Lexus), tăng44% so với cùng kỳ năm ngoái Các mẫu xe Vios và Innova luôn nằm trong danh sách nhữngmẫu xe bán chạy nhất thị trường
