tiểu luận tổ chức ngành báo cáo đánh giá cạnh tranh thị trường ô tô tại việt nam năm 2018 2019

MUCJ Tổng quan thị trường ô tô Việt Nam Thực trạng Quản lý hoạt động Tình hình nhập Cấu trúc thị trường 11 Tổng quan doanh nghiệp thị trường 11 Những doanh nghiệp tham gia thị trường ô tô 11 Các số đánh giá mức độ tập trung thị trường 14 Chỉ số CR 14 Chỉ số HHI 15 Đánh giá mức độ tập trung 16 Chỉ số Hirschman-Herfindahl Index(HHI) 17 Tỷ lệ tập trung (CR) 17 Rào cản gia nhập rút khỏi thị trường 17 Rào cản gia nhập 17 Rào cản rút lui 20 Kết luận khuyến nghị 21 Rào cản gia nhập thị trường 21 Cấu trúc thị trường 21 Giải pháp - khuyến nghị 21 Danh mục tài liệu tham khảo 23 Tổng quan thị trường ô tô Việt Nam Thực trạng Thị trường ô tô Việt khởi sắc năm 2019 Theo báo hải quan diễn biến thị trường ô tô tháng qua cho thấy thị trường đạt tốc độ tăng trưởng tốt Theo báo cáo bán hàng từ VAMA, lượng ô tô tiêu thụ tháng 6/2019 tổng kết từ thành viên VAMA doanh nghiệp thành viên (trừ HTC) 27.520 xe, tăng 0,1% so với tháng 5/2019, tăng 19% so với tháng 6/2018 Tổng số xe tiêu thụ tháng qua 154.273 xe, tăng 27.073 xe so với kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng trưởng 21,2% Phân tích kỹ nhận thấy, xe lắp ráp nước có dấu hiệu suy giảm lượng bán tháng sụt giảm 14%, xuống 91.731 xe (so với mức 106.534 xe nửa năm 2018) Ở chiều ngược lại, xe nhập tăng trưởng mạnh, đạt 75.400 xe, vượt xa số 20.666 xe kỳ năm 2018, tương đương mức tăng 250% Điều phản ánh thực tế tháng kỳ năm 2018 nguồn xe nhập gặp khó khăn thủ tục theo Nghị định 116 Tính thêm số liệu từ HTC, doanh nghiệp tiêu thụ lượng ô tô lớn thị trường nhận thấy tháng 6/2019, HTC tiêu thụ đạt 6.577 xe Lượng xe cộng dồn HTC sau tháng năm 2019 đạt 35.723 xe Như cộng kết VAMA, thị trường ô tô Việt Nam có mức tiêu thụ tháng năm 2019 189.996 xe Mức tăng đầy ấn tượng khiến cho dự đoán kết năm 2019 tươi sáng Có thể với độ tăng trưởng nhanh này, năm 2019, thị trường ô tô Việt Nam sẽ vượt mốc 300.000 xe, đạt tốc độ tăng trưởng 20% Cuộc đua sản xuất Với ủng hộ Chính phủ, nỗ lực đầu tư doanh nghiệp nước, tháng đầu năm 2019 ghi nhận mốc phát triển quan trọng ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Sau 10 tháng khởi công xây dựng, với vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng, tháng 5/2019, THACO thức thành Nhà máy sản xuất xe du lịch cao cấp THACO với công suất 20.000 xe/năm Khu phức hợp khí tơ Chu Lai-Trường Hải Nhà máy sản xuất đầy đủ phân khúc xe cao cấp đến từ Pháp mang thương hiệu Peugeot Đây nơi THACO tính tới kế hoạch dài sản xuất lắp ráp mẫu xe cao cấp mang thương hiệu Đức BMW Năm 2019 đánh dấu mốc lịch sử phát triển ngành công nghiệp tơ Việt Nam Vingoup thức khánh thành nhà máy ô tô VinFast xuất xưởng xe Đây nhà máy có quy mô lực sản xuất vào loại đại Việt Nam với nhà xưởng Nhà máy ôtô VinFast có công suất thiết kế giai đoạn 250.000 xe/năm, giai đoạn 500.000 xe/năm, tốc độ sản xuất khoảng 38 xe/giờ VinFast điều chỉnh số lượng nhà cung cấp để hướng tới tỷ lệ nội địa 60% Sau đợt bàn bàn giao xe - VinFast Fadil - vào ngày 17/6 VinFast cam kết tiếp tục bàn giao mẫu xe phân khúc cao cấp VinFast Lux vào cuối tháng 7/2019 Khơng dừng đó, VinFast tiếp tục khẩn trương thiết kế, dự kiến mắt 12 mẫu ô tô loại xe máy điện năm 2019 năm 2020 Đi chậm chút, chắc, Tập đồn Thành Cơng dốc sức cho mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa xe du lịch Hyundai lên 50% vào cuối năm 2020 với hỗ trợ Tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc) Ông Lê Ngọc Đức, Tổng giám đốc Công ty Huyndai Thành Công (HTC) cho hay, có 25 doanh nghiệp vệ tinh Hyundai Hàn Quốc làm thủ tục đầu tư vào Ninh Bình Để đạt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa 50% vào cuối năm 2020, năm 2019 có thêm doanh nghiệp vệ tinh khác đến Việt Nam Năm 2019, sau năm nhập khẩu, Toyota Việt Nam trở lại lắp ráp nước mẫu Fortuner Hãng mua thêm đất để mở rộng nhà máy xây dựng đường thử, mục tiêu tăng công suất lên 90.000 xe/năm vào 2023 từ mức 50.000 xe/năm Hiện tại, TMV có 33 nhà cung cấp với 400 sản phẩm, có nhà cung cấp Việt Nam Khơng Toyota, Mitsubishi đẩy mạnh bán hàng cho Xpander, mẫu MPV nước từ nửa sau 2018 có doanh số tiêu thụ tốt tháng 2019 (7.544 xe) Con số 10.000 xe/năm đích ngắm liên doanh Nhật Việt Nam để thuyết phục hãng mẹ đồng ý lắp ráp Xpander Việt Nam Ảnh Doanh số bán hàng VAMA năm 2019 CKD: Completely Knocked Down: Nghĩa xe lắp ráp nước với 100% linh kiện nhập (completely) Ở trường hợp này, hãng xe (có nhà máy VN) nhập tồn linh kiện sau gia cơng, lắp ráp thành xe hoàn chỉnh CBU: Completely Built-Up: Xe sản xuất hoàn toàn nước nhập nguyên VN Ví dụ BMW, Audi khơng có nhà máy VN nên kinh doanh xe nhập nguyên Quản lý hoạt động Chính sách thuế quan mậu dịch Theo báo tạp chí tài Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) loại thuế đánh lên số hàng hóa, dịch vụ đặc biệt nhằm hướng dẫn tiêu dùng xã hội điều tiết phần thu nhập người nộp thuế Thông qua chế độ thu thuế TTĐB, Nhà nước động viên phần thu nhập đáng kể người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước Mặc dù danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB khơng nhiều thuế suất thuế TTĐB thường cao; bật mặt hàng ô tô Luật Thuế TTĐB số 106/2016/QH13 sửa đổi bổ sung số Điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 Luật số 70/2014/QH13 Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt dịng xe có dung tích xilanh từ 2.000cm3 trở xuống điều chỉnh giảm; dòng xe có dung tích xilanh từ 2000cm3 trở lên điều chỉnh tăng; đặc biệt dịng xe có dung tích xilanh từ 3000cm3 trở lên bị đẩy tăng lên cao, đó, dịng xe có dung tích xilanh 6.000cm3 phải chịu mức thuế suất 150% Bên cạnh đó, việc điều chỉnh cách xác định giá tính thuế TTĐB hàng hóa nhập tác động mạnh mẽ tới thị trường ô tô nước Những thay đổi thuế TTĐB có tác động tích cực đến thị trường ô tô Việt Nam thời gian qua Cụ thể, giá tính thuế TTĐB thay đổi theo hướng có lợi cho nhà sản xuất lắp ráp ô tô Việt Nam Nhờ đó, kết thúc năm 2018, doanh số bán hàng tồn thị trường tô Việt Nam đạt 288.683 xe, tăng trưởng 5,8% so với năm 2017 Đây tín hiệu đáng mừng thị trường ô tô nước Thuế suất thuế TTĐB dòng xe cỡ nhỏ, dung tích xilanh bé điều chỉnh giảm khuyến khích người tiêu dùng tập trung vào phân khúc thị trường Điều hoàn toàn phù hợp với thực trạng Việt Nam lẽ hợp lý với khả chi trả thu nhập người dân, đáp ứng nhu cầu lại thiết yếu Hơn nữa, dịng xe có dung tích xilanh nhỏ giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm lượng khí thải gây nhiễm môi trường Theo Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thời gian qua, doanh số bán hàng dịng xe cỡ nhỏ, giá rẻ có xu hướng tăng dần chiếm phần lớn phân khúc xe bán hàng tháng Ngược lại, thuế suất thuế TTĐB điều chỉnh tăng vọt lên từ đến lần dịng xe có dung tích xilanh lớn (từ 3.000cm3 trở lên) nên mức độ tiêu dùng dịng xe có xu hướng giảm Mới đây, Bộ Tài tiếp tục kiến nghị Chính phủ việc sửa đổi Luật Thuế theo hướng “Giá tính thuế TTĐB mặt hàng ô tô chỗ ngồi trở xuống sản xuất nước giá sở sản xuất bán trừ giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất nước” Như vậy, miễn thuế TTĐB với phần linh kiện sản xuất nước người tiêu dùng có nhiều hội tiếp cận với mẫu xe hơn, thuế TTĐB phải nộp giảm đáng kể Theo Bộ Tài chính, sách thực khuyến khích doanh nghiệp lắp ráp tơ Việt Nam nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hạ giá thành sản phẩm nâng cao lực cạnh tranh ô tô sản xuất nước ô tô nhập Hiện nay, số quốc gia khu vực Thái Lan, Indonesia áp dụng quy định trừ giá trị linh kiện nhập ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất nước thời gian ngắn 3-5 năm Khi thuế TTĐB giảm giá xe giảm giúp xe nước nâng cao tính cạnh tranh với dịng xe nhập khẩu” Qua phân tích trên, nhìn nhận từ nhiều góc độ, thay đổi thuế TTĐB giai đoạn qua có tác động tích cực tới thị trường tơ Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hạ giá thành sản phẩm nâng cao lực cạnh tranh ô tô sản xuất nước ô tô nhập Bên cạnh giảm giá thành sản xuất, doanh nghiệp cần ý tới chất lượng sản phẩm để đẩy mạnh tốc độ tiêu dùng dòng xe nội địa thời gian tới Đồng thời, thuế suất thuế TTĐB điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh tế, trị, xã hội nước ta giai đoạn nay; khuyến khích người dân tiêu dùng dịng xe bé, có dung tích xilanh nhỏ, giảm lượng khí thải mơi trường Tình hình nhập Theo số liệu thống kê sơ Tổng cục Hải quan, tháng 9/2019 số lượng ô tô nguyên loại đăng ký tờ khai hải quan nhập tăng 18% ( tương ứng tăng 1.697 chiếc) so với lượng nhập tháng trước Cụ thể, lượng nhập tháng đạt 11.109 chiếc, tương ứng đạt 252 triệu USD Trong đó, tô nguyên loại nhập Tổng cục Hải quan ghi nhận tháng trước đạt 9.412 với trị giá 209 triệu USD Trong tháng 9/2019, ô tô nguyên loại đăng ký làm thủ tục hải quan nhập vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ thị trường từ Thái Lan với 5.561 chiếc, từ Inđônêxia với 3.723 chiếc, từ Mêxicô với 563 chiếc, từ Trung Quốc với 466 từ Hoa Kỳ với 217 Số xe nhập từ thị trường chiếm tới 95% tổng lượng xe nhập vào Việt Nam tháng Bảng: Thông tin sơ bộ ô tô nguyên các loại đăng ký nhập với quan Hải quan tháng năm 2019 Tháng 9/2019 So sánh với tháng trước (%) Tỷ trọng (%)* Chỉ tiêu Lượng Trị giá (Chiếc) (USD) Lượng Trị giá Lượng Trị giá 2,0 1,4 73,7 64,0 Ơ tơ từ chỗ ngồi trở xuống 8.814 161.095.003 Ơ tơ chỗ ngồi 12 95.364 -14,3 -74,7 0,1 0,1 Ơ tơ vận tải 2.097 53.569.237 91,2 81,3 18,9 21,3 Ơ tơ loại khác 816 36.970.660 184,3 74,6 7,3 14,7 Tổng cộng 11.109 251.730.266 18,0 20,5 100,0 100,0 (Ghi chú:* Tỷ trọng tỷ trọng nhập loại ô tô tổng số ô tô nguyên loại)  Xe ô tô từ chỗ ngồi trở xuống: tháng 9/2019, có 8.184 làm thủ tục nhập vào Việt Nam với trị giá đạt 161 triệu USD, chiếm 73,7% lượng ô tô nguyên loại nhập Với kết này, số xe ô tô từ chỗ ngồi trở xuống nhập Việt Nam tháng tăng nhẹ 2% (tương đương tăng 164 chiếc) so với tháng trước Trong đó, số xe đăng ký tờ khai nhập chủ yếu khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 4.090 chiếc, giảm 23,9% thành phố Hải Phòng với 4.068 chiếc, tăng 54,8% so với tháng trước Xe ô tô nguyên từ chỗ ngồi trở xuống đăng ký nhập tháng 9/2019 chủ yếu xe xuất xứ từ Thái Lan với 3.861 chiếc, tăng 4,5% xe xuất xứ từ Inđônêxia với 3.569 chiếc, giảm 2,6% so với tháng trước  Xe ô tô chỗ ngồi: rong tháng 9/2019, có 12 xe loại làm thủ tục nhập từ Trung Quốc Việt Nam, với trị giá 95 nghìn USD  Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập vào nước ta tháng 9/2019 đạt 2.097 chiếc, với trị giá đạt 53,6 triệu USD; tăng mạnh 91,2% lượng tăng 81,3% trị giá so với tháng trước Trong đó, có tới 1.700 xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng mạnh gấp gần lần so với tháng trước (tương ứng tăng 1.130 chiếc) chiếm tỷ trọng 81% tổng số xe loại nhập Việt Nam tháng Tiếp theo, có 204 xuất xứ từ Trung Quốc, gấp gần lần; có 154 xuất xứ từ Inđônêxia, giảm 55,7% so với tháng trước Xe ô tô tải loại đăng ký tờ khai nhập tháng 9/2019 chủ yếu khu vực cửa cảng thành phố Hải Phòng với 1.009 chiếc, gấp lần so với tháng trước; thành phố Hồ Chí Minh với 875 chiếc, tăng 57,4% so với tháng trước  Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): tháng 9/2019, doanh nghiệp Việt Nam nhập 816 xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 37 triệu USD Trong đó, có tới 532 xuất xứ từ Mêxicơ chiếm 65% tổng lượng xe loại nhập tháng Số xe ô tô nguyên loại nhập vào Việt Nam tháng 9/2019 qua cảng cửa Hải Phòng với 589 chiếc, gấp 10 lần; Lạng Sơn với 148 chiếc, tăng 82,7% so với tháng trước Tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2019, Việt Nam nhập tới 107.034 ô tô nguyên loại, gấp gần lần so với kỳ năm trước Trong đó, tơ chỗ ngồi trở xuống 79.230 chiếc, gấp lần; ô tô vận tải 23.605 chiếc, gấp lần so với 99 tháng năm 2018 Linh kiện & phụ tùng ô tô: theo thống kê sơ Tổng cục Hải quan, tháng 9/2019 có 336 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô loại doanh nghiệp nhập vào nước ta, số tháng trước 348 triệu USD Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô loại nhập Việt Nam tháng giảm 3,4% so với tháng trước Các doanh nghiệp Việt Nam nhập nhóm hàng tháng qua có xuất xứ đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 92 triệu USD, giảm 4,9% so với tháng trước; từ Trung Quốc với 62,6 triệu USD, tăng 4,4%; từ Nhật Bản với 59,4 triệu USD, giảm 0,2%; từ Thái Lan với 48,6 triệu USD, giảm 6,6%; từ Inđônêxia với 17,7 triệu USD, giảm 7,9%; từ Ấn Độ với 14,9 triệu USD, tăng 9,9% Tính chung, linh kiện phụ tùng ô tô nhập từ thị trường, nước xuất xứ đạt 294 triệu USD, chiếm tỷ trọng 88% tổng trị giá nhập linh kiện & phụ tùng ô tô nước tháng qua Trị giá nhập nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô tháng năm 2019 lên tới gần 3,1 tỷ USD, tăng 14,4% so với kỳ năm 2018 Cấu trúc thị trường Tổng quan doanh nghiệp thị trường Những doanh nghiệp tham gia thị trường ô tô Nếu vài năm trước đây, nghành công nghiệp xem “xa xỉ” nước ta đây, phát triển nhanh chóng đất nước, nghành công nghiệp ô tô bùng lên mạnh mẽ Việt Nam xem vùng đất màu mỡ cho nước láng giềng dần vào bão hịa kết sách kích cầu tơ vài năm trước đây, người dân Việt Nam bắt đầu đổ xô mua ô tô đất nước phát triển đáng kể Như kết tất yếu, thị trường xe ô tô Việt Nam trở nên đa dạng mẫu mã, phân khúc lẫn đối tượng khách hàng Vậy có khoảng doanh nghiệp tham gia thị trường này? Theo số liệu Hiệp hội nhà sản xuất ô tơ Việt Nam (VAMA) có 17 danh nghiệp tham gia vào thị trường Hình: Thành viên VAMA Một số doanh nghiệp lớn nước Thaco Các thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot, Thaco Bus Thaco Truck Thaco nắm giữ tiêu thụ tổng cộng 45.872 sáu tháng đầu 2019 Theo thống kê Hiệp hội nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tháng đầu năm 2019, tổng doanh số ôtô Thaco giảm 9% so với kỳ năm 2018 Tuy nhiên, tập đồn đơn vị có doanh số đứng đầu thị trường Việt Nam, chiếm đến 31,4% thị phần Cụ thể số liệu VAMA ghi nhận tổng doanh số ôtô Thaco (bao gồm thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot, Thaco Bus Thaco Truck) đạt 45.872 chiếc, bình quân 7.645 xe tháng Đại diện Thaco nhìn nhận thị trường chứng kiến cạnh tranh dội hãng tháng qua với nhiều mẫu xe mắt Tuy nhiên doanh số Mazda Việt Nam tăng 5% với 17.314 xe bán Giai đoạn cuối tháng 6, mẫu xe chỗ cỡ lớn Mazda CX-8 tung thị trường thu hút ý khách hàng nhận phản hồi tích cực Ngay tháng 6, có 350 xe tiêu thụ "Mazda thương hiệu quan trọng góp phần giữ vững vị Thaco thị trường ơtơ Việt Nam", đại diện tập đồn nhấn mạnh Mazda3 mẫu xe ăn khách Thaco Trong tháng đầu năm, tổng doanh số đạt 6.570 chiếc, bình qn 1.000 tháng Tính đến thời điểm tại, tổng doanh số Mazda3 thị trường Việt Nam vượt 50.000 xe Tiếp đến Mazda CX-5 với 6.160 (bình quân 1.000 tháng); Kia Cerato với 6.004 Kia Morning đạt 5.469 Danh số cụ thể từ thương hiệu xe từ thaco Thương hiệu Tổng Mazda Kia Peugeot Thaco Bus Thaco Truck Doanh số tháng năm 2019 45.872 17.314 14.580 1.928 1.060 Doanh số tháng năm 2018 50.397 16.502 13.781 2.025 1.080 Mức tăng giảm -9% +5% +6% -5% -2% 10.990 17.009 -35 Toyota Việt Nam (TVM) Trong sáu tháng đầu năm, sản xuất TMV đạt 37.064 xe (không bao gồm Lexus), tăng 44% so với kỳ năm ngoái Các mẫu xe Vios Innova nằm danh sách mẫu xe bán chạy thị trường Vào tháng 4-2019, TMV mắt mẫu xe Camry 2019 giới thiệu phiên cải tiến mẫu xe Fortuner vào tháng 6-2019 Về dịch vụ, 688 nghìn lượt khách hàng sử dụng dịch vụ đại lý trạm dịch vụ ủy quyền Toyota (không bao gồm Lexus), tăng 10% so với kỳ năm 2018, đưa tổng số lượt khách hàng TMV cung cấp dịch vụ lên tới 10,7 triệu lượt Trong lĩnh vực dịch vụ dành cho khách hàng, tháng 3-2019 vừa qua, TMV tiếp tục đứng đầu mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ bán hàng (SSI) hậu (CSI) từ Cơng ty nghiên cứu thị trường tồn cầu J.D Power Hyundai Hyundai Thành Công thông báo kết bán hàng tháng 6/2019 Tổng doanh số tháng đạt 6,577 xe, tăng nhẹ so với tháng trước, cộng dồn tháng đầu năm đạt 35,723 xe Tháng 6, Grand i10 tiếp tục chiếm đầu bảng với 1,609 xe, tăng nhẹ so với tháng trước đó, đạt 8,184 xe cộng dồn Accent xếp thứ với 1,464 xe, cộng dồn tháng đầu năm đạt 8,785 xe, mẫu xe bán chạy Hyundai Thành Công Cùng với việc mắt phiên mới, Elantra Tucson tăng trưởng so với tháng trước Đặc biệt mẫu xe Tucson với 718 xe bán tháng 6, tăng 29.8% so với tháng trước, cộng dồn 3,624 xe Doanh số bán hàng mẫu xe Hyundai Thành Công tháng 6/2019 (Đơn vị: Xe) (*) Các mẫu xe khác bao gồm: Starex, Xe chở tiền, Tổng kết: -Tính chung 6T đầu năm, tổng lượng tiêu thụ tơ tồn thị trường đạt 154.3 nghìn chiếc, tăng 21.3% so với kỳ Tiêu thụ xe lắp ráp nước có dấu hiệu suy giảm lượng bán tháng sụt giảm 13.9%, xuống cịn 91.7 nghìn Ở chiều ngược lại, xe nhập tăng trưởng mạnh, đạt 62.5 nghìn chiếc, tương đương mức tăng 202.6% so với kỳ - Tiêu thụ hãng Thaco dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam 6T 2019 với 45.8 nghìn bán thị trường (giảm 9%); Toyota với 37 nghìn (tăng 44%), ngồi Lexus có tỷ lệ tăng cao với 871 (tăng 937%) Các số đánh giá mức độ tập trung thị trường Tại hầu hết quốc gia có pháp luật cạnh tranh, mức độ tập trung ngành quan quản lý cạnh tranh sử dụng số xác định quy mô tương đối doanh nghiệp quan hệ với toàn doanh nghiệp khác ngành Các số giúp xác định dạng thị trường ngành Các số tập trung thường sử dụng tỷ lệ tập trung mức doanh nghiệp (CR3 CR5 – viết tắt từ thuật ngữ Concentration Ratio), số HHI (Hirschman – Herfindahl Index) Cách thức xác định số sau: Chỉ số CR Tỉ lệ tập trung CR: Là tồng thị phần m doanh nghiệp lớn thị trường CRm=∑ =1 Trong đó: CRm: Chỉ số tập trung (Concentration ratio) Si: Thị phần doanh nghiệp thứ i m: Số lượng doanh nghiệp nhóm Thơng thường số CR (Concentration ratio) xác định tổng mức thị phần nhóm từ doanh nghiệp trở lên có mức thị phần lớn thị trường Trên sở công thức tính số CR nêu mức thị phần hãng, hãng sản xuất ô tô tính giá trị số CR cụ thể: Các hãng chiếm thị phần lớn thị trường bao gồm: THACO, Toyota, Honda, Ford, Huyndai Trong THACO hãng chiếm thị phần vượt trội ln 30% Trên sở tính tốn số CR2 − CR4 nhận thấy mức độ tập trung thị trường thị trường ô tô tương đối cao Chỉ số HHI Định nghĩa Chỉ số HHI ( Herfindahl-Hirschman Index) HHI thước đo phổ biến tập trung thị trường sử dụng để xác định khả cạnh tranh thị trường (thường trước sau giao dịch M&A) Đặc trưng - Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) thước đo phổ biến dùng để đo lường mức độ tập trung thị trường - HHI tính tổng bình phương thị phần cơng ty cạnh tranh thị trường HHI dao động từ gần đến đến 10.000 Công thức xác định số Herfindahl-Hirschman = 2 2 + + +⋯+ Trong đó: sn tỉ lệ phần trăm thị phần công ty thứ n biểu thị dạng số nguyên, số thập phân Ý nghĩa - Thị trường gần độc quyền mức độ tập trung thị trường cao cạnh tranh thấp - Ưu điểm Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) tính tốn đơn giản - Nhược điểm HHI bắt nguồn từ thực tế số HHI biện pháp đơn giản khơng tính đến phức tạp thị trường khác * Mức độ tập trung thị trường ngành ô tô Việt Nam thông qua số HHI tỷ trọng thị phần ngành ô tô Việt Nam MITSUBISHI 8% FORD 10% KHÁC 16% THACO 31% TOYOTA 24% HONDA 11% Từ biểu đồ trên, ta tính số HHI sau: HHI=(0,31)^2+(0,24)^2+(0,11)^2+(0,1)^2+(0,08)^2+12.(0,013)^2=0,184228 Với giá trị HHI=0,184 trên, thị trường ô tô Việt Nam đánh giá thi trường có độ tập trung vừa phải Đánh giá mức độ tập trung Tại hầu hết quốc gia có pháp luật cạnh tranh, mức độ tập trung ngành quan quản lý cạnh tranh sử dụng số xác định quy mô tương đối doanh nghiệp quan hệ với toàn doanh nghiệp khác ngành Các số giúp xác định dạng thị trường ngành.Phần lớn thị trường, Mức độ tập trung nằm mức cạnh tranh hoàn hảo (mức độ tập trung thấp nhất) độc quyền (mức độ tập trung cao nhất) Mức độ tập trung người mua người bán thị trường đề cập đến số lượng tác nhân hoạt động thị trường Tỷ lệ tập trung xem số đo lường mức độ cạnh tranh tác nhân thị trường Một thị trường cạnh tranh nhiên mức độ tập trung cao thị trường, nên gia nhập doanh nghiệp gặp phải cạnh tranh lớn từ đối thủ lớn thị trường Phương pháp đo mức độ tập trung cấp cách đơn giản để đo mức độ cạnh tranh thị trường Chỉ số Hirschman-Herfindahl Index(HHI) Chỉ số HHI = 0,184228 thị trường ô tơ Việt Nam đánh giá có mức độ tập trung vừa phải thị trường Tỷ lệ tập trung (CR) Năm 2018: CR2= 58,5% ; CR3= 68,3% ; CR4=77,2% Năm 2019: CR2=54,5% ; CR3= 70,5% ; CR4= 78,7% Trải qua năm, số tỷ lệ tập trung doanh nghiệp lớn thị trường tăng ∆ = 4%; ∆ = 2,2%; ∆ = 1,5% Càng nhiều doanh nghiệp lớn tỷ lệ tập trung thị trường ô tô nhỏ so với tỷ lệ tập trung doanh nghiệp Rào cản gia nhập rút khỏi thị trường Rào cản gia nhập Theo thống kê Tổng Cục Hải Quan, nửa đầu tháng 11/2019 có 5.323 ô tô làm Thủ Tục Thông QuanVề Việt Nam, Trị Giá khoảng 109,4 triệu USD Trong số có tới 3.839 loại Xe Con từ chỗ Trở Xuống, chiếm tới 72% Số Xe Nhập Khẩu nửa đầu tháng, trị giá khoảng 69,7 triệu USD Cũng theo Số Liệu Tổng cục Hải quan, Phân Khúc xe chở khách (từ 10 chỗ trở lên) có nhập vào Việt Nam kể từ đầu tháng 11, trị giá khoảng 110.000 USD Còn phân khúc xe tải (bao gồm xe bán tải), nửa tháng 11/2019 có 1.056 nhập vào Việt Nam, nâng tổng số xe nhập phân khúc kể từ đầu năm lên số 27.479 xe, trị giá 665,2 triệu USD Tính từ đầu năm tới nửa tháng 11/2019, thị trường ô tô Việt Nam chi 3,6 tỷ USD để nhập linh Phụ Kiện phục vụ việc Lắp Ráp ôtô, mảng xe máy phụ kiện đạt số 706 triệu USD Trước tháng 10/2019, số liệu thống kê Tổng cục Hải quan cho thấy có tổng cộng 16.683 xe ô tô loại nhập vào Việt Nam, Cao Nhất kể từ năm 2018 Số Xe tương đương kim ngạch khoảng 323,78 triệu USD, tăng 50,2% lượng 28,6% giá trị so với tháng trước Nếu so sánh với kỳ năm ngoái, nhập cao tới 131,6% lượng 126,5% giá trị Riêng tháng 10/2019, lần Indonesia trở thành Nước Xuất Khẩu nhiều xe sang Việt Nam, với 8.000 chiếc, cao “đối thủ” Thái Lan tới 1.200 Việc diễn trùng với thời điểm mẫu Xpander Mitsubishi Việt Nam (nhập từ Indonesia) đạt doanh số 2.600 chiếc, trở thành mẫu xe bán nhiều tháng Số lượng xe chủ yếu nhập từ thị trường ASEAN Indonesia Thái Lan, với dòng xe du lịch chỗ xe bán tải Miễn Thuế nhập vào Việt Nam Chỉ tính riêng hai nguồn tháng 10/2019 vừa qua xuất sang Việt Nam 14.700 xe (trị giá 134,6 triệu USD), chiếm tới 88,6% lượng xe nhập tháng 72,4% giá trị Thái Lan chủ yếu cung cấp cho thị trường Việt Nam dòng xe bán tải, SUV cỡ trung số Mẫu Xe nhỏ thương hiệu Honda, Nissan, Mazda… Trong đó, Indonesia chủ yếu cung cấp mẫu xe Mitsubishi (như Xpander) Toyota (như Wigo, Avanza, Rush…) Những số cho thấy, bất chấp Hàng Rào kỹ thuật quan quản lý đưa (kiểm định theo lô/chủng loại/cảng biển, phải đảm bảo giấy tờ liên quan, thời gian đăng kiểm dài…), hãng đáp ứng để đưa xe Việt Nam ngày nhiều Điều đáng quan tâm Chưa Cần bàn đến việc hàng rào kỹ thuật phát huy tác dụng hay chưa, việc giá xe thị trường Việt Nam cao so với thị trường khác khu vực ASEAN phơi bày thực tế người tiêu dùng Việt Nam Chịu Thiệt Thòi Trong đó, Trung Quốc giữ vững vị trí thứ thị trường xuất ôtô sang Việt Nam tháng Tuy nhiên, với việc có nhiều mẫu xe cài đặt đồ có đường đoạn (đường lưỡi bò), nhà nhập Cơ Quan Hải Quan siết chặt việc kiểm sốt dịng xe có xuất xứ từ Trung Quốc Do đó, lượng xe nhập từ thị trường thời gian tới chắn tiếp tục sụt giảm Bên cạnh lần có sách mới, doanh nghiệp liên doanh sản xuất lắp ráp tơ lại “giận lẫy” địi ngưng sản xuất để chuyển qua nhập hay ngưng nhập nhằm địi hỏi u sách có lợi cho Việc Toyota Honda thơng báo tạm ngừng xuất tơ vào Việt Nam khơng ngồi u sách nhằm tạo khan ảo, tăng giá bán Cách không lâu, thị trường ô tô nước “rúng động” liên doanh lắp ráp ô tô tuyên bố rút khỏi thị trường Việt Nam thuế nhập từ ASEAN giảm xuống 0% vào năm 2018 Toyota Honda thông báo tạm ngừng xuất ô tơ vào thị trường Việt Nam khiến dân “sính” hàng ngoại thất vọng Cả hai hãng xe cho biết, động thái ngừng sản xuất xe dành để xuất sang thị trường Việt Nam vướng mắc Nghị định 116 Cụ thể, nghị định đưa yêu cầu kiểm tra khí thải an tồn lơ xe nhập khẩu; quy định xe nhập phải có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe giới nước cung cấp… khiến hãng xe nhập vào Việt Nam phải tăng thêm nhiều chi phí, gây lãng phí lớn thời gian tiền bạc Theo nhận định chuyên gia kinh tế giới kinh doanh ô tô, động thái Toyota Honda nhằm gây áp lực lên sách, khơng tác động tiêu cực đến diễn biến thị trường nước Thậm chí, hãng xe hưởng lợi, họ có nhà máy sản xuất lắp ráp Việt Nam với mẫu bán chạy thị trường Vios, Innova, CR-V, Civic Và số lượng xe lắp ráp bán thị trường Việt Nam ln 80%, cịn số lượng nhập chiếm không đáng kể tập trung vào số sản phẩm, khơng đại diện cho tồn dịng xe có mặt thị trường quy định VTA xe nhập dựa tiêu chí bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng công doanh nghiệp đầu tư sản xuất, lắp ráp nước với nhà nhập Từ đó, tạo điều kiện để phát triển công nghiệp ô tô thực Bởi theo quy định, tất xe nhập Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật áp dụng Việt Nam Do đó, doanh nghiệp nhập trước nhập kiểu loại ô tô phải kiểm tra, đối chiếu với quy định kỹ thuật hành Chính vậy, khơng thể xảy trường hợp xe nhập có khác biệt vị trí ngồi lái xe, tiêu chuẩn khí thải, hay đặc điểm kỹ thuật khác, xe bán thị trường khác Chuyên gia kinh tế, TS Trần Minh Ngọc, Đại học Công nghiệp TPHCM cho rằng, rào cản mà số doanh nghiệp ô tô phản ứng Nghị định 116 nhằm hạn chế doanh nghiệp nhỏ lẻ nhập khẩu, hãng lớn hoạt động bình thường Việc siết chặt quy định điều kiện nhập ô tô nhằm minh bạch hóa thị trường, ngăn ngừa sản phẩm không đảm bảo chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Rào cản rút lui - Chi phí cố định để rút lui khỏi ngành cao: doanh nghiệp phải trả chi phí thiệt hại vốn đầu tư ban đầu, hội tiêm - Các trang thiết bị máy móc đầu tư ban đầu khơng thể dùng vào lĩnh vực khác - Giữa đơn vị kinh doanh chiến lược doanh nghiệp có mơi liên hệ chặt chẽ với Nếu doanh nghiệp rút lui khỏi lĩnh vực kinh doanh gây tác động không tốt lĩnh vực kinh doanh khác doanh nghiệp có liên hệ đơn vị chiến lược doanh nghiệp Sự tồn rào cản ngăn cản rút lui khỏi ngành dẫn dến việc doanh nghiệp phải so sánh chi phí hội rút lui chi phí phải bỏ để tập trung nâng cao lực cạnh tranh để tồn ngành Đôi rào cản rút lui khỏi ngành cao mà đối thủ cạnh tranh ngành rời bỏ ngành mà buộc phải tìm cách để tồn ngành, áp lực cạnh tranh nội ngành tăng lên Sau phân tích nghiệp tố môi trường vĩ mô môi trường ngành, doanh nghiệp xác định rõ hội hay thách thức mà gặp phải tham gia hoạt động kinh doanh ngành cụ thể, làm sở để đưa định hướng chiến lược Kết luận khuyến nghị Rào cản gia nhập thị trường Qua nghiên cứu, nhóm nghiên cứu nhận thấy tồn số rào cản nhập thị trường ô tơ Việt Nam Chính rào cản góp phần làm tăng mức độ tập trung thị trường, làm nguy xảy vấn đề cạnh tranh cao Trong phần trước báo cáo, nhóm phân tích rào cản gia nhập thị trường, từ ta thấy rào cản mà doanh nghiệp gặp phải gia nhập thị trường liên quan tới vốn đầu tư lớn, yêu cầu chuyên môn kĩ thuật cao, thị hiếu tập quán tiêu dùng khách hàng Hơn nữa, có rào cản khác lợi chi phí tuyệt đối, doanh nghiệp lớn ln có lợi nhiều so với doanh nghiệp nhỏ nên nhập doanh nghiệp khó khăn Xe tơ đồ xếp vào hàng “xa xỉ” tiêu dùng khách hàng, với đặc tính tuổi đời sử dụng lâu, phương tiện di chuyển chính, khách hàng đề cao thương hiệu uy tín nhãn hàng tơ Vậy khách hàng có xu hướng lựa chọn sản phẩm có thương hiệu, uy tín có độ tiếng định Về mặt này, thương hiệu xe lớn có lợi nhiều so với cơng ty gia nhập thị trường Chính rào cản nên gia nhập cơng ty vào ngành khó khăn Ví dụ Vinfast, được sản xuất cơng ty có tiềm lực vốn, chun mơn kĩ thuật, lâu thương hiệu cạnh tranh với hãng ô tô khác Thaco, Toyota, Huyndai, Cấu trúc thị trường Hiện thị trường Việt Nam có tương đối nhiều doanh nghiệp sản xuất ô tô (17 doanh nghiệp) theo thống kê phía trên, nhiên thị trường đặc thù với nhiều rào cản gia nhập nên mức độ tập trung thị trường tương đối lớn Xét chiếm lĩnh thị trường, dễ dàng thấy CR4 đạt tới 78,7% (t4-2019) thị trường Dù thị trường cạnh tranh nhiên mức độ tập trung cao thị trường, nên gia nhập doanh nghiệp gặp phải cạnh tranh lớn từ đối thủ lớn thị trường Thị trường ô tô mang đặc trưng thị trường độc quyền nhóm Các doanh nghiệp thị trường có quy mơ tương đối lớn, có quyền lực thị trường khả phân phối đáng kể Các hãng có dịng tơ phù hợp với phân khúc thị trường khác nhau, nhiên nhìn vào giá hãng phân khúc thấy cân nhắc đưa định dựa vào hành vi đối thủ, ví dụ quảng cáo, sản phẩm mới, Tuy nhiên thấy, hãng có phân chia thị phần tương đối cho đối tượng khách hàng nhu cầu khác khách hàng Giải pháp - khuyến nghị Giảm thiểu rào cản thị trường: Báo cáo xác định rào cản thị trường: vốn đầu tư cao, yêu cầu chuyên môn, cơng nghệ, Vậy nên để khuyến khích doanh nghiệp gia nhập thị trường, rào cản cần giảm thiểu Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam hầu hết lắp ráp phân phối ô tô, chưa sản xuất linh kiện lắp ráp đầy đủ Chính vậy, cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ, nâng cao hiệu sản xuất, cải thiện sản phẩm Ban hành sách, pháp luật tạo điều kiện cho việc kinh doanh, sản xuất doanh nghiệp Các sách thuế cần nghiên cuus điều chỉnh cho phù hợp Giám sát chặt chẽ hành vi kinh doanh doanh nghiệp thị trường: Tuy thị trường sản xuất ô tô tương đối đa dạng, nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất mức độ tập trung thị trường lại cao Đặc biệt môi trường cạnh tranh gay gắt, ảnh hưởng tới khả thu lợi doanh nghiệp lớn nguy xảy thỏa thuận, lạm dụng sức mạnh thị trường để cạnh tranh tương đối hữu Tuyên truyền pháp luật cạnh tranh: Đây điều cần thiết giúp doanh nghiệp định hình chiến lược kinh doanh phù hợp Giúp doanh nghiệp người tiêu dùng hiểu rõ luật cạnh tranh công cụ giúp họ bảo vệ quyền lợi ích trước hành vi vi phạm Danh mục tài liệu tham khảo https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/tin-tuc/thi-truong-o-to-viet-nam-nua-dau-nam-2019-cucky-tuoi-sang-552768.html https://www.vietdata.vn/thi-truong-o-to-6-thang-dau-nam-2019-1544644777 http://vneconomy.vn/doanh-so-oto-nhap-khau-tang-16-trong-thang-1020191112182615935.htm http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tac-dong-tu-chinh-sach-thue-tieu-thu-dac-bietdoi-voi-thi-truong-o-to-viet-nam-310730.html https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?ID=1707&Category= Ph %C3%A2n&Group= http://vama.org.vn/ ...Tổng quan thị trường ô tô Việt Nam Thực trạng Thị trường ô tô Việt khởi sắc năm 2019 Theo báo hải quan diễn biến thị trường ô tô tháng qua cho thấy thị trường đạt tốc độ tăng... tới thị trường tơ Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hạ giá thành sản phẩm nâng cao lực cạnh tranh ô tô sản xuất nước ô tô nhập Bên cạnh giảm giá. .. pháp đơn giản khơng tính đến phức tạp thị trường khác * Mức độ tập trung thị trường ngành ô tô Việt Nam thông qua số HHI tỷ trọng thị phần ngành ô tô Việt Nam MITSUBISHI 8% FORD 10% KHÁC 16% THACO