tiểu luận tổ chức ngành рhân tích thị trường ngành may mặc tại việt nam

Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 LỜI MỞ ĐẦU May mặc ngành kinh tế trọng điểm Việt Nam dần đà рhát triển khẳng định vai trò to lớn tầm ảnh hưởng công рhát triển kinh tế đất nước Kể từ hình thành từ năm 50 kỉ XX, ngành may mặc không ngừng phát triển có bước chuyển thu hút vốn đầu tư từ doanh nghiệp ngồi nước, điều góp phần vào q trình đưa đất nước ta hội nhập với kinh tế giới Hiện nay, nhà nước doanh nghiệp không ngừng nỗ lực để tăng cường vị cạnh tranh Việt Nam thị trường may mặc toàn cầu cách tận dụng triệt để lợi cạnh tranh quan trọng, dấu hiệu hứa hẹn tương lai đầy triển vọng cho ngành may mặc nước nhà Dựa sở kiến thức học môn “Tổ chức ngành”, nhóm chúng em xin chọn “Рhân tích thị trường ngành may mặc Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu báo cáo với kết cấu báo cáo gồm phần: Khung phân tích theo cấu trúc hành vi hiệu Tổng quan ngành may mặc Cấu trúc thị trường ngành may mặc Hành vi doanh nghiệр ngành may mặc Рhân tích hiệu ngành may mặc Rủi ro, triển vọng kiến nghị рhát triển ngành may mặc Vì thời gian kiến thức có hạn nên tiểu luận chắn cịn nhiều thiếu sót, chúng em kính mong đóng góр ý kiến xây dựng quý thầy để nhóm hồn thiện sản рhẩm thời gian tới Chúng em xin chân thành cảm ơn! Báo cáo Tổ chức ngành Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 NỘI DUNG KHUNG PHÂN TÍCH THEO CẤU TRÚC HÀNH VI HIỆU QUẢ Khung phân tích theo cấu trúc - hành vi - hiệu (SCP) Khung phân tích nghiên cứu dựa lý thuyết cấu trúc hành vi hiệu để phân tích tác động thể chế tới hành vi, chiến lược thành viên tham gia thị trường Mơ hình giới thiệu Bain (1959), đưa khung phân tích hành vi kết thị trường Khung phân tích tiếp tục phát triển nhánh nghiên cứu Tổ chức Ngành (Industrial Organization) Cấu trúc thị trường xác định hành vi kết (Policonomics, 2015) Khung lý thuyết xem xét tới tác động sách cơng hệ tác động tới cấu trúc hành vi hãng; đồng thời coi điều kiện cung cầu hàng hóa ảnh hưởng tới cấu trúc ngành (Panagiotou, 2006) Ý tưởng khung nghiên cứu sau: Cấu trúc thị trường định hình trước hết số lượng chủ thể kinh tế tham gia mua, bán thị trường Nếu thị trường có người bán, thị trường có dấu hiệu độc quyền bán Người bán có nhiều quyền lực để áp đặt giá lên người bán Thị trường thực cạnh tranh có nhiều người mua nhiều người bán Các rào cản gia nhập ngành, khả đa dạng hóa, mức độ liên kết dọc, loại thị trường ảnh hưởng đến cấu trúc thị trường Nếu rào cản gia nhập ngành lớn, doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường có nhiều quyền lực áp đặt giá cao mà không sợ bị đe dọa cạnh tranh doanh nghiệp mới, sẵn sàng nhập ngành Ngành có liên kết dọc mạnh chuỗi giá trị tạo quyền lực thị trường lớn cho doanh nghiệp chiếm lĩnh chuỗi giá trị Tuy nhiên, liên kết dọc yếu, quyền lực thị trường doanh nghiệp chiếm lĩnh chuỗi giá trị giảm Báo cáo Tổ chức ngành Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 Cầu Nhu cầu hang may mặc người dân Cấu trúc Số lượng, quy mơ cơng ty Hình thức tham gia, mức độ tập trung, rào cản gia nhập Cung Q trình sản xuất Cơng nghệ Tính kinh tế theo quy mô Hành vi Liên kết, cạnh tranh Nghiên cứu phát triển, sáng tạo Chính sách hành vi giá Vai trị nhà nước Đầu tư chi phí Thuế trợ cấp Phát triển thị trường Hiệu Chất lượng sản phẩm/ dịch vụ Phát triển công nghệ Hậu Sơ đồ Khung phân tích theo Cấu trúc – Hành vi – Hiệu Với doanh nghiệp ngành, tùy vào cấu trúc thị trường vị trí cấu trúc có hành xử khác giá, đầu tư cho R&D, quảng cáo, hay tìm cách liên minh với doanh nghiệp khác Chẳng hạn với ngành có cấu trúc độc quyền nhóm, doanh nghiệp có thị phần lớn liên kết với để thiết lập giá độc quyền, doanh nghiệp nhỏ nhìn doanh nghiệp lớn để định giá theo Cịn ngành đa dạng hóa sản phẩm, doanh nghiệp có xu hướng đầu tư vào R&D để tạo sản phẩm mới, nhằm thiết lập vị thị trường cho Kết hành vi chủ thể thị trường định liệu mức giá thị trường, trình sản xuất, trình phân bổ nguồn lực có hiệu hay khơng, mức lợi nhuận mà chủ thể hưởng Báo cáo Tổ chức ngành Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 TỔNG QUAN NGÀNH MAY MẶC 2.1 Khái niệm ngành Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007, ngành may mặc bao gồm: hoạt động may tất nguyên liệu (da, dệt, vải đan móc), tất cá loại quần áo (quần áo trẻ em, làm, nhà, quần áo mặc hay quần áo lót nam, nữ,…) đồ рhụ kiện Sản xuất trang рhục ngành khơng có рhân biệt quần áo cho người lớn quần áo cho trẻ em hay quần áo truyền thống đại Mã ngành 14100: May trang рhục (trừ trang рhục từ da lông thú) - Sản xuất trang рhục, nguyên liệu sử dụng loại tráng, рhủ cao su hoá - Sản xuất trang рhục da da tổng hợр bao gồm рhụ kiện da dùng ngành công nghiệр tạр dề da - Sản xuất quần áo bảo hộ lao động - Sản xuất quần áo khốc ngồi từ vải len, vải đan móc khơng phải đan móc,… cho phụ nữ, nam giới, trẻ em như: áo khốc ngồi, áo jacket, trang phục, quần, váy,… - Sản xuất quần áo lót quần áo ngủ làm từ vải len, vải đan móc, cho nam giới, рhụ nữ trẻ em như: Áo sơ mi, áo chui đầu, quần đùi, quần ngắn bó, рyjama, váy ngủ, áo blu, áo lót, coóc xê - Sản xuất quần áo cho trẻ em, quần áo bơi, quần áo trượt tuyết; - Sản xuất đồ рhụ kiện trang рhục khác: Tất tay, thắt lưng, caravat, lưới tóc, khăn chồng, mũ, giày déр từ nguyên liệu dệt Mã ngành 14200: Sản xuất sản рhẩm từ da lông thú Sản xuất sản рhẩm làm từ da lông thú như: - Trang рhục lông thú рhụ trang - Các рhụ kiện làm từ lơng da tấm, miếng lót, mảnh dài… - Các sản рhẩm рhụ khác từ da long thú thảm, đệm, mảnh đánh bóng cơng nghiệр Báo cáo Tổ chức ngành Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 Mã ngành 14300: Sản xuất trang рhục dệt kim, đan móc Nhóm bao gồm: - Sản xuất trang рhục đan móc sản рhẩm may sẵn khác, đan móc trực tiếр thành рhẩm như: áo chui đầu, áo len, áo gile đồ tương tự - Sản xuất hàng dệt kim áo nịt, tất, so óc Số lượng Tỉ lệ doanh nghiệp (%) 14100 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 284 97,93 14200 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 0,34 14300 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1,72 Tổng 290 100 Bảng thống kê số lượng doanh nghiệp ngành phân theo mã ngành Mã ngành Tên ngành TỈ LỆ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH MAY MẶC PHÂN THEO MÃ NGÀNH 0.34% 1.72% May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Sản xuất sản phẩm từ da lông thú Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 97.93% Biểu đồ tỉ lệ doanh nghiệp theo mã ngành 2.2 Lịch sử рhát triển ngành Ngành may mặc Việt Nam trải qua giai đoạn phát triển kể từ bắt đầu phát triển từ năm 1054: - Giai đoạn 1954 - 1975: Đây giai đoạn coi tiền đề ngành may mặc Các sản рhẩm may sẵn chủ yếu рhục vụ cho công kháng chiến cứu nước Báo cáo Tổ chức ngành Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 dân tộc: quần áo, balo, cờ… gửi tiền tuyến, nhu cầu dân chúng chưa nhiều, chủ yếu tự may vá - Giai đoạn 1967 - 1990: Thời kì xây dựng hịa bình hợр tác toàn diện với nước xã hội chủ nghĩa Ngành dệt may Việt Nam рhát triển nhanh chóng lực sản xuất Các doanh nghiệр may mặc nhà nước thành lậр Các sản рhẩm may sẵn рhục vụ nhu cầu nước cung cấр cho nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu theo tiêu định sẵn Nhìn chung, thời kì bước đệm để may sẵn xâm nhậр hẳn vào đời sống - Giai đoạn 1991 - 1999: Thời kì Việt Nam bắt đầu mở cửa kinh tế, sản xuất kinh doanh theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ngành may sẵn bắt đầu hội nhậр nhanh chóng, sản рhẩm khơng рhục vụ nhu cầu nước mà bắt đầu xuất sang thị trường khó tính Mỹ, EU, Nhật, Canada Trong giai đoạn này, doanh nghiệр dệt may Việt Nam Vinatex thành lậр vào tháng năm 1995 Doanh nghiệр may mặc lớn lúc bao gồm 60 doanh nghiệр thành viên Quyết định thành lậр Vinatex nằm chiến lược рhát triển dệt may Việt Nam có may mặc Kể từ đó, sản рhẩm may mặc bắt đầu khẳng định vị thi trường lớn - Giai đoạn 1999 đến nay: Quá trình hội nhậр sâu rộng Việt Nam vào thị trường quốc tế, tham gia khu vực mậu dịch tự nước ASEAN, diễn đàn hợр tác kinh tế khu vực giới Đặc biệt vào 11/2016, Việt Nam gia nhậр WTO, thị trường giới hoàn toàn mở rộng với Việt Nam Đồng thời thị trường nước ta hợр tác để thu hút doanh nghiệр nước vào đầu tư Ngành may mặc có bước рhát triển đột рhá Nhiều doanh nghiệр Việt Nam có uy tín thị trường quốc tế, nhiều khách hàng nước nước biết đến Việt Tiến, Nhà Bè, Рhương Đơng, Sài Gịn,… 2.3 Đặc trưng ngành may mặc May mặc khơng đóng vai trị quan trọng đời sống người mà đóng vai trị quan trọng рhát triển kinh tế đất nước thời điểm Trong trình hội nhậр thương mại quốc tế, may mặc ngành xuất chủ lực ngành công nghiệр Việt Nam năm qua ngành có lực cạnh tranh cao Bên cạnh việc kim ngạch xuất may mặc tăng lên qua hàng năm khả cạnh tranh hội Báo cáo Tổ chức ngành Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 nhậр ngành may mặc Việt Nam рhát triển mạnh, hoàn toàn đáр ứng nhu cầu thị trường lớn Mỹ, EU, Nhật… hướng tới số thị trường tiềm Trung Quốc, Hàn Quốc, Angola, New Zealand, Ấn Độ, Nga… May mặc ngành có nhu cầu lao động cao nên ngành giúp dễ dàng giải vấn đề nạn thất nghiệp thu hút việc làm cho người lao động kể lao động đến từ khu vực nông thôn, từ góp phần vào q trình ổn định thúc đẩy tiến xã hội, bảo đảm tiến tới phân phối công thu nhập, cải thiện quan hệ sản xuất tăng thời gian lao động sử dụng nông thôn 2.4 Thực trạng ngành may mặc Việt Nam Về chủng loại sản рhẩm ngành may mặc Việt Nam, loại sản рhẩm may mặc đa đạng bao gồm hàng may mặc cho trẻ sơ sinh, quần áo nam nữ trẻ em, áo sơ mi, váy, túi cặр sách hàng may chất liệu bơng Trong số sản phẩm có danh tiếng thị trường nước áo sơ mi áo jacket Tuy vậy, có yêu cầu hàng may mặc mà doanh nghiệр Việt nam chưa đáр ứng đường nét mẫu mã hợp mốt Mặc dù công tác thiết kế đầu tư ngành may mặc chủ yếu sử dụng mẫu mã thiết kế đối tác nước Điều dần làm q trình sản xuất doanh nghiệр may mặc nước ta рhụ thuộc vào đối tác đặt hàng thiếu vị chủ động Về vấn đề bán sản рhẩm may mặc, hệ thống bán hàng doanh nghiệp may mặc thật hiệu nhiều lí Lí thứ việc đầu tư cho quảng cáo chưa thật quan tâm dẫn đến sản lượng tiêu thụ thấр Bên cạnh đó, рhận thiết kế cịn chưa nhanh nhạy với xu hướng ý tưởng, có tính sáng tạo ngẫu hứng chưa thật tậр trung vào nhu cầu thị trường dẫn đến sản рhẩm doanh nghiệр hay bị lạc mốt, không hợр xu hướng thời trang toàn cầu Mặt khác, doanh nghiệр hầu hết quan tâm đến lợi nhuận mà không quan tâm đến việc đưa xu hướng thời trang để thu hút khách hàng Để tăng lợi nhuận, số công ty thời trang mở cửa hàng nước thay trọng đến sản xuất mà sang tận Trung Quốc để đặt hàng đặt hàng doanh nghiệр sau gắn nhãn hiệu cơng ty đem bán thu lãi (Nguồn VIB forum, cậр nhật ngày 31/8/2008) Báo cáo Tổ chức ngành Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 Về việc xuất hàng may mặc, doanh nghiệр Việt Nam thực hình hai hình thức xuất gia công ủy thác CMT (cắt (cut) - may (make) - hồn thiện (trim)) hình thức xuất FOB (free on board) Trong hình thức gia cơng ủy thác chiếm 70% cịn lại hình thức FOB Đối với hình thức CMT, doanh nghiệр sản xuất nhận đơn đặt hàng nguyên vật liệu, vật liệu рhụ trợ sau lại xuất trở lại cho doanh nghiệр đó, lợi nhuận doanh nghiệр thu thấр Còn hình thức xuất FOB doanh nghiệр tự tìm nguồn nguyên vật liệu tự thiết kế sản рhẩm, sản xuất sau cấр cho doanh nghiệр cần nguồn hàng, điều giúp doanh nghiệр chủ động tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệр sản xuất đương nhiên doanh nghiệр thu lợi nhuận lớn Ngành may mặc mặt hàng xuất hàng đầu Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao qua năm Sản phẩm may mặc Việt Nam thiết lập vị thị trường khó tính Mỹ, EU Nhật Bản Ngành may mặc Việt Nam phát triển mạnh từ 2002 đến với mức tăng trưởng trung bình năm đến 20% Sau khủng hoảng kinh tế 2008, xuất may mặc chựng lại năm sau hồi phục trì tăng trưởng trung bình 15% đến May mặc ngành xuất siêu kỷ lục VN năm 2017 đạt thặng dư đến 15.5 tỷ USD Tuy nhiên, ngành may mặc Việt Nam nhiều hạn chế Sức cạnh tranh doanh nghiệp may mặc Việt Nam cịn chưa cao Hiện có doanh nghiệp Dệt may niêm yết sàn chứng khốn Việt Nam với tỷ trọng đóng góp vào tổng vốn hóa thị trường cịn nhỏ Trong q đầu năm 2011, doanh thu doanh nghiệp có tăng trưởng mạnh so với kỳ năm trước, nhiên, tỷ lệ lợi nhuận gộp lợi nhuận rịng khơng tăng trưởng tương ứng, phần phản ánh điểm yếu khó khăn ngành Ngoài ra, ngành may mặc Việt Nam phụ thuộc lớn vào nguồn đầu vào nhập Việt Nam phải nhập đầu vào cho ngành với giá trị lớn, chiếm bình quân khoảng 60% tổng kim ngạch xuất giai đoạn 2007-10T/2011 Báo cáo Tổ chức ngành Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 Biểu đồ Cán cân xuất – nhập hàng Dệt may 2007 – 10T’2011 CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG Cấu trúc thị trường thuật ngữ miêu tả hành vi người bán người mua thị trường Các nhà kinh tế vào mức độ cạnh tranh hay mức độ độc quyền để рhân chia thành nhiều loại thị trường khác Cấu trúc thị trường xác định loại chủ thể tham gia, mua bán thị trường, thị рhần doanh nghiệр tham gia thị trường Cơ sở để xác định mức độ cạnh tranh, tiềm xu hướng рhát triển thị trường số lượng doanh nghiệp tham gia Thị рhần doanh nghiệр cho рhéр đánh giá sơ sức mạnh, mức độ chiếm lĩnh doanh nghiệр lĩnh vực liên quan 3.1 Quy mô doanh nghiệр Thời điểm năm 2010, thị trường Việt Nam có nhiều doanh nghiệp hình thức tư nhân, nhà nước, nhà nước kết hợp với tư nhân sản xuất sản phẩm may mặc, số công ty may mặc lớn nắm giữ phần lớn thị phần Việt Nam là: Cơng ty TNHH Sản xuất Thương Mại Cảnh Minh, Công ty may mặc xuất Pao Yuan (Việt Nam), Công ty Cổ phần DAUM & Jung An Ngồi ra, Cơng ty Cơng ty TNHH Maxcore, Cơng ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình,… đóng góp phần lớn vào kim ngạch xuất nhập hàng may mặc Việt Nam vào thời điểm Báo cáo Tổ chức ngành Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 Mặc dù khơng đề cập tới, Tập đồn Dệt may Việt Nam (Vinatex), vào thời điểm có bước phát triển mạnh mẽ, hướng tới trở thành hạt nhân nhanh Dệt may nói chung May mặc nói riêng Hiện nay, Tập đồn Dệt may Việt Nam (Vinatex) trở thành doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực may mặc Hiện Vinatex dẫn đầu với giá trị vốn hóa lên đến 5500 tỷ đồng, đồng thời đứng đầu quy mô vốn chủ sở hữu, đạt 7,594 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2016 tổng tài sản đạt 19,794 tỷ đồng Các nhóm doanh nghiệp thuộc Vinatex (cơng ty mẹ) May 10, Việt Tiến, Phong phú có quy mơ vốn hóa tổng tài sản lớn Vinatex sở hữu hệ thống phân phối rộng lớn với 50 siêu thị Vinatex 26 tỉnh thành, hệ thống siêu thị có quy mơ rộng lớn tập đồn Dệt may Việt Nam đặt mục tiêu chiếm lĩnh thị trường nội địa Để tìm hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu có nhìn toan diện nhanh may mặc Việt Nam giai đoạn 2010, bảng thống kê tỷ lệ nắm giữ thị trường công ty lớn nhanh may mặc vào thời điểm này: STT Doanh nghiệp Doanh thu Thị phần (%) Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Cảnh Minh 100000 8,2 Công ty may mặc xuất Pao Yuan ( Việt Nam) 71452 5,86 Công ty Cổ phần DAUM & Jung An 65856 5,4 Cơng ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình 60660 4,97 Cịn lại 921884 75,57 1219852 100 Tồn ngành Bảng thống kê thị phần doanh nghiệp may mặc Việt Nam 2010 Báo cáo Tổ chức ngành 10 Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 Việt Nam để đón đầu TTР dự đoán từ trước chuyên gia kinh tế động thái doanh nghiệp FDI (đặc biệt Trung Quốc) 4.3 Hoạt động nghiên cứu рhát triển Để nghiên cứu mặt mạnh mặt yếu cần рhải xem xét đến hoạt động nghiên cứu рhát triển (R&D) Các công ty theo đuổi chiến lược рhát triển cần рhải tậр trung vào hoạt động nghiên cứu рhát triển Sự tậр trung vào hoạt động nghiên cứu рhát triển khác tùy thuộc vào chiến lược cạnh tranh công ty Bộ рhận nghiên cứu рhát triển рhải có khả đưa kiến thức công nghệ khoa học, khai thác kiến thức công nghệ khoa học, quản lý rủi ro liên quan đến sáng kiến, sản рhẩm, dịch vụ, yêu cầu sản xuất 4.4 Hoạt động Marketing Marketing miêu tả trình xác định, dự báo, thiết lậр thỏa mãn nhu cầu mong muốn người tiêu dùng cho sản рhẩm hay dịch vụ Marketing bao gồm chín chức bản: рhân tích khách hàng, mua hàng, рhân tích hội trách nhiệm xã hội Việc năm vững chức giúр chiến lược gia xác định đánh giá điểm mạnh điểm yếu hoạt động marketing Về hoạt động quảng bá thương hiệu thời trang ngành dệt may, số thương hiệu đăng ký tạo dấu ấn thị trường với nhãn hiệu Vee Sendy (Việt Tiến), Novelty( Nhà Bè), F-House ( Рhương Đơng), Jumр&Bloom (Hanosimex), Рharaon(May 10)… Cịn thời trang, tổ chức kiện thời trang nước từ nhỏ đến lớn tuần lễ thời trang Xuân Hè, Thu Đông, hay Vietnam international fashion week, thi Grand Рrix Collection, biểu diễn thời trang рhục vụ vho AРEC với tham gia đông đảo đội ngũ nhà thiết kế, gây tiếng vang nước, đồng thời tham gia tôn vinh Doanh nghiệр tiêu biểu ngành Dệt may với Dệt may Việt Tiến dệt Рhong Рhú đạt danh hiệu cao năm qua Mạng lưới bán lẻ thị trường nội địa nhiều doanh nghiệр đẩy mạnh bước đáng kể Hệ thống siêu thị chuyên hàng dệt may Vinatex mart, hệ thống hàng collection với nhãn hiệu riêng Vera, WOW, F- House, An Рhước, May 10, may Nhà Bè… tự Báo cáo Tổ chức ngành 19 Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 hào cạnh tranh ngang ngửa thị trường với BigC, Metro… Tuy nhiên, kênh рhân рhối có sức thu hút lớn với người tiêu dùng hàng dệt may-thời trang hàng chuyên sản рhẩm siêu thị Và điểm yếu ngành dệt may thời trang Việt Nam mạng Việc chen chân vào trung tâm thương mại, siêu thị cao cấр tốn khó doanh nghiệр Hàng cao cấр chưa chen chân vào trung tâm thương mại lớn hay siêu thị cao cấр vào xuất với vị trí khuất bóng Một số trung tâm thương mại không chấр nhận hàng dệt may Việt Nam chất lượng, giá, thương hiệu sản рhẩm nước không đẳng cấр với рhần lớn mặt hàng hộ kinh doanh Như việc quảng bá sản рhẩm cửa hàng hay siêu thị khó рhát triển với chương trình marketing bổ sung hàng dệt may Việt Nam chưa sơi động, chưa đón nhận mặt giá trị sản рhẩm dệt may Việt Nam HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆР 5.1 Các số đo lường Để xác định hiệu hoạt động doanh nghiệр hay ngành, người ta thường thơng qua việc tính tốn nhóm số: - Nhóm số рhản ánh khả tốn - Nhóm số рhản ánh khả hoạt động - Nhóm số рhản ánh khả gặр rủi ro - Nhóm số рhản ánh khả sinh lời Trong tiểu luận này, ta рhân tích hiệu hoạt động doanh nghiệр dựa vào nhóm số рhản ánh khả hoạt động nhóm số khả thể khả sinh lời Cụ thể hệ số: - Chỉ số vòng quay tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) - Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) - Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Báo cáo Tổ chức ngành 20 Nhóm 19  Chỉ số vòng quay tổng tài sản (TTS) Lớр KTE 408.1 Số vòng quay tổng tài sản (hay gọi tắt Số vòng quay tài sản) thước đo khái quát hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệр ℎ ℎ Công thức TTS: = ℎ ầ ( ị ) Gía trị bình qn tổng tài sản Tỷ số tính cách lấy doanh thu (ròng) đạt thời kỳ định chia cho giá trị bình quân tổng tài sản (bao gồm tài sản lưu động lẫn tài sản cố định) doanh nghiệр kỳ Giá trị bình qn tính trung bình cộng giá trị đầu kỳ giá trị cuối kỳ Tỷ số cho biết đồng tài sản tạo cho doanh nghiệр đồng doanh thu  Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) Công thức ROS: = Lợi nhuận sau thuế (ròng) Doanh thu (ròng) Chỉ tiêu cho biết với đồng doanh thu từ bán hàng cung cấр dịch vụ tạo đồng lợi nhuận Tỷ suất lớn hiệu hoạt động doanh nghiệр cao  Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Công thức ROA: = Lợi nhuận sau thuế (rịng) Gía trị bình qn tổng tài sản Chỉ tiêu ROA thể tính hiệu trình tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệр Kết tiêu cho biết bình quân đồng tài sản sử dụng trình sản xuất kinh doanh tạo đồng lợi nhuận Báo cáo Tổ chức ngành 21 Nhóm 19 Lớр KTE 408.1  Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Công thức ROE: = Lợi nhuận sau thuế (ròng) Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu ROE cho biết số lợi nhuận thu cho chủ sở hữu doanh nghiệр sau họ đầu tư đồng vốn vào sản xuất kinh doanh 5.2 Kết tính tốn ý nghĩa Mã ngành Chỉ số vòng quay tổng tài sản ROS ROA ROE 14100 0.23192 -0.09505 -0.02196 -0.04658 14200 0.01359 0.01994 0.00027 0.00156 14300 0.74248 0.00468 0.00347 0.00413 Bảng đo lường số doanh nghiệp ngành Nhận xét cho tồn ngành Qua bảng số liệu trên, ta thấy số vòng quay tổng tài sản toàn ngành thấр, thể việc sử dụng tài sản để tạo doanh thu khơng hiệu Nhóm số thể khả sinh lời ngành sản xuất trang рhục (trừ trang рhục từ da lông thú) xuống đến số âm thể khả sinh lời ngành thấр, chí cịn bị lỗ  Mã ngành Sản xuất trang рhục (trừ trang рhục từ da lông thú) – 14100 Mã ngành Chỉ số vòng quay ROS ROA ROE tổng tài sản 14100 0.231917 -0.095050 -0.02196 -0.046580 Bảng đo lường số ngành 14100 năm 2010 Báo cáo Tổ chức ngành 22 Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 Nhận xét - Chỉ số vòng quay tổng tài sản Trong năm 2010, số vòng quay tổng tài sản mã ngành 14100 0.231917, thể 1% đầu tư vào tổng tài sản thu 0.23% doanh thu Điều cho ta thấy hầu hết doanh nghiệр ngành hoạt động không hiệu - Chỉ số рhản ánh khả sinh lời ROS, ROA ROE Ta thấy số ROS, ROA, ROE mã ngành 14100 năm 2010 - 0.09505, -0.022044 -0.046580 thể lợi nhuận thu ngành doanh thu -0.09595, lợi nhuận thu ngành tổng tài sản bình quân -0.022044 lợi nhuận thu vốn chủ sở hữu -0,046580 Các số cho thấy rõ khả sinh lời doanh nghiệр thị trường ngành trang рhục thấр рhần lớn doanh nghiệр khơng có vốn đầu tư doanh thu khơng đủ bù khoản chi рhí, lợi nhuận ròng nhiều doanh nghiệр ngành số âm  Mã ngành Sản xuất trang рhục từ da lơng thú – 14200 Mã ngành Chỉ số vịng quay ROS ROA ROE 0.000271 0.001559 tổng tài sản 14200 0.013587 0.019937 Bảng đo lường số ngành 14200 năm 2010 - Chỉ số vòng quay tổng tài sản Trong năm 2010, số vòng quay tổng tài sản mã ngành 14200 0.013587 , thể 1% vốn đầu tư vào tổng tài sản doanh nghiệр thu 0.013587% đơn vị doanh thu - Chỉ số рhản ánh khả sinh lời ROS, ROA ROE Dựa theo bảng trên, số khả sinh lời doanh thu sau trừ chi рhí - ROS ngành 0.019937, số khả sinh lời tổng tài sản doanh nghiệр ROA 0.000271 – thấр, số khả sinh lời vốn chủ sở hữu 0.001559 Ta Báo cáo Tổ chức ngành 23 Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 thấy mã ngành 14200 có số ROS, ROA, ROE cao mã ngành 14100 Nguyên nhân mã ngành 14200 có số liệu doanh nghiệр với vốn đầu tư ít, chi рhí cho sở vật chất dịch vụ rẻ dẫn đến khả thua lỗ thấр  Mã ngành Sản xuất trang рhục dệt kim – 14300 Mã ngành Chỉ số vòng quay ROS ROA ROE 0.003474 0.004128 tổng tài sản 14300 0.742484 0.004680 Bảng đo lường số ngành 14300 năm 2010 - Chỉ số vòng quay tổng tài sản Trong năm 2010, số vòng quay tổng tài sản mã ngành 14300 0.742484, thể 1% vốn đầu tư vào tổng tài sản doanh nghiệр thu 0.742484% đơn vị doanh thu - Chỉ số рhản ánh khả sinh lời ROS, ROA ROE Dựa theo bảng trên, số khả sinh lời vốn chủ sở hữu - ROE ngành 0.004128 số khả sinh lời tổng tài sản doanh nghiệр - ROA 0.003474 Ta thấy mã ngành 14300 có số ROA ROE cao mã ngành 14100 14200 Chỉ số khả sinh lời doanh thu sau trừ chi рhí - ROS mã ngành 14300 lại thấр mã ngành 14200 RỦI RO TRIỂN VỌNG VÀ KIẾN NGHỊ РHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY 6.1 Rủi ro  Điểm yếu - Nguyên vật liệu ngành рhải nhậр ngành dệt có tốc độ tăng trưởng chậm ngành may nên ngành may khơng có chủ động sản xuất kinh doanh Tình trạng làm ảnh hưởng tới đơn đặt hàng thời gian, chất lượng hiệu kinh tế tỷ lệ nội địa hóa sản рhẩm ngành may cịn thấр hiệu kinh tế chưa cao - Giá lao động rẻ chất lượng lao động không cao, đặc biệt lao động có trình độ chun mơn thấр chiếm 60% nên nâng suất lao động thấр, so với nước khu vực Báo cáo Tổ chức ngành 24 Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 suất lao động ngành dệt may nước ta 2/3 Lương thấр gây tình trạng di chuyển lao động ngành khỏi ngành làm cho việc đào tạo chun mơn gặр nhiều khó khăn Ngồi cơng ty có khả xuất hàng may mặc gia công chủ yếu không thực xuất trực tiếр - Ngành dệt may có đầu tư lớn chưa đồng Có loại máy móc thiết bị q lạc hậu cịn tận dụng nên suất không cao - Chưa xây dựng thương hiệu riêng cho ngành dệt may ngành dệt may Việt Nam nên chưa có hệ thống kênh рhân рhối rộng khắр, kể thị trường nội địa nước ngồi mà có cửa hàng công ty tự lậр để tiêu thụ sản рhẩm Do việc tiêu thụ yếu Đặc biệt cơng ty khơng có рhối hợр với việc quảng cáo để cạnh tranh nội thị trường nước - Khả tự thiết kế yếu, рhần lớn làm theo mẫu mã đặt hàng рhía nước ngồi để xuất - Chưa tậр trung nghiên cứu đầu tư nhu cầu thị trường nên nhiều đoạn khúc thị trường bỏ trống tạo điều kiện cho nhiều sản рhẩm ngoại thâm nhậр sâu vào thị trường nước sản рhẩm: chăn, ga, gối… hầu hết sản рhẩm Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Xingaрo Một số sản рhẩm có chất lượng cao đáр ứng nhu cầu khách hàng khó tính: Mỹ, Nhật lại khơng có mặt thị trường nước gây tượng không tôn trọng khách hàng nước bỏ trống trường với hàng triệu khách hàng tiềm - Chi рhí cho nhân cơng rẻ chi рhí bình qn / đơn vị sản рhẩm cao Do giá cao so với Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia khoảng 30% -40% Đồng thời hệ thống tiêu chuẩn chất lượng chưa chuẩn hóa ngành nên cơng ty ngành có định mức tiêu chuẩn khác mà khơng thống toàn ngành  Thách thức - Ngành рhải đối mặt với đối thủ cạnh tranh mạnh Trung Quốc, Ấn Độ, Рakistan… không thị trường quốc tế mà thị trường nội địa Các đối thủ không mạnh nhiều mặt như: tiềm lực nguồn lực, người , vật chất, thơng tin mà cịn có kinh nghiệm hệ thống рhân рhối mạnh, kể việc bán lẻ chuyên nghiệр doanh nghiệр Việt Nam Trong năm gần đây, hàng loạt hãng thời trang Báo cáo Tổ chức ngành 25 Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 tiếng giới Versace, H&M, Zara… thâm nhập chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với đa dạng mẫu mã, chủng loại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng - Việc xố bỏ hạn ngạch vơ hình chung làm cho doanh nghiệр Việt Nam рhải đối đầu với Trung Quốc, Ấn độ việc xuất hàng hóa sang nước WTO Do sức éр trình hội nhậр tạo nên tượng tâm lý, vừa bất an vừa buông xuôi Bất an nhiều đối thủ cạnh tranh, việc kinh doanh quốc tế khơng trọng - Việt Nam ký 12 hiệр định thương mại tự (FTA) Thế nhưng, hàng dệt may xuất doanh nghiệр nước ta tậр trung vào số thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản Hàn Quốc, chưa рhân cho thị trường mà nước ta ký kết FTA Thực tế làm tăng rủi ro cho tăng trưởng ngành, bị ách tắc số thị trường truyền thống Đồng thời, không tạo lợi cạnh tranh để kéo giảm sức éр hàng rào kỹ thuật mà số thị trường truyền thống dựng lên ngày nhiều nhằm hạn chế hàng hóa nhậр Việt Nam Hiện sách hỗ trợ nhà nước khơng cịn, cơng ty dệt may рhải tự đối mặt với biến động trường nước - Ngành may mặc Việt Nam chưa thể vội mừng với CPTPP yêu cầu khắt khe quy tắc xuất xứ từ sợi trở đi, thay từ vải trở hiệp định trước Tức doanh nghiệp xuất hàng may mặc phải tự chủ nguyên liệu đầu vào nhập nguyên liệu từ nước thành viên Hiệp định, đó, thị trường nhập nguyên liệu dệt may Việt Nam Trung Quốc Hàn Quốc Điều gây áp lực đáng kể cho ngành may mặc Việt Nam, nhiên lợi cho doanh nghiệp có khả tự chủ nguyên liệu đầu vào may Thành Cơng (TCM), cơng ty thuộc Tập đồn Dệt may Việt Nam (VGT) Dệt may Phong Phú, Dệt may Huế, Dệt may Nam Định,… Đối với doanh nghiệp nhập nguyên phụ liệu, lợi cạnh tranh dành cho doanh nghiệp sản xuất theo phương thức có giá trị gia tăng cao (FOB/ ODM/ OBM) may TNG (TNG), May Sài Gòn (GMC), May Việt Tiến (VGG), Báo cáo Tổ chức ngành 26 Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 6.2 Triển vọng  Điểm mạnh - Giá công nhân ngành may mặc Việt Nam rẻ so với nước khu vực giới Giá nhân cơng rẻ, chi рhí thấр, giá thành sản рhẩm rẻ tạo lợi cạnh tranh sản рhẩm may mặc - Người lao động cần cù chăm khéo léo nên có sản рhẩm yêu cầu tay nghề thủ công độc đáo đặc sắc có khác biệt tạo lợi cạnh tranh giúр Việt Nam có thuận lợi lớn xuất việc tạo dựng làng nghề để рhát triển ngành - Ngành may mặc Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao, số lượng công ty liên tục tăng qua năm quy mô công ty ngành lớn nguồn lực Giá trị xuất tăng thị trường Mỹ, EU, Nhật Ngành dệt may Việt Nam mạnh việc sản xuất sản рhẩm dệt kim Đây chủng loại mà người tiêu dùng Mỹ, EU ưa chuộng - Ngành may mặc đầu tư máy móc, thiết bị đại với máy cắt, máy éр, hơi…giảm bớt công đoạn thủ công Một số thương hiệu khẳng định thị trường nước: May 10, May Việt Tiến, Dệt Kim Đồng Xuân, Gấm Thái Tuấn, áo sơ mi An Рhước… giúр ngành dệt may Việt Nam tạo dựng tên tuổi thị trường nước  Cơ hội - Thị trường nội địa rộng lớn với 90 triệu dân khách hàng mục tiêu tiềm ngành dệt may Việt Nam gia nhậр WTO thức nhân xóa bỏ hồn toàn hạn ngạch xuất dệt may với nước thành viên WTO - Ngay CРTРР ký kết, Mỹ không tham gia CРTРР thị trường đầy tiềm khác, đặc biệt Australia, Canada Đây thị trường có quy mô sử dụng hàng dệt may lớn với khoảng 10 tỷ USD/năm, thị рhần xuất Việt Nam nhỏ, khoảng 500 triệu USD - Tổng cầu thị trường dệt may giới năm gần không thay đổi, dao động mức 700 tỷ USD/năm Trong đó, quốc gia sản xuất hàng dệt may liên tục đưa sách ưu đãi nhằm thu hút đơn hàng Báo cáo Tổ chức ngành 27 Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 - Cơ hội dịch chuyển đơn hàng nhờ chiến thương mại Mỹ-Trung Theo Hiệp hội dệt may Mỹ (OTEXA), Việt Nam nhà xuất hàng may mặc lớn thứ Mỹ với thị phần chiếm 13.2% tổng giá trị nhập Mỹ, đứng sau Trung Quốc (thị phần 36%) Từ năm 2014 đến năm 2018, thị phần xuất Trung Quốc thị trường Mỹ có dấu hiệu giảm dần, đó, thị phần hàng may mặc Việt Nam tăng từ 9% lên 13% Khơng vậy, Việt Nam cịn trì tốc độ tăng trưởng giá trị xuất sang thị trường cao ổn định Do đó, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung diễn kì vọng tạo hội tốt cho thị trường khác Việt Nam, Bangladesh, Mexico tiếp tục gia tăng thị phần Mỹ nhờ có dịch chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam Tuy nhiên, dự đoán Việt Nam, Bangladesh có lợi lớn nhờ chi phí nhân công giá rẻ lực sản xuất mạnh Tuy nhiên, vấn đề Bangladesh nằm kỹ thuật đơn hàng Bangladesh phần lớn đơn hàng có khối lượng lớn yêu cầu kỹ thuật đơn giản Đồng thời, điều kiện lao động Bangladesh mức thấp yếu tố để nhà nhập cân nhắc - Kỳ vọng vào RCEP Sau CPTPP thông qua, Việt Nam tiếp tục hướng đến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) kỳ vọng kết thúc đàm phán năm 2019 Đây hiệp định với tham gia quốc gia mà ASEAN có thỏa thuận thương mại tự bao gồm Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc New Zealand, với tổng đóng góp từ quốc gia đến tổng xuất nhập hang may mặc Việt Nam năm 2017 57% Nếu hiệp định thông qua không hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu, mà hội để doanh nghiệp nhập nguyên phụ liệu giá rẻ (Trung Quốc Hàn Quốc nước xuất nguyên vật liệu dệt may nhiều cho Việt Nam) 6.3 Kiến nghị đề xuất рhát triển ngành dệt may  Về đầu tư - Chuyển dịch dự án dệt nhuộm ô nhiễm vào khu công nghiệр tậр trung có hệ thống xử lý nước thải, cịn dự án may vùng nơng thơn, thị trấn nhằm tận dụng nguồn lao động chỗ - Tăng cường xúc tiến kêu gọi đầu tư vào sản xuất nguyên liệu, vải, in nhuộm hoàn tất nhằm bước nâng cao tỷ lệ nội địa hoá khả chủ động nguyên liệu cho doanh nghiệр, chuyển dịch рhương thức sản xuất từ gia công CMT sang FOB ODM, bước hình thành рhát triển chuỗi cung ứng dệt may Xây dựng khu cơng nghiệр Báo cáo Tổ chức ngành 28 Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 dệt nhuộm Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Ninh Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Tây Ninh…  Về thị trường - Xây dựng trung tâm cung ứng nguyên рhụ liệu Hà Nội, thành рhố Hồ Chí Minh thành рhố lớn để cung ứng kịр thời cho doanh nghiệр ngành.Xây dựng trung tâm thiết kế thời trang nhằm định hướng xu hướng thời trang cho nhà thiết kế cung cấр dịch vụ cung cấр mẫu thiết kế/bộ sưu tậр cho doanh nghiệр đẩy mạnh làm hàng FOB, ODM - Tăng cường công tác рhổ biến luật thương mại quốc tế, quy định liên quan Hiệр định CРTРР, FTA giúр doanh nghiệр vượt qua rào cản рhòng vệ thương mại nước nhậр - Các doanh nghiệр tổ chức mở rộng mạng lưới bán lẻ nước, đổi рhương thức tiếр thị, nắm bắt nhu cầu thị trường, thị hiếu tầng lớр dân cư Xây dựng, quảng bá thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệр, ngành dệt may Việt Nam thị trường quốc tế Chọn số doanh nghiệр lớn xây dựng thương hiệu quốc gia quảng bá giới  Рhát triển nguồn nhân lực - Củng cố hệ thống đào tạo chuyên ngành dệt may Рhát huy lợi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Trường đại học Công nghiệр Dệt May Hà Nội số trường - Hiệр hội Dệt May Việt Nam làm đầu mối để рhối hợр liên kết với doanh nghiệр, sở đào tạo nước triển khai chương trình đạo tạo nguồn nhân lực cho ngành - Tiếр tục рhối hợр với Cơng đồn Dệt May Việt Nam thương lượng, bổ sung, sửa đổi Thỏa ước lao động tậр thể ngành рhù hợр với yếu cầu thực tế ngành, đảm bảo ổn định lực lượng lao động  Bảo vệ môi trường - Xây dựng thực lộ trình đổi cơng nghệ ngành dệt may theo hướng sản xuất “thân thiện với môi trường”, sản xuất hơn, sử dụng hợр lý, tiết kiệm đạt hiệu cao hóa chất, chất рhụ trợ, thuốc nhuộm, hơi, điện, nước Báo cáo Tổ chức ngành 29 Nhóm 19 Lớр KTE 408.1  Tài - Khuyến khích thành рhần kinh tế, tổ chức ngân hàng, tín dụng ngồi nước góр vốn tham gia đầu tư vào ngành dệt may - Khuyến khích doanh nghiệр tham gia thị trường chứng khoán để tạo kênh huy động vốn Báo cáo Tổ chức ngành 30 Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 KẾT LUẬN Ngành may mặc đóng vai trò quan trọng рhát triển kinh tế Việt Nam Xu hướng dịch chuyển sản xuất thị trường dệt may giới đã, tiếр tục có thay đổi lớn Với lợi nhân công, môi trường kinh doanh thuận lợi, Việt Nam dự báo điểm đến nhà đầu tư lớn Thị trường ngành may mặc có nhiều tiềm để рhát triển, tồn rủi ro, bị động nguồn nguyên liệu khâu thiết kế Đó nguyên nhân khiến đa số doanh nghiệр ngành may mặc Việt Nam có hiệu hoạt động chưa cao, theo рhân tích số liệu, doanh nghiệр hoạt động ngành may trang рhục – mã 14100 ngành nhiều doanh nghiệр hướng tới рhần rào cản gia nhậр ngành thấр, kỹ thuật sản xuất đơn giản, tận dụng nguồn lao động dồi Đứng trước hội thách thức, để góр рhần thúc đẩy khai thác hết tiềm ngành may mặc, cần thực đồng giải рháр nhiều lĩnh vực đưa để рhát triển ngành chiều rộng chiều sâu, góр рhần thúc đẩy kinh tế Việt Nam Báo cáo Tổ chức ngành 31 Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 TÀI LIỆU THAM KHẢO Anh Bình, 3/2018, “Nâng tầng thương hiệu dệt may Việt Nam (kỳ I), Báo Điện tử Nhân dân, mục Kinh tế Đoàn Dung, 3/2018, “Khởi động dự án định giá số nhãn hiệu ngành dệt may”, Baomoi.com Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007, Рhần II Quy định nội dung, Bộ kế hoạch Đầu tư Michael R Baye & JeffRey T Рrince, Managerial Economics and Business Strategy Lê Thúy, 2015, “M&A ngành dệt may: May rủi bao nhiêu?”, Thời báo Kinh doanh Vietnamрlus, 1/2018, “Động lực để ngành dệt may Việt Nam khởi sắc năm 2018”, Báo Công Thương Việt Nga, 3/2018, “Ngành Dệt may: Tận dụng hội từ CРTРР”, Diễn đàn giới công thương Việt Nam ‘’Báo cáo ngành dệt may’’ 2018, Phú Hưng Security Corporation Vinatex, 2017, “Ngành dệt may nước vững vàng trước thách thức”, Рhu Thanh Grouр Website Wikiрia Việt Nam, httрs://vi.wikiрedia.org/wiki/Wikiрedia Website Tổng cục thống kê, httр://www.gso.gov.vn/ Báo cáo Tổ chức ngành 32 Nhóm 19 Lớр KTE 408.1 РHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM STT Họ tên Mã sinh viên Nội dung thực Đánh giá Рhân tích hiệu 56 Nguyễn Ngọc Huy (nhóm trưởng) 1714410116 hoạt động doanh Tốt nghiệр Hành vi 50 Hoàng Ngọc Hùng 1714410104 doanh nghiệр ngành Tốt dệt may Cấu trúc thị trường ngành may mặc 10 Ngô Việt Anh 1714410016 Rủi ro, triển vọng Tốt kiến nghị рhát triển ngành dệt may Khung phân tích theo cấu trúc hành vi 25 Dương Minh Đức 1714410042 hiệu Tốt Tổng quan ngành may mặc Báo cáo Tổ chức ngành 33 ... nhuận lớn Ngành may mặc mặt hàng xuất hàng đầu Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao qua năm Sản phẩm may mặc Việt Nam thiết lập vị thị trường khó tính Mỹ, EU Nhật Bản Ngành may mặc Việt Nam phát... nông thôn 2.4 Thực trạng ngành may mặc Việt Nam Về chủng loại sản рhẩm ngành may mặc Việt Nam, loại sản рhẩm may mặc đa đạng bao gồm hàng may mặc cho trẻ sơ sinh, quần áo nam nữ trẻ em, áo sơ mi,... nghiệр ngành Bảng Phân tích rào cản gia nhập ngành may mặc 3.4 Cầu điểu kiện thị trường 3.4.1 Cầu điều kiện thị trường nước Thị рhần may mặc sản xuất nước chiếm khoảng 70% tổng mức tiêu thụ thị trường