THÔNG TIN TÀI LIỆU
MỞ ĐẦU Hiện hoạt động logistics xuyên suốt từ sản xuất tới tiêu dùng giữ vai trò quan trọng việc tăng GDP quốc gia, giảm chi phí sản xuất tăng khả cạnh tranh hàng hóa thị trường Đặc biệt quốc gia nằm cửa ngõ giao thương, vận tải khu vực Việt Nam, ngành dịch vụ logistic ngày chứng tỏ hội phát triển mạnh mẽ so với giới Tuy thực tế cho thấy, thị trường bỏ ngỏ tập trung chủ yếu doanh nghiệp nước ngồi, tỷ lệ doanh nghiệp nội địa cịn thấp hạn chế điều kiện sở vật chất Ngoài ra, thời đại chứng kiện đột phá cách mạng công nghệ 4.0, ngành logistics khơng nằm ngồi vịng ảnh hưởng Trong tương lai, lĩnh vực cung ứng có nhiều đổi thay với lợi ích lâu dài tính hiệu suất tác động cách mạng Vậy xu hướng phát triển logistics thay đổi dứoi tác động gió này? Để trả lời cho vấn đề trên, nhóm chúng em định nghiên cứu đề tài “Phân tích thực trạng ngành logistics Việt Nam Xu hướng logistics thời đại công nghệ 4.0” Tiểu luận gồm có ba phần là: Lý luận chung Logistics Phân tích thực trạng phát triển ngành logistics Việt Nam Xu hướng logistics thời đại công nghệ 4.0 Do thời gian chuẩn bị có hạn vốn kiến thức cịn chưa đầy đủ nên tiểu luận nhóm chúng em khơng tránh khỏi thiếu sót, nhóm hy vọng nhận đóng góp bạn để nghiên cứu hoàn thiện CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LOGISTIC Khái niệm đặc điểm logistic 1.1 Khái niệm Logistics Logistics trình lập kế hoạch, tổ chức thực kiểm sốt q trình lưu chuyển, dự trữ hàng hóa, dịch vụ thơng tin liên quan từ điểm xuất phát đến nơi tiêu thụ cuối cho hiệu phù hợp với yêu cầu khách hàng 1.2 Đặc điểm Logistics a Logistics coi tổng hợp hoạt động doanh nghiệp khía cạnh chính, logistics sinh tồn, logistics hoạt động logistics hệ thống Logistics sinh tồn có liên quan đến nhu cầu sống Tại thời điểm nào, môi trường nào, logistics sinh tồn tương đối ổn định dự đốn Con người nhận định nhu cầu như: cần gì, cần bao nhiêu, cần cần đâu… Logistics sinh tồn hoạt động xã hội sơ khai thành phần thiết yếu xã hội công nghiệp hóa Logistics sinh tồn cung cấp tảng cho logistics hoạt động Logistics hoạt động mở rộng nhu cầu cách liên kết hệ thống sản xuát sản phẩm Logistics liên kết nguyên liệu thơ doanh nghiệp cần q trình sản xuất, dụng cụ sử dụng nguyên liệu trình sản xuất phân phối sản phẩm có từ sản xuất Khía cạnh logistics tương đối ổn định dự đóan Nhưng logistics hoạt động lại khơng thể dự đốn máy móc có cố, đểsuửa chữa cần thời gian sửa chữa… Như vậy, logistics hoạt động liên quan đến vận động lưu kho nguyên liệu vào trong, qua khỏi doanh nghiệp tảng cho logistics hệ thống Logistics hệ thống liên kết nguồn lực cần có việc giữ cho hệ thống hoạt động Những nguồn lực bao gồm thiết bị, phụ tùng thay thế, nhân đào tạo, tài liệu kỹ thuật, thiết bị kiểm tra, hỗ trợ nhà xưởng… Các yếu tố thiếu phải kết hợp chặt chẽ muốn trì hoạt động hệ thống sản xuất hay lưu thông Logistics sinh tồn, logistics hoạt động, logistics hệ thống không tách rời nhau, quan hệ chặt chẽ với nhau, làm tảng cho tạo thành chuỗi dây chuyển logistics b Logistics dịch vụ Logistics tồn để cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp cho khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ, doanh nghiệp hay khách hàng cung cấp thong qua việc tập trung yếu tố khác nhau, yếu tố phận tạo thành chuỗi logistics Dịch vụ logistics doanh nghiệp trọng đến yếu tố quản trị nguyên vật liệu, lưu kho nhà máy phân phối vật chất.Tuy nhiên, hoạt động doanh nghiệp dừng lại yêu cầu yếu tố mà dịch vụ logistics cung cấp mà cần cung cấp thêm dịch vụ khác logistics c Logistics phát triển cao, hoàn chỉnh dịch vụ vận tải giao nhận Logistics phát triển dịch vụ vận tải giao nhận trình độ cao hồn thiện Qua giai đoạn phát triển, logistics làm cho khái niệm vận tải giao nhận truyền thống ngày đa dạng phong phú thêm Từ chỗ thay mặt khách hàng để thực công việc đơn điệu, lẻ tẻ, tách biệt như: thuê tàu Lưu cước, chuẩn bị hàng, đóng gói, tái chế hàng, làm thủ tục thơng quan… cung cấp trọn gói dịch vụ vận chuyển từ kho đến kho (door to door) nơi, lúc để phục vụ nhu cầu khách hàng Từ chỗ đóng vai trị người ủy thác trở thành bên hoạt động vận tải giao nhận với khách hàng, chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi d Logistics phát triển hoàn thiện dịch vụ vận tải đa phương thức Trước hang hóa từ nước người bán sang nước người mua nhiều hình thức hàng lẻ, phải qua tay nhiều người vận tải nhiều phương thức vận tải khác nhau, xác suất rủi ro mát với hàng hóa lớn người gửi hàng phải ký nhiều hợp đồng với nhiều người vận tải khác nhau, trách nhiệm người vận tải theo giới hạn chặng đường hay dịch vụ mà đảm nhiệm Nhờ đời vận tải đa phương thức, người gửi hàng cần ký hợp đồng với người, người kinh doanh vận tải đa phương thức (MTO) MTO chịu trách nhiệm tổ chức thực tồn việc vận chuyển hàng hóa từ nhận hàng giao hàng chứng từ (Chứng từ vận tải đa phương thức) cho dù khơng phải người chuyên chở thực tế Hợp đồng chuyên chở người kinh doanh vận tải đa phương thức đảm nhận, chủ hàng cần người lên kế hoạch cung ứng, mua hàng hóa, giám sát di chuyển hàng hóa để đảm bảo loại hàng, đến địa điểm thời gian, từ nâng cao hiệu kinh doanh Dịch vụ logistics phát triển sâu rộng dịch vụ vận tải đa phương thức Toàn hoạt động vận tải thực theo hợp đồng vận tải đa phương thức người tổ chức hoạt động logistics đảm nhiệm Điểm giống chỗ, sở nhiều hợp đồng mua bán, người tổ chức dịch vụ logistics nhận hàng sở người bán, gom hàng thành nhiều đơn vị, gửi hàng kho hay nơi xếp dỡ hang trước chúng gửi đến nước người mua phương tiện vận tải khác Tại nước người mua, người tổ chức dịch vụ logistics thu xếp tách đơn vị gửi hàng hình thành chuyến hàng thích hợp để phân phối đến địa điểm cuối theo yêu cầu khách hàng Tóm lại, logistics phối hợp đồng hoạt động, phát triển cao hoàn thiện dịch vụ giao nhận vận tải phát triển khéo léo dịch vụ vận tải đa phương thức Đây đặc điểm logistics e Logistics có chức hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp Logistics có chức hỗ trợ thể chỗ tồn để cung cấp cho phận khác doanh nghiệp Logistics hỗ trợ trình sản xuất, hỗ trợ sản phẩm sau di chuyển quyền sở hữu từ người sản xuất sang người tiêu dùng Điều nghĩa q trình sản xuất khơng bao gồm yếu tố logistics hệ thống hay hoạt động hỗ trợ sau chuyển quyền sở hữu sản phẩm không bao gồm yếu tố logistics hoạt động Logistics hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp, thể hiện: sản xuất logistics hỗ trợ thông qua quản lý di chuyển lưu trữ nguyên vật liệu vào doanh nghiệp bán thành phẩm di chuyển doanh nghiệp Marketing logistics hỗ trợ thông qua quản lý việc di chuyển lưu trữ thành phẩm Logistics hỗ trợ sản xuất marketing dẫn đến yêu cầu phải đào tạo nhân lực, dự trữ phụ tùng thay hay yếu tố khác logistics Phân loại hệ thống Logistics 2.1 Phân loại theo hình thức Logistics Hiện nay, Logistics tồn hình thức sau: a Logistics bên thứ (First Party Logistics): Người chủ sở hữu hàng hóa tự tổ chức thực hoạt động logistics để đáp ứng nhu cầu than Theo hình thức này, chủ hang phải đầu tư phương tiện vận tải, kho chứa hàng, hệ thống thông tin, nhân công để quản lý vận hành hoạt động logistics Logistics bên thứ làm phình to quy mơ doanh nghiệp thường làm giảm hiệu kinh doanh doanh nghiệp khơng có đủ quy mơ cần thiết, kinh nghiệm kỹ chuyên môn để quản lý vận hành hoạt động logistics b Logistics bên thứ hai (Second Party Logistics): người cung cấp dịch vụ logstics bên thứ hai người cung cấp dịch vụ cho hoạt động đơn lẻ chuỗi hoạt động logistics (vận tải, kho bãi, thủ tục hải quan, toán,…) để đáp ứng nhu cầu chủ hàng, chưa tích hợp hoạt động logistics Loại hình bao gồm: hàng vận tải đường biển, đường bộ, đường sông, đường hàng không, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kho bãi, kê khai hải quan, trung tâm toán c Logistics bên thứ ba (Third Party Logistics): người thay mặt cho chủ hàng quản lý thực dịch vụ logistics cho phận chức năng, ví dụ thay mặt người gửi hàng thực thủ tục xuất nhập vận chuyển nội địa thay mặt cho người nhập làm thủ tục thông quan vận chuyển hàng tới điạ điểm đến quy định… Do logistics bên thứ ba bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau, kết hợp chặt chẽ việc luân chuyển, tồn trữ hàng hóa, xử lý thơng tin… có tính tích hợp vào dây chuyền cung ứng khách hàng d Logistics bên thứ tư (Fourth Party Logistics): người tích hợp, gắn kết nguồn lực tiềm sở vật chất, khoa học kỹ thuật với tổ chức khác để thiết kế, xây dựng vận hành giải pháp chuỗi logistics Logistics nên thứ tư chịu trách nhiệm quản lý dòng lưu chuyển logistics, cung cấp giải pháp dây chuyển cung ứng, hoạch định, tư vấn logistics, quản trị vận tải,… Logistics bên thứ tư hướng đến quản trị trình logistics, nhận hàng từ nơi sản xuất, làm thủ tục xuất nhập khẩu, đưa hàng đến nơi tiêu thụ cuối e Logistics bên thứ năm (Fifth Party Logistics): nhắc đến năm gần Đây hình thức phát triển cao logistics bên thứ tư với phát triển thương mại điện tử 2.2 Phân loại theo trình logistics a Logistics đầu vào (inbound logistics) hoạt động đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu đầu vào ( nguyên liệu, thông tin, vốn ,…) cách tối ưu vị trí, thời gian chi phí cho q trình sản xuất b Logistics đầu (outbound logistics) hoạt động đảm bảo cung cấp thành phẩm đến tay người tiêu dùng cách tối ưu vị trí, thời gian chi phí nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp c Logistics ngược (reverse logistics) trình thu hồi phụ phẩm, phế liệu, phế phẩm, yếu tố ảnh hưởng đến môi trường phát sinh từ trình sản xuất, phân phối tiêu dùng trở để tái chế xử lý Quy trình hoạt động Logistics Đầu vào Logistics Input Quản lý Lập kế hoạchKiểm tra Thực Bảng Quy trình hoạt động Logistics Đầu Logistics Output Lợi cạnh tranh Các nguồn lực tự nhiên Nguồn nhân lực Nguồn tài NHÀ CUNG CẤP Quản trị Logistics KHÁCH HÀNG Tận dụng thời gian & địa đểm Ngun liệu Q thơtrình lưu kho phẩm Thành Vận chuyển hiệu đến khách hàng Nguồn thông tin Tài sản doanh nghiệp Các hoạt động Logistics CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Thực trạng logistics Việt Nam 1.1 Tình trạng chung a Lịch sử trình phát triển Logistics Việt Nam Những kiến thức logistics hoạt động logistics thâm nhập vào Việt Nam thời gian gần đây, trước hết chủ yếu thông qua hoạt động công ty vận tải giao nhận nước số người đào tạo nước Tại Việt Nam, logistics du nhập vào năm 70 Đến năm 2005, dịch vụ logistics xuất Luật Thương mại Việt Nam, với khái niệm chưa thật đầy đủ, hoạt động giao nhận, vận chuyển hàng hóa phục vụ giao thương nước xuất nhập Có thể trích ngang q trình phát triển ngành logistics chặng đường 40 năm từ thống đất nước (1975) đến để thấy chuyển biến bước đột phá từ phía Nhà nước Doanh nghiệp tiến hành thời kỳ Có thể chia phát triển ngành logistics Việt Nam thành hai giai đoạn từ 1975-1997 1997-nay: − Giai đoạn thống đất nước chuyển sang kinh tế thị trường (1975-1997) Trong giai đoạn này, hoạt động logistics vận tải, giao nhận hàng hóa XNK, vật tư nguyên liệu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng nước sử dụng phần lớn phương thức vận tải đường bộ, đường thủy Có thể nói ngành logistics thời kỳ đáp ứng cách đầy đủ việc vận chuyển phân phối hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng Thời kỳ đổi (1986-1997), theo Niên giám thống kê VN, tốc độ XK tăng bình quân 24% (so với giai đoạn trước 1976-1985 13,5%) nhập tăng bình quân 16% năm (so với 7% giai đoạn trước đó) Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam (VIFFAS) tiền thân Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) thành lập vào thời kỳ (11/1993) − Giai đoạn hội nhập quốc tế khu vực (1997- nay): Ba điểm nhấn quan trọng thời kỳ đời Luật Thương mại Việt Nam 1997, Luật Thương mại Việt Nam 2005 Cam kết Việt Nam gia nhập WTO 2006 Như vậy, chặng đường 40 năm kể từ thống đất nước năm 1975 đến có dài, thật ngắn ngủi so với tồn q trình phát triển ngành kinh tế động mẻ Với ba thành tựu quan trọng: • Ngành logistics VN chuyển kịp với logistics đương đại, đặc biệt sau thời kỳ gia nhập WTO, logistics VN hội nhập khu vực quốc tế; • Đã tạo dựng đội ngũ DN, lao động chuyên nghiệp bước đầu nắm bắt phát huy tiềm ngành; • Nhà nước, cấp quản lý nhận thức vai trò động lực, then chốt logistics ứng dụng vào chiến lược phát triển kinh tế đất nước VN Những năm gần đây, với phát triển kinh tế, gia tăng hoạt động xuất nhập đầu tư, dịch vụ logistics Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ hết b Các số lực Logistics Việt Nam: Logistics performance index ( LPI), có nghĩa số lực quốc gia Logistics, Ngân hàng giới tiến hành nghiên cứu công bố báo cáo mang tên “Kết nối để cạnh tranh- ngành logistics kinh tế toàn cầu” Theo xếp hạng năm 2014 Ngân hàng giới số hoạt động logistics (LPI), Việt Nam đứng thứ 48 giới Đây lĩnh vực mẻ, nhiều khó khăn nguồn lực kinh tế từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ nguồn lực doanh nghiệp Bảng Các tiêu chí đánh giá số LPI Chỉ số LPI đánh giá tiêu chí: − Cơ sở hạ tầng (infrastructure): Những sở hạ tầng liên quan đến chất lượng − thương mại vận tải (cảng, đường sắt, đường bộ, công nghệ thông tin) Chuyến hàng quốc tế (shipments international): Mức độ dễ dàng thu xếp cho − chuyến hàng với giá cạnh tranh Năng lực logistics (Competence Logistics): Năng lực chất lượng dịch vụ − − − logistics (vd: nhà điều hành vận tải, môi giới hải quan) Tracking & tracing: khả track & trace lô hàng Sự lịch (Timeliness): lịch lơ hàng tới điểm đích Hải quan (customs): hiệu q trình thơng quan, chẳng hạn tốc độ, tính đơn giản, tính dự liệu trước thủ tục Theo báo cáo “Kết nối để cạnh tranh 2016: Logistics kinh tế toàn cầu” Ngân hàng Thế giới, sau lần tăng điểm báo cáo trước đây, báo cáo năm 2016 lần ghi nhận Chỉ số hoạt động logistics (LPI) Việt Nam bị giảm điểm kể từ Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo năm 2007 Giao thông vận tải phải dựa sở hạ tầng, sở hạ tầng đóng vai trị quan trọng giúp giao thông vận tải đảm nhiệm công tác vận chuyển xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ việc đưa máy móc khai thác nguyên liệu đầu vào, nguyên liệu đầu vào tập trung nhà xưởng, vận chuyển hàng hóa qua khâu chế biến, sản phẩm đến tay đại lý người tiêu dùng Do nói chất lượng sở hạ tầng logistics ảnh hưởng đến độ trơn – xác hoạt động logistics Trước hết sở hạ tầng giao thơng vận tải đóng vai trị rõ ràng với tốc độ vận chuyển hoạt động logistics Đối với giao thơng đường bộ, diện tích mặt đường, mạng lưới đường xá, chất lượng độ bền đường bộ, phân bổ hợp lý đường cao tốc – cầu vượt, đường hầm yếu tố cần phải quan tâm Đối với đường thủy cần phải quan tâm đến độ lớn đường cảng biển hệ thống kho vận bố trí xây dựng hợp lý gần Với đường hàng khơng cần quản lý, sân bay, đường bay, kho vận,… Hạ tầng giao thông ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu logistics, cụ thể tới thời gian, chi phí, độ tin cậy mức độ an toàn dịch vụ này, qua ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung hiệu kinh doanh doanh nghiệp nói riêng Theo thống kê trung bình Mỹ nước, chi phí logistics thương mại bao gồm chi phí vận tải (Transport costs), chi phí tồn kho (Inventory costs) phí quản lý (Administration costs), chi phí vận tải chiếm từ 50 - 60% (Nguyễn Tương, 2014, Dan Gilmor 2014) Như vậy, vận tải hoạt động quan trọng hoạt động logistics, chiếm khoảng 1/3 đến 2/3 chi phí logistics doanh nghiệp Chính chất lượng hạ tầng giao thơng lực logistics Việt Nam nhiều hạn chế khiến lực tranh thương mại quốc gia nói chung doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập nói riêng bị ảnh hưởng c Vốn Vốn nhân tố tác động sâu sắc tới hoạt động kinh tế logistics Nguồn vốn nhiều đầu tư đắn cho nguồn nhân lực, sở hạ tầng đem lại hiệu cao cho hoạt động logistics Chính phủ Việt Nam có ưu đãi cách góp tiền hay bơm vốn cho doanh nghiệp logistics Việt Nam Việt Nam tiến hành thay đổi bước cổ phần hóa, khơng để giải vấn đề vốn mà bổ sung nhân quản lý, giám sát độc lập từ bên Bên cạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngồi vào Việt Nam vào ngành logistics có chuyển dịch sau Việt Nam tham gia vào hiệp định thương mại AEC hay TPP Các doanh nghiệp FDI có đóng góp lớn vào kinh tế, lĩnh vực xuất chiếm đến 2/3 d Quy mơ tính chun nghiệp Quy mơ doanh nghiệp, hoạt động, kinh nghiệm mối quan hệ với thị trường tính chuyên nghiệp hoạt động logistics giúp doanh nghiệp ngành logistics nâng cao vị cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngồi Quy mô lớn việc hợp tác làm việc chuyên nghiệp doanh nghiệp logistics với việc xây dựng chiến lược tổng thể chung cho toàn ngành điều cần thiết để tạo lên chuỗi logistics nhanh chóng, hiệu quả, có lực cạnh tranh Logistics chuỗi hoạt động, chu trình hợp tác doanh nghiệp tính chuyên nghiệp khâu quản lý thực giúp mắt xích làm việc có hiệu quả, tiết kiệm thời gian, cho phí, cơng sức Kim ngạch xuất Việt Nam tăng trưởng trung bình - 10% năm khối lượng giao dịch ngày tăng Do đó, nhu cầu cho dịch vụ logistcis kho bãi, đóng gói, giám định gia tăng tương ứng Các doanh nghiệp logistics cần nhạy bén vệc để mở rộng quy mơ, chiếm lĩnh thị trường để đạt mục tiêu kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển 2.2 Nhân tố khách quan a Pháp luật chế sách - Khung pháp lý hoạt động logistics Dịch vụ logistics liên quan tới vận tải biển chịu tác động điều ước quốc tế như: Công ước quốc tế vận tải đơn năm 1924 Brussel, Nghị định thư sửa đổi năm 1968, công ước vận chuyển hàng hóa đường biển năm 1978… Liên quan tới vận tải hàng khơng có cước thống vận chuyển năm 1929, Nghị định thư 1955, Công ước Vacsava 1975, Montreal (Canada), 1999 Năm 1980 có cơng ước quốc tế vận tải đa phương thức 1980… Công ước thống thủ tục hải quan Kyoto (Nhật) năm 1973 Hầu hết công ước quốc tế hình thành từ nước có kinh tế phát triển Mỹ, Anh, Pháp, Nhật… thành viên khác chấp thuận Có thể nói, cơng ước quốc tế tập quán thương mại quốc tế hình thành chủ yếu từ nước phát triển, luật chơi dẫn dắt toàn cầu Khi Việt Nam trở thành thành viên ASEAN, dịch vụ logistics chịu tác động thỏa thuận khu vực như: Hiệp định vận tải qua biên giới (GMS) 1999; Tạo thuận lợi cho hàng hóa cảnh (1968); Hiệp định khung vận tải đa phương thức ASEAN 2005 Trong trình kinh doanh dịch vụ logistics thời kỳ công nghiệp phải thực tập quán quốc tế, chẳng hạn, điều kiện giao nhận hàng (INCOTERMS); Quy tắc thực tín dụng chứng từ; Bảo hiểm hàng hóa q trình vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, giao nhận… Hệ thống luật pháp pháp Việt Nam liên quan tới logistics dần hình thành hồn thiện Luật Thương mại năm 2005 thay Luật Thương mại 1997, thuật ngữ “logistics” thay cho dịch vụ giao nhận trước Năm 2005, Bộ Luật Hàng hải sửa đổi Bộ Luật Hàng hải 1990, phù hợp dần với luật quốc tế Năm 2006, Việt Nam thức cơng nhận Công ước tạo điều kiện thuận lợi cho tàu biển vào cảng biển (FAL-65) Đồng thời với luật hàng hải luật hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, luật hải quan, luật tổ chức tín dụng, luật bảo hiểm… đời Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics quy định Nghị định 140/2007/NĐCP, ngày 5/9/2007 “Quy định chi tiết Luật Thương mại điều kiện kinh doanh dịch vụ lơ-gi-stíc giới hạn trách nhiệm thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics” Hiện Bộ Công Thương nghiên cứu sửa đổi nghị định cho phù hợp với tình hình Theo ơng Nguyễn Giang Tiến, Phó tổng giám đốc Cơng ty Vietfracht, ngành logistics Việt Nam gặp khó thưc tế quy định cịn chồng chéo, khơng rõ ràng Các doanh nghiệp hoạt động logistics cần nắm rõ yêu cầu khung pháp lý để dễ dàng hoạt động quản lý có bảo vệ cho doanh nghiệp tham gia vào sân chơi chung kinh tế để tránh sai phạm, rủi ro không đáng có b Cơ chế sách Chính sách mở rộng hay thắt chặt, quan tâm hay không từ nhà nước đóng vai trị quan trọng nâng cao vị ngành logistics khả cạnh tranh với khu vực nước ngồi tạo môi trường động thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động phát triển Các sách ban hành năm 2017: - Kế hoạch hành động nâng cao lực cạnh tranh phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 - Nghị định số 160/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016 Điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển dịch vụ lai dắt tàu biển có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 thay cho Nghị định số 30/2014/NĐ-CP, ngày 14/4/2014 Chính phủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển dịch vụ hỗ trợ vận tải biển - Luật Quản lý ngoại thương: Luật Quản lý ngoại thương Quốc hội thông qua năm 2017, thức có hiệu lực từ 01/01/2018, gồm Chương 113 Điều quy định biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương Luật điều chỉnh chủ yếu công tác quản lý nhà nước ngoại thương bao gồm: biện pháp quản lý, điều hành hoạt động ngoại thương có liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế; khơng điều chỉnh, can thiệp vào hoạt động cụ thể thương nhân, thương nhân với nhau; điều chỉnh đối tượng hàng hóa, khơng điều chỉnh đối tượng dịch vụ Nhà nước mở cửa có số bảo hộ định cho ngành dịch vụ; vận chuyển nội địa, đường biển, đường không; kho bãi tham gia hiệp định thương mại tự Điều tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam vươn lên Tuy nhiên Nhà nước bảo hộ doanh nghiệp Việt Nam phải tìm cách để bắt kịp giới Cịn sách phát triển ngành logistics nói chung, Chính phủ cần có đường lối để huy động thành phần xã hội nhằm đào tạo nhân lực, xây dựng ngành hỗ trợ thông qua kế hoạch hành động cụ thể c Các đối thủ cạnh tranh nước Các đối thủ cạnh tranh nước vừa yếu tố cản trở vừa nhân tố thúc đẩy doanh nghiệp logistics nội địa không ngừng nâng cao tay nghề, hiệu hoạt động lực cạnh tranh quy mô hoạt động Thống kê tổ chức độc lập tập hợp 1.000 chuyên gia ngành logistics Vietnam Suppy Chain cho thấy 25 doanh nghiệp logistics đa quốc gia chiếm 70-80% thị phần cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam với phạm vi hoạt động gần 100 quốc gia khác Trong doanh nghiệp nước nhà đầu tư lão luyện với số vốn khổng lồ doanh nghiệp Việt lặc lè làm thầu phụ, triển khai công đoạn, mà không đủ khả thực chuỗi vận tải Các công ty logistics Việt Nam hoạt động phạm vi nội địa hay vài nước khu vực chủ yếu làm đại lý đảm nhận công đoạn cho doanh nghiệp quốc tế Điều cản trở doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng Bởi lẽ xu tồn cầu hóa chủ hàng thường có xu hướng th ngồi từ nhiều quốc gia lãnh thổ giới Một số cơng ty Việt Nam có đại lý nước quan hệ lỏng lẻo không đồng Số doanh nghiệp nội địa chiếm tới 80% tổng số doanh nghiệp logistics Việt Nam chiếm gần 25% thị phần Số lượng tập đoàn lớn giới xuất hoạt động ngày nhiều như: APL Logistics, Maersk Logistics, NYK Logistics, Schenker, BirKart, BJ, Errmey, Sunil Mezario, Hapag Lloyd, Zim, TWT, Sun Express… có nguồn tài mạnh, dồi dào, nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên nghiệp chiếm lĩnh tới 75% thị phần (Theo Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam) Các doanh nghiệp nước đầu tư mở rộng hoạt động, ứng dụng công nghệ để giữ vững vị đứng đầu khiến thị trường bị cạnh tranh mạnh mẽ tất phân khúc Đây số nhân tố tác động mạnh đến ngành logistics Việt Nam, mang đến cho ngành logistics quy trình đại, cơng nghệ tiên tiến, tạo mạng lưới vận tải giao nhận hiệu cao góp phầnthúc đẩy tăng trưởng kinh tế đặc biệt hoạt động xuất nhập tiếp nhận khối lượng ngày lớn sản phẩm hàng hóa Tuy nhiên đe ngại cho doanh nghiệp logistics nội địa cạnh tranh thị phần động lực cho nhà logistics nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, học hỏi kiến thức, đào tạo ứng dụng hệ thống thông tin đại d Xu hướng phát triển ngành Logistics toàn giới Xu hướng phát triển nganhg Logistics toàn giới xu hướng mà ngành logistics Việt Nam tương lai bước để hướng tới giúp phát triển ngành logistics Việt Nam - Quy mô thị trường: Thị trường Logistics dự báo tăng trưởng trung bình 6.54%/năm giai đonạ 2017 – 2020 đạt 15.5 nghìn tỷ USD vào năm 2024, gần gấp đơi so với mức - 8.2 nghìn tỷ USD vào năm 2016 Thương mại điện tử nhân tố dẫn dắt phát triển ngành logistics toàn cầu thời gian tới Dự kiến năm 2020, thương mại điện tử chiếm khoảng 7.2 – 7.5 % - tổng doanh thu logistics giới ( Armstrong Associates 2017) Các thương vụ M&A đóng vai trị quan trọng ggiai đoạn đầu, phần giúp phân mảnh thị trường nhiên lâu dài, đầu tư vào công nghệ người - yếu tố định phát triển logistics toàn cầu Chuỗi cung ứng logistics thân thiện với môi trường trở thành xu hướng thiếu bối cảnh giới phải đối mặt vối tình trạng nhiễm, cạn kiệt tài nguyên CHƯƠNG III XU HƯỚNG LOGISTICS TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0 Xu hướng logistic cách mạng công nghiệp 4.0 Cách mạng Công nghiệp 4.0 với bứt phá lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tích hợp trí tuệ nhân tạo với mạng lưới kết nối Internet vạn vật (IoT) cơng cụ đại hóa bắt đầu thay đổi toàn viễn cảnh dịch vụ kho bãi phân phối hàng hóa tồn giới, với ước tính khoảng 5,5 triệu thiết bị kết nối ngày Đối với lĩnh vực logistics, cách mạng ngày mở rộng việc kết nối thiết bị phi truyền thống pallet, xe cần cẩu, chí xe rơ-mooc chở hàng với mạng Internet Hiện tại, tất công ty logistics quốc tế lớn dự kiến sử dụng công nghệ IoT (Internet of things) Mạng lưới vạn vật kết nối Internet Mạng lưới thiết bị kết nối Internet viết tắt IoT (tiếng Anh: Internet of Things) kịch giới, mà đồ vật, người cung cấp định danh riêng mình, tất có khả truyền tải, trao đổi thơng tin, liệu qua mạng mà không cần đến tương tác trực tiếp người với người, hay người với máy tính IoT phát triển từ hội tụ công nghệ không dây, công nghệ vi điện tử Internet Nói đơn giản tập hợp thiết bị có khả kết nối với nhau, với Internet với giới bên ngồi để thực cơng việc Hay hiểu cách đơn giản IoT tất thiết bị kết nối với Việc kết nối thực qua Wi-Fi, mạng viễn thông băng rộng (3G, 4G), Bluetooth, ZigBee, hồng ngoại… Các thiết bị điện thoại thơng minh, máy pha cafe, máy giặt, tai nghe, bóng đèn, nhiều thiết bị khác Cisco, nhà cung cấp giải pháp thiết bị mạng hàng đầu dự báo: Đến năm 2020, có khoảng 50 tỷ đồ vật kết nối vào Internet, chí số cịn gia tăng nhiều IoT mạng khổng lồ kết nối tất thứ, bao gồm người tồn mối quan hệ người người, người thiết bị, thiết bị thiết bị Một mạng lưới IoT chứa đến 50 đến 100 nghìn tỉ đối tượng kết nối mạng lưới theo dõi di chuyển đối tượng Một người sống thành thị bị bao bọc xung quanh 1000 đến 5000 đối tượng có khả theo dõi Đặc điểm IoT bao gồm: Tính kết nối liên thơng(interconnectivity): với IoT, điều kết nối với thơng qua mạng lưới thông tin sở hạ tầng liên lạc tổng thể Những dịch vụ liên quan đến “Things”: hệ thống IoT có khả cung cấp dịch vụ liên quan đến “Things”, chẳng hạn bảo vệ riêng tư quán Physical Thing Virtual Thing Để cung cấp dịch vụ này, công nghệ phần cứng công nghệ thông tin (phần mềm) phải thay đổi Tính khơng đồng nhất: Các thiết bị IoT không đồng có phần cứng khác nhau, network khác Các thiết bị network tương tác với nhờ vào liên kết network Thay đổi linh hoạt: Status thiết bị tự động thay đổi, ví dụ, ngủ thức dậy, kết nối bị ngắt, vị trí thiết bị thay đổi, tốc độ thay đổi… Hơn nữa, số lượng thiết bị tự động thay đổi Quy mơ lớn: Sẽ có số lượng lớn thiết bị quản lý giao tiếp với Số lượng lớn nhiều so với số lượng máy tính kết nối Internet Số lượng thông tin truyền thiết bị lớn nhiều so với truyền người Các công ty logistics giới nhanh chóng cải tiến cơng nghệ để bắt kịp xu hướng cải thiện tỷ suất lợi nhuận thời gian tới, thông qua việc trang bị công cụ tự động, đại sau: Robot giúp tiết kiệm lượng, chi phí lao động phổ thơng đáng kể Thương mại điện tử (TMĐT) tạo cách mạng việc mua sắm, trở thành “sự bình thường mới” Các đơn hàng ngày nhỏ số lượng nhiều Do phức tạp việc lấy hàng cho đơn hàng TMĐT vậy, người bán lẻ cần thuê lượng lớn nhân công để thực Việc lấy hàng thủ công/bằng tay điểm thắt nút cổ chai, tăng chi phí mà không tạo thêm giá trị gia tăng đối tượng tự động hóa Từ thấy ứng dụng robot kho hàng tăng lên tốc độ TMĐT, giúp công ty chuẩn bị đơn hàng xác hơn, nhanh hơn, giảm tỉ lệ hư hỏng hàng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ tới người tiêu dùng Tự động hóa thiết lập nhiều trung tâm phân phối phần lớn giới hạn tự động hóa quy trình cơng việc hệ thống quản lý kho (WMS) Dù hệ thống chứng tỏ giúp kho hàng hoạt động hiệu quả, tự động hóa tồn việc xây dựng kho hàng tự động hóa thiết kế có chủ đích (purpose-designed automated warehouses) Ngày nhiều nhà cung cấp giới thiệu sản phẩm robot cho kho hàng, mà giải pháp robot không cần phải thay đổi nhiều cấu trúc kho hàng Có nhiều loại Robot, loại Tự động Cất trữ lấy hàng (ASRS), Xe robot lấy hàng (Robotic forklift trucks), hay Bultler (Part-to-Picker) Xe chuyển hàng tự động (Autonomated Guided Vehicles - AGV) thực đơn hàng, tự bổ sung hàng kho bãi đáp ứng hiệu nhu cầu cần thiết Xe tự động/ không người lái - Công nghệ sử dụng hệ thống radar, laze camera để phát vất thể đường giúp hiểu nên phải làm Hiện hệ thống cần cải thiện để giúp xe khơng người lái vận hành tình trạng thời tiết tình xảy đường Trước mắt, loại xe tải cần tài xế cho việc xếp dỡ hàng giải vấn đề xảy lộ trình Sàn giao dịch vận tải - Sàn giao dịch giúp kết nối xe tải với người gửi hàng, kết nối cung (xe tải nhàn rỗi) cầu (chủ hàng có hàng cần gửi), giúp tận dụng tài nguyên, tiết kiệm chi phí Hệ thống định tuyến (Route Planning) - Những phần mềm lập kế hoạch cho đường xe chạy, theo dõi lượng hàng xe Phần mềm giúp tìm hành trình xe chạy ngắn hiệu nhất, tránh tiêu tốn lượng nhiên liệu Xe nâng thơng minh truyền tải thông tin hoạt động xe cho người sử dụng để tối đa hóa độ an toàn huấn luyện người sử dụng Trang bị cảm biến cho phép xe tự phát va chạm vật thể, hỏng hóc động cơ, tải tự động lập báo cáo hư hỏng cần thiết Thiết bị theo dõi, định vị, dẫn đường quan sát thiết bị sử dụng WiFi, Bluetooth Ứng dụng Co-pilot Android điện thoại di động sử dụng hoạt động logistics quốc tế Ứng dụng cung cấp định tuyến (mapping) định hướng (direction routing), tạo điều kiện cho chuyển hướng thông qua việc theo dõi trực tuyến phương tiện vận tải Ứng dụng có thuật tốn bổ sung giúp lái xe Ứng dụng quét mã vạch trực tuyến quản lý kho: Ví dụ phần mềm logistics Scandit công cụ logistics trực tuyến hàng đầu điện thoại di động sử dụng hoạt động logistics quốc tế quản lý chuỗi cung ứng Đây máy quét mã vạch tiên tiến có khả mở rộng việc quét mã vạch để quản lý kho cách thông minh Không giống máy quét khác, máy quét Scandit không cần phải hồn hảo việc xử lý liệu hệ thống quét nghiêm ngặt tiếp cận mã vạch dễ dàng Scandit tảng cho phép dễ dàng chia sẻ liệu qua mạng trực tuyến khác Tối ưu hóa hàng tồn kho dựa điện tốn đám mây Cơng cụ có hệ thống hạn chế truy cập từ địa điểm kho để giảm thiểu chi phí tối đa hóa sẵn có mặt hàng có lợi nhuận cao Đây công cụ logistics trực tuyến cần thiết giúp nhà quản lý dự báo, lập kế hoạch kiểm kê ngân sách cho nguồn lực sẵn có Hầu hết nhà cung cấp dịch vụ logistics ưa thích tích hợp việc sử dụng ứng dụng để tự động hóa việc mua sắm bổ sung quy trình khác để nâng cao lợi nhuận (Ví dụ: Phần mềm ứng dụng di động The Easy stock) - Ứng dụng kiểm soát lao động hàng ngày logistics: Ứng dụng Web fleet Android: Ứng dụng Web fleet Android ứng dụng di động việc kiểm soát hoạt động hàng ngày lực lượng lao động Ứng dụng truy cập thơng qua trình duyệt web, chun gia logistics quản lý hoạt động kinh doanh thời gian thực từ điện thoại máy tính xách tay họ nơi đâu, giúp theo dõi hoạt động hàng ngày 24/24 để đảm bảo độ tin cậy lực lượng lao động hiệu hoạt động kinh doanh Tích hợp hợp đồng dịch vụ, quản lý đơn hàng, quan hệ khách hàng logistics trực tuyến: Ứng dụng kết hợp việc tích hợp hợp đồng dịch vụ, quản lý đơn đặt hàng, tối ưu hóa lực lượng lao động giám sát khách hàng truyền thông xã hội Ứng dụng xây dựng hoạt động tổ chức dịch vụ quan hệ từ đầu đến cuối bạn khách hàng, giúp bạn phân tích chất lượng dịch vụ phản ứng khách hàng dịch vụ cung cấp Các phản hồi chia sẻ qua phương tiện truyền thông xã hội Twitter người sử dụng dịch vụ, giúp bạn đo lường hiệu suất hoạt động cơng ty lĩnh vực cần cải thiện Hệ thống Quản lý Giao thông dựa Web với ứng dụng di động kèm Cerasis Rater cho phép xử lý lô hàng theo phương thức vận tải đường sau: Less Than Truckload (LTL), Small Packages, Parcel (bưu kiện nhỏ), Intermodal (liên phương thức), Full Truckload (FTL) Cerasis Rater loại bỏ q trình booking thủ cơng, cung cấp nhiều lợi ích tự động hóa hiệu Thực tế tăng cường/ thực tế ảo (augmented reality -AR) AR cơng nghệ tích hợp thơng tin vào âm thanh, video, đồ họa liệu GPS từ máy tính tới nhìn thực tế người sử dụng AR nhanh chóng trở thành cơng nghệ quan trọng, giúp kết nối giới thực ảo Trong logistics, cơng nghệ giúp cơng nhân nhận diện nhanh chóng thơng tin lơ hàng, từ thời gian làm hàng đẩy nhanh DHL thử nghiệm AR Châu Âu Mỹ cách trang bị cho cơng nhân kho hàng kính thơng minh AR, giúp họ lấy hàng theo đơn hàng, giúp việc lấy hàng nhanh 30% AR giúp ích cho nhân viên không ngồi bàn làm việc cần tiếp cận thông tin cần thiết mà khơng cần dùng tay Lợi ích AR bao gồm hiệu cao hơn, giảm thiết sai sót, giảm việc huấn luyện sử dụng nhân lực tối ưu Tuy nhiên có vài vấn đề kỹ thuật hiệu suất, tuổi thọ pin, kích thước khối lượng, nhà phân tích cho rào cản kỹ thuật giải trọng vài năm tới Những lợi ích xu hướng logistic thời đại cách mạng công nghệ 4.0 - Giảm chi phí: + Giảm chi phí nhân cơng, tăng suất lao động Việc áp dụng tự động hóa việc soạn hàng hay hệ thống robot kho hàng giảm số lượng người lao động, đồng thời tạo quy chuẩn công việc, giảm sai sót hay hư hỏng hàng hóa, rút ngắn thời gian làm hàng + Giảm chi phí vận chuyển: Việc áp dụng xe không người lái chứng tỏ cách giảm đáng kể chi phí vận tải (Tuy nhiên ứng dụng cần vượt qua vấn đề pháp lý, an toàn xã hội chấp nhận) + Giảm chi phí tận dụng nguồn lực, tránh dư thừa Những tảng công nghệ giúp kết nối người vận chuyển shipper, đặc biệt giai đoạn giao hàng cuối (last mile elivery) mơ hình Uber áp dụng, giúp tận dụng tối đa đội xe, giảm tỉ lệ xe chạy khơng có hàng, từ giảm chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp phí giao hàng cho khách hàng - Tăng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ Ngày nhiều công ty 3PL coi tảng công nghệ điểm mạnh dịch vụ họ Platform (nền tảng) coi nơi làm việc, nhà máy tương lai, cho phép thứ tích hợp quy chuẩn hóa, tạo điều kiện cho bên kết nối dễ dàng (cả nội địa quốc tế) chia sẻ thông tin, nguồn lực Công nghệ giúp công ty đưa dịch vụ tốt nâng cấp hệ thống liên lạc giải vấn đề tốt việc giải thứ tay - Tăng tính “on-demand”, giảm dư thừa Việc sử dụng phần mềm việc lưu trữ số liệu giúp công ty giảm việc sản xuất, dự trữ dư thừa để phịng ngừa rủi ro mơ hình lập kế hoạch chuỗi cung ứng Điều giúp giảm chi phí lưu kho, vận chuyển, theo dõi hàng hóa, quản trị hệ thống… - Lưu trữ số liệu phục vụ thống kê, phân tích, dự báo Những phần mềm logistics giúp lưu trữ liệu, phân tích xu hướng, phát vấn đề phát sinh, cách sử dụng tài nguyên hiệu phát cách tiết kiệm chi phí mà việc thu thập liệu thủ cơng khơng phát - Đồng hóa thơng tin Với cơng ty cung cấp nhiều loại dịch vụ, việc đồng hóa thơng tin tảng chung giúp quản lý tốt dòng dịch vụ dòng hàng, giảm thời gian xử lý, tránh sai lệch, tiết kiệm dung lượng nhớ Tuy nhiên cần có số lưu ý cho doanh nghiệp: Luôn cập nhật xu hướng logistics đặc biệt công nghệ áp dụng ngành Luôn nghĩ đến việc nâng cao suất hiệu dịch vụ, hướng tới phát triển bền vững tiết kiệm lượng Không ngại việc áp dụng công nghệ khâu doanh nghiệp Phối hợp công ty cung cấp dịch vụ, công ty công nghệ để áp dụng công nghệ Nhà lãnh đạo cần có tầm nhìn kế hoạch đầu tư đổi công nghệ chiến lược phát triển Ưu tiên việc nghiên cứu có quỹ hỗ trợ đổi cơng nghệ Khi áp dụng cần biết đặc điểm cơng ty (điểm mạnh điểm yếu), xem phù hợp hay không, hiệu thực tế Hai bên (nhà cung cấp dịch vụ khách hàng) nên hợp tác để tìm giải pháp KẾT LUẬN Như qua tiểu luận thấy, Logistics ngành dịch vụ thiếu chuỗi hoạt động doanh nghiệp Việt Nam Nó đem lại hội thách thức cho phát triển kinh tế ngồi nước Có nhiều hạn chế cịn tồn hoạt động kinh doanh Logistics Việt Nam mà không doanh nghiệp mà Bộ, ban ngành cần tìm giải pháp để khắc phục khó khăn Ngồi với phát triển cách mạng công nghệ 4.0, xu hướng phát triển ngành dịch vụ Logistics có biến đổi rõ rệt tích cực lẫn tiêu cực Điều cần quan tâm doanh nghiệp việc tận dụng thành tựu khoa học cách có hiệu quả, khơng giúp doanh nghiệp phát triển mà cịn đem lại nguồn thu lớn cho nước nhà DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Văn Châu, 2009, Giáo trình Logistics vận tải quốc tế, NXB Thơng tin truyền thông Bộ Công thương, 2017, Báo cáo Logistics Việt Nam Logistics: từ kế hoạch đến hành động, NXB Công thương 2017, “Logistics Việt Nam năm 2017” http://blogxuatnhapkhau.com/logistics-viet-nam-nam-2017/ Truy cập ngày 10/3/2018 Trần Thanh Hải, 2017, “10 kiện Logistics Việt Nam năm 2017” http://cafef.vn/10-su-kien-logistics-viet-nam-nam-2017-20171227153306802.chn Truy cập ngày 10/3/2018 2015, Nguyễn Hùng, “Bước chuyển 40 năm Logistics Việt Nam” http://www.thacologistics.vn/tin-nganh/buoc-chuyen-40-nam-cua-logistics-vietnam/267/504 Truy cập ngày 10/3/2018 2017, Nguyễn Hùng & Nguyên Thảo, “Nâng tầm Logistics” http://www.nhandan.com.vn/baothoinay/baothoinay-kinhte/item/35127902-nang-tam- logistics.html Truy cập ngày 10/3/2018 2014, Mr.Lô, “Chỉ số LPI gì? Logistics Performance Index gì?” http://logistics4vn.com/chi-so-lpi-la-gi-logistics-performance-index-la-gi/ Truy cập ngày 10/3/2018 2013, Đỗ Thị Ngọc Diệp, “Logistics hội phát triển Việt Nam” http://huongnghiepvietnam.vn/vn/tin-tuc/thi-truong-viec-lam/logistics-va-co-hoi-phattrien-o-viet-nam/131/1 Truy cập ngày 10/3/2018 2017, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, “Tạp chí khoa học – cơng nghệ hàng hóa” http://www.khcn.vimaru.edu.vn/noi-dung/so-51-082017 Truy cập ngày 10/3/2018 ... CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Thực trạng logistics Việt Nam 1.1 Tình trạng chung a Lịch sử trình phát triển Logistics Việt Nam Những kiến thức logistics. .. đối mặt vối tình trạng nhiễm, cạn kiệt tài nguyên CHƯƠNG III XU HƯỚNG LOGISTICS TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4. 0 Xu hướng logistic cách mạng công nghiệp 4. 0 Cách mạng Công nghiệp 4. 0 với bứt phá lĩnh... http://cafef.vn/ 10- su-kien -logistics- viet -nam- nam- 201 7- 201 71227153 306 802 .chn Truy cập ngày 10/ 3/ 201 8 201 5, Nguyễn Hùng, “Bước chuyển 40 năm Logistics Việt Nam? ?? http://www.thacologistics.vn/tin-nganh/buoc-chuyen - 40 -nam- cua -logistics- vietnam/267/ 504
Ngày đăng: 03/09/2020, 08:51
Xem thêm:
