Đánh giá năng lực cạnh tranh cụm ngành cơ khí ô tô tại khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT _ NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH CƠ KHÍ Ơ TƠ TẠI KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ CHÍNH SÁCH CƠNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH _ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH CƠ KHÍ Ơ TƠ TẠI KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI TỈNH QUẢNG NAM Ngành: Chính Sách Cơng Mã số: 60340402 LUẬN VĂN THẠC SỸ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS David O Dapice ThS Nguyễn Xuân Thành TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2014 -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngày tháng năm 2014 Nguyễn Thị Minh Nguyệt -ii- LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, gởi lời biết ơn sâu sắc đến ba mẹ, em trai người thân gia đình ủng hộ sát cánh bên cạnh suốt hai năm học Trường Fulbright Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Xuân Thành – Giám đốc FETP, người hướng dẫn, chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm cách nhiệt tình, thẳng thắn suốt trình học tập trường Cảm ơn thầy đưa ý tưởng luận văn, quan tâm dành nhiều thời gian dìu dắt, định hướng để tơi hồn thành luận văn Tôi xin gởi đến lãnh đạo, đồng nghiệp quan Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 6, anh chị cán Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lời biết ơn sâu sắc Cảm ơn quan tạo điều kiện cho tạm ngưng công tác hai năm để dành hết thời gian tâm huyết cho chương trình thạc sỹ sách công FETP Tôi biết ơn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt anh chị làm việc UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, anh Vũ Nguyễn, anh Phạm Ngọc Ánh, anh Nguyễn Văn Diệu, chị Thuyên, anh Sơn nhiệt tình cung cấp số liệu, tình hình thực tế địa phương để đưa luận văn đến gần thực tiễn Đồng thời gởi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Lê Hoài Quốc, PGS.TS Nguyễn Lê Ninh, Th.S Nguyễn Xuân Tĩnh, TS Vũ Thành Tự Anh, TS Đinh Công Khải, cô Quỳnh Trâm, anh Minh Hòa, chị Thùy Liên, anh Đức Huy, anh Xuân Vinh anh Đức Thiện có nhiều ý kiến tích cực, góp ý thảo, chia sẻ nhiều thơng tin chuyên ngành thú vị giúp vượt qua khó khăn vướng mắc thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy cô, Cán nhân viên FETP tạo môi trường học tập động, thân thiện; điều kiện học tập thuận lợi; tác phong làm việc nghiêm túc, hiệu tận tình giúp đỡ, truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích hai năm học vừa qua Và sau cùng, xin gởi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành đến anh chị, bạn MPP5 thân yêu đồng hành gắn kết gia đình thân thiết, hồn thành khóa học FETP Nguyễn Thị Minh Nguyệt -iii- TĨM TẮT Nghiên cứu xem xét lực cạnh tranh ngành khí tơ Chu Lai khả phát triển Khu công nghiệp hỗ trợ Khu Kinh tế mở Chu Lai Chiến lược phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam không đạt kỳ vọng ngành khí tơ Chu Lai đóng góp lớn vào chuyển dịch cấu kinh tế địa phương, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung Luận văn mong muốn phân tích vị yếu tố để xác định điểm mạnh, điểm yếu phạm vi can thiệp sách từ phía nhà nước, xác định tính khả thi từ định hướng xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ quyền tỉnh Quảng Nam để nâng cao lực cạnh tranh cụm ngành Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, kết hợp nghiên cứu tài liệu với vấn chuyên gia, đối tượng có liên quan cụm ngành Kết phân tích cho thấy ngành khí ô tô Chu Lai số điểm yếu vị trị địa lý, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, mạng lưới kinh doanh xuất khẩu, dịch vụ tài chính, ngành CNHT, hoạt động lắp ráp cụm linh kiện SX linh kiện Xét khả phát triển tương lai, yếu tố vị trị địa lý, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, mạng lưới kinh doanh xuất khẩu, dịch vụ tài cải thiện lực cạnh tranh lên vấn đề then chốt hoạt động CNHT CNHT tác động trực tiếp đến khả sản xuất linh kiện, lắp ráp cụm linh kiện tương quan với dung lượng thị trường Việc xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ khả thi mặt sách phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Luận văn đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh gắn với phát triển Khu CNHT ngành khí tơ Chu Lai gồm: (i) việc quy hoạch mặt bằng, đầu tư xây dựng sở hạ tầng Khu CNHT nhà nước thực (ii) thực chế ưu đãi đất, bồi thường giải phóng mặt tránh cạnh tranh xuống đáy (iii) xác định thu hút đầu tư DN khí tơ vấn đề nịng cốt để tạo dung lượng thị trường đủ lớn cho ngành CNHT, thông qua sách tiếp thị địa phương, phối hợp với nhu cầu doanh nghiệp, đặc biệt Trường Hải (iv) quyền địa phương tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi cho THACO nhà đầu tư khác ngành khí tơ Chu Lai; (v) liên kết vùng Duyên hải Miền trung để tạo điểm sáng thu hút đầu tư (vi) quyền địa phương không nên chọn ngành CNHT cách chủ quan, để DN tự chọn theo chế thị trường -iv- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii DANH MỤC HỘP viii DANH MỤC PHỤC LỤC ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh 1.2 Vấn đề sách 1.3 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu nguồn liệu 1.6 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Cơ sở lý thuyết lực cạnh tranh cụm ngành 2.2 Công nghiệp hỗ trợ 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Kinh nghiệm quốc tế 10 CHƯƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH 13 3.1 Tổng quan tình hình phát triển kinh tế 13 3.1.1 Khu vực duyên hải miền Trung 13 3.1.2 Tỉnh Quảng Nam 13 3.2 Ngành khí tơ Chu Lai 16 3.3 Phân tích lực cạnh tranh 17 3.3.1 Điều kiện nhân tố đầu vào 17 3.3.2 Điều kiện cầu 23 3.3.3 Bối cảnh chiến lược cạnh tranh DN 28 3.3.4 Các ngành hỗ trợ liên quan 31 -v- 3.4 Đánh giá mơ hình kim cương ngành khí tơ Chu Lai 41 3.5 Đánh giá NLCT cụm ngành khí tơ Chu Lai 42 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 44 4.1 Kết luận 44 4.2 Khuyến nghị sách 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 TIẾNG VIỆT 46 TIẾNG ANH 48 PHỤ LỤC 50 -vi- DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt AAF ASEAN Automotive Federation Liên hiệp ô tô ASEAN BQL Management Board Ban Quản lý CNHT Supporting Industry Công nghiệp hỗ trợ CK Mechanics Cơ khí CN Industrial Cơng nghiệp CKD Completely Knocked - Down Nhập tất linh kiện lắp ráp CBU Complete Build-up Unit Nhập nguyên DN Enterprise Doanh nghiệp DHMT Central Coastal Duyên hải miền Trung TP.HCM Hochiminh City Thành phố Hồ Chí Minh Khu KTM Open Economic Zone Khu Kinh tế mở KCN Industrial Park Khu công nghiệp MPV Multi Propose Vehicle Xe đa dụng NLCT Competitiveness Năng lực cạnh tranh SUV Sport Ultility Vehicle Xe thể thao đa dụng SX Production Sản xuất IKD Incompletely Knocked - Down Nhập phần linh kiện lắp ráp IRS Increasing Returns to Scale Suất sinh lợi tăng dần theo quy mô THACO Truong hai Automobile Công ty cổ phần ô tô Corporation Trường Hải TKVN General Statistics Office Tổng cục Thống kê Việt Nam TKQN Quang Nam Statistics Office Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam UBND People’s Committee Ủy ban nhân dân VAMA Vietnam Automobile Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Manufactures’s Association Việt Nam Central Essential Economic Zone Vùng Kinh tế trọng điểm Vùng KTTĐMT miền Trung -vii- DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Số lượng ô tô lắp ráp tỷ lệ nhập linh kiện, phụ tùng Hình 1.2 Lắp ráp tơ nước nhập Hình 1.3 Số lượng tơ lắp ráp Chu Lai Hình 2.1 Mơ hình kim cương Hình 2.2 Sơ đồ cụm ngành khí ô tô Chu Lai Hình 2.3 Mơ hình hóa định nghĩa CNHT ngành khí tơ 10 Hình 3.1 Quy mơ, tốc độ tăng trưởng tỷ trọng ngành kinh tế so với nước 14 Hình Quy mơ, tỷ trọng mức độ thay đổi tỷ trọng ngành kinh tế tỉnh Quảng Nam 15 Hình 3.3 Quy mơ, tốc độ tăng trưởng tỷ trọng sản phẩm thuộc ngành CN – chế biến 15 Hình 3.4 Quy hoạch Khu phức hợp 16 Hình 3.5 Vị trí địa lý Khu KTM Chu Lai 18 Hình 3.6 Cơ cấu lao động theo ngành nghề, 2010 19 Hình 3.7 Cơ cấu lao động theo nhóm tuổi, 2010 19 Hình 3.8 Quy mơ, cấu, thay đổi quy mơ lao động theo trình độ chun mơn năm 2010 20 Hình 3.9 Hệ thống giao thơng 21 Hình 3.10 Doanh số ô tô giới 23 Hình 3.11 Dự đốn thị trường tơ tồn cầu 24 Hình 3.12 Doanh số bán tơ Việt Nam qua năm 25 Hình 3.13 Doanh số tơ số nước Đông Nam Á 25 Hình 3.14 Tương quan dân số GDP số nước Đông Nam Á 25 Hình 3.15 Xe máy nhập lắp ráp 26 Hình 3.16 Ơ tơ nhập lắp ráp 26 Hình 3.17 Các dịng xe có doanh số bán hàng cao nước năm 2013 27 -viii- Hình 3.18 Các dịng xe tơ có doanh số bán hàng cao năm 2013 27 Hình 3.19 Chỉ số PCI tỉnh Quảng Nam 28 Hình 3.20 Thị phần tơ thành viên VAMA năm 2012 29 Hình 3.21 Doanh số thị phần THACO 30 Hình 3.22 Vị trí dự kiến Khu CNHT 34 Hình 3.23 Mơ hình kim cương cụm ngành khí tơ Chu Lai 41 Hình 3.24 Sơ đồ cụm ngành 42 DANH MỤC HỘP Hộp 3.1 Cảng biển Kỳ Hà khó phát triển 22 Hộp Vấn đề thu hút đầu tư CNHT ngành CK ô tô 32 Hộp 3.4 Câu chuyện CNHT nhu cầu thị trường 33 Hộp 3.3 Gắn CNHT với nguồn nguyên liệu Quảng Nam 36 Hộp 3.5 Vai trò BQL Khu KTM Chu Lai 40 -56- Phụ lục Sơ đồ đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Nguồn: UBND tỉnh Quảng Nam Phụ lục Sơ đồ tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi gần hồ Phú Ninh Chu Lai Nguồn: Nippon Koei Co., Ltd.(2007) -57- Triệu Phụ lục Dự đốn doanh số tơ tồn cầu 2012-2016 theo khu vực Nguồn: LMC Automotive (2012) Phụ lục So sánh “cầu nội địa” ngành ô tô xe máy Cầu nội địa/Ngành Ơ tơ Xe máy Sức mua nội địa Nhỏ Lớn Sự tinh vi khách hàng Chưa phổ biến Phổ biến Khả tiếp cận Thấp Cao Nhu cầu sản phẩm Chưa nhiều Thường xuyên Khả thay đổi sản phẩm Thấp Cao Phản ứng với sản phẩm Chậm Nhanh Các phân khúc tiêu dùng Tương đối Đa dạng Khả mở rộng thị trường Trung bình Nhiều tiềm Nguồn: tác giả tổng hợp -58- Phụ lục 10 Thị trường cầu giới động ô tô Thị trường cầu định đến trình nghiên cứu phát triển động ô tô, vấn đề trung tâm hoạt động khíhóa ngành tơ Từ xe chạy nước vào kỷ thứ XVIII, đến phát minh xe kéo lắp động điện Robert Anderson, ta thấy việc sử dụng động điện ý từ lâu Tuy nhiên, xe điện thời kỳ phức tạp, khối lượng nặng nề, khó khăn di chuyển, đặc biệt việc sử dụng pin nạp nhiều lần cho trình vận chuyển làm gia tăng chi phí, nhiều bất tiện nạp pin Vì vậy, động đốt sử dụng lực đẩy nguyên liệu cháy nổ xi lanh mở thời kỳ phát triển rực rỡ ngành khíơ tơ Động xăng với động dầu diesel có nhiều đặc điểm ưu việt khác tạo nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng, với mục tiêu vận tải, địa hình di chuyển khác bảng phân tích chi phí – lợi ích loại động đối tượng tiêu dùng khác Điểm khác biệt chủ yếu hai loại động cơng suất, khả tăng tốc, chi phí nguyên liệu, khí thải, độ êm vận hành độ bền động Nếu xe động diesel lựa chọn tối ưu sử dụng để tải nặng, kéo theo rơ-moóc, xe địa hình khó khăn, giảm chi phí vận chuyển Ngược lại, với điều kiện sống thành thị, tiêu chí giao thông quan trọng xuất phát nhanh, không cần sức kéo lớn xe thể thao, xe đua tiêu chí an tồn tăng tốc, thân thiện môi trường xe lướt êm đường yêu cầu quan trọng mà động xăng đáp ứng nhu cầu khách hàng Khuyết điểm lớn động diezel độ rung mạnh, khí thải chứa nhiều carbon nên muội khói độc hại; khuyết điểm lớn động xăng hạn chế độ bền bỉ động cơ, chi phí nguyên liệu, chi phí bảo dưỡng dài hạn cao Vì vậy, nghiên cứu phát triển hướng đến hai xu hướng: giảm độ rung, lọc khí thải xe diesel tiết kiệm nhiên liệu cho động xăng Tại Việt Nam, chênh lệch giá xăng diesel từ 2.500 – 3.000 VNĐ Tuy nhiên, nghiên cứu phát triển ngày hướng nhiều đến động diesel nhiều vấn đề tăng giá nguyên liệu, khan nhiên liệu ngày gia tăng -59- Tiếp theo trình phát triển nâng cấp công suất ô tô thông qua việc trang bị hệ thống turbo tăng áp Bằng cách cung cấp hỗn hợp khơng khí – nhiên liệu nhiều nhằm tăng cơng suất động không tăng số lượng, khối lượng xi lanh Vì vậy, động gọn nhẹ, giảm ma sát, tiếng ồn cải thiện đáng kể khả tăng tốc ô tô Động phun xăng điện tử bước tiến quan trọng Các xe ô tô ngày sử dụng hệ thống phun nguyên liệu điều khiển điện tử nên hiệu đốt cháy cao, giảm lượng nhiên liệu thất thoát Tỷ số nén cải tiến để đạt cơng suất mơ-men xoắn tối đa vịng tua thấp, động vận hành êm Để giảm nguyên nhân gây khói muội từ nồng độ sulphur nhiên liệu, giảm nồng độ ơ-xít ni-tơ (NOx) làm muội đen ống xả khói giảm chất độc thải môi trường, ô tô đại trang bị thêm trung hịa khí thải chuyển đổi xúc tác xử lý chất thải Các nghiên cứu phát triển động ô tô ngày trọng đến việc sử dụng loại nhiên liệu tiết kiệm thân thiện môi trường như: nhiên liệu sinh học, điện việc kết hợp nhiên liệu xăng điện Xe điện biết đến loại xe không gây ô nhiễm (Zero Emission Vehicle) bắt đầu quan tâm mạnh mẽ thập niên 80 đầu thập niên 90 yêu cầu nghiêm ngặt quan ngại môi trường ngày lớn Những xe điện GM lăn bánh với thành tựu lớn khoa học công nghệ ắc quy điện tử công suất Tuy nhiên, bất tiện nguồn lượng dự trữ cơng nghệ ắc quy cịn yếu so với nhu cầu giao thông thực tế, việc tiếp nhiên liệu khó khăn nên dịng xe điện khơng thể cạnh tranh với động xăng Từ hiệu suất phạm vi hoạt động hạn chế, xe điện ứng dụng xe ô tô nhỏ, khoảng cách di chuyển ngắn, vận chuyển nội sân bay, sân golf, nhà ga… Thất bại xe điện năm 80 mở đường cho nghiên cứu dòng xe hybrid (Hybrid Electric Vehicle - HEVs) Xe hybrid dòng xe lai điện tổ hợp hai loại động cung cấp động lực cho xe vận hành, phổ biến động đốt động điện Đây lựa chọn từ thập niên 90 để cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu hỗ trợ hoạt động động đốt hiệu Xe kiểm soát điều khiển, dựa theo tốc độ di chuyển để định sử dụng động hai hoạt động hai không hoạt động để tiết kiệm lượng ứng với trình nhanh, chậm, lên dốc, xuống dốc Mô-tơ điện vừa máy phát điện hỗ trợ động đốt -60- cần tăng tốc nhanh, vừa giữ vai trò chuyển lượng từ động xăng thành điện tích trữ hệ thống pin, vừa khởi động động xăng kịp thời Công nghệ hybrid ngắt động xăng dừng lại, sử dụng động điện xe chạy chậm, chuyển sang động đốt xe tăng tốc, xạc điện lại cho hệ thống pin lượng thông qua việc hấp thụ lực qn tính lượng dư vơ ích mà dịng xe điện khác khơng thể tận dụng (được gọi trình phanh tái tạo điện năng) Tuy nhiên, xe hybrid bị nhược điểm lớn giá thành cao (cao dịng xe loại từ vài nghìn đến 10.000 đơ-la) nên chưa phải dịng xe ưa chuộng rộng rãi Vì vậy, cơng nghệ khíơ tơ quay lại tập trung đến động điện nhiều động đốt Mới nhất, Campuchia mắt xe chạy điện sản xuất nội địa Campuchia với giá từ 5000 đô-la đến 10.000 đơ-la Đây xe điện dịng roadster (xe tơ không mui hai chỗ ngồi) nhỏ gọn, giá cạnh tranh, điều khiển điện thoại thông minh Mặc dù giai đoạn thử nghiệm xe mở nhu cầu tiêu dùng xe chạy điện giá rẻ khu vực tác động trực tiếp đến công nghiệp ô tô Việt Nam Bên cạnh xu hướng xe điện, dòng xe bán tự hành tự hành (xe không người lái) quốc gia phát triển tập trung nghiên cứu Xuất phát từ nghiên cứu cho người lái nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu từ hệ thống an toàn xe, xe tự hành với kỳ vọng hạn chế hoàn toàn phân tâm tài xế chuyển trình làm chủ tay lái cho hệ thống máy tính Chính vậy, khả làm chủ thiết bị di chuyển đại trở nên công với tất người, từ người già đến người trẻ, người khuyết tật đến người có triệu chứng tâm lý mà trước khơng cấp lái xe Tuy nhiên, xe tự hành khơng thực hồn hảo phụ thuộc vào điều kiện môi trường, bị rào cản pháp lý để xác định trách nhiệm cụ thể xãy tai nạn giao thông, đặc biệt người ưa thích thử thách, trải nghiệm tích lũy kinh nghiệm lại khơng thích bị thay cảm xúc làm chủ tay lái cho thiết bị công nghệ đại Vì lẽ đó, xe tự hành cịn thử nghiệm chưa sản xuất đại trà, dự đoán xu bùng nổ công nghệ mạnh mẽ tương lai -61- Theo báo cáo Tổ chức IHC Automotive, xe tự lái dự đốn tương lai tươi sáng tơ giới, ước tính doanh số bán xe tự hành tăng từ 230.000 vào năm 2025 lên 11,8 triệu vào năm 2035 Báo cáo dự đoán việc áp dụng khung pháp lý xe tự hành rào cản việc phổ biến chúng, phần lo ngại mặt an toàn Tuy nhiên, đại diện IHC Automotive tự tin nói tỷ lệ tai nạn giao thơng giảm mạnh người giao quyền điều khiển tay lái cho máy móc Nguồn: tác giả tổng hợp -62- Phụ lục 11 Các dịng xe tải có doanh số bán hàng cao Tên dòng xe K3000 Thaco Dumptrucơ khí Thaco trucơ khí K2700 Veam motor Carry Truck Supper Carry Pro Ranger 4x4 Doanh số (chiếc) 6586 Loại xe xe tải Hãng xe THACO truck 2659 2551 1956 1805 1754 1191 1026 xe tải xe tải xe tải xe tải xe tải xe tải Bán tải THACO truck THACO truck THACO truck VEAM Suzuki Suzuki Ford Nguồn: tác giả tổng hợp từ số liệu VAMA -63- Phụ lục 12 Các dịng xe chỗ ngồi có doanh số bán hàng cao Tên dòng xe Transit 16 seats Transico K29 Thaco bus Doanh số (chiếc) 2107 1119 1083 Loại xe minibus Bus Bus Nguồn: tác giả tổng hợp từ số liệu VAMA Hãng xe Ford Vinamotor THACO bus Chỗ ngồi 16 chỗ 29 chỗ 28-45 chỗ -64- Phụ lục 13 Các dòng xe chỗ có doanh số bán hàng cao Tên dịng xe Innova E Fortuner Gasoline (4x2) Corolla Altis 1.8AT Vios 1.5E Camry 2.0Q Fortuner Diesel Vios 1.5G Fortuner Gasoline (4x4) Camry 2.0E Picanto 1.2AT Camry 2.0G Corolla Altis 1.8MT City 1.5 AT Innova G CR-V 2.4AT Forte 1.6 AT Madza Corolla Altis 2.0 CX-5 2WD Doanh số (chiếc) 4189 3574 2871 2816 2699 2549 2013 1944 1660 1419 1370 1292 1208 1207 1186 1183 1170 1093 1060 Nguồn: tác giả tổng hợp từ số liệu VAMA Loại xe MPV SUV PC PC PC SUV PC SUV PC PC PC PC PC MPV SUV PC PC PC SUV Hãng xe Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Thaco Kia Toyota Toyota Honda Toyota Honda Thaco Kia Vinamadza Toyota Vinamadza -65- Phụ lục 14 Một số quan điểm công nghiệp hỗ trợ quốc gia Thuật ngữ CNHT sử dụng phổ biến nước công nghiệp trẻ châu Á Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, nơi mà chi tiết sản phẩm thường gia công đơn vị sản xuất khác với nơi chế tạo, lắp ráp sản phẩm cuối Với chất hỗ trợ gắn kết với ngành công nghiệp chính, CNHT tiếp cận theo hai hướng: (1) “tồn ngành công nghiệp cung cấp đầu vào cho sản xuất công nghiệp” (nghĩa rộng); (2) “gắn với chức cung cấp linh kiện, phụ tùng, phương tiện công cụ cho số ngành công nghiệp định” (nghĩa hẹp) Trong nghĩa hẹp, học giả có chung quan điểm CNHT bao gồm chức “cung cấp linh kiện, phụ tùng công cụ”, chức “cung cấp phương tiện” khác Nhật Bản cho ngành sản xuất vật liệu thuộc CNHT Ở phương diện khác, Bộ lượng Mỹ lại cho ngành dịch vụ hậu cần (kho bãi, logistic, bảo hiểm, tài chính…) quy trình sản xuất liên quan nên đưa vào phạm vi CNHT Bộ kinh tế, Thương mại Công nghiệp Nhật Bản (MEIT) thức định nghĩa cơng nghiệp hỗ trợ chương trình hành động phát triển công nghiệp hỗ trợ Châu Á (1993): Công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp cung cấp yếu tố cần thiết nguyên liệu thô, linh kiện vốn … cho ngành công nghiệp lắp ráp ( bao gồm tơ, điện điện tử) Văn phịng phát triển công nghiệp hỗ trợ, Thái Lan(Bureau of Supporting Industries Development - BSID): Công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp cung cấp linh kiện, phụ kiện, máy móc, dịch vụ đóng gói dịch vụ kiểm tra cho ngành cơng nghiệp (có nghĩa ngành khí, máy móc, linh kiện cho tô, điện điện tử ngành công nghiệp phụ trợ quan trọng) Hội đồng đầu tư, Thái Lan: Hội đồng đầu tư phân loại ngành công nghiệp sản xuất thành phẩm thành bậc: lắp ráp, sản xuất linh kiện phụ kiện, ngành công nghiệp hỗ trợ Năm sản phẩm ngành cơng nghiệp hỗ trợ gia công khuôn mẫu, gia -66- công áp lực, đúc gia công nhiệt => Theo cách hiểu Thái Lan, công nghiệp hỗ trợ không bao hàm việc chế tạo vật liệu (như loại sắt thép, nguyên vật liệu thô) Bộ Năng lượng, Mỹ: “Công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp cung cấp nguyên liệu quy trình cần thiết để sản xuất sản phẩm trước chúng đưa thị trường” Như vậy, công nghiệp hỗ trợ không đơn việc sản xuất linh kiện, phụ kiện mà bao gồm dịch vụ sản xuất hậu cần, kho bãi, phân phối, bảo hiểm Kenichi Ohno đưa mơ hình chia sẻ ngành cơng nghiệp hỗ trợ đặt khung phân tích chuỗi giá trị, với mục tiêu xây dựng chiến lược quốc gia phát triển công nghiệp Kenichi Ohno tổng qt hóa thành nhóm ngành cơng nghiệp phụ trợ đóng vai trị đảm bảo q trình cơng nghiệp hóa : - Các ngành cứng sản xuất nguyên vật liệu linh kiện… - Các ngành mềm thiết kế sản phẩm, mua sắm, marketing quốc tế, viễn thông, vận tải, lượng, cấp nước… - Các ngành phục vụ nhu cầu nội địa thép, hóa chất, giấy, ximăng… Theo Ohno, thuật ngữ ngành công nghiệp hỗ trợ liên quan đến sản xuất theo kiểu lắp ráp Các ngành dệt may, giày dép, chế biến thực phẩm đòi hỏi loại nguyên liệu đặc thù cho ngành, khơng nhấn mạnh nhiều đến phát triển công nghiệp hỗ trợ chiến lược đầu tư vào thượng nguồn Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Diễn đàn phát triển Việt Nam - VDF -67- Phụ lục 15 Các vùng CNHT Vùng CNHT sản phẩm linh kiện, phụ tùng, công cụ (sản phẩm gia công khuôn mẫu, gia công áp lực, đúc gia công nhiệt)để sản xuất linh kiện, phụ tùng phụ vụ cho ngành lắp ráp Các phạm vi cơng nghiệp hỗ trợ Sản phẩm cuối Lắp ráp Lắp ráp chưa hoàn chỉnh CNHT phạm vi CNHT phạm vi mở rộng Phụ tùng, linh kiện Dịch vụ sản xuất (Hậu cần, kho bãi, phân phối, bảo hiểm) Hàng hóa tư Cơng cụ Máy móc Ngun liệu Thép Hóa chất Nguồn: Nguyễn Thị Xuân Thúy (2006) CNHT phạm vi mở rộng Hàng hóa trung gian -68- Phụ lục 16 Cách thức sản xuất - lắp ráp ô tô Nguồn: Quy hoạch phát triển CNHT đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 Phụ lục 17 Mối quan hệ công nghiệp lắp ráp ô tô CNHT cho ngành ô tô Nguồn: Ohno (2006) -69- Phụ lục 18 GTSX ngành khí VKTTĐMT năm 2012 ĐVT: triệu VND TT Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Vùng KTTĐMT SX kim loại 30.250 5.518.659 800.102 76.263 142.100 6.567.374 SX SP từ kim loại đúc sẵn 410.383 2.646.446 2.935.043 488.475 710.700 7.191.047 Tiểu ngành khí SX thiết bị điện 325 2.356.105 671.214 3.245 21.400 3.052.289 SX MMTB chưa phân vào đâu 6.520 229.851 22.711 1.606.287 70.100 1.935.469 SX xe có động 25.177 1.297.142 8.812.543 575 4.800 10.140.237 10.044 61.424 1.502.311 1.358.890 23.700 2.956.369 7.105 90.265 28.845 37.626 24.000 187.841 489.804 12.199.892 14.772.769 3.571.361 996.800 32.030.626 21.478.120 43.220.733 43.523.105 116.335.365 24.543.500 249.100.823 2,3 28,2 33,9 3,1 4,1 12,9 1,5 38,1 46,1 11,1 3,1 100,0 SX phương tiện vận tải khác Sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt MMTB Tổng GTSX ngành khí Tổng GTSX ngành cơng nghiệp Tỷ trọng GTSX ngành khí so với tồn ngành cơng nghiệp (%) Tỷ trọng GTSX ngành khí so với VKTTĐMT (%) Nguồn: Quỹ Nghiên cứu phát triển miền Trung (2014) Phụ lục 19 Tốc độ tăng trưởng GTSX ngành khí Vùng KTTĐMT Chỉ tiêu Tốc độ tăng trưởng GTSX ngành khí năm 2012 (%) Tốc độ tăng trưởng GTTSX ngành khí giai đoạn năm 2009-2012 (%) TTHuế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Vùng KTTĐMT Việt Nam 1,7 21,4 8,6 51,1 0,8 16,5 27,2 9,0 22,9 31,3 36,3 9,0 26,9 28,4 Nguồn: Quỹ Nghiên cứu phát triển miền Trung (2014) -70- Phụ lục 20 Phỏng vấn chuyên gia (chuyên ngành) Họ tên: Lê Hồi Quốc, Trưởng BQL Khu Cơng nghệ cao TP.HCM Học hàm, học vị: PGS.TS Chuyên ngành: Cơ khí, tự động hóa Câu hỏi 1: Quan điểm Ơng phát triển ngành khí tơ Chu Lai? Hiện nay, Trường Hải doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt Khu KTM Chu Lai Trường Hải chủ yếu lắp ráp linh phụ kiện Các hoạt động CNHT thiếu Việc Trường Hải tự xây dựng mạng lưới linh phụ kiện điều khó khăn, thiết cần có sách thu hút đầu tư liên kết từ doanh nghiệp từ phía quan quyền địa phương Khi gia nhập AFTA, chắn hoạt động lắp ráp khơng cịn lợi cạnh tranh Vì vậy, sách thu hút đầu tư ngành khí ô tô CNHT vào khu vực quan trọng Xác định thu hút đầu tư cho Trường Hải mà khu vực Miền Trung nước Như đảm bảo đủ dung lượng thị trường Câu hỏi 2: Theo Ông, Quảng Nam nên thực sách để phát triển CNHT ngành khí tơ địa phương? Hiện nay, doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam quan tâm đến sản phẩm kinh kiện, bán thành phẩm Đây vấn đề CNHT Trọng tâm CNHT cắt giảm chi phí, tăng chất lượng giảm thời gian giao hàng.Vì vậy, Quảng Nam phải xây dựng chuỗi cung ứng nội địa Cách tốt kêu gọi đầu tư nước FDI, đầu tư vào Chu Lai phải liên kết, liên doanh với doanh nghiệp nước cam kết rõ ràng trình hoạt động sản xuất kinh doanh địa phương Việt Nam chưa có tảng cơng nghiệp tốt, ngành thượng nguồn gồm luyện kim lượng Thép nguyên liệu để làm bulông, ốc vít cho tơ phải nhập khẩu; nhà máy luyện kim nước đặt Việt Nam chủ yếu tận dụng nhân công giá điện thấp Một điều quan trọng, thị trường DN FDI CNHT ngành CK nước ngồi khơng riêng Việt Nam, họ quan tâm đến giá nguyên vật liệu bản, ngành gia công khuôn mẫu, chất lượng nguồn nhân lực Đây khâu Việt Nam yếu nên CNHT ngành ô tô chưa khởi sắc, làm gia cơng phân khúc như: SX công cụ, phụ kiện bán thành phẩm…phục vụ cho lắp ráp