Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh truyền hình HTV3 tại Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt giai đoạn 2014 - 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN VĂN LUẬN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KÊNH TRUYỀN HÌNH HTV3 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THƠNG TRÍ VIỆT GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HCM – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN VĂN LUẬN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KÊNH TRUYỀN HÌNH HTV3 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THƠNG TRÍ VIỆT GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THANH HÀ TP.HCM – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nghiên cứu hồn tồn hình thành phát triển từ quan điểm cá nhân tôi, hướng dẫn khoa học PGS.TS Lê Thanh Hà Các số liệu kết có nghiên cứu hồn tồn trung thực Tp Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013 Tác giả Nguyễn Văn Luận Lớp Quản Trị Kinh Doanh – K20 – Đêm MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nguồn liệu 4.2 Phương pháp nghiên cứu 5 Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KÊNH TRUYỀN HÌNH 1.1 Tổng quan truyền hình yếu tố đo lƣờng hiệu kênh truyền hình 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các loại kênh truyền hình 1.1.2.1 Phân loại theo góc độ kỹ thuật truyền tải 1.1.2.2 Phân loại theo góc độ thương mại 1.1.2.3 Phân loại theo tiêu chí mục đích nội dung 11 1.1.3 Đo lường hiệu hoạt động kênh truyền hình 13 1.1.3.1 Hiệu kinh tế 13 1.1.3.2 Hiệu xã hội 14 1.2 Một số yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kênh truyền hình 17 1.2.1 Nội dung chương trình truyền hình 17 1.2.2 Hệ thống truyền dẫn phát sóng 18 1.2.3 Hoạt động truyền thông – quảng (Marketing) 18 1.2.4 Chính sách kinh doanh quảng cáo truyền hình 18 Chƣơng PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÊNH HTV3 20 2.1 Giới thiệu tổng quan HTV3 – kênh truyền hình dành cho thiếu nhi Việt Nam 20 2.1.1 Giới thiệu chung HTV3 20 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 20 2.1.2.1 Giai đoạn 2002 – 2007: 20 2.1.2.2 Giai đoạn 2007 – trước tháng 6/2008 21 2.1.2.3 Giai đoạn tháng 6/2008 đến tháng 8/2010 (Giai đoạn hợp tác với TVM – phát triển thực nghiệm) 22 2.1.2.4 Giai đoạn từ tháng 8/2010 đến 24 2.2 Đánh giá hiệu phát sóng Kênh HTV3 từ thành lập đến 25 2.2.1 Tóm lược kết kinh doanh kênh HTV3 25 2.2.2 So sánh thị phần khán giả hiệu quảng cáo kênh HTV3 với đối thủ cạnh tranh ngành 26 2.2.2.1 So sánh thị phần khán giả thứ hạng kênh HTV3 với đối thủ cạnh tranh 26 2.2.2.2 2.2.3 So sánh thị phần quảng cáo HTV3 với đối thủ cạnh tranh34 Đánh giá thực trạng hoạt động HTV3 trình hình thành phát triển 37 2.2.3.1 Đánh giá thực trạng HTV3 thời gian qua 37 2.2.3.2 Đánh giá lợi cạnh tranh HTV3 so với kênh đối thủ 39 2.3 Phân tích kết khảo sát “Thói quen xem truyền hình khán giả từ tuổi trở lên” 45 2.3.1 Mô tả nghiên cứu 45 2.3.2 Sơ lược nội dung khảo sát 45 2.3.3 Thiết kế nghiên cứu 46 2.4 Kết nghiên cứu 46 2.4.1 Phân bố nhóm đối tượng khán giả từ tuổi trở lên 46 2.4.2 Mơ tả thói quen xem truyền hình khán giả 46 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KÊNH TRUYỀN HÌNH HTV3 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THƠNG TRÍ VIỆT 55 3.1 Xây dựng mục tiêu 55 3.2 Tổng quan mơi trƣờng kinh doanh truyền hình 55 3.2.1 Thị trường truyền hình Việt Nam 55 3.2.2 Năng lực sản xuất kinh doanh HTV3 56 3.3 Xây dựng giải pháp chiến lƣợc 56 3.3.1 Điểm mạnh (S) 56 3.3.2 Điểm yếu (W) 58 3.3.3 Cơ hội (O) 59 3.3.4 Thách thức (T) 59 3.4 Ma trận SWOT 61 3.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế kênh HTV3 62 3.5.1 Tối ưu hóa chương trình phát sóng Cụ thể với giải pháp sau: 62 3.5.2 Tăng cường hiệu hoạt động Marketing 65 3.5.3 Xây dựng sách bán hàng cạnh tranh 67 3.5.4 Tăng cường độ phủ sóng tồn quốc 69 3.5.5 Đa dạng phương thức kinh doanh 70 3.6 Kiến nghị với Cơ quan Nhà nƣớc 71 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Ví dụ cách tính tỷ suất người xem truyền hình (rating) 15 Bảng 1.2 Ví dụ cách tính lượng khán giả tiếp xúc (Reach) 16 Bảng 2.1 So sánh tỷ lệ chương trình kênh HTV3 từ 6/2008 đến 8/2010 23 Bảng 2.2 So sánh tỷ lệ chương trình phát phát lại kênh HTV3 23 Bảng 2.3 Tóm lược kết kinh doanh kênh HTV3 giai đoạn Công ty TVM thức hợp tác HTV đầu tư vào HTV3 25 Bảng 2.4 Bảng so sánh thị phần truyền hình TP.HCM năm 2011(khán giả tuổi trở lên) 27 Bảng 2.5 Bảng so sánh thị phần truyền hình TP.HCM năm 2012(khán giả tuổi trở lên) 27 Bảng 2.6 Bảng so sánh thị phần truyền hình TP.HCM năm 2013(khán giả tuổi trở lên) 28 Bảng 2.7 Bảng so sánh thị phần truyền hình TP.HCM 2011 (khán giả 4-14 tuổi)29 Bảng 2.8 Bảng so sánh thị phần truyền hình TP.HCM 2012 (khán giả 4-14 tuổi)29 Bảng 2.9 Bảng so sánh thị phần truyền hình TP.HCM 2013 (khán giả 4-14 tuổi)30 Bảng 2.10 Bảng so sánh thị phần truyền hình TP.HCM 2011 (khán giả 15 tuổi trở lên) 31 Bảng 2.11 Bảng so sánh thị phần truyền hình TP.HCM 2012 (khán giả 15 tuổi trở lên) 32 Bảng 2.12 Bảng so sánh thị phần truyền hình TP.HCM 2013 (khán giả 15 tuổi trở lên) 33 Bảng 2.13 Bảng doanh thu quảng cáo kênh truyền hình năm 2011 (Đơn vị tính: USD) 34 Bảng 2.14 Bảng doanh thu quảng cáo kênh truyền hình năm 2012 (Đơn vị tính: USD) 35 Bảng 2.15 Bảng doanh thu quảng cáo kênh truyền hình năm 2012 (Đơn vị tính: USD) 36 Bảng 2.16 So sánh HTV3 với kênh truyền hình có liên kết với tư nhân 42 Bảng 3.1 Phân tích ma trận SWOT 61 Bảng 3.2 So sánh giá quảng cáo trung bình kênh truyền hình 68 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Tỷ lệ đầu tư quảng cáo vào chương trình truyền hình 2013 37 Hình 2.2 Phân bổ đối tượng khảo sát theo nhóm tuổi 46 Hình 2.3 Tương quan so sánh thời điểm xem truyền hình từ thứ đến thứ khán giả 4-14 tuổi so với khán giả 15 tuổi trở lên 47 Hình 2.4 Tương quan so sánh thời điểm xem truyền hình vào ngày cuối tuần khán giả 4-14 tuổi so với khán giả từ 15 tuổi trở lên 48 Hình 2.5 Thể loại chương trình truyền hình khán giả 4-14 tuổi u thích 49 Hình 2.6 Thể loại chương trình truyền hình khán giả 15 tuổi trở lên yêu thích 50 Hình 2.7 Phân bổ đối tượng xem tivi nhóm khán giả 4-14 tuổi 51 Hình 2.8 Phân bổ đối tượng xem tivi nhóm khán giả 4-14 tuổi 52 Hình 2.9 Tỷ trọng thiết bị khán giả chọn để xem truyền hình ngồi TV 52 Hình 2.10 Cơ cấu sử dụng kênh truyền thông để khán giả tiếp cận thông tin 53 Hình 3.1 Thị phần khán giả theo nhóm tuổi, năm 2012 63 Hình 3.2 Hình ảnh mỹ thuật kênh HTV3 năm 2011 với chủ đề “Mãi tuổi xuân” 67 Hình 3.3 Hình ảnh mỹ thuật kênh HTV3 năm 2012 với chủ đề “Dám ước mơ, dám thực hiện” 67  Xem  Xem với bạn bè  Xem với Anh/chị/em gia đình  Xem với bố  Xem với mẹ  Xem với bố mẹ  Xem với vợ chồng  Khác Câu Theo ý kiến Anh/Chị, kênh truyền hình nƣớc nên tăng thêm thể loại chƣơng trình nào? (Được chọn tối đa câu trả lời)  Phim truyền hình nước ngồi dài tập  Phim truyền hình Việt Nam dài tập  Phim điện ảnh nước  Phim điện ảnh Việt Nam  Chương trình giải trí truyền hình (Trị chơi truyền hình, giao lưu đối thoại, truyền hình thực tế)  Chương trình ca nhạc, tạp kỹ  Chương trình du lịch, khám phá  Chương trình giáo dục (các chương trình cung cấp kiến thức tổng hợp, dạy kỹ năng,…)  Chương trình cộng đồng (nhân đạo, từ thiện, hoạt động xã hội)  Phim hoạt hình  Chương trình hài kịch  Chương trình thể thao  Chương trình thơng tin tổng hợp  Chương trình thời trang, phong cách sống  Khác Câu 9.Anh/Chị có tham gia sinh hoạt câu lạc (Fanclub) kênh truyền hình hay khơng?  Có  Khơng Câu 10.Nếu kênh truyền hình mà Anh/Chị u thích có tổ chức chƣơng trình giao lƣu dành cho khán giả, Anh/Chị nghĩ nhƣ nào?  Sẵn sàng tham gia  Rảnh tham gia  Khơng tham gia  Hoạt động vơ bổ Câu 11.Anh/Chị thƣờng tìm hiểu thơng tin liên quan đến chƣơng trình mà Anh/Chị yêu thích phƣơng tiện nào? (Nếu Anh/Chị chọn câu trả lời tức “khơng tìm hiểu” vui lịng khơng chọn câu trả lời cịn lại)  Website thức kênh truyền hình  Facebook kênh truyền hình  Các diễn đàn liên quan đến chương trình  Tìm hiểu qua bạn bè  Khơng tìm hiểu  Khác Câu 12.Ngồi việc xem chƣơng trình truyền hình tivi, Anh/Chị thƣờng xem chƣơng trình truyền hình phƣơng tiện khác? (Có thể chọn nhiều câu trả lời, chọn đáp án thứ khơng chọn câu trả lời khác)  Internet  Điện thoại động  Không xem phương tiện khác TV  Khác PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN Xin vui lịng cho biết giới tinh Anh/Chị  Nam  Nữ Độ tuổi Anh/Chị:  Dưới 15 tuổi  Từ 15 đến 25 tuổi  Từ 25 đến 35 tuổi  Từ 35 đến 45 tuổi  Từ 45 đến 55 tuổi  Từ 55 đến 60 tuổi  Trên 60 tuổi Trình độ học vấn Anh/Chị:  Nhân viên văn phịng/ Cơng chức/ Viên chức  Giám đốc/ Quản lý cấp cao  Giám đốc/ Quản lý cấp trung  Sinh viên  Nội trợ  Nghề tự  Khác Mức thu nhập bình quân hàng tháng Anh/Chị:  Dưới triệu  Từ đến 10 triệu đồng  Từ 10 đến 15 triệu đồng  Từ 15 đến 20 triệu đồng  Trên 20 triệu đồng Tỉnh/Thành phố mà Anh/Chị sinh sống:  Hồ Chí Minh  Hà Nội  Đà Nẵng  Cần Thơ  Khác: Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị! PHỤ LỤC 4: BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT Kết khảo sát ý kiến khán sau: Đặc điểm đối tƣợng khảo sát: Giới tính Số lƣợng Tỷ lệ % Nam 116 35.91% Nữ 207 64.09% Tổng cộng 323 100% Độ tuổi Số lƣợng Dưới 15 tuổi Tỷ lệ % 167 51.7% Từ 15 đến 25 tuổi 49 15.2% Từ 25 đến 35 tuổi 97 30.0% Từ 35 đến 45 tuổi 2.8% Từ 45 đến 55 tuổi 0% Từ 55 đến 60 tuổi 0.3% Trên 60 tuổi 0% 323 100% Tổng cộng Trình độ học vấn Số lƣợng Tỷ lệ % Tốt nghiệp THPT Trung cấp nghề 0.93% Cao đẳng 2.17% 108 33.44% 34 10.53% Khác 171 52.94% Tổng cộng 323 100% Đại học Sau đại học Nghề nghiệp Số lƣợng Tỷ lệ % Nhân viên văn phịng/ Cơng chức/ viên chức 93 28.79% Giám đốc/ Quản lý cấp cao 1.86% Giám đốc/ Quản lý cấp trung 11 3.41% 183 56.66% 1.24% Nghề tự 15 4.64% Khác 11 3.41% 323 100% Học sinh, Sinh viên Nội trợ Tổng cộng Địa điểm sinh sống Số lƣợng Hồ Chí Minh Tỷ lệ % 227 70.28% 16 4.95% Đà Nẵng 1.86% Cần Thơ 2.17% 67 20.74% 323 100% Hà Nội Khác Tổng cộng Mức thu nhập hàng Số lƣợng tháng Dưới triệu đồng Tỷ lệ % 197 60.99% Từ đến 10 triệu đồng 71 21.98% Từ 10 đến 15 triệu đồng 27 8.36% Từ 15 đến 20 triệu 10 3.10% đồng Từ 20 triệu đồng trở lên Tổng 18 5.57% 323 100% Thời gian xem trun Nhóm khán Tỷ lệ % hình vào ngày giả từ 4-14 tuần (từ thứ đến thứ tuổi 6) Nhóm Tỷ lệ % khán giả từ 15 tuổi trở lên 06:00 – 07:00 33 20% 4% 07:00 – 08:00 27 16% 4% 08:00 – 09:00 31 19% 3% 09:00 – 10:00 29 17% 3% 10:00 – 11:00 38 23% 3% 11:00 – 12:00 35 21% 13 8% 12:00 – 13:00 42 25% 12 8% 13:00 – 14:00 20 12% 3% 14:00 – 15:00 19 11% 2% 15:00 – 16:00 21 13% 4% 16:00 – 17:00 29 17% 3% 17:00 – 18:00 47 28% 15 10% 18:00 – 19:00 74 44% 39 25% 19:00 – 20:00 88 53% 69 44% 20:00 – 21:00 97 58% 74 47% 21:00 – 22:00 60 36% 81 52% 22:00 – 23:00 56 34% 67 43% 23:00 24:00 16 10% 32 21% 5% 19 12% Sau 24:00 Thời gian xem truyên Nhóm khán Tỷ lệ % hình vào ngày cuối giả từ 4-14 tuần (thứ chủ nhật) tuổi Nhóm Tỷ lệ % khán giả từ 15 tuổi trở lên 06:00 – 07:00 27 16% 3% 07:00 – 08:00 41 25% 5% 08:00 – 09:00 46 28% 10 6% 09:00 – 10:00 60 36% 18 12% 10:00 – 11:00 57 34% 26 17% 11:00 – 12:00 57 34% 37 24% 12:00 – 13:00 53 32% 41 26% 13:00 – 14:00 38 23% 23 15% 14:00 – 15:00 36 22% 16 10% 15:00 – 16:00 41 25% 6% 16:00 – 17:00 43 26% 18 12% 17:00 – 18:00 65 39% 27 17% 18:00 – 19:00 88 53% 39 25% 19:00 – 20:00 87 52% 68 44% 20:00 – 21:00 99 59% 72 46% 21:00 – 22:00 89 53% 90 58% 22:00 – 23:00 59 35% 80 51% 23:00 24:00 28 17% 44 28% Sau 24:00 15 9% 19 12% Thời gian Nhóm khán Tỷ lệ % lần xem giả từ 4-14 truyền hình tuổi Dưới 30 phút Nhóm khán Tỷ lệ % giả từ 15 tuổi trở lên 2% 10 6% Từ 30 phút đến 60 phút 36 22% 61 39% Từ 60 phút đến 90 phút 39 23% 44 28% Từ 90 phút đến 120 phút 27 16% 23 15% Từ 120 phút đến 180 phút 22 13% 11 7% Trên 180 phút 40 24% 4% Thể loại chƣơng Nhóm khán Tỷ lệ % trình u thích giả từ 4-14 tuổi Phim hoạt hình Nhóm khán Tỷ lệ % giả từ 15 tuổi trở lên 140 84% 56 36% Phim điện ảnh nước ngồi 59 35% 95 61% Phim truyền hình nước ngồi dài tập 62 37% 46 29% Chương trình giải trí truyền hình (Trị chơi truyền hình, giao lưu đối thoại, truyền hình thực tế) 33 20% 64 41% Chương trình du lịch, khám phá 34 20% 62 40% Chương trình hài kịch 51 31% 37 24% Chương trình ca nhạc, tạp kỹ 26 16% 40 26% Chương trình thời trang, phong cách sống 37 22% 24 15% Chương trình thơng tin tổng hợp 10 6% 36 23% Chương trình giáo dục (các chương trình cung cấp kiến thức tổng hợp, kỹ năng,…) 25 15% 21 13% Phim truyền hình Việt Nam dài tập 22 13% 20 13% Phim điện ảnh Việt Nam 25 15% 15 10% Chương trình cộng đồng (nhân đạo, từ thiện, hoạt động xã hội) 15 9% 19 12% Chương trình thể thao 13 8% 17 11% Khác 18 11% 3% Tổng 167 156 Thể loại chƣơng Nhóm khán Tỷ lệ % trình cần tăng giả từ 4-14 thêm tuổi Phim hoạt hình Nhóm khán Tỷ lệ % giả từ 15 tuổi trở lên 113 68% 23 15% Chương trình hài kịch 57 34% 28 18% Phim truyền hình 53 32% 15 10% nước ngồi dài tập Phim điện ảnh nước 48 29% 33 21% Chương trình du lịch khám phá 44 26% 69 44% Chương trình giáo dục (các chương trình cung cấp kiến thức tổng hợp, dạy kỹ năng,…) 43 26% 78 50% Chương trình thời trang, phong cách sống 43 26% 30 19% Chương trình giải trí truyền hình (Trị chơi truyền hình, giao lưu đối thoại, truyền hình thực tế) 34 20% 29 19% Chương trình cộng đồng (nhân đạo, từ thiện, hoạt động xã hội) 25 15% 40 26% Phim điện ảnh Việt Nam 25 15% 25 16% Chương trình ca nhạc, tạp kỹ 25 15% 11 7% Chương trình thơng tin tổng hợp 20 12% 32 21% Phim truyền hình Việt Nam dài tập 20 12% 10 6% Chương trình thể thao 14 8% 6% Khác 17 10% Kênh truyền Nhóm khán Tỷ lệ % hình u giả từ 4-14 thích tuổi HTV3 3% Nhóm khán Tỷ lệ % giả từ 15 tuổi trở lên 127 76% 25 16% Disney Channel 43 26% 5% HTV7 26 16% 39 19% HTV2 25 15% 5% SCTV1 24 14% 10 6% VTV3 19 11% 55 35% Cartoon Network 15 9% 4% HBO 14 8% 61 39% Yan TV 14 8% 15 10% SCTV9 11 7% 12 8% SaoTV 10 6% 0% THVL1 5% 5% Thói quen bật Nhóm khán Tỷ lệ % tivi giả từ 4-14 tuổi Nhóm khán Tỷ lệ % giả từ 15 tuổi trở lên Xem tivi chung với người khác mở sẵn kênh 18 11% 34 22% Tự bật tivi lựa chọn kênh cho 149 89% 122 78% Đối tƣợng Nhóm khán Tỷ lệ % xem tivi giả từ 4-14 tuổi Xem Nhóm khán Tỷ lệ % giả từ 15 tuổi trở lên 112 67% 81 52% Xem với anh/chị/em gia đình 85 51% 154 44% Xem với bố mẹ 48 29% 30 19% Xem với mẹ 36 22% 26 17% Xem với bạn bè 33 20% 16 10% Xem với bố 16 10% 11 7% 0% 35 22% 13 8% 21 5% Xem với vợ chồng Khác Tình trạng Nhóm khán Tỷ lệ % tham gia câu giả từ 4-14 lạc tuổi kênh truyền hình Nhóm khán Tỷ lệ % giả từ 15 tuổi trở lên Có 39 23% 4% Khơng 128 77% 149 96% Khả Nhóm khán Tỷ lệ % tham gia câu giả từ 4-14 lạc bộ, tuổi chƣơng trình giao lƣu dành cho khán giả Nhóm khán Tỷ lệ % giả từ 15 tuổi trở lên Sẵn sàng tham gia 79 47% 15 10% Rảnh tham gia 69 41% 76 49% Khơng gia 17 10% 51 33% 1% 14 9% tham Hoạt động vơ bổ Hình thức tìm Nhóm khán Tỷ lệ % hiểu thông tin giả từ 4-14 liên quan đến tuổi chƣơng trình truyền hình Nhóm khán Tỷ lệ % giả từ 15 tuổi trở lên Website thức kênh truyền hình 118 71% 67 43% Facebook kênh truyền hình 81 49% 44 28% Các diễn đàn liên quan đến chương trình 53 32% 24 15% Tìm hiểu qua bạn bè 44 26% 30 19% 5% 51 33% Khơng tìm hiểu Khác 2% Phƣơng tiện Nhóm khán Tỷ lệ % xem truyền giả từ 4-14 hình (ngồi tuổi tivi) Internet Điện thoại di động Khác Khơng xem phương tiện khác ngồi tivi 2% Nhóm khán Tỷ lệ % giả từ 15 tuổi trở lên 141 84% 99 63% 44 26% 30 19% 2% 2% 29 17% 47 30%