Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH PHONG Thành phố Hồ Chí Minh – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu riêng tôi, thực theo hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thanh Phong Các số liệu sử dụng luận văn hồn tồn trung thực, xác có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính pháp lý q trình nghiên cứu khoa học luận văn TPHCM, ngày … tháng … năm 2014 Người cam đoan Nguyễn Thị Hồng Nhung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.Tổng quan cạnh tranh lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.1.1.1 Cạnh tranh lợi cạnh tranh 1.1.1.2 Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.1.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại ………………………4 1.1.2.1 Năng lực cạnh tranh ……………… 1.1.2.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 1.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Năng lực tài 1.2.2 Năng lực quản trị điều hành 1.2.3 Sản phẩm dịch vụ 1.2.4 Nguồn nhân lực 1.2.5 Kênh phân phối .10 1.2.6 Năng lực công nghệ 11 1.2.7 Uy tín, thương hiệu 12 1.3 Mô hình đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 13 1.3.1 Lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp theo mơ hình Michale E.Porter…………………………………………………………….13 1.3.2 Lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại theo mơ hình Victor Smith…………………………………………………….16 1.4 Kinh nghiệm ngân hàng nƣớc học cho ngân hàng Việt Nam việc nâng cao lực cạnh tranh… ……… ………………18 1.4.1 Kinh nghiệm HSBC………………… ……….………… …… 18 1.4.2 Kinh nghiệm số ngân hàng khác………………………… 19 1.4.3 Bài học vê tăng cường lực cạnh tranh cho ngân hàng Việt Nam……………………………………………………………………………….19 KẾT LUẬN CHƢƠNG … ….20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 21 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 21 2.1.2 Hoạt động kinh doanh 22 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 24 2.2.1 Năng lực tài 24 2.2.2 Năng lực quản trị điều hành 29 2.2.3 Sản phẩm dịch vụ 30 2.2.4 Nguồn nhân lực 31 2.2.5 Kênh phân phối 33 2.2.6 Năng lực công nghệ 34 2.2.7 Uy tín thương hiệu 36 2.3 Phân tích lực cạnh tranh Vietinbank mơ hình năm áp lực Michael E.Porter ………….……………………………………………… 37 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam……………………………………………………………………………….40 2.4.1 Điểm mạnh 40 2.4.2 Điểm yếu 42 2.4.3 Cơ hội 43 2.4.4 Thách thức 44 2.5 Mơ hình nghiên cứu yếu/ tố tác động đến lực cạnh tranh Vietinbank: 46 2.5.1 Thiết kế nghiên cứu 46 2.5.1.1 Quy trình nghiên cứu 46 2.5.1.2 Nghiên cứu sơ 46 2.5.1.3 Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu áp dụng cho nghiên cứu thức ………………………………………………………………………… 47 2.5.2 Nghiên cứu định lượng 47 2.5.3 Kết nghiên cứu 50 2.5.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 50 2.5.3.2 Kiểm định thang đo cronbach’sAlpha lần 51 2.5.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 55 2.5.3.4 Kiểm định thang đo cronbach’s Alpha lần 58 2.5.4 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính bội 62 2.5.5 Phân tích kết biến 63 KẾT LUẬN CHƢƠNG 66 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 68 3.1 Định hƣớng phát triển ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam đến năm 2018 68 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 70 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 70 3.2.2 Nhóm giải pháp đa dạng hố Sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ ……………… 71 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành 72 3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao Năng lực tài 73 3.2.5 Nhóm giải pháp nâng cao cơng nghệ 75 3.2.6 Nhóm giải pháp mở rộng mạng lưới, nâng cao uy tín thương hiệu 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 77 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT WTO : Tổ chức thương mại giới NHTM : Ngân hàng thương mại TMCP : Thương mại cổ phần ROA : lợi nhuận ròng/tổng tài sản ROE : lợi nhuận ròng/vốn tự có DVNH : dịch vụ ngân hàng Vietinbank :Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam :Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Trade BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam : Bank of Investment and Development of Vietnam EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương tín : Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank ACB : Ngân hàng thương mại Á Châu : Asia Commercial Bank Agribank : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam : Vietnam bank for Agriculture Rural Develoment Vietcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam : Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam KMO : Kaiser – Meyer – Olkin measure of sampling adequacty CNTT : công nghệ thông tin TTTM : tài trợ thương mại DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Quy mô vốn điều lệ Vietinbank so sánh với Ngân hàng TMCP khác……………………………………………………………………25 Bảng 2.2 Quy mô tổng tài sản Vietinbank so sánhvới Ngân hàng TMCP khác……………………………………………………………………26 Bảng 2.3: Lợi nhuận trước thuế Vietinbank so sánh với Ngân hàng TMCP khác……………………………………………………………………27 Bảng 2.4: ROA ROE của Vietinbank so sánh với Ngân hàng TMCP ……………………………………………………………………………… 28 Bảng 2.5: Số lượng chất lượng lao động Vietinbank thời điểm 31/12/2013…………………………………………………………………….32 Bảng 2.6: Mã hóa liệu………………………………………………….….48 Bảng 2.7: Mơ tả mẫu theo thông tin khách hàng khảo sát…………………50 Bảng 2.8: Kết phân tích Cronbach’s Alpha thang đo lần thứ nhất……………………………………………………………………………51 Bảng 2.9: Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc…………… 54 Bảng 2.10: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA lần thứ nhất………….56 Bảng 2.11: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA lần thứ hai……… …57 Bảng 2.12: Kết phân tích Cronbach’s Alpha thang đo lần thứ hai………………………………………………………………………… …59 Bảng 2.13: Các thông số thống kê biến phương trình ……… 62 DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1: Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter………………… 14 Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu lực cạnh tranh Vietinbank…………61 PHỤ LỤC MÃ HÓA DỮ LIỆU STT Mã hóa Diễn giải A - Năng lực tài NLTC1 Vietinbank có vốn điều lệ lớn NLTC2 Vietinbank có cấu vốn tốt NLTC3 Vietinbank có khả huy động vốn tốt B – Năng lực quản trị NLQT1 Vietinbank tổ chức máy quản lý gọn, nhẹ hiệu NLQT2 Chính sách quản lý rủi ro Vietinbank tốt NLQT3 Chính sách khách hàng Vietinbank tốt C – Sản phẩm SP1 Vietinbank cung cấp nhiều sản phẩm cho khách hàng SP2 Sản phẩm Vietinbank có nhiều ưu điểm bật SP3 Vietinbank ln có nhiều sản phẩm 10 SP4 Giá sản phẩm Vietinbank mang tính cạnh tranh D – Dịch vụ hỗ trợ 11 DV1 Các tiện nghi để phục vụ khách hàng chờ đợi tốt (nhà vệ sinh, nước uống, báo,…) 12 DV2 Vietinbank có đường dây nóng phục vụ 24/24 13 DV3 Vietinbank có chương trình chăm sóc khách hàng chu đáo 14 DV4 Thủ tục giao dịch Vietinbank đơn giản 15 DV5 Thời gian thực giao dịch nhanh gọn E – Nhân lực 16 NL1 Đội ngũ nhân viên Vietinbank chuyên nghiệp 17 NL2 Đội ngũ nhân viên Vietinbank tận tình chăm sóc khách hàng 18 NL3 Đội ngũ nhân viên Vietinbank có nghiệp vụ chun mơn tốt 19 NL4 Vietinbank có sách nhân tốt 20 NL5 Nhân viên Vietinbank giao dịch xác F – Kênh phân phối Mạng lƣới 21 ML1 Hệ thống ATM đặt vị trí thuận lợi 22 ML2 Các điểm giao dịch có quy mơ lớn 23 ML3 Vietinbank có nhiều chi nhánh, PGD tồn quốc G – Cơng nghệ 24 CN1 Trang web trình bày đẹp, đầy đủ thông tin 25 CN2 Dịch vụ Vietinbank theo kịp xu hướng đại 26 CN3 Sản phẩm cơng nghệ mang tính cạnh tranh H – Uy tín, thƣơng hiệu 27 TH1 Vietinbank hoạt động cộng động cách rầm rộ 28 TH2 Vietinbank tổ chức nước đánh giá cao 29 TH3 Slogan Vietinbank ấn tượng với khách hàng I – Năng lực cạnh tranh 30 NLCT1 Vietinbank có tốc độ tăng thị phần cao 31 NLCT2 Vietinbank có tốc độ tăng doanh số cao 32 NLCT3 Vietinbank có lực cạnh tranh cao PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐỀ TÀI: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) (Thơng tin thu thập từ Quý Khách hàng tuyệt đối giữ kín, hồn tồn dùng làm sở cho mục đích nghiên cứu khoa học) Quý Khách hàng vui lịng đánh dấu  vào thích hợp, vui lịng không để trống Phần 1: Thông tin cá nhân Quý Khách hàng: Câu Họ tên: Câu Địa chỉ: Câu Số điện thoại: Câu Giới tính Quý Khách hàng:  Nam  Nữ Câu Độ tuổi Quý Khách hàng:  1: Từ 18 đến 24 tuổi  2: Từ 25 đến 34 tuổi  3: Từ 35 đến 44 tuổi  4: Từ 45 đến 54 tuổi  5: Trên 55 tuổi Câu Trình độ học vấn Quý Khách hàng:  Trung cấp trở xuống  Cao đẳng  Đại học  Trên đại học Câu Nghề nghiệp Quý Khách hàng:  Lãnh đạo, nhà quản lý  Nhân viên, cơng nhân  Hưu trí  Khác: Quý Khách hàng vui lịng đánh dấu  vào thích hợp cho mức độ đồng ý với phát biểu sau: (1) Rất STT Mã hóa khơn YẾU TỐ g đồng ý A - Năng lực tài NLTC1 Vietinbank có vốn điều lệ lớn NLTC2 Vietinbank có cấu vốn tốt NLTC3 Vietinbank có khả huy động vốn tốt B – Năng lực quản trị NLQT1 Vietinbank tổ chức máy quản lý gọn, nhẹ hiệu NLQT2 Chính sách quản lý rủi ro Vietinbank tốt NLQT3 Chính sách khách hàng Vietinbank tốt C – Sản phẩm SP1 Vietinbank cung cấp nhiều sản phẩm cho khách hàng SP2 Sản phẩm Vietinbank có nhiều ưu điểm bật SP3 Vietinbank ln có nhiều sản phẩm 10 SP4 Giá sản phẩm Vietinbank mang tính cạnh tranh D – Dịch vụ hỗ trợ 11 DV1 Các tiện nghi để phục vụ khách hàng chờ đợi tốt (nhà vệ sinh, nước uống, báo,…) 12 DV2 Vietinbank có đường dây nóng phục vụ 24/24 13 DV3 Vietinbank có chương trình chăm sóc khách hàng chu đáo 14 DV4 Thủ tục giao dịch Vietinbank đơn giản 15 DV5 Thời gian thực giao dịch nhanh gọn E – Nhân lực (2) Khơ ng đồng ý (3) Bình thƣờ ng (4) Đồng ý (5) Rất đồng ý 16 NL1 Đội ngũ nhân viên Vietinbank chuyên nghiệp 17 NL2 Đội ngũ nhân viên Vietinbank tận tình chăm sóc khách hàng 18 NL3 Đội ngũ nhân viên Vietinbank có nghiệp vụ chun mơn tốt 19 NL4 Vietinbank có sách nhân tốt 20 NL5 Nhân viên Vietinbank giao dịch xác F – Kênh phân phối Mạng lƣới 21 ML1 Hệ thống ATM đặt vị trí thuận lợi 22 ML2 Các điểm giao dịch có quy mơ lớn 23 ML3 Vietinbank có nhiều chi nhánh, PGD tồn quốc G – Cơng nghệ 24 CN1 Trang web trình bày đẹp, đầy đủ thơng tin 25 CN2 Dịch vụ Vietinbank theo kịp xu hướng đại 26 CN3 Sản phẩm cơng nghệ mang tính cạnh tranh H – Uy tín, thƣơng hiệu 27 TH1 Vietinbank hoạt động cộng động cách rầm rộ 28 TH2 Vietinbank tổ chức nước đánh giá cao 29 TH3 Slogan Vietinbank ấn tượng với khách hàng I – Năng lực cạnh tranh 30 NLCT1 Vietinbank có tốc độ tăng thị phần cao 31 NLCT2 Vietinbank có tốc độ tăng doanh số cao 32 NLCT3 Vietinbank có lực cạnh tranh cao Xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng PHỤ LỤC Phân tích nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 724 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 3870.24 Sphericity df 325 Sig .000 Communalities Initial Extraction NLTC1 1.000 785 NLTC2 1.000 688 NLTC3 1.000 562 NLQT1 1.000 833 NLQT2 1.000 719 NLQT3 1.000 700 SP1 1.000 819 SP2 1.000 798 SP3 1.000 854 DV1 1.000 664 DV2 1.000 741 DV4 1.000 701 DV5 1.000 781 NL1 1.000 796 NL2 1.000 818 NL3 1.000 797 NL4 1.000 813 ML1 1.000 803 ML2 1.000 581 ML3 1.000 783 CN1 1.000 679 CN2 1.000 715 CN3 1.000 731 TH1 1.000 707 TH2 1.000 652 TH3 1.000 767 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % Component Total of Cumulat Vari ive % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % ance 8.239 2.469 2.295 dimensi on0 1.981 1.684 1.571 1.047 825 31.6 87 9.49 8.82 7.61 6.47 6.04 4.02 3.17 31.687 8.239 31.687 31.687 3.434 13.209 13.209 41.185 2.469 9.498 41.185 3.244 12.476 25.684 50.014 2.295 8.828 50.014 3.185 12.251 37.936 57.632 1.981 7.618 57.632 2.765 10.635 48.571 64.108 1.684 6.476 64.108 2.463 9.473 58.044 70.151 1.571 6.043 70.151 2.172 8.355 66.400 74.177 1.047 4.026 74.177 2.022 7.778 74.177 77.352 1 1 2 2 774 659 580 565 472 419 391 347 322 281 2.97 2.53 2.23 2.17 1.81 1.61 1.50 1.33 1.23 1.08 80.328 82.862 85.094 87.267 89.080 90.694 92.198 93.534 94.773 95.856 244 938 96.793 197 756 97.550 176 675 98.225 144 554 98.780 120 463 99.242 090 347 99.589 065 249 99.838 042 162 100.000 Rotated Component Matrixa Biến quan sát Nhân tố DV2 0.840 DV1 0.768 DV5 0.707 DV4 0.615 ML2 NL3 0.827 NL1 0.826 NL2 0.808 NL4 0.716 ML3 0.833 ML1 0.761 TH1 0.718 TH2 0.565 TH3 0.557 SP3 0.891 SP2 0.794 SP1 0.774 NLQT1 0.851 NLQT3 0.816 NLQT2 0.806 CN3 0.837 CN2 0.819 CN1 0.800 NLCT1 0.859 NLCT2 0.790 NLCT3 0.694 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ LẦN KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 711 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity 3700.29 df 300 Sig .000 Communalities Initial Extraction NLTC1 1.000 795 NLTC2 1.000 687 NLTC3 1.000 559 NLQT1 1.000 832 NLQT2 1.000 720 NLQT3 1.000 699 SP1 1.000 843 SP2 1.000 804 SP3 1.000 861 DV1 1.000 672 DV2 1.000 759 DV4 1.000 710 DV5 1.000 760 NL1 1.000 797 NL2 1.000 816 NL3 1.000 800 NL4 1.000 816 ML1 1.000 802 ML3 1.000 778 CN1 1.000 680 CN2 1.000 716 CN3 1.000 728 TH1 1.000 713 TH2 1.000 652 TH3 1.000 766 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Compon ent % of Total Varia nce dim ensi on0 7.767 2.469 31.06 Cumulat ive % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of Total Varianc e Cumulative % % of Total Varianc e Cumulat ive % 31.067 7.767 31.067 31.067 3.224 12.897 12.897 9.877 40.944 2.469 9.877 40.944 3.190 12.759 25.657 2.285 9.139 50.083 2.285 9.139 50.083 3.178 12.713 38.370 1.978 7.914 57.997 1.978 7.914 57.997 2.549 10.194 48.564 1.672 6.686 64.683 1.672 6.686 64.683 2.451 9.804 58.368 1.570 6.281 70.964 1.570 6.281 70.964 2.170 8.681 67.050 1.023 4.093 75.057 1.023 4.093 75.057 2.002 8.007 75.057 818 3.272 78.329 772 3.089 81.418 10 657 2.630 84.047 11 569 2.277 86.324 12 498 1.993 88.317 13 432 1.729 90.046 14 395 1.582 91.628 15 352 1.409 93.036 16 335 1.339 94.375 17 297 1.187 95.562 18 244 976 96.538 19 205 819 97.357 20 185 741 98.099 21 146 584 98.683 22 124 495 99.177 23 097 389 99.567 24 065 259 99.826 25 044 174 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component NL3 835 NL1 829 NL2 807 NL4 717 ML3 831 ML1 774 TH1 739 TH2 582 TH3 561 DV2 851 DV1 772 DV5 691 DV4 621 SP3 890 SP2 799 SP1 784 NLQT1 852 NLQT3 815 NLQT2 807 CN3 836 CN2 820 CN1 800 NLTC1 865 NLTC2 786 NLTC3 693 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summaryb Mode l R R Adjusted R Std Error of Durbin- Square Square the Estimate Watson 552 536 37580 1.770 d i m e n s 743a i o n a Predictors: (Constant), NLTC, SP, CN, NLQT, DV, NL, MLTH b Dependent Variable: NLCT ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 34.750 4.964 Residual 28.245 200 141 Total 62.995 207 F Sig 35.151 000a a Predictors: (Constant), NLTC, SP, CN, NLQT, DV, NL, MLTH b Dependent Variable: NLCT Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Beta Std Error (Constant) 541 232 NL 227 043 MLTH 107 DV T Sig Tolerance VIF 2.328 021 326 5.331 000 601 1.665 053 146 2.034 043 437 2.286 150 050 196 3.013 003 529 1.889 SP 105 041 149 2.550 012 661 1.513 NLQT 148 042 183 3.521 001 830 1.206 CN 074 041 089 1.811 072 924 1.082 NLTC 082 040 099 2.024 044 942 1.061 a Dependent Variable: NLCT