Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN NGÂN GIANG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK) ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN NGÂN GIANG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK) ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN MINH TUẤN TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CẢM ƠN Tơi xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến thầy TS NGUYỄN MINH TUẤN, người tận tâm hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy, cô khoa Quản Trị Kinh Doanh Khoa Sau Đại Học Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM tạo điều kiện tốt học tập, nghiên cứu truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Eximbank bạn đồng nghiệp Eximbank hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc thu thập số liệu phục vụ nghiên cứu hoàn thành luận văn TpHCM, ngày tháng năm 2013 Thực Trần Ngân Giang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn: “Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đến năm 2020” kết trình học tập, nghiên cứu thân Các số liệu luận văn sử dụng trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Ngân Giang MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Chiến lược kinh doanh ngân hàng 1.1.1 Khái niệm chiến lược quản trị chiến lược 1.1.1.1 Khái niệm chiến lược 1.1.1.2 Khái niệm quản trị chiến lược 1.1.2 Ý nghĩa quản trị chiến lược 1.1.3 Phân loại chiến lược .5 1.1.3.1 Nhóm chiến lược tăng trưởng: 1.1.3.2 Nhóm chiến lược thu hẹp hoạt động 1.1.3.3 Nhóm chiến lược ổn định hoạt động 1.1.3.4 Nhóm chiến lược phối hợp 1.2 Quy trình xây dựng chiến lược 1.2.1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh: 1.2.2 Phân tích mơi trường bên ngoài: 1.2.2.1 Khái niệm mơi trường bên ngồi khái niệm khác có liên quan 1.2.2.2 Mục đích việc kiểm sóat yếu tố mơi trường bên ngồi 1.2.2.3 Nội dung nghiên cứu môi trường bên 1.2.3 Phân tích mơi trường bên trong: 1.2.3.1 Khái niệm môi trường bên 1.2.3.2 Mục đích việc phân tích mơi trường bên trong: 10 1.2.3.3 Nội dung nghiên cứu môi trường bên trong: 10 1.3 Các công cụ xây dựng chiến lược 11 1.3.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngòai EFE: 11 1.3.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh .11 1.3.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên IFE (Internal Factor evaluation) 12 1.3.4 Ma trận SWOT 13 1.3.5 Ma trận chiến lược có khả định lượng QSPM (Quantiatative Strategic Planning Matix) 13 Kết luận chương 14 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 16 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam EXIMBANK 16 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Eximbank .16 2.1.2 Sản phẩm, dịch vụ Eximbank 17 2.1.3 Kết kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Eximbank năm 2012 .18 2.1.4 Thực trạng thực chiến lược kinh doanh Eximbank giai đoạn 1990 đến 2012 21 2.2 Phân tích yếu tố bên ngồi ảnh hưởng đến chiến lược phát triển EXIMBANK 26 2.2.1 Mơi trường kinh tế - trị 26 2.2.2 Mơi trường văn hóa, xã hội : 29 2.2.3 Môi trường công nghệ 30 2.2.4 Môi trường cạnh tranh – ma trận hình ảnh cạnh tranh .30 2.2.5 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngòai EFE Eximbank 34 2.3 Phân tích yếu tố bên ảnh hưởng đến chiến lược phát triển Eximbank 36 2.3.1 Năng lực tài .36 2.3.2 Mơ hình tổ chức 36 2.3.3 Hệ thống công nghệ thông tin 38 2.3.4 Nguồn nhân lực 38 2.3.5 Sản phẩm dịch vụ Eximbank .40 2.3.6 Hoạt động marketing Eximbank 43 2.3.7 Văn hóa doanh nghiệp 44 2.4 Lập ma trận đánh giá nội IFE Eximbank 45 2.5 Đánh giá nhóm nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh Eximbank 46 2.5.1 Điểm mạnh (Strenghts) 46 2.5.2 Điểm yếu (Weaknesses) .47 2.5.3 Cơ hội (Opportunities) 47 2.5.4 Nguy (Threats) .48 Kết luận chương 49 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA EXIMBANK ĐẾN NĂM 2020 50 3.1 Định hướng xây dựng chiến lược ngành ngân hàng đến năm 2020 50 3.2 Chiến lược kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đến năm 2020 52 3.2.1 Tầm nhìn mục tiêu Eximbank đến năm 2020 .52 3.2.2 Xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh Eximbank đến năm 2020 .53 3.2.2.1 Hình thành chiến lược qua phân tích ma trận SWOT 53 3.2.2.2 Lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đến năm 2020 55 3.3 Giải pháp thực chiến lược kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đến năm 2020 62 3.3.1 Giải pháp cho chiến lược tăng trưởng tập trung .62 3.3.1.1 Giải pháp liên quan đến quản trị điều hành cấu tổ chức 62 3.3.1.2 Giải pháp liên quan đến công nghệ 62 3.3.1.3 Giải pháp liên quan đến sản phẩm dịch vụ 63 3.3.1.4 Giải pháp liên quan đến Marketing 64 3.3.2.1 Giải pháp liên quan đến nguồn nhân lực 64 3.3.2 Giải pháp cho chiến lược hợp nhất, liên doanh 65 3.3.2.2 Giải pháp nâng cao lực tài 66 3.3.2.3 Giải pháp nâng cao lực quản lý rủi ro 66 3.4 Kiến nghị 67 3.4.1 Kiến nghị Chính Phủ .67 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 67 Kết luận chương 68 KẾT LUẬN CHUNG 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu AN BINH BANK : Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình EIB : Eximbank(Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam) EFE : Ma trận đánh giá yếu tố bên HD BANK : Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM IFE : Ma trận đánh giá yếu tố bên MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MARITIME BANK : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NH : Ngân hàng QSPM : Ma trận hoạch định chiến lược có khả định lượng STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín SMBC : Sumitomo Mitsui Banking Corporation SEA :Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SHB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội SOUTHERN BANK : Ngân hàng TMCP Phương Nam TECHCOMBANK : Ngân hàng thương mại cổ phần Kĩ thương Việt Nam TMCP : Thương mại cổ phần VIB : Ngân hàng Quốc Tế VP bank : Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Tình hình tài Eximbank 2009 - 2012 .19 Bảng 2.2 Tình hình tiêu chủ yếu Eximbank ngân hàng đối thủ 33 Bảng 2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh Eximbank 34 Bảng 2.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngòai EFE Eximbank 35 Bảng 2.5 Lập ma trận đánh giá nội IFE Eximbank .45 Bảng 3.1 Ma trận SWOT Eximbank 53 Bảng 3.2 Ma trận QSPM nhóm S/O 55 Bảng 3.3 Ma trận QSPM nhóm S/T 57 Bảng 3.4 Ma trận QSPM nhóm W/O 59 Bảng 3.5 Ma trận QSPM nhóm W/T 60 Bảng 3: Ma trận yếu tố bên STT Các yếu tố bên Mức độ quan trọng Phân loại Tổng điểm quan trọng (1) (3) (4) (5) = (3) x (4) (2) Vốn điều lệ 0.09 0.22 Nhân lực 0.12 0.31 Uy tín thương hiệu 0.11 0.28 Quy mô tổng tài sản 0.12 0.41 Hạ tầng công nghệ 0.12 0.41 Mạng lưới hoạt động 0.05 0.08 Cơ chế quản trị điều hành 0.12 0.37 Văn hóa doanh nghiệp 0.08 0.13 Chiến lược marketing 0.08 0.12 0.11 0.40 10 Nợ xấu Tổng cộng 1.00 2.73 II Tính ma trận yếu tố bên ngồi (EFE) Bảng 1: Bảng tính tầm quan trọng yếu tố bên 13 Mức Tổng số độ người Tổng quan trả lời điểm trọng Làm tròn 37 50 187 0.11 0.11 0 29 21 50 171 0.10 0.10 Các văn pháp luật lĩnh vực tài chính, ngân hàng ngày hoàn thiện Họat động kinh doanh bất động sản 14 20 17 12 24 50 50 106 115 0.06 0.07 0.06 0.07 Nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng 1 13 35 50 182 0.11 0.11 Sự xâm nhập ngân hàng nước ngòai xu hướng mua lại, sáp nhập ngân hàng nước 11 30 50 103 0.06 0.06 Sự cạnh tranh lãi suất huy động cho vay thị trường 29 12 50 83 0.05 0.05 Công nghệ tin học công nghệ ngân hàng trở thành điểm tựa cho họat động ngân hàng 12 29 50 170 0.10 0.10 Xu hướng sử dụng sản phẩm ngân hàng người dân bắt đầu gia tăng 21 22 50 165 0.10 0.10 18 24 50 90 0.05 0.05 20 10 11 24 27 28 5 50 50 50 87 108 105 1672 0.05 0.06 0.06 1.00 0.05 0.06 0.06 1.00 STT Các yếu tố bên ngồi Tình hình kinh tế nước Chính trị ổn định, cải cách hành đẩy mạnh Sự bùng nổ công nghệ thẻ hệ thống ATM để đáp ứng nhu cầu 10 tăng người dân Thói quen sử dụng tiền mặt 11 người dân 12 Sự biến động giá vàng 13 Tình hình thị trường chứng khốn Tổng cộng Bảng 2: Bảng tính điểm phân loại yếu tố bên 11 Tổng số người Điểm trả Tổng trung Làm lời điểm bình trịn 39 50 189 3.78 Chính trị ổn định, cải cách hành đẩy mạnh 0 26 24 50 174 3.48 Các văn pháp luật lĩnh vực tài chính, ngân hàng ngày hoàn thiện Họat động kinh doanh bất động sản 12 32 28 12 50 50 164 154 3.28 3.08 3 Nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng 15 26 50 94 1.88 Sự xâm nhập ngân hàng nước ngòai xu hướng mua lại, sáp nhập ngân hàng nước 19 17 7 50 102 2.04 Sự cạnh tranh lãi suất huy động cho vay thị trường 12 15 17 50 117 2.34 Công nghệ tin học công nghệ ngân hàng trở thành điểm tựa cho họat động ngân hàng 19 30 50 179 3.58 Xu hướng sử dụng sản phẩm ngân hàng người dân bắt đầu gia tăng 15 32 50 179 3.58 Sự bùng nổ công nghệ thẻ hệ thống ATM để đáp ứng nhu cầu 10 tăng người dân 14 22 10 50 110 2.20 Thói quen sử dụng tiền mặt 11 người dân 12 Sự biến động giá vàng 13 Tình hình thị trường chứng khốn 15 22 34 15 30 50 50 50 102 146 173 2.04 2.92 3.46 3 STT Các yếu tố bên ngồi Tình hình kinh tế nước Bảng 3: Ma trận yếu tố bên STT Các yếu tố bên (1) (2) Tình hình kinh tế nước Mức độ quan trọng (3) 0.11 Phân loại Số điểm quan trọng (4) (5)= (3) x (4) 0.42 Chính trị ổn định, cải cách hành đẩy mạnh 0.10 0.36 Các văn pháp luật lĩnh vực tài chính, ngân hàng ngày hồn thiện Họat động kinh doanh bất động sản 0.06 0.07 3 0.21 0.21 Nguồn nhân lực lĩnh vực ngân hàng 0.11 0.20 Sự xâm nhập ngân hàng nước ngòai xu hướng mua lại, sáp nhập ngân hàng nước 0.06 0.13 Sự cạnh tranh lãi suất huy động cho vay thị trường 0.05 0.12 Công nghệ tin học công nghệ ngân hàng trở thành điểm tựa cho họat động ngân hàng 0.10 0.36 Xu hướng sử dụng sản phẩm ngân hàng người dân bắt đầu gia tăng 0.10 0.35 Sự bùng nổ công nghệ thẻ hệ thống ATM để đáp ứng nhu cầu tăng 10 người dân 0.05 0.12 11 Thói quen sử dụng tiền mặt người dân 12 Sự biến động giá vàng 13 Tình hình thị trường chứng khốn Tổng 0.05 0.06 0.06 1.00 3 0.11 0.19 0.22 2.99 PHỤ LỤC SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NGÂN HÀNG EXIMBANK PHỤ LỤC MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH CỦA EXIMBANK PHỤ LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH EXIMBANK NĂM 2012