III. Những cơ hội và thách thức đặt ra trong quá trình tái cơ cấu ngành mía đường ở Việt Nam
1. Những thuận lợi, cơ hội cho quá trình tái cơ cấu ngành mía đường ở VN
Trước ngưỡng cửa hội nhập đòi hỏi ngành mía đường trong nước phải nỗ lực và tích cực tái cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh. Theo giới phân tích, bên cạnh thách thức thì cơ hội tăng trưởng cho mía đường Việt Nam rất lớn trong thời gian tới và để có thể trụ vững được, doanh nghiệp lĩnh vực mía đường phải có tiềm lực mạnh.
1.1. Bức tranh mía đường thế giới
Dự báo ngành đường thế giới sản xuất trong niên vụ 2017-2018 đạt khoảng 188 triệu tấn, tăng 7,56% so với niên vụ trước; mức tiêu thụ trong niên vụ này khoảng 182 tấn, tăng 1,53%. Như vậy, lượng đường thế giới dư thừa khoảng 6 triệu tấn trong niên vụ 2017-2018.
Chính phủ một số nước sẽ điều chỉnh chính sách bảo hộ ngành đường. Trung Quốc thành lập cơ chế thuế mới với đường nhập khẩu, miễn 45% thuế đối với các nước không phải là nước sản xuất đường; giá nội địa của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao.
Còn Chính phủ Thái Lan xem xét sửa đổi một số chính sách ngành đường để giải quyết tranh chấp thương mại WTO với Braxin sau khi nước này cho rằng, những chính sách trợ cấp của Thái Lan cho nông dân trồng mía khiến gia tăng sản xuất và kéo giá toàn cầu đi xuống. Thái Lan cung cấp trợ giá 160 baht (5 USD/tấn) cho người trồng mía.
Đồng thời, Thái Lan cũng xem xét bãi bỏ chính sách kiểm soát giá nội địa theo đạo luật mía đường năm 1984 - giá đường tăng theo giá thị trường. Chính điều này đã kéo theo nạn đường lậu vào Việt Nam tiếp tục gia tăng, với mức khoảng 400.000 tấn trong niên vụ 2017-2018.
Cùng với thực trạng trên, việc sử dụng đường lỏng (đường làm từ bắp) nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc với mức thuế suất 0% là vấn đề cần được quan tâm và có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, Nhà nước nên đánh thuế sản phẩm chứa loại đường lỏng này, vì nó có hại cho sức khỏe, nhất là khi bắp được biến đổi gen.
Trước viễn cảnh ngành đường thế giới như đã nêu ở trên, mía đường Việt Nam cũng đã bước vào niên vụ 2017-2018 với tổng năng suất sản xuất từ mía ước đạt khoảng 1.325.125 tấn so với niên vụ trước là 1.239.000 tấn; tổng nguồn cung ước đạt khoảng 2.379.375 triệu tấn so với niên vụ trước là 2.078.500 triệu tấn. Trong khi đó, mức cầu tiêu thụ của thị trường trong niên vụ 2017-2018 ước tính khoảng 1.819.825 tấn so với mức tiêu thụ của niên vụ trước là 1.650.000 tấn.
Để cạnh tranh được với đường Thái Lan, các chuyên gia ngành đường cho rằng, cách tốt nhất là mía đường Việt phải giảm được giá thành phẩm , hoặc tiếp cận với các cơ chế hỗ trợ nhiều hơn. Chẳng hạn, điện sinh khối hiện ở Thái Lan giá 13 cent, trong khi Việt Nam chỉ có là 5,8 cent. Có thể nói, mía đường Việt Nam còn rất nhiều cơ hội để phát triển.
1.2. Cơ hội cho ngành mía đường trong nước
Trong khi mía đường thế giới bão hòa thì ngành đường Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Một trong những thuận lợi đối với ngành đường Việt Nam, theo các chuyên gia lĩnh vực mía đường, cơ cấu dân số trẻ của Việt Nam sẽ là cơ hội cho ngành tiêu dùng phát triển trong tương lai.
Gia tăng tỷ lệ dân số sẵn sàng chi trả giá cao cho sản phẩm thực phẩm an toàn cho sức khỏe chính là động lực tăng cầu tiêu thụ đường.
Hiện mức tiêu thụ đường bình quân tại Việt Nam là 16 kg đường/người/năm, thấp hơn so với Thái Lan là 37kg đường/người/năm, Indonesia là 23 kg đường/người/năm, Philippines là 25 kg đường/người/năm; Mỹ là 48 kg đường/người/năm; EU là 38 kg đường/người/năm. Dù vậy, cơ hội tăng trưởng và bứt phá chỉ dành cho những doanh nghiệp lớn và chuyên nghiệp.
Theo dự báo, mức tiêu thụ đường của thị trường Việt Nam đến năm 2026 đạt khoảng 2,6-3 triệu tấn/năm. Nhưng thị trường sẽ sàng lọc doanh nghiệp mía đường có năng lực cạnh tranh thấp và loại bỏ khâu trung gian trong hoạt động phân phối đường. Làn sóng M&A nóng dần trong lĩnh vực mía đường để tạo nên những doanh nghiệp lớn, như vậy mới có thể tồn tại, phát triển và có thể cạnh tranh để vững mạnh hơn.
Đón đầu được xu thế này, doanh nghiệp trong ngành mía đường – Công ty Thành Thành Công (TTC Suger - mã chứng khoán SBT) đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho cuộc chơi hội nhập. Diện tích vùng nguyên liệu của TTC Suger hiện nay lên đến 60.384 ha. Trong đó, mía đầu tư 48.555 ha và mía nông trưởng 11.829 ha. Mặt khác, vùng nguyên liệu mía của SBT được phân bổ tại các khu vực có thổ nhưỡng phù hợp cho cây mía và được đầu tư cơ giới hóa cao; ứng dụng IOT vào hệ thống quản lý nộng nghiệp bằng phần mềm FRM hiện đại.
SBT cũng đa dạng sản phẩm chất lượng cao đáp ứng cho nhiều phân khúc khách hàng, với hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm tối ưu. SBT cũng có khả năng luyện đường công suất lớn và thời gian luyện linh hoạt. Hệ thống kho bãi có sức chứa lớn (34 kho đường = 340.000 tấn đường).
Đặc biệt, SBT có hệ thống kênh phân phối đa dạng khắp cả nước (200.000 điểm bán) cung cấp kịp thời và linh hoạt nhu cầu khách hàng. Ngoài việc phân phối sản phẩm do Công ty sản xuất, SBT cũng có tiềm năng trở thành nhà phân phối chính thức lượng đường nhập khẩu. Trong đó, có khoảng 300-500 tấn/năm được nhập khẩu phi chính thức chính thức.
Bên cạnh đường, SBT còn có lợi thế phát triển năng lượng sạch. Trong đó, xăng sinh học ethanol E5-E10 (áp dụng từ tháng 1/2018) dự kiến thiếu 1,5-2 triệu lít/năm, xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo ngày càng tăng, trong khi cung hiện ít hơn cầu.
Mục tiêu của SBT đến năm 2020 đạt 1.118 tấn đường, tăng trưởng 100% so với niên vụ 2017-2018; sản lượng tiêu thụ bình quân tăng 37%/năm, tăng trưởng doanh thu đường 28%/năm. Đến nay, SBT đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu này khi Công ty đã hoàn tất việc sáp nhập và tháng 12/2017, SBT hoàn thiện mô hình tổng công ty quản lý tập trung tất cả ngành đường TTC. Hiện nay, vốn điều lệ SBT đạt 5.570 tỷ đồng, tổng tài sản 17.853 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 7.135 tỷ đồng, vốn hóa thị trường tính tháng 3/2018 đạt 480 triệu USD.
Sáu tháng sau khi thương vụ M&A giữa CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và CTCP Đường Biên Hòa hoàn tất (vào tháng 5/2017), TTC Sugar tổ chức sự kiện chuyên đề, cập nhật, trao đổi các thông tin về hoạt động sau M&A như thiết lập mô hình tổng công ty, tổ chức công tác vận hành đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, phát triển hệ thống sản xuất - kinh doanh phù hợp với năng lực và quy mô mới, tiếp tục chuyên nghiệp hoạt động nông nghiệp - sản xuất - thị trường...
TTC Sugar đã đạt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng với nhiều điểm đáng khích lệ cả về khả năng sinh lợi cũng như an toàn tài chính. Tính đến 31/12/2017, giá trị tổng tài sản là 17.853 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 327 tỷ đồng. Với kết quả này, TTC Sugar đặt mục tiêu tổng doanh thu niên độ 2017-2018 hợp nhất đạt 9.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 680 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức từ 6-10% mệnh giá trên vốn điều lệ.
Trong giai đoạn tiếp theo, TTC Sugar đưa ra dự báo thị trường có nhiều dư địa để phát triển và Công ty cũng sẽ giảm chi phí mía tiệm cận mức hiện nay của Thái Lan, tăng năng suất từ 68 tấn/ha lên 78 tấn/ha trong 2 niên vụ tới. Định mức chi phí sản xuất tiệm cận Thái Lan là 45 USD/tấn, TTC Sugar hướng đến nông nghiệp hiện đại và cơ giới hóa toàn diện.
1.3. Giãn ATIGA - cú hích thay đổi cục diện ngành mía đường?
Chủ trương đồng ý cho ngành mía đường giãn thời gian áp dụng hiệp định ATIGA (Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN) thêm 2 năm đến năm 2020 đã được chấp thuận. Cơ hội này được nhận định mang lại nhiều tích cực và thuận lợi cho các doanh nghiệp mía đường cũng như với hơn 11 vạn hộ nông dân trồng mía thích ứng chuẩn bị cho hội nhập.
Trước thực trạng cung đường tăng cao, lượng đường ồ ạt nhập lậu tác động tiêu cực đến sản lượng tiêu thụ ngành đường, cùng với đó là sinh kế của người hàng vạn hộ nông dân và người lao động, chính sách hỗ trợ ngành đường và người trồng mía đã được quan tâm qua việc lùi thời gian áp dụng ATIGA đến năm 2020. Như vậy, ngành đường đã có thêm thời gian chuẩn bị để nâng cao sức cạnh tranh cho việc hội nhập quốc tế trong thời gian tới.
Song song với việc giãn ATIGA, Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã tính đến việc giải thể các nhà máy sản xuất kém hiệu quả cũng như thúc đẩy sản xuất các phẩm sau đường như cồn Ethanol, sản xuất điện… Các hoạt động này cũng sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh của các nhà máy đường.
Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến của Việt Nam đang tăng trưởng rất tốt nhờ dân số tiềm năng và thu nhập người dân tăng, điều này được xem là một trong những động lực tăng trưởng chính cho các doanh nghiệp mía đường.
Theo báo cáo, giá đường thế giới được kì vọng đã chạm đáy và có dấu hiệu phục hồi trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu cho niên độ tới sẽ giảm gần 2% (khoảng 5,4 triệu tấn) do sản lượng đường Braxin, nước sản xuất đường lớn nhất, giảm 12%. Điều này góp phần giảm áp lực cho giá đường. Những yếu tố này, theo giới chuyên môn, sẽ góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của ngành đường Việt Nam nói chung trong niên độ tài chính tới.
Hiện nay, nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Philippines cũng đang muốn tạm dừng ATIGA đối với mặt hàng đường, nên hành động này của nước ta sẽ không nằm ngoài xu thế chung. Tuy nhiên, doanh nghiệp trong ngành vẫn xác định, để tồn tại và phát triển bền vững, không còn con đường nào khác là tái cơ cấu triệt để từ khâu giống, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ…
Đến nay, ngành mía đường Việt Nam cũng đang thể hiện các động thái bám sát Đề án phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó sẽ rà soát, xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng phát huy lợi thế vùng; nâng cao hiệu quả sản xuất, hạ giá thành mía nguyên liệu, rà soát những nhà máy, vùng không có khả năng đáp ứng nguyên liệu để có thể di chuyển nhà máy đến vùng có lợi thế hơn. Đảm bảo sản xuất mía ổn định 300.000 ha và không xây dựng thêm nhà máy sản xuất đường mới, chỉ mở rộng công suất các nhà máy hiện có ở vùng còn khả năng phát triển vùng nguyên liệu.
Về phía các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là 1 số doanh nghiệp lớn, đã có sự chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng cho quá trình hội nhập từ cách đây nhiều năm trên mọi phương diện. Cụ thể, hoạt động nông nghiệp tập trung các giải pháp như áp dụng quy trình canh tác hiệu quả, thâm canh tăng năng suất, tăng cường đầu tư cơ giới hóa, góp phần giảm chi phí, áp dụng kỹ thuật bón phân đúng cách và đúng thời điểm giúp giảm lượng phân bón sử dụng. Vấn đề phát triển quỹ đất nông trường, vùng nguyên liệu cũng được chú trọng thực hiện. Nhà máy tự tổ chức sản xuất hoặc liên kết sản xuất với các đơn vị có quỹ đất lớn để thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp.
Về sản xuất, việc cải tiến các thiết bị nhằm tăng hiệu suất thu hồi, nâng cao tối đa chất lượng đường tinh luyện, giám sát thực hiện các thông số kỹ thuật, kiểm soát chi phí theo các định mức, gia tăng năng suất.
Các giải pháp kinh doanh được tập trung vào đẩy mạnh phát triển khách hàng và hệ thống kênh phân phối, đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tham gia các hội chợ, hội thảo, hội nghị quốc tế về mía đường trong khu vực nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm đến các khách hàng xuất khẩu. Tại thời điểm này, việc khai thác được thị trường mới là điều vô cũng tích cực cho ngành đường trong nước. Những nỗ lực chủ động này từ các doanh nghiệp ngành đường cộng với cú hích từ động thái giãn ATIGA, chắc chắn sẽ mang lại “sinh khí mới” để ngành mía đường có thể “lội ngược dòng” trong lộ trình hội nhập.
2. Những khó khăn, thách thức trước thềm tái cơ cấu ngành, hội nhập quốc tế
Theo lộ trình, sau năm 2018, thuế xuất nhập khẩu mía đường từ các nước trong khu vực ASEAN sẽ về 0% thay vì 30% như hiện nay. Đến thời điểm này, lượng đường từ các quốc gia ASEAN, trực tiếp là Thái Lan, sẽ tạo ra những sức ép không nhỏ đối với ngành mía đường Việt Nam. Thực tế này đòi hỏi ngành mía đường phải tổ chức lại sản xuất để tồn tại, phát triển nếu không muốn thất bại trên sân nhà khi phải cạnh tranh với những sản phẩm đường của các quốc gia trong khu vực và thế giới.
Ngành mía đường Việt Nam đang đối mặt sức ép cạnh tranh lớn từ thị trường thế giới (ảnh minh họa: KT)
(https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/w640/Uploaded/2018/wpxlcdjwi/2018_03_27/16/08_zpdz.jpg?fbclid=IwAR2Cdds8eeeMXcUgasA5PbI5x7-YHgVlrXBuq6LPgUN9lmeV4pNrjOvUy70)