LV Thạc sỹ_phát triển kinh doanh ở nước ngoài của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam

MỤC LỤC - Tính sản phẩm 49 - Điều kiện sử dụng 49 - Hồ sơ đăng ký 49 b.Cho vay cán công nhân viên .49 - Tính sản phẩm .49 - Điều kiện sử dụng 50 - Hồ sơ đăng ký 50 c.Cho vay cán quản lý điều hành 50 - Tính sản phẩm 50 - Điều kiện sử dụng 50 - Hồ sơ đăng ký 51 d.Thấu chi tài khoản cá nhân .51 - Tính sản phẩm .51 - Điều kiện sử dụng 51 2.2.3.2.2 Chuyển tiền nước 56 a Đối tượng khách hàng 57 b Lợi ích dịch vụ .57 a Lợi ích dịch vụ .59 b Hướng dẫn thủ tục gửi tiền từ phía nước ngồi 59 c Hướng dẫn thủ tục nhận tiền Vietcombank 59 a Tính dịch vụ 60 DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ - Tính sản phẩm 49 - Điều kiện sử dụng 49 - Hồ sơ đăng ký 49 b.Cho vay cán công nhân viên .49 - Tính sản phẩm .49 - Điều kiện sử dụng 50 - Hồ sơ đăng ký 50 c.Cho vay cán quản lý điều hành 50 - Tính sản phẩm 50 - Điều kiện sử dụng 50 - Hồ sơ đăng ký 51 d.Thấu chi tài khoản cá nhân .51 - Tính sản phẩm .51 - Điều kiện sử dụng 51 2.2.3.2.2 Chuyển tiền nước 56 a Đối tượng khách hàng 57 b Lợi ích dịch vụ .57 a Lợi ích dịch vụ .59 b Hướng dẫn thủ tục gửi tiền từ phía nước 59 c Hướng dẫn thủ tục nhận tiền Vietcombank 59 a Tính dịch vụ 60 Biểu đồ 1.2 : Kim ngạch xuất nhập Việt nam 20 - Tính sản phẩm 49 - Điều kiện sử dụng 49 - Hồ sơ đăng ký 49 b.Cho vay cán công nhân viên .49 - Tính sản phẩm .49 - Điều kiện sử dụng 50 - Hồ sơ đăng ký 50 c.Cho vay cán quản lý điều hành 50 - Tính sản phẩm 50 - Điều kiện sử dụng 50 - Hồ sơ đăng ký 51 d.Thấu chi tài khoản cá nhân .51 - Tính sản phẩm .51 - Điều kiện sử dụng 51 2.2.3.2.2 Chuyển tiền nước 56 a Đối tượng khách hàng 57 b Lợi ích dịch vụ .57 a Lợi ích dịch vụ .59 b Hướng dẫn thủ tục gửi tiền từ phía nước 59 c Hướng dẫn thủ tục nhận tiền Vietcombank 59 a Tính dịch vụ 60 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế giới bước vào kỷ nguyên hội nhập kinh tế xu hướng tồn cầu hố diễn rộng khắp Trong kinh tế tồn cầu hố, yếu tố q trình tái sản xuất hàng hố dịch vụ dịch chuyển tự từ nước sang nước khác, thông qua cam kết mở cửa thị trường Q trình tồn cầu hóa q trình chứa đựng nhiều mâu thuẫn, có xung đột lợi ích nước, nhóm nước trình vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm thiết lập trật tự kinh tế giới hợp lý hơn, công Khi gia nhập vào tổ chức thương mại khu vực giới, quốc gia có mục đích riêng, nhìn chung nước muốn hướng tới kinh tế phát triển, xã hội văn minh, đại, đời sống xã hội cải thiện Do tồn cầu hố tiến phía trước, tất yếu khách quan Từ thực tế này, câu hỏi đặt sách thương mại đầu tư quốc gia tham gia vào tiến trình tồn cầu hố hay đứng ngồi tiến trình ấy? Tham gia vào tiến trình tồn cầu hoá, tiến thời đại thách thức lớn, hội nhiều Không tham gia vào tiến trình ấy, trở thành người ngồi bị phân biệt đối xử tiếp cận thị trường hàng hoá, dịch vụ đầu tư Việt Nam có chủ động bước tham gia vào trình hội nhập quốc tế Trong lĩnh vực ngân hàng, hội nhập kinh tế quốc tế tạo động lực thúc đẩy công đổi hệ thống ngân hàng Việt Nam, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm vốn, kinh nghiệm quản lý, cơng nghệ, hoạch định sách tiền tệ,…Và xu NH nước mở rộng đầu tư nước ngồi Từ có giải pháp phòng ngừa giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu kinh doanh, nâng cao uy tín kinh doanh thị trường tài quốc tế Trong lĩnh vực ngân hàng, với chức vai trò kênh huy động cung ứng vốn chủ yếu cho kinh tế, NHTMCP Ngoại Thương VN không ngừng mở rộng quy mô hoạt động đối tượng khách hàng thông qua phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng phạm vi giới việc mở số Chi nhánh Ngân hàng đại lý nước Xuất phát từ yêu cầu hội nhập, giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với NHTMCP VN khác “ Phát triển kinh doanh nước Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” lý mà tơi chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Thông qua việc phân tích hoạt động kinh doanh NH TMCP Ngoại thương Việt Nam,luận văn hướng đến : • Phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh nước ngồi NH TMCP Ngoại thương Việt Nam • Phát ưu điểm hạn chế tồn • Từ đưa định hướng giải pháp thích hợp nhằm phát triển việc kinh doanh nước NH TMCP Ngoại thương Việt Nam chất lượng năm 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn : - Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề thực tiễn hình thành phát triển kinh doanh nước NH TMCP Ngoại thương Việt Nam Thông tin liệu lấy từ văn quy trình số liệu thực tế NH TMCP NTVN - Thời gian nghiên cứu : phân tích thực trạng phát triển kinh doanh nước ngồi từ năm 2005-2010 đề xuất phát triển cho giai đoạn 2012-2015 4.Phương pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu : phương pháp nghiên cứu liệu thứ cấp vận dụng để đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh nước ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm qua so sánh với hệ thống ngân hàng nước phát triển khác.Ngồi ra, luận văn cịn sử dụng phương pháp vật biện chứng, tức đưa định hướng đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng nước sở phân tích thực trạng nguyên nhân tồn hệ thống dịch vụ NHNT VN nhằm đánh giá chất vấn đề nghiên cứu Lịch sử hình thành : Nhìn lại năm gần đây, phải nói kinh tế có nhiều biến động khách quan, khó lường, năm 2010 người nghĩ khó khăn đến Vì vậy, có thận trọng hoạt động nh định hướng kế hoạch cho năm 2011.Với hoạt động ngân hàng, điều có ảnh hưởng lớn thời gian tới việc áp dụng quy định pháp lý mới, điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn.Cái khó với ngân hàng phải vận động cho vừa đáp ứng chuẩn mực NHNN, vừa có tốc độ tăng trưởng theo kỳ vọng.Tuy nhiên, hội kèm thách thức, quản trị hoạt động tốt, ngân hàng nắm bắt thành công,Triển vọng năm 2011, bản, xét môi trường kinh tế tổng thể, song hành hội thách thức, thấy ba xu hướng phát triển quan trọng Thứ nhất,phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích đại.Hướng tới việc phát triển màng dịch vụ phi tín dụng nhằm thu cho ngân hàng nguồn lợi nhuận rủi ro hơn.Thứ hai tăng cường quản trị rủi ro để tránh khủng hoảng.Và thứ ba đa dạng hóa hoạt động kinh doanh theo xu hướng mở rộng phạm vi sang nhiều lĩnh vực, thơng qua hình thức thành lập nhiều cơng ty vệ tinh , văn phịng đại diện liên doanh liên kết nhằm phân tán rủi ro, phát triển theo xu hướng chun mơn hóa cao, góp phần tăng thu nhập.Triển vọng phát triển ngân hàng lớn, nhiên yếu tố cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường có góp mặt định chế tài lớn mạnh nước Là ngân hàng hàng đầu đa Việt nam,Vietcombank giữ vai trò chủ lực hệ thống ngân hàng quốc gia.Bên cạnh mạng lưới chi nhánh toàn quốc cịn có văn phịng đại diện nước ngồi, tiên phong hoạt động kinh tế đối ngoại.Từ đó, vấn đề mà luận văn nghiên cứu : “ Phát triển kinh doanh nước NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam” 6.Nội dung luận văn: Ngoài phần mở đầu kết luận,luận văn gồm chương: Chương I : Lý luận chung hoạt động kinh doanh nước NHTM Chương II : Phân tích hoạt động kinh doanh nước ngồi NH TMCP Ngoại thương Việt Nam Chương III : Giải pháp phát triển kinh doanh nước NH TMCP Ngoại thương VN TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở NƯỚC NGỒI CỦA NHTM 1.1 Vai trị vị trí việc kinh doanh nước ngồi 1.1.1 Khái niệm đặc điểm kinh doanh nước 1.1.1.1 Khái niệm - Hoạt động kinh doanh nước ngo hiểu tồn hoạt động giao dịch, kinh doanh thực quốc gia khác nhau, nhằm thỏa mãn mục tiêu kinh doanh mở rộng phạm vi thị trường kinh doanh giới doanh nghiệp, cá nhân tổ chức kinh tế nước - Ngày nay, tác động mạnh mẽ xu hướng vận động kinh tế giới đặc biệt tác động ngày tăng xu hướng khu vực hóa tồn cầu hóa, kinh tế quốc gia giới, hoạt động kinh doanh nước ngồi hình thức kinh doanh ngày đa dạng trở thành nội dung quan trọng quan hệ kinh tế quốc tế đại 1.1.1.2 Đặc điểm Hoạt động kinh doanh nước diễn quốc gia khác thực môi trường kinh doanh xa lạ.Vì vậy, doanh nghiệp kinh doanh lấy kinh nghiệm kinh doanh nội địa để áp đặt hoàn toàn cho kinh doanh nước ngồi.Các doanh nghiệp muốn kinh doanh mơi trường nước cách hiệu quả, trước hết phải nghiên cứu, đánh giá môi trường kinh doanh nơi mà doanh nghiệp muốn thâm nhập hoạt động.Sự khác kinh doanh nước kinh doanh nước ( kinh doanh nội địa ) thể hiển số điểm sau : - Thứ nhất, kinh doanh nước hoạt động kinh doanh diễn hay nhiều quốc gia khác nhau, kinh doanh nước hoạt động kinh doanh diến nội quốc gia tế bào kinh tế quốc gia - Thứ hai, kinh doanh nước thực nước ngoài, doanh nghiệp hoạt động mơi trường thường gặp phải nhiều rủi ro kinh doanh nội địa - Thứ ba, kinh doanh nước ngồi buộc phải diễn mơi trường kinh doanh xa lạ, doanh nghiệp phải thích ứng để hoạt động có hiệu - Thứ tư, kinh doanh nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận cách mở rộng phạm vi thị trường.Điều khó đạt doanh nghiệp thực kinh doanh nước 1.1.2 Vai trị vị trí việc kinh doanh nước Sự phát triển mạnh mẽ hình thức kinh doanh nước ngồi chứng tỏ vai trị to lớn phát triển kinh tế xã hội quốc gia Ngân hàng TMCP.Trước hết kinh doanh nước giúp cho NH thỏa mãn nhu cầu lợi ích họ trao đổi sản phẩm, vốn đầu tư, công nghệ tiên tiến.Kinh doanh nước giúp cho NH tham gia sâu rộng vào trình liên kết kinh tế quốc gia Hoạt động kinh doanh nước tạo đk cho Nh tham gia chủ động tích cực vào phân công lao động quốc tế trao đổi mậu dịch quốc tế làm cho kinh tế quốc gia trở thành hệ thống mở, tạo cầu nối kinh tế nước với kinh tế giới, biến kinh tế giới thành nơi cung cấp yếu tố đầu vào tiêu thụ yếu tố đầu cho kinh tế quốc gia hệ thống kinh tế quốc tế Đồng thời, tham gia vào thị trường giới giúp cho Nh khai thác triệt để lợi so sánh quốc gia, đạt quy mô tối ưu cho hoạt động kinh doanh, tạo đk xây dựng hoạt động mũi nhọn nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm, trao đổi ứng dụng nhanh chóng cơng nghệ mới, thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài, nâng cao tốc độ tăng trưởng hiệu kinh doanh Mở rộng hoạt động kinh doanh nước ngoài, tăng cường hợp tác kinh tế, khoa học chuyển giao công nghệ, giúp cho NH có hội cải tiến lại cấu kinh doanh theo hướng đại.Tạo hội cho việc phân phối nguồn lực nước thu hút nguồn lực bên vào việc phát triển lĩnh vực hoạt động kinh doanh cách có hiệu quả, khắc phục tình trạng thiếu nguồn lực cho phát triển vốn, nhân lực có trình độ cao, cơng nghệ đại, đồng thời tạo điều kiện cho NH nước vươn thị trường giới Thị trường nội địa NHTMCP thường xun bị bó hẹp, khơng kích thích tăng trưởng Mặt khác, có thơng qua hoạt động kinh doanh nước ngồi NHTM VN tiếp thu kiến thức Marketing , mở rộng thị trường kinh doanh thương mại quốc tế, tăng tính cạnh tranh sản phẩm.Hơn nữa, thị trường nước ngồi cung cấp cho thị trường nội địa yếu tố q trình hoạt động, từ cao lực hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính cạnh tranh cho sản phẩm, đảm bảo cho dịch vụ sản phẩm đứng vững thị trường nước 1.2 Nội dung hoạt động kinh doanh 1.2.1 Nghiên cứu thị trương, lựa chọn khách hàng Xác định quy mô, nhu cầu, thị hiếu xu hướng thị trường mục tiêu điều thiết yếu quan trọng cần thực NH cần thiết hướng tới thị trường nước ngoài.Nghiên cứu thị trường quy trình bao gồm việc xác định thị trường, xác định mục tiêu lên kế hoạch nghiên cứu, thiết lập ngân sách phù hợp, cách thức tìm kiếm liệu thông qua phương tiện hiệu quả, công cụ tìm hiểu thơng tin thị trường tin cậy.Sự hiểu biết sâu sắc thị trường định đến tồn NH.Có thể NH thực nghiên cứu thị trường bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh nước quan điểm, nhận thức khách hàng nhanh chóng thay đổi theo thời gian.Ngồi thị trường gồm khách hàng khác hay nhiều mặt.Họ khác mong muốn, địa điểm, thái độ cách thức sử dụng dịch vụ.Mỗi khách hàng thị trường riêng, họ có nhu 85 Nhìn vào kết kinh doanh quý III/2010 tháng đầu năm số ngân hàng lớn cho thấy nguồn thu mang lại lợi nhuận cho ngân hàng chênh lệch từ lãi vay Trong đó, nguồn thu dịch vụ bị sụt giảm mạnh số lĩnh vực bị siết lại Sụt giảm nhiều nguồn thu dịch vụ Ngân hàng Á châu (ACB), lũy kế tháng năm 2010, lãi từ hoạt động dịch vụ 389,2 tỷ đồng, giảm 39% so với số 635 tỷ đồng kỳ năm ngối Nhiều loại, khơng bền vững Cũng nằm danh sách ngân hàng bị giảm nguồn thu từ dịch vụ, lãi hoạt động dịch vụ quý III/2010 Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) đạt 127,72 tỷ đồng, giảm 31,7% so với quý III/2009; lũy kế tháng đầu năm 2010 đạt 487,77 tỷ đồng, giảm không nhiều so với mức 490,79 tỷ đồng kỳ năm ngối Ngồi ra, nhiều ngân hàng thừa nhận nguồn thu dịch vụ năm không tốt năm ngoái cảm nhận áp lực cạnh tranh từ ngân hàng nội ngân hàng ngoại bước mở rộng Việt NamTrong năm trước, nguồn thu đóng góp lớn vào tổng lợi nhuận ACB "Nguyên nhân khiến nhiều ngân hàng bị sụt giảm nguồn thu từ dịch vụ chưa đầu tư cách nghiêm túc cho sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Nhiều ngân hàng tư tưởng làm ăn "chộp giật" kiểu chợ búa, không đầu tư phát triển sản phẩm để tăng nguồn thu mà định hướng phát triển theo kiểu tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất cho vay", ông Thúy nhận định Sacombank có định hướng theo ACB nên nguồn thu chưa nhiều, khơng bị ảnh hưởng mạnh Cịn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) bị cạnh tranh từ hoạt động toán tài khoản thẻ Năm 2010 năm Vietcombank chứng khiến nhiều chủ thẻ, hoạt động toán quốc tế bị cạnh tranh Khi hầu hết ngân hàng nội thờ với khoản tiền lẻ thu từ nguồn thu qua sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngân hàng ngoại lại đẩy mạnh nguồn thu theo hướng Hầu hết ngân hàng nước bày tỏ hài lịng 86 mơi trường cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam cho biết ngân hàng sức chạy đua mở rộng dịch vụ bán lẻ Từ ngày 1/1/2011, theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO), Việt Nam cho phép ngân hàng nước cung cấp dịch vụ, sản phẩm ngân hàng nước Như vậy, từ năm 2011, ngân hàng nước ngồi ngân hàng nước có sân chơi sịng phẳng Đón đầu thời điểm này, nhiều ngân hàng ngoại tích cực mở rộng diện đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ chiều rộng chiều sâu Cụ thể, tháng 10 vừa qua, Citibank thức khai trương dịch vụ bán lẻ Hà Nội Trước khơng lâu, Ngân hàng Standard Chartered Bank có động thái tương tự Vào cuối tháng 9/2010, Ngân hàng HSBC khai trương chi nhánh thứ Việt Nam Ngân hàng ngoại tăng áp lực Mặc dù, ông Ashok Sud, Tổng giám đốc Standard Chartered Bank Việt Nam, khẳng định 90% thị phần dịch vụ thuộc ngân hàng nội thực tế, 10% thị phần cịn lại phần "béo bở" thị trường việc tập trung vào đối tượng khách VIP cá nhân, phận khách hàng có thu nhập cao (khoảng 10 triệu đồng/tháng trở lên) Hơn nữa, ngân hàng ngoại sức chạy đua dường ngân hàng nội chưa để tâm Một chuyên gia tài cảnh báo: "Một số dịch vụ mà ngân hàng nước triển khai toán quốc tế, tài trợ thương mại, đầu tư dự án mai rơi hết vào tay ngân hàng ngoại, họ có trình độ cơng nghệ, trình độ quản lý khả tài hẳn" Thực mà nói Vinafico khởi đầu ko phải VCB tạo ra, mà CP Vietnam thành lập từ năm 78 VN bị cấm vận cửa ngõ để giao thương với giới (cty TM thành lập) Đến tận năm 98 VCB tiếp quản công ty (Bộ TM bán lại cổ phần cho VCB vai trị trước Cty khơng cịn cần thiết nữa) Hiện hoạt động VFC đơn giản (VFC DTC-deposit taking company) khơng nhận tiền gửi ko kỳ hạn KH, nhận tiền 87 gửi KH tháng số tiền phải lớn 100000 HKD Vì VFC gần ko có khách hàng gửi tiền bên HK Tồn tiền gửi từ VCB Hoạt động KD vinafico có mảng: (1) nhận tiền gửi VCB gửi lại NH khác HK để lấy chênh lệch lãi suất; (2) cho vay KH (it thôi) nguồn vốn tự có; (3) thực tốn (nhận điện MT103 từ VCB, đẩy điện toán với NH khác HK Vinafico tồn biểu tượng VCB nước ngồi thơi, ý nghĩa kinh tế khơng nhiều lắm, thị trường tài HK khốc liệt vinafico chưa có khách hàng mục tiêu (các doanh nghiệp VN đầu tư HK) VCB cịn có vinafico pháp nhân nước (100% vốn VCB), cty chuyển tiền VCB money Mỹ (nhưng giai đoạn đầu) văn phòng đại diện Sing 88 CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH Ở NƯỚC NGOÀI CỦA NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN 3.1 Phương hướng mục tiêu 3.1.1 Phương hướng phát triển Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nước ta phát triển nhanh chóng, đem lại tiện ích cho người dân, thúc đẩy chu chuyển vốn xã hội thúc đẩy kinh tế phát triển Cùng với nhận thức quan điểm cạnh tranh phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại nước ta phát triển theo ba xu hướng chủ yếu sau: Một là, Nâng cao lực tài với hai mục tiêu chính: Xử lý nợ tồn đọng làm sách bảng tổng kết tài sản; Tăng vốn nhằm bước cải thiện số tài theo chuẩn mực quốc tế Hiện nay, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xử lý hầu hết khoản nợ tồn đọng trước thời hạn (từ năm 2003) số an toàn vốn (CAR) không ngừng cải thiện, đạt tiêu chuẩn quốc tế (trên 8%) tính sở áp dụng theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) Áp dụng thông lệ quốc tế tốt cấu tổ chức quản trị điều hành, đặc biệt hoạt động quản lý rủi ro Vừa qua, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nhận trợ giúp kỹ thuật Ngân hàng Thế giới (WB) Chính phủ Hà Lan thực Dự án Liên kết kỹ thuật cấu lại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với Đề án tổng thể cấu lại toàn hoạt động, tổ chức, quản trị điều hành… Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế Thông qua dự án này, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam bước ứng dụng mơ hình tổ chức đại với mô thức quản trị điều hành theo chuẩn mực quốc tế hỗ trợ hiệu cho hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo dựng chế giám sát quản trị rủi ro hữu hiệu./ 89 Hai là, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích đại Theo đó, dịch vụ ngân hàng bán buôn dành cho công ty, tập đồn kinh doanh, cịn dịch vụ ngân hàng bán lẻ dành cho khách hàng cá nhân Dịch vụ ngân hàng bán lẻ có cạnh tranh mạnh mẽ ngân hàng thương mại lĩnh vực chính: Tăng tiện ích tài khoản cá nhân: Ngồi chức tài khoản tiền gửi thơng thường cá nhân, ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ ngân hàng thấu chi tài khoản, với hạn mức thấu chi dựa thu nhập ổn định hàng tháng, mức tiền lương, tài sản đảm bảo khác Hầu hết ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ thẻ tài khoản cá nhân, chủ yếu thẻ ATM nội địa, số đối tượng khách hàng số ngân hàng thương mại cịn phát hành thẻ tín dụng quốc tế: VISA, Master Card, Amex, Dịch vụ chi trả lương qua tài khoản cá nhân, toán tiền hàng hoá dịch vụ, chuyển tiền toán khác, phát triển mạnh Hiện NHTM VN, VietcomBank tiếp tục triển khai diện rộng dịch vụ toán hóa đơn tiền điện, điện thoại với Viễn thơng Điện lực, Bưu điện Hà Nội, Vinaphone, Citiphone, MobiFone, VMS, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á phát triển dịch vụ toán tiền điện, nước, qua dịch vụ thẻ địa bàn Tp.HCM, tỉnh Bình Dương Đặc biệt, dịch vụ chi trả lương qua tài khoản sở sử dụng dịch vụ ngân hàng tự động ATM phần lớn doanh nghiệp có đơng cơng nhân, tổ chức có đơng người lao động chấp nhận Đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cá nhân: Các ngân hàng thương mại mở rộng dịch vụ cho vay vốn trả góp mua ô tô, kể xe du lịch gia đình, xe du lịch kinh doanh, xe vận tải, phối hợp với đại lý bán xe dựa thu nhập, tài sản đảm bảo tiền vay người mua xe ô tô, với thời hạn vay lên tới -5 năm số tiền vay tương ứng với 60% đến 90% giá mua xe 90 Dịch vụ mua nhà trả góp phát triển mạnh đô thị, đông đảo cặp gia đình trẻ có thu nhập ổn định hoan nghênh, với thời hạn vay tối đa lên tới 10 -15 năm Gia tăng tính tiện lợi dịch vụ tài khoản cho khách hàng dựa công nghệ ngân hàng đại: Nhiều ngân hàng thương mại, như: NHTM VN, ACB, Eximbank, Vietcombank cung cấp dịch vụ ngân hàng Internet Banking, Mobile Banking, cho chủ tài khoản Ba là, mở rộng dịch vụ ngân hàng quốc tế: Đây mảng dịch vụ mà Ngân hàng Việt Nam chưa triển khai rộng Hiện nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương cung cấp dịch vụ Hợp đồng quyền chọn kinh doanh cà phê kỳ hạn thị trường London cho nhiều doanh nghiệp nước Các dịch vụ ngân hàng khác, như: bao toán - Factoring, quyền chọn tiền tệ - option, hoán đổi lãi suất, nhiều ngân hàng thương mại giới thiệu cho khách hàng Đặc biệt dịch vụ chuyển tiền kiều hối phát triển mạnh ngân hàng thương mại Việt Nam, nhiều ngân hàng thương mại phối hợp với tổ chức quốc tế Western Union, song dẫn đầu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á ( Riêng Đông Á thành lập riêng công ty kiều hối) Trong kinh tế sôi động, thị trường chứng khốn phát triển nhanh, thị trường dịch vụ tài - ngân hàng có cạnh tranh mạnh mẽ, lại thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vững luồng chu chuyển vốn với tốc độ nhanh Tuy nhiên, nhận thấy thực tế hợp tác phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam hạn chế, tính ổn định dịch vụ chưa cao chất lượng dịch vụ cần phải nâng lên 3.1.2 Mục tiêu Năm 2010, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) giữ vững vai trò ngân hàng chủ lực kinh tế, phục vụ đắc lực việc thực thi sách tiền tệ NHNN, có đóng góp xứng đáng vào ngân sách nhà nước 91 Nhìn lại năm qua, khẳng định hoạt động kinh doanh VCB đạt kết quan trọng Bên cạnh việc hoàn thành tốt tiêu đề ra, đảm bảo an toàn - hiệu hoạt động, VCB đạt tốc độ tăng trưởng cao số mặt So với năm 2009, tổng tài sản Vietcombank tăng 20,3%, dư nợ tín dụng tăng 24,9%, huy động vốn từ kinh tế tăng 21,4% Cơ cấu tín dụng dịch chuyển tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa; tỷ lệ nợ xấu 3% Thị phần toán xuất nhập giữ mức 20%, hoạt động thẻ vượt kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt 5.400 tỷ đồng sau trích lập dự phịng rủi ro 1.500 tỷ đồng Các tiêu an toàn hoạt động đảm bảo, hiệu suất sinh lời cao (ROE 23%) Vietcombank thực thành công phương án tăng vốn điều lệ đợt triển khai tăng vốn điều lệ đợt Thành lập thêm chi nhánh 40 phòng giao dịch mới, nâng tổng số chi nhanh, phòng giao dịch lên 357 Tiếp tục hồn thiện mơ hình tổ chức HSC việc hình thành khối bán lẻ, khối tài chính, thành lập phịng vốn tín dụng quốc tế, Về phương diện quản trị, Vietcombank bắt đầu triển khai xây dựng hệ thống đánh giá lợi nhuận theo đơn vị nhằm đánh giá sát hiệu kinh doanh đơn vị hệ thống; bước đầu triển khai thuê tư vấn core banking; tiếp tục hoàn thiện hệ thống Quy chế nội bộ, ban hành nhiều quy chế như: sách phân loại nợ theo định tính, sách đảm bảo tín dụng, Quy chế người đại diện vốn, quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động, Với phương châm “Tăng tốc- An toàn- Hiệu quả- Chất lượng”, Ban lãnh đạo Vietcombank xác định năm 2011 thời điểm để ngân hàng tiếp tục tạo đột phá hoạt động kinh doanh; đồng thời phân tích thực trạng mặt hoạt động, rà soát đánh giá chiến lược phát triển 2010-2015 tầm nhìn 2010 để có điều chỉnh phù hợp Định hướng hoạt động 2011 trọng tâm phát triển Vietcombank thành ngân hàng hoạt động đa năng, lấy NHTM làm cốt lõi, đẩy mạnh bán lẻ đôi với trọng bán buôn Tăng trưởng đơi với đảm bảo an tồn, hiệu phát triển bền vững ưu tiên hàng đầu Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng huy động vốn tín dụng năm 2011 25% Bên cạnh đó, trọng kiểm 92 sốt chặt chẽ chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu; ý trì cấu nguồn vốn, sử dụng vốn hợp lý để tối ưu hiệu sử dụng vốn đảm bảo tỷ lệ an tồn Cơng tác quản trị rủi ro tác nghiệp, kiểm tra, giám sát tăng cường nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, phát triển bền vững Để mở rộng quy mô tăng trưởng, chiếm lĩnh thị trường, tối đa hóa lợi nhuận, ietcombank tập trung tìm kiếm cách thức, hướng mới, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, đa dạng, đại, mang tính khác biệt cao, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Đặc biệt, đối tượng khác hàng thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ vừa thể nhân ưu tiên chiến lược phát triển ngân hàng năm 2011 Bên cạnh đó, VCB phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư, rà soát lại hoạt động cơng ty để có kế hoạch phát triển tổng thể Năm 2011, Vietcombank nỗ lực thúc đẩy lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư tài lớn; chủ động quan hệ trì chế thơng tin với cổ đơng, nhà đầu tư; xây dựng chế trả cổ tức hợp lý nhằm tăng tính hấp dẫn cổ phiếu Vietcombank Phát triển nguồn nhân lực xem mạnh vốn có yếu tố định để đổi mới, tạo đột phát, làm nên sức mạnh cạnh tranh Vietcombank Vì vậy, Ban lãnh đạo Vietcombank xem việc phát triển nhân lực khâu then chốt; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, đổi công tác tuyển dụng quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, luân chuyển cơng việc, tạo mơi trường làm việc bình đẳng, kỷ cương, kỷ luật cao Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, tư đổi mới, dám nghĩ dám làm, tinh thần hợp tác, sẵn sàng hỗ trợ Mọi đơn vị cá nhân hành xử công việc phải xác định đứng quan điểm kinh doanh, theo tư thị trường, lợi ích chung VCB; sắc quy chuẩn văn hóa Vietcombank cần ý thức tự giác thực toàn hệ thống, tạo động lực tích cực thúc đẩy phát triển bền vững 93 3.2 Các giải pháp Hiện ngân hàng tồn hai dịch vụ ngân hàng là: dịch vụ ngân hàng truyền thống dịch vụ ngân hàng đại Dịch vụ ngân hàng truyền thống: Dịch vụ huy động vốn,Dịch vụ chiết khấu thương phiếu chứng từ có giá, Dịch vụ cho vay, Dịch vụ toán, Dịch vụ trao đổi ngoại tệ, Dịch vụ ủy thác Dịch vụ ngân hàng đại: Dịch vụ thẻ ngân hàng, Dịch vụ quản lý tiền mặt (ngân quỹ), Dịch vụ toán tiền điện tử, Dịch vụ ngân hàng nhà, Dịch vụ bảo quản ký gửi, Dịch vụ cho thuê tài chính, Dịch vụ thư bảo đảm thực đấu thầu, Dịch vụ tư vấn tài chính, Dịch vụ hợp đồng trao đổi tín dụng (Credit Swap), Hợp đồng quyền tín dụng (Credit Option), Hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro, Trái phiếu ràng buộc Ngồi ra, cịn có số dịch vụ ngân hàng ngày áp dụng rộng rãi NHTM như: cung cấp dịch vụ hưu trí, dịch vụ mơi giới đầu tư chứng khoán, dịch vụ quỹ tương hỗ trợ cấp, bán dịch vụ bảo hiểm, home banking, phone banking, electronic banking, internet banking… Để phát triển dịch vụ ngân hàng số lượng lẫn chất lượng nhằm thúc đẩy phát triển ngân hàng Sau tác giả nêu số giải pháp nâng cao hoạt động dịch vụ ngân hàng như: - Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ có phát triển sản phẩm dịch vụ Số lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam hạn chế, chưa đáp ứng kỳ vọng khách hàng Do đó, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng việc mà ngân hàng cần phải quan tâm Các NHTM cần hoàn thiện nâng cao hiệu dịch vụ truyền thống có, đồng thời phát triển thêm sản phẩm tài ngân hàng đại Cụ thể : 3.2.1 Dịch vụ huy động vốn : - Các NHTM cần tiếp tục sử dụng hoàn thiện dần hình thức huy động có đa dạng hóa kỳ hạn kèm sách lãi suất như: tiền gửi với lãi suất 94 bậc thang, mở khả chuyển nhượng sổ tiền gửi, thực gửi nơi rút nhiều nơi Đây nguồn vốn ổn định cho NHTM - Nghiên cứu áp dụng thêm nhiều hình thức huy động loại tiền gửi hưu trí, tiết kiệm có mục đích, tài khoản phát hành séc, cho phép dịch chuyển tiền gửi tiết kiệm sang tài khoản phát hành séc để bù đắp thấu chi qua ủy quyền khách hàng, - Các NHTM cần cải tiến giấc làm việc để thuận tiện cho người gửi người rút tiền.- Tiếp tục khai thác nguồn vốn huy động qua phát hành loại chứng từ có giá với thời hạn lãi suất hợp lý loại chứng tiền gửi kỳ hạn dài chuyển nhượng không chuyển nhượng, - Các NHTM cần tạo nên gắn kết tiền gửi huy động dân cư với tín dụng tiêu dùng - Để giải nhu cầu nguồn vốn trung, dài hạn với qui mô lớn, NHTM cần vận dụng linh hoạt hình thức cho vay hợp vốn mà NHNN ban hành Điều không đáp ứng khả giới hạn nguồn vốn trung, dài hạn ngân hàng mà cịn góp phần phân tán rủi ro cách hiệu Để thực biện pháp này, ngồi chủ động NHTM, cịn cần đến can thiệp từ phía NHNN thơng qua quy định cụ thể qui mơ tín dụng dự án để tiến hành hợp vốn NHTM - Các NHTM cần cung ứng với chất lượng cao dịch vụ kèm sản phẩm tiền gửi, nhóm dịch vụ quan trọng chuyển tiền tốn, để có nguồn tiền gửi với chi phí thấp khơng chịu nhiều áp lực từ lãi suất 3.2.2 Dịch vụ tín dụng - Đối với sản phẩm truyền thống, NHTM cần giảm bớt thủ tục hành để giúp khách hàng có hội tiếp cận vốn ngân hàng, doanh nghiệp tư nhân Ngoài ra, NHTM cần phát triển hình thức tài trợ dự án, tín dụng hạn mức, cấp tín dụng thấu chi qua phát hành thẻ để mở rộng thị phần tín 95 dụng khu vực dân cư, nơi mà dịch vụ ngân hàng chưa trở thành quen thuộc - Phát triển cấp tín dụng hình thức chiết khấu thương phiếu So với hình thức cho vay ứng trước nghiệp vụ có độ an toàn cao cho ngân hàng, đồng thời khách hàng thỏa mãn nhu cầu vốn cách kịp thời Sản phẩm có điều kiện phát triển Luật Thương phiếu ban hành thực vào đời sống Ngân hàng cần nghiên cứu, đưa nhanh vào thị trường dịch vụ bao tốn (Factoring)vì dịch vụ cấp phép mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng ngân hàng - Cho vay với chấp hợp đồng bảo hiểm dịch vụ an toàn khoản vay ngân hàng cơng ty bảo hiểm chi trả khách hàng không trả nợ, ngân hàng chưa thực Với lợi sẵn có mình, ngân hàng cần thiết kế quy trình thẩm định hợp đồng bảo hiểm thực dịch vụ, ngân hàng cần triển khai nhanh để mở rộng thị phần - Phát triển hình thức tài trợ dự án, cho thuê tài hướng vào dự án ngành nghề quan trọng để góp phần chuyển dịch cấu kinh tế - Mở rộng cho vay tiêu dùng, cho vay sửa chữa, xây dựng nhà để chiếm lĩnh thị trường khách hàng cá nhân qua cho vay trực tiếp phối hợp với công ty đầu tư 3.2.3 Dịch vụ tốn - NHNN cần hồn thiện quy định tốn khơng dùng tiền mặt quy định toán séc theo hướng phù hợp với luật séc quốc tế để đơn giản thủ tục tốn đảm bảo an tồn cho ngân hàng đảm bảo quyền lợi cho khách hàng - Các ngân hàng cần giới thiệu, tư vấn cho khách hàng lợi ích hình thức tốn để khách hàng sử dụng thích hợp tình giao dịch cụ thể Những hướng dẫn sử dụng sản phẩm mang tính phổ thơng cần 96 đưa đến công chúng thông qua phương tiện thơng tin đại chúng để khách hàng có hiểu biết cách sử dụng, lợi ích làm cho khách hàng không cảm thấy dịch vụ ngân hàng xa vời, giao dịch ngân hàng dành cho người nhiều tiền - Các ngân hàng cần thực tốt dịch vụ toán cho khách hàng doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, hàng hóa doanh nghiệp bán lẻ để họ thoải mái chấp nhận hình thức tốn khác ngồi tiền mặt từ người tiêu dùng 3.2.4 Dịch vụ tài phái sinh Các nghiệp vụ tài phái sinh sản phẩm tất yếu phát triển ngày sâu, rộng đa dạng thị trường tài Sự biến động khó lường giá hàng hóa, lãi suất, tỷ giá thị trường nguyên nhân gây rủi ro cho nhà đầu tư phi vụ mua, bán Để hạn chế thấp rủi ro thua lỗ xảy ra, nghiệp vụ tài phái sinh hình thành, thực chất hợp đồng tài mà giá trị phụ thuộc vào hợp đồng mua bán sở (hay cịn gọi phẩm) Đến nay, thị trường tài quốc tế, nghiệp vụ tài phái sinh phát triển mạnh với nghiệp vụ phái sinh đa dạng thị trường phái sinh đóng vai trị quan trọng hệ thống tài toàn cầu Một số nghiệp vụ phái sinh giao dịch phổ biến thị trường tài quốc tế hợp đồng mua bán kỳ hạn (Forward), hợp đồng mua bán tương lai(Future), hợp đồng lựa chọn (quyền chọn mua – Call Option ; quyền chọn bán – Put Option), nghiệp vụ hoán đổi (Swap), hợp đồng quyền chọn lãi suất chặn chặn hai đầu, nghiệp vụ tiền gửi kết hợp quyền chọn tiền tệ, Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường nước ngày có liên hệ mật thiết với thị trường quốc tế nên khả rủi ro liên quan đến tỷ giá, lãi suất lớn hơn, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp xuất nhập hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngoài ra, 97 ngân hàng nước ngồi có nhiều kinh nghiệm việc kinh doanh sản phẩm tài phái sinh, tạo cạnh tranh gay gắt ngân hàng nước bối cảnh hội nhập Do đó, việc phát triển sản phẩm tài phái sinh đóng vai trị quan trọng thơng qua việc ngân hàng kinh doanh kiếm lời để phòng ngừa rủi ro lãi suất, tỷ giá, tiền tệ hoạt động ngân hàng Về nguyên tắc theo thơng lệ quốc tế, NHTM tham gia thực nghiệp vụ phái sinh theo tư cách: Người cung cấp dịch vụ ngân hàng liên quan đến công cụ phái sinh cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn cho khách hàng mua, bán công cụ phái sinh (ngân hàng cung cấp dịch vụ) ; Nhà đầu tư mua, bán sản phẩm phái sinh Ngoài ra, theo loại tài sản gốc, sản phẩm phái sinh chia thành sản phẩm phái sinh dựa tài sản tài (như ngoại tệ, lãi suất, cổ phiếu, trái phiếu, khoản vay, tiền gửi, )và sản phẩm phái sinh dựa hàng hóa (như gạo, cao su, cà phê, xăng dầu, ) Để phát triển sản phẩm tài phái sinh, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, đáp ứng nhu cầu đa dạng nhà đầu tư, khách hàng đặc biệt cạnh tranh với ngân hàng nước ngoài, NHTM nước phải có giải pháp đồng sách quản lý rủi ro, đào tạo cán bộ, sách khách hàng,…Ngồi ra, NHNN quan có liên quan cần nhanh chóng nghiên cứu, xây dựng ban hành hệ thống văn quy phạm pháp luật hoàn chỉnh điều chỉnh hoạt động kinh doanh cơng cụ tài phái sinh NHTM Bên cạnh đó, NHTM cần hỗ trợ từ phía NHNN việc phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, hồn thiện sách quản lý thị trường ngoại hối, hình thành cơng ty mơi giới ngoại hối, 3.3 Điều kiện tiền đề 3.3.1 Đối với Chính Phủ - Chủ động khẩn trương chuyển dịch cấu kinh tế , đổi cơng nghệ trình độ quản lý để nâng cao khả cạnh tranh, phát huy tối đa lợi so 98 sánh nước ta, sức phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ, bắt kịp thay đổi nhanh chóng thị trường giới, tạo ngành, sản phẩm mũi nhọn để hàng hóa dịch vụ ta chiếm lĩnh thị phần ngày lớn nước giới, đáp ứng nhu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Tiến trình điều tra, phân loại, đánh giá khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp, địa phương để có biện pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu tăng cường khả cạnh tranh - Trong trình hội nhập cần quan tâm tranh thủ tiến khoa học, công nghệ; không nhập công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường - Đi đôi với việc nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp, cần sức cải thiện môi trường kinh doanh, khả cạnh tranh quốc gia thông qua việc khẩn trương đổi xây dựng đồng hệ thống pháp luật phù hợp với đường lối Đảng, với thông lệ quốc tế, phát triển mạnh kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cơng cải cách hành nhằm xây dựng máy nhà nước phẩm chất, vững mạnh chuyên môn - Kết hợp chặt chẽ hoạt động trị đối ngoại với kinh tế đối ngoại Cũng lĩnh vực trị đối ngoại, lĩnh vực kinh tế đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế cần giữ vững đường lối độc lập tự chủ, thực đa phương hóa, đa dạng hóa thị trường đối tác, tham gia rộng rãi tổ chức quốc tế Các hoạt động đối ngoại song phương đa phương cần hướng mạnh vào việc phục vụ đắc lực nhiệm vụ mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Tích cực tham gia đấu tranh hệ thống quan hệ kinh tế quốc tế bình đẳng, cơng bằng, có lợi, bảo đảm lợi ích nước phát triển chậm phát triển - Các quan đại diện ngoại giao nước ngồi cần coi việc phục vụ cơng xây dựng phát triển kinh tế đất nước nhiệm vụ hàng đầu 99 - Đổi bên hội nhập hai trình gắn bó chặt chẽ với nhau, hỗ trợ thúc đẩy lẫn Đổi bên tạo tiền đề điều kiện thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế Ngược lại, hội nhập mặt đặt yêu cầu phải đẩy mạnh đổi mới, cải cách bên trong, mặt khác tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy q trình đổi 3.3.2 Đối với Ngân Hàng Nhà nước nên : - Coi trọng công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển ngành Quá trình xây dựng kế hoạch tổng thể cần xây dựng cách khoa học, có tham gia các bên có lợi ích liên quan nhằm bảo đảm tính khả thi thực - Tập trung phát triển định chế tài nội địa trước mở cửa cho cạnh tranh nước thơng qua sách qn - Tận dụng lợi công nghệ, kỹ ngân hàng nước để phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại nước ta.Các ngân hàng nước thường có xu hướng hoạt động dựa thị trường mục tiêu, tập trung vào khách hàng doanh nghiệp lớn, để lại số lượng lớn khách hàng nhỏ doanh nghiệp định chế nội địa phục vụ Thêm vào đó, định chế nước ngồi có mạng lưới tồn cầu, ưu cơng nghệ thơng tin nên hiệu hoạt động cao định chế nội địa -,Vận dụng đặc trưng, đặc thù dân tộc, tơn giáo, văn hóa, phong tục tập quán điều kiện kinh tế phát triển hệ thống tài -,Trong khủng hoảng, cần tập trung vào giải pháp để giải vấn đề gốc rễ Khi mà nhiều doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí cho vay thơng thường, ngân hàng không muốn cấp vốn e ngại rủi ro - Chú trọng việc giáo dục, đào tạo kỹ quản lý tài cung cấp thông tin cho người dân doanh nghiệp để họ sử dụng tốt nhất, hiệu nguồn tài mà họ có được, kể nguồn vay ngân hàng, hạn chế rơi vào tình trạng vỡ nợ lực quản lý tài yếu ... kinh doanh nước NH TMCP Ngoại thương Việt Nam Chương III : Giải pháp phát triển kinh doanh nước NH TMCP Ngoại thương VN TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở NƯỚC... NH TMCP NGOAI THUONG VN, NHNoNVN số NHTM Việt Nam khác) Theo số liệu ta thấy có Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ngân hàng trì cân đối gữa toán hàng xuất toán hàng nhập Ngân hàng Đầu tư Ngân hàng. .. pháp để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với NHTMCP VN khác “ Phát triển kinh doanh nước Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam? ?? lý mà chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu