BÁO CÁOTÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS ASEAN

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS ASEAN Số tháng 1/2019 THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, liệu logistics giai đoạn 2017-2020” Hà Nội, 2019 MỤC LỤC Tình hình xu hướng chung 1.1 Hoạt động logistics 1.2 Tình hình kinh tế, sản xuất, thương mại, đầu tư liên quan đến hoạt động logistics Thị trường logistics Singapore .4 2.1 Hoạt động vận tải cảng biển 2.2 Kho bãi, giao nhận, logistics thương mại điện tử: .9 Thị trường logistics Malaysia: 10 3.1 Tình hình chung 10 3.2 Vận tải, cảng biển 10 Thị trường logistics Thái Lan: 13 4.1 Tình hình chung: 13 4.2 Thái Lan thu hút đầu tư vào cảng hàng không 13 4.3 Ngành chuyển phát nhanh giao hàng Thái Lan 14 4.4 Triển vọng logistics cho thương mại điện tử Thái Lan 15 Thị trường logistics số nước khác khu vực 16 5.1 Myanmar .16 5.2 Philippines .18 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Hội nghị Phát triển cảng biển Đơng Nam Á Hình 2: Số lượng tàu cập cảng biển Singapore qua tháng Hình 3: Lượng hàng qua cảng Singapore tháng Hình 4: Lưu lượng container qua cảng biển Singapore Hình 5: Vận chuyển hàng hóa hàng không qua sân bay Changi Singapore NỘI DUNG BÁO CÁO Tình hình xu hướng chung 1.1 Hoạt động logistics Hội nghị Phát triển cảng biển Đông Nam Á tổ chức Bangkok vào ngày 23 24 tháng 01 năm 2019, với tham gia quan chức cảng, nhà điều hành học viên lĩnh vực cảng vận chuyển nhà nghiên cứu từ tổ chức Thái Lan khu vực Đông Nam Á Hội nghị cấu trúc thành hai phiên; kinh doanh phát triển cảng số hóa tự động hóa Nhà nghiên cứu MIMA, Cdr Ang Chin Hup (R) chủ trì phiên thảo luận số hóa tự động hóa với diễn giả từ Cảng vụ Thái Lan, Cảng Hutchinson DP World nhà cung cấp giải pháp bảo mật cảng, định vị giải pháp tự động Hình 1: Hội nghị Phát triển cảng biển Đông Nam Á Hội nghị quốc tế hợp tác khu vực bảo vệ môi trường biển tổ chức Singapore: Hội nghị tổ chức Trung tâm Luật quốc tế (CIL) Đại học Quốc gia Singapore (NUS) JCLOS (Trung tâm Luật Biển Jebsen) hỗ trợ để thảo luận hợp tác nỗ lực quan tảng khu vực có, cách để cải thiện tình trạng mơi trường biển khu vực Chúng bao gồm tảng pháp lý, khuôn khổ quốc tế khu vực, thiết lập thể chế Các mơ hình quản trị có liên quan từ khu vực Địa Trung Hải, Bắc Cực, Baltic Caribbean nêu bật tiêu chuẩn thực tiễn tốt học kinh nghiệm Diễn đàn nhấn mạnh Công ước OSPAR Sáng kiến Tam giác San hô Rạn san hô, Ngư nghiệp An ninh lương thực (CTI-CFF) để có hiểu biết đường hợp tác có khu vực Những thách thức triển vọng vấn đề nhiễm biển bảo vệ môi trường phân tích bao gồm lĩnh vực thời nhựa ô nhiễm từ tàu biển Diễn đàn hội tốt để khám phá thách thức triển vọng khu vực bao gồm vấn đề pháp lý trị, vai trị khoa học hỗ trợ tài Các thảo luận cuối tập trung vào đường phía trước triển vọng hợp tác nâng cao ASEAN Công nghệ kinh tế số thúc đẩy kết nối logistics nói riêng thương mại, đầu tư nói chung ASEAN Cải thiện kết nối kỹ thuật số đầu tư vào không gian kỹ thuật số ASEAN nhằm hỗ trợ lượng người tiêu dùng tăng trưởng nhanh khu vực tạo tảng vững cho tiềm tăng trưởng chuỗi cung ứng ASEAN đồng thời tạo sức hấp dẫn thu hút công ty đa quốc gia nhà đầu tư nước Kế hoạch tổng thể cho Kết nối ASEAN đến năm 2025 cho thấy, công nghệ kinh tế số đem lại tác động lợi ích kinh tế gia tăng cho ASEAN vào khoảng 220-650 tỷ USD năm 2030 Các thành viên ASEAN ký kết Hiệp định Thương mại điện tử ASEAN vào tháng 11/2018 lúc chuyển đổi hiệp định thành hành động cụ thể Trong đó, vấn đề cần tập trung là: Phát triển sở hạ tầng toán điện tử tầm khu vực; Hỗ trợ dịch chuyển doanh nghiệp thị trường; Hợp tác vấn đề an ninh mạng nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng Chính phủ 1.2 Tình hình kinh tế, sản xuất, thương mại, đầu tư liên quan đến hoạt động logistics Báo cáo IHS Markit - công ty thu thập kết khảo sát số Nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất ASEAN Nikkei cho thấy nhà sản xuất ASEAN cho biết điều kiện kinh doanh suy giảm nhẹ tháng 01/2019 Chỉ số PMI giảm từ 50,3 điểm tháng 12/2018 49,7 điểm tháng đầu năm 2019 báo hiệu điều kiện hoạt động ngành sản xuất vào đầu năm 2019 Đây lần suy giảm thứ hai bốn tháng, với sáu số bảy quốc gia khảo sát có kết PMI giảm Bảng xếp hạng quốc gia cho thấy Phillipines có kết PMI cao tháng 1, sản lượng tăng trưởng chậm so với tháng 12 Việt Nam Myanmar có cải thiện yếu điều kiện hoạt động chung, đứng vị trí thứ hai Đáng ý số lượng đơn đặt hàng tăng chậm gần hai năm rưỡi Việt Nam Thái Lan đứng vị trí thứ tư bảng xếp hạng điều kiện kinh doanh không thay đổi vào thời điểm đầu năm Tăng trưởng sản lượng mức khiêm tốn, số lượng đơn đặt hàng không tăng Lĩnh vực sản xuất Indonesia thay đổi với số PMI nằm ngưỡng trung bình 50.0 điểm chút Malaysia đứng thứ sáu bảng xếp hạng tháng điều kiện hoạt động suy giảm tháng thứ tư liên tiếp Các nhà sản xuất Malaysia có chi phí đầu vào giảm lần bốn năm Singapore đứng vị trí cuối sản lượng số lượng đơn đặt hàng giảm đáng kể Thị trường logistics Singapore 2.1 Hoạt động vận tải cảng biển 2.1.1 Vận tải biển cảng biển: Theo số liệu Cơ quan thống kê quốc gia Singapore, số lượng tàu qua cảng Singapore tháng 12/2018 tăng 4,97% so với tháng trước đó, đạt 11.723 Tổng số tàu qua cảng trong năm 2018 đạt 140.768 chiếc, giảm 3% so năm 2017 Hình 2: Số lượng tàu cập cảng biển Singapore qua tháng Tổng lượng hàng qua cảng biển Singapore (đvt: Nghìn tấn) 56,000.0 54,000.0 52,000.0 50,000.0 48,000.0 46,000.0 44,000.0 1/ 01 3/ 01 5/ 01 7/ 01 9/ 01 /2 11 01 1/ 01 3/ 01 5/ 01 7/ 01 9/ 01 /2 11 01 Nguồn : Cơ quan Hàng hải Cảng biển Singapore Lượng hàng hóa qua cảng biển Singapore đạt 54,1 triệu tháng 12/2018, tăng 4,6% so với tháng trước Tính chung năm 2018, lượng hàng hóa qua cảng biển đạt 628,5 triệu tấn, tăng nhẹ 0,1% so với năm 2017 Hình 3: Lượng hàng qua cảng Singapore tháng Tổng lượng hàng qua cảng biển Singapore (đvt: Nghìn tấn) 56,000.0 54,000.0 52,000.0 50,000.0 48,000.0 46,000.0 44,000.0 1/ 01 3/ 01 5/ 01 7/ 01 9/ 01 /2 11 01 1/ 01 3/ 01 5/ 01 7/ 01 9/ 01 /2 11 01 Nguồn: Cơ quan Hàng hải Cảng biển Singapore Lưu lượng container qua cảng Singapore tháng 12/2018 tăng 3,8% so với tháng trước Cả năm 2018 đạt 36,6 triệu TEUs, tăng 8,7% so với năm 2017 Hình 4: Lưu lượng container qua cảng biển Singapore Tổng lưu lượng container quy cont 20 fit (Đvt: 1000 TEUs) 3,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 0.0 7 7 7 7 7 17 8 8 8 8 8 18 20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 3/20 /20 5/20 6/20 /20 8/20 /20 0/20 /20 /20 / 11 12 10 11 12 Nguồn: Cơ quan Hàng hải Cảng biển Singapore Singapore trì hoạt động hàng hải tốt năm 2018 Singapore giữ vị trí cảng hàng đầu giới năm 2018, với doanh số bán hàng boongke hàng năm gần với mức 50 triệu năm thứ hai liên tiếp Ngoài ra, trọng tải tàu hàng năm đạt 2,79 tỷ (GT) năm 2018, tương đối ổn định so với 2,8 tỷ GT đạt năm 2017 Singapore tiếp tục nhóm nước có đội tàu lớn giới Tổng trọng tải tàu mang quốc tịch Singapore tăng 2,4% so với năm 2017, từ mức 88,8 triệu GT lên 90,9 triệu GT năm 2018 Singapore nơi có nhiều doanh nghiệp hàng hải đa dạng, với 5.000 sở hàng hải hoạt động Lĩnh vực hàng hải đóng góp khoảng 7% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Singapore 2.1.2 Vận tải hàng không: Theo số liệu quan thống kê quốc gia Singapore, năm 2018, tổng lượng hàng hóa vận chuyển đường hàng không từ Singapore đạt khaongr 1,1 triệu tấn, lượng hàng hóa vào nước đạt khoảng 990 nghìn Hàng hóa từ Singapore 1,164,765.20 Hàng hóa vào Singapore 990,114.30 Đơng Nam Á 187,587.50 189,456.80 Indonesia 52,122.40 61,520.20 Malaysia 19,770.60 20,190.30 Philippines 16,304.60 24,990.40 Thailand 66,783.10 47,309.50 Vietnam 24,742.10 25,765.90 Đông Bắc Á 511,758.40 342,232.80 Trung Quốc 168,160.70 104,659 Hong Kong 137,754.60 79,076.50 90,655.30 69,046.70 Nam Á 84,695.30 89,951.50 Trung Đông 50,348.60 45,751.20 Tổng Nhật Bản Châu Đại dương 133,087.30 133,104.40 Châu Âu 160,767.60 142,574 Pháp Đức 10,012.20 17,547.50 11,219.10 29,325.80 VQ Anh 34,141.40 38,098.50 27,899.50 34,762 Khu vực khác 6,704.10 10,779.80 Không ghi rõ 1,916.80 1,501.00 Bắc Mỹ Theo thống kê Cơ quan quản lý sân bay Changi (Singapore), tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển đường hàng khơng sân bay Changi đạt 2,15 triệu tấn, tăng 1,4% so với năm 2018 Khối lượng hàng hóa vận chuyển liên tiếp giảm tháng 11 tháng 12/2018, giảm 1,3% 3,8%, sau tăng liên tục thời gian từ tháng 7/2018 đến tháng 10/2018 Hình 5: Vận chuyển hàng hóa hàng khơng qua sân bay Changi Singapore Vận chuyển hàng hóa qua sân bay Changi qua tháng năm 2018 (đvt: triệu tấn) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Nguồn: Changi airport 2.2 Kho bãi, giao nhận, logistics thương mại điện tử: Ngành logistics Singapore đẩy mạnh áp dụng công nghệ với kế hoạch ba năm để bên liên quan số hóa quy trình họ kết nối với nhau, tạo tảng kỹ thuật số liên thơng ngành logistics Lộ trình phát triển Hiệp hội Logistics Singapore (SLA), Bộ trưởng Bộ Thương mại Công nghiệp Koh Poh Koon công bố Diễn đàn Logistics Singapore 2018 Theo kế hoạch này, tảng thành lập để giới thiệu công nghệ tiên tiến ứng dụng kỹ thuật số logistics Kế hoạch bao gồm việc thí điểm dự án chứng thông qua Trung tâm Quản lý chuỗi cung ứng đổi @Republic Polytechnic (COI-SCM @ RP) đối tác khác, thúc đẩy việc áp dụng tự động hóa Bên cạnh việc áp dụng cơng nghệ, lộ trình tập trung vào lĩnh vực thu hút nhân tài, tăng cường hợp tác cơng ty, quốc tế hóa cung cấp hỗ trợ tư vấn cho công ty Một ghi nhớ (MOU) bên liên quan khác ký kết diễn đàn MOU ký kết Trung tâm Commodities Intelligence (CIC), Zallsoon Information Technology (Wuhan Co Ltd), Global eTrade Services (GeTS), PIL Logistics, YCH Group Warehouse Logistics Net Asia (WLNA) Theo thỏa thuận, PIL Logistics, YCH Group WLNA cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng tích hợp họ vận chuyển, giao nhận hàng hóa kho bãi để hỗ trợ luồng giao dịch tảng giao dịch điện tử B2B toàn cầu CIC cho hàng hóa CIC, cơng ty vận hành tảng tên Singapore, liên doanh gần Tập đoàn Zall, Singapore Exchange GeTS có trụ sở Trung Quốc Liên minh Logistics, hỗ trợ Enterprise Singapore, bao gồm Hiệp hội Logistics Kho vận chuyển (Singapore), SLA, Hiệp hội Vận tải Singapore, SAAA @ Singapore Trung tâm Đổi Quản lý Chuỗi Cung ứng Bách khoa Cộng hòa 10 Thị trường logistics Malaysia: 3.1 Tình hình chung Là quốc gia 3.2 Vận tải, cảng biển 3.2.1 Vận tải Nhu cầu lại dọc theo hành lang Kular Lumpur (KL)-Melaka cao, đặt yêu cầu vận chuyển tốc độ cao xun suốt tồn hành trình Sử dụng Liên kết tàu điện (ERL) làm sở phần mở rộng tuyến đường sắt cao tốc đôi từ KLIA đến Melaka, mở rộng khu vực lưu vực KLIA, chuyển hành trình hành khách từ đường sang đường sắt, tăng lượng hành khách đường sắt ngược lại, giảm tắc nghẽn giao thông thị trấn Melaka khu vực lân cận ERL dễ dàng thực vai trò Đồng thời, giảm áp lực nhiều phương tiện đường cao tốc Bắc-Nam hành khách qua ERL thay Một hệ thống xe điện cho thành phố cỡ trung bình Penang, Johor Bahru, Melaka, Kuantan, Kuching Kota Kinabalu có vai trị lớn việc thúc đẩy du lịch logistics đô thị Một hệ thống vậy, thành công châu Âu triển khai rộng rãi nhiều thành phố Trung Quốc, lựa chọn chi phí thấp nhiều so với hệ thống LRT / MRT Chiến lược sử dụng không gian đường phố để giúp hành khách dễ dàng lên xuống xe; Thời gian hành trình, nhanh hơn; giảm không gian đường cho xe ô tô mơi trường thị tắc nghẽn Ơ tơ tư nhân phải khuyến khích nội thành số hình thức thu phí ùn tắc phải áp dụng, tương tự giá đường Singapore Mục tiêu có 60% hành trình giao thơng cơng cộng 40% chuyến xe cho khu vực đô thị thay tỷ lệ trung bình 20:80 Kết nối đường sắt Kajang Putrajaya Putrajaya thành phố quy hoạch nhân tạo thành lập năm 1995 Malaysia Tọa lạc khoảng 30 km phía Nam Kuala Lumpur, Putrajaya trung tâm hành liên bang Malaysia Nhiều tịa nhà 11 phủ văn phịng dời để tránh vấn đề giao thông môi trường đông đúc Kuala Lumpur Putrajaya lãnh thổ Liên bang giống Kuala Lumpur hay đảo Labuan Đơng Malaysia Tuy nhiên, Putrajaya chưa có phương tiện giao thông công cộng Một lựa chọn giá rẻ xây dựng tuyến đường sắt Putrajaya Kajang, ga đường sắt gần mạng lưới đường sắt Bằng cách này, Putrajaya kết nối với nhiều khu vực đô thị khác Thung lũng Klang Seremban, KL, Petaling Jaya, Klang chí Rawang Tanjung Malim Các chuyến tàu lại ETS từ tận Ipoh Butterworth cung cấp dịch vụ trực tiếp cho Putrajaya Mở rộng nhà ga kho hàng sân bay Subang Sân bay Subang phục vụ nhu cầu lớn vận chuyển hành khách hàng hóa tới phía tây Thung lũng Klan Tuy nhiên, theo bên liên quan lĩnh vực giao thơng vận tải, Chính phủ Malaysia cần cho phép nhiều hãng hàng không tư nhân hoạt động với máy bay lớn để phục vụ nhu cầu d báo tăng lên thời gian tới tuyến bay Điều có nghĩa việc xây dựng nhà ga cần nâng cấp kết nối đường với sân bay cần cải thiện Cải thiện dịch vụ taxi Chính phủ trước thất bại việc cải thiện dịch vụ taxi Malaysia, việc cấp phép mạng cịn chưa giải Vì lợi ích tất tài xế taxi, khách hành khách cộng đồng, Chính phủ cần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép cho tài xế taxi hãng, đồng thời cân nhắc việc cho phép lái xe taxi kiêm chủ sở hữu giấy phép tự xếp hiệu hoạt động, giá vé ứng dụng thư điện tử Các tài xế taxi hướng tới hợp tác dịch vụ để đảm bảo lợi ích cho khách hàng công họ với người chạy Grab, giống Singapore Xe điện Hiện Malaysia chưa có sách rõ ràng xe điện Chính phủ phải theo đuổi chương trình nghị phát triển giống nhiều quốc gia tiên 12 tiến khác, bao gồm Singapore, thực hiện, có việc ưu đãi giảm thuế đường cho phương tiện xe điện Malaysia đặt mục tiêu tăng gấp đôi hàm lượng dầu cọ dầu diesel sinh học sử dụng cho ngành vận tải lên 20% vào năm tới, kinh tế lớn thứ ba Đông Nam Á cắt giảm lượng dự trữ kỷ lục thúc đẩy tăng giá Chính phủ tăng hàm lượng dầu cọ nhiên liệu sinh học cho ngành công nghiệp lên 10% năm tới từ hạn ngạch 7% đưa vào tháng 7/2019 Tồn kho dầu cọ Malaysia Malaysia giảm xuống 3,001 triệu tháng nhu cầu tăng sản lượng giảm, mức cao gần hai thập kỷ 3,22 triệu ghi nhận tháng trước Sự gia tăng lượng dầu cọ dầu diesel sinh học - gọi B20 cho lĩnh vực vận chuyển B10 cho lĩnh vực công nghiệp – thúc đẩy tiêu thụ dầu thực vật nhiên liệu sinh học lên 1,3 triệu năm 3.2.2 Cảng biển: Malaysia có nhiều cảng biển quốc tế, có cảng Klang, Tanjung Pelepas, Bintulu Kuantan, Cảng Klang nằm bờ biển phía Tây bán đảo Malaysia, cách thủ Kuala Lumpur 40 km Cảng nằm gần với thung lũng Klang – trung tâm thương mại công nghiệp Malaysia Nằm khu vực đông dân Malaysia, cảng Klang đóng vai trị quan trọng phát triển quốc gia Dựa thị phủ vào năm 1993, cảng Klang phát triển cửa trung tâm Malaysia định hướng trở thành trung tâm phân phối khu vực Cảng kết nối thương mại với 120 quốc gia giao dịch với 500 cảng giới Vị trí địa lí lý tưởng làm cho Klang cảng tàu chiều hướng Đông cảng cuối chiều hướng Tây tuyến đường thương mại Viễn Đông – châu Âu Malaysia Singapore chưa giải mâu thuẫn liên quan đến kế hoạch Malaysia mở rộng ranh giới cảng Johor Bahru, thuộc bang 13 Johor Đầu tháng 12/2018, Bộ Giao thông Singapore gửi công hàm phản đối kế hoạch 3.3 Kho bãi, giao nhận hoạt động logistics khác Lĩnh vực sản xuất Malaysia bắt đầu năm 2019 với suy giảm điều kiện hoạt động tháng thứ tư liên tiếp, với sản lượng doanh nghiệp giảm tháng 1/2019 Chỉ số Quản lý mua hàng sản xuất- số tổng hợp hiệu suất sản xuất – đạt 47,9 vào tháng 1/2019, tăng từ 46,8 tháng 12/2018 tháng thứ liên tiếp số mức 50 điểm, cho thấy tiến triển chậm chạp sản xuất Doanh số xuất giảm Sản lượng giảm, tốc độ giảm thấp so với tháng 12/2018, phù hợp với yêu cầu sản xuất thấp Tồn kho hàng hóa mức cao Tồn đọng đơn hàng chưa thực giảm tháng một, mức giảm thấp vài tháng qua Thị trường logistics Thái Lan: 4.1 Tình hình chung: Vì khu vực ASEAN đối tác thương mại số 1, chiếm 22,7% tổng thương mại Thái Lan, Bộ Thương mại Thái Lan tập trung vào việc giảm rào cản để thúc đẩy hoạt động thương mại giúp doanh nghiệp nước trước thách thức Đại diện Bộ Thương mại Thái Lan cho cần có hướng dẫn cho biện pháp phi thuế quan (NTM) ASEAN để giảm bớt trở ngại thương mại, theo nguyên tắc minh bạch không phân biệt đối xử, trước mắt cần phát triển thỏa thuận công nhận lẫn (MRA) lĩnh vực ô tô để thỏa thuận ký kết năm 4.2 Thái Lan thu hút đầu tư vào cảng hàng không Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) có kế hoạch thu hút đầu tư lĩnh vực hàng không vào khu vực sân bay U-Tapao năm 2019 14 Đây phần kế hoạch phát triển tổng thể Hành lang Kinh tế Phía Đơng (EEC) Hạng mục đầu tư Trung tâm sân bay hàng khơng diện tích 6.500 rai (1 rai = 1.600 m²) bao gồm nhà ga với công suất 15 triệu hành khách, đường băng, trung tâm kinh doanh, trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa đại tu (MRO) nhà ga hàng hóa Khơng qn Hồng gia Thái Lan thơng báo doanh nghiệp thắng thầu giai đoạn tháng 3/2019 hạn nộp hồ sơ ngày 28/02/2019 Việc xây dựng hoàn tất vào năm 2023 vận hành vào năm 2024 Điều khoản tham chiếu giai đoạn Khơng qn Hồng gia Thái Lan cơng bố vào tháng 2/2019 Văn phịng EEC có kế hoạch phát triển tiếp theo, với khu vực đô thị sân bay diện tích 30 km từ sân bay U-Tapao Đô thị bao gồm nhiều khu vực hàng không, y tế, thời trang khu công nghiệp thương mại điện tử BOI tổ chức chương trình quảng bá thu hút nhà đầu tư từ châu Âu, Mỹ tới Thái Lan 4.3 Ngành chuyển phát nhanh giao hàng Thái Lan Ngành công nghiệp chuyển phát nhanh Thái Lan có tính tập trung cao Trong chuyển phát nhanh quốc tế, Kerry Express trở thành công ty dẫn đầu thị trường Thái Lan, CJ Express, DHL Express cơng ty khác Trong đó, chuyển phát nhanh nội địa Thailand Post (Bưu điện Thái Lan) chiếm thị phần Phân khúc chuyển phát nhanh quốc tế chiếm lĩnh thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh Thái Lan với doanh thu lớn năm 2017 Các công ty chuyển phát nhanh quốc tế hoạt động Thái Lan tiên phong đầu tư vào công nghệ đáp ứng nhu cầu giao hàng ngày tăng thông qua thương mại điện tử Dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa Thái Lan phát triển nhanh chóng nhu cầu nội ngày tăng nước 15 Dịch vụ logistics đường chiếm ưu thị trường logistics Thái Lan nhờ mạng lưới đường ưu việt nước địa hình đồng bằng phẳng, thuận tiện cho việc lại Tầm nhìn Thái Lan 4.0 hứa hẹn động lực to lớn cho kinh tế biến kinh tế Thái Lan thành doanh nghiệp thúc đẩy đổi Điều không thúc đẩy nhu cầu máy móc thơng minh kết nối tốt mà mở rộng thị trường thương mại điện tử logistics điện tử Thái Lan Thailand Post công bố loạt sáng kiến hướng tới Bưu điện Thái Lan 4.0, theo sát chương trình Thái Lan 4.0 Chính phủ, gồm việc áp dụng công nghệ đổi vào tất quy trình hệ thống, có khâu gửi, phân loại, chuyển tiếp phân phối nhằm nâng cao hiệu hoạt động bước hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế số Lộ trình tập trung vào việc đại hóa tiêu chuẩn bưu đáp ứng kỳ vọng khách hàng thời đại kỹ thuật số Như vậy, Thailand Post đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước cách tận dụng mạnh mạng bưu Thailand Post phát triển hệ sinh thái kinh doanh bưu chuyển phát để trở thành trung tâm logistics (logistic) cho dự án Hành lang Kinh tế Phía Đông (EEC) tỉnh Chonburi vào năm 2019 tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá đường bộ, đường biển đường hàng không Thailand Post xem xét ba lĩnh vực để thúc đẩy tăng trưởng thương mại điện tử nội địa Thứ nhất, lên kế hoạch tăng cường lực thương mại điện tử cách phát triển tảng chợ điện tử thông qua cổng thông tin thailandpostmart.com, dự kiến thị trường quốc gia Một lĩnh vực e-logistics, nơi Thailand Post phát triển kênh phân phối cho khách hàng TMĐT Điều bao gồm giải pháp thực C2C (từ khách hàng đến khách hàng) dịch vụ trả hàng địa điểm thuận tiện khách hàng lựa chọn Lĩnh vực thứ ba toán điện tử Thailand Post phát triển kênh toán để hỗ trợ sử dụng ví điện tử 4.4 Triển vọng logistics cho thương mại điện tử Thái Lan 16 Thị trường logistics thương mại điện tử Thái Lan tạo doanh thu đáng kể năm gần Thái Lan ngày tăng khả truy cập internet điện thoại thông minh với xu hướng mua sắm trực tuyến lên Thị trường chủ yếu chi phối nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PLs) Kerry Logistics, DHL, CJ Logistics SK Logistics, công ty thương mại điện tử Lazada Thái Lan, Shopee, 11Street JIB công ty khác Các công ty thương mại điện tử lớn Thái Lan bao gồm Lazada Thái Lan, Shopee, 11Street JIB thiết lập kênh phân phối tốt Thái Lan Phân khúc nội địa thị trường logistics thương mại điện tử Thái Lan dẫn đầu thị trường với thị phần lớn số lượng đơn đặt hàng Thị trường logistics thương mại điện tử Thái Lan có tính tập trung cao với thị phần chủ yếu thuộc công ty lớn Kerry Logistics, DHL, CJ Express, SK Logistics, Shippop, aC Commerce, FedEx, TNT người khác năm 2017 Thương mại điện tử cơng ty logistics có đội tàu/xe riêng họ có nhân viên đóng vai trị chủ hàng th ngồi khía cạnh giao hàng cho bên thứ ba Thị trường logistics số nước khác khu vực 5.1 Myanmar Vai trò Myanmar việc định hình chuỗi vận chuyển logistics tồn cầu chiến lược Vành đai Con đường (BRI) Trung Quốc Con đường tơ lụa ban đầu cho bắt đầu vào năm 1070 trước Công nguyên kết thúc vào năm 1720 với sụp đổ Đế chế Mông Cổ Sự phát triển khu vực Trung Á ghi nhận vào thời nhà Hán, năm 207 trước Công nguyên Mạng lưới giao thông rộng lớn này, kết nối thị trường trọng điểm châu Á với châu Âu, qua quốc gia Ấn Độ Đông Dương, cung cấp điều kiện mang lại cho lãnh đạo thương mại quốc tế Trung Quốc điểm khởi đầu kết thúc nút giao thông quan trọng 17 Trong khu vực này, phương thức vận chuyển hàng hải cải thiện Eo biển Malacca trở nên dễ điều hướng hơn, ngành hàng hải phát triển song song, cung cấp thay biển cho vành đai đất liền Trong Con đường tơ lụa ban đầu, Myanmar tuyến giao thương Ấn Độ Trung Quốc Vương quốc Mon trung tâm thương mại quan trọng Vịnh Bengal Sau trở thành thuộc địa Anh, Myanmar nhà xuất gạo lớn giới, 75 gỗ tếch giới tỷ lệ dân số biết chữ cao Tuy nhiên nội chiến khiến nước bị bỏ lại sau đà phát triển nhanh nước Đông Nam Á vài thập kỷ gần Sau Chính phủ thành lập, Myanmar hướng tới việc mở cửa thâm nhập sâu vào kinh tế khu vực giới, bối cảnh Trung Quốc nhanh chóng tìm kiếm hội thiết lập vị họ thị trường Myanmar Trung Quốc xem cửa ngõ giao thương, giống thực Con đường tơ lụa ban đầu Tuy nhiên, với phát triển vành đai đất liền hàng hải hội tụ cảng quan trọng, tầm quan trọng Myanmar tăng lên Myanmar lần trở thành cửa ngõ giao thương cho Trung Quốc tuyến đường thương mại với châu Âu, châu Phi Trung Đơng Ngồi việc xây dựng sở hạ tầng điểm cảng nhà ga, BRI dự định tạo mạng lưới vận chuyển logistics toàn cầu kết nối khu vực hứa hẹn tăng trưởng kinh tế cao với nguồn lực chiến lược Đối với Đông Nam Á, dự đoán thị trường lớn thứ tư giới vào năm 2030, BRI kết nối thị trường 600 triệu dân với phần lại giới, thúc đẩy tăng trưởng sức sống cho mười nước ASEAN Myanmar chứng kiến số phát triển năm 2018, tạo tảng vững vào năm 2019 Chủ yếu số công nhận quốc gia khác tình trạng cửa ngõ phía tây quan trọng Myanmar Với việc Ấn Độ Nhật Bản có lợi ích việc đảm bảo tiếp cận cảng hàng hải Sittwe Daiwei, cho phép Myanmar đảm bảo thỏa thuận có lợi theo Hành lang kinh tế Myanmar (CMEC) mới, đặc biệt thỏa thuận tài cho vay Một ví dụ điển hình thỏa thuận gần xung quanh cảng Kyauk Phyu thỏa thuận đặc khu kinh tế Ngoài ra, dự án đường ống dầu Kyauk Phyu (với 18 công suất 440.000 thùng ngày) đường ống Gas (12 tỷ khối khối năm), trực tiếp cung cấp nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu Anning cách Côn Minh 28km Nhu cầu lượng Trung Quốc đáp ứng thông qua bốn kênh cung cấp, số Kyauk Phyu Myanmar xem xét lại vấn đề Đập Myitsome xem xét hình thức phân phối sở hạ tầng điện khác Điều đặc biệt có liên quan xem xét nhà máy điện đốt than hệ (phát thải thấp hiệu cao) giải pháp cho quy định lượng 5.2 Philippines Thị trường chuyển phát nhanh Philippines Các công ty chuyển phát nhanh tạo liên kết đến thị trường nước quốc tế phát triển sở theo dõi lô hàng tiên tiến để phục vụ nhu cầu nhạy cảm thời gian lĩnh vực logistics Chuyển phát nhanh đường hàng không chiếm thị phần doanh thu Philippines, chuyển phát nhanh đường (đường cao tốc) Các dịch vụ cung cấp công ty chuyển phát nhanh dịch vụ chuyển phát đảm bảo, giao hàng tận nơi, theo dõi đơn hàng dịch vụ khác tiếp tục thúc đẩy nhu cầu dịch vụ chuyển phát nhanh tương lai gần Thị trường logistics thương mại điện tử Philippines Ngành công nghiệp thương mại điện tử Philippines chứng kiến gia tăng vừa phải ba năm qua với phát triển nhanh internet Ngoài ra, gia tăng số lượng điện thoại thông minh thúc đẩy mua sắm trực tuyến Các công ty DHL, LBC UPS tích hợp tính thương mại điện tử trang web họ để hỗ trợ khách hàng đặt hàng trực tuyến Dự kiến, logistics thương mại điện tử nước tăng trưởng trung bình 24,9%/năm đến năm 2020 Thị trường dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) Philippines 19 Một số dịch vụ quan trọng cung cấp nhà cung cấp 3PL Philippines bao gồm nhập kho, giao nhận hàng hóa, mơi giới hải quan, dán nhãn đóng gói sản phẩm, quản lý hàng tồn kho quản lý đội tàu Nhu cầu dịch vụ 3PL (Logistics bên thứ ba) gia tăng Philippines nhu cầu ngày tăng để xử lý khối lượng giao hàng kho bãi tăng lên, thương mại điện tử bùng nổ., chi phí logistics chiếm 24% đến 53% giá bán bn Một yếu tố khiến Philippines có chi phí logistics cao số thành viên Hiệp hội nước khu vực Đông Nam Á (ASEAN) nước quần đảo, khó khăn việc lại hịn đảo Ngồi ra, sở hạ tầng lâu đời chưa nâng cấp đồng số tập quán thủ tục phức tạp luân chuyển hàng hóa khiến chi phí logistics nước tăng cao Các cơng ty chuyển phát nhanh nước có diện mạnh mẽ số thành phố toàn quốc đó, cơng ty chuyển phát nhanh quốc tế thống trị thị trường chuyển phát nhanh Philippines Ngành công nghiệp logistics thương mại điện tử Philippines quan sát tập trung cao độ với diện công ty lớn Lazada, LBC Express, DHL Shopee chiếm khoảng phần lớn thị phần Các công ty cạnh tranh thông số điểm vận chuyển, vùng phủ sóng, hỗ trợ giao hàng (dặm cuối) phương tiện thu toán Triển vọng Ngành công nghiệp thương mại điện tử phát triển tạo hội cho công ty logistics mở rộng kinh doanh toàn quốc tăng cường nhu cầu logistics năm tới Các công ty logistics kho bãi hoạt động Philippines dự kiến đầu tư vào giải pháp công nghệ tiên tiến, thiết bị giao hàng không người lái, theo dõi thời gian thực, tự động hóa robot để cải thiện dịch vụ 20 ... 44,000.0 1/ 01 3/ 01 5/ 01 7/ 01 9/ 01 /2 11 01 1/ 01 3/ 01 5/ 01 7/ 01 9/ 01 /2 11 01 Nguồn : Cơ quan Hàng hải Cảng biển Singapore Lượng hàng hóa qua cảng biển Singapore đạt 54 ,1 triệu tháng 12 /2 018 ,... 44,000.0 1/ 01 3/ 01 5/ 01 7/ 01 9/ 01 /2 11 01 1/ 01 3/ 01 5/ 01 7/ 01 9/ 01 /2 11 01 Nguồn: Cơ quan Hàng hải Cảng biển Singapore Lưu lượng container qua cảng Singapore tháng 12 /2 018 tăng 3,8%... 13 3,087.30 13 3 ,10 4.40 Châu Âu 16 0,767.60 14 2,574 Pháp Đức 10 , 012 .20 17 ,547.50 11 , 219 .10 29,325.80 VQ Anh 34 ,14 1.40 38,098.50 27,899.50 34,762 Khu vực khác 6,704 .10 10 ,779.80 Không ghi rõ 1, 916 .80 1, 5 01. 00