Bước 1: Kế hoạch kinh doanh Bước 2: Kế hoạch mua sắm Bước 3: Tìm kiếm Bước 4: Rà soát Bước 5: Tiếp cận Bước 6: Thương lượng Bước 7: Kế hoạch tích hợp Bước 8: Giao kết hợp đồng Bước 9: Thực hiện tích hợp Bước 10: Đánh giá Bước 1: Kế hoạch kinh doanh Bước 2: Kế hoạch mua sắm Bước 3: Tìm kiếm Bước 4: Rà soát Bước 5: Tiếp cận Bước 6: Thương lượng Bước 7: Kế hoạch tích hợp Bước 8: Giao kết hợp đồng Bước 9: Thực hiện tích hợp Bước 10: Đánh giá Bước 1: Kế hoạch kinh doanh Bước 2: Kế hoạch mua sắm Bước 3: Tìm kiếm Bước 4: Rà soát Bước 5: Tiếp cận Bước 6: Thương lượng Bước 7: Kế hoạch tích hợp Bước 8: Giao kết hợp đồng Bước 9: Thực hiện tích hợp Bước 10: Đánh giá Bước 1: Kế hoạch kinh doanh Bước 2: Kế hoạch mua sắm Bước 3: Tìm kiếm Bước 4: Rà soát Bước 5: Tiếp cận Bước 6: Thương lượng Bước 7: Kế hoạch tích hợp Bước 8: Giao kết hợp đồng Bước 9: Thực hiện tích hợp Bước 10: Đánh giá
Lập kế hoạch kinh doanh thâu tóm Khái quát tiến trình thâu tóm • Trước định thâu tóm • Sau định thâu tóm • • • • • • • • • • Bước 1: Kế hoạch kinh doanh Bước 2: Kế hoạch mua sắm Bước 3: Tìm kiếm Bước 4: Rà sốt Bước 5: Tiếp cận Bước 6: Thương lượng Bước 7: Kế hoạch tích hợp Bước 8: Giao kết hợp đồng Bước 9: Thực tích hợp Bước 10: Đánh giá Bước 1: Kế hoạch kinh doanh • Mục tiêu ngành, nhu cầu thị trường Ví dụ: Ngành sản xuất ôtô • Thị trường xe cá nhân theo quy mô địa bàn • Thị trường xe tải thê quy mơ địa bàn • Dịch vụ sau bán hàng Vì việc lựa chọn thị trường mục tiêu quan trọng? Bước 1: Kế hoạch kinh doanh • Nghiên cứu thị trường: đối tượng khách hàng, đối thủ cạnh tranh hữu, đối thủ cạnh tranh tiềm năng, sản phẩm thay thế, nhà cung cấp…Sử dụng mơ hình yếu tố (Porter’s Five Forces) – Mục tiêu chính: Xác định hướng phát triển ngành hội, thách thức – Ví dụ: Ngành sản xuất ơtơ Dự báo thay đổi yếu tố: • Khách hàng loại xe theo quy mô địa bàn • Đối thủ cạnh tranh hữu: Toyota, Honda, Audi, Suzuki, Ford • Đối thủ tiềm năng: hãng xe từ Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ • Sản phẩm/cơng nghệ thay sản phẩm: xe điện, xe chạy khí hydro, xe chạy xăng sinh học… • Các nhà cung cấp, bao gồm: vật liệu, lao động, người cho vay… Tự đánh giá mức ảnh hưởng yếu tố đến doanh nghiệp? Bước 1: Kế hoạch kinh doanh • Nghiên cứu nội lực: điểm mạnh, điểm yếu so với đối thủ – Vấn đề cần ý: • Thế mạnh cơng ty có phù hợp với hội tìm thấy nghiên cứu thị trường? • Điểm yếu cơng ty có khả bị khai thác mối đe dọa tìm thấy – Ví dụ: Ngành sản xuất ôtô • Nếu khách hàng mục tiêu trọng đến hiệu sử dụng nhiên liệu xe, điểm mạnh cơng ty giúp đưa xe sử dụng hiệu nhiên liệu đối thủ cạnh tranh? Xác định điểm mạnh giúp công ty cạnh tranh so với đối thủ => phát triển mạnh Xác định điểm yếu khiến cơng ty bị đối thủ cạnh tranh vượt qua => cách hạn chế điểm yếu Bước 1: Kế hoạch kinh doanh • Cơ hội thách thức kết luận sau nghiên cứu – Xác định điểm mạnh – điểm yếu so sánh với hội – thách thức sử dụng mơ hình SWOT – Ví dụ: Bán hàng online • Cơ hội từ việc bán hàng online • Thách thức từ đối thủ cạnh tranh Tự đánh giá thân mơ hình SWOT Cơ hội: Điểm mạnh Điểm yếu Các chiến lược khả thi Thách thức: Bước 1: Kế hoạch kinh doanh • • • Mục tiêu kinh doanh (Xác định Phương hướng hoạt động mục đích kinh doanh với cổ đơng) – Giá trị đem lại cho cổ đông? – Dự án đủ tiêu chuẩn để thực mục tiêu Chiến lược kinh doanh – Lựa chọn chiến lươc để công ty đạt mục tiêu đề (chiến lược giá, đa dạng sản phẩm hay kết hợp nhiều cách thức) Chiến lược hành động – Tự đầu tư mạo hiểm – Sáp nhậu, thâu tóm – Liên doanh, liên kết – Góp vốn – Hốn đổi tài sản Bước 2: Kế hoạch thâu tóm • Mục tiêu: làm cách để thực hóa mục tiêu kinh doanh • Thời gian thực – Những việc cần làm, thời gian hoàn thành, kết cần đạt được, trách nhiệm giao cho cá nhân nào… • Đánh giá lực – Đánh giá quy mơ tối đa thâu tóm dựa vào số P/E, doanh thu, dòng tiền, giá mua… – Khả quản lý cơng ty • Tham khảo ý kiến nhà quản trị Bước 2: Kế hoạch thâu tóm • Kế hoạch tìm kiếm – Những tiêu chí tìm kiếm: ngành nghề, địa Phương, quy mô, giá trị… – Tìm kiếm mở rộng để tránh việc bị hạn chế mục tiêu tiềm • Kế hoạch thương thuyết – Lập danh sách bên tham gia (cổ đông, ngân hàng, thuế, luật sư…) – Đưa đề xuất làm hài long thành phần có quyền cao Bước 6: Thương lượng (những điều bên mua cần ý) • Mục tiêu: – Đánh giá tính phù hợp định giá ban đầu (tăng trưởng, chi phí, sản phẩm) – Xác định yếu tố bổ sung ảnh hưởng đến định giá • Cơng việc cụ thể: – Kiểm tra chi tiết chứng từ pháp lý, báo cáo tài chính… – Phỏng vấn phận quản lý cách lặp lại câu hỏi giống – Kiểm tra thực trạng thường xuyên – Phỏng vấn khách hàng nhà cung cấp Bước 7: Kế hoạch hịa nhập • Dùng bước thương lượng để xác định việc cần làm sau hoàn tất thương vụ nhằm nâng cao doanh thu tiết kiệm chi phí • Giải vấn đề liên quan đến sáp nhập – Thu nhập người lao động – Truy thu khoản phải thu từ việc giao hàng trước sáp nhập – Thanh toán khoản phải trả trước sáp nhập • Kiểm tra biên bàn giao có đầy đủ nội dung cần thiết • Lập phương án hịa nhập có mục tiêu – Kế hoạch tổng thể có nêu rõ cơng việc cần làm, người chịu trách nhiệm thời gian hoàn tất – Lập nhóm/tổ cơng tác để hịa nhập phận, phịng ban – Lập kế hoạch cơng bố thông tin cho cổ đông sau sáp nhập Bước 8: Hồn tất • Thỏa mãn tất bên liên quan: cổ đông, quan quản lý, bên thứ ba • Hồn tất thỏa thuận – Giá mua bán, tiến độ toán – Trách nhiệm khoản nợ – Đại diện bảo hành – Tình trạng thời điểm hồn tất – Các chi phí phát sinh, đền bù thiệt hại… –… Bước 9: Hoạt động sau sáp nhập • Kế hoạch cơng bố thơng tin: thường xuyên ổn định • Kế hoạch sử dụng nhân • Chuẩn bị dịng tiền cần thiết để trì hoạt động kinh doanh • Áp dụng Phương án tốt để hoạt động • Hịa nhập văn hóa doanh nghiệp Những yếu tố ảnh hưởng • Tốc độ hịa nhập • Kế hoạch hịa nhập • Hiệu giao tiếp • Chú trọng vào khách hàng • Đưa định khắt khe từ sớm • Tập trung vào vấn đề quan trọng Lập kế hoạch cơng bố thơng tin • Đối với người lao động: thể tương đồng, cung cấp thông tin thường xuyên trung thực tác động việc sáp nhập người lao động • Đối với khách hàng: hứa hẹn thực nhiều, tạo cảm giác an tồn – khơng thay đổi cho khách hàng, tiếp tục thực cam kết khách hàng • Đối với nhà cung cấp: phát triển quan hệ sở bền vững • Đối với nhà đầu tư: trì trung thành định hướng phát triển với nhà đầu tư • Đối với cộng đồng: thể quan tâm đến cộng đồng, tạo mối quan hệ có hiệu Lập nên tổ chức • • • Rút kinh nghiệm từ khứ: đánh giá dự báo kỳ vọng xuất hoạt động Cơ cấu tổ chức: – Phân quyền phán quyết, kiểm soát nội bộ, ưu tiên cho hành động phù hợp – Phân chia rõ ràng phòng, ban, phận – Quản lý theo đơn vị hay quản lý tập trung Hịa nhập văn hóa doanh nghiệp: Cân u cầu quản lý tính linh hoạt – Sáp nhập ban quản trị – Sáp nhập ban điều hành Lập kế hoạch nhân • • • • • • Yêu cầu lực nhân sự: – Lập phòng ban cần thiết cho doanh nghiệp sau sáp nhập – Đề xuất yêu cầu nhân cho phận Nguồn cung nhân lực: Tính tốn khả sử dụng nhân hữu khả tuyển dụng nhân lực địa phương Kế hoạch thời gian: san khoảng cách trình độ nhân lực hữu yêu cầu doanh nghiệp Lương bổng: Tính tốn mức lương bản, lương theo lực điều kiện đặc biệt khác Hịa nhập sách lương bổng: nhân bên sáp nhập nhận chung chế độ đãi ngộ hay phân biệt tách riêng Hệ thống thông tin nhân sự: kết hợp để nâng cao hiệu hoạt động Hịa nhập phịng chức • • • Kiểm tra lại yêu cầu ban đầu Đánh giá so sánh phịng chức với mơ hình chung ngành Các phòng chức – Sản xuất điều hành hoạt động – Công nghệ thông tin – Tài kế tốn – Kinh doanh – Marketing – Thu mua – Nghiên cứu phát triển – Tổ chức nhân Hịa nhập văn hóa doanh nghiệp • • • Khác biệt văn hóa bắt nguồn từ: – Quy mô lịch sử công ty – Ngành nghề hoạt động – Khác biệt địa Phương Xác lập văn hóa: vấn người lao động để xác định – Những điểm giống khác hai bên sáp nhập – Chọn yếu tố văn hóa nên phát huy hai phía Cách thức hịa nhập văn hóa cách chia sẻ: – Mục tiêu quy định – Chuẩn mực giao tiếp, lao động – Khoảng cách trình độ người lao động Những biện pháp chung cho hịa nhập • • • • • • Lãnh đạo: thể rõ quan điểm, tầm nhìn Tính thống chức nhiệm vụ: đảm bảo cá nhân tập thể phải hiểu rõ nhiệm vụ quyền hạn minh Vận hành: hoạt động chế hợp tác Chính sách giá trị: – Chắc chắn người lao động hiểu nguyên tắc phê duyệt – Thông tin rõ ràng sách khen thưởng kỷ luật Nguyên tắc tập thể: cho phép tất người lao động có hội tập trung hậu thuẫn khuôn khổ thời gian định Các cam kết hỗ trợ: bên liên quan cần thực đầy đủ cam kết việc cung cấp điều kiện tốt cho hoạt động Bước 10: Đánh giá tồn q trình • Khơng thay đổi tiêu chí đánh giá ban đầu • Đánh giá cách khắt khe • Rút học kinh nghiệm Bài tập nhóm • Cơng ty Stevina chuyên kinh doanh lĩnh vực nông sản, thực phẩm Trụ sở hoạt động cơng ty đặt Hà Nội tỉnh lân cận • Năm 2015, công ty đạt nhiều thỏa thuận với đối tác nước việc xuất hàng thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn (cá, tôm, thịt gia súc, gia cầm…) • Để phục vụ cho việc ký kết hợp đồng này, công ty cần phải thâu tóm số doanh nghiệp khác để nâng cao lực sản xuất hàng thực phẩm đơng lạnh • Sau cân nhắc, ban lãnh đạo công ty định lựa chọn nhà tư vấn mua bán sáp nhập để tìm kiếm đối tượng sáp nhập theo tiêu chí sau đây: Bài tập nhóm • Là doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam với vốn điều lệ 100 tỷ đồng • Cổ phiếu giao dịch với giá thị trường thấp mệnh giá • Hoạt động kinh doanh có lợi nhuận dương năm gần • Có nhà máy sản xuất thực phẩm đông lạnh (cá, tôm, thịt gia súc, gia cầm…) với công suất sản xuất tối thiểu 5000 tấn/năm • Địa bàn hoạt động ưu tiên khu vực miền Nam (nhưng khơng bắt buộc) • Có khả thâu tóm thời gian ngắn dựa cấu cổ đông hữu (khả mua số lượng lớn cổ phiếu thời gian ngắn) • Đã có thương hiệu sản phẩm thị trường gia công cho nhà nhập nước ngồi Bài tập nhóm • Hai nhóm, nhóm lập thơng tin chào bán trình bày để thuyết phục lãnh đạo Stevina thực thương vụ thâu tóm Bản thơng tin chào bán bao gồm (nhưng không giới hạn) nội dung ...Khái qt tiến trình thâu tóm • Trước định thâu tóm • Sau định thâu tóm • • • • • • • • • • Bước 1: Kế hoạch kinh doanh Bước 2: Kế hoạch mua sắm Bước 3: Tìm kiếm Bước 4: Rà soát... hành – Phương thức trao đổi thông tin – Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp sau sáp nhập Bước 3: Tìm kiếm • • Tiến trình hai bước: – Tìm kiếm dựa tiêu chí đề – Tìm kiếm mở rộng nguồn thông tin: danh bạ,... tin thường xuyên trung thực tác động việc sáp nhập người lao động • Đối với khách hàng: hứa hẹn thực nhiều, tạo cảm giác an toàn – không thay đổi cho khách hàng, tiếp tục thực cam kết khách hàng