ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGÂN HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGÂN HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP Thực hiệp định cam kết mở cửa lĩnh vực ngân hàng tiến trình hội nhập Việt Nam mở rộng quan hệ ngoại giao với 170 nước có quan hệ kinh tế thương mại với 150 nước vùng lãnh thổ giới; có tất nước lớn trung tâm kinh tế giới Chúng ta thực số bước tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế với Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa kỳ … Đặc biệt, ý đến cam kết quốc tế lĩnh vực ngân hàng Hiệp định thương mại Việt – Mỹ (BTA); Hiệp định thương mại tự nước ASEAN (AFTA); Hiệp định chung thương mại dịch vụ (GATS) tổ chức Thương mại giới (WTO) 1.1 Những yêu cầu mở cửa hiệp định khung hợp tác thương mại dịch vụ nước ASEAN (AFTA) Hiệp định thương mại tự nước ASEAN yêu cầu Việt Nam cam kết vào lộ trình cắt giảm thuế quan đến năm 2006 Việc cắt giảm thuế tăng cường hoạt động thương mại quốc tế, dòng đầu tư nước ngồi bên khu vực, dịch vụ hỗ trợ tài trao đổi ngoại hối toán quốc tế Trong tác động tới ngân hàng AFTA gián tiếp, quốc gia ASEAN thông qua hiệp định khung hợp tác thương mại (AFAS) vào tháng 12 năm 1995 AFAS đưa cho quốc gia thành viên ASEAN nhằm cải thiện liên tục tiếp cận thị trường đảm bảo đối xử quốc gia công nhà cung cấp dịch vụ Tất nguyên tắc AFAS quán với qui định quốc tế thương mại dịch vụ hiệp định chung thương mại dịch vụ (GATS) tổ chức thương mại giới WTO Trên thực tế, việc tự hóa thương mại dịch vụ khuôn khổ AFAS trực tiếp hướng tới cam kết cao cam kết thành viên cam kết theo GATS, hay biết đến nguyên tắc GATS + Theo hiệp định này, nước ASEAN thương lượng tự hóa dịch vụ liên vùng số ngành bao gồm viễn thơng, du lịch, dịch vụ tài chính, xây dựng vận tải biển Thêm vào tất nước thống về: Thứ nhất, xóa bỏ đáng kể biện pháp phân biệt đối xử hạn chế gia nhập thị trường số nước thành viên Thứ hai, cấm ban hành thêm ban hành biện pháp phân biệt đối xử hạn chế gia nhập thị trường khung thời gian hợp lý 1 Những yêu cầu mở cửa hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) có hiệu lực từ 11/12/2001 Nội dung BTA bao gồm qui định nguyên tắc giám sát hoạt động thương mại quốc gia Các phụ lục BTA liệt kê cam kết tự hóa thương mại (đối với hàng hóa dịch vụ) phụ lục G có trình bày lộ trình Việt Nam thực cam kết cụ thể dịch vụ Trong số tám ngành dịch vụ đề cập danh sách, dịch vụ tài ngân hàng qui định cụ thể (gồm có điều kiện, hạn chế thời gian thực hiện) việc mở cửa thị trường theo hình thức cung cấp dịch vụ (cung cấp xuyên biên giới, tiêu thụ nước ngoài, diện thương mại hay diện thể nhân) Thực tế cho thấy cam kết tâm Chính phủ việc theo đuổi tiến trình tự hóa lĩnh vực dịch vụ ngân hàng tài Cụ thể hơn, BTA, phủ Việt Nam thỏa thuận việc tuân thủ nguyên tắc quy định áp dụng chung, đồng thời thực cam kết tiếp cận thị trường đối xử quốc gia, nghĩa ngân hàng tổ chức tín dụng Hoa Kỳ hưởng hội thị trường tốt ngành tài Việt Nam Các cam kết cụ thể hiệp định BTA Chính phủ Việt Nam tổ chức tài Hoa Kỳ tóm tắt sau: Thứ nhất, nhà cung cấp dịch vụ tài Hoa Kỳ phép cung cấp dịch vụ tài Việt Nam theo hình thức pháp lý sau: Chi nhánh NH Hoa Kỳ; Ngân hàng liên doanh Việt Nam – Hoa Kỳ; Cơng ty th mua tài 100% vốn Hoa Kỳ; Cơng ty th mua tài liên doanh Việt Nam – Hoa Kỳ Thứ hai, vòng năm kể từ Hiệp định có hiệu lực, hình thức pháp lý thơng qua nhà cung cấp dịch vụ tài Hoa Kỳ khác (ngồi ngân hàng cơng ty th mua tài chính) cung cấp dịch vụ tài Việt Nam liên doanh với đối tác Việt Nam Sau thời gian đó, hạn chế bãi bỏ Thứ ba, sau năm kể từ Hiệp định có hiệu lực, ngân hàng Hoa Kỳ phép thành lập NH 100% vốn Hoa Kỳ Việt Nam (từ tháng 12/2010) Thứ tư, Việt Nam cho phép NH Hoa Kỳ nắm giữ vốn sở hữu NH Việt Nam cổ phần hóa, tương đương với mức cho phép nhà đầu tư Việt Nam theo thời gian, bước cho phép liên doanh tăng dần lên mức nắm giữ vốn từ 30% đến 49% thực trước 2010 Thứ năm, tháng 12 năm 2004, chi nhánh NH Hoa Kỳ phép: Nhận đảm bảo cho vay giá trị quyền sử dụng đất doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi nắm giữ Tiếp nhận sử dụng giá trị quyền sử dụng đất đảm bảo cho khoản vay trường hợp khơng tốn nợ Được tiếp cận dịch vụ tái chiết khấu, hoán đổi hợp đồng kỳ hạn NH nhà nước quan trọng hưởng quyền đầy đủ ngân hàng nước Xuất phát từ cam kết khuôn khổ BTA, Việt Nam phải tuân thủ điều khoản phụ lục Hiệp định chung Thương mại, Dịch vụ tài (GATS) thực cụ thể cam kết sau: Thứ nhất, thành lập công ty công ty cho th tài cơng ty cho th tài phi ngân hàng hoạt động Việt Nam phép đặt chi nhánh văn phòng đại diện nơi đâu Việt Nam với điều kiện tổ chức hoạt động từ năm trở lên có tỷ lệ nợ hạn 5% Thứ hai, Việt Nam cho phép NH Hoa Kỳ cung cấp cấp dịch vụ nhận tiền gửi đồng nội tệ, thẻ tín dụng, máy trả tiền tự động sản phẩm dịch vụ khác 1.3 Những yêu cầu mở cửa hiệp định chung thương mại dịch vụ (GATS) tổ chức thương mại giới (WTO) Quyết định vào WTO đồng nghĩa cam kết thực nguyên tắc tự hóa mậu dịch WTO, hệ thống thương mại đa phương – phận then chốt luật thương mại quốc tế nói chung Các ngun tắc là: là, khơng phân biệt đối xử, cụ thể hóa quy định chế độ đãi ngộ tối huệ quốc (MFN) đối xử quốc gia; hai là, bảo hộ ngành sản xuất nước thuế quan; ba là, thuế quan giảm dần bị khống chế (ràng buộc) thông qua thương lượng; bốn là, quyền tự vệ tình khẩn cấp; năm là, đối xử đặc biệt khác biệt với nước phát triển trình chuyển đổi; sáu là, cơng khai minh bạch hóa luật lệ, sách, thủ tục có liên quan tới thương mại; bảy là, giải tranh chấp theo nguyên tắc chế WTO Các cam kết gia nhập WTO Việt Nam lĩnh vực tài NH bao gồm hạn chế tiếp cận thị trường hạn chế đối xử quốc gia, nội dung cam kết xoay quanh yêu cầu chủ yếu sau đây: Thứ nhất, cam kết mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng, trừ có quy định cụ thể danh mục cam kết, thành viên không ban hành thêm hay áp dụng biện pháp nêu đây, dù quy mơ vùng hay tồn lãnh thổ: hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng; hạn chế tổng giá trị giao dịch dịch vụ ngân hàng hay tài sản; hạn chế tổng số hoạt động tác nghiệp hay tổng số lượng dịch vụ ngân hàng; hạn chế tổng số người tuyển dụng lĩnh vực cụ thể hay nhà cung cấp dịch vụ phép tuyển dụng; biện pháp hạn chế hay yêu cầu phải mang hình thức pháp nhân cụ thể hay liên doanh; hạn chế việc tham gia góp vốn bên nước ngồi Thứ hai, thành viên dành cho dịch vụ đãi ngộ hay nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng thành viên khác đãi ngộ không phần thuận lợi Thứ ba, trừ gặp tình phải bảo vệ cán cân tốn, nước thành viên khơng áp dụng hạn chế toán chuyển tiền quốc tế Thứ tư, nước thành viên cho phép người cung cấp dịch vụ NH nước thành viên khác đưa dịch vụ NH lãnh thổ nước Thứ năm, nước thành viên cho phép người cung cấp dịch vụ NH tiếp cận hệ thống toán bù trừ tiếp cận thể thức cấp vốn tái cấp vốn Thứ sáu, nước thành viên cho phép người cung cấp dịch vụ NH nước thành viên quyền thành lập mở rộng hoạt động lãnh thổ nước Thứ bảy, nước thành viên cam kết, trường hợp định, trợ cấp gây biến dạng dịch vụ thương mại Thứ tám, thành viên khơng trả lời chậm trễ có u cầu thành viên Cụ thể, cam kết gia nhập WTO Việt Nam lĩnh vực tài ngân hàng bao gồm hạn chế tiếp cận thị trường hạn chế đối xử quốc gia sau: + Về việc thiết lập diện thương mại tổ chức tín dụng nước Việt Nam: Theo cam kết gia nhập WTO, từ ngày 1/4/2007, ngồi hình thức văn phòng đại diện, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, cơng ty tài liên doanh 100% vốn nước ngồi, cơng ty cho th tài liên doanh 100% vốn nước ngồi, tổ chức tín dụng nước phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam + Về phạm vi hoạt động loại hình dịch vụ ngân hàng: Các tổ chức tín dụng nước ngồi hoạt động Việt Nam cung cấp hầu hết loại hình dịch vụ ngân hàng cho vay, nhận tiền gửi, cho thuê tài chính, kinh doanh ngoại tệ, cơng cụ thị trường tiền tệ, công cụ phái sinh, môi giới tiền tệ, quản lý tài sản, cung cấp dịch vụ tốn, tư vấn thơng tin tài Riêng hoạt động nhận tiền gửi, chi nhánh ngân hàng nước ngồi nhận tiền gửi VND khơng giới hạn từ pháp nhân, lộ trình huy động tiền gửi từ cá thể nhân Việt Nam nới lỏng vòng năm kể từ ngày 1/1/2007 mức tối đa 650% vốn pháp định ngân hàng, tiến tới đối xử quốc gia đầy đủ vào năm 2011 Các chi nhánh ngân hàng nước ngồi khơng phép mở điểm giao dịch trụ sở chi nhánh phép lắp đặt vận hành máy ATM phát hành thẻ tín dụng sở đối xử quốc gia kể từ Việt Nam gia nhập WTO + Về góp vốn hình thức mua cổ phần: Các ngân hàng nước ngồi tham gia góp vốn liên doanh với đối tác Việt Nam với tỷ lệ góp vốn khơng q 50% tổng vốn điều lệ ngân hàng liên doanh Tổng mức góp vốn mua cổ phần tổ chức, cá nhân nước NHTM cổ phần Việt Nam không vượt 30% vốn điều lệ ngân hàng đó, trừ pháp luật Việt Nam có quy định khác chấp thuận quan có thẩm quyền Việt Nam Thực trạng hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 2.1 Thực trạng trình tự hố tài lĩnh vực ngân hàng Việt Nam thời gian qua 2.1.1 Quá trình tự hoá lãi suất - Thực trạng Giai đoạn trước 06/1992: Đặc trưng chế lãi suất thời kỳ NHNN điều hành chế lãi suất âm: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) can thiệp mức độ cao trực tiếp vào lãi suất thông qua ấn định mức lãi suất tiền gửi (LSTG) lãi suất cho vay (LSCV) Cơ chế lãi suất âm mang nặng tính chất bao cấp trì suốt thời kỳ với: LSCV doanh nghiệp nhà nước < LSCV doanh nghiệp quốc doanh Lãi suất danh nghĩa < tỷ lệ lạm phát LSCV ngắn hạn > LSCV dài hạn LSTG tiết kiệm > LSTG tổ chức kinh tế Tình trạng làm cho lãi suất không thực chức vốn có nó, lãi suất khơng đòn bẩy kích thích nhu cầu gửi tiền cơng chúng, phát huy tính hiệu q trình sử dụng vốn đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng Giai đoạn từ 06/1992 – 12/1995 Đặc trưng chế lãi suất thời kỳ Ngân hàng Nhà nước điều hành chế lãi suất theo khung lãi suất + Từ 12/1992, lãi suất chuyển đổi từ thực lãi suất thực âm giai đoạn trước sang sách lãi suất thực dương với đặc điểm sau: Lãi suất tiền gửi bình quân lớn tỷ lệ lạm phát Lãi suất cho vay bình quân cao lãi suất tiền gửi bình quân Tuy nhiên, NHNN qui định mức lãi suất tiền gửi cho vay cụ thể, có phân biệt lãi suất thành phần kinh tế: LSCV DNNN < LSCV doanh nghiệp quốc doanh LSCV ngắn hạn > LSCV dài hạn LSTG tiết kiệm > LSTG tổ chức kinh tế + Từ tháng 10/1993 NHNN vừa qui định mức lãi suất tiền gửi cho vay cụ thể, vừa cho phép TCTD cho vay theo lãi suất thỏa thuận: Thứ nhất, sàn lãi suất tiền gửi trần lãi suất cho vay Nhà nước quy định cụ thể: với khung lãi suất ấn định ngân hàng, tổ chức tín dụng chọn cho mức lãi suất phù hợp, tạo điều kiện giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế hạn chế rủi ro việc xảy giai đoạn trước Đồng thời, gắn liền lãi suất danh nghĩa với số giá nhằm giữ lãi suất thực dương Hạn chế chênh lệch lãi suất cho vay thành phần kinh tế Đảm bảo việc cho vay không vượt trần lãi suất cho vay Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước cho phép NHTM thỏa thuận lãi suất với khách hàng, coi tự hóa phần lãi suất (thỏa thuận lãi suất áp dụng trường hợp huy động vốn phát hành kỳ phiếu, lãi suất huy động cao lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 0,2% / tháng cho vay cao mức trần 2,1% / tháng) Với lãi suất thỏa thuận, mức chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất thực tế thường cao, phổ biến từ 0,7% - 1% /tháng, làm cho TCTD có mức lợi nhuận cao, hộ nơng dân doanh nghiệp lại gặp khó khăn tài Chính vậy, tháng 10/1995, Quốc hội thông qua Nghị bỏ thuế doanh thu hoạt động tín dụng ngân hàng, đồng thời yêu cầu TCTD tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay khống chế mức chênh lệch lãi suất huy động cho vay bình quân 0,35% / tháng Đây lý để chuyển sang giai đoạn thực sách lãi suất trần Khi kinh tế ngày phát triển mạnh, nhu cầu vốn trở nên đa dạng khung lãi suất bộc lộ khuyết điểm lớn thiếu tính linh động, ngân hàng phải phụ thuộc nhiều vào Nhà nước Kèm theo đó, chịu phụ thuộc nhiều vào khung trần lãi suất cho vay mức thấp nên lãi suất tiền gửi tăng lãi suất cho vay không tăng làm lợi nhuận ngành ngân hàng giảm đáng kể, gây xáo trộn thị trường tài Vì thế, cần có chế phù hợp với nhu cầu phát triển thị trường tài mục tiêu phát triển kinh tế Giai đoạn từ 01/01/1996 – 07/2000 Đặc trưng chế lãi suất thời kỳ ngân hàng Nhà nước thực sách lãi suất thực dương làm thay đổi trần lãi suất + Từ 01/01/1996, NHNN thực tự hóa lãi suất tiền gửi nhằm tạo cạnh tranh ngân hàng huy động vốn đồng thời thực linh hoạt trần lãi suất cho vay mức chênh lệch lãi suất huy động cho vay bình quân 0,35% / tháng Tuy nhiên, kỳ đầu giai đoạn Nhà nước qui định mức chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất tiền gửi tối đa không 0,35%/tháng Như thực chất ngân hàng phải chịu khống chế lãi suất tiền gửi cho vay, cho dù mức chênh lệch lãi suất thực tế có khác ngân hàng tùy thuộc cấu chi phí cụ thể Chính sách có lợi cho NHTM trì mức lợi nhuận mong muốn + Năm 1997 việc nới lỏng sách lãi suất, tăng trần lãi suất tạo điều kiện cho ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi nhằm huy động vốn gây công tổ chức tín dụng tổ chức có đặc thù riêng chi phí huy động vốn Do làm mức chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất tiền gửi tối đa khơng tác dụng Tháng 12/1997, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa IX cho phép bỏ khống chế mức chênh lệch 0,35% / tháng + Ngày 17/01/1998, NHNN xố bỏ qui định chênh lệch lãi suất, qui định trần lãi suất cho vay, theo định 39/1998/QĐ – NHNN, mức trần lãi suất cho vay tăng thêm 1%/tháng lên 1,2%/tháng, cho vay trung dài hạn tăng từ 1,1% / tháng lên 1,25% / tháng Qua đó, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tăng lãi suất huy động cho vay phù hợp với đặc điểm mình, tạo điều kiện huy động vốn đủ đáp ứng nhu cầu cho vay, phát triển kinh tế + Tháng 11/1999, NHNN đưa vào sử dụng nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá cho NHTM, lãi suất tái chiết khấu qui định mức thấp 0,05% / tháng so với lãi suất tái cấp vốn + Tháng 07/2000, NHNN đưa vào sử dụng nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất thị trường mở hình thành qua phiên giao dịch Việc điều chỉnh sách lãi suất nhằm tiến tới việc trì trần lãi suất cho vay, tạo điều kiện để áp dụng mức lãi suất bước tự hóa lãi suất, mặt khác nhằm mục đích kích cầu thúc đẩy đầu tư tiêu dùng Tuy nhiên ảnh hưởng lãi suất tổng cầu kinh tế Việt Nam hạn chế Qua phân tích thấy có ưu điểm sách trần lãi suất so với sách thời kỳ trước nhược điểm sách lớn nên cần có sách phù hợp linh hoạt Giai đoạn từ 08/2000 – 05/2002 Đặc trưng chế lãi suất thời kỳ NHNN điều hành chế lãi suất theo lãi suất bản, đồng thời kèm biên độ: NHNN đưa số chế lãi suất lãi suất cho vay ngân hàng điều chỉnh theo lãi suất NHNN cơng bố Tuy nhiên, ngân hàng khơng tính lãi suất cho vay vượt lãi suất + 0,3%/ tháng vốn ngắn hạn + 0,5%/ tháng vốn trung, dài hạn Từ tháng 8/2000, lãi suất đặt mức mà cộng với biên độ 0,3% tháng cao hẳn lãi suất cho vay thực tế Như vậy, từ có chế lãi suất bản, ngân hàng bắt đầu ấn định lãi suất sở thỏa thuận với khách hàng Một điểm đáng ý LSCV NHTM, cao lãi suất bản, thay đổi theo lãi suất Trong năm 2000 2001, hai mức lãi suất giảm Nhưng thời gian đó, lãi suất tiền gửi lại tăng lên Cạnh tranh ngân hàng dẫn tới gia tăng lãi suất huy động vốn, LSCV không tăng nằm biên độ lãi suất Chênh lệch lãi suất giảm rõ rệt Giai đoạn từ 06/2002 – 06/2008 Thực chế lãi suất theo thỏa thuận: ngày 30 tháng 05 năm 2002, NHNN đưa Quyết định số 546/2002/QĐ - NHNN việc thực chế lãi suất thỏa thuận hoạt động tín dụng thương mại đồng Việt Nam tổ chức tín dụng khách hàng Theo đó, từ 01/06/2002, tổ chức tín dụng xác định lãi suất cho vay VND sở cung cầu vốn thị trường mức độ tín nhiệm khách hàng Ngân hàng Nhà nước khơng quy định biên độ lãi suất cho vay so với lãi suất tiếp tục công bố lãi suất để làm tham khảo định hướng lãi suất thị trường Với chế này, lãi suất khơng bỏ hồn tồn mà ấn định sở tham khảo mức lãi suất cho vay thương mại tốt nhóm TCTD lựa chọn theo định Thống đốc NHNN thời kỳ để tham khảo định hướng cho NHTM lãi suất phù hợp với mình; đồng thời chủ động áp dụng biện pháp để kiểm soát biến động lãi suất thị trường, đảm bảo yêu cầu mục tiêu sách tiền tệ thời kỳ Giai đoạn từ 06/2008 – 02/2010 Ngay từ tháng đầu năm 2008, áp lực lạm phát gia tăng, với tâm kiềm chế lạm phát, NHNN thực thi thắt chặt sách tiền tệ thông qua loạt biện pháp cho hiệu tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc loại tiền gửi khơng kỳ hạn có kỳ hạn 12 tháng từ 5% lên 11%; bán 20.300 tỷ đồng tín phiếu bắt buộc nhằm hạn chế tín dụng rút tiền từ lưu thông Việc thắt chặt sách tiền tệ định tất yếu để ngăn chặn đà lạm phát gia tăng mạnh Tuy nhiên, hiệu ứng ngắn hạn tất yếu tác động đến tính khoản TCTD, đẩy lãi suất huy động TCTD lên cao Các NHTM NHTMCP gặp khó khăn vốn đáp ứng nhu cầu khoản nên đua tăng lãi suất huy động nhằm tăng tính khoản Tuy nhiên trước tình hình đó, với trách nhiệm ổn định hoạt động tồn hệ thống, NHNN can thiệp thơng qua việc đưa lãi suất huy động trần Nhờ ngăn chặn tượng vốn chạy từ NH có lãi suất thấp sang NH có lãi suất cao gây ổn định hệ thống tài - ngân hàng Việc NHNN đưa chế trần lãi suất huy động vậy, xuất phát từ điều kiện tình hình cụ thể lạm phát tỷ lệ cao, NHTM đua tăng lãi suất làm ảnh hưởng đến hệ thống tiền tệ ngân hàng đề cập Việc NHNN đưa qui định theo đắn mục tiêu NHNN Việt Nam đảm bảo ổn định hoạt động hệ thống NHTM Cũng giai đoạn này, NHNN ban hành định số 16/2008/QĐ – NHNN việc điều hành lãi suất thắt chặt sở thực nghiêm túc khoản điều 476 luật dân sự, điều điều 18 luật NHNN Theo định này, lãi suất cho vay TCTD khách hàng không vượt 150% lãi suất NHNN công bố Giai đoạn từ 02/2010 – 31/12/2010 Một diễn biến quan trọng diễn biến tự hóa lãi suất nước ta giai đoạn việc ngày 26/02/2010, NHNN ban hành thông tư 07/2010/TT - NHNN cho phép NHTM thực lãi suất thỏa thuận khoản vay trung dài hạn Điều có nghĩa NHTM thỏa thuận với khách hàng vay với lãi suất cao lãi suất trần cho khoản vay trung dài hạn Có thể nói lãi suất tự hóa bước Thơng tư 07 có tác dụng tích cực kinh tế Việt Nam ngân hàng có đầu cho vay tốt Thêm vào đó, việc tự hóa lãi suất khiến cho doanh nghiệp đầu tư có chừng mực, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu điều dẫn đến kìm chế lạm phát Tuy nhiên khía cạnh khác, NHNN thực chế lãi suất thỏa thuận cho vay trung dài hạn, NHTM đẩy mức lãi suất cho vay cao, khoảng 18% Mức lãi suất hạn chế khả mở rộng tín dụng NHTM (mức tăng trưởng tín dụng quý đạt 3,34%) Bên cạnh lãi suất cho vay dài hạn thoả thuận lãi suất cho vay ngắn hạn bị khống chế lãi suất trần, NHTM nâng cao khoản vay ngắn hạn lên thành trung dài hạn ln tìm cách để vượt trần lãi suất nhiều cách khác đề khoản phí (phí quản lý, phí dàn xếp khoản vay, phí tư vấn, phí thẩm định …) nhằm thu từ khách hàng Ngoài ra, lãi suất huy động NHTM bị khống chế lãi suất NHNN khuyến cáo thực theo thoả thuận NHTM với Hiệp hội Ngân hàng 10,5% Để thu hút nguồn tiền gởi NHTM đua tăng mức lãi suất huy động cao nhiều hình thức khuyến khác Những tượng biểu bất cập lớn thị trường khơng có biện pháp ngăn chặn dẫn đến bất ổn hệ thống ngân hàng Trước tình hình trên, ngày 14/04/2010 Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 12/2010/TT – NHNN để hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay theo lãi suất thỏa thuận khoản vay ngắn hạn Thông tư đời gỡ bỏ nhiều nỗi lo lắng NHTM việc huy động nguồn vốn cho vay Mặc dù vậy, theo thơng tư tổ chức tín dụng thực cho vay theo lãi suất thỏa thuận nhu cầu vốn dự án, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển đời sống có hiệu Còn dự án phương án khơng hiệu phải thực chế độ trần lãi suất cho vay Một điều ta cần lưu ý Thơng tư số 12 chưa giải thích hay khơng hướng dẫn tiêu chí cho việc đánh giá dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hay khơng có hiệu Bởi vậy, sinh nhiều tranh chấp hợp đồng tín dụng, dễ làm cho hợp đồng tín dụng phạm luật 10 quan đầu mối Việt Nam Nhóm cơng tác Tự hóa tài khoản vốn Tự hóa dịch vụ tài Phát triển thị trường vốn ASEAN Phát triển thị trường vốn nội dung Lộ trình Hội nhập Tiền tệ Tài khu vực ASEAN thông qua Hội nghị Bộ trưởng Tài ASEAN lần thứ vào tháng 8/2003 nhằm mục đích phát triển thị trường tài chiều sâu thúc đẩy hợp tác qua biên giới thị trường tài ASEAN Để thực Lộ trình Phát triển thị trường vốn, Nhóm cơng tác Phát triển Thị trường vốn thành lập Nhiệm vụ Nhóm cơng tác theo dõi, đơn đốc hoạt động hợp tác phát triển thị trường vốn khu vực ASEAN báo cáo lên Hội nghị Thứ trưởng Bộ trưởng Tài Tự hóa tài khoản vốn Tự hoá tài khoản vốn bốn nội dung Lộ trình Hội nhập Tiền tệ Tài khu vực ASEAN với mục tiêu tự hóa luồng chu chuyển vốn vào năm 2020 Theo lộ trình hội nhập tài tiền tệ, ngun tắc tự hố tài khoản vốn phải đảm bảo q trình tự hố có trật tự, phù hợp với kế hoạch quốc gia, nước thành viên thực trình tự hoá tài khoản vốn theo phương thức tổng hợp quy chế hành tài khoản vốn tự đưa chương trình tự hố khoản mục tài khoản vốn Để triển khai lộ trình tự hóa tài khoản vốn, ASEAN thành lập Nhóm cơng tác Tự hóa tài khoản vốn Trong năm 2008 năm tiếp theo, khn khổ hoạt động Nhóm, NHNN với vai trò quan đầu mối tiếp tục chủ trì, tham gia họp kiểm điểm, đánh giá sách áp dụng tài khoản vốn mình, tăng cường chia thơng tin, kinh nghiệm lĩnh vực quản lý, giám sát tự hóa tài khoản vốn, qua tăng cường hiểu biết chế sách tài khoản vốn ASEAN từ tăng cường tính hấp dẫn sách tài khoản vốn ASEAN hỗ trợ cho tiến trình hội nhập kinh tế tài khu vực Tự hóa dịch vụ tài Các vòng đàm phán tự hóa dịch vụ tài ASEAN tiến hành sở Hiệp định khung tự hóa dịch vụ ASEAN (AFAS) nhằm đạt mục tiêu tự hóa hồn tồn luồng chu chuyển dịch vụ nước ASEAN vào năm 2020 (đối với nước Việt Nam, Lào, Campuchia Myanmar) sớm nước khác ASEAN Cho tới nay, ASEAN hoàn tất vòng đàm phán tự hóa dịch vụ, Nghị định thư thực Cam kết vòng IV tự hóa dịch vụ tài chính, ngân hàng 32 ASEAN Bộ trưởng Tài ký kết vào tháng 4/2008 Mức cam kết lĩnh vực ngân hàng Việt Nam vòng đàm phán thứ tư ngang với mức cam kết ngành ngân hàng WTO Hiện nay, tất nước hồn tất thủ tục phê chuẩn kết vòng đàm phán dịch vụ tài chính, theo đó, gói cam kết thứ dịch vụ tài thức có hiệu lực 10 nước ASEAN Vòng đàm phán thứ dịch vụ tài ASEAN khởi động hồn tất vào cuối năm 2010 Hợp tác tiền tệ ASEAN Nhằm đạt tới hợp tác tiền tệ chặt chẽ thông qua thúc đẩy thương mại nội khối hội nhập kinh tế, tài khu vực sâu vào năm 2020, nước ASEAN trí thành lập Nhóm đặc trách Cơ chế tỷ giá Tại Hội nghị Thống đốc NHTƯ ASEAN vào tháng 4/2007 Chiềng Mai, Thái Lan, Thống đốc thông qua đề xuất thành lập Nhóm đặc trách Mốc mục tiêu hội nhập tài tiền tệ nhằm mục đích : + Giám sát tiến trình hoạt động ba nhóm cơng tác phát triển thị trường vốn, tự hoá tài khoản vốn, tự hoá dịch vụ tài cách có hệ thống chặt chẽ tiền tệ + Phát triển mốc mục tiêu để thúc đẩy tiến trình hội nhập tài chính, Quan hệ với ASEM lĩnh vực ngân hàng Tại họp cấp cao ASEM lần London ngày 03-04/04/1998, nguyên thủ quốc gia đưa sáng kiến thành lập Quỹ Tín thác ASEM thơng qua Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm đối phó với khủng hoảng tài Châu Á Quỹ bắt đầu hoạt động từ tháng 7/1998 với nội dung trợ giúp cải cách cấu Để phục vụ cho chương trình hoạt động Chính phủ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - EU năm 2010, Ngân hàng Nhà nước hoàn thành "Báo cáo nghiên cứu đánh giá tổng thể quan hệ hợp tác Việt Nam - EU lĩnh vực ngân hàng" gửi tổ Nghiên cứu đối ngoại Thủ tướng Chính phủ tham gia xây dựng "Đề án tổng thể quan hệ Việt Nam - EU" Chủ trương Việt Nam muốn làm bạn với nước, nên thực tiễn hoạt động đối ngoại hệ thống ngân hàng thời gian qua khẳng định mở rộng quan hệ với tổ chức tài chính- tiền tệ quốc tế, phát triển quan hệ đối ngoại song phương đa phương định đắn, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 33 2.2.2 Thực trạng vấn đề vươn tầm NHTM VN khu vực giới Hội nhập quốc tế ngân hàng không tạo sân chơi bình đẳng chuẩn bị điều kiện đáp ứng tốt từ bên sóng nhà đầu tư nước ngồi đến với mơi trường kinh doanh Việt Nam, mà hội nhập quốc tế phải lực thâm nhập quốc gia vào sân chơi chung giới Nền kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng có bước phát triển nhanh chóng sau Việt Nam thành viên WTO Điều tạo điều kiện cho NHTM VN có nhiều hội tăng cường mối quan hệ với ngân hàng nước tạo uy tín, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường kinh doanh đến nhiều quốc gia giới Điều phần thể số lượng ngân hàng đại lý số ngân hàng (xem bảng 2.17) Bảng 2.17: Số lượng ngân hàng đại lý thuộc số NHTMVN năm 2010 Ngân hàng Số lượng ngân hàng đại lý BIDV VCB Vietinbank Agribank Eximbank 800 1.300 850 1.034 600 Nguồn: Website NHTM Đến cuối năm 2010 số ngân hàng có chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng đại lý hoạt động nước như: - Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) có văn phòng đại diện nước ngồi Vietcombank số ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn Việt Nam với 1.300 ngân hàng đại lý 100 quốc gia vùng lãnh thổ - Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) thành lập 01 Văn phòng đại diện Frankfurt năm 2010, xúc tiến thành lập 02 chi nhánh Frankfurt Berlin (Đức), dự kiến khai trương vào quý II năm 2011 Vietinbank Có quan hệ đại lý với 850 ngân hàng định chế tài lớn tồn giới - Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) có chi nhánh nước ngồi Campuchia … Agribank số ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn Việt Nam với 1.034 ngân hàng đại lý 95 quốc gia vùng lãnh thổ - Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) có diện thương mại nước ngoài: Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc BIDV Có quan hệ đại lý với 800 ngân hàng định chế tài lớn giới 34 - Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) NHTMCP Việt Nam có chi nhánh Lào vào năm 2008 Sau hai năm hoạt động, với sản phẩm dịch vụ tiện ích, Sacombank - Chi nhánh Lào bước cung ứng dịch vụ tài trọn gói cho cộng đồng dân cư doanh nghiệp Lào, góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư hai nước Việt - Lào ngày phát triển tốt đẹp Năm 2009, khai trương chi nhánh Phnôm Pênh, Sacombank trở thành NHTM Việt Nam hoàn thành chiến lược mở rộng mạng lưới khu vực Đông Dương Bằng kinh nghiệm chun mơn, tiện ích ngân hàng đại, sản phẩm dịch vụ đa dạng, Sacombank - Chi nhánh Phnơm Pênh mang đến hội mới, góp phần vào phát triển ngành tài - ngân hàng Campuchia; đồng thời phát huy vai trò cầu nối giao thương doanh nghiệp ba nước Việt Nam, Lào Campuchia Sự có mặt Sacombank Campuchia Lào tạo điều kiện thuận lợi cho Cơng ty thành viên Tập đồn Sacombank nói riêng doanh nghiệp Việt Nam nói chung hành trình chinh phục thị trường Khu vực Đông Dương - Ngân hàng Quân Đội (MB) mở chi nhánh Lào, hoạt động phạm vi toàn đất nước Lào thực nghiệp vụ ngân hàng theo ủy quyền MB như: nhận tiền gửi, phát hành chứng tiền gửi, giấy tờ có giá, vay vốn tổ chức tín dụng… dịch vụ chiết khấu, bảo lãnh, ngoại hối, toán quốc tế… Tuy nhiên Việt Nam nay, ngoại trừ số ngân hàng lớn có chi nhánh nước ngồi nêu đa số NHTM khác Việt Nam có hoạt động nước Nguyên nhân việc NHTM Việt Nam bó hẹp phạm vi nội địa tuổi đời ngân hàng thương mại Việt Nam trẻ, với hạn hẹp lực tài nên NHTM Việt Nam khơng thể vươn nước ngồi Trong tương lai, ngân hàng nước cần mở rộng quan hệ với ngân hàng giới Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới nước, ngân hàng cần củng cố mở rộng mạng lưới chi nhánh nước ngoài, tăng cường số lượng ngân hàng đại lý Các ngân hàng phải nghiên cứu thị trường xuất Việt Nam (Việt Nam chủ yếu xuất sang Asean, Châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc … mặt hàng lúa gạo, may mặc, đồ thủ công mỹ nghệ, thủy hải sản …) để mở rộng hệ thống đại lý Tăng số lượng ngân hàng đại lý giúp cho NHTM Việt Nam tăng uy tín khách hàng nước với khách hàng ngân hàng khác giới 35 2.2.3 Thực trạng vấn đề thực hiệp định mở cửa cam kết lĩnh vực ngân hàng tiến trình hội nhập Để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngồi, đưa vào áp dụng cơng nghệ dịch vụ ngân hàng đại, thực chuyển giao kiến thức đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao sức cạnh tranh ngân hàng nước, Đảng Nhà nước có chủ trương khuyến khích thu hút đầu tư nước ngồi, NHNN cấp phép hoạt động cho TCTD từ nhiều nước vào Việt Nam hoạt động Có thể nói Nghị định 189/HĐBT ngày 15/06/1991 hoạt động NH nước ngoài, NH liên doanh Việt Nam văn pháp lý thể mở cửa, hội nhập quốc tế lĩnh vực NH Việt Nam Thời gian qua, Chính phủ, NHNN bước tạo lập mơi trường cạch tranh bình đẳng NH, tạo điều kiện mở rộng dần hoạt động NH có yếu tố nước ngồi thơng qua số quy định áp dụng chung tổ chức tín dụng quy định chế lãi suất, tín dụng, bảo đảm tiền vay, tỷ lệ bảo đảm an toàn, bảo hiểm tiền gửi…Đặc biệt, đời nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/03/1999 tổ chức hoạt động tổ chức tín dụng nước Việt Nam thể nổ lực đáng kể Chính phủ Việt Nam trình hội nhập tài quốc tế Thơng qua Nghị định này, NHNN thực bước nới lỏng hạn chế NH liên doanh huy động tiền gửi không kỳ hạn đồng Việt Nam từ khách hàng khơng có quan hệ tín dụng từ 10% vốn điều lệ vào năm 1992 lên đến 20%, 25% vào năm 1994, 1996 100% vào năm 1998 Đặc biệt, từ cuối năm 1999, hạn chế ngân hàng liên doanh nghiệp vụ nhận tiền gửi đồng VND xoá bỏ hồn tồn Đến nay, tổ chức tín dụng nước ngồi hoạt động VN có: ngân hàng 100% vốn nước ngoài; ngân hàng liên doanh; 48 chi nhánh ngân hàng nước Các TCTD nước ngân hàng lớn đóng góp phần đáng kể việc cung cấp tín dụng cho kinh tế: tổng dư nợ cho vay TCTD nước (NHLD, NHNNg) liên tục tăng qua năm: năm 2008 139.387 tỷ đồng (chiếm 10,9% thị phần); năm 2009 161.290 tỷ đồng (chiếm 9,2% thị phần); năm 2010 210.937 tỷ đồng (chiếm 9,1% thị phần) (xem bảng 2.8) Trong khoảng thời gian dài, có hạn chế định hoạt động ngân hàng liên doanh chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam như: thời hạn hoạt động chi nhánh ngân hàng nước không 20 năm; ngân hàng liên doanh không nhận tiền gửi ngoại tệ cá nhân người Việt Nam hình thức nào; khơng nhận chấp giá trị quyền sử dụng đất; giới hạn chi nhánh ngân hàng nước việc gửi tiền nước theo qui 36 định không 30% vốn cấp; tiền gửi có kỳ hạn VND tiền gửi ngoại tệ cá nhân, pháp nhân Việt Nam quan hệ tín dụng, nhận tiền gửi không kỳ hạn VND từ khách hàng quan hệ tín dụng tối đa 25% vốn điều lệ; chi nhánh ngân hàng nước không nhận tiền gửi tiết kiệm hình thức nào; tỉ lệ góp vốn điều lệ bên nước ngồi khơng vượt q 50% vốn điều lệ ngân hàng liên doanh … Khi thực cam kết với tổ chức quốc tế khuôn khổ AFTA, APEC, Hiệp định thương mại Việt- Mỹ, WTO … hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày tự hố nên qui định mang tính chất hành dần nới lỏng bãi bỏ trình cải thiện, mở cửa môi trường hoạt động ngân hàng Việt Nam để phù hợp với xu tồn cầu hố hội nhập kinh tế Đến nay, pháp luật Việt Nam thừa nhận hầu hết hình thức cung cấp dịch vụ ngân hàng phổ biến giới, kể hình thức TCTD 100% vốn nước ngồi Các TCTD nước hoạt động Việt Nam ngày đối xử bình đẳng với TCTD Việt Nam việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng phép cung ứng, thể thức tín dụng NHNN mở chi nhánh Cụ thể lộ trình thực hội nhập WTO lĩnh lực ngân hàng có số nới lỏng hạn chế sau: Thực Nghị số 162/2007/NQ-CP Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ BCH Trung ương Đảng khóa X số chủ trương, sách lớn để kinh tế phát triển nhanh bền vững Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới bám sát lộ trình cam kết ngành ngân hàng, năm qua, NHNN thực đầy đủ hiệu nhiệm vụ Chính phủ giao NHNN tiến hành xây dựng ban hành Quyết định số 2449/QĐ-NHNN ngày 17/10/2007 ban hành Chương trình hành động NHNN thực Chương trình hành động Chính phủ sau Việt Nam gia nhập WTO giai đoạn 2007 – 2012 NHNN tiến hành sửa đổi, bổ sung ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật lĩnh vực ngân hàng theo hướng minh bạch hóa sách, tn thủ theo nguyên tắc thị trường cam kết quốc tế nhằm tạo môi trường hoạt động kinh doanh ngày thơng thống thuận lợi cho tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam Cụ thể, NHNN trình Quốc hội cho đời Luật NHNN (sửa đổi) Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đồng thời nghiên cứu xây dựng dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi Luật Giám sát an tồn hoạt động ngân hàng Bên cạnh đó, NHNN tiến hành loạt đề án lĩnh vực phát triển thị trường tài chính, tiền tệ, tăng cường lực xây dựng, thực thi sách tiền tệ tỷ giá phát triển nguồn nhân lực 37 NHNN triển khai hành động cụ thể để thực cam kết gia nhập WTO liên quan đến tiếp cận thị trường đối xử quốc gia lĩnh vực ngân hàng: + Về việc thiết lập diện thương mại tổ chức tín dụng nước ngồi Việt Nam: Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 79/2002/NĐ-CP Chính phủ tổ chức hoạt động công ty tài Nghị định số 95/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 16/2001/NĐ-CP tổ chức, hoạt động công ty cho thuê tài Hiện nay, NHNN hồn thiện Thơng tư sửa đổi Thông tư 03/2007/TT-NHNN hướng dẫn thi hành số điều Nghị định 22/2006/NĐ-CP tổ chức hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngồi, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngồi Việt Nam Tính đến năm 2010, NHNN cấp phép thành lập hoạt động cho ngân hàng 100% vốn nước gồm HSBC, Standard Chartered, ANZ, Shinhan Hong Leong Tháng 3/2009, ngân hàng Bangkok thức cấp phép mở thêm chi nhánh Hà Nội, nâng tổng số chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam lên 40 + Về việc tham gia cổ phần, góp vốn hình thức mua cổ phần: Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 Chính phủ việc nhà đầu tư nước mua cổ phần NHTM Việt Nam Thông tư số 07/2007/TT-NHNN ngày 29/11/2007 NHNN hướng dẫn thi hành số nội dung Nghị định 69 tạo hành lang pháp lý điều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng nước ngồi đầu tư vào Việt Nam Tính đến nay, khoảng 10 NHTM cổ phần Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước (xem bảng 2.12); số NHTM cổ phần tiến hành xem xét để kêu gọi nhà đầu tư nước tham gia mua cổ phần Thuận lợi, khó khăn, hội, thách thức hội nhập quốc tế ngân hàng Việt Nam 3.1 Thuận lợi - Một nội dung quan trọng đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, định hướng lớn sách đối ngoại Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm thời gian qua vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế Trong báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nhấn mạnh đến chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế: “Triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại; chủ động tích cực hội nhập quốc tế Thực đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế” Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 khẳng định: “Mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập, nâng cao vị Việt 38 Nam trường quốc tế” - Do Việt Nam nước sau tiến trình hội nhập quốc tế ngân hàng nên rút kinh nghiệm q báu nước trước như: Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc … - Hệ thống ngân hàng Việt Nam nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt qui luật tác động chế thị trường sau 20 năm đổi Hệ thống NHTM Việt Nam có thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ quản lý, lĩnh kinh doanh cộng nghệ tiến tiến thông qua cọ sát ngày với ngân hàng quốc tế ngân hàng nước hoạt động Việt Nam - Hệ thống ngân hàng bước đầu chấn chỉnh, cấu lại nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao hiệu hoạt động lực cạnh tranh Ngân hàng Nhà nước bước chuyển điều hành sách tiền tệ từ cơng cụ mang nặng tính mệnh lệnh – hành (cơng cụ trực tiếp) sang điều hành công cụ mang tính kinh tế chủ yếu (cơng cụ gián tiếp) Cơ chế quản lý điều hành lãi suất, tỷ giá, … bước đổi theo nguyên tắc thị trường - Vừa qua NHNN ban hành luật NHNN số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010, luật TCTD 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 nhiều văn khác có liên quan Như vậy, hệ thống luật pháp điều chỉnh hệ thống tài – tiền tệ ban hành đầy đủ đồng - Nền kinh tế có nhiều phát triển sau 20 năm đổi mới; khả độc lập, tự chủ nâng lên, lực đất nước nâng lên tầm cao mới; hệ thống NH Việt Nam phát triển vững theo chế thị trường có thay đổi phù hợp với thông lệ quốc tế Đây điều kiện cho tiến trình hội nhập quốc tế ngân hàng 3.2 Khó khăn - Qui mơ vốn nhỏ bé Quy mơ lực tài NHTM nhỏ bé so với nước khu vực giới Cho tới thời điểm nay, chưa có định chế tài có phạm vi hoạt động mang tính khu vực tồn cầu Áp lực cạnh tranh quốc tế đòi hỏi chủ thể cung cấp dịch vụ tài nước phải có tiềm lực tài vững mạnh Trong đó, tiềm lực tài hạn chế tổ chức tài Vì thế, cạnh tranh định chế tài trung gian nước nước ngồi ln bất cân xứng quy mơ tài - Năng lực nhân chưa cao 39 Trong khu vực ngân hàng, chất lượng nguồn nhân lực nhiều bất cập, số lượng cán có khả hoạch định sách tốt quản trị điều hàng kỹ nghiệp vụ hạn chế Đào tạo nguồn nhân lực chưa thật sát với yêu cầu thực tế Đồng thời, thách thức lớn nhân lực ngân hàng vấn đề đạo đức nghề nghiệp Các định chế tài nước gặp khó khăn định nguồn nhân lực Hầu hết tổ chức tài nước phát triển gặp phải vấn đề q trình hội nhập quốc tế ngân hàng Khơng thể phủ nhận rằng, tổ chức tài nước ngồi có ưu nguồn chất xám, khả thu hút đào tạo nguồn nhân lực Điều xuất phát từ chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc, hội thăng tiến học tập hẳn mà tổ chức tài nước dành cho người lao động Kết nghiên cứu riêng tác giả xử lý SPSS cho thấy có 60,3% khách hàng đánh giá nghiệp vụ nhân viên NHTM nước yếu mối so sánh với nhân viên NHNNg - Dịch vụ ngân hàng đơn giản, chưa đa dạng Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày cải tiến so với khu vực giới sản phẩm dịch vụ NH nghèo nàn, đơn điệu, chất lượng dịch vụ thấp Dịch vụ ngân hàng chưa tạo dựng thương hiệu riêng, quy mơ dịch vụ nhỏ, chất lượng dịch vụ thấp, sức cạnh tranh yếu, tiện ích số dịch vụ khách hàng chưa cao - Thách thức từ cấu trúc khu vực ngân hàng Hiện nay, cấu trúc khu vực ngân hàng đa dạng loại hình hoạt động hình thức sở hữu Tuy nhiên cấu trúc khu vực ngân hàng có phát triển khơng Trong đó, vai trò chủ đạo NHTM Nhà nước chưa khẳng định rõ khía cạnh tính chủ đạo, dần lu mờ đi; NHTMCP thị phần hoạt động có phân chia rõ nét Bên cạnh số NHTMCP có lực cạnh tranh tốt, qui mô lớn vốn, chiếm thị phần đáng kể khu vực ngân hàng, tồn số NHTMCP có qui mơ nhỏ khó cạnh tranh hoạt động trụ vững tài dài hạn Các định chế tài vi mơ thiếu, định chế tài phi ngân hàng phát triển hạn chế Mặc khác, việc cung ứng sản phẩm tài dịch vụ ngân hàng chưa bao trùm loại hình sản xuất kinh doanh, vùng lãnh thổ Ở vùng nông thôn, đô thị nhỏ vùng sâu, vùng xa, doanh nghiệp vừa nhỏ khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng khó khăn NHTM tập trung chủ yếu thành phố đô thị lớn Với cấu trúc vậy, khó đảm bảo phát triển khu vực ngân hàng ổn định, vững mạnh, cạnh tranh thị trường khu vực tồn cầu khơng có cải cách mãnh liệt - Cơng nghệ ngân hàng yếu 40 Các chủ thể cung cấp dịch vụ tài nước ngồi ln cạnh tranh với ưu trội cơng nghệ Ngồi lợi có chi phí thấp, chất lượng dịch vụ sản phẩm cao, tổ chức tài nước ngồi có khả khai thác kênh phân phối kỹ thuật cao (mạng Internet, E-banking ) sản phẩm đa tiện ích Đồng thời ưu cơng nghệ cho phép tổ chức nâng cao lực giám sát, quản lý hệ thống chăm sóc khách hàng Công nghệ thông tin công nghệ ngân hàng yếu tố quan trọng đem lại thành công khác biệt ngân hàng Nếu khơng có khác biệt công nghệ, sản phẩm ngân hàng gần tương tự điều không tạo khác biệt mang tính đột phá cho sức thu hút ngân hàng Qua nghiên cứu từ bảng điều tra, có đến 80,2% khách hàng cho thấy yếu tố cơng nghệ tiện ích từ cơng nghệ đại toán từ internet, toán tự động … yếu tố quan trọng định đến hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng - Trình độ quản trị ngân hàng nhiều bất cập Năng lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại chưa phát triển đầy đủ để giải cách hiệu rủi ro thị trường Các tổ chức tài nước ngồi có ưu cạnh tranh huy động nguồn lực tài với chi phí thấp, cấu đầu tư hợp lý với lợi nhuận cao tổ chức tài áp dụng chuẩn mực quốc tế tiên tiến quản lý hoạt động So với chuẩn mực quốc tế, chế độ báo cáo tài NHTM nước việc cơng khai báo cáo tài khoảng cách thấp xa, nên khó đánh giá chuẩn xác rõ ràng, minh bạch lành mạnh hệ thống NHTM - Tình trạng tốn tiền mặt phổ biến Có thể dễ dàng nhận thấy toán tiền mặt phổ biến kinh tế Việt Nam Điều làm cho việc quản lý kho quỹ điều hòa lưu thơng tiền tệ khó khăn, phân tán, ảnh hưởng lớn đến việc cấu trúc lại hệ thống đại hóa cơng nghệ ngân hàng Trong năm qua, NHTM có nhiều nỗ lực việc cung cấp sản phẩm - dịch vụ để mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt qua NH nhiều khó khăn, vướng mắc Sự phát triển phương thức toán tiên tiến toán qua Intemel, thẻ, toán tài khoản hạn chế thị trường dịch vụ NH bán lẻ chưa hồn chỉnh, thói quen tốn tiền mặt dân chúng lớn - Cơ cấu tổ chức NHNN chưa đáp ứng yêu cầu Ngân hàng Trung ương độc lập Quốc hội vừa ban hành luật NHNN số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010 có hiệu lực ngày 01/01/2011, theo NHNN VN quan ngang 41 Chính phủ Do đó, mức độ đó, hoạt động NHNN VN chưa phát huy vai trò trụ cột vốn có kinh tế Điều thể chỗ NHNN VN quan Chính phủ, quan ngang Bộ, hoạt động NHNN VN điều đặt đạo trực tiếp Chính phủ Vị NHNN phù hợp với chế cũ, khơng phù hợp với điều kiện mới, điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế ngân hàng - Hệ thống tra giám sát qui định an toàn, thận trọng so với khu vực giới có khoảng cách xa Hạ tầng tài cơng nghệ, hệ thống tốn, thị trường liên ngân hàng … phát triển chưa đầy đủ thách thức đáng kể để phát triển ổn định khu vực ngân hàng - Tâm lý hướng ngoại khách hàng Tâm lý người dân Việt Nam ưa dùng hàng ngoại in sâu tâm trí người dân từ Bởi trước đây, hàng hóa nước chất lượng thua xa hàng ngoại nhập Tâm lý hình thành ảnh hưởng đến tâm lý người sử dụng dịch vụ ngân hàng Kết nghiên cứu xử lý SPSS tác giả có 38,8% khách hàng hỏi chuyển sang gửi tiền ngân hàng nước họ phép lựa chọn; khoảng 38,5% khách hàng cá nhân doanh nghiệp chuyển sang vay ngân hàng nước ngồi 3.3 Cơ hội - Sân chơi lớn cơng Các NHTM VN tham gia vào sân chơi kinh doanh bình đẳng mang tính chun nghiệp cao Sự cạnh tranh ngân hàng diễn ngày khốc liệt, đặc biệt sau năm 2010 Sự can thiệp Nhà nước vào hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày giảm bảo hộ khơng Các ngân hàng tồn đơi chân Nhà nước chủ yếu quản lý tầm vĩ mô thông qua chế sách Chính bối cảnh tạo cho NHTM Việt Nam động hoạt động kinh doanh nói bắt buộc phải động để kinh doanh hiệu Đồng thời hội để ngân hàng thể lực trình độ Các NHTM nước phải chun mơn hóa sâu nghiệp vụ ngân hàng mở cửa thị trường tài nước, đồng thời NHTM nhanh chóng tiếp cận phát triển dịch vụ ngân hàng mới, nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn, khai thác áp dụng hiệu ưu loại hình NH nhằm mở rộng thị phần thị trường tài nước quốc tế Hội nhập quốc tế ngân hàng làm cho NHTM phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường hội nhập thúc đẩy kỷ luật thị trường cạnh tranh hoạt động ngân hàng Cạnh tranh 42 ngân hàng thúc đẩy hiệu không huy động, phân bổ nguồn vốn mà đem lại hiệu kinh doanh NHTM - Thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao hiệu phân phối nguồn lực Hội nhập quốc tế ngân hàng góp phần cải thiện hiệu phân phối, sử dụng nguồn lực thông qua gia tăng cạnh tranh, tăng khả sẵn có nguồn tài để đáp ứng nhu cầu đầu tư, tài trợ thương mại, hỗ trợ lĩnh vực kinh tế quan trọng khác Đồng thời, tạo khả để quốc gia huy động nguồn tiết kiệm từ bên với giá rẻ hơn, cho phép thực thể kinh tế tự để lựa chọn nơi vay, nơi đầu tư, trao đổi tài sản cho có lợi - Góp phần trì hệ thống sách lành mạnh Mở cửa hội nhập quốc tế ngân hàng tạo động lực thúc đẩy nước phải phát triển trì hệ thống sách lành mạnh đáng tin cậy, tăng cường công cụ quản lý hiệu nâng cao tính minh bạch sách hệ thống công cụ quản lý Trong kinh tế với thị trường tài mở, sách khơng lành mạnh thiếu ổn định, quy định quản lý khơng hợp lý gây nên biến động kinh tế từ nảy sinh tình trạng bất ổn dòng vốn - Cơ hội liên kết với ngân hàng nước Liên kết với ngân hàng nước ngồi giúp ngân hàng nước có nhiều hội nhận hỗ trợ tư vấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức từ ngân hàng tổ chức tài nước ngồi Các ngân hàng nước có điều kiện tốt để tăng cường khả phòng ngừa xử lý rủi ro nhờ áp dụng công nghệ ngân hàng, kỹ quản trị phát triển sản phẩm Bên cạnh đó, nhờ có tiến trình hội nhập mạnh mẽ, NHTM VN có hội để học hỏi kinh nghiệm, trình độ cơng nghệ, quản lý từ NHNHg thường đánh giá mạnh tài chính, cơng nghệ quản trị điều hành Sự cọ sát hoạt động kinh doanh hội để NHTM VN nâng lên tầm cao Mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng theo cam kết song phương đa phương điều kiện tốt để thu hút đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực tài chính, đồng thời công nghệ ngân hàng, kỹ quản lý tiên tiến ngân hàng nước tiếp thu thông qua liên kết hợp tác kinh doanh Sự tham gia điều hành, quản trị nhà đầu tư nước ngân hàng nước yếu tố quan trọng để cải thiện nhanh chóng trình độ quản trị kinh doanh ngân hàng nước - Gia tăng nhu cầu thị trường nội địa Hội nhập kinh tế quốc tế tạo hội cho kinh tế tăng trưởng phát triển Sự phát triển kinh tế ngân hàng luôn liên quan với Các giao dịch 43 thương mại tăng lên nhanh chóng, nhà đầu tư nước ngồi đến Việt Nam ngày nhiều Nhận thức người dân việc sử dụng dịch vụ ngân hàng thay đổi Theo nguồn ngân hàng giới (WB), số tài khoản cá nhân mở ngân hàng tăng lên nhanh chóng Số tài khoản cá nhân 6.500 tài khoản Tuy nhiên, số chiếm tỷ lệ nhỏ so với 83 triệu dân Việt Nam Trong tương lai số lớn nhiều Tất yếu tố tạo hội mở rộng thị trường, mở rộng sản phẩm dịch vụ cho ngành ngân hàng Ngoài kinh tế phát triển, doanh nghiệp có nhiều hội kinh doanh hơn, người dân có thu nhập cao hơn, dẫn đến nhu cầu tín dụng sản xuất, tín dụng tiêu dùng đặc biệt nhu cầu dịch vụ tài – ngân hàng cao đa dạng Cầu mở rộng hội cho ngân hàng cạnh tranh phát triển biết tìm cho chiến lược thị trường riêng - Mở rộng thị trường nước ngồi Khơng thị trường nước, hội nhập tạo cho NHTM Việt Nam hội mở rộng thị trường nước theo quy định cam kết quốc tế Sự hội nhập tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng nước mở rộng hoạt động thị trường nước ngồi thơng qua hình thức cung cấp dịch vụ khn khổ cam kết, đặc biệt diện thương mại cung cấp qua biên giới 3.4 Thách thức - Sự cạnh tranh ngày gay gắt Khi số lượng ngân hàng có tiềm lực mạnh tài chính, cơng nghệ trình độ quản lý tham gia vào thị trường tài nội địa ngày tăng lợi cạnh tranh có nguy suy giảm NHTM nước Cạnh tranh khối ngân hàng nước ngân hàng nước điều khơng thể tránh khỏi Các ngân hàng nước ngồi vốn mạnh ngân hàng bán sỉ, có chất lượng phục vụ tốt dịch vụ đa dạng lôi kéo lượng lớn khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, phận không nhỏ doanh nghiệp cá nhân nước Cơ cấu thị phần chắn vẽ lại Đây trình tất yếu theo nhiều nghiên cứu, hưởng lợi nhiều việc tự hóa thị trường dịch vụ tài khách hàng, kinh tế chi phí sử dụng dịch vụ giảm đáng kể Đối với ngân hàng nước, hội nhập quốc tế ngân hàng dẫn đến kết sụt giảm thị phần Các NHNNg tiếp tục trì hoạt động thị trường khách hàng cao cấp mở rộng sang mảng khác để cạnh tranh với ngân hàng nước - Sự xâm nhập sâu rộng ngân hàng nước 44 Sự xâm nhập NHNNg Việt Nam thực qua hình thức: Thứ nhất, đầu tư trực tiếp vào Việt Nam thông qua thành lập chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước ngoài, thành lập chi nhánh NH nước Việt Nam … Thứ hai, đầu tư gián tiếp hình thức mua cổ phần NH nước, trở thành đối tác, cổ đông chiến lược NH nước Hình thức đầu tư trực tiếp đảm bảo cho NHNNg có phát triển bền vững dài hạn nhờ vào cam kết mở cửa ngành tài ngân hàng Việt Nam Nhờ đó, NHNNg thâm nhập sâu vào lĩnh vực cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đặc biệt từ sau năm 2010 Việc góp vốn mua cổ phần NHNNg vào Việt Nam mức bị khống chế tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa tổ chức nước Hiện với giới hạn trên, đối tác nước ngồi chưa thể kiểm sốt ngân hàng nước Nhưng điều có khả thay đổi mà chúng gỡ bỏ thời gian tới Khi giới hạn gia nhập WTO gỡ bỏ hồn tồn, nguy xảy NHNNg người thơn tính ngân hàng nước trở thành ông chủ thật số NHTM nước - Khả xảy cú sốc tự hố Mở cửa thị trường tài nước làm gia tăng rủi ro tác động từ bên ngồi Cuộc khủng hoảng tài Đơng Nam Á 1997 cho thấy tự hố dịch vụ tài mà không tiến hành cải tổ qui định thể chế tài dẫn đến khủng hoảng Khi kinh tế lĩnh vực tài mở cửa hội nhập vào kinh tế giới, kinh tế khu vực tài có khả chịu ảnh hưởng cú sốc từ bên dễ bị tổn thương Nếu lực quản lý lập pháp không theo kịp khơng lường trước phát triển nhanh chóng giao dịch tài chính, khả xảy ngành ngân hàng khả kiểm soát dẫn tới khủng hoảng, quốc gia tái áp dụng hạn chế để trì kiểm sốt Cả trường hợp có hại cho phát triển đặc biệt việc vi phạm cam kết quốc tế tài ngân hàng Vì cơng cụ điều hành sách tiền tệ cần thiết phải xây dựng vận hành có hiệu quả, khn khổ sách quản lý thích hợp đảm bảo cho hệ thống ngân hàng Việt Nam chống đỡ kịp thời với sốc tài quốc tế - Thách thức từ chuyển dịch hệ thống tài Trong q trình hội nhập quốc tế ngân hàng việc chuyển dịch từ hệ thống kiểm sốt trực tiếp sang hệ thống tài tự q trình phức tạp nhạy cảm, đòi hỏi phải nghiên cứu vận dụng thận trọng, cần phải tính đến yếu tố thâm nhập yếu tố nước vào hoạt động hệ thống ngân hàng quốc gia nước di chuyển luồng vốn quốc tế Trong 45 trình hội nhập quốc tế việc sử dụng cơng cụ kiểm sốt tài gián tiếp phận quan trọng cần thiết - Thách thức từ rủi ro mang tính dây chuyền Hiện nay, q trình tồn cầu hóa phát triển nhanh chóng khiến cho liên kết, thâm nhập lẫn nước, khu vực, thị trường ngày mật thiết hơn, phản ứng mang tính dây chuyền mạnh hơn, rủi ro liên đới trình luân chuyển vốn lớn Sự lây lan rủi ro tài - ngân hàng ngày mạnh rộng Độ dài thời gian mức độ ảnh hưởng sâu rộng khủng hoảng tài chính-tiền tệ châu Á, Mỹ vừa qua cho ta thấy rõ điều Hệ thống tài nói riêng kinh tế quốc gia nói chung, chịu chi phối lớn yếu tố bên ngồi thị trường tài quốc tế; vậy, thường phải chịu tác động ảnh hưởng mang tính dây chuyền quốc gia mà hậu thường khó khắc phục tốn - Thách thức từ chiến lược kinh doanh Các ngân hàng nước đầu tư vào Việt Nam NHTM (dưới dạng tập đồn tài cơng ty đa quốc gia) mang tính tồn cầu chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư Mọi hoạt động tập đồn nói mang tính tồn cầu đầu tư, phân chia thị trường, bố trí nhân lực, khai thác nguồn vốn Vì vậy, thị trường kinh doanh bất lợi có thị trường khác bù lại, tính ổn định lợi nhuận đảm bảo, nhìn chung, họ có khả ngăn chặn rủi ro khả tồn mạnh mẽ Còn NHTM Việt Nam chủ yếu hoạt động thị trường nước, phát triển nghiệp vụ nước ngồi hạn chế, vậy, sức cạnh tranh thị trường quốc tế thấp - Tính bất ổn phức tạp sản phẩm tài phái sinh Hoạt động kinh doanh sản phẩm phái sinh làm giảm thiểu rủi ro nhà đầu tư sản phẩm phái sinh coi lĩnh vực nguy hiểm Chính phủ nước cần phải đánh giá hết mức độ phức tạp tinh vi sản phẩm phái sinh Nếu sử dụng sản phẩm không đúng, chúng gây tác động xấu, chủ yếu mang tính đầu Với ưu mình, định chế tài trung gian nước ngồi có khả nhanh chóng thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị trường, chí tiến đến vai trò độc tơn số lĩnh vực định (Ebanking, kinh doanh sản phẩm phái sinh, chẳng hạn) Tất nhiên điều khơng có nghĩa Chính phủ nước không nên triển khai sản phẩm phái sinh mà ngược lại khác Vấn đề chỗ cách thức mà người am hiểu để sử dụng chúng 46