chiến lược mở rộng thị trương mỹ của côngn ty cổ phần sản xuất và thương mại gỗ High-up.docx

chiến lược mở rộng thị trương mỹ của côngn ty cổ phần sản xuất và thương mại gỗ High-up

High – up Furniture Company GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM: .2 1.1 Giới thiệu chung doanh nghiệp: .2 1.2 Sản phẩm dự kiến mở rộng thị trường: .2 GIỚI THIỆU THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐỖ GỖ TẠI MỸ: 2.1 Các yếu tố môi trường chung thị trường đồ gỗ Mỹ: Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ 2.2 Các yếu tố mơi trường cụ thể đối liên quan tới dịng sản phẩm gỗ nội thất Việt Nam nói chung cơng ty nói riêng thị trường Mỹ: Phân tích SWOT .8 Sơ chiến lược mở rộng thị trường Mỹ High – up 10 4.1 Chiến lược sản phẩm 10 4.1.1 Đặc trưng sản phẩm thị trường .10 4.1.2 Các quy định pháp lý: 11 4.1.3 Chiến lược 12 4.2 Chiến lược phân phối 12 4.2.1 Đánh giá thuận lợi – khó khăn đưa sản phẩm đến khách hàng cuối cùng: 12 4.2.2 Đặc trưng kênh phân phối Hoa Kỳ: .13 4.2.3 Lựa chọn kênh phân phối: 15 4.3 Chiến lược xúc tiến 15 4.3.1 Chiến lược ngắn hạn: 15 4.3.2 Chiến lược dài hạn .16 4.4 Chiến lược giá 17 4.4.1 Các yếu tố tác động đến giá: 17 4.4.2 Nhu cầu sản phẩm: 18 4.4.3 Các đối thủ cạnh tranh tiêu biểu: 20 4.4.4 Chiến lược giá: 21 Tổ chức thực 21 Chi phí nguồn vốn cần thiết: 22 High – up Furniture Company GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM: 1.1 Giới thiệu chung doanh nghiệp: Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần sản xuất thương mại gỗ High-up Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ Tên tiếng Anh: High-up Furniture Company Tên viết tắt: HUF (hoặc High-up) Mã chứng khoán quốc tế: VN HUFL10999 (ISINs – ISO6166) Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VND (100 tỷ VND) < Tính đến 2009> Điện Thoại: (+84-650) 393939 Fax: (+84-650) 797979 Email: contact@highupfurniture.com.vn Website: http://www.highupfurniture.com.vn Trụ sở chính: Khu cơng nghiệp Sóng thần 2, ĐL Thống Nhất, TT Dĩ An, H Dĩ An, Bình Dương,Việt Nam Giấy CN ĐKKD: Số 9876543210_Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương_01/04/2002 Các lĩnh vực hoạt động: − Sản xuất, kinh doanh sản phẩm đồ gỗ : − Nội thất bàn, ghế, giường, tủ,… gỗ Teak, Cherry, Mahogani, Beech, Thông, Cao su, MDF dán Veneer − Ngoại thất: bàn ghế, băng ghế nằm, xích đu, xe đẩy rượu,… gỗ Teak, Bạch đàn, Xoan Đào, Dầu, chò chỉ, Tràm,… − Ván sàn gỗ ( chủ yếu xuất khẩu) gỗ Hương, Căm xe, Teak, Cherry, … − Các loại khác: cửa gỗ, hàng rào cổng gỗ, gỗ xẻ, gỗ bào, ván nhân tạo,… − Trồng rừng, khai thác gỗ lâu năm ( Chủ yếu đáp ứng nguồn nguyên liệu cho công ty) High – up Furniture Company Cơ cấu tổ chức: Đại Hội Cổ Đơng Hội Đồng Quản Trị Thư Kí HĐQT Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ Ban kiểm sốt Ban Tổng Giám Đốc Phịng Vật Tư Phòng Sản xuất Phòng Kinh Doanh Phòng Ngiên cứu phát triển Phịng Nhân Phịng KD Quốc Tế Tơn chỉ: “Mang lại giá trị tốt cho khách hàng” Chiến lược chính: mở rộng thị trường thơng qua mở rộng kênh phân phối Các đối tác thương mại Mỹ có quan hệ: − US HIGHFI: hợp tác thương mại chủ yếu lĩnh vực đồ gõ nhà bếp − ECWP: hợp tác thương mại chủ yếu lĩnh vực đồ gỗ dành cho nhà hàng khách sạn 1.2 Sản phẩm dự kiến mở rộng thị trường: Các dòng sản phẩm đồ gỗ nội thất gia đình có giá cạnh tranh, bao gồm: High – up Furniture Company − − − Đồ gỗ phòng khách Đồ gỗ phòng ngủ Đồ gỗ nhà bếp Đặc điểm sản phẩm: Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ − Sản phẩm đồ gỗ Việt Nam mang tính dân tộc sâu sắc với nhiều thiết kế, chạm khắc tỉ mỉ, dòng sản phẩm phù hợp với thị hiếu thị trường Nhật Bên cạnh dịng sản phẩm có thiết kế đơn giản, sang trọng, tính tế ưa chuộng Mỹ − Bên cạnh dịng sản phẩm với gỗ túy cịn có thêm sản phẩm kết hợp với chất liệu khác inox, dệt,… − Sản phẩm chế biến từ nguồn gỗ trồng chất lượng đảm bảo nhập từ số nước Mỹ, Đức, Canada,… hay nguồn gỗ trồng nội địa loại gỗ sau: gỗ Oak, Walnut, Ash, Beech, Cherry, Maple, Cao su, Thông,… nguồn gỗ có chất lượng cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng quy định tiêu chuẩn Lacey − Bên cạnh đồ gỗ chúng tơi sản xuất theo quy trình cơng nghệ cao, kiểm sốt nghiêm ngặt có nhiều tính vượt trội: khơng bị mối mọt; bị giãn nở hay biến dạng thay đổi nhiệt độ, độ ẩm môi trường; Sơn PU không chứa chất độc hại, bề mặt láng, khó bị trầy xước; tháo lắp dễ dàng nên thuận lợi cho việc di chuyển; sản phẩm có khả chống cháy Sơ đồ quy trình sản xuất: TẠO PHƠI ĐĨNG GĨI CHÀ NHÁM LẮP RÁP SỬA CHỮA Không đạt Đạt KIỂM TRA TẠO DÁNG NHẬP KHO XUẤT HÀNG High – up Furniture Company Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ SỬA CHỮA GIỚI THIỆU THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐỖ GỖ TẠI MỸ: 2.1 Các yếu tố môi trường chung thị trường đồ gỗ Mỹ: Thực tế nhập sản phẩm gỗ chế biến Mỹ: − Mỹ thị trường tiêu thụ mạnh đồ gỗ Hàng năm, người tiêu dùng Mỹ tiêu thụ khoảng 75 tỷ USD cho đồ gỗ − Mỹ nhập đồ gỗ chủ yếu từ Trung Quốc, Canada, Mehico, Italia Việt Nam Riêng quốc gia đứng đầu xuất đồ gỗ sang Mỹ chiến đến 80% tổng kim ngạch nhập đồ gỗ quốc gia − Đồ gỗ nhập chiếm 1/3 thị phần đồ gỗ Mỹ Thuế nhập – tiêu thụ sách liên quan cho đồ gỗ nhập vào Mỹ: − Các mặt hàng gỗ nhập vào Mỹ bắt buộc phải có chứng FSC (chứng nhận quy trình xuất xứ hàng hóa lành mạnh), chứng nhận quan trọng FSCFM (chứng nhận nguồn gố nguyên liệu gỗ) FSC-CoC (chứng nhận quy trình sản xuất) Người tiêu dùng Mỹ giới sử dụng sản phẩm biết tạo từ việc phá rừng − Ngày 1/4/2010, đạo luật Lacey Mỹ có hiệu lực, cấm buôn bán lâm sản bất hợp pháp, gỗ sản phẩm từ gỗ nhập vào Mỹ bắt buộc phải nộp chứng nhận FSC − Ngoài phải đáp ứng quy định Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) Luật Liên Bang sâu bệnh (FPPA) nhập đồ gỗ nội thất vào Mỹ High – up Furniture Company Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ − Các chương trình thuế chiều (SGP, CBI, ATPA) Mỹ dành cho sản phẩm muốn nhập vào Mỹ đủ điều kiện ưu đãi thuế không dành cho quốc gia nhập đồ gỗ nhiều vào Mỹ nêu − Ngồi cịn có nhiều quy định phân loại gỗ theo ALSC, PS 20, NGRC; quy định giấy phép xuất nhập theo FWS APHIS PPQ, USCS; quy định ghi nhãn… − Thuế nhập khẩu: từ 0% đến 10,7% (0% đa số cho hàng nội thất) − Các loại thuế phụ thu: phí xử lý hàng hóa (MPF) theo giá FOB 0.21%; thuế bảo quản cầu cảng (HTM) theo giá FOB 0,125%; phí quản tiền đặt cọc (bond) nộp cho Hải quan Đặc điểm hệ thống hàng/siêu thị bán lẻ đồ gỗ Mỹ: − Cửa hàng bán loại đồ nội thất chiếm khoảng 52% thị trường Các chuỗi cửa hàng gồm gian hàng bán đồ nội thất gian hàng trưng bày nhà sản xuất phòng trưng bày tạo thành kênh phân phối quan trọng trung tâm thành phố lớn ( khoảng 3%) − Khoảng 21% doanh số bán đồ nội thất qua cửa hàng bách hoá bách hố có giảm giá, kho hàng (7% ), bán trực tiếp cho khách hàng tiêu dùng 3% Tất kênh phân phối không chuyên − Các hệ thống bán kẻ khác đạt doanh số cao: WALMART, ASHLEY, IKEA, WHALEN, PIER IMPORTS, BERKLINE, KETTLER … Tình hình kinh tế - xã hội Mỹ mức chi tiêu dùng cho sản phẩm từ gỗ: − GDP bình quân đầu người: 50 112 USD − Tỷ lệ thất nghiệp: 9,6% − Tỷ lệ dân thành thị : 85% − Hiện Mỹ có 14 bậc lương mức thuế cận biên từ 11% đến 50% Thuế thu nhập người giàu: 36 – 39.6% − Thu nhập nhóm giàu nhất: 180 000 USD, chiếm 5% dân số Mỹ − Thu nhập nhóm giàu: từ 138 000 USD đến 180 000 USD chiếm 5% dân số Mỹ − Thu nhập tầng lớp trung bình: từ 12000USD đến 130000USD chiếm 77% dẫn số Mỹ − Thu nhập nhóm sát nghèo 12 000 USD mức nghèo 11 000 USD: chiếm 12,9% dân số Mỹ − 20% số gia đình giàu nước Mỹ chiếm giữ 85% tổng mức cải toàn xã hội, 80% số gia đình Mỹ cịn lại chiếm giữ 15% cải toàn nuớc Mỹ High – up Furniture Company − Trung bình năm hộ gia đình tiêu thụ 1000 USD cho mặt hàng đồ gỗ (tính theo giá bán lẻ, có thuế) với mặt hàng chính: đồ làm từ gỗ ( 44%) gồm giường ngủ, bàn ăn, đồ gỗ phòng khách, bếp, đồ gỗ nhồi (bọc) chiếm 37,8%, chủ yếu salông, sôpha, đồ bọc nệm (mattress) chiếm 12,5% Xu hướng tiêu dùng nhu cầu sản phẩm từ gỗ thị trường đồ gỗ Mỹ: Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ − Phong cách tiêu dùng: Người Mỹ không quan tâm nhiều đến chất liệu, màu sắc cần sản phẩm hòan thiện cách chu đáo, phong cách trang trí đơn giản mà sang trọng- tiện lợi - dễ dàng màu sắc thích hợp; thích đồ gỗ làm từ nguyên liệu gỗ cứng Có lẽ phần lý đồ gỗ VN lại có xu hướng đc ưa chuộng thị trường Mỹ (sồi trắng, sồi đỏ, tần bì, dẻ gai, anh đào, gỗ dương, gỗ đoạn… khác với quốc gia Đông Nam Á khác - chủ yếu dùng gỗ cao su); Thiết kế mang phong cách đại lịch không chạm khảm hoa lá, đường cong, đường uốn phải giảm thiểu cách tối đa Trang trí chủ yếu đường thẳng chìm nắm tay câm to hình trịn gỗ đồng − Xu hướng hành vi ngành: Chỉ tiêu cho đồ gỗ nội thất tăng cách đáng kể khắp bang nước Mỹ, bang miền Tây ln giữ vị trí hàng đầu Hiện bang California thị trường hàng gỗ nội thất quan trọng Mỹ, Texas Florida thị trường lớn cho nhà xuất hàng gỗ tồn giới.Bang Washington phía đơng bắc khơng có vị trí thuận lợi mà cịn có tốc độ siêu tăng trưởng, nhiên bang dự đốn có tiềm tăng trưởng cao tương lai Nevada, Utah, Arizona Colorado Nói chung thị trường Mỹ khơng q khó tính nhiều mẫu mã sản phẩm cũ kỹ bang lại bán chạy chuyển đến bang khác Ngoài ra, cách phân phối hàng thường kết hợp việc bán hàng mạng phân phối hệ thống cửa hàng bán lẻ nên nhà nhập thường yêu cầu đối tác có khả cung cấp số lượng lớn rút ngắn thời gian giao hàng Nếu lô hàng sản xuất hai thang, thời gian từ đặt hàng đến tay người nhận tung thị trường khoảng từ 4-5 tháng lâu, nhiều doanh nhân Mỹ yêu cầu rút ngắn thời gian sản xuất lô hàng xuống 20-25 ngày − Xu hướng đời sống: Thị trường đồ gỗ ngoại thất nội thất bị chi phối từ nhu cầu cặp vợ chồng cưới gia đình có điều kiện chuyển vào hộ nhà có diện tích lớn Hai nhóm khách hàng giữ tỷ lệ tiêu thụ đồ gỗ ổn định lớn thị trường Mỹ.Tại Mỹ, người tiêu dùng ngày ưa chuộng đồ gỗ ngoại thất ngòai vườn, đồ gỗ phòng ăn, phòng khách phòng ngủ Mặt hàng đồ gỗ dùng ngồi trời có nhiều hứa hẹn hấp dẫn Đồ gỗ phục vụ mục đích tự làm để lắp ráp thịnh hành Xu hướng tiêu dùng thị trường Mỹ thay đổi từ đồ nội thất cao cấp sang đồ nội thất hạng trung hội xuất sản phẩm gỗ Việt Nam High – up Furniture Company Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ − Xu hướng đổi mới: Theo kinh nghiệm số doanh nghiệp chế biến đồ gỗ Việt Nam người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng vẻ đẹp bên ngồi, họ khơng thích “tốt gỗ tốt nước sơn” mà ngược lại “tốt nước sơn tốt gỗ” Họ không cần sản phẩm làm loại gỗ tốt lim, gụ mà cần gỗ cao su, gỗ thầu đâu, chí MDF (ván gỗ ép) nước sơn phủ bên phải thật đẹp, bắt mắt cộng với kiểu dáng phải đại đẹp Để đạt nước sơn phủ lên sản phẩm đồ gỗ xuất sang Mỹ phức tạp, khó nhiều so vớiyêu cầu thị trường EU, thường để hồn tất chu trình sơn sản phẩm hồn hảo cho thị trường Mỹ có phải sơn đến 10 lần 2.2 Các yếu tố môi trường cụ thể đối liên quan tới dòng sản phẩm gỗ nội thất Việt Nam nói chung cơng ty nói riêng thị trường Mỹ: Thực tế xuất đồ gỗ nội thất Việt Nam sang Mỹ: − Đối với đồ gỗ xuất Việt Nam, Mỹ thị trường lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh − Theo số liệu Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, Việt Nam xếp thứ quốc gia xuất đồ gỗ vào Mỹ − Ngày 10/12/200 sau Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực, năm 2002, Việt Nam xuất đồ gỗ sang Mỹ đạt 44,7 triệu USD đến năm 2007, số lên đến 1,1 tỷ USD, tức tăng gấp 27 lần sau năm Tuy vài năm gần đây, tốc độ tăng trưởng thị trường có chậm lại, đạt tốc độ tăng cao thị trường quan trọng khác Nhật EU − Cuối năm 2006, Việt Nam thức gia nhập WTO, Mỹ cho phép VN hưởng chế độ MFN (thuế MFN cho VN không lớn nước khác) nhiên không hưởng chế độ SGP (thuế SGP = 0%) − Năm 2008, suy thoái kinh tế Mỹ xảy ra, ngành gỗ Việt Nam khơng chịu ảnh hưởng từ suy thối Theo số liệu từ doanh nghiệp, việc ký kết hợp đồng với Mỹ tiêu thụ mặt hàng không giảm Mặt hàng nội thất phịng ngủ nhóm hàng có giá trị xuất cao lại có xu hướng tăng lên − Đầu năm 2010, đồ gỗ đứng thứ mặt hàng xuất Việt Nam vào Mỹ − Vào thời điểm cuối năm 2010 này, Việt Nam xuất sang Mỹ tỷ USD đồ gỗ chế biến, mặt hàng đồ gỗ Việt Nam nhập vào Mỹ chiếm khoảng 4% lượng nhập đồ gỗ Mỹ Thị trường Mỹ chiếm gần 43.35% tổng kim ngạch xuất đồ gỗ Việt Nam − Nguồn nguyên liệu để sản xuất phải nhập 70% Nguyên nhân tăng trưởng mạnh xuất đồ gỗ Việt Nam thị trường Mỹ: High – up Furniture Company Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ − Lý có tăng trưởng mạnh đồ gỗ xuất Việt Nam vào Mỹ nhu cầu tiêu thụ lớn tiếp tục tăng lên thị trường Thêm vào đó, sản phẩm Việt Nam người Mỹ ưu chuộng mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giá cạnh tranh − Tiếp theo loạt nước xuất vào Mỹ có dấu hiệu giảm sút thị phần Trung Quốc Canada chịu mức thuế chống phá giá nên số mặt hàng khó cạnh tranh giá với sản phẩm từ Việt Nam Ngay Mehico giảm Indonesia, nước đứng thứ quốc gia xuất đồ gỗ vào Mỹ với 2% thị phần, chuyển hướng sang thị trường khác chất lượng khó cạnh tranh với nước “chiếu trên” − Thêm vào đó, công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm phát huy tác dụng Nhiều doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với thị trường mở đại lý Các doanh nghiệp nắm bạn hàng Mỹ Uy tín kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam nâng lên, bạn hàng nhập đơn hàng lớn − Một nguyên nhân Trung Quốc trở thành đối thủ chiến lược Mỹ Thâm hụt thương mại Mỹ với Trung Quốc lên tới mức kỷ lục(28 tỷ USD tháng đầu năm 2010) ( vneconomy.vn ngày 15/10/2010) Hàng đồ gỗ dùng phòng ngủ Trung Quốc tiếp tục bị thuế chống bán phá giá(giá tính thuế sơ khởi lên gần 200%) Năng lực cung VN tiếp tục tăng − Gần nhiều mặt hàng Trung Quốc có xu hướng bị tẩy chay thương mại chất lượng hay nhiễm độc hóa chất Các sản pẩm gỗ chế biến không ngoại lệ thị trường Mỹ Bộ thương mại Mỹ đưa nhiều tiêu chuẩn gắt gao nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm gỗ chế biến nhập vào Mỹ khơng có lượng chì q mức cho phép( hóa chất sử dụng cho sản phẩm) − Những nhà nhập đồ gỗ Mỹ hướng tới Việt Nam điểm nóng cung cấp đồ gỗ châu Á − Hiện nay, Hoa Kỳ dành chế độ MFN cho tất thành viên WTO hầu hết quốc gia khác Do quy chế tối huệ quốc MFN áp dụng Việt Nam, giá thuế cho nhiều sản phẩm nhập giảm đáng kể, thúc sản xuất xuất VN Thị phần đồ gỗ Việt Nam thị trường quốc tế: Sản phẩm đồ gỗ Việt Nam xuất sang 120 − Tại thị trường đồ gỗ EU: 0.44% (thuế NK:0% -2,1% hưởng thuế SGP) − Tại thị trường đồ gỗ Nhật: 11% (thuế NK 0%) − Tại thị trường đồ gỗ Mỹ: 4% (thuế NK : từ 0% ) − Tại thị trường quốc tế nói chung: 0,8% − Trong tổng kim ngạch xuất VN đến thị trường: Mỹ 43,35%, EU: 27% , Nhật 13,68%, Trung Quốc 7,62%, thị trường khác 8,35% High – up Furniture Company Các chứng có ngành đồ gỗ xuất Việt Nam vấn đề liên quan: Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ − Theo số liệu công bố website Hội đồng Quản trị rừng giới (FSC), đến cuối tháng 5/2008 Việt Nam có đến 155 nhà máy cấp giấy chứng nhận quản lí rừng bền vững FSC − Tháng 4/2008, IEA (cơ quan điều tra mơi trường phi phủ Anh) TELAPAK (một tổ chức phi phủ Indonesia) đưa bảng cáo buộc doanh nghiệp gỗ VN sử dụng nguyên liệu gox nhập lậu, khai thác trái phép, hợp thức hóa việc mua chứng rừng FSC Cụ thể, IEA TELAPAK nêu tên doanh nghiệp VN sử dụng gỗ trái phép, vậy, doanh nghiệp Thái Lan Singapore tham gia vào đường dây Doanh số tiêu thụ công ty High-up: − Thị trường nội địa: chiếm 30% doanh số công ty, tương đương với 3.5% thị phần nội địa − Thị trường xuất khẩu: chiếm 70% doanh số công ty, xuất sảm phẩm đến 30 quốc gia toàn giới, cụ thể Châu Âu (chiếm doanh số xuất cao nhất), Nhật Bản, Úc Hoa Kỳ (doanh số thấp) Tình hình liên kết-phân phối-tiêu thụ sản phẩm cơng ty High-up từ trước đến nay: − Thị trường nước: Cơng ty có cửa hàng tự kinh doanh, 10 đại lý cấp cửa hàng liên kết thành phố lớn thành phố thuộc tỉnh nước − Thị trường quốc tế: Công ty cung cấp trực tiếp sản phẩm cho hệ thống siêu thị hàng đầu giới quốc gia, chuỗi cửa hàng nhỏ có thương hiệu mạnh − Riêng thị trường Mỹ, từ trước đến cơng ty có quan hệ đối tác với nhà nhập phân phối Mỹ US HIGHFI (hợp tác thương mại chủ yếu lĩnh vực đồ gõ nhà bếp) ECWP (hợp tác thương mại chủ yếu lĩnh vực đồ gỗ dành cho nhà hàng khách sạn) Phân tích SWOT Strengths Opportunities - High-up có nguồn vốn điều lệ lớn, vốn lưu động dồi - Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh, High – up Furniture Company Weaknesses thúc đẩy ngành cơng nghiệp phát triển - Chính phủ Việt Nam vừa ban hành định hướng phát triển lâm nghiệp cho giai đoạn 2006 đến 2020, với nội dung khuyến khích cao cho thành phần kinh tế trồng rừng nguyên liệu phát triển bền vững ngành chế biến gỗ - Sau gia nhập AFTA WTO, thuế nhập gỗ Việt Nam vào thị trường nằm khu vực khoảng 3% nên cạnh tranh so với nhiều quốc gia lân cận khác - Một số ngân hàng ABBank, Exim Bank,… Đặc biệt ngân hàng VIB dành 1500 tỷ đồng cho vay ngành gỗ nhiều ưu đãi khác như: cung cấp miễn phí thơng tin ngành gỗ cho doanh nghiệp có nhu cầu, doanh nghiệp xuất gỗ nhập nguyên liệu phát hành L/C với tỷ lệ ký quỹ linh hoạt 0%,… - Kim ngạch xuất sản phẩm gỗ chế biến không ngừng tăng - Các nhà sản xuất nội thất gỗ EU Mỹ (2 thị trường xuất lớn nhất), không phát triển nên khó có nguy bị kiện bán phá giá - Các kinh tế lớn Mỹ,EU, Nhật Bản đà phục hồi sau suy thoái kinh tế nên nhu cầu tiêu dùng tăng lên - Hàng gỗ nhập từ Trung Quốc bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá cao đồng thời thuế xuất gỗ TQ tăng lên - Các đối thủ cạnh tranh khác bị giảm lực cạnh tranh giá nhân công tăng cao, đặc biệt Mianmar mà Thái lan cịn có tình hình trị khơng ổn định Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ - Có quan hệ thân thiết với nhà cung ứng nguyên liệu - Có quan hệ bền vững với số nhà phân phối lớn Mỹ Châu Âu - Có mối quan hệ với viện nghiên cứu cơng nghệ ngồi nước, tạo hội cập nhật công nghệ - Đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn cao, gắn bó với cơng ty - Dịng sản phẩm đa dạng, kiểu dáng đẹp nhờ đội ngũ thiết kế sáng tạo, dễ gây ấn tượng đẹp với người tiêu dùng - Có phận nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ  nhanh chóng tiếp cận nhu cầu cuả thị trường cao cấp - Chỉ nhập nguyên liệu có chứng FSC FSC Threats - Hệ thống quản lí chất lượng đồng - Nguyên liệu chủ yếu nhập (gần 1 High – up Furniture Company 80%) khiến cơng ty bị phụ thuộc khó chủ động sản xuất - Sản phẩm chưa có thương hiệu mạnh thị trường xuất khẩu khó tiếp cận người tiêu dùng trực tiếp - Các quy định, sách thuế nhập khẩu, tập quán thương mại quốc tế phức tạp Quy định nhãn hiệu hàng hóa, sách ưu đãi đầu tư, hàng rào kỹ thuật thắt chặt gây ảnh hưởng tiêu cực tới doanh thu lợi nhuận công ty - Các rủi ro bất khả kháng xảy như: thiên tai, hỏa hoạn,… - Rủi ro tỷ giá công ty bị ảnh hưởng xấu đồng đô la Mỹ giá - Nhiều đối thủ cạnh tranh từ nướcphát triển, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ Việt Nam với quy mô lớn, gây áp lưc lớn cho doanh nghiệp Đặc biệt, doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư ạt sang Việt Nam sau bị đánh thuế chống bán phá giá - Thủ tục giấy tờ nhiều làm chậm trình xuất hàng - Các đối tác Mỹ thường yêu cầu cao độ an toàn Đồng thời lại đối tác mua trả chậm, gây khó khăn việc lưu động vốn Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ chưa áp dụng khiến việc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO, SA8000,… trở thành gánh nặng - Trình độ ngoại ngữ nhân viên chưa tốt gây khó khăn kí kết hợp đồng với đối tác - Chưa có đội ngũ cố vấn luật pháp giàu kinh nghiệm, dễ bị mắc phải hàng rào TBT hay hàng rào pháp lý - Chưa có sản phẩm tặng kèm ưu đãi khuyến khích người tiêu dung - Chưa đăng kí bảo hộ thương hiệu Mỹ EU Sơ chiến lược mở rộng thị trường Mỹ High – up 4.1 Chiến lược sản phẩm Khi xã hội ngày đại người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn, cách chọn sản phẩm trở nên khắc khe Vì vậy, chiến lược sản phẩm xem phận “xương sống” chiến lược kinh doanh 4.1.1 Đặc trưng sản phẩm thị trường Xu hướng tiêu dùng Người Mỹ không quan tâm nhiều đến chất liệu, màu sắc có phải tự nhiên hay khơng, họ cần hoàn thiện sản phẩm cách chu đáo, phong cách trang trí đơn giản màu sắc thích hợp, thể qua cách đánh bóng, độ mịn bề mặt, High – up Furniture Company lề phụ kiện chắn, độ khít sản phẩm, đóng mở tiện lợi dễ dàng Có thể nói, sản phẩm High-up với thiết kế đơn giản đại đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ nói người tiêu dùng Mỹ Với diện tích rộng lớn, trải rộng có khác biệt đáng kể bang, nhiều mẫu mã sản phẩm cũ kỹ bang lại bán chạy chuyển đến bang khác Vì vậy, chúng tơi lo lắng việc mẫu mã bị lỗi thời Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ Với phong cách sống phóng khống, người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng vẻ đẹp bên ngồi, họ khơng thích "tốt gỗ tốt nước sơn" mà ngược lại "tốt nước sơn tốt gỗ" Tuy người Mỹ ưa chuộng sản phẩm làm từ gỗ cứng họ không thiết loại gỗ tốt lim, gụ mà cần gỗ cao su, gỗ thầu đâu,…, điều quan trọng nước sơn phủ bên phải thật đẹp, bắt mắt kiểu dáng Đây mạnh công ty chúng tôi: nguồn nguyên liệu có chất lượng nhập từ Mỹ, EU, Canada với hệ thống rừng trồng nước dồi Qua phân tích thấy sản phẩm High – up đáp ứng nhu cầu mang tính cạnh tranh cao thị trường Mỹ 4.1.2 Các quy định pháp lý: Khó khăn lớn mà doanh nghiệp phải đối mặt Đạo luật Nơng nghiệp 2008 (Farm Bill 2008) Lacey Từ tháng 9/2010, Hoa Kỳ yêu cầu công ty cung cấp đảm bảo sản phẩm họ sản xuất từ gỗ có nguồn gốc hợp pháp họ địi hỏi số giấy tờ kèm theo sản phẩm gỗ Với nguồn nguyên liệu có xuất xứ rõ ràng, High-up đáp ứng yêu cầu định luật, tạo nên lợi cạnh tranh thị trường Đạo luật Cải tiến an toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSC) đưa tiêu chuẩn cao sản phẩm, vi phạm dẫn tới mức phạt dân hình sự, đồng thời Chính phủ Mỹ lệnh tiêu hủy sản phẩm vi phạm Việc kiểm định cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn thực quan đánh giá độc lập CPSC công nhận Giấy chứng nhận phải kèm theo sản phẩm hay chuyến hàng xuất sản phẩm phải có sẵn CPSC Hải quan Mỹ kiểm tra có yêu cầu Đối với sản phẩm nội thất có chứa nguyên liệu dệt: − Dán nhãn theo quy định Luật nhận dạng sản phẩm sợi dệt (TFPIA), giám sát Uỷ ban Thương mại Liên bang (FTC) − Sản phẩm phải đóng dấu, dán nhãn ghi mác với thông tin: tên, tỷ lệ phần trăm trọng lượng loại sợi có chiếm 5% trọng lượng theo thứ tự giảm dần; % loại sợi theo quy định ghi "các loại sợi High – up Furniture Company khác"; tên nhà sản xuất FTC cấp, tên nước sản xuất Nhãn phải đảm bảo khơng dễ bị tẩy xố, dấu tồn lâu dài với sản phẩm − Ngoài quy định trên, đồ nội thất có chứa thành phần dệt chịu quy định Luật vải dễ cháy (FTA) CPSC giám sát Theo đó, CPSC cho sản phẩm không tuân theo tiêu chuẩn dễ cháy, quan có quyền tiến hành biện pháp trừng phạt sản phẩm Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ Các quy định phức tạp rảo cản lớn cho việc mở rộng thị trường High – up, việc cần làm lúc hồn thiện nghiên cứu quy định pháp lý dán nhãn đóng gói sản phẩm, đồng thời thực việc dán nhãn, đóng gói sản phẩm theo quy trình để đảm bảo tiêu chuẩn dễ dàng cho việc kiểm soát 4.1.3 Chiến lược − Chiến lược chuẩn hóa thương hiệu: tức cơng ty sử dụng thương hiệu thống High-up mở rộng vào thị trường Mỹ Mục đích nhằm tận dụng uy tín mà cơng ty đạt EU thị trường sẵn có Mỹ,…Tham gia hội chợ, triển lãm đồ gỗ thị trường nhằm quảng bá thương hiệu − Chiến lược đa dạng hóa mẫu mã: để thỏa mãn khách hàng nhiều hơn: Khách hàng mục tiêu cơng ty hộ gia đình Trong dịng khách hàng mục tiêu này, chúng tơi tập trung vào phân khúc thị trường khách hàng có thu nhập trung bình Sản phẩm cơng ty có nhiều dịng, nhiều chủng loại kích cỡ phù hợp với thị hiếu khác nhau: sản phẩm gọn nhẹ dành cho hộ gia đình thành thị; nhiều dịng sản phẩm bao gồm nội thất, nhà bếp phòng khách, phịng ngủ − Chiến lược đánh bóng hình ảnh: cách nâng cao chất lượng sản phẩm thoả mãn tiêu chuẩn: sản phẩm tiêu dùng an toàn (CPSC), nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu (Lacey), … Xuất phát từ thị hiếu yêu cầu cao sản phẩm đề cập trên, định chọn chiến lược sản phẩm chuẩn hóa thâm nhập thị trường Mỹ Một có yêu cầu từ phía khách hàng hay quyền sở tại, chúng tơi có bước điều chỉnh chiến lược sản phẩm để đáp ứng đòi hỏi 4.2 Chiến lược phân phối 4.2.1 Đánh giá thuận lợi – khó khăn đưa sản phẩm đến khách hàng cuối cùng: Khó khăn – rào cản: High – up Furniture Company Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ − Hoa Kỳ vốn thị trường khó tính, địi hỏi sản phẩm cao độ an toàn tiêu chuẩn kĩ thuật khác − Mỹ thị trường khổng lồ,rộng lớn địa lý nhu cầu − Đặc trưng kênh phân phối Mỹ kênh ngắn mức độ độc quyền cao gây khó khăn việc tiếp cận thị trường − Hệ thống thông tin doanh nghiệp tiếp nhận thấp khoảng cách địa lý ngôn ngữ − Khoảng cách địa lý lớn, vận chuyển chủ yếu đường biển gây chậm trễ cho việc giao hàng − Hoa kỳ đối tác lớn nên nhiều phía cơng ty Việt Nam phải chịu số thiệt thịi đàm phá, kí kết hợp đồng cung cấp − Hoa Kỳ có hàng rào TBT vững gây khó khăn Thuận lợi: − Hệ thống cán nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ Mỹ phát triển mạnh, hợp tác với họ việc đưa sản phẩm đến người tiêu dùng cuối đơn giản − Cơng ty High-up có mối quan hệ thân thiết với nhà nhập lớn Mỹ − Mỹ có phân hóa thu nhập sâu sắc nên có nhiều phân khúc để cơng ty lựa chọn − Kí kết hợp đồng theo giá FOB, giúp cơng ty giảm bớt chi phí rủi ro vận chuyển − Các nhà nhập cơng ty chủ yếu phân phối khu vực thành phố nên thuận tiện mạng lưới giao thông − Hàng gỗ nhập từ Việt Nam chịu thuế nội địa tron thị trường Mỹ − Công ty tham gia hiệp hội Mỹ Nghệ Chế Biến Gỗ Tp HCM, nhận hợp tác 4.2.2 Đặc trưng kênh phân phối Hoa Kỳ: Đặc điểm Nhà bán lẻ - Nhanh chóng nắm bắt dễ dàng đáp ứng thay đổi nhu cầu thị trường Nhà bán sỉ − Là người bán với số lượng lớn − Sau phân phối lại cho đại lý cấp cho nhà bán lẻ tùy theo độ dài kênh phân phối Nhà đại lí - Đại lý đứng tìm kiếm khách hàng tiềm năng, hỗ trợ giúp đỡ công ty việc quản bá sản phẩm Người môi giới - Dùng để liên kết người mua người bán High – up Furniture Company Điểm yếu - Tiếp cận dễ dàng với người tiêu dùng - Khơng tốn chi phí quang bá sản phẩm - Sản phẩm mau chóng đến khách hàng giúp giá giảm nhiều - Khó kiểm sốt lượng hàng lưu thơng - Phải có sản phẩm chất lượng tốt, hình thức đẹp để đáp ứng yêu cầu nhà nhâp - Tiết kiệm thời - Cơng ty khơng gian chi phí cho phải chịu yêu công ty cầu kĩ thuật, giá, - Đại lý có mối quan hệ tốt với khách hàng tiềm có lực kinh doanh tốt - Giá bị đội lên - Rủi ro cao cao, người tiêu đại lý dùng phải trả giá người trung gian cao mà công ty không nhiều người mua lợi nhuận hàng - Hàng bị vận - Phải trả phí cho chuyển qua nhiều đại lý khâu dễ bị hư hao - Phải tự thực - Khơng tìm hiểu hoạt rõ nhu cầu cụ động quảng bá thể khách hàng - Quá trình mua bán nhanh chóng, tin tưởng đạt hiệu cao Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ Điểm mạnh - Phải trực tiếp đàm phán với khách hàng, nghĩa phải đàm phán lần - Công ty phải tự thực hoạt động hỗ trợ bán hàng, hậu Văn hóa tiêu dùng người Mỹ trọng thương hiệu, doanh nghiệp khó tiếp cận thị trường tự đứng mở đại lý bán sản phẩm, mà thường phải hợp tác với nhà bán lẻ có tiếng khu vực Họ có sẵn hệ thống phân phối, đảm bảo đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cách nhanh tiết kiệm − Nhanh : Các nhà bán lẻ tiếng Walmart, Whalen,… có mạng lưới rộng khắp 53 bang Hoa Kỳ, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, họ bảo đảm cho sản phẩm đưa gần đến người tiêu dùng cuối Hơn nữa, tên tuổi gắn bó với người tiêu dùng Ha Kỳ nhiều năm, cần dùng sản phẩm, tên mà họ nghĩ đến − Tiết kiệm nhất: Công ty nhắm đến nhà bán lẻ tiếng họ mua sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất sau bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối Việc giảm chi phí lớn so với việc sản phẩm qua nhiều nhà phân phối, đồng thời việc kiểm soát đường sản phẩm dễ dàng nhiều High – up Furniture Company Các kênh phân phối Hoa Kỳ, kênh ngắn mức độ tập trung cao Trên thị trường có số nhà bán lẻ chiếm hầu hết thị phần, họ thường mua sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất (đương nhiên sản phẩm phải đạt yêu cầu định chất lượng, hình thức,…) hay đặt nhà sản xuất gia cơng sản phẩm mà họ cần, sau bán trực tiếp cho người tiêu dùng mà thông qua kênh trung gian nào khác Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ 4.2.3 Lựa chọn kênh phân phối: Công ty chọn chiến lược phân phối: kênh ngắn thông qua nhà nhập lớn Mỹ Trên thực tế cơng ty có mối quan hệ với nhà nhập trung bình Hoa Kỳ là: US.HIFI ECWP Mối quan hệ tốt đẹp bền vững Tuy nhiên, kim ngạch xuất thấp, chủ yếu hàng nội thất nhà bếp Công ty mở rộng thị trường thông qua mở rộng kênh phân phối Kế hoạch năm 2011 – 2012 đàm phán ký kết với ASHLEY xuất mặt hàng chủ lực nội thất gia đình Đồng thời mở rộng dịng sản phẩm xuất sang nhà nhập trước Lý do: − Tại chọn kênh ngắn? Kênh phân phối ngắn văn hóa kinh doanh người Mỹ, muốn mở rộng thị trường cách hiệu − Tại lại chọn nhà bán lẻ? Đặc điểm sản phẩm cồng kềnh, chi phí vận chuyển tăng lên làm giá cuối mà người tiêu dùng nhận cao nhiều − Tại ASHLEY? Ashley Furniture nhà bán lẻ đồ gỗ tiếng Hoa Kỳ giới Đó thương hiệu người tiêu dùng Mỹ đánh giá cao, chọn Ashley đường ngắn để mở rộng thị trường công ty Mỹ 4.3 Chiến lược xúc tiến Mục tiêu chiến lược gia tăng thị phần Mỹ doanh thu thêm 2% vòng năm Với chiến lực này, doanh nghiệp chấp nhận chịu lỗ khoảng thời gian đầu Trọng tâm chiến lược phát triển mối quan hệ bền vững với nhà nhập cũ US.HIFI, ECWCP hợp tác với nhà nhập lớn ASHLEY Về mặt lâu dài 10 năm tới, doanh nghiệp tìm cách khẳng định thương hiệu thị trường Mỹ 4.3.1 Chiến lược ngắn hạn: − Đối với nhà nhập cũ US.HIFI ECWP:  Có khơng gian chiết khấu cụ thể thích hợp High – up Furniture Company Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ  Thu hút đơn đặt hàng cách gia tăng chiết khấu  Bên cạnh đó, doanh nghiệp hợp tác với sở sản xuất nệm để khuyến tặng kèm với lô hàng − Với ASHLEY Cử đại diện làm việc trực tiếp với nhà nhập  Giới thiệu doanh nghiệp nét bật sản phẩm  Nhấn mạnh tới sách cung ứng giá giới thiệu phải chương trình đãi ngộ đặc biệt cho nhà nhập  Mời đại diện nhà nhập đến tham quan doanh nghiệp  Đàm phán thương thuyết đến mục tiêu hợp tác với ASHLEY − Với thân doanh nghiệp: Phát triển hệ thống thông tin liên lạc để cung cấp cho nhà nhập có nhìn tồn diện thơng tin sản phẩm mới, chương trình khuyến xử lí kíp thời sai sót q trình lưu kho, vận chuyển, toán Bằng cách sau:  Phát triển WEBSITE tồn diện hơn, có cập nhật đầy đủ thơng tin sản phẩm, chế độ khuyến mãi, tình trạng lưu kho vận chuyển hàng hóa  Xây dựng đội ngũ quản lý có trình độ cao đảm nhận việc phát triển quản lí website, hệ thống xử lí đơn đặt hàng, tốn… giúp cho cơng ty lập kế hoạch sản xuất, q trình vận chuyển xác hơn, đơn giản hóa địa điểm giảm chi phí lưu kho Qua tạo phong cách làm việc chuyên nghiệp, uy tín với nhà nhập 4.3.2 Chiến lược dài hạn − Bên cạnh nhà nhập lớn cịn có nhà bán lẻ độc lập với số lượng vừa phải ổn định mà doanh nghiệp cần hướng tới − Tham dự hội chợ đồ gỗ uy tín HIGHPOINT tổ chức hai lần năm, hay hôi chợ khác LASVEGAS, CHICAGO, SANFRANCISCO để giới thiệu sản phẩm phát triển thương hiệu công ty Đồng thời thu hút thêm nhà nhập khác bước cần thiết để nghiên cứu thị trường, tính cách, đặc điểm tiêu dùng người Mỹ − Tiếp cận tạp chí lớn chuyên đồ gỗ FURNITURE TODAY Đánh giá chung: Doanh nghiệp mở rộng thị phần phát triển thương hiệu công ty Tuy nhiên doanh nghiệp cần phải xác định mức chi phí hợp lý để khơng phải chịu lỗ nhiều Chi phí bao gồm: High – up Furniture Company Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ − Phần trăm doanh thu chiết khấu cho doanh nghiệp − Chi phí quà tặng kèm theo − Chi phí cho chuyến đàm phán với ASHLEY chi phí tham quan doanh nghiệp đại diện bên nhà nhập − Chi phí phát triển website − Chi phí cho đội ngũ nhân viên 4.4 Chiến lược giá 4.4.1 Các yếu tố tác động đến giá: Tình hình phát triển kinh tế Hoa Kỳ năm gần đây: − Nền kinh tế đà phục hồi sau suy thoái: Bảng: Phần trăm thay đổi GDP thu nhập cá nhân ròng Hoa Kỳ Đơn vị: % GDP Thu nhập ròng Qu ý1 1.0 5.4 2008 Quý Quý 4.1 0.4 14.3 -4.4 Quý -7.9 -3.3 Quý -3.9 -1.2 2009 Quý Quý -0.4 2.3 8.0 -1.6 Quý 4.7 2.7 2010 (Quý 1) 4.8 3.4 (Nguồn: Bureau of Economic Analysis U.S Department of Comerce, New release, Nov 2010) Sau suy thoái, kinh tế Hoa Kỳ đà phục hồi, nhu cầu tiêu dùng thị trường tăng lên Tuy nhiên, ảnh hưởng khủng hoảng nên người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang sử dụng loại sản phẩm có giá trung bình − Tỷ lệ lạm phát: tăng mạnh năm 2010 Điều gây tác động trái chiều: Một mặt, lạm phát làm giá hàng hóa Hoa Kỳ tăng lên, làm cho giá mặt hàng công ty High-up giảm tương đối nên cạnh tranh Mặt khác, giá nguyên liệu nhập từ Hoa Kỳ tăng lên tương ứng Điều gây sức ép lớn cho việc giảm chi phí sản xuất cơng ty Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ High – up Furniture Company Thuế suất: Đồ gỗ nhập từ Việt Nam không bị đánh thuế nội địa, nên dễ dàng cạnh tranh so với nước khác Độ nhạy cảm giá: phân khúc thị trường mà High-up hướng tới phân khúc nhạy cảm giá Dưới số liệu yếu tố chi phí q trình sản xuất sản phẩm năm 2008, 2009 STT Yếu tố chi phí Giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí lãi vay ngân hàng Tổng cộng Năm 2008 Giá trị % doanh (triệu thu đồng) 105,496 85.18% 2,128 1.72% 5,471 4.42% Năm 2009 Giá trị % doanh (triệu thu đồng) 144,004 81.91% 4,080 2.32% 8,083 4.60% 1,692 144,787 2,180 175,816 1.37% 92.69% 1.24% 90.06% Trong q trình hoạt động High – up có nhiều cố gắng để giảm thiểu chi phí sản xuất, nhiên chi phí cho ngun liệu đầu vào cịn cao Vì lượng gỗ nước khơng đáp ứng đủ số lượng chất lượng cho trình sản xuất nên High –up phải nhập 80% gỗ nguyên liệu, chiếm tới 37% giá thành sản phẩm Bên cạnh đó, nguồn gỗ từ Lào Campuchia dần cạn kiệt, nước Malaysia Indonesia đóng cửa ... THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM: 1.1 Giới thiệu chung doanh nghiệp: Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần sản xuất thương mại gỗ High-up Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ Tên tiếng Anh: High-up... đồ gỗ Việt Nam thị trường Mỹ: High – up Furniture Company Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ − Lý có tăng trưởng mạnh đồ gỗ xuất Việt Nam vào Mỹ nhu cầu tiêu thụ lớn tiếp tục tăng lên thị. .. (FPPA) nhập đồ gỗ nội thất vào Mỹ High – up Furniture Company Chiến lược mở rộng thị trường đồ gỗ Mỹ − Các chương trình thuế chiều (SGP, CBI, ATPA) Mỹ dành cho sản phẩm muốn nhập vào Mỹ đủ điều kiện