Thị trường bán lẻ hiện đại trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc Tế

Bài viết này phân tích những biến động của thị trường bán lẻ hiện đại trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng và đưa ra một số giải pháp khuyến nghị về công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bán lẻ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để biết thêm nội dung chi tiết.

Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HIỆN ĐẠI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TÓM TẮT Nguyễn Minh Đạt* Hệ thống phân phối bán bn bán lẻ hàng hóa dịch vụ có vai trò ngày lớn việc thúc đẩy kinh tế phát triển nâng cao mức sống dân cư Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, với việc mở cửa thị trường bán lẻ nội địa cho nước ngoài, cạnh tranh doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bán lẻ Việt Nam ngày sôi động có ảnh hưởng khơng nhỏ tới tình hình lưu thơng, phân phối hàng hóa Điều đòi hỏi việc quản lý nhà nước doanh nghiệp bán lẻ phải đổi để phù hợp với tình hình Bài viết phân tích biến động thị trường bán lẻ đại bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng đưa số giải pháp khuyến nghị công tác quản lý nhà nước thị trường bán lẻ Từ khóa: thị trường bán lẻ đại, hội nhập kinh tế quóc tế, hàng hóa dịch vụ MODERN RETAIL MARKET IN THE CONTEXT OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION ABSTRACT Wholesale and retail service distribution systems have a growing role in promoting economic development and improve living standards In the context of the international economic integration, with the opening of the domestic retail market to foreign countries, the competitiveness of businesses operation in retail sector in Vietnam are more exciting and will have a significant impact on circulation and distribution of commodity This requires state management of retail businesses must renovate to suit the situation This article will analyse the dynamics of modern retail market in Vietnam context of deeper integration and give some solutions and recommendations for the state management of the retail market Keyword:modern retail market, international economic integration, goods and services * Giảng viên Khoa Quản Trị, trường Đại Học Luật TP HCM NCS Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 30 Thị trường bán lẻ CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM CHO CÁC ĐỐI TÁC NƯỚC NGỒI TRONG Q TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Từ năm 2001 đến nay, Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế với giới cách ký kết nhiều hiệp định thương mại tự (FTA) song phương khu vực Hiệp định thương mại Việt Nam – Mỹ (2000), Hiệp định khung hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Trung Quốc (2002), FTA ASEAN – Hàn Quốc (2005), gia nhập WTO (2007), FTA ASEAN – Nhật Bản (2008), FTA ASEAN Ấn Độ (2009), FTA ASEAN – Úc – Niu Di lân (2009), FTA Việt Nam – Chi lê (2011) Việt Nam xúc tiến ký hiệp định thương mại tầm cao Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA) Đặc biệt từ thành viên thức Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam cam kết lộ trình mở cửa thị trường bán lẻ nước sau1: yy Từ tháng 1/2007, nhà đầu tư nước phép thành lập công ty liên doanh phân phối hàng hóa, phía nước ngồi phép chiếm giữ 49% số vốn yy Từ 01/01/2008: cho phép liên doanh khơng hạn chế góp vốn từ phía nước ngồi yy Từ 01/01/2009: cho phép thành lập doanh nghiệp bán lẻ 100% vốn nước Việc thành lập sở bán lẻ (ngoài sở thứ nhất) xem xét tùy theo trường hợp cụ thể yyTừ 01/01/2010: doanh nghiệp đầu tư nước phép cung cấp dịch vụ bán buôn, bán lẻ tất mặt hàng sản xuất Việt Nam nhập hợp pháp vào Việt Nam yy Bắt đầu từ tháng 1/2015, thị trường bán lẻ Việt Nam mở cửa hồn tồn Như vậy, khn khổ WTO bao gồm 161 nước thành viên, thị trường bán lẻ Việt Nam mở hoàn toàn Với FTA ký kết đàm phán để ký kết, có đối tác đặc biệt mạnh bán lẻ Hoa Kỳ, Canada (trong TPP) hay EU (trong FTA Việt Nam - EU), dù FTA có mức độ tự hóa mạnh llĩnh vực dịch vụ cam kết mở cửa thị trường bán lẻ khơng thay đổi nhiều so với nay2 NHỮNG BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HIỆN ĐẠI Doanh số thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2014 2.223,9 nghìn tỷ đồng năm 2015 2.469,9 ngàn tỷ đồng Năm 2015 so với 2014 doanh số bán lẻ tăng 10,6%, có số ngành hàng tăng cao mức bình quân đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 15%; lương thực, thực phẩm tăng 14.8%; hàng may mặc tăng 13.3%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 12.4% Tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ đạt 7,3% bình quân hàng năm giai đoạn 2010-2015 Tại thời điểm 31/12/2015, nước có 8.568 chợ, 762 siêu thị, 139 trung tâm thương mại3 Theo quy hoạch Bộ Cơng thương, đến năm 2020, nước có khoảng 1.200 -1.300 siêu thị, tăng 1,7 lần so với Số trung tâm thương mại trung tâm mua sắm tăng mức tương tự Tỷ trọng bán lẻ qua mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại chiếm 45% tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội4 Khi Việt Nam tăng cường hội nhập, thị trường bán lẻ đại Việt Nam biến http://www.thesaigontimes.vn/119906/Mo-cua-thi-truong-banle-cho-nuoc-ngoai-Viet-Nam-da-cam-ket-nhung-gi.html Niên giám thống kê năm 2014 Trang 501-509 http://www.apc.com.vn/vi-vn/tin-tuc/tin-tuc-bao-chi/224-hangloat-dai-gia-ban-le-nuoc-ngoai-o-at-vao-viet-nam http://www.trungtamwto.vn/wto/cam-ket-mo-cua-thi-truongdich-vu-phan-phoi 31 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật động nào? Với quy mô tương đương khoảng 100 tỷ USD tốc độ tăng hàng năm cao, thị trường bán lẻ Việt Nam mở cửa trở thành đối tượng hấp dẫn nhiều doanh nghiệp thương mại nước Đặc biệt với thị hiếu tầng lớp khách hàng trung lưu cao cấp, hình thức bán hàng chất lượng sản phẩm mức thấp Việt Nam, việc sở hữu thị phần bán lẻ hội tốt cho doanh nghiệp nước đưa sản phẩm từ nhà sản xuất nước ngồi tới tay người tiêu dùng Việt Nam Có thể nói vắn tắt tình hình diễn ra: Doanh nghiệp nước ùa vào chiếm lĩnh thị phần thị trường bán lẻ đại doanh nghiệp nước có chuẩn bị ứng phó chậm lực cạnh tranh hình thức kinh doanh bán lẻ đại (siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, thương mại điện tử) yếu Cuộc cạnh tranh mở rộng thị phần ngày gay gắt, không cạnh tranh doanh nghiệp nước ngồi nước mà cạnh tranh doanh nghiệp nước nước với để chiếm giữ thị phần Trong khoảng 10 năm gần đây, nhiều “đại gia” bán lẻ giới ạt tràn vào Việt Nam để chiếm lĩnh thị trường Năm 2015, có tổng cộng 525 thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) lớn có giá trị 4,3 tỷ USD, tăng 40% so với năm 2014 Những vụ mua bán, sáp nhập mở đường cho đổ tập đoàn lớn ngành bán lẻ nước đến từ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc vào thị trường bán lẻ Việt Nam Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) mua 30% cổ phần Fivimart 49% Citimart Tập đoàn Berli Jucker (Thái Lan) mua toàn 19 trung tâm phân phối danh mục bất động sản có liên quan Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam Lotte (Hàn Quốc) nắm sở hữu 70% cổ phần Trung tâm thương mại Diamond plaza Central Group (Thái Lan) mua lại Big C Việt Nam từ tay tập đoàn Casino (Pháp) với giá trị tỷ USD Cho đến tại, miếng bánh bán lẻ bị doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi chiếm lĩnh phần lớn họ có lợi vốn, trình độ kỹ thuật, công nghệ, chiến lược bán hàng, quảng cáo, tiếp thị Số lượng nhà đầu tư nước tham gia vào thị trường bán lẻ gia tăng, chiếm 40% 700 siêu thị trung tâm thương mại khắp nước Với xu đến năm 2020 hầu hết thị trường bán lẻ đại Việt Nam nằm tay doanh nghiệp nước Đối với doanh nghiệp Việt Nam lĩnh vực bán buôn bán lẻ, kể từ sau gia nhập WTO mở cửa thị trường bán lẻ, hệ thống chuỗi bán lẻ doanh nghiệp Việt Nam phát triển mang nặng tính tự phát, thiếu ổn định, thiếu quy hoạch cụ thể chưa bền vững dễ bị tổn thương có biến động khách quan bên ngồi Điều khó khăn doanh nghiệp Việt Nam thị trường bán lẻ thiếu vốn đầu tư cho việc mở rộng phát triển mạng lưới thị trường bán lẻ đại Các doanh nghiệp thương mại thiếu vốn để tạo lập mối quan hệ lâu dài sở sản xuất doanh nghiệp thương mại – điều mà thương lái tư nhân làm kết nối giao thương với hàng trăm, hàng nghìn hộ sản xuất nhỏ Thị trường bán lẻ đại doanh nghiệp Việt Nam đứng trước nguy không thị phần phân phối bán lẻ, mà hội bán hàng Việt, hàng nước tràn vào qua kênh doanh nghiệp thương mại nước ngồi.Hàng hóa nhà sản xuất Việt Nam  ngày giảm 32 Thị trường bán lẻ kệ hàng điểm bán lẻ, hội bán hàng doanh nghiệp Việt Nam cũng giảm sút Ngoài ra, doanh nghiệp FDI với doanh số cao thị trường Việt Nam “xây dựng liên tục củng cố yếu tố tảng” đa số doanh nghiệp nước lại ln tìm cách đảm bảo doanh số ngắn hạn, (hoặc khơng có) đầu tư nguồn lực để xây dựng nâng cấp hệ thống1 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, có luồng ý kiến: Để lĩnh vực bán lẻ đại hoàn toàn thị trường điều tiết, nhà nước không cần can thiệp để doanh nghiệp tự “bơi” Doanh nghiệp đủ “sức khỏe” tồn Cần có bàn tay can thiệp Nhà nước giúp cho doanh nghiệp nước phát triển Nhưng nhà nước can thiệp để giúp cho doanh nghiệp nước nước ngồi phát triển, đóng góp to lớn cho cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam lại vấn đề đau đầu nhà nghiên cứu nhà hoạch định sách Sự kết hợp “bàn tay hữu hình” Nhà nước “bàn tay vơ hình” chế thị trường việc điều tiết thị trường bán lẻ khó khăn Hàng hóa dịch vụ có tính thị trường thơng thường nhất, khơng thể bng hồn tồn cho “bàn tay vơ hình” thị trường điều chỉnh Vẫn cần phải có “bàn tay hữu hình” Nhà nước, mặt để hạn chế mặt tiêu cực, mặt trái kinh tế thị trường nhằm đảm bảo số nhu cầu tiêu dùng thiết yếu dân cư, mặt khác để đảm bảo định hướng phát triển2 Thế nhưng, vai trò nhà nước việc quản lý, điều tiết doanh nghiệp nước nước bán lẻ đại Việt Nam q yếu thiếu, có q nhiều lúng túng xảy sốt giá Nhà nước mặt chưa quản lý tốt thị trường bán lẻ, khơng có sách hỗ trợ doanh nghiệp nước giữ mở rộng thị phần, mặt khác lại đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường bán lẻ so với cam kết Làm để dung hòa thu hút doanh nghiệp đầu tư nước ngồi đầu tư vào thị trường bán lẻ giúp doanh nghiệp Việt Nam trụ vững thị trường nước nhà tất loại hình doanh nghiệp giúp Việt Nam phát triển hội nhập sâu toán đau đầu nhà quản lý Trước tiên, nhà nước cần có quy hoạch tổng thể, đồng thị trường bán lẻ Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập phát triển Cần có định hướng phát triển thị trường hàng hóa bán lẻ đến năm 2020 tầm nhìn 2030 hòa với định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung nước Nhà nước cần quy hoạch vùng, quy hoạch nơi kinh doanh sở bán lẻ lớn doanh nghiệp nước nước ngồi; khơng để phát triển tự phát theo yêu cầu doanh nghiệp Chính điều có tác dụng tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam thích ứng phát triển; mặt khác làm cho thị trường bán lẻ đại phát triển cân đối ổn định Vai trò Nhà nước việc tổ chức, quản lý hệ thống phân phối bán lẻ Việt http://lsa.com.vn/vn/News-detail aspx?pg=News&id=96&name=CUOC-CHIEN-KHOC-LIET-CANH-TRANH-BAN-LE Phương Nam: Nhận diện quy mô thương mại bán lẻ 2012: Những tác động đến tiêu kinh tế vĩ mô, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Kinh tế Việt Nam 2012-2013 33 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật Nam nhiều hạn chế thiếu chiến lược quy hoạch sở hạ tầng, để phát triển hệ thống phân phối bán lẻ Chậm ban hành thiếu sách giải pháp để phát triển phương thức kinh doanh bán lẻ đại như: siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh, nhượng quyền thương mại Hiện nay, doanh nghiệp FDI lĩnh vực bán lẻ, Việt Nam chưa có hệ thống tổ chức hồn chỉnh chưa có quy định cụ thể chuyên biệt quản lý doanh nghiệp có vốn FDI sau cấp giấy phép đầu tư Bộ Kế hoạch Đầu tư quan chủ quản quản lý nhà nước đầu tư nước ngoài, thực chưa đủ khả theo dõi toàn hoạt động đầu tư mà theo dõi giai đoạn cấp giấy phép đầu tư Nhà nước ôm đồm can thiệp trực tiếp vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, song lại buông nhẹ chức vô quan trọng quy hoạch, hỗ trợ, khuyến khích, giám sát kiểm tra Việc Nhà nước chưa tìm phương thức quản lý tài doanh nghiệp có vốn FDI, làm cho hiệu quản lý Nhà nước hoạt động tài doanh nghiệp FDI lĩnh vực thương mại yếu Quản lý Việt Nam chưa chặt chẽ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước lợi dụng kẽ hở chuyển giá trốn thuế, gây thất thoát tiền thuế nhà nước Khi doanh nghiệp nước ngồi chuyển giá, mặt lợi ích quốc gia Việt Nam khơng khơng thu thuế thu nhập doanh nghiệp Những nhà quản lý kinh tế ln hiểu thua lỗ khơng liên tục mở rộng sản xuất Thế điều vô lý hữu thấy doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi liên tục khai báo lỗ mà tiếp tục xin mở rộng kinh doanh, nhà quản lý cho phép Như quản lý nhà nước không đơn lỏng lẻo mà dường có điều phi lý khơng thể giải thích ngun lý kinh tế đơn Hoạt động quản lý quan nhà nước doanh nghiệp bán lẻ nước chưa đảm bảo mục đích giữ thị phần bán lẻ cho doanh nghiệp nước khuôn khổ thực cam kết hội nhập ký kết Chẳng hạn theo cam kết WTO, trước doanh nghiệp ngoại mở sở bán lẻ phải xác định nhu cầu kinh tế cần thiết địa điểm đó, đảm bảo cấp phép (quy định ENT) Khi mở điểm kinh doanh phải vào nhu cầu kinh tế vùng (bao nhiêu dân cần điểm bán)1 Tuy nhiên, đến chưa có “khung ENT” cấp độ tồn quốc tỉnh thành lại hướng dẫn áp dụng ENT kiểu, khiến nhà bán lẻ nước không bảo vệ tinh thần đàm phán WTO Trường hợp Big C Hoàng Văn Thụ mở sau làm ảnh hưởng lớn đến Maximart Cộng Hòa ví dụ2 Thậm chí nhà đầu tư ngoại núp bóng trung tâm thương mại nội địa để mở mạng lưới mà không bị rào cản từ quan nhà nước Đặc biệt, theo thông tư 34/2013 Bộ Công thương, nhà bán lẻ nước ngồi khơng phân phối mặt hàng gạo, đường mía, thuốc lá, xì gà Nhưng thực tế hàng loạt siêu thị ngoại Lotte, Big C, Circle K, Metro bày bán công khai mặt hàng mà không bị nhắc nhở, xử phạt3 Quy tắc Kiểm tra nhu cầu kinh tế - Economic Needs Test (ENT) việc thành lập sở bán lẻ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam http://lsa.com.vn/vn/News-detail aspx?pg=News&id=99&name=Viet-Nam-dang-danh-mat-thitruong-ban-le http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/833238/thi-truong-banle-viet-nam-mat-bo-van-chua-lo-lam-chuong 34 Thị trường bán lẻ Nhà nước cần có sách tín dụng biện pháp tạo điều kiện tiếp cận vốn cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động lĩnh vực bán buôn, bán lẻ Các doanh nghiệp bán lẻ chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động hiệu Đối với họ vốn vô quan trọng Nếu ngân hàng có sách tín dụng phù hợp thu lợi ích cho doanh nghiệp ngân hàng Luật Cạnh tranh Việt Nam ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2005, có điều khoản quy định nhằm đảm bảo cạnh tranh công lành mạnh doanh nghiệp, kiểm soát độc quyền bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Qua 10 năm thực hiện, hiệu lực Luật hạn chế, quan quản lý nhà nước có liên quan chưa có đủ hệ thống biện pháp cụ thể Đơn cử chưa có biện pháp thực thi điều luật việc chống độc quyền bán lẻ (chống việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, chống thỏa thuận hạn chế cạnh tranh doanh nghiệp) Trường hợp chủ sở hữu Big C nâng mức chiết khấu thêm 4-5%, gây khó khăn cho doanh nghiệp cung ứng hàng hóa Việt bị coi hành vi lợi dụng vị trí thống lĩnh thị trường áp đặt giá mua bán bất hợp lý, cản trở hạn chế tham gia thị trường doanh nghiệp khác Tuy nhiên, quan quản lý nhà nước không nghĩ tới áp dụng Luật cạnh tranh; ngược lại, đại diện Nhà nước, cụ thể Bộ Công Thương, cho ”việc mua bán, nhập hàng doanh nghiệp đại lý bán lẻ theo chế thị trường, Nhà nước không can thiệp Trừ trường hợp doanh nghiệp có chứng việc Big C phân biệt đối xử với mặt hàng cung cấp để quan quản lý Nhà nước xử lý”1 CỦNG CỐ VỊ TRÍ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TRONG NƯỚC Các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng mạnh hệ thống mạng lưới mình, am hiểu doanh nghiệp Việt Nam thị trường Việt Nam để trụ vững trước ”cơn bão” ạt doanh nghiệp nước Các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động thị trường bán lẻ chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ, việc doanh nghiệp liên kết lại với trở thành tập đoàn bán lẻ với quy mơ lớn nước thơng qua việc hình thành chuỗi siêu thị bán lẻ đại, hệ thống trung tâm thương mại bán lẻ Những tập đồn bán lẻ Việt Nam với quy mơ lớn trở thành đối trọng với tập đoàn bán lẻ nước đầu tư vào Việt Nam Bản thân doanh nghiệp Việt Nam cần phải hoàn thiện hệ thống bán lẻ, mạng lưới phân phối bán lẻ Mỗi doanh nghiệp cần có tiêu chí phát triển rõ ràng hướng chuẩn mực, lối sống, văn hóa dân tộc, xây dựng niềm tin với khách hàng Đặc biệt cần liên doanh với nhà sản xuất nước sản xuất mặt hàng mạnh Việt Nam Các doanh nghiệp Việt Nam cần có biện pháp riêng để nâng cao lực nhân viên doanh nghiệp Cần có đầu tư thích đáng việc hỗ trợ đào tạo, kiện toàn hệ thống nhân viên cách chuyên nghiệp với phong cách bán hàng đại Các doanh nghiệp Việt Nam hồn tồn liên kết với sở đào tạo đào tạo kiến thức kỹ bán hàng, quản lý chuyên nghiệp 35 http://baochinhphu.vn/thi-truong/nha-nuoc-khong-can-thieptru-khi-big-c-phan-biet-doi-xu/253714.vgp Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật Các hiệp hội bán buôn bán lẻ cần tăng cường công tác xúc tiến thương mại quảng bá thương hiệu, tư vấn giúp doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp đầu tư nước phát triển TÀI LIỆU THAM KHẢO: [1] Trần An: Nâng cấp hệ thống phân phối bán lẻ để hội nhập, Tạp chí Thương mại, số 23-2006 [2] Nguyễn Quốc Luật: Thị trường bán lẻ Việt Nam thời hội nhập, Tạp chí Con số kiện, số 1-2/2008 [3] Phan Tố Uyên: Phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ doanh nghiệp thương mại Việt Nam: Thực trạng giải pháp, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 165, 2011 [4] Nguyễn Thị Phượng: Phát triển dịch vụ phân phối bán lẻ Việt Nam thích ứng với cam kết hội nhập quốc tế, Tạp chí Giáo dục lý luận, 2012 [5] Bùi Thanh Tráng: Thương mại bán lẻ Việt Nam: Tiềm hạn chế, Tạp chí Phát triển kinh tế, số 282, 2014 36 ... NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, có luồng ý kiến: Để lĩnh vực bán lẻ đại hoàn toàn thị trường điều tiết,.. .Thị trường bán lẻ CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM CHO CÁC ĐỐI TÁC NƯỚC NGỒI TRONG Q TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Từ năm 2001 đến nay, Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế với... đồng thị trường bán lẻ Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập phát triển Cần có định hướng phát triển thị trường hàng hóa bán lẻ đến năm 2020 tầm nhìn 2030 hòa với định hướng phát triển kinh tế - xã hội