Sau hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 đã mang lại nhiều thời cơ cũng như thách thức đối với lĩnh vực bán lẻ nói chung và cũng như Việt Nam nói riêng. Đối với Việt Nam. các rào cản về thuế quan, phi thuế quan và thuận lợi thương mại mang lại cho Việt Nam những thời cơ nhằm nâng cao chất lượng cũng như nền kinh tế nước nhà.
Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN: THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM Nguyễn Minh Đạt* TÓM TẮT Sau ḥi ngḥ thượng đ̉nh ASEAN l̀n th́ 27 mang ḷi nhìu thời th́ch th́c đ́i với lĩnh ṿc b́n lẻ nói chung v̀ Vịt Nam nói riêng Đ́i với Vịt Nam, ćc r̀o c̉n v̀ thú quan, phi thú quan v̀ thụn lợi thương ṃi mang ḷi cho Vịt Nam thời nhằm nâng cao chất lượng ǹn kinh t́ nước nh̀ Tuy nhiên, Vịt Nam ḷi chưa tḥt ṣ ṭn dụng thời ćc doanh nghịp b́n lẻ nước ngòi ̣t đ̀u tư v̀o Vịt Nam đặt th́ch th́c cho Nh̀ nước ćc doanh nghịp ṇi đ̣a Từ khóa: ASEAN, thị trường bán lẻ THE ASEAN COMMERCIAL ECONOMIC COMMODITY MARKET: TIMING AND CHALLENGES FOR VIETNAM ABSTRACT the quality and also the country’s economy However, Vietnam has not really take the advatanges and foreign retailers are massively investing in Vietnam are posing challenges for the State as well as local businesses After the Summit 27th ASEAN has brought a lot of opportunities as well as challenges for the retail sector in general and Vietnam particular For Vietnam, barrier of tariff tax, non-tariff tax and trade facilitation gives Vietnam the opportunities to imporve Keyword: ASEAN, retail market THỊ TRƯỜNG CHUNG CỦA CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN hàng hóa, dịch vụ, đầu tư lao động cộng đồng kinh tế mô lớn phát triển động Ngày 22/11/2015 Hội nghị thượng đ̉nh ASEAN lần thứ 27, nhà lãnh đạo ASEAN ký kết Tuyên bố Kuala Lumpur việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) với mục tiêu: hình thành thị trường sở sản xuất chung, hình thành khu ṿc kinh tế cạnh tranh, phát triển kinh tế cân hội nhập vào kinh tế tồn cầu Từ 31/12/2015, AEC thức hình thành AEC ḍ kiến thị trường sở sản xuất đơn cho phép dòng chảy ṭ Các biện pháp mà ASEAN tḥc để xây ḍng thị trường chung bao gồm dỡ bỏ thuế quan hàng rào phi thuế quan; thuận lợi hóa thương mại, hài hòa hóa tiêu chuẩn sản phẩm quy chế, giải nhanh chóng thủ tục hải quan xuất nhập Để ṭ hoá thương mại hàng hoá, ASEAN giảm thuế quan cho mặt hàng danh sách giảm thuế mức từ đến 5%, hình thành nên thị Gỉng viên Khoa Qủn Tṛ, trường Đ̣i ḥc Lụt TPHCM NCS Ḥc vịn KHXH, Vịn H̀n lâm KHXM Vịt Nam * 14 Thị trường bán lẻ cộng đồng lên tỷ (71%), Ấn Độ tăng từ 210 triệu (17%) lên 540 triệu (39%) Theo nghiên cứu Công ty Nielson chuyên nghiên cứu thị trường toàn cầu, người tiêu dùng ASEAN số khách tiêu dùng có Ch̉ số niềm tin người tiêu dùng tồn cầu (the Global Consumer Conidence Index) cao giới, phản ánh ṣ lạc quan tiêu dùng ASEAN trường mở khơng rào cản thuế quan hàng hóa ASEAN đưa vào hoạt động Cơ chế hải quan cửa ASEAN (ASEAN Single Window-ASW) quy định áp dụng chứng nhận xuất xứ cho hàng hố có nguồn gốc từ ASEAN để đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan, ASEAN nghiên cứu tiến tới việc cho phép doanh nghiệp ṭ chứng nhận xuất xứ - Bên AEC, nước có ṣ đa dạng khác biệt lớn điều kiện sống, văn hóa tiêu dùng nên sức mua, loại nhu cầu hàng tiêu dùng phong phú đa dạng Bản thân ṣ đa dạng tơn giáo, văn hóa, phong tục tập qn, nhiều nhóm sắc tộc dân cư nước AEC tạo nên thói quen hành vi tiêu dùng khác Với mức thu nhập người dân liên tục tăng, nhu cầu sản phẩm chất lượng tốt tăng lên Đối với tầng lớp trung lưu yếu tố chất lượng mẫu mã hàng hóa ngày chiếm ưu giá cả, phần đông người tiêu dùng bình dân có xu hướng ḷa chọn hàng hóa có giá thấp chấp nhận chất lượng mức định Triển vọng mở rộng thị trường AEC ḍ báo khả quan yếu tố sau: - Về dân số, với 630 triệu dân (năm 2015), 10 nước ASEAN thị trường hàng hóa dịch vụ tiêu dùng lớn thứ ba Châu Á (sau Trung Quốc với 1,37 tỷ dân Ấn Độ với 1,31 tỷ dân) 60% dân số AEC trẻ, 35 tuổi, nguồn nhân ḷc mặt có khả tạo nên tăng trưởng kinh tế nhanh, tăng suất lao động mặt khác có sức mua tăng nhanh Theo ḍ báo từ đến 2030, khoảng 1/3 lượng tăng tiêu dùng mức tăng dân số, 2/3 lại ṣ tăng mức chi tiêu dân cư1 - Về kinh tế, nước AEC có tốc độ tăng trưởng GDP cao mức bình quân giới Đến 2020, GDP AEC ḍ kiến đạt 4.700 tỷ USD Nhờ tăng trưởng kinh tế nhanh, nhóm trung lưu dân số AEC (quy ước có mức chi tiêu ngày từ 16 tới 100 USD) tăng từ 120 triệu người (28% dân số) năm 2012 lên tới 400 triệu người (55% dân số) năm 2020 Trong thời gian đó, nhóm Trung Quốc tăng từ 800 triệu người (61%) Bản thân nhu cầu tiêu dùng tầng lớp trung lưu nước có trình độ phát triển kinh tế chênh lệch có ṣ khác biệt lớn Cơ cấu tiêu dùng nước có mức sống cao Brunei, Singapore khác so với nước có mức sống trung bình loại cao Malaixia, Thái Lan, khác so với nước có mức sống trung bình thấp Inđơnêxia, Việt Nam, Lào, Campuchia Myanma3 (Bảng 1) McKinsey & Company (2016) Urban World: The Global Consumers to Watch McKinsey Global Institute Nielson (2014) ASEAN 2015: Seeing around the corner in a new Asian landscape The Nielson Company Theo phân loại Ngân hàng giới, nước có mức sống cao có GNI đầu người 12.476USD, mức thu nhập trung bình cao từ 4036 USD đến 12.475 USD, mức thu nhập trung bình thấp từ 1026 USD đến 4035 USD, mức thu nhập thấp từ 1025 USD thấp 15 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật Bảng 1: Tổng thu nḥp qúc dân đ̀u người (GNI) c̉a ćc nước ASEAN năm 2015 (USD) Nước Tính theo phương pháp Atlas Tính theo phương pháp sức mua tương đương (PPP) Singapore 52,090 81,190 Malaixia 10,570 26,140 Thái Lan 5,620 15,210 Inđônêxia 3,440 10,680 Philipin 3,540 8,900 Việt Nam 1,980 5,690 Lào 1,730 5,380 Campuchia 1,070 3,290 Myanma 1,280 - Nguồn: Ngân h̀ng Th́ giới World Development Indicators database 2015 SỰ PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG CỦA THƯƠNG MẠI BÁN LẺ Ở AEC khoảng ¼ thị trường Trung Quốc; đó: Inđơnêxia 353,8 tỷ USD, Malaixia 95,5 tỷ USD, Thái Lan 117,3 tỷ USD, Philipin 142,1 tỷ USD Việt Nam 88,4 tỷ USD(1) Đối lập với ṣ trì trệ ngành bán lẻ nước phát triển bối cảnh khủng hoảng suy thoái kinh tế toàn cầu năm gần đây, hoạt động ngành bán lẻ nước ASEAN không ngừng mở rộng quy mô nâng cấp cấu chất lượng theo hướng tăng loại hình bán hàng đại Số liệu Cơng ty Euromonitor International ước tính giá trị hàng hóa tiêu dùng lưu thơng thị trường bán lẻ nước chiếm phần lớn dân ASEAN năm 2016 vào khoảng 800 tỷ USD, Những nước có trình đ̣ ph́t trỉn cao ḿc đ̣ mở ṛng doanh ś b́n lẻ đ̣t đ̣ bão hòa cao v̀ ṿy t́c đ̣ tăng doanh ś cḥm B̉ng cho thấy x́p t́c đ̣ tăng doanh ś b́n lẻ theo hình thức cửa hàng (tức chưa tính bán lẻ qua mạng Internet) theo thứ ṭ từ đến thấp đến cao là: Malaixia, Inđônêxia, Thái Lan, Philipin Việt Nam Bảng 2: Ḍ t́nh t́c đ̣ tăng doanh ś b́n lẻ qua hình th́c cửa h̀ng ṃt ś nước ASEAN thời gian 2016-2020 (%) Bình qn năm Tổng năm Inđơnêxia 2,5 13,3 Malaixia 1,0 5,0 Philipin 4,2 22,8 Thái Lan 3,2 16,8 Việt Nam 4,5 24,7 Nước Nguồn: Euromonitor International http://www.euromonitor.com/ (1) http://www.euromonitor.com/ 16 Thị trường bán lẻ cộng đồng phải giành 30% cổ phần đại siêu thị (hypermarket có diện tích mặt 5000m2) cho nhà đầu tư người Mã Lai (Bumiputera) Người nước không phép kinh doanh siêu thị tḥc phẩm (supermarket); hình thức khác cửa hàng lớn (super-store từ 3000 đến 4999 m2, department store, cửa hàng chuyên doanh loại nhóm mặt hàng – specialty store) cho phép đầu tư kinh doanh 100% vốn nước AEON Tesco chiếm thị phần áp đảo hình thức hypermarket superstore Malaixia Trong Philipin, Inđônêxia Việt Nam hoạt động bán lẻ diễn chủ yếu khu ṿc phi thức, với chợ cửa hàng nhỏ, nước có tỷ lệ thị hóa cao, hình thức bán lẻ đại siêu thị, nhà hàng lớn, đại siêu thị ngày mở rộng chiếm tỷ lệ cao Các công ty thương mại nước lớn AEON (Nhật Bản), Tesco (Anh), Dairy Farm (Hồng Công), Lotte, E-Mart (Hàn Quốc), Auchan (Pháp) ạt đầu tư siêu thị cửa hàng lớn Trong đồng thời diễn thương vụ mua bán, đầu tư nhà kinh doanh thương mại lớn Singapore, Thái Lan, Philipin nhằm chiếm lĩnh thị phần bán lẻ nước láng giềng ASEAN Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanma Philipin có sách hạn chế cơng ty bán lẻ lớn nước ngồi hoạt động cách khơng cho phép chúng sở hữu đất đai Cơng ty bán lẻ nước ngồi phải có quy mơ đầu tư 2,5 triệu USD vòng năm hoạt động phải bán 1/3 tổng số cổ phần cho nhà đầu tư nước Ở Thái Lan, có công ty thương mại lớn nước phát triển, song cơng ty nước ngồi lớn, đặc biệt Big C (Pháp), Tesco Lotus (Anh) Takashimaya (Nhật Bản) có mặt tất thị lớn Mặc dù thương mại điện tử (qua mạng Internet) ch̉ chiếm khoảng 2% tổng doanh số bán lẻ nước, song hình thức thương mại tăng trưởng với tốc độ cao (Bảng 3) Ở Malaixia, phủ có chủ trương giới hạn thành phần nước hệ thống bán lẻ, cách yêu cầu công ty nước Bảng 3: Ḍ t́nh t́c đ̣ tăng doanh ś b́n lẻ qua hình th́c ṃng địn tử ṃt ś nước ASEAN thời gian 2016-2020 (%) Nước Bình quân năm Tổng năm Inđônêxia 38,0 400,0 Malaixia 11,0 68,5 Philipin 7,5 43,4 Thái Lan 14,1 93,4 Việt Nam 25,4 210,2 Nguồn: Euromonitor International http://www.euromonitor.com/ Tuy nhiên, so với nước có kinh tế phát triển Mỹ Trung Quốc ch̉ số thương mại điện tử nước ASEAN thấp (Bảng 4) 17 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật Bảng 4: So śnh thương ṃi địn tử năm 2015 nước ASEAN với Mỹ v̀ Trung Qúc Nước Inđônêxia Malaixia Philipin Thái Lan Việt Nam Trung Quốc Mỹ Doanh số bán lẻ qua mạng tính đầu người (USD) 6,7 17,0 3,5 20,9 7,6 214,4 842,5 Tỷ lệ bán qua mạng tổng doanh số bán lẻ (%) 0,5 0,6 0,3 1,2 0,8 9,6 7,2 Nguồn: Euromonitor International http://www.euromonitor.com/ trướng Tương ṭ hình thức bán lẻ qua cửa hàng, thương mại điện tử diễn liệt ṣ xâm chiếm thị phần thương nhân nước ngồi Lazada trường hợp điển hình việc cơng ty bên ngồi AEC xâm nhập thị trường cách mua lại cổ phần kiểm soát (Hộp 1) Mặc dù nước ASEAN có thương hiệu thương mại điện tử phổ biến, Lelong.my Malaixia, Matahari Mall Inđônêxia, Vật giá.com Việt Nam, v.v song “đại gia” thương mại điện tử Amazon, Lazada, Alibaba chiếm thị phần không nhỏ ngày bành Hộp 1: Trường hợp Lazada Trang web Lazada “đại gia” thương mại điện tử Rocket Internet thành lập vào tháng 3/2012 hoạt động Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines Indonesia Khi thành lập, Lazada bày bán sản phẩm điện tử tiêu dùng, song trang web nhanh chóng mở rộng phạm vi sang đồ gia dụng, quần áo, vật dụng cho trẻ em, sách, voucher dịch vụ, v.v Lazada chấp nhận phương thức trả tiền thẻ tín dụng phương thức trả tiền giao hàng – điểm mạnh đáng ý quốc gia có t̉ lệ sử dụng thẻ tín dụng tài khoản ngân hàng thấp Ch̉ sau năm, Lazada ví “trang Amazon Đơng Nam Á” với mức định giá khoảng 1,55 tỷ USD Năm 2016, “ông trùm” Alibaba Trung Quốc cho biết đầu tư tỷ USD vào công ty Lazada, theo đó, Alibaba chi 500 triệu cho cổ phiếu phát hành Lazada, đồng thời mua cổ phần từ cổ đông để chiếm lĩnh thị phần bán lẻ qua mạng Lazada vốn có ưu tất nước ASEAN CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM mại Việt Nam tiếp cận với điều kiện ưu đãi thị trường rộng lớn khơng ch̉ nước ASEAN mà nhiều quốc gia giới Việc cắt giảm thuế, dỡ bỏ bớt hàng rào thủ tục vận tải, giao nhận buôn bán làm cho sức cạnh tranh hàng hóa có khả tăng lên Tuy nhiên, Việt Nam chưa tận dụng hội Ṣ hình thành thị trường chung AEC việc ký kết hàng loạt hiệp định khu ṿc mậu dịch ṭ với nước khu ṿc tạo hội đặt nhiều thách thức ngành bán lẻ Việt Nam Cơ hội chỗ nhà sản xuất thương 18 Thị trường bán lẻ cộng đồng nước hay không trừ sở bán lẻ thứ – chưa sử dụng Đây quy định dùng để kiểm soát hạn chế ṣ xâm nhập nhà đầu tư nước vào lĩnh ṿc bán lẻ, mà Việt Nam xem điều kiện mở cửa thị trường bán lẻ gia nhập WTO năm 2007 chưa tham gia vào chuỗi sản xuất – kinh doanh toàn cầu Các nhà sản xuất công ty thương mại chưa kết hợp chặt chẽ với để đưa hàng hóa Việt Nam thị trường giới Các cơng ty thương mại Việt Nam chưa có cửa hàng bán lẻ nước Ngoài Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva khai trương tháng 12/2015 Nga với tổng diện tích gần 40.000 m2 quần thể thương mại dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, có xúc tiến bán hàng Việt, số trung tâm thương mại người Việt sở hữu điều hành nước hoạt động hình thức “chợ” cho th chỗ bán, có quan hệ kết nối với sản xuất nước thành chuỗi Những điều kiện thuận lợi thúc đẩy ṣ bùng nổ đầu tư thương gia nước lĩnh ṿc bán lẻ Việt Nam Nhiều tập đoàn bán lẻ quốc tế ạt tham gia thị trường, đặc biệt họ dùng phương thức xâm nhập cách nhanh chóng việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp ngoại với hệ thống bán lẻ nước Họ đẩy mạnh phát triển mạng lưới riêng nước cách mở hàng trăm điểm bán Các nhà bán lẻ ngoại xâm nhập thị trường Việt Nam doanh nghiệp mạnh vốn có kinh nghiệm quản trị dày dạn Họ cung cấp thêm nhiều ḷa chọn cho người tiêu dùng, đồng thời khiến thị trường bán lẻ tăng thêm mức độ cạnh tranh, tạo áp ḷc lớn lên nhà sản xuất bán lẻ nội địa Tháng - 4/2016, sau chuỗi 19 siêu thị Metro 32 siêu thị Big C Việt Nam chuyển quyền sở hữu sang tay người Thái Lan, họ đòi tăng chiết khấu thêm 4,25% - 5,5%, lên mức 17% - 25%, gây khó khăn cho doanh nghiệp cung cấp hàng nội địa, khiến nhiều doanh nghiệp thủy sản buộc rút hàng khỏi hệ thống Nhìn từ góc độ chiếm giữ thị phần bán lẻ nước kích thích sản xuất, tiêu dùng hàng Việt, thách thức Việt Nam lớn Việt Nam có thị trường bán lẻ đầy hấp dẫn nhà kinh doanh nước ngồi Với kinh tế có triển vọng tăng trưởng khá, dân số đông thứ hai ASEAN, nhu cầu tiêu dùng năm tới mở rộng ngày đa dạng Các hình thức bán lẻ đại Việt Nam giai đoạn phát triển ban đầu, cộng với mức độ đô thị hóa tăng nhanh, tạo nhiều hội để phát triển bùng nổ bán lẻ đại thành phố Về mặt thể chế, Việt Nam mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ kể từ 11/1/2015 Việt Nam cho phép nước đầu tư 100% vốn lĩnh ṿc bán lẻ (ngoại trừ số mặt hàng khơng cho phép nước ngồi kinh doanh) Hơn nữa, quyền nhiều địa phương có chủ trương ưu đãi nhà đầu tư nước xây ḍng vận hành sở bán lẻ đại lớn (như dễ dàng cấp đất địa điểm thuận lợi, miễn giảm thuế, v.v) Công cụ ENT - Kiểm tra nhu cầu kinh tế (Economic Need Test), tức việc quan có thẩm quyền vào tình hình tḥc tế để xem xét có cấp phép mở sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư Các sở bán lẻ ngoại đóng vai trò nơi tṛc tiếp đưa hàng ngoại vào thị trường nội địa Hệ thống AEON Nhật chủ trương áp dụng tỷ lệ 1/3 – 1/3 hàng hóa từ Nhật, 1/3 Việt Nam lại 1/3 nhập quốc gia khác Các nhà bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc không giấu ý định xuất hàng hóa từ doanh nghiệp vừa nhỏ Hàn Quốc vào Việt Nam thông qua hệ thống bán lẻ 19 Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật lẻ đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược dài hạn, ṣ can thiệp hữu hiệu Chính phủ cơng cụ hành kinh tế hợp pháp hợp lý, ṣ cố gắng “vượt lên mình” doanh nghiệp nội để cạnh tranh giành thị phần lớn hơn./ họ Việt Nam Trong chuỗi Big C Metro, hàng Thái Lan đa dạng chủng loại có giá cạnh tranh ưu tiên bày bán kệ hàng có vị trí đắc địa Trong doanh nghiệp ngoại tích c̣c xâm nhập chiếm lĩnh thị phần, khối doanh nghiệp bán lẻ nội dường lúng túng vào yếu đua tranh chiếm giữ thị phần ngày khốc liệt Điểm yếu lớn khả liên kết thành chuỗi mạng chưa có nhiều kinh nghiệm quản trị theo kiểu đại TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Euromonitor International Market Research Reports [2] McKinsey & Company (2016) Urban World: The Global Consumers to Watch McKinsey Global Institute [3] Nielson (2014) ASEAN 2015: Seeing around the corner in a new Asian landscape The Nielson Company [4] Các báo liên quan tới Thị trường bán lẻ mạng Internet Hiện tại, đứng ngưỡng cửa AEC, thị trường bán lẻ Việt Nam giai đoạn phát triển ban đầu, với kênh bán lẻ đại (các siêu thị, trung tâm thương mại) chiếm 20%, bán lẻ truyền thống (chợ, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện ích) chiếm 80% lại Q trình đại hóa cấu lại ngành bán 20 ... góc độ chiếm giữ thị phần bán lẻ nước kích thích sản xuất, tiêu dùng hàng Việt, thách thức Việt Nam lớn Việt Nam có thị trường bán lẻ đầy hấp dẫn nhà kinh doanh nước ngồi Với kinh tế có triển vọng... với nước khu ṿc tạo hội đặt nhiều thách thức ngành bán lẻ Việt Nam Cơ hội chỗ nhà sản xuất thương 18 Thị trường bán lẻ cộng đồng nước hay không trừ sở bán lẻ thứ – chưa sử dụng Đây quy định... tới Thị trường bán lẻ mạng Internet Hiện tại, đứng ngưỡng cửa AEC, thị trường bán lẻ Việt Nam giai đoạn phát triển ban đầu, với kênh bán lẻ đại (các siêu thị, trung tâm thương mại) chiếm 20%, bán