Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phẩn bưu điện liên việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - TRẦN THỊ NGỌC ÁNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - TRẦN THỊ NGỌC ÁNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN TS Lưu Thị Minh Ngọc PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải ấn phẩm, tạp chí website theo danh mục tham khảo luận văn Tác giả luận văn Trần Thị Ngọc Ánh LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu ứng dụng kiến thức học học viên vào thực tế ứng dụng Để hoàn thành luận văn không nhờ vào cố gắng tác giả, mà có giúp đỡ nhiệt tình thầy, cô giáo, đồng nghiệp số cán nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Quý thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Quý thầy cô Viện Quản trị Kinh doanh truyền đạt, giảng dạy cho kiến thức quý báu từ sách đến kinh nghiệm thực tế đặc biệt cảm ơn cô giáo TS Lưu Thị Minh Ngọc người tâm huyết nhiệt tình hướng dẫn tơi thực hồn thành luận văn Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt tạo điều kiện cho thực nghiên cứu đề tài Cảm ơn anh chị nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt nhiệt tình giúp đỡ tơi việc thu thập, tìm tài liệu, số liệu, cho lời lời khuyên với kinh nghiệm phát triển thực tế để đề tài thực tốt hoàn thiện Cuối xin cảm ơn bạn bè, tập thể lớp K26QTKD1 - Viện Quản trị Kinh doanh, trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia gia đình ln cổ vũ động viên giúp thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt STT Chữ viết tắt ACB CN/PGD CNTT CTG HDB KHCN KHDN LPB/ LienVietPostBan k NHNN NHNNg NHTM NHTMCP OCB PGDBĐ Sacom SHB Shinhan SPDV TCB TCTD TMCP TT1 VCB VCSH VIB VPB 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Nguyên nghĩa Ngân hàng Á Châu Chi nhánh/ Phòng giao dịch Cơng nghệ thơng tin Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP Hồ Chí Minh Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt Ngân hàng nhà nước Ngân hàng nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đơng Phòng giao dịch Bưu Điện Ngân hàng Sài Gòn Thương tín- Sacombank Ngân hàng Sài Gòn- Hà Nội Ngân hàng Shinhan- Shinhanbank Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Kỹ thương- Techcombank Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Thị trường Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam- Vietcombank Vốn chủ sở hữu Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Tiếng Anh STT 10 11 12 Chữ viết tắt AEC ATM CAR CRM DEA M&A OECD ROA ROE SMEs WEF WTO Nguyên nghĩa Cộng đồng kinh tế ASEAN Máy rút tiền tự động Hệ số an toàn vốn Quan hệ khách hàng Phân tích bao liệu Mua lại sáp nhập Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Hiệu suất sinh lợi tổng tài sản Hiệu suất sinh lợi vốn chủ sở hữu Doanh nghiệp vừa nhỏ Diễn đàn kinh tế giới Tổ chức kinh tế giới DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Nội dung Những kết LienVietPostBank, giai đoạn 2013-2018 Cơ cấu thu nhập LPB, 2013-2017 Hiệu quản lý chi phí hoạt động CIR, 20132018 Khả sinh lời LPB, 2013-2018 Trang 40 44 45 55 Thay đổi lãi suất huy động số ngân hàng, 2017-2018 57 Bảng 3.6 Ước lượng hiệu DEAP 68 Bảng 3.7 Giá trị tối ưu cho biến số đầu vào (Tỷ đồng) 68 DANH MỤC HÌNH VẼ STT Hình Nội dung Hình 2.1 Hình 3.1 Hình 3.2 Lợi nhuận trước thuế LPB, 2013-2018 42 Hình 3.3 Lợi nhuận trước thuế ngân hàng, 2017-2018 43 Hình 3.4 Quy mơ tổng tài sản LPB, 2013-2018 46 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 10 Hình 3.9 11 Hình 3.10 12 Hình 3.11 Huy động vốn tốc độ tăng trưởng, 2013-2018 13 Hình 3.12 14 Hình 3.13 15 Hình 3.14 16 Hình 3.15 Quy mô nhân NHTMCP, 2018 Sơ đồ qui trình nghiên cứu Sơ đồ cấu máy quản lý ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Quy mô tổng tài sản tăng trưởng trung bình, 20172018 Quy mô vốn chủ sở hữu LPB qua năm, 2013-2018 Quy mô vốn chủ sở hữu LPB số NHTMCP, 2017-2018 Hệ số an toàn vốn CAR ngân hàng, 2013 – 2017 Dư nợ cho vay khách hàng & tăng trưởng dư nợ, 2013-2018 Cho vay khách hàng tăng trưởng trung bình từ 2017-2018 Huy động vốn tăng trưởng số NHTMCP, 2017-2018 Số lượng CN/PGD 21 NHTM lớn nhất, 2014 2018 Mức sinh lời so với tổng tài sản vốn chủ sở hữu, 2017- 2018 Trang 28 37 47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 65 17 Hình 4.1 Định hướng phát triển LienVietPostBank đến năm 2020 10 78 *Cơ hội thách thức cho hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Cơ hội -Thứ nhất, Các hiêp định thương mại Việt Nam ký kết thực thi đặc biệt hiệp định thương mại ký kết như: Hiệp định Đối tác Tiến Tồn diện xun Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự hai bên thống toàn nội dung Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam EU tách từ Hiệp định EVFTA với cam kết mở rộng thị trường quốc gia tham gia ký kết NHTM Việt Nam có điều kiện dễ dàng đặt chi nhánh, văn phòng đại diện nước tham gia hiệp định Đồng thời quy định quản lý ngoại hối, bảo hộ đầu tư giúp ngân hàng tiếp cận thị trường dễ dàng Hiện NHTM Việt Nam chủ yếu mở rộng khách hàng khía cạnh cung cấp dịch vụ tài cho đối tượng cơng ty nước ngồi đầu tư vào Việt Nam Tương lai ngân hàng tiếp cận với cơng ty nước ngồi hoạt động đất nước họ Trong đó, NHTM Việt Nam ứng dụng tốt tiến Cách mạng công nghiệp 4.0 cong nghệ quản trị thông minh trí tuệ nhân tạo tự động hóa quy trình nghiệp vụ thay đổi hồn toàn kênh phân phối sản phẩm truyền thống ngân hàng thích hợp với cầu thị trường quốc tế -Thứ hai, NHTM Việt nam nhận hỗ trợ tư vấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức mới, chuyển giao công nghệ, đối tác chiến lược từ ngân hàng tổ chức tài nước ngồi Trong bói cảnh CMCN 4.0 thay đỏi lớn lĩnh vực nân hàng hẳn không đề cập đến xu ngân hàng số (Digital Banking) Các ngân hàng không cung cấp dịch vụ chuyển tiền, hỗ trợ toán cho khách hàng qua Internet hay Mobile Banking mà tư vấn dịch vụ Khách hàng hỗ trợ 83 đâu, lúc tương tác trực tuyến Ứng dụng công nghệ số hội để ngân hàng thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng Từ sở chiến lược giành thị phần ngân hàng - Thứ ba, Các FTA hệ thực thi tạo điều kiện cho nhiều lĩnh vực ngành nghề phát triển đặc biệt lĩnh vưc xuất nhập Các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh cần vốn dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tài vay vốn, chuyển đổi ngoại tệ, thư tín dụng quốc tế, bảo lãnh, tốn quốc tế… hội cho NHTM phát triển hoạt động kinh doanh gia tăng lợi nhuận Thách thức Thứ nhất, song song với việc nhận hội từ cách mạng công nghiệp 4.0 hội nhập kinh tế quốc tế Các ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh vô gay gắt từ ngân hàng, tổ chức tài nước ngồi Với tảng cơng nghệ hiên đại, không cần thiết mở rộng kênh phân phối hay mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch mà cung cấp dịch vụ cho khách hàng Thứ hai, Các NHTM phải đối mặt với nguy rủi ro với phát triển ngày tinh vi công nghệ kéo theo gia tăng lỗ hổng bảo mật, tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày thường xuyên với thủ đoạn ngày tinh vi Bên cạnh đó, hàng loạt sản phẩm quy trình nghiệp vụ áp dụng đòi hỏi cần phải nghiên cứu, phân tích, đánh giá cách cụ thể Rủi ro quy trình sản phẩm nghiệp vụ biến đổi khơng theo xu hướng truyền thống mà mang hàm lượng cơng nghệ cao Quy trình ngày phức tạp, hàm lượng cơng nghệ cao có nguy xảy rủi ro cao Thứ ba, đặc biệt khoảng trống pháp lý khiến NHTM Việt Nam gặp khó khăn trình họat động cạnh tranh Việc 84 mở rộng thị trường nước ngoài, tiếp nhận đầu tư, tiếp cận khách hàng mới, quy trình nghiệp vụ thay đổi, hàm lượng công nghệ tring sản phẩm dịch vụ cao khơng có qui định pháp lý chặt chẽ ngân hàng dễ bị thiệt thòi xảy tranh chấp với đối tác nước ngoài, không quy trách nhiệm cụ thể xảy rủi ro, chấp nhận thiệt hại lớn…Khuôn khổ pháp lý chế sách liên quan đến dịch vụ, phương tiện toán trực tuyến, điên tử mới, đại, tiền ảo, thẻ ảo, tiền điện tử… vấn đề mới, phức tạp, cầ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, để đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển nhanh công nghệ thông tin viễn thông Đây coi thách thức lớn ngân hàng 4.2 Định hướng phát triển LienVietPostBank đến năm 2023 Để thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu phục vụ khách hàng vùng miền, mục tiêu chung LPB để phát triển sau: - Có nhận diện thương hiệu tồn quốc ngân hàng với hình ảnh thân thiện, tin cậy, chi phí thấp; hoạt động hiệu quả, tập trung vào bán lẻ với lực phục vụ đối tượng khách hàng; góp phần thực định hướng, mục tiêu chung Nhà nước - Nằm nhóm ngân hàng có quy mơ mạng lưới, đại lý rộng nước, tận dụng hiệu mạng lưới để triển khai cho vay, huy động, dịch vụ toán - Top 10 ngân hàng bán lẻ - Cơ sở khách hàng lớn (5 triệu khách hàng bán lẻ, phục vụ từ 7-10 triệu tài khoản Ví Việt) Có khả cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống đến sản phẩm tảng cơng nghệ đại - Là ngân hàng có hiệu kinh doanh mức cao, cấu cổ đông mạnh, chất lượng hoạt động tốt lành mạnh hệ thống, kiểm soát nợ xấu thực thấp, tuân thủ quy định NHNN chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế 85 - Nhân đào tạo liên tục trau dồi lực; có chế đãi ngộ công bằng, hợp lý mức cao hệ thống ngân hàng (đặc biệt với quản lý cấp trung, cao cấp) - Chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng dựa tảng cơng nghệ, ứng dụng số hóa Hình 4.1 Định hướng phát triển LienVietPostBank đến năm 2023 Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP Liên Việt 4.3 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh LienVietPostBank xu hội nhập 4.3.1.Tăng cường sức mạnh tài Vốn chủ sở hữu đóng vai trò vơ quan trọng việc nâng cao sức mạnh tài NHTM nói chung LPB nói riêng Cụ thể, để đáp ứng tốc độ tăng trưởng tổng tài sản, LPB phải tăng vốn tự có thơng qua số giải pháp như: - Có đến hai nhà đầu tư chiến lược nước (nắm giữ cổ phần hỗ trợ, liên kết kinh doanh) Ưu tiên đối tác tổ chức tài từ kinh tế 86 phát triển, tổ chức quốc tế có mục tiêu cam kết gắn bó lâu dài Việt Nam, có khả hỗ trợ vốn, cơng nghệ, kinh nghiệm quản trị ngân hàng - Về niêm yết cổ phiếu, cổ phiếu LPB giao dịch Upcom theo quy định Bộ Tài yêu cầu NHNN Tuy nhiên để tăng tính đại chúng, thu hút nhà đầu tư ngồi nước, LPB nên có kế hoạch chuyển sang niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) nơi đa số ngân hàng doanh nghiệp có uy tín niêm yết Giá trị cổ phần vốn hóa phấn đấu top 10 ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán - Tổ chức đánh giá lại tài sản cố định giải pháp tương đối hiệu nhanh chóng Việc đánh giá lại tài sản cố định giúp vốn tăng đáng kể Để làm điều LPB phải đẩy mạnh phát huy sức mạnh quan hệ với đối tác - Các quan hệ liên doanh liên kết cần trì xây dựng, ký hợp đồng với đối tác chiến lược dài hạn, trì số dư huy động/ cho vay với tập đồn, doanh nghiệp lớn có tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, rủi ro, ln tìm kiếm mở rộng quan hệ với đối tác - Tập trung tăng trưởng tín dụng vào số lĩnh vực, ngành nghề với hệ số rủi ro thấp, theo định hướng cụ thể từ Chính phủ cho vay nơng nghiệp công nghệ cao Tăng cường hợp tác, mở rộng, liên kết với Hiệp hội ngành nghề nhằm triển khai, quảng bá chương trình cho vay ưu đãi - Các hiệp định tự vào thực tạo điều kiện cho lĩnh vực xuất nhập phát triển mạnh mẽ Các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh cần vốn cá dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tài vay vốn, chuyển đổi ngoại tệ, thư tín dụng quốc tế, bảo lãnh, tốn quốc tế Do 87 LienVietPostBank có hội gia tăng lợi nhuận tập trung vào doanh nghiệp - Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nay, việc đầu tư, hợp tác với tổ chức quốc tế chương trình, đề án, dự án phục vụ kinh tế xã hội, môi trường, lượng xanh….sẽ tạo lợi cạnh tranh mạnh cho LPB 4.3.2 Đa dạng hóa hệ thống sản phẩm Để ngân hàng nâng cao lực cạnh tranh mở rộng thị phần bối cảnh hội nhập ngày cao đa dạng hóa sản phẩm xu hướng tất yếu Với tầm nhìn trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu phục vụ khách hàng vùng miền LPB có hệ thống sản phẩm đa dạng Tuy nhiên tốc độ phát triển thị trường đối thủ cạnh tranh, việc nâng cao chất lượng tăng thêm số lượng sản phẩm điều cần thiết Sau số giải pháp để phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ chất lẫn lượng: a) Thiết kế gói sản phẩm dịch vụ dựa theo phân khúc khách hàng cụ thể: Hiện việc sản phẩm dịch vụ LienVietPostBank chưa thể khác biệt hóa đối tượng khách hàng, dẫn đến “trải nghiệm khách hàng” chưa cao Để khắc phục tình trạng này, LienVietPostBank cần thiết kế sẵn gói sản phẩm dịch vụ tiêu chuẩn phục vụ KHCN KH SME, KHDNL, tập trung vào cơng tác quảng bá, truyền thơng tính trội sản phẩm sản phẩm đột phá so với thị trường Trong đó, số sản phẩm điển hình mang lại hiệu KHDN việc chi trả lương cho nhân viên thông qua tài khoản 88 LienVietPostBank, cho vay thấu chi, vay tiêu dùng thông qua thẻ toán điện tử Visa debit, Visa credit,… b) Phát triển sản phẩm cho vay Tiếp tục đẩy mạnh cho vay đối tượng khách hàng: Hưu trí, Cơng chức viên chức, Lực lượng vũ trang dư địa để phát triển đối tượng lớn, hệ số rủi ro thấp, LienVietPostBank có lợi cạnh tranh so với ngân hàng khác phân khúc khách hàng Bên cạnh đó, phát triển sản phẩm cho vay online kênh ngân hàng điện tử, tạo điều kiện cho khách hàng nộp hồ sơ vay vốn trực tuyến với thời gian phê duyệt nhanh thông qua việc hồn thiện hệ thống thơng tin, áp dụng tảng công nghệ đặc biệt xây dựng sở liệu khách hàng lớn (big data) nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đánh giá khả trả nợ khách hàng nhanh chóng để định cho vay c) Phát triển dịch vụ ngân hàng số Phát triển công nghệ, khách hàng hệ thống số hóa nhằm tăng nguồn thu từ dịch vụ thơng qua hoạt động tốn, hỗ trợ hoạt động cho vay huy động Đẩy mạnh sản phẩm phi tín dụng tảng hệ thống toán, tận dụng nguồn vốn không kỳ hạn ổn định (CASA), LienVietPostBank cần đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao dịch online thu chi hộ, thu tiền điện, nước thông qua thẻ tín dụng LienVietPostBank đưa chiến lược cụ thể nhằm phát triển mảng công nghệ thời gian tới với xu hướng phát triển xây dựng bao gồm ví điện tử; app điện thoại; ứng dụng cảm biến vân tay; biến điện thoại di động tablet thành máy POS nhằm nâng cao sức cạnh tranh với đối thủ tiềm năng, bắt kịp xu hướng công nghệ nước toàn giới 4.3.3 Nâng cao chất lượng nhân Thực chun mơn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên kỹ năng, trình độ tác phong phục vụ khách hàng Hồn chỉnh 89 sách quy hoạch nội bộ, lộ trình thăng tiến đồng với triển khai chương trình đào tạo để tạo điều kiện cho nhân nội có hội phát triển chủ động nguồn lực cho yêu cầu phát triển mạng lưới mạnh mẽ Ngân hàng Bên cạnh việc đào tạo cho cán nhân viên, LienVietPostBank cần có đổi chế lương kinh doanh theo hướng tăng hoa hồng thưởng doanh số để tạo động lực thúc đẩy nhiều để CBNV tăng cường công tác bán hàng, giữ chân thúc đẩy người lao động Thu hút, đào tạo đãi ngộ hợp lý để có đội ngũ nhân viên có trình độ cao, đặc biệt đội ngũ cán quản lý tầm trung để phục vụ nhu cầu phát triển mạng lưới rộng khắp theo chiến lược phát triển LienVietPostBank Đây lực lượng nòng cốt q trình phát triển ngân hàng tương lai Tăng cường khóa tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao kỹ công nghệ, kỹ bảo mật, kỹ giao tiếp với khách hàng,… cho tồn thể cơng nhân viên Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, kỹ nhân viên cần liên tục cải thiện theo kịp xu hướng đại Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp nhằm phát huy tối lực cá nhân, hiệu hoạt động tổ chức Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, qua nâng cao hình ảnh ngân hàng Để tận dụng hội mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo hướng ứng dụng hàm lượng công nghệ cao LienVietPostBank phải tuyển dụng, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân xứng tầm quốc tế đứng vững cạnh tranh 4.3.4 Tăng cường nhận diện thương hiệu Trong bối cảnh hội nhập kinh tế giới sâu rộng, xuất ngân hàng nước ngày nhiều khiến cho môi trường kinh doanh 90 lĩnh vực ngân hàng trở nên gay gắt Để nâng cao vị thế, hình ảnh với khách hàng, LienVietPostBank cần đẩy mạnh cơng tác quảng bá hình ảnh, triết lý phát triển dựa trải nghiệm khách hàng như: - Triển khai áp dụng việc nhận diện thương hiệu đồng bộ, từ logo, biển hiệu, đồng phục cán công nhân viên, ý chí, hành động tác phong lấy khách hàng làm trọng tâm tất nhân viên ngân hàng - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xã hội nhằm nâng cao hình ảnh ngân hàng Việc lồng ghép hoạt động marketing hoạt động mang tính xã hội cần phải nhấn mạnh đóng góp, khác biệt hóa hướng tới phát triển bền vững ngân hàng - Đưa chiến lược marketing chi tiết, cụ thể nhóm khách hàng mục tiêu cho sản phẩm riêng biệt, qua tăng trải nghiệm kháh hàng theo phân khúc, nhu cầu, tăng hài lòng khách hàng 4.3.5 Tăng cường đầu tư cho phát triển công nghệ   Trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại, công nghệ đóng vai trò quan trọng để phát triển an toàn, hiệu bền vững, đặc biệt giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tạo bước ngoặt phát triển cho cá nhân, doanh nghiệp quốc gia giới LPB với mục tiêu nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực, giá trị thương hiệu, tiết kiệm chi phí; đáp ứng u cầu cơng nghệ ngân hàng với sản phẩm, dịch vụ đại, tiện ích đáp ứng nhu cầu khách hàng Trên sở Ngân hàng cần xây dựng chiến lược CNTT bao gồm kế hoạch đầu tư, nhân sự, tài để đạt mục tiêu như: - Hoàn thiện, phát triển hệ thống Corebanking với giải pháp hỗ trợ tốt cho định hướng phát triển ngân hàng số 91 - Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống CNTT giúp hệ thống lưu trữ liệu khách hàng, hỗ trợ quản lý triển khai bán lẻ - Đảm bảo chế kiểm sốt dự phòng rủi ro CNTT hoạt động kinh doanh trình khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng; chế rà soát xử lý lỗ hổng bảo mật Trong bối cảnh mới, LienVietPostBank phải đối mặt với nhiều nguy rủi ro cấp độ cao hơn, khác biệt Do để phòng ngừa, phát ngăn chặn kịp thời nguy xảy rủi ro LienVietPostBank cần phải hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội khía cạnh: tạo mơi trường kiểm sốt chặt chẽ, nghiên cứu đánh giá rủi ro theo thay đổi môi trường kinh doanh, thiết kế bổ sung thêm hoạt động kiểm sốt, tăng cường cơng tác giám sát thơng qua kiểm tốn nội bộ… - Xây dựng, phát triển hệ thống sở liệu DatawareHouse/BI, FTP, LOS, Digital Banking 3.0 công cụ hỗ trợ hiệu cho hoạt động điều hành quản lý, phân tích phòng ngừa rủi ro 4.3.6 Phát triển hệ thống mạng lưới Theo đánh giá thực trạng chương LPB ngân hàng có tăng trưởng mạng lưới cao nhất, NHTMCP có mạng lưới 63/63 tỉnh, thành phố nguyên nhân đến từ việc phát triển mạng lưới phòng giao dịch bưu điện, đặc trưng lợi riêng LPB so với NHTM khác Tuy nhiên LPB giai đoạn nâng cấp PGDBĐ nên hiệu nhìn chung thấp Tóm lại, để nâng cao hiệu mạng lưới CN/PGD, ngân hàng thường tập trung vào chiến lược phát triển mở rộng mạng lưới thành phố lớn, với mật độ dân số cao (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh); tăng cường phát triển cơng nghệ số nhằm đơn giản hố thủ tục huy động vốn/ cho vay; tối thiểu hố chi phí hoạt động CN/PGD thơng qua 92 mơ hình bán hàng, tiếp cận khách hàng (các điểm bán hàng lưu động, công ty tài chính,…) Để nâng cao chất lượng chi nhánh, LPB cần trọng xây dựng đội ngũ giao dịch viên có đầy đủ chun mơn, nghiệp vụ, tinh thần làm việc cao, yêu nghề sẵn sàng xử lý cố Để đạt mục tiêu đó, cơng tác tuyển dụng, chọn lựa đào tạo nhân viên cần tiến hành nghiêm túc bải tất phòng ban khác Nhân viên giao dịch mặt ngân hàng, việc giao dịch, quan hệ với khách hàng tốt khách hàng có ấn tượng tốt với ngân hàng 4.3.7 Giảm lãng phí sử dụng nguồn lực Sử dụng hiệu nguồn lực sẵn có để đạt hiệu tối đa kinh doanh tạo ưu cạnh tranh NHTM Theo kết nghiên cứu chương tác giả cho thấy, LPB năm 2018 chưa phát huy hết nguồn lực mình, đạt 76,1% so với mức trung bình 96,3% 11 ngân hàng nghiên cứu Để đạt đến điểm hiệu Pareto, LPB có khả để cắt giảm lãng phí nguồn lực điều kiện giữ nguyên kết đầu năm 2018 Cụ thể hơn, giảm chi phí tiền lương đồng nghĩa với với tinh giảm máy nhân sự; giảm chi phí trả lãi khoản tương tự (hay nói cách khác giảm chi phí huy động (bao gồm lãi suất hoa hồng), tương đương với việc điều chỉnh lãi suất huy động/ lãi suất cho vay cách hợp lý nhằm tối đa hoá lợi nhuận; hay chi phí khác cắt giảm thơng qua tối ưu số mục khấu hao tài sản cố định, chi thuê tài sản, chi phí bảo dưỡng, chi phí dụng cụ thiết bị mà đảm bảo hiệu hoạt động KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu tất yếu diễn mạnh mẽ tất lĩnh vực Việt Nam Trong năm gần đây, 93 việc hội nhập kinh tế Việt Nam đạt kết định, đóng góp chung vào công phát triển đất nước, cụ thể, số hiệp định bật ký kết gần WTO, AEC, Hiệp định Đối tác Tiến Tồn diện xun Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự hai bên thống toàn nội dung Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam EU tách từ Hiệp định EVFTA, Hiệp định Thương mại với Cu–ba, … Hội nhập mở cho khơng hội đầy khó khăn thách thức cần phải vượt qua Theo đó, hội nhập lĩnh vực ngân hàng đồng nghĩa với việc bước thực tự hóa mở rộng thị trường ngân hàng theo cam kết quốc tế Trong giai đoạn hội nhập, cạnh tranh xem tất yếu sống ngân hàng, để nắm vững ưu thế, tận dụng hội tăng khả cạnh tranh, LienVietPostBank cần phải biết vị trí mình, phải đánh giá lực cạnh tranh dựa tiêu đề cập, từ có biện pháp cải thiện lực nội để nâng cao khả cạnh tranh mình, phải thực có nhiều nỗ lực việc củng cố, nâng cao lực tài chính, thị phần chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ đẩy mạnh xây dựng thương hiệu thị trường Luận văn "Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” dựa việc nghiên cứu sở lý thuyết, cơng trình nghiên cứu, báo, báo cáo, … nước liên quan tới lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Dựa lý thuyết lực cạnh tranh, lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, nhân tố ảnh hương đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Trên sở luận văn tiến hành thống kê tiêu chí đánh giá 94 lực cạnh tranh LienVietPostBank số ngân hàng đối thủ, đánh giá thành công, hạn chế lực cạnh tranh VPBank giai đoạn 2013-2018 Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh LienVietPostBank thời gian đến năm 2020 Do hạn chế khung khổ điều kiện thực tế, Luận văn chưa thể sâu đánh giá cách sâu sắc tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh LienVietPostBank so với ngân hàng đối thủ Học viên mong rằng, với giúp đỡ nhà khoa học, thầy cô, vấn đề tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đại học kinh tế Quốc dân, 2006 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Tài Phạm Thị Vân Hạnh, 2019 Tác động hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình dương (CPTPP) tới hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Hội thảo khoa học: Cơ hội thách thức từ Hiêp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tới kinh tế Việt Nam bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, trang 257 -263 Học viện Ngân hàng, tháng năm 2019 Nguyễn Trung Hiếu, 2014 Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp phân phối bán lẻ địa bàn thành phố Hải Phòng Luận án tiến sĩ Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Quỳnh Hoa, 2007 Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thị Thu Hương, 2017 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa, nghiên cứu địa bàn Hà Nội Luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ngân hàng Nhà nước, 2017 Báo cáo thường niên Hà Nội Nguyễn Thị Quy, 2005 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập Hà Nội: Nxb lý luận trị Trần Sửu, 2006 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện toàn cầu hóa Hà Nội: Nhà xuất Lao Động Nguyễn Minh Thắng, 2017 Năng lực cạnh tranh ngân hàng cổ phần Việt Nam thịnh vượng bối cảnh hội nhập quốc tế Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội 96 Tiếng nước 10 Barbara Casu and Philip Molyneux, 2000 A comparative study of 11 efficiency in European banking Berger, Allen N & Mester, Loretta J, 2003 Explaining the dramatic changes in performance of US banks: technological change, deregulation, 12 and dynamic changes in competition Bert Scholtens, 2000 Competition, Growth, and Performance in the 13 Banking Industry Michael E Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Book 97 ... nhân Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt Ngân hàng nhà nước Ngân hàng nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Phương... lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt Chương 4: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt 13 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - TRẦN THỊ NGỌC ÁNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ Chuyên