Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phẩn bưu điện liên việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Kể từ khi Việt Nam chính thứcgia nhập WTO năm 2007, với cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hoạtđộng ngân hàng ở nước ta ngày càng sôi động trong môi trường cạnh tranh ngàycàng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

-o0o -TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Hà Nội - 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

-o0o -TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hà Nội – 2019

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêngtôi, chưa được công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào củangười khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu của người khácđảm bảo theo đúng các quy định Các nội dung trong trích dẫn và thamkhảo các tài liệu, sách báo, thông tin được đăng tải trên các ấn phẩm,tạp chí và website theo danh mục tham khảo của luận văn

Tá

c giả luận văn

Tr

ần Thị Ngọc Ánh

LỜI CẢM ƠN

Luận văn là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu ứng dụngnhững kiến thức đã học của học viên vào thực tế ứng dụng Để hoànthành được luận văn không chỉ nhờ vào sự cố gắng của tác giả, mà còn

có sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo, đồng nghiệp và một sốcán bộ nhân viên tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện LiênViệt

Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Quý thầy cô giáo trườngĐại học Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Quý thầy cô Viện Quản trịKinh doanh đã truyền đạt, giảng dạy cho tôi những kiến thức quý báu

từ trong sách vở đến những kinh nghiệm trong thực tế và đặc biệt cảm

ơn cô giáo TS Lưu Thị Minh Ngọc người đã tâm huyết nhiệt tìnhhướng dẫn tôi thực hiện và hoàn thành luận văn này

Bên cạnh đó, tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Thương mại

cổ phần Bưu Điện Liên Việt đã tạo điều kiện cho tôi thực hiện nghiêncứu đề tài Cảm ơn các anh chị nhân viên Ngân hàng Thương mại cổphần Bưu Điện Liên Việt đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong việc thu thập,tìm tài liệu, số liệu, cho tôi lời những lời khuyên với kinh nghiệm pháttriển thực tế để đề tài của tôi được thực hiện tốt và hoàn thiện hơn

Cuối cùng tôi xin cảm ơn bạn bè, tập thể lớp K26QTKD1 - ViệnQuản trị Kinh doanh, trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia và giađình đã luôn cổ vũ động viên giúp tôi thực hiện luận văn

Xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i

DANH MỤC BẢNG BIỂU iii

DANH MỤC HÌNH VẼ iv

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu 4

1.1.1 Nghiên cứu Quốc tế 4

1.1.2 Nghiên cứu trong nước 6

1.2 Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 8

1.2.1 Khái niệm về cạnh tranh 8

1.2.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh 10

1.2.3 Khái niệm ngân hàng thương mại 11

1.2.4 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 13

1.2.5 Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 16

1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 23

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28

2.1 Thiết kế nghiên cứu 28

2.2 Phương pháp thu thập dữ liệu 32

2.3 Phương pháp xử lý dữ liệu 32

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 33

3.1 Tổng quan về LienVietPostBank 34

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 34

3.1.2 Cơ cấu tổ chức 35

3.1.3 Sứ mệnh và mục tiêu 38

3.2 Tình hình hoạt động của LienVietPostBank năm 2013 - 2018 39

3.2.1 Các sản phẩm chủ yếu của LienVietPostBank 39

3.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013 - 2018 41

3.3 Phân tích khả năng cạnh tranh của LienVietPostBank với các đối thủ và đề xuất chiến lược phát triển 47

3.3.1 Tiềm lực tài chính và vị thế của LienVietPostBank 47

3.3.2 Thị Phần 51

3.3.3 Chỉ số sinh lời 55

3.3.4 Hệ thống sản phẩm dịch vụ 57

3.3.5 Thương hiệu 62

3.3.6 Công nghệ 64

3.3.7 Nhân sự 66

3.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ứng dụng phương pháp Bao dữ liệu (DEA – Data Envelopment Analysis) 67

3.5 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng LienVietPostBank70 3.5.1 Thành tựu và nguyên nhân 70

3.5.2 Hạn chế và nguyên nhân 71 CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

4.1 Dự báo tình hình ngành ngân hàng đến năm 2023 75

4.2 Định hướng phát triển của LienVietPostBank đến năm 2023 78

4.3 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của LienVietPostBank trong xu thế hội nhập 79

4.3.1.Tăng cường sức mạnh tài chính 79

4.3.2 Đa dạng hóa hệ thống sản phẩm 81

4.3.3 Nâng cao chất lượng nhân sự 83

4.3.4 Tăng cường nhận diện thương hiệu 84

4.3.5 Tăng cường đầu tư cho phát triển công nghệ 84

4.3.6 Phát triển hệ thống mạng lưới 85

4.3.7 Giảm lãng phí trong sử dụng nguồn lực 86

KẾT LUẬN 87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt

STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa

2 CN/PGD Chi nhánh/ Phòng giao dịch

4 CTG Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương

12 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần

13 OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông

14 PGDBĐ Phòng giao dịch Bưu Điện

15 Sacom Ngân hàng Sài Gòn Thương tín- Sacombank

17 Shinhan Ngân hàng Shinhan- Shinhanbank

25 VIB Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam

Tiếng Anh

STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa

6 M&A Mua lại và sáp nhập

7 OECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế

8 ROA Hiệu suất sinh lợi trên tổng tài sản

9 ROE Hiệu suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu

11 WEF Diễn đàn kinh tế thế giới

12 WTO Tổ chức kinh tế thế giới

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1 Bảng 3.1 Những kết quả chính của LienVietPostBank,

2 Bảng 3.2 Cơ cấu thu nhập của LPB, 2013-2017 44

3 Bảng 3.3 Hiệu quả quản lý chi phí hoạt động CIR,

4 Bảng 3.4 Khả năng sinh lời LPB, 2013-2018 55

5 Bảng 3.5 Thay đổi lãi suất huy động tại một số ngân

7 Bảng 3.7 Giá trị tối ưu cho các biến số đầu vào (Tỷ đồng) 68

DANH MỤC HÌNH VẼ

2 Hình 3.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý ngân hàng TMCP Bưu

3 Hình 3.2 Lợi nhuận trước thuế của LPB, 2013-2018 42

4 Hình 3.3 Lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng, 2017-2018 43

5 Hình 3.4 Quy mô tổng tài sản LPB, 2013-2018 46

6 Hình 3.5 Quy mô tổng tài sản và tăng trưởng trung bình,

9 Hình 3.8 Hệ số an toàn vốn CAR các ngân hàng, 2013 – 2017 49

10 Hình 3.9 Dư nợ cho vay khách hàng & tăng trưởng dư nợ,

11 Hình 3.10 Cho vay khách hàng và tăng trưởng trung bình từ

12 Hình 3.11 Huy động vốn và tốc độ tăng trưởng, 2013-2018 52

13 Hình 3.12 Huy động vốn và tăng trưởng tại một số NHTMCP,

17 Hình 4.1 Định hướng phát triển của LienVietPostBank đến

LỜI MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

Kể từ năm 1986 đến nay (2018), trải qua hơn 3 thập kỷ của công cuộcĐổi mới, kinh tế Việt Nam đãcó những bước chuyển dịch rõ rệt theo hướnghiện đại, cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ từ khu vực nông, lâm, ngưnghiệp sang khu vực dịch vụ và công nghiệp Nền kinh tế đã dần hình thànhđầy đủ các yếu tố thị trường, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới Cùngvới đó, triết lý kinh doanh của cả nền kinh tế cũng dần thay đổi, từ chỗ chỉ sảnxuất tiêu dùng theo kế hoạch sang kinh tế thị trường, kinh doanh kiếm lời,thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thay đổi toàn bộ tập quán, tư duy sản xuất kinhdoanh, hướng vào thị trường Điều này mang đến những cơ hội lớn cho cácdoanh nghiệp cũng như các thách thức trong tương lai, một doanh nghiệpmuốn tìm cho mình một vị thế vững chắc trên thị trường sẽ phải đối mặt vớimột chuỗi những cuộc cạnh tranh mang đầy tính thử thách

Trong lĩnh vực ngân hàng, chủ đề năng lực cạnh tranh của ngân hàngthương mại đã, đang và tiếp tục sẽ là một trong những chủ đề mang tính cấpthiết gắn liền với sự phát triển của ngân hàng Kể từ khi Việt Nam chính thứcgia nhập WTO năm 2007, với cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hoạtđộng ngân hàng ở nước ta ngày càng sôi động trong môi trường cạnh tranh ngàycàng gay gắt của các loại hình tổ chức tín dụng Để tồn tại và phát triển được,các tổ chức tín dụng luôn phải liên tục không ngừng nâng cao năng lực cạnhtranh trong quá trình hoạt động, mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hội nhậpkinh tế quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank)

là một trong số các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô khá Về mạng lưới,LienVietPostBank đã hiện diện tại 63/63 tỉnh, thành trong cả nước, là Ngân hàng

Thương mại Cổ phần có mạng lưới lớn nhất Việt Nam với hơn 220 Chi nhánh,Phòng Giao dịch cùng hơn 1.000 Phòng giao dịch Bưu điện và quyền khai tháchơn 10.000 điểm giao dịch bưu điện để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàngđến tận cấp xã, phường Với mục tiêu trở thành “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu ViệtNam – Ngân hàng của mọi người”, LienVietPostBank đang thực hiện đồng bộ cácchiến lược, giải pháp nhằm nâng cao uy tín và vị thế trên thị trường như chiếnlược bán lẻ, chiến lược khách hàng làm trọng tâm, chiến lược sản phẩm dịch vụ,

cơ cấu lại tổ chức và bộ máy điều hành … Tuy nhiên, trước những cơ hội, tháchthức và yêu cầu thực tiễn, LienVietPostBank cần có những nghiên cứu, khảo sátthị trường, đối thủ cạnh tranh, môi trường chính sách, nguồn lực tổ chức sát vớithực tiễn hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết đó,

bài luận văn chọn đề tài: “Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại

Cổ phần Bưu Điện Liên Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế” làm cơ sở góp

phần nâng cao vị thế của LienVietPostBank trên thị trường Việt Nam

Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu trong luận văn được đặt ra gồm:

- Thực trạng năng lực cạnh tranh của LienVietPostBank hiện nay ra sao?

- Cần có những giải pháp thích hợp nào để nâng cao năng lực cạnhtranh của LienVietPostBank trong thời gian tới?

2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

a Mục đích nghiên cứu:

Phân tích thực trạng năng lực cạnh trạnh và đề xuất giải pháp nâng caonăng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việttrong điều kiện kinh doanh hiện nay (trong bối cảnh hội nhập quốc tế)

b Nhiêm vụ nghiên cứu:

- Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh, làm rõ cácyếu tố cấu thành và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân

- Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của LienVietPostBank

- Đề xuất các giải phát và kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao năng lựccạnh tranh của LienVietPostBank trên thị trường Việt Nam

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

a Đối tượng nghiên cứu:

Luận văn tập trung nghiên cứu về thực trạng năng lực cạnh tranh củangân hàng LienVietPostBank, các thành phần cấu tạo năng lực cạnh tranh, cácyếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh củaLienVietPostBank, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao năng lựccạnh tranh cho LienVietPostBank trong thời gian tới

b Phạm vi nghiên cứu:

Về nội dung: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao năng lựccạnh tranh của ngân hàng LienVietPostBank

Về thời gian: Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng

LienVietPostBank trong giai đoạn 05 năm, 2014-2018

Về không gian: Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

4 Những đóng góp của luận văn nghiên cứu

Phân tích 07 yếu tố cạnh tranh của LienVietPostBank với các đối thủ,

sử dụng mô hình định lượng đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực của LPB và

đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàngLienVietPostBank trong 05 năm tới

5 Kết cấu của luận văn

Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Chương 2: Thiết kế và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt

Chương 4: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CỦA DOANH NGHIỆP

1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1 Nghiên cứu Quốc tế

Theo Barbara Casu and Philip Molyneux (2000) khi nghiên cứu hiệuquả cạnh tranh các ngân hàng tại châu Âu, tác giả đã tiến hành nghiên cứu, sosánh hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại (NHTM) tại châu Âu.Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu (DevelopmentEnvelopment Analysis – DEA) nhằm phân tích tính cạnh tranh trong hệ thốngngân hàng châu Âu, giai đoạn 1993 – 1997, trong bối cảnh hài hòa hóa phápluật EU Kết quả chỉ ra rằng thông qua chương trình thị trường đơn lẻ củachâu Âu, có sự cải thiện tích cực nhỏ trong hiệu quả hoạt động của các ngânhàng thương mại châu Âu, tuy nhiên, năng lực cạnh tranh chủ yếu vẫn phụthuộc chính vào các yếu tố, đặc điểm cụ thể của từng quốc gia

Bài nghiên cứu của các tác giả Siriluck Rotchanakitumnuai, Mark

Speece (2003), “Những rào cản trong việc áp dụng Internet banking” kết quả

nghiên cứu định tính đối với các khách hàng doanh nghiệp tại Thái Lan Bàinghiên cứu chỉ ra rằng khi dịch vụ Internet banking được triển khai tại TháiLan giúp các ngân hàng được giảm chi phí và giúp họ nâng cao năng lực cạnhtranh Tuy nhiên, sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu, nhiều khách hàngdoanh nghiệp lớn lại không chấp nhận dịch vụ này do những lo ngại về vấn đềkhả năng bảo mật các giao dịch tài chính của các ngân hàng Thêm vào đó,những hỗ trợ pháp lý cũng là một rào cản cho dịch vụ này

Mosad Zineldin (2005), “Chất lượng và quản lý quan hệ khách hàng

(CRM) đóng vai trò là chiến lược cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Thụy

hàng mang lại giá trị vượt trên cả những sản phẩm cốt lõi được cung cấp bởingân hàng Cụ thể, các yếu tố vô hình và hữu hình sẽ được đi kèm thêm cùngsản phẩm cốt lõi, qua đó nâng cao những giá trị bên ngoài sản phẩm Nhữngphương pháp chủ yếu để nâng cao vị thế cạnh tranh sẽ thông qua các hoạtđộng quản lý quan hệ khách hàng (CRM), chất lượng dịch vụ/ sản phẩm và sựkhác biệt hoá.

Abor Joshua (2005), “Đổi mới công nghệ và ngân hàng tại Ghana, một

đánh giá về nhận thức của khách hàng” đã nghiên cứu đánh giá về nhận thứccủa khách hàng của các ngân hàng tại Ghana trước những tác động của việcđổi mới công nghệ trong những sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng (Máy rúttiền tự động (ATM), Ngân hàng điện thoại và Chuyển tiền điện tử tại điểmbán hàng (EFTPoS)) Kết quả bài nghiên cứu chỉ ra rằng, việc đổi mới côngnghệ hoặc sự xuất hiện của kênh giao dịch điện tử có những tác động tích cựcđến khả năng cạnh tranh của các ngân hàng tại Ghana

Các tác giả Shrimal Perera, Michael Skully & J Wickramanayake,

(2006), “Cạnh tranh và cấu trúc của các ngân hàng khu vực Nam Á” đã

nghiên cứu xem xét bản chất của cạnh tranh và cấu trúc trong thị trường cácngân hàng khu vực Nam Á thông qua việc đánh giá xem các phân khúc sảnphẩmthu từlãi suất truyền thống có tính cạnh tranh hơn so với các phân khúcsản phẩm dựa vào phí và hoa hồng hay không Kết quả nghiên cứu chỉ rarằng, tại Bangladesh và Pakistan cạnh tranh chủ yếu đối với các nguồn thu lãisuất truyền thống, trong khi tại Ấn Độ và Sri Lankan, các ngân hàng phải đốimặt chủ yếu với áp lực cạnh tranh từ các sản phẩm thu lãi từ phí và hoa hồng

1.1.2 Nghiên cứu trong nước

Phạm Hồng Tú (2017), nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực

cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ của Việt Nam trên thị trường nội địa,

đã hệ thống hóa những lý luận, phân tích thực trạng và đề ra các quan điểm

định hướng, giải pháp để về năng lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của cácdoanh nghiệp bán lẻ trên thị trường nội địa.

Nguyễn Cẩm Nhung (2018) Ảnh hưởng của hội nhập tài chính trongAEC đến năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

trên tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, tập 34 số 4 (2018)1-11, bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của hệ

thống NHTM Việt Nam trong quá trình thực hiện, cam kết hội nhập tài chínhtrong AEC, từ đó đề xuất các hàm ý cho Việt Nam trong tiến trình hội nhậptài chính đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Phạm Thu Hương (2017) năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ vàvừa, nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội Luận văn nghiên cứu về nănglực cạnh tranh trên phương diện xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lựccạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, qua đó sẽ tìm ra các giải phápnhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ViệtNam Theo đó, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh được xác địnhlà: (1) Năng lực tổ chức quản lý DN, (2) Năng lực Marketing, (3) Năng lực tàichính, (4) Năng lực tiếp cận và đổi mới công nghệ và (5) Năng lực tổ chứcdịch vụ

Đỗ Thị Tố Quyên (2014) Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của

NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam Tác giả đã nghiên cứu sâu phân tíchđánh giá hoạt động đầu tư của ngân hàng qua đó xây dựng hệ thống các tiêuchí đánh giá kết quá, hiệu quả của hoạt động này, đề xuất giải pháp để hoạtđộng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh phát huy hiệu quả

Lê Hồng Phúc (2015), Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàngNông nghiệp và phát triển Nông thôn – chi nhánh huyện Ninh Giang, tỉnh HảiDương Tác giả đã nghiên cứu một số các vấn đề lý luận về năng lực cạnhtranh của ngân hàng thương mại, phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của

Agribank Ninh Giang giai đoạn 2011-2013 Qua đó đề xuất kiến nghị một sốgiải pháp nhằm năng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Ninh Giang giaiđoạn đến 2020.

Phan Hồng Quang (2008), Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàngĐầu tư và Phát triển Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Với lýluận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thịtrường cùng với thực tiễn, luận án tập trung nghiên cứu đánh giá thực trạngnăng lực cạnh tranh của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và

đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong bối cảnh hộinhập quốc tế

Nguyễn Trung Hiếu (2014), Nâng cao năng lực cạnh tranh của các

doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng Luận ánnghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan năng lựccạnh tranh của doanh nghiệp phân phối bản lẻ, đánh giá thực trạng năng lựccạnh tranh và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cácdoanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nguyễn Phương Thảo (2017), Năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong bối cảnh TPP Đại học Kinh tế - Đại học quốc

gia Hà Nội Qua 4 chương, luận văn đã phân tích sâu sắc về thực trạng nănglực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2007 –

2015, và đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam qua phântích SWOT Từ đó đề xuất một hệ thống các giải pháp đồng bộ nhằm nângcao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trước thềm hội nhập TPP

Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài trên đây cho thấy: Ở nước ta, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc mở cửa thị trường dịch vụ tài chính nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đã có những bước phát triển

nhanh theo hướng hiện đại Qua đó năng lực cạnh tranh trong nước của các ngân hàng thương mại được cải thiện Tuy nhiên năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại còn gặp nhiều những cơ hội và thách thức Trên cơ sở nghiên cứu trên đề tài:“Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế” sẽ kế thừa một số vấn đề lý luận về nghiên cứu năng lực cạnh tranh của NHTM, các kết quả nghiên cứu về thực trạng, xu hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam, tình hình áp dụng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam Bên cạnh đó đề tài sẽ tập trung làm rõ, phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt hiện nay Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt trong điều kiện hội nhập quốc tế.

1.2 Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.1 Khái niệm về cạnh tranh

Cạnh tranh có ý nghĩa rất quan trọng và không thể thiếu đối với sự pháttriển kinh tế ở các quốc gia trong nền kinh tế thị trường Để duy trì và phát triểnthị phần của mình trên thị trường các doanh nghiệp bắt buộc phải cải tiến, đổimới kỹ thuật công nghệ mới để cho ra đời chất lượng sản phẩm tốt nhất với mứcchi phí tối ưu thông qua các hoạt động cạnh tranh Do đó các nhà kinh tế học đãnghiên cứu về “cạnh tranh” từ rất lâu như: lý thuyết cạnh tranh cổ điển, lý thuyếtcạnh tranh tân cổ điển và lý thuyết cạnh tranh hiện đại…

Thuật ngữ cạnh tranh kinh tế được nhà kinh tế học người Anh là AdamSmith đưa ra Khi bàn về vai trò của “bàn tay vô hình”, Adam Smith đã nhấnmạnh tầm quan trọng của cạnh tranh và cạnh tranh được coi là điều kiện quantrọng cho sự tự do về kinh tế Theo Adam Smith (1776) thì cạnh tranh sẽ làm chogiá cả được duy trì ở mức tự nhiên và giá cả cạnh tranh là mức giá cả thấp nhất mà

các nhà sản xuất có thể tiếp tục sản xuất Trong khi cạnh tranh giữa người mualàm cho giá tăng thì cạnh tranh giữa những người bán làm cho giá giảm Tiếp tụcquan điểm này K.Marx (1867) trong bộ Tư bản cho rằng cạnh tranh là sự ganhđua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm giành giật những điều kiệnthuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để thu lợi nhuận siêu ngach

Cạnh tranh ngày nay đã được chuyển từ quan điểm đối kháng sangcạnh tranh trên cơ sở hợp tác Chính vì thế khái niệm cạnh tranh đã được địnhnghĩa trong nhiều tài liệu khác nhau như sau: Theo Từ điển tiếng Việt thôngdụng (2012): “Cạnh tranh là tranh đua nhau để giành lấy lợi ích về phía mình,giữa những người, những tổ chức có lĩnh vực hoạt động như nhau” Theo Từđiển Bách khoa Việt Nam (Tập 1), “Cạnh tranh trong kinh doanh là hoạt độngganh đua giữa những người sản xuất hàng hóa, giữa các thương nhân, các nhàkinh doanh trong nền kinh tế thị trường, bị chi phối bởi quan hệ cung – cầu,nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ, thị trường có lợi nhất” Theo Diễnđàn cao cấp về cạnh tranh công nghiệp của tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế(OECD), “Cạnh tranh là khái niệm của doanh nghiệp, quốc gia và vùng trongviệc tạo việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện cạnh tranh quốc tế.” Theo

Từ điển Kinh tế kinh doanh Anh – Việt, “Cạnh tranh là sự đối nghịch giữa cáchãng kinh doanh trên cùng một thị trường để giành được nhiều khách hàng, do

đó thu được nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân, thường là bằng cách bán theogiá thấp nhất hay cung cấp một chất lượng hàng hóa tốt nhất”

Từ các định nghĩa trên luận văn tiếp cận định nghĩa cạnh tranh trong

các lĩnh vực kinh doanh của nền kinh tế Có thể rút ra, cạnh tranh là sự tranh đua giữa những cá nhân, tập thể có chức năng như nhau thông qua các hành động, nỗ lực và các biện pháp bằng các công cụ đặc thù để giành được các điều kiện sản xuất kinh doanh có lợi nhất, để thỏa mãn mục tiêu của của mình như tối đa hóa lợi nhuận và chiếm lĩnh được thị phần tuyệt đối.

1.2.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh

Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm năng lực cạnh tranh.Theo Viện từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (phiên bản điện tử):

“Năng lực cạnh tranh được hiểu là khả năng của một mặt hàng, một đơn vịkinh doanh, hoặc một nước giành thắng lợi (kể cả giành lại một phần hay toàn

bộ thị phần) trong cuộc cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ”

Theo diễn đàn kinh tế thế giới (WEF): “Năng lực cạnh tranh được hiểu

là năng lực, khả năng mà doanh nghiệp có thể duy trì vị trí của nó một cáchlâu dài trên thị trường cạnh tranh, đảm bảo thực hiện một tỉ lệ lợi nhuận ítnhất bằng tỉ lệ đòi hỏi tài trợ cho những mục tiêu doanh nghiệp, đồng thời đạtđược những mục tiêu doanh nghiệp đặt ra” Năng lực cạnh tranh được chialàm 3 cấp độ theo (WEF)

- Năng lực cạnh tranh quốc gia: là năng lực của một nền kinh tế đạtđược tăng trưởng bền vững, thu hút được đầu tư, đảm bảo ổn định kinh tế, xãhội, nâng cao đời sống của nhân dân

- Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: là khả năng duy trì và mởrộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranhtrong và ngòai nước Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện qua hiệuquả kinh doanh của doanh nghiệp, lợi nhuận và thị phần mà doanh nghiệp đó

có đựơc

- Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ: thể hiện qua thị phần củasản phẩm dịch vụ trên thị trường Khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụphụ thuộc vào lợi thế cạnh tranh của nó.Nó dựa vào chất lượng, tính độc đáocủa sản phẩm, dịch vụ, yếu tố công nghệ chứa trong sản phẩm dịch vụ đó

Mối quan hệ qua lại giữa ba cấp độ năng lực cạnh tranh là mối quan

hệ phụ thuộc Chúng liên hệ mật thiết, tạo điều kiện cho nhau và hơn nữachúng còn khắc chế lẫn nhau Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dựa trên

năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ mà chính doanh nghiệp đó cungcấp Mà năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cao sẽ tạo tiền đề để năng lựccạnh tranh của quốc gia cao vì mỗi doanh nghiệp là một thành phần quantrọng của nền kinh tế Ngược lại nếu nền kinh tế của một quốc gia có khảnăng cạnh tranh cao sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh hiệu quả cho cácdoanh nghiệp.

1.2.3 Khái niệm ngân hàng thương mại

Quá trình hình thành và hoàn thiện hệ thống Ngân hàng đã tạo ra cácngân hàng thương mại, được biết đến với chức năng kinh doanh tiền tệ Hơnbất cứ tổ chức tài chính nào khác, NHTM luôn được coi là bách hoá tài chính,cung ứng rất nhiều các sản phẩm, dịch vụ về tài chính Ngân hàng là loại hình

tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất –đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán – và cũng thực hiện nhiềuchức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nềnkinh tế Để xây dựng khái niệm NHTM, có thể dựa vào tính chất và mục đíchhoạt động của nó trên thị trường tài chính, hoặc kết hợp tính chất, mục đích vàđối tượng hoạt động

Ở Mỹ: Ngân hàng thương mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cungcấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính

Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941) cũng đã định nghĩa: "Ngân hàngthương mại là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên lànhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thứckhác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiếtkhấu, tín dụng và tài chính"

Khái niệm Ngân hàng thương mại của Luật Ngân hàng Đan Mạch(1930) căn cứ vào sự kết hợp với đối tượng hoạt động: “Những Ngân hàngthiết yếu gồm các nghiệp vụ nhận tiền ký thác, buôn bán vàng bạc, hành nghề

thương mại và các giá trị địa ốc, các phương tiện tín dụng và hối phiếu, thựchiện các nghiệp vụ chuyển ngân, bảo hiểm,…”

Ở Việt Nam, định nghĩa Ngân hàng thương mại theo theo Từ điển Báchkhoa (Wikipidia): “Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ màhoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền ký gửi từ khách hàng vớitrách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụchiết khấu và làm phương tiện thanh toán”

Trong khuôn khổ nghiên cứu của luận án này, khái niệm về Ngân hàngthương mại được xây dựng theo cách tiếp cận truyền thống qua chức năng vàcác hoạt động cơ bản của nó

Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ màhoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cungứng dịch vụ thanh toán trong nền kinh tế

Hoạt động kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng thương mại được biểuhiện qua chênh lệch tỷ giá hối đoái; chênh lệch lãi suất; chuyển đổi kỳ hạnnguồn vốn – tài sản; chuyển đổi rủi ro nguồn vốn – tài sản; và tích tụ và tậptrung tư bản

1.2.4 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.4.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Theo ba cấp độ năng lực cạnh tranh của WEF thì năng lực cạnh tranhcủa ngân hàng thương mại được coi là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm năng lực cạnh tranhcủa doanh nghiệp Theo cách tiếp cận hẹp, năng lực cạnh tranh của doanhnghiệp là khả năng chống chịu trước sự tấn công của doanh nghiệp khác.Theo quan điểm phổ biến nhấn mạnh đến phương hướng tác động của nănglực cạnh tranh thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì

và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận cùa doanh nghiệp Tổ chức hợp tác phát

triển kinh tế (OECD) cho rằng “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là sứcsản xuất ra thu nhập tương đối cao trên cơ sở sử dụng các yếu tố có hiệu quảlàm cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong điều kiện cạnh tranh quốctế” Theo cách tiếp cận mang tính tổng quát hơn, năng lực cạnh tranh củadoanh nghiệp thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủcạnh tranh trong việc thỏa mãn tốt hơn các đòi hỏi của khách hàng để thu lợingày càng cao.

Lợi thế cạnh tranh, theo Micheal Porter (1985), là giá trị mà doanhnghiệp mang đến cho khách hàng, giá trị đó vượt qua chị phí dùng để tạo ra

nó Khi một doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp đó sẽ cócái mà các đối thủ khác không có, nghĩa là doanh nghiệp hoạt động tốt hơnđối thủ, hoặc làm những việc mà các đối thủ khác không thể làm được

NHTM cũng là một doanh nghiệp và là một doanh nghiệp đặc biệt Do

đó, mục đích cuối cùng để NHTM tồn tại là lợi nhuận như những doanhnghiệp khác Theo Trần Huy Hoàng (2008) cho rằng năng lực cạnh tranh củaNHTM là khả năng mà do chính ngân hàng tạo ra trên cơ sở duy trì và pháttriển những lợi thế vốn có, nhằm cũng cố và mở rộng thị phần; gia tăng lợinhuận và có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môitrường kinh doanh Vì vậy, các NHTM cũng tìm đủ mọi giải pháp chiến lượcnhư cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt hơn đem lại nhiều lợi íchhơn cho khách hàng mục tiêu, cùng với mức giá cạnh tranh và chi phí thấpnhất, cùng với sự đảm bảo về tính bảo mật, độ tin cậy chính xác đem lạinhững dịch vụ tiện lợi nhất nhằm thu hút khách hàng, tìm kiếm thêm tậpkhách hàng cũng như mở rộng thị phần để đạt được hiệu quả kinh doanh ởmức tối đa

Vì vậy, có thể cho rằng: “Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng tạo ra lợi nhuận cao nhất, xây dựng được thương hiệu và chỗ đứng trên thị

trường dựa trên sự phát triển bền vững bằng cách có được lợi thế cạnh tranh trên các lĩnh vực mà ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng với những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất, cùng với sự riêng biệt, và độc đáo của mình so với các NHTM khác trên thị trường”.

1.2.4.2 Đặc điểm về cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại

NHTM là một tổ chức kinh tế có hoạt động dựa trên lĩnh vực tiền tệ, tíndụng đây là những lĩnh vực có tính chất nhạy cảm luôn đi liền với sự ổn địnhcủa nền kinh tế của cả một quốc gia Do đó sự cạnh tranh giữa các NHTM cónhững đặc điểm riêng sau đây:

-Thứ nhất, NHNN giám sát thường xuyên mọi hoạt động cạnh tranhcủa các NHTM dựa trên những qui định của Nhà nước

Các NHTM luôn chịu sự giám sát chặt chẽ của NHNN để tránh cáchoạt động mang tính rủi ro cao gây sụp đổ cả hệ thống do những hoạt độngcủa các NHTM có ảnh hưởng đến các lĩnh vực của xã hội Do đó, các NHTMphải thực hiện các qui định về trích lập dự phòng rủi ro, trần lãi suất, tỷ lệ nợxấu, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giới hạn huy động so với mức vốn chủ sở hữu, giớihạn cho vay…

-Thứ hai các NHTM luôn duy trì quan hệ hợp tác tương đối hướng tớimôi trường cạnh tranh lành mạnh

Trong hoạt động kinh doanh của mình các ngân hàng đều mở tài khoảncho nhau để phục vụ tập khách hàng chung Do đó, việc thanh khoản của mộtngân hàng gặp rắc rối, có nguy cơ đổ vỡ thì sẽ dẫn đến việc hầu hết cácNHTM khác đều chịu sự tác động Hơn nữa việc bị ảnh hưởng lây lan của các

tổ chức tài chính phi ngân hàng là điều tất yếu Do đó, song song với việccạnh tranh giành lấy thị phần thì các NHTM phải luôn duy trì quan hệ hợp tácnhằm hướng tới một môi trường cạnh tranh lành mạnh Nếu như các NHTMcạnh tranh bằng mọi giá, bất chấp mọi thủ đoạn, và coi thường pháp luật thì

những hậu quả đem lại là rất lớn, có thể dẫn đến nguy cơ phá sản của chínhngân hàng mình.

- Thứ ba lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng có liên quan trực tiếp đếntất cả các ngành, các mặt của đời sống kinh tế - xã hội Do đó:

+NHTM cần có hệ thống sản phẩm đa dạng, mạng lưới chi nhánh rộng

và liên thông với nhau để phục vụ mọi đối tượng khách hàng và ở bất kỳ vị tríđịa lý nào

+ NHTM phải xây dựng được uy tín, tạo được sự tin tưởng đối vớikhách hàng vì bất kỳ một sự khó khăn nào của NHTM cũng có thể dẫn đến sựsuy sụp của nhiều chủ thể có liên quan

- Thứ tư, lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng là dịch vụ, đặc biệt làdịch vụ có liên quan đến tiền tệ Đây là một lĩnh vực nhạy cảm nên:

+ Năng lực của đội ngũ nhân viên ngân hàng là yếu tố quan trọng nhấtthể hiện chất lượng của sản phẩm dịch vụ ngân hàng Yêu cầu đối với đội ngũnhân viên ngân hàng là phải tạo được sự tin tưởng với khách hàng bằng kiếnthức, phong cách chuyên nghiệp, sự am hiểu nghiệp vụ, khả năng tư vấn vàđôi khi cả yếu tố hình thể

+Dịch vụ của ngân hàng phải nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, bảomật và đặc biệt quan trọng là có tính an toàn cao đòi hỏi ngân hàng phải có cơ

sở hạ tầng vững chắc, hệ thống công nghệ hiện đại Hơn nữa, số lượng thôngtin, dữ liệu của khách hàng là cực kỳ lớn nên yêu cầu NHTM phải có hệthống lưu trữ, quản lý toàn bộ các thông tin này một cách đầy đủ mà vẫn cókhả năng truy xuất một cách dễ dàng

+Ngòai ra, do dịch vụ tiền tệ ngân hàng có tính nhạy cảm nên để tạođược sự tin tưởng của khách hàng chọn lựa sử dụng dịch vụ của mình, ngânhàng phải xây dựng được uy tín và gia tăng giá trị thương hiệu theo thời gian

- Cuối cùng, để thực hiện kinh doanh tiền tệ, NHTM phải đóng vai trò

tổ chức trung gian huy động vốn trong xã hội Nguồn vốn để kinh doanh của

ngân hàng chủ yếu từ vốn huy động được và chỉ một phần nhỏ từ vốn tự cócủa ngân hàng Do đó yêu cầu ngân hàng phải có trình độ quản lý chuyênnghiệp, năng lực tài chính vững mạnh cũng như có khả năng kiểm soát vàphòng ngừa rủi ro hữu hiệu để đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả.

1.2.5 Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.5.1 Tiềm lực tài chính

Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tiên phải kểđển tiềm lực tài chính Đây là tiền đề để phát triển thị trường, là yếu tố đểquyết định nâng cao chất lượng và phát triển dịch vụ, qua đó quyết định nănglực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Tiềm lực tài chính còn là yếu tố tạodựng niềm tin và sự an tâm trong việc đưa ra quyết định trở thành khách hàngcủa ngân hàng Vì vậy, tăng năng lực tài chính là mối quan tâm của hầu hếtcác ngân hàng Có hai tiêu chí để đánh giá tiềm lực tài chính của một ngânhàng thương mại: Quy mô vốn tự có và tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng

Vốn tự có:

Vốn tự có đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng,

là điều kiện để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh Theo quy địnhcủa Basel, vốn tự có của ngân hàng thương mại được chia thành hai cấp:

- Vốn cấp I bao gồm: vốn điều lệ và dự trữ được công bố

- Vốn cấp II: Dự trữ không được công bố; dự trữ tài sản đánh giá lại; dựphòng chung/dự phòng tổn thất cho vay chung; các công cụ vốn lai (nợ/vốnchủ sở hữu); nợ thứ cấp…

Vốn cấp I là vốn nòng cốt của ngân hàng Tổng vốn cấp II được đưavào tính toán tỷ lệ đủ vốn không được vượt quá 100% vốn cấp I; nợ thứ cấptối đa bằng 50% vốn cấp I; dự phòng chung tối đa bằng 1,25% tài sản có rủiro; dự trữ tài sản đánh giá lại được chiết khấu 55%; thời gian đáo hạn còn lạicủa nợ thứ cấp tối thiểu là 5 năm

Hệ số an toàn vốn (CAR):

Theo yêu cầu của Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) và chuẩn mực antoàn hoạt động ngân hàng của Ủy ban Basel, tỷ lệ an toàn vốn được đánh giáqua hệ số đủ vốn

CAR

=

Vốn chủ sở hữu

* 100%

Tài sản có điều chỉnh rủi ro

Một ngân hàng được xem là đủ vốn khi tỷ lệ vốn cấp I chia cho tài sản

có đã điều chỉnh rủi ro tối thiểu bằng 6% và tổng vốn cấp I và cấp II chia chotài sản có đã điều chỉnh rủi ro tối thiểu bằng 8%

Hệ số an toàn vốn và vốn tự có là hai cấu thành quan trọng tạo nên sựtin tưởng của khách hàng và uy tín của ngân hàng trên thị trường

1.2.5.2 Thị phần

Thị phần biểu hiện vị thế và sức cạnh tranh của ngân hàng Mặc dù thịphần là kết quả của sự cạnh tranh trong quá khứ nhưng nó lại có tác động đếnkhả năng cạnh tranh trong tương lai của ngân hàng thương mại Các nhà đầu

tư và khách hàng có thể thông qua thị phần để đánh giá quy mô hoạt động củangân hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ, uy tín của ngân hàng, từ đó đưa raquyết định liên quan Một ngân hàng thương mại được đánh giá là có sứccạnh tranh cao khi nó có thị phần hoạt động lớn và đang được mở rộng

Thị phần hoạt động của ngân hàng thương mại được đánh giá thôngqua hai chỉ tiêu chính: thị phần huy động vốn và thị phần tín dụng

Thị phần huy động vốn:

Vốn là mắt xích đầu tiên trong chu kì kinh doanh của ngân hàng Ngoàivốn điều lệ theo luật định để bắt đầu kinh doanh, việc đầu tiên ngân hàng phảilàm là huy động vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh, cụ thể cho vay vàđầu tư để sinh lời Nguồn vốn huy động góp phần vào quyết định về khả năng

mở rộng của các ngân hàng, từ đó cạnh tranh với các ngân hàng thương mạikhác trên thị trường Do đó, các ngân hàng luôn không ngừng đưa ra cácchính sách thu hút các nhà đầu tư và khách hàng, quản lí nguồn vốn huy động,đảm bảo nguồn vốn được sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Thị phần tín dụng:

Tín dụng là nghiệp vụ cơ bản và quan trọng của toàn bộ ngành ngânhàng Thị phần tín dụng lớn hứa hẹn đem lại thu nhập cao cho ngân hàng, làcông cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và các ngành mũi nhọn,tạo điều kiện phát triển các quan hệ kinh tế với các doanh nghiệp nước ngoài,góp phần thúc đẩy nền kinh tế trong nước, qua đó khẳng định vị thế và sứccạnh tranh của ngân hàng

Tuy nhiên, không phải lúc nào thị phần tín dụng lớn cũng được đánhgiá tốt mà cần xem xét đến khả năng trả nợ các khoản tín dụng này

1.2.5.3 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời

Trong báo cáo tài chính ngân hàng, việc phân tích các chỉ số về khảnăng sinh lời là rất quan trọng.Thông qua các chỉ số này có thể đánh giá đượchiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, so sánh năng lực cạnh tranh giữacác ngân hàng Để đánh giá khả năng sinh lời của một ngân hàng thương mạingười ta thường dùng các chỉ tiêu sau:

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)

Khả năng sinh lời trên tổng tài sản cho thấy mối quan hệ giữa lợi nhuận

mà công ty thu được với các nguồn lực tổng thể của nó (tổng tài sản) ROAbao gồm tất cả các tài sản của công ty, kể cả những phát sinh từ các khoản nợcũng như những phát sinh từ các khoản đóng góp của các nhà đầu tư Do đó,ROA cho thấy sự hiệu quả của công ty trong việc quản lý, sử dụng tài sản đểtạo ra lợi nhuận Đây là một tỷ lệ quan trọng, cho thấy khả năng của công ty

để tạo ra lợi nhuận trước đòn bẩy tài chính, chứ không phải bằng cách sửdụng đòn bẩy tài chính

ROA= Lợi nhuận sau thuế * 100%

Tổng tài sản

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu thể hiện phần trăm lợi nhuận kiếmđược của một ngân hàng so với tổng số vốn chủ sở hữu của ngân hàng đó

ROE là một trong những chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất dùng để đolường khả năng sinh lời của một công ty đối với chủ đầu tư

ROE =

Lợi nhuận sau

Vốn chủ sở hữu1.2.5.4 Hệ thống sản phẩm, dịch vụ

Nền kinh tế phát triển cùng với sự cải cách đột phá trong lĩnh vực khoahọc công nghệ dẫn đến những yêu cầu về sản phẩm tài chính và chất lượngdịch vụ để đáp ứng cho sự phát triển đó ngày càng tăng cao Ngân hàngthương mại muốn thu hút nguồn khách hàng và nhà đầu tư thì phải khôngngừng nâng cao chất lượng và sản phẩm dịch vụ với giá cả hợp lí, qua đónâng cao khả năng cạnh tranh của mình trong thị trường ngân hàng

Giá cả dịch vụ:

Khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm, hầu hết người tiêu dùng luôn quantâm hàng đầu đến giá cả của sản phẩm Giá thành của sản phẩm ngân hàng làlãi huy động, lãi cho vay và phí sử dụng dịch vụ Ngân hàng thương mại nàotrả lãi suất huy động cao, thu lãi cho vay và phí dịch vụ thấp sẽ có khả năngthu hút khách hàng cao hơn Vì vậy trong quá trình thực hiện mục tiêu cạnhtranh về giá, ngân hàng thương mại luôn phải cân nhắc làm sao để duy trìđược mức lợi nhuận cao nhưng vẫn đạt được mức giá có sức cạnh tranh lớn

Đây là bài toán khó nói chung cho hầu hết các ngân hàng trong thị trườngkinh tế cạnh tranh hiện nay.

Chất lượng sản phẩm dịch vụ:

Theo Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá ISO định nghĩa: Chất lượng làmức độ đáp ứng các yêu cầu của một tập hợp có đặc tính vốn có Đối với chấtlượng dịch vụ tài chính ngân hàng, có thể đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau:

- Tính tiện ích của sản phẩm

- Thời gian cung ứng sản phẩm cùng loại so với ngân hàng khác

- Mức độ đơn giản hay phức tạp của quy trình cung ứng sản phẩm

- Độ tin cậy và an toàn của sản phẩm và dịch vụ đem lại

Chất lượng dịch vụ tài chính là một trong những tiêu chi quan trọng đểđánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại.Nếu dịch vụ của mộtngân hàng thương mại có chất lượng tốt thì ngân hàng thương mại đó hoàntoàn có lợi thế trong cạnh tranh so với ngân hàng khác cung cấp dịch vụ cùngloại.Chất lượng dịch vụ của các sản phẩm ngân hàng cũng là yếu tố lớn đểgây dựng lòng tin của khách hàng

Tính đa dạng của danh mục dịch vụ tài chính:

Mỗi khách hàng khác nhau sẽ có nhu cầu sử dụng dịch vụ khác nhau, vìvậy sự đa dạng trong danh mục dịch vụ tài chính (thông qua số lượng danhmục và sản phẩm trong mỗi danh mục) sẽ đưa ra cho khách hàng nhiều sựchọn lựa Đây cũng là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng cạnh tranhcủa ngân hàng thương mại, là yếu tố để thu hút khách hàng tìm hiểu và thamgia sử dụng các sản phẩm và dịch phù hợp với nhu cầu của bản thân hơn1.2.5.5 Nguồn nhân lực:

Nhân lực có vai trò quan trọng đến sự phát triển của bất kỳ doanhnghiệp nào Một ngân hàng có nguồn nhân lực chất lượng cao là biểu hiện củangân hàng có sức cạnh tranh cao, từ việc hoạch định chiến lược cho đến chào

bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng Mặt khác, ngân hàng có sức cạnh tranh cao

sẽ có khả năng giữ chân và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao

Để đánh giá nguồn nhân lực người ta thông qua các tiêu thức như:

- Trình độ văn hóa: thường được xem xét trên phương diện bằng cấpnhư: Tiến sĩ; Thạc sĩ; Đại học; Cao đẳng;Trung học; chưa qua đào tạo

- Chuyên môn nghiệp vụ: thể hiện qua kiến thức chuyên môn, kinhnghiệm làm việc

Để tạo sự khác biệt về công nghệ các ngân hàng Việt Nam đã chủ độngnghiên cứu, đầu tư mạnh mẽ vào một số công nghệ thành tựu của nhân loạitrong sản phẩm, dịch vụ, hoạt động và quản trị của mình Nổi bật nhất là việctriển khai thực tế các công nghệ số nền tảng như: Điện toán đám mây, Phântích dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng, giải pháp như xác thực sinhtrắc học… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, làm phong phú thêm nhữngtrải nghiệm khách hàng

Trình độ công nghệ ngân hàng được đánh giá dựa trên 2 khía cạnh sau:

- Quy trình xử lý các thao tác nghiệp vụ là phức tạp hay đơn giản

- Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngân hàng1.2.5.7 Thương hiệu:

Thương hiệu giúp cho ngân hàng thương mại khẳng định với kháchhàng và các bên liên quan về mức độ uy tín, chất lượng sản phẩm và dịch vụ

và vị trí của ngân hàng đó so với các đối thủ cạnh tranh Thương hiệu là yếu

tố quan trọng trong việc định hướng cho khách hàng tìm đến mua và sử dụngsản phẩm của một doanh nghiệp

Các tiêu chí để đánh giá thương hiệu của một ngân hàng:

- Đánh giá dựa trên kết quả bình chọn của của các tạp chí uy tín trongnước, và thông qua báo cáo của các tổ chức tài chính

- Các chỉ tiêu đánh giá của các tổ chức quốc tế và cơ quan trong nước

- Dựa trên những đánh giá của các khách hàng đã từng sử dụng sảnphẩm dịch vụ của ngân hàng

1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.6.1 Yếu tố bên trong

Trong từng lĩnh vực hoạt động, mỗi ngân hàng đều có những điểmmạnh, điểm yếu của riêng mình, những khả năng đặc biệt, những điểm mạnhcủa một tổ chức mà các đối thủ khác không thể dễ dàng sao chép được, làmđược Trong các yếu tố từ môi trường bên trong của các ngân hàng, nhữngyếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh bao gồm:

- Năng lực tài chính: là việc dùng khả năng tài chính để tạo ra lợi nhuận

ổn định và đạt cao hơn các đối thủ khác hoặc cao hơn mức bình quân củangành, hoạt động an toàn và đạt được vị thế tốt hơn trên thương trường Vìhoạt động của NHTM gồm: Huy động vốn, tín dụng, đầu tư, hoạt động thanh

toán nên năng lực tài chính của NHTM được thể hiện ở hiệu quả hoạt độngkinh doanh trong các mặt hoạt động trên

-Nhân lực có vai trò quan trọng đến sự phát triển của bất kỳ doanhnghiệp nào Một ngân hàng có nguồn nhân lực chất lượng cao là biểu hiện củangân hàng có sức cạnh tranh cao, từ việc hoạch định chiến lược cho đến chàobán sản phẩm dịch vụ ngân hàng Mặt khác, ngân hàng có sức cạnh tranh cao

sẽ có khả năng giữ chân và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao Đểđánh giá nguồn nhân lực người ta thông qua các tiêu thức như:

+ Trình độ văn hóa: thường được xem xét trên phương diện bằng cấpnhư: Tiến sĩ; Thạc sĩ; Đại học; Cao đẳng;Trung học; chưa qua đào tạo

+ Chuyên môn nghiệp vụ: thể hiện qua kiến thức chuyên môn, kinhnghiệm làm việc

- Công nghệ:

+ Công nghệ là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện vàcông cụ kĩ thuật hiện đại – chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông – nhằm tổchức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phongphú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội

+ Năng lực công nghệ của mỗi ngân hàng thể hiện ở: hạ tầng, côngnghệ thông tin của ngân hàng, chiến lược sử dụng tối ưu nguồn vốn để đầu tưxây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý, nâng cao kỹ thuật côngnghệ của ngân hàng

+ Ngân hàng thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính, hầu hết các mảng hoạtđộng của khu vực ngân hàng đề gắn liền với việc tiếp nhận và xử lý thông tin,

do vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với sựphát triển bền vững và có hiệu quả của từng ngân hàng nói chung và hệ thốngngân hàng nói riêng Những thay đổi của công nghệ thông tin nói chung vànền tảng công nghệ thông tin mà ngân hàng áp dụng đã tác động mạnh mẽ tới

hoạt động kinh doanh ngân hàng Công nghệ mới không chỉ cho phép ngân hàngđổi mới quy trình nghiệp vụ, đổi mới cách thức phân phối, đặc biệt là sự pháttriển của sản phẩm, dịch vụ mới Những thay đổi của công nghệ thông đã tácđộng tới cách thức sử dụng sản phẩm dịch vụ vủa dân cư, nó cũng tạo ra nhữngnhu cầu, đòi hỏi mới về dịch vụ ngân hàng và hoạt động ngân hàng Côngnghệ ngân hàng hiện đại góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ từ

đó giúp ngân hàng nâng cao khả năng cạnh tranh và gia tăng tính sinh lời

- Danh mục sản phẩm dịch vụ

+ Dịch vụ ngân hàng bao hàm toàn bộ các hoạt động mà ngân hàngcung ứng cho khách hàng liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng thanhtoán…thông qua các kênh phân phối khác nhau nhằm thỏa mãn mọi nhu cầudịch vụ tài chính của khách hàng mà pháp luật cho phép

+ Sản phẩm dịch vụ ngân hàng có đặc điểm là rất dễ bị bắt chước vàkhách hàng không thể biết được chất lượng của sản phẩm đó nếu không sửdụng sản phẩm này nên chu kỳ sống của một sản phẩm dịch vụ ngân hàngthường là ngắn Do vậy để có được lợi thế về sự khác biệt về sản phẩm và lợithế của người đi trước ngân hàng luôn phải tìm hiểu, nghiên cứu thị trườngnhằm đưa ra những sản phẩm mới Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khácnhau là tập hợp những đặc điểm, tính năng khác nhau và có thể thỏa mãn cácnhu cầu, mong muốn đa dạng khác nhau của khách hàng Danh mục sản phẩmdịch vụ của ngân hàng càng đa dạng,càng thỏa mãn nhiều nhu cầu của kháchhàng, dễ dàng thu hút khách hàng Từ đó, tăng mức độ tiếp cận của ngânhàng, tăng doanh thu tăng khả năng sinh lời giúp ngân hàng phát triển ổn định

và bền vững

1.2.6.2 Yếu tố bên ngoài

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trước hết phụ thuộc vàobản thân các nguồn lực nội tại và hiện có của ngân hàng Tuy nhiên, bản thân

các ngân hàng thương mại không thể hoạt động được nếu như nó bị tách biệt

ra khỏi nền kinh tế Vì vậy, những yếu tố thuộc về môi trường hoạt động củangân hàng như: môi trường quốc gia, về các nhân tố sản xuất, về các ngànhliên quan và phụ trợ… cũng ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngânhàng thương mại

-Yếu tố vĩ mô

+ Các điều kiện về cầu: cấu trúc của cầu trong nước đối với các dịch vụchính của ngân hàng; quy mô của tổng cầu và tốc độ tăng trưởng cũng như bãohoà của cầu; cơ chế chuyển đổi cầu trong nước thành cầu quốc tế và ngược lại

+ Trình độ phát triển của các ngành liên quan và phụ trợ: Ngân hàng làngành liên quan đến hầu hết tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân.Trình độ phát triển của các ngành liên quan và phụ trợ có tác động trực tiếpđến sự phát triển của lĩnh vực ngân hàng

+ Môi trường kinh tế vĩ mô: Môi trường kinh tế vĩ mô có ý nghĩa lớnđối với sự phát triển của toàn bộ hệ thống ngân hàng Mỗi biến động bất lợicủa môi trường kinh tế vĩ mô đều có thể ảnh hưởng tới hoạt động bình thườngcủa ngân hàng

+ Những đặc điểm về văn hoá, xã hội có ảnh hưởng đến lợi thế cạnhtranh trong lĩnh vực ngân hàng: Những đặc điểm về văn hoá, xã hội tác độngđến nhu cầu đối với sản phẩm ngân hàng và nguồn nhân lực, vì vậy ảnhhưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng

-Yếu tố vi mô

+ Khách hàng: Đây là bộ phận quyết định sự sống còn của một ngânhàng trong môi trường cạnh tranh Tuy nhiên, trong hoạt động của ngân hàng,khách hàng không có sự đồng nhất và họ có thể vừa là người cung ứng nguồn

vốn hoạt động cho ngân hàng vừa có thể là người sử dụng nguồn vốn củangân hàng, đồng thời sử dụng nhiều dịch vụ tài chính khác.

+ Các đối thủ cạnh tranh hiện hữu: Đây là các đối thủ luôn tranh đua vàdùng các thủ thuật để tạo lợi thế cạnh tranh, xâm chiếm thị phần của nhau.Đặc biệt xu hướng nới lỏng các quy định tạo sức ép cạnh tranh ngày càng lớngiữa các ngân hàng với nhau cũng như các định chế tài chính khác như bảohiểm, các công ty tài chính, quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí Mức độ cạnh tranh tùythuộc vào số lượng các định chế tài chính tham gia vào thị trường, mức độtăng trưởng của ngành, xu hướng chi phí và vị thế ngân hàng trong ngành.Việc tham gia thị trường của các đối thủ cạnh tranh mới đồng nghĩa với việccác ngân hàng phải chia sẻ các nguồn lực, thị phần hiện có

+ Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Hiện tại rất khó phân biệt được hoạtđộng của một ngân hàng (trung gian tài chính ngân hàng) và các tổ chức tàichính phi ngân hàng Đây chính là các đối thủ cạnh tranh tiềm ần của cácngân hàng Đây là những đối thủ đang tranh đua và dùng các thủ thuật để tănglợi thế cạnh tranh, xâm chiếm thị phần, thị trường Số lượng và quy mô cácđối thủ cạnh tranh tiềm ẩn càng nhiều, thủ thuật cạnh tranh càng đa dạng thìmức độ cạnh tranh trên thị trường sẽ càng khốc liệt và do đó ảnh hưởng đến

sự ổn định và phát triển của mỗi ngân hàng

+ Các thị trường tài chính thay thế: Trong kinh doanh ngân hàng, cácdịch vụ thay thế là rất hiếm có Nhưng khi thị trường tài chính ngày càng pháttriển càng xuất hiện nhiều nhu cầu dịch vụ mới thay thế cho các sản phẩm, dịch

vụ truyền thống như khuynh hướng khách hàng thay vì sử dụng các dịch vụngân hàng truyền thống như tiền gửi và cho vay là khuynh hướng đầu tư vào thịtrường chứng khoán thay vì gửi tiền vào ngân hàng khuynh hướng đầu tư vàobất động sản, khuynh hướng tự tài trợ bằng phát hành cổ phiếu, trái phiếu thay vì

đi vay ngân hàng (đối với khách hàng là doanh nghiệp) Các sản phẩm dịch vụ

thay thế càng hấp dẫn, giá cả càng hợp lý bao nhiêu thì môi trường cạnh tranh

của các ngân hàng thương mại ngày càng khốc liệt hơn bấy nhiêu.

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thiết kế nghiên cứu

Đối với Luận văn này, tác giả xây dựng Quy trình nghiên cứu như sau: