Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Phú Thọ

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là dựa trên kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Phú Thọ.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TRẦN QUỐC HỒN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 09.34.02.01 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2018 Cơng trình hồn thành tại: Học viện Tài Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Dương Đăng Chinh Phản biện 1: ……………………………………………………… ……………………………………………………… Phản biện 2: ……………………………………………………… ……………………………………………………… Phản biện 3: ……………………………………………………… ……………………………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Tài vào hồi … … ngày … tháng … năm 20… Có thể tìm hiểu Luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam; - Thư viện Học viện Tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Vốn tín dụng ngân hàng nguồn bên ngồi tài trợ quan trọng cho DNNVV, nhiên có nghịch lý thị trường tín dụng DNNVV bao gồm doanh nghiệp có nhu cầu tài q lớn hoạt động tài vi mơ lại q nhỏ để tận dụng hiệu mơ hình dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp lớn, DNNVV gặp nhiều khó khăn để tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng Tại tỉnh Phú Thọ, tính đến 31/12/2017 tồn tỉnh có 3.680 doanh nghiệp hoạt động, số DNNVV chiếm 89,3% Bên cạnh mạnh mình, DNNVV tỉnh Phú Thọ bộc lộ nhiều yếu điểm, DNNVV gặp khó khăn tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, khơng có giải pháp kịp thời để cải thiện trở thành thách thức lớn tồn phát triển khối doanh nghiệp Chính phủ, ngành ngân hàng có nhiều giải pháp hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, dư nợ tín dụng DNNVV tỉnh Phú Thọ chiếm tỷ trọng thấp, số DNNVV chưa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng mức cao Bên cạnh đó, số doanh nghiệp thực tế hoạt động chiếm 57,5% tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh Điều đòi hỏi Chính phủ, địa phương, ngành ngân hàng DNNVV,… cần phải có giải pháp để thúc đẩy quan hệ tín dụng NHTM với DNNVV, giải triệt để khó khăn, trở ngại q trình tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV Những phân tích rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV Đó lý tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Phú Thọ” làm luận án tiến sĩ Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án Tác giả chọn lọc phân loại cơng trình mà luận án có so sánh, kế thừa phát triển theo nhóm: (i) Nhóm cơng trình nghiên cứu lý thuyết, bao gồm lý thuyết phân bổ tín dụng (Stiglitz & Weiss, 1981), lý thuyết kinh tế học thể chế (Olson, 1971; Hardin, 1982; North & Thomas, 1973; North, 1991), lý thuyết mạng lưới quan hệ xã hội (Granovetter, 1973) lý thuyết kinh tế có điều tiết (Keynes, 1936) (ii) Nhóm cơng trình nghiên cứu thực nghiệm gồm luận án tiến sĩ, cơng trình nghiên cứu khoa học, báo công bố tạp chí khoa học uy tín Tiêu biểu nghiên cứu Jankowicz & Hisrich (1987), International Finance Corporation (2009), Nghiêm Văn Bảy (2010), Trần Trọng Huy (2013), Đặng Thị Huyền Hương (2016), Ngô Thị Mai Linh (2015), Nguyễn Thị Kim Lý (2013), Các nghiên cứu cơng bố số vấn đề cần bổ sung hoàn thiện, tác giả xác định khoảng trống nghiên cứu nội dung khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV gồm vấn đề sau: Một là, nghiên cứu công bố dừng việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc gia giới từ rút học “chính sách” cho Chính phủ quốc gia Chưa nghiên cứu cách đầy đủ, toàn diện kinh nghiệm học nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV rút cho tất chủ thể (DNNVV, NHTM, Chính phủ địa phương) Hai là, kết nghiên cứu công bố tập trung khảo sát đo lường khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng NHTM hay địa bàn cụ thể, chưa có cơng trình nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ Đặc biệt, thiếu nghiên cứu kết hợp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng để có chứng khoa học để đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao khả tiếp cận vốn DNNVV tỉnh Phú Thọ gắn với điều kiện phát triển kinh tế xã hội Ba là, khác biệt thời gian không gian, biến động kinh tế vĩ mô, tác động giải pháp hỗ trợ Chính phủ DNNVV từ Luật hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14 ban hành chế sách đặc thù tỉnh Phú Thọ, nên hướng mức độ tác động nhân tố nghiên cứu trước khơng phù hợp tiến hành nghiên cứu DNNVV địa bàn tỉnh Phú Thọ; tác động nhân tố “Chính sách hỗ trợ DNNVV Chính phủ địa phương” đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV chưa nghiên cứu công bố đưa vào mơ hình nghiên cứu để kiểm chứng Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận án dựa kết nghiên cứu lý luận thực tiễn khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV, từ đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể luận án gồm: Một là, làm rõ bổ sung số vấn đề lý luận DNNVV, vốn tín dụng ngân hàng DNNVV khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV; nghiên cứu kinh nghiệm số quốc gia, NHTM giới nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV, từ rút học Chính phủ Việt Nam, tỉnh Phú Thọ, NHTM DNNVV Hai là, phân tích đánh giá thực trạng khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ Đồng thời, khám phá kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ Ba là, đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ Câu hỏi nghiên cứu - DNNVV, vốn tín dụng ngân hàng, khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV gì? Những học kinh nghiệm nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV rút cho Chính phủ, tỉnh Phú Thọ, NHTM DNNVV? - Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ nào? Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ chịu tác động nhân tố từ phía DNNVV, NHTM, Chính phủ tỉnh Phú Thọ? Mức độ chiều hướng ảnh hưởng nhân tố đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ? - DNNVV cần phải làm để tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng? NHTM cần phải làm để mở rộng tín dụng DNNVV? Chính phủ, NHNN, tỉnh Phú Thọ cần có chế sách để tháo gỡ khó khăn hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề lý luận thực tiễn khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV 5.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: + Luận án sử dụng cách xác định phân loại DNNVV Luật hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14 văn hướng dẫn thi hành + Về thuật ngữ “tín dụng ngân hàng” luận án đề cập khía cạnh hoạt động cho vay NHTM Các ngân hàng mà DNNVV tiếp cận vốn tín dụng giới hạn NHTM + Luận án tập trung phân tích nhân tố thuộc DNNVV, nhân tố thuộc NHTM, nhân tố thuộc Chính phủ địa phương - Phạm vi không gian: Tại tỉnh Phú Thọ - Phạm vi thời gian: Số liệu phân tích luận án tập trung khoảng thời gian 2013 – 2017, số liệu khảo sát từ tháng 05/2017 đến tháng 09/2017, định hướng giải pháp, kiến nghị đề xuất đến năm 2025 Thiết kế, giả thiết phương pháp nghiên cứu 6.1 Thiết kế nghiên cứu Gồm bước: Xác định vấn đề nghiên cứu, tổng hợp lý thuyết nghiên cứu tổng quan, xây dựng mơ hình nghiên cứu, nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng, phân tích kết đề xuất giải pháp, kiến nghị 6.2 Giả thiết nghiên cứu - Giả thiết 1: Khi đánh giá ảnh hưởng nhân tố đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV nhân tố lại không thay đổi - Giả thiết 2: Khi nghiên cứu sách tín dụng NHTM, địa bàn tỉnh Phú Thọ có chi nhánh NHTM hoạt động, luận án giả định sách tín dụng DNNVV NHTM chi nhánh NHTM tỉnh Phú Thọ tuân thủ thực đầy đủ 6.3 Phương pháp nghiên cứu Luận án tiếp cận đối tượng nghiên cứu dựa sở vận dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử làm phương pháp luận chung Luận án sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng - Mơ hình nghiên cứu: Mơ hình tương quan tổng thể có dạng: TCTD = f(NLLD, QHDN, TSDB, KNTN, MBTC, LSVN, CSTD, CPVV, CSHT) Trong đó: - Biến phụ thuộc: TCTD – Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV - Biến độc lập: + NLLD: Năng lực lãnh đạo doanh nghiệp đội ngũ cố vấn + QHDN: Mối quan hệ doanh nghiệp + TSDB: Tài sản đảm bảo + KNTN: Khả trả nợ doanh nghiệp + MBTC: Sự khơng minh bạch tài doanh nghiệp + LSVN: Lịch sử vay nợ doanh nghiệp + CSTD: Chính sách tín dụng NHTM + CPVV: Chi phí vay vốn + CSHT: Chính sách hỗ trợ DNNVV Chính phủ địa phương - Phương pháp lấy mẫu Luận án sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo địa bàn 13 huyện thị thành tỉnh Phú Thọ; sau đó, địa bàn tiếp tục sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, mẫu thu thập địa bàn chưa đảm bảo tính đa dạng theo tiêu chí phân loại DNNVV tác giả tiến hành lựa chọn khảo sát bổ sung nhằm đảm bảo tính đại diện tốt mẫu - Kích thước mẫu Mơ hình nghiên cứu tác giả có 10 thang đo với tổng 42 biến quan sát Theo Hair (1998) kích thước mẫu tối thiểu 42 x = 210 quan sát Quá trình điều tra, tác giả thu 387 phiếu khảo sát ý kiến hợp lệ, khẳng định mẫu nghiên cứu đủ điều kiện mang tính đại diện cho tổng thể - Phương pháp phân tích liệu Tác giả sử dụng mơ hình phân tích nhân tố khám phá EFA để xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ Và dùng phần mềm SPSS 20 để đánh giá độ tin cậy thang đo kiểm định mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu Những đóng góp luận án 7.1 Những đóng góp lý luận Một là, luận án đề xuất hệ thống tiêu đánh giá khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV, gồm: Mức độ chủ động DNNVV, NHTM, Chính phủ địa phương; Dư nợ tín dụng DNNVV; Số lượng tỷ lệ DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; Dư nợ tín dụng bình qn DNNVV; khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV theo nhân tố ảnh hưởng Hai là, luận án tìm số học kinh nghiệm cho Chính phủ Việt Nam, tỉnh Phú Thọ, NHTM DNNVV nhằm nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV Ba là, luận án xây dựng mơ hình nghiên cứu định lượng gồm 08 nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ Những kết đóng góp mơ hình bao gồm: (1) Kết nghiên cứu cho thấy có ảnh hưởng tích cực nhân tố lực lãnh đạo doanh nghiệp đội ngũ cố vấn, mối quan hệ doanh nghiệp, tài sản đảm bảo, khả trả nợ doanh nghiệp, sách tín dụng NHTM, sách hỗ trợ DNNVV Chính phủ địa phương; có ảnh hưởng tiêu cực nhân tố chi phí vay vốn lịch sử vay nợ doanh nghiệp đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV (2) Luận án không minh bạch tài DNNVV chưa thực ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV nghiên cứu tỉnh Phú Thọ (3) Luận án đưa chứng định lượng chứng minh ảnh hưởng tích cực nhân tố “Chính sách hỗ trợ DNNVV Chính phủ địa phương” đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV mà nghiên cứu trước chưa kiểm chứng (4) Luận án đưa chứng định lượng cho thấy DNNVV có thời gian hoạt động năm, doanh nghiệp siêu nhỏ có khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng thấp nhiều so với DNNVV lại 7.2 Những đóng góp thực tiễn Một là, luận án cấp nhiều thơng tin quan trọng có ý nghĩa thực trạng khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 – 2017 thông qua việc luận giải bảng số liệu, đồ thị toán học, phân tích tiêu,… Điều cần thiết nhà hoạch định sách, NHTM, DNNVV, lẽ thiếu phân tích, luận chi tiết, khoa học thực trạng khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ Hai là, luận án đề xuất giải pháp chủ thể DNNVV (gồm giải pháp cụ thể), NHTM (gồm giải pháp cụ thể) Ngoài ra, luận án đưa kiến nghị Chính phủ, NHNN, tỉnh Phú Thọ để vận dụng việc xây dựng thực thi chế, sách hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục cơng trình cơng bố tác giả phụ lục, kết cấu luận án gồm chương: Chương 1: Những vấn đề khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV Chương 2: Thực trạng khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ Chương 3: Giải pháp nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ Mặc dù số chương trình hỗ trợ vay vốn cho DNNVV Chính phủ triển khai hỗ trợ tín dụng, bảo lãnh tín dụng,… số lượng DNNVV năm thua lỗ, giải thể, phá sản chiếm tỷ lệ không nhỏ cho thấy vấn đề thiếu vốn diện khối DNNVV Bảng 2.3 Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa thành lập mới, tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể tỉnh Phú Thọ Đơn vị tính: Doanh nghiệp Chỉ tiêu Số DNNVV thành lập Năm Năm Năm Năm Năm 2013 2014 2015 2016 2017 435 389 496 619 645 19 51 91 124 152 14 96 37 43 40 Số DNNVV đăng ký tạm ngừng hoạt động Số DNNVV phá sản, giải thể Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) 2.2 THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 2.2.1 Mức độ chủ động tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Luận án phân tích đánh giá khía cạnh: - Đội ngũ cán doanh nghiệp khả lập dự án đầu tư/phương án sản xuất kinh doanh - Cơng khai thơng tin tài DNNVV - Mức độ tạo lập mối quan hệ DNNVV với quyền địa phương, NHTM doanh nghiệp khác 2.2.2 Mức độ chủ động tiếp cận doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại để cấp tín dụng Luận án phân tích đánh giá khía cạnh: - Phát triển mạng lưới chi nhánh ngân hàng phục vụ DNNVV - Chiến lược hướng đến khách hàng DNNVV NHTM - NHTM chủ động hạ lãi suất cho vay DNNVV 14 2.2.3 Mức độ chủ động Chính phủ tỉnh Phú Thọ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng Chính phủ ban hành nhiều sách nhằm hỗ trợ phát triển DNNVV ngày phát huy hiệu quả, có tác động không nhỏ đến phát triển DNNVV Chính sách có nhiều sửa đổi phù hợp với đặc điểm đặc thù DNNVV Chính phủ thúc đẩy ngành liên quan tiếp tục hồn thiện thực sách hỗ trợ DNNVV Thực Nghị số 35/NQ-CP Chính phủ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, ngành ngân hàng triển khai đồng giải pháp “Đề án Nâng cao khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho kinh tế” Cùng với đó, NHNN đạo NHTM triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, giảm lãi suất, ưu tiên nguồn vốn khu vực DNNVV, qua tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DNNVV tiếp cận hiệu vốn tín dụng ngân hàng, giúp cho DNNVV phục hồi đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh UBND tỉnh Phú Thọ triển khai thực nhiều chế, sách hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng như: Đề nghị NHTM địa bàn hạ lãi suất cho vay, miễn, giảm lãi vay với DNNVV gặp khó khăn, rủi ro; Tổ chức đối thoại, lắng nghe khó khăn vướng mắc DNNVV; Tổ chức chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, 2.2.4 Dư nợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Dư nợ tín dụng DNNVV chiếm tỷ trọng thấp tổng dư nợ tín dụng có tốc độ tăng trưởng tốt, đạt mức tăng trưởng 27,17% vào năm 2017 Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng bình qn dư nợ tín dụng DNNVV giai đoạn 2013 – 2017 đạt 7,5%, thấp tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng tồn tỉnh (đạt 20,6%) Các DNNVV tỉnh Phú Thọ đa phần tiếp cận vốn tín dụng ngắn hạn, việc tiếp cận vốn tín dụng trung dài hạn chiếm tỷ lệ khiêm tốn Tỷ lệ nợ xấu tín dụng DNNVV năm 2017 mức cao 1,05% (giảm 0,18% so với năm 2016), cao tỷ lệ nợ xấu toàn tỉnh (0,6%), cao tỷ lệ nợ xấu tín dụng doanh nghiệp nói chung (0,5%) Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu tín dụng DNNVV tính đến cuối năm 2017 số chi nhánh ngân hàng mức cao 15 số lượng DNNVV dư nợ tín dụng chi nhánh ngân hàng khiêm tốn, Techcombank Phú Thọ, Co-opBank Phú Thọ, điều cho thấy chi nhánh ngân hàng gặp khó khăn mở rộng tín dụng DNNVV, số lượng khách hàng DNNVV khả quản trị rủi ro tín dụng thấp, thiếu am hiểu cần thiết DNNVV để mở rộng tín dụng DNNVV cách an toàn, hiệu Bảng 2.4 Dư nợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Phú Thọ Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ tín dụng Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 23.126 26.794 33.688 42.206 48.889 7.088 6.628 7.154 7.430 9.449 + ∆DNTD -460 526 276 2.019 + %DNTD -6,49% 7,94% 3,86% 27,17% 5.931 5.434 5.755 5.482 7.193 1.157 1.194 1.399 1.558 2.256 30,65% 24,74% 21,24% 17,60% 19,33% Dư nợ tín dụng DNNVV Dư nợ tín dụng DNNVV ngắn hạn Dư nợ tín dụng DNNVV trung dài hạn Dư nợ tín dụng DNNVV/Tổng dư nợ tín dụng Nguồn: NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ (2018b) tính tốn tác giả 2.2.5 Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng Tính đến hết 31/12/2017 tồn tỉnh Phú Thọ có 2.147 DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, tăng 23,60% so với năm 2016 Từ năm 2014, số lượng DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng có xu hướng tăng qua năm cho thấy khả hấp thụ vốn DNNVV có nhiều chuyển biến Tốc độ tăng trưởng số lượng DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng bình qn giai đoạn 2013 – 2017 đạt 15,2%/năm Các chi nhánh ngân hàng lớn phát triển quy mô khách hàng DNNVV lớn (BIDV Phú Thọ, Agribank Phú Thọ, BIDV Hùng Vương, Vietinbank Phú Thọ,…), số chi nhánh 16 ngân hàng dè dặt cấp tín dụng cho DNNVV, nhiều chi nhánh ngân hàng giải ngân cho khách hàng DNNVV (VIB Phú Thọ, Nam A Bank Phú Thọ, Techcombank Phú Thọ) 2.2.6 Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng Mặc dù tỷ lệ DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng tỉnh Phú Thọ đạt 65,32%, tính tổng số DNNVV đăng ký số đạt 35,73% Điều cho thấy, lượng lớn DNNVV tiềm chưa có hội để phát triển, sách hỗ trợ Chính phủ, quyền địa phương hệ thống ngân hàng chưa thực vực dậy khối DNNVV 2.2.7 Dư nợ tín dụng bình qn doanh nghiệp nhỏ vừa Bảng 2.6 Dư nợ tín dụng bình qn doanh nghiệp nhỏ vừa Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm 2013 2015 2016 2017 2014 Dư nợ tín dụng DNNVV (Tỷ đồng) 7.088 6.628 7.154 7.430 9.449 Số DNNVV dư nợ (Doanh nghiệp) 1.526 1.650 1.684 1.864 2.081 DNTDBQ (Tỷ đồng/Doanh nghiệp) 4,64 4,02 4,25 3,99 4,54 Nguồn: NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ (2018b) tính tốn tác giả Dư nợ tín dụng bình qn DNNVV có xu hướng tăng qua năm Trong giai đoạn 2013 – 2017, DNNVV có dư nợ tín dụng bình quân 4,29 tỷ đồng/doanh nghiệp, dư nợ tín dụng bình qn DNNVV lại khơng đồng chi nhánh ngân hàng 2.2.8 Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa theo nhân tố ảnh hưởng Qua kiểm định chất lượng thang đo kiểm định mơ hình EFA, tác giả nhận diện thang đo đại diện cho nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ thang đo đại diện cho khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ với tổng cộng 39 biến quan sát, thang đo phù hợp với mơ hình đề xuất ban đầu 17 Qua kiểm định cho thấy mơ hình nghiên cứu có biến có ý nghĩa khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ (TCTD) gồm: CPVV, LSVN, CSHT, TSDB, QHDN, KNTN, NLLD, CSTD Hình 2.4 Hệ số hồi quy Model Unstandardized Standardized Coefficients B Std t Sig Coefficients Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF Error (Constant) ,922 ,440 2,094 ,037 CPVV -,459 ,052 -,351 -8,837 ,000 ,699 1,430 LSVN -,328 ,048 -,277 -6,803 ,000 ,669 1,496 CSHT ,246 ,042 ,211 5,891 ,000 ,860 1,163 TSDB ,206 ,059 ,141 3,498 ,001 ,684 1,462 QHDN ,193 ,056 ,122 3,430 ,001 ,874 1,144 KNTN ,172 ,061 ,119 2,841 ,005 ,625 1,600 NLLD ,196 ,069 ,112 2,814 ,005 ,696 1,437 CSTD ,148 ,059 ,094 2,496 ,013 ,781 1,280 MBTC ,069 ,037 ,066 1,876 ,061 ,897 1,115 Nguồn: Kết phân tích phần mềm SPSS 20 Phương trình hồi quy chuẩn hóa: TCTD = – 0,351*CPVV – 0,277*LSVN + 0,211*CSHT + 0,141*TSDB + 0,122*QHDN + 0,119*KNTN + 0,112*NLLD + 0,094*CSTD Như vậy, kết nghiên cứu thực nghiệm mẫu cho kết phù hợp với lý thuyết thực tế, kỳ vọng ban đầu giả thuyết nghiên cứu, ngoại trừ nhân tố MBTC Kết nghiên cứu cho thấy nhân tố ảnh hưởng mạnh đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV chi phí vay vốn, tiếp đến lịch sử vay nợ doanh nghiệp, sách hỗ trợ DNNVV Chính phủ địa phương, tài sản đảm bảo, mối quan hệ doanh nghiệp, khả trả nợ doanh nghiệp, lực lãnh đạo doanh nghiệp đội ngũ cố vấn, thấp sách tín dụng NHTM 18 Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ đánh giá mức 3,20/5 điểm, điều cho thấy DNNVV tỉnh Phú Thọ cho khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng họ mức trung bình Mặc dù DNNVV dễ dàng vay vốn tín dụng ngân hàng đánh giá mức 3,29/5 điểm, song lượng vốn mà doanh nghiệp vay lại chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp (được đánh giá thấp mức 3,10/5 điểm) Kết kiểm định phương sai đồng kết kiểm định ANOVA cho thấy khác biệt “Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV” nhóm DNNVV: DNNVV có thời gian hoạt động năm, doanh nghiệp siêu nhỏ có khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng thấp nhiều so với DNNVV lại 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 2.3.1 Kết đạt Một là, DNNVV tỉnh Phú Thọ có hồn thiện lực tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết đáng khích lệ thơng qua vai trò thành phần chủ lực đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, đầu tư thu ngân sách tỉnh, số lượng DNNVV tăng lên nhanh chóng qua năm Hai là, tỷ lệ nợ xấu tín dụng DNNVV mức thấp, giảm dần qua năm, nằm khả kiểm soát NHTM, qua cho thấy nhiều DNNVV tỉnh Phú Thọ có nợ q hạn, nợ xấu hồn trả nợ, số DNNVV phát sinh nợ hạn, nợ xấu có xu hướng giảm, qua nâng cao uy tín với NHTM cho vay Ba là, mối quan hệ DNNVV tỉnh Phú Thọ với quyền địa phương, NHTM doanh nghiệp khác cải thiện đáng kể Bốn là, ngành ngân hàng tỉnh Phú Thọ có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu vốn DNNVV, tháo gỡ khó khăn cho DNNVV nhiều giải pháp thiết thực Năm là, việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV có nhiều chuyển biến tích cực, dư nợ tín dụng DNNVV tăng qua năm 19 Sáu là, Chính phủ tỉnh Phú Thọ ban hành nhiều chế, sách nhằm hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, có nhiều tác động tích cực đến đời phát triển DNNVV 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Về phía doanh nghiệp nhỏ vừa Một là, DNNVV tỉnh Phú Thọ chưa chủ động, chưa có lộ trình cụ thể việc hồn thiện thân đáp ứng điều kiện cấp tín dụng NHTM Hai là, tài sản đảm bảo rào cản lớn DNNVV để tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng Ba là, DNNVV tỉnh Phú Thọ chưa tạo mối quan hệ nghiệp vụ, quan hệ xã hội chặt chẽ với NHTM, quyền địa phương, mối liên kết kinh tế doanh nghiệp chưa hiệu Bốn là, nội lực DNNVV tỉnh Phú Thọ yếu, khả hấp thụ vốn chưa cao Năm là, trình độ quản trị khả hội nhập DNNVV tỉnh Phú Thọ nhiều bất cập, chưa có nhiều kinh nghiệm lập hồ sơ vay vốn, dự án đầu tư/phương án sản xuất kinh doanh thiếu tính khả thi Sáu là, tính minh bạch tình hình tài DNNVV tỉnh Phú Thọ chưa cao 2.3.2.2 Về phía ngân hàng thương mại Một là, NHTM chưa có nghiên cứu thức quy mơ lớn đối tượng khách hàng DNNVV, nhiều NHTM dè dặt cấp tín dụng cho DNNVV Hai là, sản phẩm tín dụng NHTM dành cho DNNVV chưa đa dạng hóa, thơng tin chương trình, sản phẩm tín dụng chưa phổ biến kịp thời tới DNNVV Ba là, thủ tục vay vốn số NHTM phức tạp, điều kiện cấp tín dụng cho DNNVV q chặt chẽ Bốn là, DNNVV khoản chi phí khơng nhỏ để có quyền sử dụng vốn NHTM 20 Năm là, hình thức đảm bảo tiền vay ít, tài sản chấp chủ yếu bất động sản, tỷ lệ cho vay so với giá trị tài sản đảm bảo thấp Sáu là, dư nợ tín dụng DNNVV tỉnh Phú Thọ chiếm 19,33% tổng dư nợ tín dụng, thấp so với trung bình nước 22% chưa đáp ứng nhu cầu DNNVV, đặc biệt dư nợ tín dụng trung dài hạn 2.3.2.3 Về phía Chính phủ tỉnh Phú Thọ Một là, chế, sách Nhà nước có nhiều thay đổi, văn hướng dẫn chậm ban hành chưa thực đồng Các định UBND tỉnh Phú Thọ phát triển DNNVV chưa đồng bộ, nhiều bất cập, chưa bổ sung kịp thời, nhiều thủ tục hành chưa sửa đổi, chưa theo kịp tiến trình phát triển doanh nghiệp Hai là, nội lực kinh tế tỉnh thấp, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa đồng bộ, chưa có chương trình riêng để hỗ trợ cho DNNVV việc triển khai hỗ trợ DNNVV nhiều lúng túng, thiếu nguồn lực Hiệu lớp đào tạo, tập huấn kiến thức cho DNNVV chưa cao, số lượng DNNVV tham gia Ba là, tỉnh Phú Thọ chưa thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV Bốn là, thiếu chế phối hợp, hợp tác chặt chẽ NHTM với Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp, quan thuế hiệp hội doanh nghiệp,… việc trao đổi thông tin DNNVV có lực tài tốt để NHTM xem xét, thẩm định cho vay Năm là, công tác tuyên truyền, phổ biến sách, chương trình hỗ trợ Nhà nước chưa trọng nên lan tỏa sách tới địa phương chậm, DNNVV biết để tham gia Tiểu kết chương Chương phản ánh thực trạng khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 – 2017 kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ 21 22 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 3.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Phú Thọ Ban thường vụ tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Nghị số 25-NQ/TU phát triển doanh nghiệp địa bàn tỉnh, nhấn mạnh quan điểm, định hướng phát triển DNNVV, phấn đấu đến năm 2020 có 8.000 doanh nghiệp 3.1.2 Định hướng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Phú Thọ tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng Tiếp tục rà soát, nghiên cứu để vận dụng thực đầy đủ kịp thời chủ trương, chế, sách Nhà nước nhằm khuyến khích, tạo điều kiện, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho DNNVV phát triển; Hỗ trợ chi nhánh ngân hàng địa bàn tăng dư nợ tín dụng DNNVV; 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 3.2.1 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa - DNNVV cần tăng cường tìm hiểu quy trình, thủ tục điều kiện vay vốn, tự hoàn thiện thân để đáp ứng điều kiện cấp tín dụng NHTM, sử dụng vốn vay mục đích, tốn nợ gốc lãi vay hạn cho NHTM - DNNVV cần tăng đầu tư vào tài sản cố định có giá trị, chủ động tiếp cận khoản cho vay tín chấp, khoản cho vay đảm bảo tài sản hình thành tương lai,… - DNNVV cần tăng cường xây dựng củng cố mối quan hệ với NHTM, quyền địa phương doanh nghiệp khác - DNNVV cần khai thác phát huy hiệu tiềm năng, nội lực sẵn có thân, sản xuất kinh doanh hướng vào lĩnh vực tiềm năng, lợi địa phương lĩnh vực ưu đãi Nhà nước 23 - Tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao lực quản trị điều hành, hội nhập kinh tế quốc tế,… cho lãnh đạo đội ngũ cố vấn DNNVV Đặc biệt trọng nâng cao khả lập, quản lý thực dự án đầu tư/phương án sản xuất kinh doanh khả thi - Tăng tính minh bạch tình hình tài DNNVV 3.2.2 Đối với ngân hàng thương mại - NHTM phải thực am hiểu DNNVV để có điều chỉnh kịp thời cho sách tín dụng ngân hàng - Đa dạng hóa đẩy mạnh quảng bá chương trình, sản phẩm tín dụng NHTM tới DNNVV - NHTM cần tiếp tục đổi minh bạch hóa quy trình, thủ tục điều kiện cấp tín dụng Đồng thời, cần thành lập phận chuyên trách hỗ trợ DNNVV hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn - NHTM cần xây dựng sách lãi suất linh hoạt theo đối tượng vay vốn, giảm bớt khoản chi phí khác kèm theo vay vốn - NHTM cần áp dụng linh hoạt điều kiện tài sản đảm bảo, tăng tỷ lệ cấp tín dụng so với giá trị tài sản đảm bảo - Mở rộng tín dụng DNNVV, đặc biệt tăng doanh số cho vay trung dài hạn DNNVV - Tăng cường hoạt động tư vấn hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DNNVV, xây dựng mối quan hệ ngân hàng – doanh nghiệp tinh thần hợp tác hai bên có lợi 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ - Chính phủ cần hồn thiện, xây dựng triển khai đồng hệ thống luật pháp hỗ trợ DNNVV - Tăng cường tổ chức nâng cao chất lượng lớp đào tạo, tập huấn kiến thức cho DNNVV - Nghiên cứu thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm nhà nước, cần có chế, sách khuyến khích nguồn vốn khác đầu tư vào DNNVV 24 - Tiếp tục trì ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, giải nợ xấu, hạ lãi suất cho vay,… 3.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước - Mở rộng đối tượng hưởng chế, sách tín dụng ưu đãi, đặc biệt DNNVV - Khuyến khích NHTM mở rộng cho vay tín chấp, tăng tỷ lệ dư nợ tín dụng DNNVV mức cao - NHNN cần tiếp tục tổ chức phát huy kết đạt chương trình kết nối doanh nghiệp – ngân hàng - Tăng cường cung cấp dịch vụ liên quan đến hỗ trợ DNNVV phát triển kinh doanh tư vấn tài chính, lập quản lý điều hành dự án đầu tư/phương án sản xuất kinh doanh,… - NHNN cần đẩy mạnh hợp tác với tổ chức tài quốc tế thực hoạt động cấp tín dụng bảo lãnh tín dụng cho DNNVV Việt Nam 3.3.3 Đối với tỉnh Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ cần rà soát, nghiên cứu để vận dụng thực đầy đủ phù hợp chủ trương, chế, sách Nhà nước ban hành DNNVV - Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; tăng khả hấp thụ vốn DNNVV - Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ cần xây dựng chế phối hợp, hợp tác chặt chẽ NHTM với NHNN tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp,… việc trao đổi thông tin DNNVV - Thực có hiệu cơng tác tun truyền sách đến DNNVV, phát huy tốt vai trò cầu nối hiệp hội doanh nghiệp Tiểu kết chương Bám sát lý luận thực tiễn, định hướng phát triển DNNVV tỉnh Phú Thọ thời gian tới, tác giả đề xuất giải pháp khuyến nghị 25 DNNVV, NHTM, NHNN, Chính phủ tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ 26 KẾT LUẬN Bên cạnh phát triển số lượng, DNNVV tỉnh Phú Thọ gặp khó khăn vốn dẫn đến nhiều DNNVV phải ngưng hoạt động, phá sản, giải thể,… Nghiên cứu thực nghiệm tỉnh Phú Thọ cho thấy 55,52% DNNVV hoạt động tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng Sử dụng mơ hình phân tích nhân tố khám phá EFA số liệu khảo sát 387 DNNVV tỉnh Phú Thọ xác định 06 nhân tố ảnh hưởng tích cực 02 nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ Để nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ không phụ thuộc vào thân DNNVV, NHTM mà cần có hỗ trợ Chính phủ vào cuộc, phối hợp đồng quan ban ngành, quyền địa phương, Bên cạnh kết đạt được, luận án số hạn chế định như: luận án bỏ qua khơng khảo sát DNNVV chưa thể hoạt động thiếu vốn muốn vay vốn ngân hàng để phát triển; chưa thực điều tra phía cung tín dụng (NHTM) phía quan quản lý nhà nước; nguyên nhân dẫn đến việc DNNVV khơng sử dụng vốn tín dụng ngân hàng mà lựa chọn sử dụng vốn chủ sở hữu hay nguồn tín dụng khơng thức khác khoảng trống nghiên cứu Những hạn chế coi gọi mở cho nghiên cứu DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Trần Quốc Hồn (2018a), “Chính sách hỗ trợ DNNVV tỉnh Phú Thọ tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng”, Tạp chí Tài chính, Kỳ – Tháng 03/2018 (677), 102– 105 Trần Quốc Hoàn (2018b), “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số 250(II), tháng 04/2018, 121–130 27 Trần Quốc Hoàn (2018c), “Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, Số 12 tháng 04/2018 (688), 37–40 28 ... PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG... DNNVV khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV 12 Chương THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ... doanh nghiệp siêu nhỏ có khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng thấp nhiều so với DNNVV lại 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH