Luận án tiến sĩ kinh tế nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh phú thọ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TRẦN QUỐC HỒN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TRẦN QUỐC HỒN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 09.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS DƯƠNG ĐĂNG CHINH HÀ NỘI – 2018 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này, nhận giúp đỡ, góp ý, động viên nhiều tổ chức cá nhân, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới tất tổ chức cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS,TS Dương Đăng Chinh tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin cảm ơn Ban Giám đốc, Khoa Sau Đại học, Bộ mơn Tài Ngân hàng Học viện Tài giúp đỡ, góp ý tạo điều kiện tốt cho tơi q trình nghiên cứu viết luận án Tôi xin cảm ơn ý kiến đóng góp vơ q báu nhà khoa học ngồi Học viện Tài để tơi hoàn thiện luận án Trân trọng cảm ơn quan, ban ngành, chi nhánh ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Phú Thọ cung cấp số liệu, giúp đỡ q trình nghiên cứu Tơi xin cám ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Hùng Vương đồng nghiệp Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh góp ý, động viên, tạo điều kiện thời gian hỗ kinh phí học tập để tơi hồn thành chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ khóa 2016 – 2019 Học viện Tài Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, vợ tơi bên cạnh, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt để tơi có đủ nghị lực tập trung để hoàn thành luận án Một lần xin trân trọng cảm ơn đến tất người! TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trần Quốc Hoàn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu khoa học tơi thực hướng dẫn PGS,TS Dương Đăng Chinh Kết nghiên cứu luận án trung thực khơng có phần chép bất hợp pháp từ cơng trình nghiên cứu tác giả khác Các nội dung mà tơi có kế thừa, tham khảo từ nguồn tài liệu trích dẫn đầy đủ theo quy định nêu rõ danh mục tài liệu tham khảo, giúp đỡ thể lời cảm ơn TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trần Quốc Hoàn ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ x DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận án Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 2.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu lý thuyết 2.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu thực nghiệm 2.3 Khoảng trống nghiên cứu 16 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 18 Câu hỏi nghiên cứu 18 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 5.1 Đối tượng nghiên cứu 19 5.2 Phạm vi nghiên cứu 19 Thiết kế, giả thiết phương pháp nghiên cứu 20 6.1 Thiết kế nghiên cứu 20 6.2 Giả thiết nghiên cứu 23 6.3 Phương pháp nghiên cứu 24 Những đóng góp luận án 34 7.1 Những đóng góp lý luận 34 7.2 Những đóng góp thực tiễn 36 Kết cấu luận án 36 iii Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 38 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 38 1.1.1 Khái niệm 38 1.1.2 Đặc điểm 38 1.1.3 Vai trò 40 1.2 VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 43 1.2.1 Khái niệm 43 1.2.2 Vai trò vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 44 1.3 KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 45 1.3.1 Khái niệm 46 1.3.2 Các hình thức tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 47 1.3.3 Một số tiêu đánh giá khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 50 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 55 1.4 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 65 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 65 1.4.2 Bài học nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 71 Tiểu kết chương 74 iv Chương THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 75 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 75 2.1.1 Khái quát tỉnh Phú Thọ 75 2.1.2 Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa thực tế hoạt động tỉnh Phú Thọ 75 2.1.3 Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa thành lập mới, tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể tỉnh Phú Thọ 78 2.2 THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 80 2.2.1 Mức độ chủ động tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 80 2.2.2 Mức độ chủ động tiếp cận doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại để cấp tín dụng 84 2.2.3 Mức độ chủ động Chính phủ tỉnh Phú Thọ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng 91 2.2.4 Dư nợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 93 2.2.5 Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng 97 2.2.6 Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng 99 2.2.7 Dư nợ tín dụng bình qn doanh nghiệp nhỏ vừa 101 2.2.8 Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa theo nhân tố ảnh hưởng 102 v 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 119 2.3.1 Kết đạt 119 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 121 Tiểu kết chương 133 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 134 TẠI TỈNH PHÚ THỌ 134 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 134 3.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Phú Thọ134 3.1.2 Định hướng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Phú Thọ tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng 136 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 137 3.2.1 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa 137 3.2.2 Đối với ngân hàng thương mại 146 3.3 KIẾN NGHỊ 163 3.3.1 Đối với Chính phủ 163 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 166 3.3.3 Đối với tỉnh Phú Thọ 168 Tiểu kết chương 172 KẾT LUẬN 173 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 175 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 176 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Stt Chữ viết tắt Agribank Giải nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CIEM Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch Đầu tư) Co-opBank Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DoE Khoa Kinh tế Trường Đại học Copenhagen EFA Phân tích nhân tố khám phá ILSSA Viện Khoa học Lao động Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh Xã hội) KMO Kaiser – Meyer – Olkin 10 LienVietPostbank Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt 11 Maritime Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 12 MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 13 Nam A Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á 14 NHNN Ngân hàng nhà nước 15 NHTM Ngân hàng thương mại 16 OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế 17 Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 18 Sig Mức ý nghĩa quan sát 19 SPSS Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội 20 Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam vii Stt Chữ viết tắt Giải nghĩa 21 UBND Ủy ban nhân dân 22 UNU-WIDER Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển Thế giới Trường Đại học Liên Hợp Quốc 23 VCCI Phòng Cơng nghiệp Thương mại Việt Nam 24 VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam 25 Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 26 Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 27 VPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng viii Phụ lục 17 Ma trận hệ số nhân tố Component NLLD1 ,011 NLLD2 -,020 NLLD3 -,067 ,030 ,271 -,052 ,012 ,028 ,098 ,047 -,084 ,322 ,039 -,109 -,061 -,076 ,136 ,012 ,002 -,019 ,267 -,102 -,012 -,048 ,026 -,114 NLLD4 ,006 -,017 ,004 ,312 -,026 -,119 -,065 -,079 ,073 NLLD5 ,021 -,006 ,048 ,203 -,114 ,079 ,050 ,053 -,082 QHDN1 ,009 ,015 -,063 ,078 -,038 -,086 ,312 -,086 ,062 QHDN2 ,024 ,015 ,064 -,133 ,061 ,033 ,425 ,090 ,027 QHDN3 ,011 ,029 ,010 -,003 -,019 -,037 ,451 ,020 ,003 TSDB1 -,008 -,010 ,015 -,076 -,059 ,424 -,024 ,061 -,054 TSDB2 -,060 -,002 -,010 -,043 ,008 ,352 -,017 -,068 ,112 TSDB3 -,025 ,006 -,008 ,003 -,123 ,431 -,030 -,021 ,027 KNTN1 ,001 -,002 -,081 ,026 ,348 -,151 -,034 -,042 ,074 KNTN2 -,020 -,011 -,006 -,031 ,361 -,090 ,010 ,002 ,088 -,013 KNTN3 ,002 ,009 ,040 -,128 ,328 ,035 ,033 ,091 -,001 KNTN4 -,027 -,012 -,020 -,072 ,363 -,022 ,003 ,171 -,043 MBTC1 -,019 ,242 -,022 -,040 -,011 ,025 -,007 -,024 -,027 MBTC2 -,011 ,246 -,023 ,002 -,002 -,006 -,019 -,096 ,081 MBTC3 ,012 ,237 ,012 -,064 ,020 -,019 ,112 ,016 -,014 MBTC4 ,027 ,264 -,031 -,002 -,037 -,012 ,073 -,031 -,057 MBTC5 ,008 ,221 -,038 ,075 ,009 -,024 -,080 -,028 -,016 LSVN1 -,041 -,018 -,025 -,024 ,087 ,022 -,038 ,457 -,069 LSVN2 -,053 -,009 ,005 -,013 ,037 ,066 -,024 ,402 -,017 -,046 LSVN3 -,012 -,046 ,025 ,035 ,054 -,086 ,107 ,411 CSTD1 ,147 -,037 -,035 -,006 -,008 ,056 ,000 ,121 -,056 CSTD2 ,204 ,002 ,056 ,076 -,070 -,045 ,056 -,095 ,068 CSTD3 ,180 -,015 ,038 ,039 ,006 -,009 ,053 -,009 ,033 CSTD4 ,200 ,002 -,004 ,003 ,007 -,040 -,050 -,026 -,033 CSTD5 ,237 ,006 ,025 ,037 -,038 -,077 ,014 -,086 -,025 CSTD6 ,264 ,035 ,006 -,017 ,038 -,122 ,007 -,082 -,102 CSTD7 ,221 ,015 ,025 -,098 -,032 ,043 ,033 -,014 -,122 CPVV1 -,010 ,041 ,025 ,087 -,013 -,045 ,037 -,127 ,470 CPVV2 -,034 -,030 ,022 -,032 ,013 ,065 ,028 -,042 ,400 CPVV3 -,050 -,029 ,015 -,035 ,099 ,028 ,023 ,025 ,394 CSHT1 ,011 -,008 ,277 ,019 -,028 -,004 -,014 -,007 ,041 CSHT2 ,014 -,020 ,290 -,025 -,005 ,032 ,032 ,036 ,033 CSHT3 ,007 -,041 ,290 ,025 -,065 ,002 ,034 ,004 ,023 CSHT4 ,049 -,013 ,289 -,036 -,003 -,015 ,007 -,025 -,016 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores Nguồn: Kết phân tích phần mềm SPSS 20 XXIV Phụ lục 18 Bảng tổng hợp điểm trung bình phân theo biến loại doanh nghiệp Sự khác biệt Giá trị trung bình (Mean) NLLD QHDN TSDB KNPT LSVN CSTD CPVV CSHT TCTD Theo tuổi doanh nghiệp - Dưới năm 3,86 3,69 3,65 3,51 3,95 3,82 3,86 3,63 2,68 2,92 3,10 3,14 2,77 3,01 3,31 3,12 3,20 2,58 - Từ năm đến năm 3,93 3,73 4,01 3,95 2,65 3,11 2,66 3,31 3,37 - Từ năm trở lên 3,93 3,71 4,02 3,97 2,49 3,06 2,67 3,47 3,57 Theo loại hình doanh nghiệp - Doanh nghiệp tư nhân 3,86 3,90 3,65 3,64 3,95 4,08 3,86 3,82 2,68 2,65 3,10 3,05 2,77 2,75 3,31 3,19 3,20 3,11 - Công ty trách nhiệm hữu hạn 3,88 3,64 3,95 3,86 2,70 3,15 2,75 3,37 3,29 - Công ty cổ phần 3,80 3,69 3,87 3,88 2,67 3,06 2,81 3,28 3,11 3,86 3,65 3,95 3,86 2,68 3,10 2,77 3,31 3,20 3,83 3,58 3,90 3,64 2,78 3,23 2,89 3,21 3,09 - Công nghiệp xây dựng 3,91 3,67 3,94 3,90 2,64 3,03 2,75 3,33 3,22 - Thương mại dịch vụ 3,83 3,68 3,99 3,93 2,66 3,10 2,72 3,34 3,24 Theo quy mô doanh nghiệp - Doanh nghiệp siêu nhỏ 3,86 3,81 3,65 3,65 3,95 3,87 3,86 3,69 2,68 2,82 3,10 3,16 2,77 2,89 3,31 3,28 3,20 2,96 - Doanh nghiệp nhỏ 3,90 3,67 3,93 3,92 2,52 3,02 2,64 3,21 3,28 - Doanh nghiệp vừa 3,86 3,63 4,14 4,06 2,66 3,14 2,76 3,49 3,50 Theo lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp - Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phân tích phần mềm SPSS 20 XXV Phụ lục 19 Kết phân tích sâu ANOVA Phụ lục 19.1 Kết phân tích sâu ANOVA khác biệt “Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV” theo tuổi doanh nghiệp Dependent Variable: TCTD LSD (I) Tuoi (J) Tuoi Mean Std Error Difference (I-J) Sig -,7978* ,1131 ,000 -,9909* ,1133 ,000 * ,7978 ,1131 ,000 -,1931 ,1094 ,078 * ,9909 ,1133 ,000 ,1931 ,1094 ,078 * The mean difference is significant at the 0.05 level Nguồn: Kết phân tích phần mềm SPSS 20 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -1,020 -,576 -1,214 -,768 ,576 1,020 -,408 ,022 ,768 1,214 -,022 ,408 Phụ lục 19.2 Kết phân tích sâu ANOVA khác biệt “Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV” theo quy mơ doanh nghiệp Dependent Variable: TCTD LSD (I) (J) Mean Std Error Quy mo Quy mo Difference (I-J) Sig 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -,546 -,104 -,794 -,293 ,104 ,546 -,477 ,039 ,293 ,794 -,039 ,477 -,3248* ,1125 ,004 -,5438* ,1273 ,000 * ,3248 ,1125 ,004 -,2190 ,1311 ,096 * ,5438 ,1273 ,000 ,2190 ,1311 ,096 * The mean difference is significant at the 0.05 level Nguồn: Kết phân tích phần mềm SPSS 20 XXVI Phụ lục 20 Bảng mã hóa kết khảo sát LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 3 4 4 2 3 2 4 2 2 4 2 3 3 2 2 3 5 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 1 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 1 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 5 3 4 3 1 4 3 XXVII TCTD2 LSVN3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 TCTD1 LSVN2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 CSHT4 LSVN1 5 4 4 2 3 3 4 4 4 5 4 CSHT3 MBTC5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 CSHT2 MBTC4 5 4 3 4 3 3 3 CSHT1 MBTC3 4 4 3 3 3 5 3 4 4 5 CPVV3 MBTC2 5 3 3 4 3 4 4 CPVV2 MBTC1 3 4 3 3 3 3 4 5 3 5 4 5 CSTD7 KNTN4 5 3 4 3 5 4 2 CPVV1 KNTN3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 KNTN2 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 KNTN1 NLLD5 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 TSDB3 NLLD4 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 TSDB2 NLLD3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 TSDB1 NLLD2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 QHDN4 NLLD1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 QHDN3 Tiep can von 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 QHDN2 Quy mo 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 NLLD6 Linh vuc 1 1 2 3 1 3 3 2 QHDN1 Tuoi Loai hinh Mã số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 4 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 2 5 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 2 4 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 5 2 3 5 2 2 3 3 2 3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 XXVIII TCTD2 LSVN3 4 4 5 4 3 3 4 5 5 5 TCTD1 LSVN2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 CSHT4 LSVN1 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 CSHT3 MBTC5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 CSHT2 MBTC4 5 3 4 4 4 4 3 3 3 4 CSHT1 MBTC3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 CPVV3 MBTC2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 CPVV2 MBTC1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 CSTD7 KNTN4 5 4 5 3 3 4 3 4 CPVV1 KNTN3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 KNTN2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KNTN1 NLLD5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TSDB3 NLLD4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 TSDB2 NLLD3 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 5 TSDB1 NLLD2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 QHDN4 NLLD1 2 2 1 1 2 3 3 2 2 3 QHDN3 Tiep can von 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 QHDN2 Quy mo 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 NLLD6 Linh vuc 3 3 3 2 3 2 2 3 QHDN1 Tuoi Loai hinh Mã số 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 4 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 5 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 3 4 4 4 5 5 5 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 5 4 3 4 2 3 5 1 2 5 3 5 2 3 4 3 1 1 4 3 2 4 3 3 5 5 2 1 3 5 2 5 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 4 2 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 4 3 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 5 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 XXIX TCTD2 LSVN3 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 TCTD1 LSVN2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 CSHT4 LSVN1 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 3 CSHT3 MBTC5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 CSHT2 MBTC4 4 3 3 4 3 2 3 5 3 3 5 3 CSHT1 MBTC3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 CPVV3 MBTC2 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 CPVV2 MBTC1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 CSTD7 KNTN4 3 3 3 3 3 3 4 5 CPVV1 KNTN3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 KNTN2 5 4 5 5 5 4 4 4 4 KNTN1 NLLD5 4 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 TSDB3 NLLD4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 4 TSDB2 NLLD3 4 4 3 4 5 3 3 3 TSDB1 NLLD2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 QHDN4 NLLD1 3 3 1 2 1 2 3 2 2 3 2 QHDN3 Tiep can von 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 QHDN2 Quy mo 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 NLLD6 Linh vuc 1 3 3 3 3 1 3 3 QHDN1 Tuoi Loai hinh Mã số 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 5 2 3 2 3 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 3 3 3 3 5 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 5 3 5 2 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 5 3 3 3 2 3 3 3 3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 3 5 2 5 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 5 3 3 2 5 4 3 4 5 3 3 5 3 3 3 5 4 2 2 3 4 3 1 2 3 2 5 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 4 3 1 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 2 3 3 5 3 5 3 4 XXX TCTD2 LSVN3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 TCTD1 LSVN2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 CSHT4 LSVN1 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 CSHT3 MBTC5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 CSHT2 MBTC4 3 3 4 3 5 5 5 5 4 2 CSHT1 MBTC3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 CPVV3 MBTC2 5 4 3 5 3 5 3 3 5 3 CPVV2 MBTC1 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 CSTD7 KNTN4 3 4 5 4 3 3 3 CPVV1 KNTN3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 KNTN2 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 KNTN1 NLLD5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 TSDB3 NLLD4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 TSDB2 NLLD3 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 TSDB1 NLLD2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 QHDN4 NLLD1 2 1 2 3 2 3 3 1 1 3 QHDN3 Tiep can von 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 QHDN2 Quy mo 2 2 2 2 3 3 3 1 2 NLLD6 Linh vuc 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 QHDN1 Tuoi Loai hinh Mã số 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 5 3 5 5 5 5 5 2 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 2 5 3 5 5 2 3 2 4 5 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 4 4 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 1 1 3 4 3 5 3 3 4 4 1 2 4 4 3 4 3 4 3 1 4 4 3 5 3 3 5 2 1 1 4 3 3 4 3 5 5 3 3 1 3 4 5 2 3 3 3 3 1 4 4 3 2 3 2 3 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 5 2 3 3 3 3 XXXI TCTD2 LSVN3 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 TCTD1 LSVN2 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 CSHT4 LSVN1 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 CSHT3 MBTC5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 CSHT2 MBTC4 3 3 3 5 5 3 3 5 3 3 CSHT1 MBTC3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 CPVV3 MBTC2 3 3 3 3 3 3 5 3 5 CPVV2 MBTC1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 CSTD7 KNTN4 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 CPVV1 KNTN3 3 4 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 KNTN2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 KNTN1 NLLD5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 TSDB3 NLLD4 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 TSDB2 NLLD3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 5 3 TSDB1 NLLD2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 QHDN4 NLLD1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 QHDN3 Tiep can von 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 QHDN2 Quy mo 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 NLLD6 Linh vuc 3 1 1 2 3 3 3 3 2 1 QHDN1 Tuoi Loai hinh Mã số 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 5 5 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 4 3 2 3 3 5 5 5 5 4 3 5 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 5 5 3 5 3 3 1 4 2 2 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 1 3 4 3 3 4 1 1 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 3 1 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 1 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 1 3 4 2 3 4 1 1 2 4 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 5 4 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 1 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 XXXII TCTD2 LSVN3 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 TCTD1 LSVN2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 CSHT4 LSVN1 4 4 4 4 4 4 5 5 4 CSHT3 MBTC5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 CSHT2 MBTC4 4 3 4 3 3 3 5 3 4 CSHT1 MBTC3 3 3 3 5 3 4 4 5 3 CPVV3 MBTC2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 CPVV2 MBTC1 3 3 3 3 4 5 3 5 4 4 5 3 4 CSTD7 KNTN4 3 4 3 5 4 1 5 CPVV1 KNTN3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KNTN2 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 KNTN1 NLLD5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 TSDB3 NLLD4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 TSDB2 NLLD3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 TSDB1 NLLD2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 QHDN4 NLLD1 1 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 QHDN3 Tiep can von 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 QHDN2 Quy mo 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 NLLD6 Linh vuc 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 QHDN1 Tuoi Loai hinh Mã số 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 1 1 4 1 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 4 2 4 3 1 3 3 3 3 4 3 2 5 3 4 2 3 4 2 4 4 3 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 5 2 3 4 4 1 3 3 3 3 1 3 4 4 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 5 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 XXXIII TCTD2 LSVN3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 TCTD1 LSVN2 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 CSHT4 LSVN1 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 CSHT3 MBTC5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 CSHT2 MBTC4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 CSHT1 MBTC3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 CPVV3 MBTC2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 CPVV2 MBTC1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 CSTD7 KNTN4 5 3 3 4 3 4 3 3 CPVV1 KNTN3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 KNTN2 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 KNTN1 NLLD5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 TSDB3 NLLD4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 TSDB2 NLLD3 5 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 3 TSDB1 NLLD2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 QHDN4 NLLD1 3 2 2 1 1 2 3 2 1 1 3 QHDN3 Tiep can von 2 2 3 1 3 1 1 3 3 QHDN2 Quy mo 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 NLLD6 Linh vuc 2 2 1 2 1 3 3 2 2 QHDN1 Tuoi Loai hinh Mã số 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 1 3 2 3 2 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 5 5 3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 5 2 1 5 2 4 2 3 4 2 1 5 3 5 2 5 5 2 3 1 5 3 2 5 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 4 4 2 2 3 5 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 2 2 2 1 2 4 3 4 5 3 2 3 3 2 3 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 3 3 5 2 2 2 3 5 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 XXXIV TCTD2 LSVN3 4 3 4 5 3 3 4 5 5 TCTD1 LSVN2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 CSHT4 LSVN1 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 CSHT3 MBTC5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 CSHT2 MBTC4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 CSHT1 MBTC3 4 4 3 5 3 3 3 3 4 3 5 5 CPVV3 MBTC2 4 5 3 3 3 3 5 4 3 4 4 CPVV2 MBTC1 4 4 3 3 3 4 4 4 CSTD7 KNTN4 3 3 2 3 4 3 5 4 CPVV1 KNTN3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 KNTN2 4 3 3 4 3 3 5 3 5 5 5 3 KNTN1 NLLD5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 TSDB3 NLLD4 4 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 TSDB2 NLLD3 4 4 4 5 3 3 5 4 4 5 TSDB1 NLLD2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 QHDN4 NLLD1 1 1 3 2 2 1 1 3 1 QHDN3 Tiep can von 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 QHDN2 Quy mo 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 NLLD6 Linh vuc 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 QHDN1 Tuoi Loai hinh Mã số 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 2 5 3 3 3 2 5 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 3 3 3 3 5 2 3 5 3 4 3 2 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 2 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 2 5 3 5 3 5 4 2 3 3 2 2 3 3 2 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 2 3 4 5 3 4 5 2 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 5 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 5 2 2 3 3 3 4 2 2 2 1 2 4 3 1 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 5 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 XXXV TCTD2 LSVN3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 TCTD1 LSVN2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 CSHT4 LSVN1 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 3 CSHT3 MBTC5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 CSHT2 MBTC4 3 5 3 4 4 4 3 3 3 CSHT1 MBTC3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 CPVV3 MBTC2 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 CPVV2 MBTC1 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 CSTD7 KNTN4 5 5 3 3 4 3 4 CPVV1 KNTN3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 KNTN2 5 5 5 5 3 5 3 3 5 KNTN1 NLLD5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TSDB3 NLLD4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 TSDB2 NLLD3 5 5 4 3 5 5 3 3 3 3 TSDB1 NLLD2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 QHDN4 NLLD1 1 3 1 3 3 2 2 1 QHDN3 Tiep can von 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 QHDN2 Quy mo 1 1 3 3 2 3 2 2 NLLD6 Linh vuc 3 2 2 3 3 1 1 3 3 QHDN1 Tuoi Loai hinh Mã số 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 2 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 3 3 5 5 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 5 3 5 5 5 2 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 5 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 3 4 4 5 4 5 4 3 3 3 1 3 1 2 4 5 2 3 4 4 2 3 1 1 3 4 3 4 5 3 3 1 3 1 4 3 1 4 3 3 3 2 1 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 1 4 4 1 3 1 3 2 3 3 1 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 3 3 4 1 1 2 3 3 3 5 3 4 5 3 3 4 5 2 3 3 4 3 3 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 XXXVI TCTD2 LSVN3 4 4 4 4 5 3 4 5 3 3 TCTD1 LSVN2 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 CSHT4 LSVN1 5 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 CSHT3 MBTC5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 CSHT2 MBTC4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 CSHT1 MBTC3 5 5 5 3 4 4 3 3 3 CPVV3 MBTC2 4 3 3 3 5 4 3 3 3 CPVV2 MBTC1 3 5 5 4 4 3 3 3 4 CSTD7 KNTN4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 CPVV1 KNTN3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 KNTN2 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 4 4 KNTN1 NLLD5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 TSDB3 NLLD4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 4 TSDB2 NLLD3 5 5 5 3 5 3 5 3 4 3 4 TSDB1 NLLD2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 QHDN4 NLLD1 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 QHDN3 Tiep can von 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 QHDN2 Quy mo 3 1 2 2 1 3 2 3 NLLD6 Linh vuc 2 3 1 2 2 1 3 2 1 2 QHDN1 Tuoi Loai hinh Mã số 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 4 5 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 1 3 4 3 4 3 4 5 5 5 4 3 4 1 4 3 3 5 3 3 5 3 2 3 3 3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 2 2 4 3 4 3 1 4 4 4 1 3 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 5 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 4 3 3 1 4 2 4 2 2 3 4 3 4 2 5 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 XXXVII TCTD2 LSVN3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 TCTD1 LSVN2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 CSHT4 LSVN1 4 4 4 4 4 4 5 4 CSHT3 MBTC5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 CSHT2 MBTC4 3 3 3 5 3 4 4 4 3 CSHT1 MBTC3 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 CPVV3 MBTC2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 CPVV2 MBTC1 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 CSTD7 KNTN4 4 2 5 4 5 3 3 CPVV1 KNTN3 4 5 5 4 4 4 4 4 KNTN2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 KNTN1 NLLD5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 TSDB3 NLLD4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 TSDB2 NLLD3 5 5 4 4 4 5 3 4 4 3 TSDB1 NLLD2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 QHDN4 NLLD1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 QHDN3 Tiep can von 2 3 3 1 3 3 3 3 3 QHDN2 Quy mo 3 1 2 3 1 2 2 1 1 1 NLLD6 Linh vuc 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 QHDN1 Tuoi Loai hinh Mã số 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 3 1 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 4 1 1 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 3 4 2 3 1 3 4 1 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 2 3 4 3 4 4 2 2 3 4 1 3 4 4 4 4 4 1 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 4 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 4 5 4 3 4 3 3 5 5 2 3 3 3 3 5 3 3 2 1 4 3 4 3 2 3 4 3 3 5 3 1 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 XXXVIII TCTD2 LSVN3 3 3 4 3 4 4 3 TCTD1 LSVN2 5 4 3 5 4 4 4 4 4 CSHT4 LSVN1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 CSHT3 MBTC5 5 3 5 4 4 4 4 4 CSHT2 MBTC4 3 3 4 4 3 3 4 3 CSHT1 MBTC3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 CPVV3 MBTC2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 CPVV2 MBTC1 4 4 4 4 4 4 4 CSTD7 KNTN4 3 4 3 3 3 3 CPVV1 KNTN3 4 4 4 4 3 4 4 3 KNTN2 3 3 4 4 5 3 4 3 KNTN1 NLLD5 4 4 4 4 5 4 5 TSDB3 NLLD4 4 3 4 4 4 3 4 TSDB2 NLLD3 3 3 3 5 4 4 3 4 4 TSDB1 NLLD2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 QHDN4 NLLD1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 QHDN3 Tiep can von 1 3 1 1 3 3 3 3 QHDN2 Quy mo 2 3 2 3 1 3 1 NLLD6 Linh vuc 3 3 2 2 2 1 2 1 QHDN1 Tuoi Loai hinh Mã số 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 1 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 3 3 3 ... NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 134 TẠI TỈNH PHÚ THỌ 134 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ TIẾP CẬN VỐN... NGHIỆM VÀ BÀI HỌC VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 65 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa. .. xấu tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh ngân hàng tỉnh Phú Thọ 96 Biểu đồ 2.4 Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng phân theo chi nhánh ngân hàng tỉnh Phú Thọ