Tiểu luận Marketing quốc tế - Lựa chọn thị trường xuất khẩu cho sản phẩm cá tra của Công ty Cổ phần Hùng Vương HVG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ -***- - BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐỀ TÀI: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHO SẢN PHẨM CÁ TRA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG HVG Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2018 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thống kê diện tích vùng ni CTCP Hùng Vương Bảng 1.2 Thống kê nhà máy chế biến cá CTCP Hùng Vương Bảng 1.3 Thống kê sức chứa kho lạnh CTCP Hùng Vương Bảng 2.1 Bảng cho điểm tổng hợp ba thị trường Nhật Bản, Singapore, New Zealand theo tiêu chí 24 Bảng 2.2 Bảng cho điểm dựa tiêu chí quy mơ thị trường 26 Bảng 2.3 Mức độ tăng trưởng giá trị sản lượng nhập fillet cá New Zealand, Singapore Nhật Bản giai đoạn 2013-2017 26 Bảng 2.4 Bảng cho điểm dựa tiêu chí mức độ tăng trưởng thị trường 26 Bảng 2.5 Bảng thống kê ưu đãi thuế quan quốc gia Nhật Bản, Singapore, New Zealand dành cho mặt hàng cá tra fillet nhập từ Việt Nam 27 Bảng 2.6 Bảng cho điểm dựa tiêu chí mức độ tăng trưởng thị trường 28 Bảng 2.7 Bảng cho điểm dựa tiêu chí tiêu chuẩn kĩ thuật 30 Bảng 2.8 Bảng cho điểm dựa tiêu chí mức độ biến động tỷ giá hối đoái 33 Bảng 2.9 Bảng cho điểm dựa tiêu chí thói quen tiêu dùng 34 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Quy trình sản xuất khép kín CTCP Hùng Vương Hình 1.2 Xuất cá tra Việt Nam từ 1997-2017 14 Hình 1.3 10 thị trường xuất cá tra lớn 10 năm (2008-2018) 14 Hình 2.1 Cơ cấu thị trường xuất Hùng Vương 19 Hình 2.2 Tỷ giá hối đoái SGD (Singapore Dollar) so với VND (Vietnamese Dong) giai đoạn 2009-2018 31 Hình 2.3 Tỷ giá hối đoái JPY (Japanese Yen) so với VND (Vietnamese Dong) giai đoạn 2009-2018 32 Hình 2.4 Tỷ giá hối đối NZD (New Zealand Dollar) so với VND (Vietnamese Dong) giai đoạn 2009-2018 32 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Kim ngạch XK cá tra Việt Nam HVG giai đoạn 2013 – 2017 Biểu đồ 3.1 Diễn biến thương mại hàng hóa Việt Nam với Nhật Bản giai đoạn 2011-2017 35 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CÁ TRA 1.1 Tổng quan doanh nghiệp 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 1.1.3 Tiềm tăng trưởng xuất mạnh mẽ 1.1.4 Tính cấp thiết việc tìm thị trường xuất cá tra fillet 10 1.2 Phân tích thơng tin sản phẩm xuất cá tra 11 1.2.1 Thông tin cá tra 11 1.2.2 Tổng quan ngành sản xuất cá tra nước quốc tế 11 1.2.3 Tiêu chuẩn kỹ thuật cá tra 15 1.2.4 Thuận lợi thách thức VN xuất cá tra thị trường giới 18 CHƯƠNG RÀ SỐT VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG MỚI 19 2.1 Những tiêu chí rà sốt thị trường 19 2.2 Đánh giá thị trường 23 2.2.1 Cách thức đánh giá thị trường 23 2.2.2 Bảng cho điểm kết luận 24 2.2.3 Giải thích tiêu chí đánh giá thị trường xuất cho sản phẩm 25 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT THỊ TRƯỜNG 35 3.1 Nhận định chung tình hình, khả tăng trưởng việc xuất nói chung, xuất thủy sản cá tra nói riêng sang thị trường Nhật Bản 35 3.2 Khách hàng động mua hàng mặt hàng thủy sản nói chung cá tra nói riêng thị trường Nhật Bản 36 3.3 Kênh phân phối 37 3.4 Đối thủ cạnh tranh 38 3.5 Hệ thống sở hạ tầng 39 3.6 Dự báo diễn biến thị trường 40 KẾT LUẬN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 LỜI MỞ ĐẦU Trong năm qua, ngành thủy sản Việt Nam nắm bắt điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh sản xuất xuất để đạt kết ấn tượng, đóng góp đáng kể vào GDP quốc gia, giải việc làm cho hàng trăm ngàn lao động địa phương, tạo nhiều doanh nghiệp (DN) mũi nhọn kinh tế làm thay đổi mặt phát triển nhiều địa phương nước, doanh số xuất thủy sản tăng liên tục qua năm với mức tăng trưởng khoảng 15-20%/năm Từ 2012 đến 2016, ngành Thủy sản có “bước phát triển vàng” với tổng giá trị xuất đạt khoảng 46 tỷ USD, lớn nhiều tổng giá trị xuất 11 năm trước Theo khảo sát, mặt hàng cá tra đánh giá nhóm thủy sản có tốc độ tăng nhanh giới, xuất đến 127 quốc gia vùng lãnh thổ với tổng sản lượng 640.000 sản phẩm, đạt giá trị 1,4 tỷ USD, tăng trường 45% so với 2007, góp phần đưa tồn ngành lần vượt qua ngưỡng tỷ USD Hơn thế, xuất cá tra có chiều hướng tăng mạnh với mức tăng 20-25%./năm Trong tháng năm 2018, tổng kim ngạch xuất cá tra đạt gần 1,4 tỷ USD, tăng 20% so với kỳ năm ngoái Dự báo xuất cá tra năm đạt khoảng 2,1-2,2 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2017 Đây tin vui cho doanh nghiệp nuôi trồng xuất cá tra doanh nghiệp bước lớn đường kinh doanh Theo thống kê VASEP, Công ty cổ phần Hùng Vương tên đứng đầu top 100 doanh nghiệp xuất thủy sản Việt Nam tháng đầu năm 2017, đặc biệt xuất cá tra thị trường tồn giới Hùng Vương mệnh danh “Vua cá tra” thị trường xuất Như nói Hùng Vương cơng ty đầu có quy mơ lớn việc chế biến xuất mặt hàng thủy hải sản, cá tra mặt hàng trọng đẩy mạnh Nhận biết phát triển không ngừng xuất cá tra Việt Nam, Công ty cổ phần Hùng Vương muốn đẩy nhanh việc tìm kiếm cho thị trường xuất tiềm Với mong muốn làm rõ nội dung trên, nhóm nghiên cứu làm tiểu luận với chủ đề: “Lựa chọn thị trường xuất cho sản phẩm cá tra công ty cổ phần Hùng Vương” Kết cấu tiểu luận gồm có: Chương I: Tổng quan doanh nghiệp sản phẩm Chương II: Rà soát đánh giá thị trường Chương III: Phân tích thị trường lựa chọn Để hồn thành tiểu luận, nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn hướng tận tình Ths Nguyễn Quỳnh Mai Trong phạm vi tiểu luận ngắn, với vốn kiến thức nhiều hạn chế, tiểu luận nhóm khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp quý báu bạn Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM XUẤT KHẨU CÁ TRA 1.1 Tổng quan doanh nghiệp 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công Ty Cổ Phần Hùng Vương, tiền thân Công Ty TNHH Hùng Vương, thành lập vào hoạt động từ năm 2003 khu Công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang với vốn điều lệ 32 tỉ đồng lĩnh vực kinh doanh chế biến xuất khẩu, cá tra đông lạnh - Năm 2003: Thành lập Công ty TNHH Hùng Vương với công suất 50 /ngày - Năm 2004: Xây nhà máy thứ với công suất 100 /ngày; Được BVQi chứng nhận sản xuất kinh doanh cá tra cá da trơn theo tiêu chuẩn HACCP - Năm 2005: Thành lập An Lạc, nhà máy thứ với công suất 50 tấn/ngày, phát triển 40 ao nuôi cá nguyên liệu - Năm 2006: Thành lập nhà máy thứ 4,5 với tổng công suất 160 tấn/ngày; BVQi chứng nhận sản xuất cá basa phi lê đông lạnh Hùng Vương đạt tiêu chuẩn HACCP - Năm 2007: Chuyển thành công ty cổ phần, vốn điều lệ 120 tỷ đồng; Xây kho lạnh 1200 nghìn tấn; Đầu tư 48% cổ phần vào cơng ty nuôi trồng Hùng Vương Miền Tây; Nhận chứng nhận HALAL BCR chất lượng cá tra đông lạnh - Năm 2008: Vốn điều lệ tăng lên 495 tỷ đồng; Phát triển 150 ao nuôi; Thành lập nhà máy thứ (Sa Đéc Châu Âu) - Năm 2009: Vốn điều lệ tăng lên 600 tỷ đồng; Đầu tư vào công ty thức ăn thủy sản, Hùng Vương Tây Nam (51%) Việt Thắng (38%) thông qua HV Miền Tây - Năm 2010: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2009 Vốn điều lệ nâng lên mức 659.980.730.000 đồng - Năm 2011: Cơng ty Cổ phần Hùng vương Ba Trì đời - Năm 2012: Năm 2012, đầu tư vào đơn vị sản xuất thức ăn thủy sản Công ty CP Hùng Vương Tây Nam Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng, với tỷ lệ sở hữu 43% 55,31% - Năm 2013: Ngồi việc nâng tỷ lệ sở hữu Cơng ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (từ 28,54% lên 55,63%), Hùng Vương đầu tư vào Cơng ty Cổ phần Thức ăn thủy sản Hùng Vương Vĩnh Long Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hùng Vương Cao Lãnh - Năm 2014: Hùng Vương đầu tư mở rộng thêm 100 diện tích vùng ni cá 150 diện tích vùng ni tôm tỉnh An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng - Năm 2015, Hùng Vương đầu tư thành lập thêm công ty Công ty Cổ phần Hùng Vương Sông Đốc Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hùng Vương Bến Tre - Năm 2016: Có dự án hồn thành vào hoạt động nhà máy chế biến thủy sản Hùng Vương Bến Tre nhà máy chế biến phụ phẩm Hùng Vương Sơng Đốc - Năm 2017: Thối vốn số công ty để thu hồi vốn, chuyển hướng đầu tư 1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh - Sản xuất giống: Nhằm mục tiêu chủ động nguồn cá giống, cung cấp cá giống bệnh, đạt chuẩn để cung cấp lại cho vùng nuôi Hùng Vương - Sản xuất thức ăn: Năm 2007 Hùng Vương định đầu tư vào sản xuất thức ăn thủy sản Ngoài Hùng Vương Group đầu tư vào sở sản xuất thức ăn chăn nuôi - Nuôi trồng thủy sản: Nhằm mục đích cung cấp nguyên liêu cho nhà máy chế biến, ước tính hàng năm khoảng 200.000 nguyên liệu - Chế biến xuất khẩu: Đây hoạt động Hùng Vương Hai sản phẩm sản xuất Hùng Vương Group cá tôm - Kho lạnh: Phục vụ cho dự trữ cho thuê dịch vụ 1.1.3 Tiềm tăng trưởng xuất mạnh mẽ Doanh nghiệp có vị hàng đầu xuất cá tra Công ty Cổ phần Hùng Vương công ty xuất cá tra hàng đầu Việt Nam Công ty Xk sang 20 quốc gia vùng lãnh thổ giới Kim ngạch XK Hùng Cá tra fillet Việt Nam hưởng mức ưu đãi thuế quan theo Hiệp định VJEPA có hiệu lực từ ngày 01/04/2018 3%, 1/3 so với thuế suất nước ASEAN nói chung theo Hiệp định AJCEP, nâng cao lực cạnh tranh mức ưu đãi thuế quan cá tra fillet Việt Nam xuất sang thị trường Nhật Bản Trong đó, theo hiệp định thương mại hàng hóa Asean ATIGA, nước ASEAN hưởng mức thuế quan ưu đãi 0%, đồng nghĩa cá tra Việt Nam xuất sang Singapore chịu thuế suất, vậy, xét phương diện thuế quan, Singapore có lợi vượt trội so với Newzealand Với mức ưu đãi thuế quan 20% cho mặt hàng thủy sản nói chung cá tra nói riêng, theo hiệp định AANZFTA mà Việt Nam Newzealand nước thành viên, thấy mức thuế cao hẳn so với Singapore Nhật Bản Theo đó, ta đánh giá mức ưu đãi thuế quan sau: Bảng 2.6 Bảng cho điểm dựa tiêu chí mức độ tăng trưởng thị trường Quốc gia Chấm điểm dựa mức ưu đãi thuế quan Nhật Bản Singapore New Zealand Tiêu chuẩn kĩ thuật  Giải thích ý nghĩa Ngồi tiêu chuẩn kĩ thuật tối thiểu Việt Nam để hàng hố xuất thị trường quốc gia khác có tiêu chuẩn kĩ thuật riêng sản phẩm cá tra Tiêu chuẩn kĩ thuật khắt khe khó khăn cho doanh nghiệp thâm nhập thị trường Với ý nghĩa vậy, tiêu chí chiếm 20% tỉ trọng đánh giá  Thông tin liệu Đối với nước cụ thể, tiêu chuẩn sau: - Nhật Bản:  Luật vệ sinh an toàn thực phẩm: Luật vệ sinh an toàn thực phẩm Nhật Bản có quy định danh sách mức dư lượng tối đa số chất có hại hàng 28 hóa khơng nhập vào Nhật Bản chứa dư lượng vượt mức tối đa Một số quy định dư lượng hóa chất có hại thủy sản: - Choloramphenicol: không cho phép tồn đọng - Enrofloxacin: quy định MRL chất 10ppb - Hàng hóa phải đảm bảo khơng có dư lượng chất kháng sinh vượt 0,01mg/kg  Tiêu chuẩn Global Gap: GLOBAL GAP tiêu chuẩn thực hàng nông nghiệp tốt trình sản xuất, thu hoạch xử lý sau thu hoạch Đây tiêu chuẩn kiểm tra an toàn thực phẩm xuyên suốt dây chuyền sản xuất khâu chuẩn bị trang trại, ương nuôi đến khâu thu hoạch, chế biến, tồn trữ; bao goomd yếu tố liên quan đến sản xuất môi trường, loại thuốc, hóa chất sử dụng, bao bì điều kiện làm việc phúc lợi người làm việc Về lĩnh vực thủy sản, tôm sú cá tra hai mặt hàng Việt Nam cấp chứng nhận Global GAP Tiêu chuẩn Global GAP coi giấy thơng hành cho hàng thủy sản Việt Nam thâm nhập thị trường Nhật Bản  Tiêu chuẩn JAS: Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp Thủy sản Nhật Bản ban hành tiêu chuẩn ghi nhãn chất lượng theo Luật Tiêu chuẩn hóa liên quan ghi nhãn phù hợp cho sản phẩm nông nghiệp lâm nghiệp (gọi tắt Luật JAS) cho thực phẩm tươi sống thực phẩm chế biến lưu thông thị trường nội địa Đối với thị trường Nhật Bản hàng hóa có dấu JAS người tiêu dùng tín nhiệm, việc nghiên cứu tiêu chuẩn thâm nhập vào thị trường Nhật Bản điều cần thiết doanh nghiệp xuất thủy sản Việt Nam  Ngoài ra, chứng nhận chất lượng quốc tế ISO, HACCP doanh nghiệp Nhật quan tâm - Singapore: Mặt hàng cá tra thuộc hàng thực phẩm phải tuân thủ yêu cầu, quy định hàng thực phẩm Bộ luật “Sale of Food Act” Các quy định ghi rõ tài liệu: https://www.ava.gov.sg/docs/defaultsource/legislation/sale-of-food-act/sale-of-food-(amendment)-act-2017.pdf?sfvrsn=2> 29 Đối với mặt hàng thực phẩm, thủy hải sản nhập vào Singapore, Cơ quan kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm Singapore (AVA), tùy loại hàng yêu cầu nhà nhập gửi mẫu để kiểm tra về: hóa chất, thành phần dinh dưỡng, chất gây nghiện, thuốc trừ sâu, nhiễm khuẩn, vật ký sinh, chất lượng sản phẩm, chất độc hại, phân tích sinh học Chỉ mẫu sản phẩm đạt thơng số u cầu an tồn thực phẩm yêu cầu khác mặt hàng cụ thể luật “Sale of Food Act” NK vào Singapore - New Zealand: Tại thị trường New Zealand, tiêu chuẩn y tế nhập cá rô phi cá tra dùng làm thực phẩm Bộ An ninh sinh học Nông Lâm nghiệp New Zealand đưa ngày 20/3/2009 Theo đó, lơ hàng cá tra Việt Nam xuất sang New Zealand phải kèm theo chứng thư vệ sinh, quan Việt Nam phải xác nhận nội dung sau: tên, địa chỉ, mã số đăng ký trại nuôi; tên, địa chỉ, mã số đăng ký sở chế biến; lồi ni Mặt hàng thủy sản nhập khơng gặp khó khăn rào cản kỹ thuật (hàng XK sang thị trường bị cảnh báo vi phạm VSATTP) Về thủ tục quy trình nhập khẩu, nhà nhập cấp phép kê khai lô hàng đưa lô hàng nguyên đai kiện vào khu vực kiểm dịch Sau sáu tuần (tiến hành đợi số xét nghiệm tiêu chuẩn) bán - quy định chung thông quan thị trường  Kết luận Qua tiêu chuẩn kĩ thuật mặt hàng thủy sản ba quốc gia trên, nhóm nghiên cứu nhận định, cá tra Việt Nam gặp phải nhiều rào cản kỹ thuật xuất vào thị trường Nhật Bản Đối với hai nước Singapore New Zealand tiêu chuẩn khơng khắt khe Như vậy, xét tiêu chí tiêu chuẩn kĩ thuật Singapore New Zealand chiếm ưu so với Nhật Bản Theo đó, ta đánh giá tiêu chuẩn kĩ thuật sau: Bảng 2.7 Bảng cho điểm dựa tiêu chí tiêu chuẩn kĩ thuật Quốc gia Chấm điểm dựa tiêu chuẩn kĩ thuật Nhật Bản Singapore New Zealand 30 Mức độ biến động tỷ giá hối đoái  Giải thích ý nghĩa Mức độ biến động tỷ giá hối đoái cho biết độ rủi ro thị trường, từ phản ánh khả đạt lợi nhuận hoạt động xuất Doanh nghiệp cần cân nhắc trước định xuất vào thị trường có biến động tỉ giá hối đối Tuy vậy, mức độ biến động tỷ giá hối đối khơng tác động đến định doanh nghiệp nhiều so với tiêu chí nêu phần trên, tiêu chí chiếm tỉ lệ 10%  Thơng tin liệu Hình 2.2 Tỷ giá hối đoái SGD (Singapore Dollar) so với VND (Vietnamese Dong) giai đoạn 2009-2018 Nguồn: Thống kê từ trang liệu XE Money Transfer 31 Hình 2.3 Tỷ giá hối đối JPY (Japanese Yen) so với VND (Vietnamese Dong) giai đoạn 2009-2018 Nguồn: Thống kê từ trang liệu XE Money Transfer Hình 2.4 Tỷ giá hối đối NZD (New Zealand Dollar) so với VND (Vietnamese Dong) giai đoạn 2009-2018 Nguồn: Thống kê từ trang liệu XE Money Transfer  Kết luận 32 Qua liệu trên, thấy tỷ giá hối đoái JPY VND có mức biến động mạnh Tỷ giá SGP VND biến động mạnh giai đoạn 2009-2011 ổn định giai đoạn sau tỷ giá NZD VND có xu hướng ổn định Từ đó, ta cho điểm sau: Bảng 2.8 Bảng cho điểm dựa tiêu chí mức độ biến động tỷ giá hối đoái Quốc gia Nhật Bản Singapore New Zealand Chấm điểm dựa mức độ biến động tỷ giá hối đối Thói quen tiêu dùng  Giải thích ý nghĩa Thói quen tiêu dùng nhân tố hình thành trình lâu dài, thường gắp liền với truyền thống yếu tố kinh tế xã hội khác quốc gia Người dân quốc gia khác có thói quen tiêu dùng khác nhau, thế, thói quen nhân tố ảnh hưởng đến định mua hàng sử dụng người dân Tiêu chí chiếm 10% tỉ trọng đánh giá  Thông tin liệu - Nhật Bản: Nước Nhật nước gắn liền với biển, gần thực phẩm họ tiêu dùng hàng ngày liên quan đến biển – cá Bữa cơm người Nhật chủ yếu cơm, cá, rau có thịt thành phần ăn Ngồi cá hải sản nguồn cung cấp protein chủ yếu họ Trung bình lượng cá tiêu thụ người Nhật nhiều gấp lần so với người khác Ăn cá niềm đam mê người Nhật Hầu hết người Nhật biết thứ gọi thời gian biểu ăn cá: Khi ăn cá hồi sống, ăn cá hồi biển, ăn cá ngừ đại dương Vì mà họ có nhiều ăn chế biến từ cá Đặc biệt, người tiêu dùng Nhật Bản có xu hướng chi tiêu nhiều cho hoạt động ăn uống bên 33 ngoài, mặt hàng tôm, cá, mực bạch tuộc, rau chế biến, cà phê, hạt điều mặt hàng phổ biến cần thiết - Singapore: Tại Singapore, thực phẩm xem quan trọng sắc dân tộc thống chủ đề văn hóa Người Singapore ưa chuộng hải sản, vây cá, cua, tôm hùm ngao Họ thường mua vây cá sạp hải sản tươi, lại đến nhà hàng để hưởng thức tơm hùm, cua Hơn cá nguyên liệu phổ biến bữa ăn người dân Singapore Giá cá Việt Nam hợp lý, phù hợp với nhu cầu thị trường Singapore thông thường cá Việt Nam chế biến có vị phù hợp với người tiêu dùng Trước da cá tra chủ yếu bán phụ phẩm để chế biến thức ăn chăn ni sản phẩm da cá tra số doanh nghiệp Singapore đề nghị mua làm sản phẩm ăn liền (snack) - New Zealand: Người tiêu dùng NewZealand thường quen với việc sử dụng sản phẩm cá nước mặn, cá nước sâu tươi sống, sản phẩm cá tra cá nước ngọt, nên không phù hợp với phận lớn người Newzealand Sản phẩm cá tra tiêu thụ hệ thống cá nhà hàng siêu thị dành cho khách hàng người Châu Á, nhiên năm gần đây, lượng người di cư đến Newzealand số không nhỏ Doanh nghiệp xem xét để tận dụng hội thời gian tới  Kết luận Qua liệu trên, ta thấy Nhật Bản thị trường có thói quen tiêu dùng phù hợp với sản phẩm cá tra Hai thị trường lại NewZealand Singapore nhu cầu khơng lớn Từ đó, ta cho điểm sau: Bảng 2.9 Bảng cho điểm dựa tiêu chí thói quen tiêu dùng Quốc gia Điểm chấm dựa thói quen tiêu dùng Nhật Bản Singapore New Zealand 34 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT THỊ TRƯỜNG 3.1 Nhận định chung tình hình, khả tăng trưởng việc xuất nói chung, xuất thủy sản cá tra nói riêng sang thị trường Nhật Bản Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan, năm qua, Nhật Bản ln nằm nhóm đối tác thương mại lớn 200 quốc gia có xuất nhập hàng hóa với Việt Nam Tính riêng năm 2017, tổng trị giá xuất nhập Việt Nam Nhật Bản thức đạt 33,84 tỷ USD, tăng 13,8% so với kết thực năm 2016 Trong đó, xuất hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt 16,86 tỷ USD, tăng 14,9% so với năm 2016, chiếm 7,8% tổng kim ngạch xuất Việt Nam sang tất đối tác thương mại năm 2017 Ở chiều ngược lại, nhập hàng hóa có xuất xứ từ Nhật Bản vào Việt Nam đạt 16,98 tỷ USD, tăng 12,7% so với năm 2016, chiếm 8% tổng trị giá nhập nước năm 2017 Biểu đồ 3.1 Diễn biến thương mại hàng hóa Việt Nam với Nhật Bản giai đoạn 2011-2017 Nguồn: Tổng cục Hải quan 35 Lĩnh vực đem lại lợi ích xuất lớn cho Việt Nam từ việc thực VJEPA thủy sản Nhật Bản giảm thuế suất hàng thủy sản Việt Nam từ mức bình qn 5,4% năm 2008 xuống 1,31% năm 2019 Vì Nhật Bản thị trường xuất thủy sản hàng đầu Việt Nam nên cam kết thực có ý nghĩa quan trọng việc thực mục tiêu tăng trưởng xuất Với việc thực VJEPA, Việt Nam thức tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ khu vực ASEAN với Nhật Bản 3.2 Khách hàng động mua hàng mặt hàng thủy sản nói chung cá tra nói riêng thị trường Nhật Bản GDP bình quân đầu người Nhật Bản năm 2018 41,220 USD, đứng thứ giới Lối sống hưởng thụ chủ nghĩa cá nhân xu xã hội Nhật Bản Tỷ lệ người già cao xã hội Nhật Bản nguyên nhân dẫn đến xu hướng Họ người có thu nhập cao xã hội (từ nhiều nguồn khác lương hưu, tiền tiết kiệm, thừa kế,…) Bên cạnh đó, lại có phận ngày tăng người độc thân xã hội Nhật Bản nên chủ nghĩa cá nhân bắt đầu xuất tầng lớp niên này, người chưa lập gia đình hay chạy theo trào lưu Theo ghi nhận CIA, tuổi thọ trung bình Nhật Bản 84,19 tuổi Ở Nhật Bản, ý thức sức khỏe mối quan tâm hàng đầu Đa số người Nhật Bản có lịch trình cân làm việc tập thể dục để đảm bảo sức khỏe Người Nhật Bản ln đòi hỏi cao chất lượng Họ đặt tiêu chuẩn đặc biệt xác độ bền, độ tin cậy sản phẩm Đối với họ, giá tín hiệu chất lượng Họ không ngần ngại trả giá cao cho sản phẩm tốt Về tiêu dùng thực phẩm, người Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến an toàn vệ sinh thực phẩm Ngày nay, bị ảnh hưởng sống phương Tây, nhu cầu sản phẩm, thực phẩm chế biến trước, ăn liền sơ chế tăng lên chuỗi siêu thị dẫn đầu xu hướng Bên cạnh đó, người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng loại thực phẩm chức hay nói cách khác thực phẩm bổ sung vitamin Theo Cục Xuất nhập khẩu, nhu cầu tiêu dùng nông thủy sản Nhật Bản dự báo tăng tích cực kinh tế tăng trưởng tốt so với kì vọng Người Nhật Bản có xu hướng chi tiêu nhiều cho hoạt động ăn uống bên ngoài, mặt hàng tôm, cá ngừ, cá tra, mực, rau chế biến,… tăng trưởng thời gian tới 36 Tại Nhật Bản, tỷ lệ chi tiêu dành cho thực phẩm đạt vị trí thứ hai với 22% vào năm 2000 HVG hồn tồn có khả thích ứng thị trường cao, điều thể qua năm kinh nghiệm ngành sản xuất xuất cá tra Công ty xuất sang 39 quốc gia giới Tám tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất HVG đạt 91.2 triệu USD, tăng mạnh 42,3% so với kì năm trước 3.3 Kênh phân phối Người Nhật có thói quen mua cá thủy hải sản chợ hải sản truyền thống Chợ hải sản đặt gần khu vực đánh bắt khu nuôi trồng thủy sản để giữ độ tươi ngon cá loại hải sản đặt trung tâm thành phố để đáp ứng nhu cầu hàng ngày người dân Các chợ hải sản lớn Nhật Bản kể đến chợ Tsukiji trung tâm thành phố Tokyo, chợ cá Nijo Hokkaido, chợ Kuromon Ichiba Osaka,… Bên cạnh đó, siêu thị Nhật Bản cung cấp sản phẩm cá tươi bên cạnh sản phẩm cá thủy hải sản đông lạnh chế biến sẵn Giá mặt hàng thủy sản đông lạnh thường rẻ đồ tươi khoảng 50-100 yên Hiện thị trường Nhật Bản, phần lớn hải sản nhập bỏ qua chợ sỉ Ngày nhiều nhà chế biến thực phẩm buôn bán sỉ, lẻ hàng nhập nhà hàng nhập hàng trực tiếp nhằm rút ngắn trình phân phối Tại Nhật, cá tra Việt Nam sử dụng để thay cho cá minh thái lươn giá thành rẻ, chất lượng dễ chế biến ăn ngon Các doanh nghiệp Nhật Bản sau nhập cá tra Việt Nam thường chế biến tẩm ướp theo gia vị lươn truyền thống đem tiêu thụ rộng rãi hệ thống siêu thị lớn có hệ thống siêu thị AEON xếp vào danh sách mặt hàng “Top Valu”, đảm bảo tiêu chí: Sản phẩm tạo theo thị hiếu người tiêu dùng; sản phẩm hướng tới an tâm khách hàng an toàn, thân thiện môi trường; thông tin cần thiết sản phẩm thể đầy đủ, dễ hiểu; sản phẩm có giá thành hợp lý; có cam kết ln làm hài lòng khách hàng 37 3.4 Đối thủ cạnh tranh Cá tra xuất CTCP Hùng Vương phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh thị trường Nhật Bản công ty xuất cá tra khác ngồi nước Các cơng ty xuất cá tra từ nước khác ngày gia tăng mở rộng quy mơ Khơng độc chiếm thời gian trước đây, cá tra Việt Nam phải cạnh tranh khốc liệt thị trường xuất Theo Hiệp hội Chế biến Xuất thủy sản Việt Nam (Vasep) nhiều nước khu vực châu Á quan tâm đến việc phát triển nuôi tìm kiếm thị trường xuất cá tra Số liệu tính tốn Vasep, đến sản lượng cá tra Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 1,3 triệu Tuy nhiên, nước khác gia tăng sản lượng nuôi xuất khẩu, chẳng hạn Ấn Độ có sản lượng 650.000 tấn, Bangladesh gần 500.000 tấn, Indonesia 110.000 Riêng thị trường Trung Quốc, vốn nhà nhập cá tra lớn nhất, doanh nghiệp nội địa tích cực ni với sản lượng khoảng 10.000 Cá tra sản phẩm xuất chủ lực Việt Nam, có nhiều cơng ty xuất cá tra nước, số Vĩnh Hồn Group coi đối thủ cạnh tranh lớn Hùng Vương Năm 2017, VHG HVG hai công ty chiếm thị phần cao xuất cá tra Việt Nam, chí năm gần Vĩnh Hoàn tăng kim ngạch xuất cá tra vượt lên dẫn đầu Về thị trường xuất khẩu, theo Báo cáo thường niên Cơng ty Vĩnh Hồn, năm 2017 Vĩnh Hoàn chiếm 23% thị phần xuất cá tra Việt Nam vào thị trường Nhật Bản Trong năm 2018, Vĩnh Hòa có định hướng tăng thị phần khối thị trường phát triển bao gồm châu Á mà bật Nhật Bản Trung Quốc Về tình hình tài chính, Vĩnh Hồn có lợi nhuận ổn định tăng qua năm, điều tạo nên lợi cạnh tranh cho Vĩnh Hồn Về chiến lược sản phẩm, cơng ty thực chiến lược định vị thương hiệu Vĩnh Hoàn song song với phát triển thương hiệu sản phẩm đóng vai trò dẫn dắt chương trình quảng bá tồn ngành, bảo vệ hình ảnh cá tra giúp tăng giá bán tạo nhu cầu ngày nhiều thị trường giới sản phẩm từ cá tra, từ tăng lượng xuất cá tra Vĩnh Hoàn Về chiến lược giá, mức giá sản phẩm cá tra Vĩnh Hoàn đặt mức tương đương với Hùng Vương Về chiến lược phân phối, hệ thống phân phối Vĩnh Hoàn bao gồm cửa hàng giới thiệu sản phẩm, nhà phân phối lại siêu thị, ngồi trực tiếp mở 38 công ty thương mại nước nhập Về chiến lược xúc tiến, Vĩnh Hoàn tổ chức hội nghị khách hàng tích cực tham gia vào hội chợ thương mại giới để quảng bá sản phẩm 3.5 Hệ thống sở hạ tầng Hệ thống sở hạ tầng bao gồm sở hạ tầng giao thông sở hạ tầng thơng tin - Hệ thống cảng biển: Nhật Bản có 128 cảng biển lớn trung bình hàng nghìn cảng nhỏ, có 23 cảng quốc tế cỡ lớn 105 cảng hạng trung Các cảng phân bố khắp Nhật Bản: vịnh Tokyo, vịnh Oska, vịnh Ise vịnh Nhật trang bị thiết bị đại, cần cẩu lớn Cảng Tokyo có chiều dài cảng nước 5.292 ha, diện tích cảng 1.033 ha, đê chắn sóng dài 8.581 m, cầu cảng dài 22.744 m gồm 140 bến tàu - Hệ thống cảng hàng khơng: Nhật Bản có 173 sân bay lớn nhỏ phân bố hầu hết vùng nước Bốn sân bay quốc tế lớn Narita, Haneda, Kansai, Chubu Hệ thống sân bay lớn xây dựng hệ thống kho bãi để chứa lưu trữ lượng hàng hóa vận chuyển - Hệ thống đường sơng: Nhật Bản có 31 sơng, đường thủy nội địa có vai trò quan trọng vận chuyển hàng hóa từ cảng biển vào sâu đất liền tàu thủy nội địa với trọng tải nhỏ - Hệ thống đường bộ: Nhật Bản có khoảng 1.177.278 km đường đại hóa vùng miền Với 23.577 km đường sắt gồm tàu siêu tốc, cao tốc, tàu thường Hệ thống đường cao tốc bao trùm bốn đảo Nhật Bản với đặc điểm tính xác, - Hệ thống kho bãi: Nhật Bản có trung tâm kho vận logistics Kansai, Hoping Island, Oshima Adachi Có 22 bãi kho vận quy mô lớn 20 thành phố vùng tam giác Tokyo, Nagoya, Osaka Đặc điểm hệ thống kho bãi tập trung xây dựng gần thành phố lớn tuyến giao thông huyết mạch, giới hóa, trang thiết bị đại Hàng hóa kho quản lý tồn hệ thống máy tính - Hạ tầng thơng tin: sử dụng hệ thống định vị GPS, hệ thống Internet 4G 39 3.6 Dự báo diễn biến thị trường Trong tháng đầu năm 2018, hai thị trường lớn Mỹ Liên minh châu Âu (EU), cá tra xuất Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với rào cản thương mại kỹ thuật Trong đó, châu Á lên thị trường tiềm điểm hướng tới khơng doanh nghiệp xuất cá tra Theo Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam (VASEP), quý I-2018, kim ngạch xuất cá tra sang thị trường ASEAN tăng mạnh, đạt 46,7 triệu USD, tăng 56,5% so với kỳ năm trước Ba thị trường tăng trưởng tiêu thụ cá tra lớn Thái Lan, Singapore Philippines, với mức tăng trưởng 97,9%; 26,8% 32,7% so với kỳ năm 2017 Trong đó, bốn tháng đầu năm 2018, tổng giá trị xuất cá tra sang thị trường Trung Quốc đạt 145 triệu USD, tăng 43% so với kỳ năm 2017 Theo dự báo, xuất cá tra sang thị trường năm tiếp tục tăng trưởng dương có đa dạng phân khúc thị trường nhu cầu loại sản phẩm Trong thị trường châu Á ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, Mỹ EU, tốc độ tăng thấp, chí sụt giảm đáng kể Cụ thể, tính đến tháng 4-2018, xuất cá tra sang thị trường Mỹ tăng 26,1% đạt mức 91,8 triệu USD Riêng xuất sang EU quý I-2018 giảm 17,7%, đạt 41 triệu USD Xuất cá tra sang thị trường châu Á tăng mạnh phần nhu cầu cá tra nước khu vực liên tục tăng năm qua Ðối với thị trường ASEAN, Việt Nam có nhiều lợi thế, thời gian vận chuyển ngắn, chi phí thấp, cộng thêm việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) từ cuối năm 2015 đến tạo sân chơi rộng cho doanh nghiệp xuất thủy, hải sản, có cá tra Việc chuyển hướng cuất sang quốc gia khu vực châu Á cách ứng phó linh hoạt dịch chuyển hợp lý bối cảnh chung nay, với mục tiêu cao chiếm lĩnh thị trường lớn mà doanh nghiệp Việt Nam nói chung cơng ty Hùng Vương nói riêng tương đối bỏ ngỏ thời gian trước 40 KẾT LUẬN Thơng qua q trình nghiên cứu đánh giá nhóm trên, tìm thị trường định hướng cho cơng ty cổ phần Hùng Vương Nhật Bản Đây thị trường tiềm với nhu cầu lớn, mức thuế quan ưu đãi, rào cản khơng khó khăn, Hùng Vương tận dụng lợi sản phẩm quy trình vốn có, kết hợp đòn bẩy với yếu tố mơi trường maketing quốc tế, Nhật Bản trở thành thị trường công ty thời gian tới Tuy nhiên, thị trường tạo vô số thách thức cơng ty: thủ tục hành phức tạp, khách hàng khó tính kèm theo sức cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp đến từ Băng-la-đét hay Trung Quốc, Chính vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, đảm bảo quy trình vệ sinh an tồn thực phẩm u cầu, Đó u cầu cấp bách, cần phải thực để sản phẩm cá tra fillet Hùng Vương xuất sớm thị trường Nhật Bản, trở thành người dẫn đầu không tạo lợi nhuận trực tiếp cho cơng ty mà tạo nên thương hiệu Việt, quảng bá hình ảnh đất nước ta đến người dân nước bạn Những kết phân tích hi vọng nguồn thông tin tham khảo cho doanh nghiệp xác định dược hội thách thức thị trường, cung cấp nhìn khách quan giúp doanh nghiệp hoạch đinh chiến lược, đưa đinh thời gian tới 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Trung Vãn (2008), Giáo trình Marketing Quốc tế, NXB Lao động – Xã hội Hồ Thị Khánh Phượng (2013), ‘Đề xuất số giải pháp đẩy mạnh xuất cá tra vào thị trường EU công ty cổ phần Hùng Vương’, Đại học Công nghệ TP.HCM Báo cáo thường niên CTCP Hùng Vương năm 2012 – 2017 Báo cáo thường niên CTCP Vĩnh Hoàn năm 2017 Website CTCP Hùng Vương, truy cập ngày 03/09/2018 Thể chế an toàn thực phẩm Nhật Bản, truy cập ngày 05/09/2018 Nam Giang, Thị trường Singapore: Cơ hội có thật, truy cập ngày 05/09/2018\ Website Worldbank, truy cập ngày 04/09/2018 Website Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam, truy cập ngày 03/09/2018 < http://vasep.com.vn/> 42 ... nhóm nghiên cứu làm tiểu luận với chủ đề: Lựa chọn thị trường xuất cho sản phẩm cá tra công ty cổ phần Hùng Vương Kết cấu tiểu luận gồm có: Chương I: Tổng quan doanh nghiệp sản phẩm Chương II:... cứu lựa chọn thị trường có tiềm để Hùng Vương xuất sản phẩm cá tra sang Singapore, Nhật Bản New Zealand 2.2 Đánh giá thị trường 2.2.1 Cách thức đánh giá thị trường Đánh giá thị trường để lựa chọn. .. Doanh nghiệp có vị hàng đầu xuất cá tra Công ty Cổ phần Hùng Vương công ty xuất cá tra hàng đầu Việt Nam Công ty Xk sang 20 quốc gia vùng lãnh thổ giới Kim ngạch XK Hùng Vương tháng đầu năm 2017