Những thách thức của ngân hàng thương mại việt nam trước sự phát triển của fintech

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NỮ THẢO MY NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NỮ THẢO MY NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số:7340201 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN CHÍ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 i SUMMARY The world is experiencing rapid innovation from technology, with breakthrough initiatives such as cloud computing, virtual reality technology, In the trend of international economic integration as today These achievements are widely applied throughout the world and not just in Vietnam The application of modern technology, applying the most advanced technology in the financial field is called Fintech Since 2008, a new era of Fintech, Fintech's definition has emerged and spread around the world Fintech today is considered to be a combination of financial services and information technology development parallel This era is defined not by the financial products or services provided but defined as the application of advanced technologies quickly to retail and wholesale The development of Fintech, led by start-ups, is posing challenges for financial institutions around the world, especially the challenges of balancing the benefits of innovation and risks that may arise when applying new methods In the world, Fintech has emerged since the 1980s and has grown strongly, steadily, making a profit for itself and contributing greatly to the development of the country A typical example in India, a Kenyan - Safaricom product: M-PESA (2007), a service for people who not have access to the Bank, with a need for quick and easy payment, until now M-PESA has become the most successful mobile financial service in developing countries Another example of Adyen - a company founded in 2016 in the Netherlands, specialized in dealing with international payments - has attracted big clients such as Uber, Spotify, Facebook and be invested yearly, at 2016, the company was priced up to 2.3 billion However, by mid-2017, in Vietnam, there are more than 40 Fintech companies operating mainly in the payment sector and have shown sign of strong growth According to the IFC report, in 2017, MoMo (specialized in payment services) and Trusting Social (specialized in loans) are among the top 100 ii innovative and comprehensive financial firms The two companies of Vietnam on this list are world famous names such as Transferwise (specializing in payment), Ant Financial (specializing in payment, savings, financial planning loans) With the examples above, it can be said that in the last 10 years, Fintech has developed rapidly, it created a strong capital attraction for Fintech investment in banks, corporations as well as competition in attracting more customers, making more and more financial enterprises are setting up businesses, this results in more challenges for traditional business models in the global and Vietnam in particular, especially banks This is the reason for me to choose the topic: "CHALLENGES OF VIETNAM COMMERCIAL BANKS FACING THE DEVELOPMENT OF FINTECH", as the subject of college graduation thesis This study has three main targets:  Assessing the current state of development of Fintech in Vietnam  Point out the challenges that banks have to face based on the actual state  Development strategies for commercial banks with Fintech's existence.: Qualitative research methods are used throughout this thesis With the statistical method of description, data collection by aggregating data and information related to the development of Fintech in the country and abroad in previous years Then use the above information to compare the data to find the change of Fintech over the previous year to answer the question "How is the current development of Fintech in Vietnam? '' To the question: "Is there any impact of Fintech on the Bank's services?", Using the comparative research methodology before and after Fintech appears, to see the changes in providing services at banks From there, the impact from Fintech changed the banking industry Analytical methods to analyze the causes and effects of Fintech on the bank, compare those analyzes with previous research at home and abroad Next, analyze iii and synthesize solutions from previous studies, find solutions suitable to the economic model and development trends in Vietnam and answer the question "What solution to harmonize Fintech's products and services? " The thesis is divided into chapters: CHAPTER 1: Overview of research Brief description about reason for choosing the topic; Research objectives of the project; Object and scope of the study; Research Methods; Previous studies; Research structure Chapter 2: Theory of Fintech and Banking services Summary of the Fintech theoretical basis; The appearance of Fintech; Key segments of Fintech; Typical products; Impacts from Fintech changing the financial landscape; Definition of commercial banks; Financial services of commercial banks From these comparisons, readers can visualize the similarities in products and services that help Fintech become a competitor to the Bank in the future Through chapter 3, the author will highlight the advantages of Fintech that will make the Bank will have difficulties in the future and the causes of those difficulties CHAPTER 3: The Current Situation and Development Trend of Fintech in Vietnam and Banks' Difficulties Presentation of Fintech developments in Vietnam; Development trend of Fintech; Difficulties of banks and their causes which covers aspects: Demographic, Technology and distribution channels and products CHAPTER 4: Some recommendations to help banks develop in line with new technology trends Proposing some recommendations to the Government and commercial banks; Some lessons learned from abroad The author is based on the real situation in chapter about trends and developments of the current Fintech companies in Vietnam as well as the available knowledge and some surveys by other authors related to the same owner so that some recommendations can be made to enable the iv Bank and Fintech companies to cooperate bilaterally That requires a great deal of effort from the banks, with the help of the State having solid development strategies in the future to be able to achieve the same results as your country in the area where the author Please refer to the lessons learned The essay highlights the basic theories of Fintech companies, services of Fintech as well as banks, highlighting the current situation, how the development direction of the Fintech companies have impact on how to banking services Through this, the author proposes recommendations that primarily establish cooperative relationships between banks and Fintech companies so that both of these financial actors can further develop and contribute to the economy Besides, this thesis also mentions lessons learned from China, Singapore and India, countries experiencing difficulties like Vietnam, so that the Government and banks in Vietnam can refer and improve the finance industry The author hopes that this thesis will serve as a reference for further research purposes on the subject of the latter and to provide Fintech and the bank with a more positive overview about each other in this competitive market However, due to short study time and limited knowledge, thí esay may have inevitably mistakes I hopefully look forward to reveiving the valuable and useful comments of the teachers in the Coucil as well as the readers Author Nguyễn Nữ Thảo My v TÓM TẮT LUẬN VĂN Cùng với phát triển kinh tế thị trường, nhu cầu khách hàng lĩnh vực tài tăng lên Từ trước tới nay, ngân hàng tổ chức tài đóng vai trị quan trọng việc cung cấp dịch vụ tài cho khách Tuy nhiên, giới chứng kiến cách mạng công nghệ đến từ tổ chức tài – Fintech Với sản phẩm tài có ưu điểm trội mình, Fintech sớm có thị trường phát triển riêng nhiều tiềm tương lai Điều gây khó khăn cho tổ chức tài việc thu hút khách hàng, ngân hàng tổ chức tài lớn lĩnh vực tài cần lập kế hoạch khôn ngoan để đối mặt với thách thức từ phía cơng ty Fintech trì vị thị trường Bài khóa luận đề giải pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hài hịa cơng ty Fintech ngân hàng, với giúp đỡ cần thiết từ phía Nhà nước Từ mối quan hệ hợp tác này, ngân hàng nâng cao hiệu hoạt động đáp ứng nhu cầu khách hàng với sản phẩm dịch vụ Bên cạnh đó, khóa luận đề cập đến học kinh nghiệm từ Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, đất nước trải qua khó khăn Việt Nam, cho cơng hồn thiện phát triển ngành tài Nhà nước ngân hàng Việt Nam Tác giả Nguyễn Nữ Thảo My vi LỜI CAM ĐOAN Kính thưa quý Thầy Cô, tên Nguyễn Nữ Thảo My, sinh viên hệ đào tạo Cử nhân Chất lượng cao Khóa trường Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn Thầy Nguyễn Chí Đức Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực Những số liệu bảng biểu thời điểm tại, phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả trực tiếp thu nhận, thống kê xử lý từ nguồn khác Các nguồn liệu khác sử dụng khóa luận có nguồn trích dẫn xuất xứ thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết khóa luận Tác giả Nguyễn Nữ Thảo My vii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến quý Thầy Cô khoa Tài Ngân hàng- Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM dùng tri thức tâm huyết để truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp mà hành trang quý báu để tơi tự tin vững bước vào đời Tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Chí Đức người tận tâm hướng dẫn, dạy góp ý cho tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp, từ thực đề cương , tìm kiếm tài liệu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Thầy Và cuối tơi xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè, người ln bên cạnh tôi, giúp đỡ động viên tinh thần cho tôi, giúp tơi kiên trì hồn thành tốt khóa luận Do trình độ cịn hạn chế nên q trình làm khóa luận khó tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận bảo, góp ý thêm từ q Thầy Cơ để giúp tơi hồn thiện đạt kết tốt Xin chân thành cảm ơn.! Tác giả Nguyễn Nữ Thảo My viii MỤC LỤC SUMMARY i TÓM TẮT LUẬN VĂN v LỜI CAM ĐOAN vi LỜI CẢM ƠN vii MỤC LỤC viii DANH MỤC BẢNG x CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Những nghiên cứu trước 1.6 Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ FINTECH VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 2.1 Cơ sở lý luận Fintech 2.1.1 Sự xuất Fintech 2.1.2 Phân khúc Fintech 10 2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ điển hình 11 2.1.4 Những tác động từ Fintech làm thay đổi tài 15 2.2 Cơ sở lý luận ngân hàng thương mại 18 2.2.1 Sự xuất ngân hàng thương mại 18 2.2.2 Phân khúc sản phẩm ngân hàng 19 2.2.3 Các dịch vụ tài ngân hàng thương mại 21 2.2.4 Những tác động từ ngân hàng thương mại làm thay đổi tài 24 CHƯƠNG NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH 26 3.1 Tình hình Fintech phát triển Việt Nam 26 3.2 Xu hướng phát triển Fintech 30 3.3 Những khó khăn mà ngân hàng phải đối mặt 35 3.3.1 Kênh phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng 36 3.3.2 Công nghệ 38 3.3.3 Nhân học 39 49 Bảng Các dịch vụ Trung Quốc dự tính phát triển tương lai 60 58 56 54 53 51 49 Tài cá nhân Khoản vay sinh viên Quản lí tài sản cá nhân Nguồn (PwC, China Summary 2017) 4.1.2 Singapore Chính phủ Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ Chính phủ Singapore việc tạo môi trường tự thử nghiệm cho cơng ty Fintech Chính phủ Singapore tạo hội cho công ty Fintech sẵn sàng trợ giúp công ty Fintech có hướng kế hoạch rõ ràng Chính phủ Singapore để doanh nghiệp tự thử nghiệm mơ hình họ, quản lí hỗ trợ để đảm bảo công ty Fintech hoạt động luật lệ có tác động tích cực đến kinh tế Đồng thời Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) giúp công ty Fintech tháo gỡ rào cản cách mở mội trường luật thơng thống "khung pháp lý thử nghiệm" (Regulatory box) với ưu đãi riêng, hỗ trợ doanh nghiệp tài tiếp cận nguồn vốn hệ sinh thái khởi nghiệp hồn chỉnh kèm theo mơi trường thu hút vốn Chính phủ Singapore thành lập trung tâm Fintech Office, để hỗ trợ phát triển Startup 50 ngành tài chính, thêm vào đó, Chính phủ Singapore xây dựng nên trung tâm tài thí nghiệm nhằm ứng dụng cơng nghệ cao nâng cao hiệu mơ hình Nhờ vào bước thông minh việc phát triển, Singapore đạt thành tích ấn tưởng so với giới Theo báo cáo pwc (2017), so sánh việc khách hàng sử dụng dịch vụ công ty Fintech so với giới lĩnh vực Singapore xuất sắc vươn lên lĩnh vực thuộc ngành tài (bảng 4.3) Bảng Cơ cấu sử dụng dịch vụ Fintech Singapore giới giai đoạn 2017 Singapore Global 113 90 68 45 23 Giao dịch quỹ Thanh toán Vay cá nhân Quản lí tài Tài Bảo hiểm Tài khoản sản tìền gửi cá nhân Nguồn (PwC, Singapore highlights 2017) 51 4.1.3 Ấn Độ Ấn độ Việt Nam có điểm tương đồng việc chống lại tham nhũng, tiền giả, tỉ lệ sử dụng tiền mặt cao, chí Ấn Độ cịn trải qua kinh tế đen đất nước Chính phủ khắc phục tình trạng cách thay sử dụng tiền mặt để tốn, Chính phủ nơi khởi động chiến dịch giảm lưu thông tiền mặt từ năm 2016 Theo (B.T 2016), Thủ tưởng Modi tuyên bố hủy bỏ lưu hành hai tờ tiền có mệnh giá lớn phổ biến 500 1.000 Rupee, cho phép người dân đổi tối đa 4.000 Rupee ngày, người dân đổi tổng cộng 250.000 Rupee từ đồng 500 1.000 Rupee sang tờ tiền có mệnh giá nhỏ mà nộp thuế (Chiến Thắng 2016) Đồng thời, Chính phủ nới lỏng số quy định hành xây dựng sở hạng tầng hỗ trợ hình thức tốn di động Thêm vào đó, tổng cơng ty tốn quốc gia Ấn Độ (NPCI), quan chi phối tất khoản tốn lẻ Ấn Độ, cơng bố hệ thống toán tên Unified, hệ thống tương thích với tài khoản hệ thống, cho phép chuyển tiền, gửi tiền ví điện tử khác (LPB Research 2017) Và kết đạt sức mong đợi, theo IMPS - hệ thống tốn tức thời - xử lí giao dịch tức thời, hoạt động 24/7 dễ dàng tiếp cận qua nhiều kênh khác Mobile, Internet, ATM xác nhận tin nhắn SMS, chứng kiến tăng lên 160% giao dịch tăng lên đến 67 triệu tháng 3/2017 so với 26 triệu năm 2016 Nhờ vậy, năm qua, tốn điện tử ln nguồn đầu tư thu hút nhiều vốn Ấn độ từ nước với 2.5 tỷ đô la Mỹ 4.2 Kiến nghị giúp đỡ ngân hàng phát triển trước phát triển Fintech Fintech không đơn kết hợp dịch vụ tài cơng nghệ tiên tiến, giải pháp nhằm đổi sản phẩm dịch vụ truyền thống Các ngân hàng hệ thống tài nước nhận lợi ích mà Fintech mang lại đón nhận xu Theo báo cáo PcW 2017, ngân hàng tổ chức tài hình thành nên quan hệ hợp tác phát 52 triển với cơng ty Fintech theo nghiên cứu ngân hàng JP Morgan Chase ngân hàng lớn Mỹ mối quan hệ ngân hàng Fintech cho thấy ngân hàng Fintech phát triển với tận dụng lợi Fintech, kinh nghiệm thị phần ngân hàng hiệu đầu tư cao (hình 4.4) Nhưng thật là, công ty Fintech Việt Nam mẻ với người dân, số công ty Fintech phát triển thị trường riêng 5-7 cơng ty làm điều đó, theo (Nhiều tác giả 2018), khảo sát từ doanh nghiệp Việt Nam, 72% mơ hình kinh doanh doanh nghiệp Fintech cần hợp tác ngân hàng Để đạt điều đó, trước hết cần bắt đầu đưa Fintech trở nên quen thuộc tạo điều kiện cho Ngân hàng công ty Fintech phát triển Bảng 4.4 sau cho thấy tăng trưởng lợi nhuận mà công ty mong đợi hợp tác với công ty Fintech Bảng 4Tăng trưởng lợi nhuận mong đợi công ty phân bố theo khu vực Lợi nhuận mong đợi 33 26 20 13 Châu Á Bắc Mĩ Mĩ Latinh Châu Phi Châu Âu Toàn cầu Nguồn (PwC, Redrawing the lines: FinTech's growing influence on financial services 2017) 53 Sau cùng, kết hợp với học kinh nghiệm từ sách phát triển tập trung vào lĩnh vực tốn trực tuyến Trung Quốc thơng qua phương pháp kích cầu xây dựng hệ sinh thái hồn thiện, hay xây dựng khung pháp lí chuyên biệt dành cho công ty Fintech Singapore cách mà Chính phủ Ấn Độ thực để giảm lượng tiền mặt lưu thông thị trường Tác giả đưa số kiến nghị phù hợp cho kinh tế Việt Nam việc đẩy mạnh thực sách pháp lí, Nhà nước ngân hàng hỗ trợ đầu tư tập trung vào cơng ty Fintech, sau đó, Nhà nước chủ thể ứng dụng dịch vụ cơng ty Fintech để kiểm sốt rủi ro, đồng thời, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác ngân hàng thương mại cơng ty Fintech 4.2.1 Về sách pháp lí Chính phủ ln đóng vai trị tiên việc mở đường cho Fintech phát triển Có thể nhìn thấy điều từ ví dụ Trung Quốc đề cập số ví dụ từ nước ngồi , để có thành công Wing lớn mạnh khơng hưởng sách tiến cấp giấy phép ngân hàng đặc biệt làm dịch vụ thu thuế cho ngân sách nhà nước Tại Kenya, Chính phủ nắm 35% vốn cổ phần công ty Safaticom vận hành MPesa; đồng thời ban hành quy định thơng thống cho người dùng đăng ký sử dụng Fintech Ở Việt Nam nay, ngồi lĩnh vực tốn có khn khổ pháp lý để gia nhập thị trường phát triển, cịn lĩnh vực khác Fintech khơng Việc xây dựng hành lang pháp lý cho việc áp dụng công nghệ số giúp cho người dân tiếp cận gần với công nghệ đại Trước hết, Chính Phủ cần nghiên cứu mơ hình Fintech để từ ban hành văn điều chỉnh Sau đó, đạo Ngân hàng nhà nước thực liệt Quyết định 1726/QĐ-TTG ngày 05/09/2016 việc phê duyệt "Đề án nâng cao khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho kinh tế", ban hành thực Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến 2025 tầm nhìn 2030 lấy tảng cơng nghệ người, hồn thành khn 54 khổ pháp lí, chế sách cho việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử để tạo điều kiện cho công ty Fitnech phát triển đồng thời dễ dàng kiểm sốt dịch vụ cơng nghệ công ty Fintech cung ứng dịch vụ 4.2.2 Hỗ trợ đầu tư Đưa sách hỗ trợ, tăng cường đầu tư, có sách khuyến khích đầu tư cho dự án có triển vọng phát triển, đầu tư nhân lực cho ngành công nghệ thông tin tin học, quản trị mạng, thi sáng tạo, phịng nghiên cứu đại cho cơng ty Fintech khởi nghiệp giai đoạn đầu - giai đoạn cần vốn để giảm bớt gánh nặng chi phí cho việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật tốn động lực thúc đẩy cho công ty phát triển lành mạnh Hiện tại, lĩnh vực tốn cơng ty Fintech tập trung phát triển Vì vậy, Chính phủ Ngân hàng Nhà nước phối hợp với quan chức liên quan đảm bảo cho phát triển lĩnh vực toán ngang tầm với nước khu vực Thái Lan, Malaysia Đồng thời bối cảnh tồn cầu hố hội nhập tài quốc tế, việc áp dụng chuẩn tin điện tài quốc tế ISO 20022 để giao tiếp trao đổi thơng tin với giới, góp phần hỗ trợ phát triển lĩnh vực như: toán, chứng khoán, quản lý nguồn vốn chuyển tiền lĩnh vực có tiềm phát triển nước ta 4.2.3 Ứng dụng cung cấp dịch vụ Chính phủ Ngân hàng nhà nước nên người nghiên cứu thử nghiệm mơ hình Fintech đầu tiên, ứng dụng tự động hố vào dịch vụ cơng, quy trình nghiệp vụ, hoạt động hay kiện thu thuế, dịch an sinh xã hội Chính phủ vừa nắm phát triển Fintech để có hướng phát triển trợ giúp phù hợp, vừa hưởng lợi từ dịch vụ Với nhu cầu ngày đa dạng khách hàng, NHTM cần phân tích hành vi nhu cầu, cung cấp thêm dịch vụ sản phẩm bổ sung theo nhu cầu thiết yếu cụ thể khách hàng thông qua xây dựng hệ thống kênh tích hợp torng sở liệu lớn Mặt khác, ngân hàng cần thay đổi thiết kế giao diện 55 tinh tế bắt mắt thiết kế an toàn truyền thống trước đây, xây dựng phương thức tiếp cận dễ hiểu ngắn gọn, gói dịch vụ ứng dụng cơng nghệ có hạn mức giao dịch tài chính, lược bớt quy trình giấy tờ khơng cần thiết, thay vào chu trình tốn khơng dùng tiền mặt thơng qua dịch vụ ngân hàng điện tử mà số ngân hàng hoạt động hiệu E-banking, online banking cho số lượng giao dịch nhiều nhanh chóng ngày tăng lên Tránh gây áp lực cho khách hàng mặt thời gian lựa chọn dịch vụ điều kiện đáp ứng theo Phòng giao dịch điểm để thu hút khách hàng, với nhiều gói sản phẩm đa dạng bây giờ, điều khách hàng cần đến ngân hàng lời tư vấn từ nhân viên ngân hàng cách riêng tư, khách hàng cảm thấy khơng thoải mái thiếu an tồn người khác nghe tình hình tài họ Vì vậy, ngân hàng nên thiết kế lại phịng giao dịch kể phòng chờ theo hướng thân thiện khách hàng thẳng thắn nói thắc mắc tạo cảm giác thoải mái cho khách, nới rộng thêm số lượng phòng giao dịch địa điểm có lượng khách giao dịch cao thời gian giao dịch cho khách hàng để đáp ứng số lượng khách hàng công sở số lượng giao dịch ngày nhiều kể ngày cuối tuần 4.2.4 Tuyển dụng đào tạo nhân lực Xây dựng khoá học đào tạo, bồi dưỡng nhân ngân hàng với kĩ chuyên sâu như: trình độ nghiệp vụ giỏi, phản ứng, thích ứng với đổi nhanh chóng, học hỏi nhanh, phương thức làm việc tiên tiến, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành nắm rõ hệ thống công nghệ đai Kết hợp đào tạo nâng cao trình độ, khảo sát cơng nghệ đại nước quốc tế, thực chế độ đãi ngộ chuyên gia để thu hút nguồn nhân lực từ nước ngồi Ngồi ra, khuyến khích nhân viên trao dồi thêm vốn ngơn ngữ bước thơng minh để ngân hàng dễ dàng việc trao đổi với nhà đầu tư từ nước để thu hút nguồn vốn đầu tư vào ngân hàng 56 4.2.5 Hợp tác với công ty Fintech Đây giải pháp đem lại lợi ích cao cho ngân hàng nước phát triển giới áp dụng Các ngân hàng nên hợp tác, sát nhập, hợp cần thiết thâu tóm cơng ty Fintech với hợp đồng rõ ràng cụ thể trách nhiệm bên xảy rủi ro hài hồ lợi ích hai bên Sau thành cơng có hợp đồng với cơng ty Fintech, ngân hàng tiếp cận tận dụng kết hợp với công nghệ công ty này, học hỏi, điều chỉnh sản phẩm đa dạng, tích hợp nhiều kĩ tăng thêm trải nghiệm khách hàng nhu cầu họ, giảm bớt thủ tục giấy tờ, tập trung dịch vụ thiết bị điện thoại di động internet Hiện tại, có nhiều ngân hàng thực điều phải kể đến nhiều ngân hàng bắt tay với Fintech để đem lại trải nghiệm mẻ ngân hàng số hệ Cụ thể như, TP Bank phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng với hệ thống điểm giao dịch trực tuyến, chatbot trả lời tự động; Timo VP Bank hợp tác hướng người dùng toán thiết bị điện tử nhiều với giao diện đơn giản, giao dịch chuyển tiền vuốt ngón tay hay miễn phí dịch vụ chuyển tiền ATM thuộc hệ thống SmartLink/ Banknetvn, dịch vụ mở thẻ, tài khoản từ ứng dụng, Xây dựng lộ trình rõ ràng việc nâng cấp công nghệ để dễ dàng việc kêu gọi vốn từ nguồn đầu tư nước ngồi tránh rủi ro cơng nghệ mà công ty Fintech mang lại Tham khảo tìm hiểu cơng nghệ quốc tế từ nước trước, đặc biệt quốc gia phát triển ứng dụng thành công công nghệ khu vực Đông Nam Á Bảng 4.5 cho thấy số lượng doanh nghiệp hợp tác với công ty Fintech 57 Bảng Số lượng doanh nghiệp hợp tác với công ty Fintech 100 Sẽ hợp tác với Fintech 3-5 năm tới Đang hợp tác với Fintech 75 50 25 Singapore Indonesia Mĩ Đài Loan Pháp Nhật Hàn Quốc Hồng Kong Nguồn (PwC, Redrawing the lines: Fintech' s growing influence on financial services 2017) KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 4, tác giả dựa phần thực trạng chương xu hướng tình hình phát triển công ty Fintech tại Việt Nam đồng thời kết hợp với kiến thức sẵn có số khảo sát tác giả khác liên quan tới chủ để để đưa số kiến nghị giúp cho ngân hàng cơng ty Fintech hợp tác song phương đơi bên có lợi Điều địi hỏi nỗ lực lớn từ Ngân hàng với giúp đỡ từ phiá Nhà nước có chiến lược phát triển vững tương lai để đạt thành tựu nước bạn khu vực mà tác giả có đề cập phần học kinh nghiệm 58 KẾT LUẬN CHUNG Vào thời đại công nghệ số nay, thứ số hoá để đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng, đó, ngân hàng ln nổ lực để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Nhưng ngân hàng dần thị phần trước phát triển công ty công nghệ thông qua thiết bị di động Internet, đưa vào thị trường Việt Nam trải nghiệm mới, thuận tiện hơn, đại đạt thành tựu định năm qua, trở thành cánh tay đắc lực cho nhiều doanh nghiệp mà chủ yếu lĩnh vực tốn Nắm bắt tình hình, ngân hàng Việt Nam thực sách đổi để theo kịp xu hướng, nhiên cịn vấp phải nhiều khó khăn nhiều mặt việc thay đổi mơ hình kinh doanh truyền thống, khung pháp lí chưa hồn thiện Dù vậy, Việt Nam quốc gia đánh gía có tiềm phát triển cao khu vực, thu hút nguồn vốn lớn từ nước ngồi Các cơng ty Fintech Việt Nam cần có giúp đỡ từ phía ngân hàng để đưa sản phẩm đến khách hàng, trì kết hợp Fintech ngân hàng có lợi, tạo sức ảnh hưởng lớn thị trường, nâng cao khả cạnh tranh góp phần thúc đẩy kinh tế nước nhà phát triển lĩnh vực cần có dịch vụ tốn vay vốn Khoá luận nêu rõ lý thuyết công ty Fintech, dịch vụ công ty Fintech ngân hàng, nêu thực trạng, hướng phát triển công ty Fintech có tác động tới dịch vụ ngân hàng Thơng qua đó, tác giả đề xuất kiến nghị mà chủ yếu thiết lập quan hệ hợp tác ngân hàng công ty Fintech để hai chủ thể tài phát triển đóng góp vào kinh tế Tác giả hi vọng rằng, khoá luận làm tài liệu tham khảo cho mục đích nghiên cứu sâu rộng đề tài liên quan sau cung cấp cho công ty Fintech ngân hàng cách nhìn tổng qt tích cực thị trường đầy cạnh tranh 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Adtima Hệ sinh thái toán trực tuyến Trung Quốc học cho Adtima, 2017 (truy cập 14/05/2018) AFP-JIJI "Mizuho plans to cut workforce by one-third over next decade." The Japan Times, 2017 (truy cập 09/04/2018) B.T Ấn Độ: Đổi tiền để xóa bỏ "nền kinh tế đen" ANTV, 2016.( truy cập18/05/2018) Bùi Quang Tiên "Tác động cách mạng công nghiệp 4.0 ngành Ngân hàng Việt Nam hội, thách thức lĩnh vực tốn." Tạp chí Ngân hàng, 2017.(truy cập 22/03/2018) Chiến Thắng Ấn Độ hỗn loạn đổi tiền Tp.Hồ Chí Minh: Thời báo Kinh tế Sài Gịn, 2016.(truy cập 18/05/2018) Đặng Công Thức "Bàn xu hướng FINTECH lĩnh vực ngân hàng chuyển động ban đầu Việt Nam." Tạp chí Ngân hàng, 2017.( truy cập 22/03/2018) Đỗ Vũ Châu Thương Thương Fintech startups and its impacts on financial services Thesis, TP.Hồ Chí Minh: Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh, 2017 ( truy cập 22/03/2018) Fintechnews Singapore "27 Non-Bank Organizations Licensed To Provide Payment Services In Vietnam: The Complete List." CK Finanzpro GmbH April 4, 2018 http://fintechnews.sg/17689/vietnam/mobile-payment-service-providers-in- vietnam-the-complete-list/ (truy cập 06/04/2018) FintechNews Singapore 1st Fintech Vietnam Startup Report Việt Nam: FintechNews Singapore, 2016.( truy cập 03/04/2018) Hà Thu "Thanh toán di động 'càn quét' Trung Quốc." VnExpress, 2017.( truy cập 14/05/2018) Hà Văn Dương "FINTECH: Hệ sinh thái nước vận dụng Việt Nam." Tạp chí ngân hàng, September 2, 2018.( truy cập 02/04/2018) Hồ Lê "Ngân hàng đối mặt 'bão công nghệ'." (VietnewsCorp) 2018 ( truy cập 22/03/2018) 60 HSC Những quỹ ETF hoạt động TTCK Việt Nam? HSC, 2017 (truy cập 29/03/2018) IFC Financial inclusino in the digital age IFC, 2018.( truy cập 14/04/2018) In Lee, Yong jae Shin "Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges." Science Direct, September 3, 2017.( truy cập 01/03/2018) Jason Conrad "5 Fintech Trends Disrupting Retail Banking (And How Banks Can Fight Back)." The Financial Brand, 2017.( truy cập 01/03/2018) Julian Skan, Eve Ryan Fintech: Did someone cancel the revolution? Accenture, 2017.( truy cập 18/03/2018) Julian Skan, James Dickerson, Samad Masood The Future of Fintech and Banking: Digitally disrupted or reimagined? Accenture, 2015.( truy cập 16/03/2018) Lê Thị Mận Nghiệp vụ ngân hàng đại Hà Nội: Nhà xuất thống kê Hà Nội, 2008 LPB Research Kinh nghiệm Ấn Độ việc quản lí phát triển ngân hàng số LienVietPostBank, 2017.( truy cập 18/05/2018) Lưu Hoài Hồng Ngọc Sự phát triển dịch vụ toán thiết bị di dộng thời kì kỉ nguyên số Việt Nam Thesis, TP.Hồ Chí Minh: Trường Đại học Ngân hàng, 2017 Matthew B, Peter Vanham, Dustin Hughes "World Economic Forum." April 20, 2016 https://www.weforum.org/agenda/2016/04/5-things-you-need-toknow-about-fintech/ (truy cập 24/03/2018) Ngân hàng nhà nước Việt Nam September 09, 2013 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-21-2013-TT-NHNNmang-luoi-ngan-hang-thuong-mai-206666.aspx (truy cập 24/04/2018) Nguyễn Đăng Dờn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Tp.Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2009 Nguyễn Duy Ngọc Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Tp.Hồ Chí Minh: Trường đại học Ngân hàng tp.Hồ Chí Minh, 2016 61 Nguyễn Minh "Ngân hàng không nhân viên Trung Quốc." Vneconomy, 2018 Nguyễn Quang Hoàng Huy " Triển khai samsung pay Việt Nam - thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt." Thanh toán điện tử Việt Nam Hà Nội: Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, 2017 34-36 Nhiều tác giả Hoạt động ngân hàng bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Viện nghiên cứu khoa học công nghệ, Trường Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh, 2018 Nick Middleton VIet Nam Banking report IDG, 2017 (truy cập 14/04/2018) Nielsen Global mobile money report Nielsen, 2016.( truy cập 18/04/2018) Nielsen "OUTBOUND CHINESE TOURISM AND CONSUMPTION TRENDS." Niselsen, 2017 (truy cập 05/04/2018) OECD Transformative technologies and jobs for the future Montreal: OECD Publishing, 2017 (truy cập 25/04/018) Phan Thị Cúc Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Tp.Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia tp.Hồ Chí minh, 2010 PwC China Summary China: PwC, 2017 (truy cập 14/05/2018) PwC Q&A: What is Fintech? PwC, 2016.( truy cập 12/03/2018) PwC Redrawing the lines: Fintech' s growing influence on financial services Global: PwC, 2017 ( truy cập 12/03/2018) PwC Redrawing the lines: FinTech's growing influence on financial services India: PwC, 2017 (truy cập 18/05/2018) PwC Singapore highlights Singapore: PwC, 2017.( truy cập 17/05/2018) PwC The state of Fintech Global: PwC, 2017 (truy cập 23/03/2018) Quốc Hội "Bộ Tư pháp." June 16, 2010 http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=258 14 (truy cập 03/04/2018) Sarah Kocianski The emerging technologies and firms driving change in financial services and how legacy players can navigate the disruption Insider Inc, 2016 (truy cập 09/04/2018) 62 Saunders, Anthony Financial institution Management New York: McGraw Hill Education, 2014 (truy cập 29/03/2018) Statista Digital payment in Viet Nam Viet Nam: Statista, 2018 (truy cập 11/05/2018) Stephane Roger The acceleration of e-commerce and the new retail Kantar Worldpanel, 2017 (truy cập 14/05/2018) TFI Viet Nam Startup investment insight Technology, 2017.( truy cập 01/04/2018) Thu Thảo "Ngân hàng Thụy Điển cho mắt nhân viên robot." Bao Thanh niên, 2017 (truy cập 03/04/2018) Thủ tướng Chính phủ "Thư viện pháp luật." 05 31, 2017 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-754-QD-TTg-2017De-an-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-tai-co-cau-nganh-Cong-thuong-350749.aspx (truy cập 13/04/2018) "Thư viện pháp luật." 12 30, 2016 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tiente-Ngan-hang/Quyet-dinh-2545-QD-TTg-De-an-phat-trien-thanh-toan-khong-dungtien-mat-2016-2020-336430.aspx (truy cập 14/04/2018) "Thư viện pháp luật." 09 05, 2016 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tiente-Ngan-hang/Quyet-dinh-1726-QD-TTg-de-an-nang-cao-kha-nang-tiep-can-dichvu-ngan-hang-cho-nen-kinh-te-2016-321519.aspx (truy cập 12/04/2018) "Thư viện Pháp luật." 05 11, 2014 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Quyet-dinh-689-QD-TTg-nam-2014-Chuong-trinh-phat-trienthuong-mai-dien-tu-quoc-gia-2014-2020-229378.aspx (truy cập 14/03/2018) Thủ tướng Chính Phủ "Thư viện pháp luật." 05 18, 2016 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-844-QD-TTg-dean-ho-tro-he-sinh-thai-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-quoc-gia-den-2025-2016311936.aspx ( truy cập 14/03/2018) Thủ tướng "Cổng thơng tin điện tử Chính Phủ." 05 04, 2017 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2 &_page=1&mode=detail&document_id=189610 (truy cập 14/03/2018) 63 Thư viện Pháp Luật August 21, 2017 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1255-QD-TTg-2017-Hoan-thien-khung-phap-ly-dequan-ly-xu-ly-doi-voi-tai-san-ao-tien-ao-359605.aspx (truy cập 14/03/2018) Thùy Dung "Fintech tạo xu hướng hợp tác tài chính." Vietstock Company March 9, 2018 https://vietstock.vn/2018/03/fintech-tao-ra-xu-huonghop-tac-tai-chinh-757-586391.htm (truy cập 06/042018) Trần Phương "Xu hướng thay đổi hoạt động kinh doanh ngân hàng công cách mạng công nghiệp 4.0 ứng dụng Việt Nam." Thúc đẩy phát triển thương mại dich vụ kỉ nguyên số Hà Nội: Ban Kinh tế Trung Ương, 2017 (truy cập 29/04/2018) Trung tâm tin tức VTV 24h "Thanh tốn điện tử lên ngơi Trung Quốc." Báo điện tử VTV News, 2017 (truy cập 18/05/2018) Tú Anh "Các ngân hàng lớn Mỹ đóng cửa hàng trăm chi nhánh " Trí thức trẻ, October 2016 ( truy cập 21/03/2018) Văn pháp luật May 04, 2017 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2 &_page=1&mode=detail&document_id=189610 (truy cập 12/05/2018) Vietcombank "vietcombank." 2018 https://www.vietcombank.com.vn/Personal/ (truy cập 19/05/2018) Vnreview Điểm danh tên tuổi “fintech” đình đám giới Tạp chí điện tử Diễn Đàn Đầu Tư, 2016 ( truy cập 16/04/2018) World Economic Forum "Investopedia, https://www.investopedia.com https://www.investopedia.com/terms/f/fintech.asp ( truy cập 18/03/2018) LLC." 2017 ... đổi tài Fintech ngân hàng CHƯƠNG 3: Những thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam trước phát triển Fintech Trình bày Tình hình Fintech phát triển Việt Nam; Xu hướng phát triển Fintech; Những. .. 24 CHƯƠNG NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH 26 3.1 Tình hình Fintech phát triển Việt Nam 26 3.2 Xu hướng phát triển Fintech ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NỮ THẢO MY NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH KHĨA LUẬN