Ảnh hưởng của fintech đối với các ngân hàng thương mại việt nam trong lĩnh vực thanh toán

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PHẠM HỒNG VÂN ẢNH HƯỞNG CỦ FINTECH Đ I VỚI C C NGÂN HÀNG THƯ NG ẠI VIỆT N TRONG TH NH TO N KHÓ UẬN T T NGHIỆP Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng ã số: 7340201 TP HỒ CHÍ INH, NĂ 2018 NH V C NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PHẠM HỒNG VÂN ẢNH HƯỞNG CỦ FINTECH Đ I VỚI C C NGÂN HÀNG THƯ NG ẠI VIỆT N TRONG NH V C TH NH TO N KHÓ UẬN T T NGHIỆP Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng ã số: 7340201 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HOÀNG V NH ỘC TP HỒ CHÍ INH, NĂ ii 2018 SUMMARY Based on the growing technology base, the trend of integrating management software technology into payment forms with the aim of bringing convenience to users, as well as making a difference to products in the field Financial - banking, financial services companies (Fintech) were born The wave of Fintech is rapidly changing the financial sector by boosting the explosion of big data for individuals and businesses, through progress in artificial intelligence, computing power , encryption, and internet accessibility The strong complementarity between these technologies is giving rise to an impressive new array of applications related to services ranging from payments to funding, asset management, insurance and consulting Some suggested that Fintech's services could become an alternative to traditional financial intermediaries, markets and infrastructure (Dong He & ctg, 2017) Fintech companies offer a range of useful, inexpensive and easy-to-use financial product and service ideas One area in finance is a lot of change is payment The development of Fintech companies has set many opportunities and challenges for traditional business models globally and in Vietnam in particular, especially for commercial banks This is the reason for me to choose the topic: "EFFECTS OF FINTECH FOR VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS IN THE PAYMENTS", as a topic of university graduation thesis This study has three main targets:  Assessing the development status of Fintech in the payments in Vietnam today  Analyzing the influence of Fintech companies on Vietnamese commercial banks in the payments  Propose some solutions for Vietnamese commercial banks in the development of Fintech in the payments Qualitative research methods are used throughout this thesis i With the statistical method of description, data collection by aggregating data and information related to the development of Fintech in the country and abroad in previous years Then use the above information to compare the data to find the change of Fintech over the previous year to answer the question "How is the current development of Fintech in Vietnam?'' The thesis is divided into chapters: CHAPTER 1: Overview of research Brief description about reason for choosing the topic; Research objectives of the project; Object and scope of the study; Research Methods; Previous studies; Research structure CHAPTER 2: Overview of payments of commercial banks and Fintech Summary of the Fintech theoretical basis; The appearance of Fintech; Key segments of Fintech; Typical products; Impacts from Fintech changing the payments; Definition of commercial banks; Financial services of commercial banks From these comparisons, readers can visualize the similarities in products and services that help Fintech become a competitor to the Bank in the future Through chapter 3, the author will highlight the advantages of Fintech that will make the Bank will have opportunities and challenges CHAPTER 3: The impact of Fintech on Vietnamese commercial banks in the payments Presentation of Fintech developments in Vietnam; Development trend of Fintech; Difficulties of banks and their causes which covers aspects: Demographic, Technology and distribution channels and products CHAPTER 4: Solutions for Vietnamese commercial banks in the development of Fintech in the payments Proposing some recommendations to the commercial banks, The author is based on the real situation in chapter about trends and developments of the current Fintech ii companies in Vietnam as well as the available knowledge and some surveys by other authors Related to the same owner so that some recommendations can be made to enable the Bank and Fintech companies to cooperate bilaterally that requires a great deal of effort from the banks, with the help of the State having solid development strategies in the future to be able to achieve the same results as your country in the area where the author Please refer to the lessons learned The essay highlights the basic theories of Fintech companies, services of Fintech as well as banks, highlighting the current situation, how the development direction of the Fintech companies have impact on how to banking services Through this, the author proposes recommendations that primarily establish co-operative relationships between banks and Fintech companies so that both of these financial actors can further develop and contribute to the economy Besides, this thesis also mentions lessons learned from China, Singapore and India, countries experiencing difficulties like Vietnam, so that the Government and banks in Vietnam can refer and improve the finance industry The author hopes that this thesis will serve as a reference for further research purposes on the subject of the latter and to provide Fintech and the bank with a more positive overview about each other in this competitive market Therefore, Vietnam in general and Vietnam commercial banks in particular need practical and smart solutions to actively face this wave of Fintech With the anticipated impacts, banks should have appropriate solutions to adapt soon to improve their ability to serve as well as to help customers have more experience in financial services in general as well as the payments in particular However, due to short study time and limited knowledge, this essay may have inevitably mistakes I hopefully look forward to reveiving the valuable and useful comments of the teachers in the Council as well as the readers iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Thế giới phải chứng kiến đổi nhanh chóng từ cơng nghệ, với sáng kiến đột phá nhƣ: điện tốn đám mây, cơng nghệ thực tế ảo, Trong xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ nay, thành tựu đƣợc áp dụng rộng rãi toàn giới riêng Việt Nam Những ứng dụng công nghệ đại, áp dụng công nghệ tiên tiến lĩnh vực tài đƣợc gọi Fintech Với sản phẩm tài có ƣu điểm trội mình, Fintech sớm có đƣợc thị trƣờng phát triển riêng nhiều tiềm tƣơng lai Điều gây thách thức cho tổ chức tài việc thu hút khách hàng, ngân hàng tổ chức tài lớn lĩnh vực tài cần lập kế hoạch khôn ngoan để đối mặt với thách thức từ phía cơng ty Fintech trì đƣợc vị thị trƣờng Bài khóa luận nhằm phân tích ảnh hƣởng, hội, thách thức mà Fintech đặt cho NHTM lĩnh vực tốn Từ đề giải pháp để ngân hàng điều chỉnh hoạt động nhằm thích ứng trƣớc sóng Fintech nhƣ hoàn thiện phát triển ngành tài Việt Nam Tác giả Phạm Hồng Vân iv LỜI CAM ĐO N Kính thƣa q Thầy Cơ, tơi tên Phạm Hồng Vân, sinh viên hệ đào tạo Cử nhân Chất lƣợng cao Khóa trƣờng Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn Thầy Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực Những số liệu bảng biểu thời điểm tại, phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá đƣợc tác giả trực tiếp thu nhận, thống kê xử lý từ nguồn khác Các nguồn liệu khác đƣợc sử dụng khóa luận có nguồn trích dẫn xuất xứ thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng, nhƣ kết khóa luận Tác giả Phạm Hồng Vân v LỜI CẢM N Trƣớc hết, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến q Thầy Cơ khoa Tài khoa Ngân hàng- Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM dùng tri thức tâm huyết để truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trƣờng Vốn kiến thức đƣợc tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp mà cịn hành trang q báu để tơi tự tin vững bƣớc vào đời Tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc ngƣời tận tâm hƣớng dẫn, dạy góp ý cho tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp, từ thực đề cƣơng, tìm kiếm tài liệu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Thầy Và cuối xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè, ngƣời bên cạnh tôi, giúp đỡ động viên tinh thần cho tôi, giúp kiên trì hồn thành tốt khóa luận Do trình độ cịn hạn chế nên q trình làm khóa luận khó tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận đƣợc bảo, góp ý thêm từ q Thầy Cơ để giúp tơi hồn thiện đạt kết tốt Xin chân thành cảm ơn.! Tác giả Phạm Hồng Vân vi MỤC LỤC SUMMARY .i TÓM TẮT LUẬN VĂN iv LỜI C ĐO N v LỜI CẢ N vi MỤC LỤC .vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x D NH ỤC BẢNG xi DANH MỤC BIỂU ĐỒ xii CHƯ NG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài 1.6 Bố cục dự kiến khóa luận CHƯ NG 2: TỔNG QUAN VỀ NH V C THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯ NG ẠI VÀ FINTECH 2.1 Giới thiệu Ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Khái niệm Ngân hàng thƣơng mại 2.1.2 Sự đời hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 2.1.3 Các dịch vụ tài Ngân hàng thƣơng mại 2.2 Lĩnh vực toán Ngân hàng thƣơng mại 2.2.1 Các hình thức toán truyền thống 10 2.2.2 Các hình thức tốn đại 11 2.3 Giới thiệu Fintech 12 2.3.1 Sự xuất Fintech 16 vii 2.3.2 2.4 Các sản phẩm, dịch vụ điển hình 17 Một số hình thức tốn cơng ty Fintech phát triển 19 2.4.1 Ví điện tử: 19 2.4.2 mPOS (Máy chấp nhận toán thẻ di động): 20 2.4.3 Ứng dụng toán điện thoại (Mobile wallets - Ví di động): 20 2.5 Kinh nghiệm phát triển tốn khơng dùng tiền mặt số quốc gia giới 21 2.5.1 Trung Quốc 22 2.5.2 Singapore 23 2.5.3 Ấn Độ 25 CHƯ NG 3: ẢNH HƯỞNG CỦ FINTECH Đ I VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯ NG ẠI VIỆT N TRONG NH V C THANH TOÁN 27 3.1 Sự phát triển Fintech lĩnh vực toán Việt Nam 27 3.2 Các hình thức tốn Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam sau có Fintech 29 3.2.1 Ngân hàng số (Digital Banking) 29 3.2.2 Mã QR (Quick response code – Mã phản hồi nhanh) 31 3.3 Một số hình thức tốn công ty Fintech phát triển 32 3.3.1 Ví điện tử 34 3.3.2 Ứng dụng toán điện thoại (Mobile wallets - Ví di động) 36 3.3.3 mPOS (Máy chấp nhận toán thẻ di động) 37 3.4 Ảnh hƣởng Fintech Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam lĩnh vực toán 39 3.4.1 Những hội 39 3.4.2 Những thách thức 42 CHƯ NG 4: GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ CHO C C NGÂN HÀNG THƯ NG ẠI VIỆT N TRƯỚC S PHÁT TRIỂN CỦ FINTECH TRONG NH V C THANH TOÁN 48 4.1 Về sách pháp lý 50 viii - Bảo mật giao dịch Với phát triển ngày tinh vi công nghệ số kéo theo gia tăng lỗ hổng bảo mật, tạo điều kiện cho tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày thƣờng xuyên Riêng với lĩnh vực toán, toán thẻ qua POS, toán điện tử gần có diễn biến phức tạp với hành vi, thủ đoạn mới, tinh vi Do vậy, thách thức cho toàn ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung nói riêng cho lĩnh vực tốn vấn đề an tồn cho hệ thống ngân hàng, hệ thống toán vấn đề bảo mật thơng tin nhƣ thách thức trình độ, lực, số lƣợng chất lƣợng đội ngũ cán công nghệ thông tin (Bùi Quang Tiến, 2017) - Nhân học Sự xuất hình thức tốn điện tử: ví điện tử, thẻ Visa ảo (một loại thẻ trả trƣớc quốc tế mang thƣơng hiệu Visa để toán trực tuyến), thẻ Payonner (thẻ ghi nợ, toán online, chuyển tiền xuyên quốc gia cho doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu trực tuyến), giúp cho khách hàng sử dụng đâu Điều làm cho ngân hàng truyền thống gặp không khó khăn lƣợng khách hàng chuyển sang dùng toán trực tuyến nhiều Theo "Báo cáo Dịch vụ Ngân hàng: Hành vi sử dụng ngƣời tiêu dùng Xu hƣớng Việt Nam" khảo sát Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (Nick Middleton 2017) năm 2017 diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam năm 2017, dịch vụ Ngân hàng điện tử (e-banking) ngày đƣợc sử dụng phổ biến với 81% ngƣời sử dụng tăng mạnh so với 21% năm 2015 Fintech xu hƣớng tất yếu, với phát triển khoa học - công nghệ - kĩ thuật, khách hàng đặc biệt khách hàng hệ Z sinh lớn lên thời đại công nghệ phát triển tay cầm theo điện thoại thơng minh tín đồ cơng nghệ Theo đó, hệ muốn tự thân trải nghiệm thực giao dịch toán điện thoại hay máy tính Theo (Nielsen, Global mobile money report 2016), ngƣời trẻ dƣới 35 tuổi 44 giới có xu hƣớng sử dụng tốn trực tuyến nhiều hoạt động thƣờng ngày tỉ lệ vòng năm tới tiếp tục tăng mạnh Bảng 2.5 2.6 sau cho thấy cấu dân số thuộc tầng lớp hệ Y Z sử dụng dịch vụ công nghệ qua năm.tại Việt Nam Biểu đồ 3.6 Tỉ lệ hệ Z sử dụng dịch vụ công nghệ giới giai đoạn 2016-2017 Biểu đồ Tỉ lệ hệ Z sử dụng dịch vụ công nghệ giới giai đoạn 2016-2017 70 60 50 40 30 20 10 Kiểm tra tài khoản Thanh toán Năm 2016 Chuyển tiền Năm 2017 45 Gửi tiền vào tài khoản ngân hàng Bảng 3.7 Tỉ lệ hệ Y sử dụng dịch vụ công nghệ Việt Nam giai đoạn 2016-2017 Biểu đồ Tỉ lệ hệ Y sử dụng dịch vụ công nghệ Việt Nam giai đoạn 2016-2017 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Kiểm tra tài khoản Thanh toán 2016 Chuyển tiền Gửi tiền vào tài khoản ngân hàng 2017 Nguồn: (Nielsen, Global mobile money report 2016) Theo báo cáo (FintechNews Singapore 2016) Việt Nam, khách hàng Fintech đa phần thuộc hệ trẻ từ 35 tuổi trở xuống mà họ sinh lớn lên giới mà internet phát triển mạnh Thế hệ mong muốn bắt kịp xu hƣớng nên họ dễ dàng chấp nhận việc lựa chọn, sử dụng phƣơng thức tốn Trong đó, khách hàng từ 35 tuổi trở lên cố gắng học cách sử dụng phƣơng thức toán này, điều đặt thách thức không nhỏ cho ngân hàng - Phát triển kênh phân phối mới: Trong năm gần đây, xuất thiết bị điện tử thông minh, sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại mang tính tích hợp cao thay đổi hoàn toàn cách giao tiếp tƣơng tác ngƣời với ngƣời Một giới đƣợc xây dựng tảng siêu kết nối ứng dụng nhắn tin trực tuyến, mạng xã hội, hàng 46 loạt cơng nghệ sinh học, số hố khác Cuộc cách mạng Fintech kéo theo thay đổi kênh phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống Nhờ vào việc ứng dụng công nghệ phân tích liệu, nên cơng ty Fintech hiểu rõ nhu cầu rủi ro khách hàng họ muốn thực tiết kiệm, quản lý tài chính, đầu tƣ, Do đó, cơng ty Fintech cung cấp sản phẩm đa dạng phù hợp với nhu cầu khách hàng thông qua Internet, hay giao tiếp qua web (web chat) ngày nhiều Trong năm tiếp theo, phần lớn doanh thu dịch vụ bán lẻ ngân hàng chủ yếu thông qua Internet kết hợp với thiết bị thơng minh nhƣ Smartphone, máy tính bảng Nếu ngân hàng không bắt kịp xu hƣớng dễ dàng bị tụt hậu đánh thị phần vào tay công ty Fintech KẾT LUẬN CHƯ NG Trƣớc phát triển mạnh mẽ Fintech, việc ứng dụng Fintech vào lĩnh vực tài mà Việt Nam chủ yếu dịch vụ đến từ Ngân hàng ngày phổ biến, tạo nên cạnh tranh gay gắt ngân hàng việc thay đổi nâng cao hệ thống cơng nghệ, nhƣng khơng phải làm việc dễ dàng Vì vậy, khung pháp lí hay sách liên quan đến dịch vụ Fintech đƣợc quan Nhà nƣớc hỗ trợ, nghiên cứu sửa đổi sách để đáp ứng phù hợp với phát triển nhanh công nghệ thông tin thời đại Tác giả đề cập đến hội, thách thức mà ngân hàng gặp phải trƣớc phát triển Fintech 47 CHƯ NG 4: GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯ NG MẠI VIỆT NAM TRƯỚC S PHÁT TRIỂN CỦA FINTECH TRONG NH V C THANH TOÁN Fintech không đơn kết hợp dịch vụ tài cơng nghệ tiên tiến, giải pháp nhằm đổi sản phẩm dịch vụ truyền thống Các ngân hàng hệ thống tài nƣớc nhận đƣợc lợi ích mà Fintech mang lại đón nhận xu Theo báo cáo PcW 2017, ngân hàng tổ chức tài hình thành nên quan hệ hợp tác phát triển với công ty Fintech theo nghiên cứu ngân hàng JP Morgan Chase - ngân hàng lớn Mỹ mối quan hệ ngân hàng Fintech cho thấy ngân hàng Fintech phát triển với tận dụng đƣợc lợi Fintech, kinh nghiệm thị phần ngân hàng hiệu đầu tƣ cao Nhƣng thật là, cơng ty Fintech Việt Nam cịn mẻ với ngƣời dân, số công ty Fintech phát triển thị trƣờng riêng 5-7 cơng ty làm đƣợc điều đó, theo khảo sát từ doanh nghiệp Việt Nam, 72% mơ hình kinh doanh doanh nghiệp Fintech cần hợp tác ngân hàng Để đạt đƣợc điều đó, trƣớc hết cần bắt đầu đƣa Fintech trở nên quen thuộc tạo điều kiện cho Ngân hàng công ty Fintech phát triển Biểu đồ 4.1 sau cho thấy tăng trƣởng lợi nhuận mà công ty mong đợi hợp tác với công ty Fintech 48 Biểu đồ 4.1 Tăng trưởng lợi nhuận mong đợi công ty phân bố theo khu vực 30 25 20 15 10 Châu Á Bắc Mĩ Mĩ Latinh Châu Phi Châu Âu Toàn cầu Lợi nhuận mong đợi Biểu đồ Tăng trưởng lợi nhuận mong đợi công ty phân bố theo khu vực Nguồn (PwC, Redrawing the lines: FinTech's growing influence on financial services 2017) Sau cùng, kết hợp với học kinh nghiệm từ sách phát triển tập trung vào lĩnh vực toán trực tuyến Trung Quốc thơng qua phƣơng pháp kích cầu xây dựng hệ sinh thái hoàn thiện, hay xây dựng khung pháp lí chuyên biệt dành cho cơng ty Fintech nhƣ Singapore cách mà Chính phủ Ấn Độ thực để giảm lƣợng tiền mặt lƣu thông thị trƣờng Tác giả đƣa số kiến nghị phù hợp cho kinh tế Việt Nam việc đẩy mạnh thực sách pháp lí, Nhà nƣớc ngân hàng hỗ trợ đầu tƣ tập trung vào công ty Fintech, sau đó, Nhà nƣớc chủ thể ứng dụng dịch vụ công ty Fintech để kiểm soát rủi ro, đồng thời, Nhà nƣớc tạo điều kiện thuận lợi giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác NHTM công ty Fintech 49 4.1 Về sách pháp lý Việc xây dựng hành lang pháp lý cho việc áp dụng công nghệ số giúp cho ngƣời dân tiếp cận gần với cơng nghệ đại Trƣớc hết, Chính Phủ cần nghiên cứu mơ hình Fintech để từ ban hành văn điều chỉnh Sau đó, đạo Ngân hàng nhà nƣớc thực liệt Quyết định 1726/QĐ-TTG ngày 05/09/2016 việc phê duyệt "Đề án nâng cao khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho kinh tế", ban hành thực Chiến lƣợc phát triển ngành ngân hàng đến 2025 tầm nhìn 2030 lấy tảng cơng nghệ ngƣời, hồn thành khn khổ pháp lí, chế sách cho việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử để tạo điều kiện cho công ty Fitnech phát triển đồng thời dễ dàng kiểm soát đƣợc dịch vụ công nghệ công ty Fintech cung ứng dịch vụ 4.2 Cải thiện nâng cấp hệ thống an ninh liệu Đây vấn đề quan trọng mà NHTM cần đặc biệt quan tâm thơng tin sở liệu khách hàng cịn tình trạng dễ bị đánh cắp nhiều hình thức, trƣờng hợp khác Phía ngân hàng cần làm rõ trách nhiệm với bên cung ứng dịch vụ cần có quy định rõ liệu đƣợc cung cấp cho Fintech để tránh làm lộ thông tin khách hàng Hệ thống giám sát ngân hàng khơng hiệu trì phƣơng pháp truyền thống Do vậy, NHNN cần phải tiếp tục đổi hoạt động tra, giám sát ngân hàng Theo đó, NHTM cần xây dựng trung tâm Dự phòng liệu (Disaster Discovery); nâng cấp hệ thống an ninh, bảo mật mức cao, đảm bảo việc mở rộng phạm vi hoạt động đƣợc ổn định, an toàn, mang lại hiệu lâu dài, thƣờng xuyên kiểm tra nhân viên thực việc tuân thủ quy định an ninh, bảo mật, phát xử lý kịp thời lỗ hổng bảo mật; nâng cao lực tài chính, quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro Bên cạnh đó, ngân hàng nên phổ biến, truyền thông kĩ tự bảo mật TK cho khách hàng 4.3 Cải tiến công nghệ 50 Các NHTM cần nâng cấp cơng nghệ để tạo nhiều sản phẩm đa dạng, tích hợp đƣợc nhiều tính nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng cƣờng trải nghiệm họ, phải tập trung phát triển sản phẩm đƣợc tích hợp với điện thoại di động Internet Ƣu tiên nguồn lực để phát triển giải pháp công nghệ thơng tin mới, tích hợp từ nhà cung cấp: cảm biến, hệ thống điều khiển, mạng truyền thông ứng dụng kinh doanh chăm sóc khách hàng 4.4 Tuyển dụng đào tạo nhân lực Xây dựng khoá học đào tạo, bồi dƣỡng nhân ngân hàng với kĩ chuyên sâu nhƣ: trình độ nghiệp vụ giỏi, phản ứng, thích ứng với đổi nhanh chóng, học hỏi nhanh, phƣơng thức làm việc tiên tiến, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành nắm rõ hệ thống công nghệ đại Kết hợp đào tạo nâng cao trình độ, khảo sát cơng nghệ đại nƣớc quốc tế, thực chế độ đãi ngộ chuyên gia để thu hút đƣợc nguồn nhân lực từ nƣớc ngồi Ngồi ra, khuyến khích nhân viên trao dồi thêm vốn ngơn ngữ bƣớc thông minh để ngân hàng dễ dàng việc trao đổi với nhà đầu tƣ từ nƣớc để thu hút nguồn vốn đầu tƣ vào ngân hàng 4.5 Hợp tác với công ty Fintech Đây giải pháp đem lại lợi ích cao cho ngân hàng đƣợc nƣớc phát triển giới áp dụng Các ngân hàng nên hợp tác, sát nhập, hợp cần thiết thâu tóm cơng ty Fintech với hợp đồng rõ ràng cụ thể trách nhiệm bên xảy rủi ro hài hồ lợi ích hai bên Sau thành cơng có đƣợc hợp đồng với cơng ty Fintech, ngân hàng tiếp cận tận dụng kết hợp với công nghệ công ty này, học hỏi, điều chỉnh sản phẩm đa dạng, tích hợp nhiều kĩ tăng thêm trải nghiệm khách hàng nhu cầu họ, giảm bớt thủ tục giấy tờ, tập trung dịch vụ thiết bị điện thoại di động internet Hiện tại, có nhiều ngân hàng thực điều phải kể đến nhƣ nhiều ngân hàng bắt tay với Fintech để đem lại trải nghiệm mẻ ngân hàng số hệ 51 Cụ thể nhƣ, TP Bank phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng với hệ thống điểm giao dịch trực tuyến, chatbot trả lời tự động; Timo VP Bank hợp tác hƣớng ngƣời dùng toán thiết bị điện tử nhiều với giao diện đơn giản, giao dịch chuyển tiền vuốt ngón tay hay miễn phí dịch vụ chuyển tiền ATM thuộc hệ thống SmartLink/ Banknetvn, dịch vụ mở thẻ, tài khoản từ ứng dụng, Tham khảo tìm hiểu công nghệ quốc tế từ nƣớc trƣớc, đặc biệt quốc gia phát triển ứng dụng thành công công nghệ khu vực Đông Nam Á Biểu đồ 4.2 cho thấy số lƣợng doanh nghiệp hợp tác với công ty Fintech Biểu đồ 4.2 Số lượng doanh nghiệp hợp tác với công ty Fintech Biểu đồ Số lượng doanh nghiệp hợp tác với công ty Fintech 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Singapore Indonesia Mĩ Đài Loan Pháp Sẽ hợp tác với Fintech 3-5 năm tới Nhật Hàn Quốc Hongkong Đang hợp tác với Fintech Nguồn (PwC, Redrawing the lines: Fintech' s growing influence on financial services 2017 52 KẾT LUẬN CHƯ NG Trong chƣơng 4, tác giả dựa tình hình phát triển công ty Fintech Việt Nam chƣơng đồng thời kết hợp với kiến thức sẵn có số khảo sát tác giả khác liên quan tới chủ để để đƣa số kiến nghị giúp cho ngân hàng cơng ty Fintech hợp tác song phƣơng đơi bên có lợi Điều địi hỏi nỗ lực lớn từ Ngân hàng với giúp đỡ từ phía Nhà nƣớc có chiến lƣợc phát triển vững tƣơng lai để đạt đƣợc thành tựu nhƣ nƣớc bạn khu vực mà tác giả có đề cập phần học kinh nghiệm chƣơng 53 KẾT LUẬN CHUNG Vào thời đại công nghệ số nhƣ nay, thứ đƣợc số hoá để đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng, đó, ngân hàng ln nỗ lực để đáp ứng đƣợc tốt nhu cầu khách hàng Nhƣng ngân hàng dần thị phần trƣớc phát triển cơng ty công nghệ thông qua thiết bị di động Internet, đƣa vào thị trƣờng Việt Nam trải nghiệm mới, thuận tiện hơn, đại đạt đƣợc thành tựu định năm qua, trở thành cánh tay đắc lực cho nhiều doanh nghiệp mà chủ yếu lĩnh vực toán Nắm bắt đƣợc tình hình, ngân hàng Việt Nam thực sách đổi để theo kịp xu hƣớng, nhiên vấp phải nhiều khó khăn nhiều mặt việc thay đổi mơ hình kinh doanh truyền thống, khung pháp lí chƣa hồn thiện Dù vậy, Việt Nam quốc gia đƣợc đánh gía có tiềm phát triển cao khu vực, thu hút nguồn vốn lớn từ nƣớc ngồi Các cơng ty Fintech Việt Nam cần có giúp đỡ từ phía ngân hàng để đƣa sản phẩm đến khách hàng, trì kết hợp Fintech ngân hàng có lợi, tạo sức ảnh hƣởng lớn thị trƣờng, nâng cao khả cạnh tranh góp phần thúc đẩy kinh tế nƣớc nhà phát triển lĩnh vực cần có dịch vụ toán Khoá luận nêu rõ lý thuyết NHTM, công ty Fintech, dịch vụ công ty Fintech, nêu phát triển cơng ty Fintech có tác động nhƣ tới lĩnh vực toán ngân hàng Thơng qua đó, tác giả đề xuất kiến nghị mà chủ yếu thiết lập quan hệ hợp tác ngân hàng công ty Fintech để hai chủ thể tài phát triển đóng góp vào kinh tế Tác giả hi vọng rằng, khoá luận làm tài liệu tham khảo cho mục đích nghiên cứu sâu rộng đề tài liên quan sau cung cấp cho công ty Fintech ngân hàng cách nhìn tổng qt tích cực thị trƣờng đầy cạnh tranh 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Adtima Hệ sinh thái toán trực tuyến Trung Quốc học cho Adtima, 2017 (truy cập 05/10/2018) B.T Ấn Độ: Đổi tiền để xóa bỏ "nền kinh tế đen" ANTV, 2016 (truy cập 05/10/2018) Thƣơng, Đỗ Vũ Châu Thƣơng Fintech startups and its impacts on financial services Thesis, TP.Hồ Chí Minh: Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh, 2017 (truy cập 05/10/2018) Đổi tiền để xóa bỏ "nền kinh tế đen" (2016) (truy cập 05/10/2018) Douglas W.Arner, Janos Barreris and Ross P Buckley "The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm? Research, Hong Kong: University of Hong Kong Faculty of law research Paper." 2015 (accessed 10 2018) Douglas W.Arner, Janos Barreris Ross P Buckley The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm? Research, Hong Kong: University of Hong Kong Faculty of law research Paper, 2015 (accessed 10 2018) FintechNews Singapore 1st Fintech Vietnam Startup Report Việt Nam: FintechNews Singapore, 2016 (accessed 10 2018) IFC Financial inclusino in the digital age IFC, 2018 (accessed 10 2018) In Lee, Yong jae Shin "Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges." Science Direct, September 3, 2017 (accessed 12 2018) Jason Conrad "5 Fintech Trends Disrupting Retail Banking (And How Banks Can Fight Back)." The Financial Brand, 2017 (accessed 11 2018) Julian Skan, Eve Ryan Fintech: Did someone cancel the revolution? Accenture, 2017 (accessed 11 2018) Julian Skan, James Dickerson, Samad Masood The Future of Fintech and Banking: Digitally disrupted or reimagined? Accenture, 2015 (accessed 11 2018) 55 Hằng, Lê Thị Xu hướng phát triển dịch vụ toán di động giới Việt Nam Tạp chí tài 12 06, 2018 http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-traodoi/xu-huong-phat-trien-dich-vu-thanh-toan-di-dong-tren-the-gioi-va-viet-nam300484.html (truy cập 10/11/2018) LPB Research Kinh nghiệm Ấn Độ việc quản lí phát triển ngân hàng số LienVietPostBank, 2017 (truy cập 10/11/2018) Lê, Hồ "Ngân hàng đối mặt 'bão công nghệ'." (VietnewsCorp) 2018 (truy cập 05/10/2018) Ngọc ,Lƣu Hoài Hồng Sự phát triển dịch vụ toán thiết bị di dộng thời kì kỉ nguyên số Việt Nam Thesis, TP.Hồ Chí Minh: Trƣờng Đại học Ngân hàng, 2017 (truy cập 10/11/2018) Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 09 09, 2013 https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Thong-tu-21-2013-TT-NHNN-mang-luoi-ngan-hang-thuongmai-206666.aspx (truy cập 10/11/2018) Nhiều tác giả Hoạt động ngân hàng bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Viện nghiên cứu khoa học công nghệ, Trƣờng Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh, 2018 (truy cập 10/11/2018) Nick Middleton VIet Nam Banking report IDG, 2017 (accessed 15/11/2018) Nielsen Global mobile money report Nielsen, 2016 (accessed 15/11/2018) PwC China Summary China: PwC, 2017 PwC Redrawing the lines: Fintech' s growing influence on financial services Global: PwC, 2017 PwC Redrawing the lines: FinTech's growing influence on financial services India: PwC, 2017 PwC Singapore highlights Singapore: PwC, 2017 Phƣơng, Trần "Xu hướng thay đổi hoạt động kinh doanh ngân hàng công cách mạng công nghiệp 4.0 ứng dụng Việt Nam." Thúc đẩy phát triển 56 thương mại dich vụ kỉ nguyên số Hà Nội: Ban Kinh tế Trung Ƣơng, 2017 (truy cập 15/12/2018) population, Smartphone users cover 84% of VN VietNamNews 12 29, 2017 https://vietnamnews.vn/economy/418482/smartphone-users-cover-84-of-vnpopulation.html#eGIPAhWMX6rQ4kYo.97 (accessed 15/11/ 2018) Q2-2017, Báo cáo thị trường mobile Việt Nam Appota 08 22, 2017 https://news.appota.com/vi/bao-cao-thi-truong-mobile-viet-nam-q2-2017/ (accessed 12 05, 2018) QR Code bành trướng thị trường toán điện tử năm ctnews 12 30, 2017 https://ictnews.vn/cntt/cach-mang-40/qr-code-se-banh-truong-tren-thi-truongthanh-toan-dien-tu-nam-2018-163008.ict (truy cập 05/10/2018) Thanh toán di động Việt Nam tăng trưởng: Cơ hội vàng Samsung VNReview 06 21, 2018 https://vnreview.vn/tin-tuc-thi-truong//view_content/content/2530184/thanh-toan-di-dong-viet-nam-tang-truong-cohoi-vang-cua-samsung-pay (truy cập 15/11/2018) Tƣờng,Cát."Bùng nổ ngân hàng số".Tạp chí tài 07 30, 2018 http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/bung-no-ngan-hang-so-142058.html (truy cập 12/01/2018) Thắng, Chiến "Ấn Độ hỗn loạn đổi tiền." Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 2016 (truy cập 15/12/2018) Thu, Hà "Thanh toán di động 'càn quét' Trung Quốc." VnExpress, 2017 (truy cập 10/11/2018) Thức, Đặng Công "Bàn xu hướng FINTECH lĩnh vực ngân hàng chuyển động ban đầu Việt Nam." Tạp chí Ngân hàng, 2017 (truy cập 15/12/2018) Thực trạng toán điện tử Việt Nam số kiến nghị Tạp chí cơng thƣơng 12 03, 2017 http://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/thuc-trang-thanh-toandien-tu-tai-viet-nam-va-mot-so-kien-nghi-51187.htm (truy cập 10/11/2018) 57 Tiên, Bùi Quang "Tác động cách mạng công nghiệp 4.0 ngành Ngân hàng Việt Nam hội, thách thức lĩnh vực tốn " Tạp chí Ngân hàng, 2017 (truy cập 15/12/2018) Trung tâm tin tức VTV 24h "Thanh tốn điện tử lên ngơi Trung Quốc." Báo điện tử VTV News, 2017 (truy cập 15/12/2018) Vân, Hải Hơn 20 ví điện tử cấp phép Việt Nam gồm tên tuổi Cafef 12 13, 2017 http://cafef.vn/hon-20-vi-dien-tu-da-duoc-cap-phep-tai-viet-namgom-nhung-ten-tuoi-nao-2017121220304478.chn (accessed 12 2018) 58 ... 3: ẢNH HƯỞNG CỦ FINTECH Đ I VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯ NG ẠI VIỆT N TRONG NH V C THANH TOÁN 27 3.1 Sự phát triển Fintech lĩnh vực toán Việt Nam 27 3.2 Các hình thức tốn Ngân hàng thƣơng mại Việt. .. cho Fintech trở thành đối thủ cạnh tranh với ngân hàng tƣơng lai Qua chƣơng 3, tác giả nêu ảnh hƣởng Fintech NHTM Việt Nam lĩnh vực toán 26 CHƯ NG 3: ẢNH HƯỞNG CỦA FINTECH Đ I VỚI CÁC NGÂN HÀNG... THƯ NG MẠI VIỆT NAM TRONG NH V C THANH TOÁN 3.1 Sự phát triển Fintech lĩnh vực toán Việt Nam Theo Fintech Việt Nam (2016), mảng toán chiếm 59% tổng số hoạt động Fintech Việt Nam Thị trƣờng Fintech